XVI CONGRESO AIGLPXVI CONGRESO AIGLPAsociación Iberoamericana de Gas Licuado de Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de

PetróleoPetróleo

25 de Abril de 200125 de Abril de 2001

Salvador - Bahia - BrasilSalvador - Bahia - Brasil

LOS MODELOS DE DESREGULACION LOS MODELOS DE DESREGULACION DE ARGENTINA Y CHILEDE ARGENTINA Y CHILE

(Grupo Temático II - Sesión VI)(Grupo Temático II - Sesión VI)

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EL GasEL Gas Licuado en la ArgentinaLicuado en la Argentina

Se inicia en 1933 a través de YPF En 1945 se constituye Gas del Estado. Fraccionaba y

distribuía en forma directa en envases (cilindros) de 45 kg., que entregaba en comodato

En 1950 se incorporan los primeros tanques fijos en domicilio(granel).

En 1960 inician la actividad distribuidores privados a través de garrafas de 10 kg, con contratos de llenado con GdelE.

En 1961 se piden las primeras autorizaciones para el montaje de plantas de fraccionamiento., llegando en 1986 a 196, agrupadas en 40 Empresas.

En 1980 había 1.000.000 de clientes finales que consumían 300.000 Tn/año.

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EL GasEL Gas Licuado en la ArgentinaLicuado en la Argentina

En 1981, se dictó el Decreto 690 y se transfieren-entre otras disposiciones- los cilindros de 45kg a los fraccionadores privados.

En 1983 se dicta el Decreto 337 que reivindica para GdelE el control técnico y de seguridad en todas las etapas del proceso de los fraccionadores privados, otorgando la facultad de actual como poder de policía y aplicar sanciones dentro y fuera de los límitres de las plantas, almacenajes y depósitos, incluyendo transporte, distribución, comercialización e instalaciones.

En 1992 se privatiza GdelE transfiriendo a la Secretaría de Energía todas las facultades y la responsabilidad de actuar como Autoridad de Aplicación y ejercer el Poder de Policía en materia de GLP.El Gas Natural se concesiona en nueve regiones y quedan bajo la órbita del Ente Regulador del Gas Natural (Enargas).

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Mercado GLP en la ArgentinaMercado GLP en la ArgentinaProducción por Destino (miles Tn)Producción por Destino (miles Tn)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000*

Doméstico e Industrial 917 908 930 959 1,065 1,071 1,087

Petroquímica 383 417 452 474 515 436 499

Exportación 548 486 582 601 697 922 976

Total 1,848 1,811 1,964 2,034 2,277 2,429 2,562

* cifras estimadas

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Producción por destinoProducción por destino

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Mercado doméstico - Compras GLP - Año 2000Mercado doméstico - Compras GLP - Año 2000

Fraccionadores agrupados en CEGLA: 838.714 Tn 77.2%

Butano y PropanoButano y Propano

TON %

Repsol / YPF Gas 390,158 35.89Totalgaz / Venado 211,411 19.44Shell Gas 87,208 8.02Extragas 63,188 5.81Gas Areco / Microgas 55,844 5.14Amarilla / Produgas 36,233 3.33No fraccionadores 32,100 2.95Chivilcoy 28,630 2.63Dolores Gas / Engasud 26,240 2.41Azul Gas 11,722 1.08Surgas 10,050 0.92Plus Gas 9,280 0.85Italgas Rosario 7,634 0.70Butapropano 7,031 0.65Bragas 7,022 0.65San Justo 4,987 0.46Sanchez Gas 4,280 0.39Propanorte 4,264 0.39Coop. Copetel 4,073 0.37Otros CEGLA 9,962 0.92Otros no CEGLA 76,111 7.00

TOTAL 1,087,428 100.00

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Distribución de la poblaciónDistribución de la población

0 - 286457

286458 - 512328

512329 - 839676

839677 - 2766682

2766683 - 12594974

ConcentracConcentracióniónpoblacionapoblacionall

%

Capital 9.1Gran Bs. As. 24.4Resto Bs. As. 14.2Total provincia 47.7Santa Fe 8.6Córdoba 8.5Mendoza 4.3Entre Rios 3.1

SuperfiSuperficiecieTotal 3.761.274 km2

Continental 2.791.810 km2

PoblaciPoblaciónónAño 2000

37.031.802

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Mercado de Envasado - CaracterísticasMercado de Envasado - Características

• 51 Empresas - 110 plantas de fraccionamiento - 5.000 empleados

• 4.500.000 de clientes finales atendidos en 4.000 ciudades y pueblos de todo el país, en 75.000 comercios y con la utilización de más de 5.000 vehículos pesados y livianos en abastecimiento, distribución y venta.

• Proyección de ventas 2001: 1.130.000 Tn/año (4.0% sobre 2000) Envasado: 800.000 Tn Granel: 250.000 Tn Redes: 55.000 Tn Otros: 25.000 Tn

• Amplia aceptación de los Centros de Canje con más de 700.000• canjes/mes.

