XXIV Encuentro del Sector Financiero - Deloitte US · 2020-03-24 · una mujer de menos de 39...
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XXIV Encuentro del
Sector Financiero
19 y 20 de abril de 2017
D. José Mª Méndez
Director General
Retos 2017
Contexto
Económico-
Financiero
Contexto
Económico-
Financiero
Retos 2017
Entorno macroeconómico
Contexto
Económico-
Financiero
Fuente:
Cuadro macro
Créditos y Recursos minoristas
Dudosidad
Rentabilidad
Créditos y recursos minoristas
del sistema
Contexto
Económico-
Financiero
Cuadro macro
Créditos y Recursos minoristas
Dudosidad
Fuente: Banco de España
Rentabilidad
Crédito sector privado
Depósitos
Recursos fuera de balance
Recursos fuera de balance
Contexto
Económico-
Financiero
Cuadro macro
Créditos y Recursos minoristas
Dudosidad
Evolución del patrimonio
122.322
153.834
194.843
219.877
235.341
107.606115.301
124.141128.696
131.016
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2012 2013 2014 2015 2016
Fondos Inversión
Fondos pensiones + EPSV
Millones €Millones €Millones €Millones €
Rentabilidad
Fuente: Inverco y Federación de EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntaria) del País Vasco
235.341
131.016
Dudosidad del sistema
Contexto
Económico-
Financiero
Cuadro macro
Créditos y Recursos minoristas
Dudosidad
Variación mensual de la dudosidad
Fuente: CECA y Banco de España
Tasa dudosidad
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16
%
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
12
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16
Efecto volumen Efecto dudosidad
p.p.% p.p
Rentabilidad
Rentabilidad
Contexto
Económico-
Financiero
Cuadro macro
Créditos y Recursos minoristas
Dudosidad
Rentabilidad
Fuente: BCE. Datos consolidados. Septiembre 2016
ROE. Comparativa europea Margen de intereses y comisiones
Fuente: Banco de España. Datos individuales.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2008 2016
Mill. €
1,23 0,99
0,410,46
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2008 2016
Margen de intereses Comisiones
% s/ ATM
-27%
-20 pb
1,0
1,3
1,9
3,7
5,0
7,0
7,0
7,3
8,1
8,4
8,6
9,1
9,8
13,1
Portugal
Alemania
Italia
Reino Unido
UE
Irlanda
España
Francia
Austria
Holanda
Finlandia
Dinamarca
Bélgica
Suecia
Contexto
Económico-
Financiero
Retos 2017
Actividad Asociativa de
CECA
10
Contribución fiscal de entidades
CECA
Impuestos soportados: 2.255 M€ (46%) Impuestos recaudados: 2.611 M€ (54%)
Seguridad Social; 1009
IVA soportado no deducible;
706
IDEC; 204
Impuestos municipales y autonómicos ;
329
Otros tributos; 7
Ret. Empleados y profesionales;
1169
Ret. Productos financieros;
894
Impuestos sobre ventas y servicios ; 324
Seguridad Social; 188
Otros tributos; 36
Tipo Impositivo Total (impuestos soportados / beneficio antes de
impuestos): 38%
Como entidad colaboradora (tributos y cotizaciones sociales) se han
gestionado pagos y cobros por importe de 71.451 M€ y 89.955 M€..
Contexto
Económico-
Financiero
Retos 2017
Retos
2017
Retos regulatorios nacionales
Cierre del marco regulatorio del
Sector de Cajas de Ahorros
• CBE 7/2016: marco contable para fundaciones bancarias
Reforma del mercado hipotecario
• Mejorar la seguridad jurídica
• Preservar la cartera viva
Implantación MiFiD 2 / MiFIR
• Modelos de asesoramiento e incentivos
Retos
2017
Retos regulatorios europeos
Unión Bancaria
• I Pilar (MUS): Foco en la gobernanza
• II Pilar (MUR): Requerimientos de MREL
• III Pilar (FGD): Proyecto EDIS
Contabilidad: IFRS 9
• Enfoque de pérdida esperada (prospectivo)
• Marco contable para provisiones basado en modelos internos
Pagos: PSD 2
• Regulación de nuevos competidores: las fintech
Observatorio de
digitalización financiera
El cliente de la banca digital en España
El perfil promedio del cliente de servicios financieros digitales es el de
una mujer de menos de 39 años, con hijos, residente en poblaciones de
más de 200.000 habitantes.
El 92% de los clientes bancarios es usuario habitual de Internet y el
83% tiene smartphone.
El 27% de los usuarios de móvil realiza alguna transferencia por este
medio a lo largo de un año.
El 56% consulta el saldo online de sus cuentas semanalmente.
Retos
2017
CK-LabPagos
inmediatos
Securities
Services
CET1: 31% Rating: BBB-
Retos
2017