• Parque de envases 20.289.000 unidades (10, 15, 30 y 45 kg)

• Reparación de envases: 2.200.000 en 1999 ; 1.300.000 en 2000

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Mercado de Granel - CaracterísticasMercado de Granel - Características

• 100.000 intalaciones de Granel con 120.000 TK.

• 80 puntos fijos de almacenamiento y abastecimiento.

• Versatilidad y facilidad de abastecimiento en instalaciones con imposibilidad de otro combustible alternativo (gas natural, electricidad).

• Clientes– Doméstico.– Comercial: hoteles, complejos habitacionales cerrados.– Agropecuario: secado de granos, fruta, arroz, tabaco, yerba.– Industrial: calderas, procesos de calor, generación de energía.– Institucional: hospitales, escuelas, servicios de seguridad.

• El mercado de granel está concentrado en 7 empresas: Repsol-YPF Gas, Totalgaz, Shell Gas, Extragas, Amarilla Gas, Surgas (todas CEGLA) y Gas Areco (independiente)

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Cadena de Valor RetailCadena de Valor Retail

GRANEL

Cliente

Empresa

100%

5%

Cliente Final

Fraccionador

ENVASADO

Comercio

65%

Distribuidor

Sub-Distr.

30 %

80 %

20 %

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Mercado potencialMercado potencial

PUEBLOS

GLP VEHICULAR 390.000 Tn

74.400 Tn

148 Loc. De 500 a 1500 hab. 100.000 Tn

108 Loc. De + 1.500 hab. 130.000 Tn

Consumo Industrial 160.000 Tn

Conversión del 10 % del Parque de Transporte en 5 años

4.000 Unidades 18,6 Tn./ Año

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Localización de los Centros de CanjeLocalización de los Centros de Canje

Movimiento anual de envases: 8.000.000

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Envases - Parque total y aptoEnvases - Parque total y aptoDiciembre de 2000Diciembre de 2000

EMPRESA PARQUE TOTAL PARQUE APTOREGISTRADO TOTAL

REPSOL-YPF GAS 6,721,418 5,493,085TOTALGAZ 5,728,800 4,390,051SHELL GAS 2,621,879 1,820,627EXTRAGAS 1,067,080 752,430GAS ARECO/MICROGAS 564,159 478,413AMARILLA GAS 480,543 336,716CHIVILCOY GAS 439,005 214,098DOLORES GAS 274,774 205,607AZUL GAS 207,287 89,978RESTO 2,129,753 1,021,947

PARQUE TOTAL 20,234,698 14,802,952

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El valor de las instituciones económicasEl valor de las instituciones económicas

Instituciones

Reglas

Previsible Imprevisible

Confianza

InversiónProductiva

Seguridad Incertidumbre

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Intervención gubernamental en el desarrollo Intervención gubernamental en el desarrollo del GLPdel GLP

• Ley de Gas Natural - Privatización G de E (24.076).

• Ley de Marcas (22.362).

• Ley de Lealtad Comercial (22.802).

• Ley de Defensa del Consumidor (24.240).

• Pliego de Bases de GdeE.

• Resolución SE 255/93, 23/94, 404/94 (Envasado).

• Resolución SE 104/96 (Granel).

Marco Legal y Normativo

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Intervención gubernamental en el desarrollo Intervención gubernamental en el desarrollo del GLPdel GLP

Productores

Fraccionadoras

Centros de Canje

Distribuidores

Usuarios

Ley 24.076

Ley de marcas – Res 255, 23 y 404

Res 255

Res 23

Ley de Lealtad Comercial

Ley de Defensa del Consumidor

Talleres Rehabilitación

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Situación ActualSituación Actual

Autoridad de Control: Secretaría de Energía y Minería

Mercado desregulado

Libre disponibilidad de producto

Ausencia de inversión por parte de irregulares en

reparación y fabricación de envases

Imposibilidad de aplicación de sanciones (S.E.) por falta

de normas claras y cuestiones jurídicas

Uso irrestricto de envases ajenos sin respeto de

marca/propiedad

Aporte voluntario de algunas empresas CEGLA en un

“Plan de Control” (1.800.000 u$s / año) a la S.E.

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Bases para un buen desempeño del estado Bases para un buen desempeño del estado en el ejercicio del Control de Policíaen el ejercicio del Control de Policía

• Nivel profesional de los organismos de control

• Reglas claras y permanentes

• Sistema judicial independiente

• Determinación y aplicación de sanciones que desincentiven el

no cumplimiento de las normas establecidas

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Objetivos CEGLAObjetivos CEGLA

• Seguridad Jurídica para la continuidad de las inversiones (Ley GLP)

• Consenso político institucional para poder desarrollar el negocio con un horizonte previsible

• Clara definición de las facultades de la Autoridad de Aplicación y certeza de las competencias públicas que la regulan, hoy desperdigadas en múltiples jurisdicciones locales (Provinciales y municipales) con infinidad de regulaciones técnicas, operativas y tributarias.

• Requerir el cumplimiento de normas de seguridad operativa, de aseguramiento de la calidad del producto, de defensa del consumidor y cuidado del medio ambiente.

• Promover medidas promocionales destinadas a incrementar el consumo, usos alternativos y nuevos nichos de mercado que satisfagan necesidades de la comunidad

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Compromiso de Empresas CEGLACompromiso de Empresas CEGLA

• Observar las Normas y Reglamentaciones dictadas por la Autoridad de Aplicación (S.E.)

• Respeto por el derecho de propiedad y marca de envases.

• Responsabilidad del fraccionador:

– Mantenimiento, reposición y llenado de sus envases de acuerdo a normas.

– No utilizar envases ajenos, salvo autorización.

– Mantener un parque de envases habilitados que tenga correspondencia con el volumen de compras de GLP.

– Obligación de participar en los Centros de Canje.

– Cumplir con las normas de Seguridad y Medio Ambiente en Plantas, Depósitos y Envases.

• Observancia de la normativa vigente en materia fiscal, laboral y previsional.

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Producto tradicionalProducto tradicional

El producto que se le ofrecía al usuario era:

Indiferenciado, sin marcaIndiferenciado, sin marca

InseguroInseguro

Pésimo estado e imagenPésimo estado e imagen

VencidoVencido

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Producto diferenciado en Seguridad y CalidadProducto diferenciado en Seguridad y Calidad

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Proyecto de ley de GLP de la CEGLAProyecto de ley de GLP de la CEGLA

• Libre ejercicio de la actividad de fraccionamiento.

• Libertad de Precios.

• Régimen libre de importación y exportación de GLP.

• Sujetos activos: fraccionadores, transportortadores, distribuidores, almacenadores y prestadores de servicios de puerto, sin limitaciones.

• Sujetos pasivos: los consumidores finales.

• Principio de marca y propiedad del envase.

• Los fraccionadores deberán contar con parque de envases acorde a la magnitud de sus ventas y llenar solamente envases registrados con su marca que cumplan con las normas de seguridad.

• Llenado de envases de terceros, solo por convenios.

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• Acceso abierto para todo tipo de almacenajes que no fueron concesionados, por cuatro años y hasta un 40% de la capacidad instalada, para asegurar las importaciones y exportaciones de GLP.

• Obligación de participar en Centros de Canjes de envases, que serán operados por terceros independientes

• La Secretaría de Energía es responsable de aplicar políticas para la utilización de GLP en nuevas redes, dictar reglamentos y autorizar la construcción.

• Autoridad de aplicación: Secretaría de Energía, con obligación de dictar la normativa de las actividades de fraccionamiento, comercialización y procedimientos técnicos, ejercer el control con facultad de sancionar.

Proyecto de ley de GLP de la CEGLAProyecto de ley de GLP de la CEGLA

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Empresas Fraccionadoras de Gas Licuado Empresas Fraccionadoras de Gas Licuado asociadas a CEGLAasociadas a CEGLA

AMARILLA GAS S.A.I.C.

EXTRAGAS S.A.

CUYO GAS S.A.

DIMARCO S.A.

DOLORES GAS S.A.

FRAC.SANTIAGUEÑA S.A.

GAS AUSTRAL S.A.

GAS SAN FRANCISCO S.A.C.I.F.

MEJOR GAS S.A.I.M.I.C

PATRIA GAS S.A.C.I.F.

PROPANORTE S.A.C.I.F.

REPSOL GAS S.A.

RHO S.A.

SHELL GAS S.A.

SU GAS S.A.

SURGAS S.A.

TOTALGAZ ARGENTINA S.A.

VIDAL HNOS. S.A.I.C.F.

Y.P.F. GAS S.A.

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Consejo Directivo conformado en el acto Consejo Directivo conformado en el acto eleccionario del 16 de Junio de 2000eleccionario del 16 de Junio de 2000

CARGO NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA

PRESIDENTE PEDRO GRENNON YPF Gas SA

VICEPRESIDENTE PATRICIO CHABABO Shell Gas SA

SECRETARIO JORGE H. GALLEGOS Totalgaz Arg. SA

PROSECRETARIO ALDO ROCCHINI Extragas S.A.

TESORERO DANIEL RIGOU Repsol Gas SA

PROTESORERO CRISTIAN HUERGO Shell Gas SA

SECRETARIO DE ACTAS CARLOS POZZO YPF Gas SA

VOCAL TITULAR 1º DANIEL QUARLERI Patria Gas SA

VOCAL TITULAR 2º ALEJANDRO MIEDVIETZKY Amarilla Gas SA

VOCAL TITULAR 3º ALBERTO CASCARDO Extragas S.A.

REVISOR DE CUENTAS 1º JUAN CARLOS SCOCCO Gas SanFrancisco SA

REVISOR DE CUENTAS 2º PABLO BIANCHI Totalgaz Arg. SA

GERENTE GENERAL HECTOR DE CILLIS