“Evolución de las pautas de pago en el país y su impacto en la rentabilidad de los sistemas productivos”
Recepción de leche en el país año 2010
Evolución de la relación Invierno Verano
SOPROLE 15-05-2004 01-05-2005 01-06-2006 01-05-2007 03-08-2007 01-05-2009 01-05-2010 23-09-2010 01-03-2011GRASA 500 500 500 500 500 800 1000 1000 1000
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%PROTEINA 800 800 1250 1600 2000 2000 3000 3300 3300 313%
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%NESTLE 24-05-2004 01-06-2005 01-09-2006 01-05-2007 01-03-2008 01-05-2009 01-05-2010 01-08-2010 01-03-2011GRASA 400 400 400 400 400 400 400 600 600
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%PROTEINA 1000 1000 1000 1700 2650 2650 2650 3700 3700 270%
3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15%WATT´S 01-06-2004 01-05-2005 01-05-2006 01-05-2007 01-01-2008 01-05-2009 16-05-2010 01-10-2010 01-03-2011GRASA 500 500 500 500 500 600 700 700 700
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%PROTEINA 1050 1050 1050 1600 1600 2100 2440 2440 3700 252%
3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,10%GRASA + 500 600 600 700 700 700PROTEINA 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Evolución del pago por sólidos
Evolución del pago por sólidosGRASA 3,70%PROTEINA 3,40%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011SOPROLE 6,70 6,70 8,50 9,90 11,50 13,60 19,00 20,20 20,20NESTLE 5,30 5,30 5,30 7,05 9,43 9,43 9,43 13,45 13,45WATT´S 6,13 6,13 6,13 8,00 8,10 10,05 11,70 11,70 16,70
56789
101112131415161718192021
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011
$ P
OR
LIT
RO
AÑO
PAGO POR SÓLIDOS
SOPROLE
NESTLE
WATT´S
VISIÓN ESTRATÉGICA COMÚN PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LA CADENA DE VALOR LÁCTEA EN CHILE (2010-2020)
Empleo de un tipo de ganado que responda de mejor forma a las nuevas exigencias y que produzca leche con mayor contenido de sólidos.
Aumento a un 7,6% del contenido de sólidos del nivel actual (7,1%), en un plazo de 10 años.
VISIÓN ESTRATÉGICA COMÚN PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LA CADENA DE VALOR LÁCTEA EN CHILE (2010-2020)
Disponer de orientaciones técnico-económicas (transparentes, no comerciales) para la toma de decisiones sobre razas y programas de cruzamientos, que considere aspectos como la incidencia en la producción de sólidos, el valor-carne del macho residual, y el efecto de los parámetros reproductivos y de longevidad en la productividad.
Pregunta 1.-¿Existen brechas en el sistema de pago Nacional v/s Nueva Zelandia, basado en sólidos lácteos?
Caracterización razas en NZ
RA
ZA
Pro
ducc
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por
vaca
año
PE
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VA
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% M
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(120
ha)
VA
CA
S
PR
OD
UC
CIÓ
N
AN
UA
L
H. FRIESIAN 4.043 525 4,35% 3,56% 4255 5458 2,73 300 1.212.900
JERSEY 2.835 410 5,66% 4,09% 3541 4536 3,31 21,2% 364 1.031.141
CROSSBREED 3.610 480 4,93% 3,81% 4114 5154 2,91 6,7% 320 1.155.813
KG KGMES LITROS MES L/DIA ESTACIONALIDAD % GRASA % PROTEINA GRASA PROTEINAJUN 0 - - JUL 0 - - AGO 60.645 904 1,00 4,35% 3,56% 2.638 2.159 SEP 141.505 4717 5,22 4,35% 3,56% 6.155 5.038 OCT 181.935 5869 6,49 4,35% 3,56% 7.914 6.477 NOV 202.150 6738 7,45 4,35% 3,56% 8.794 7.197 DIC 161.720 5217 5,77 4,35% 3,56% 7.035 5.757 ENE 131.398 4239 4,69 4,35% 3,56% 5.716 4.678 FEB 111.183 3971 4,39 4,35% 3,56% 4.836 3.958 MAR 90.968 2934 3,25 4,35% 3,56% 3.957 3.238 ABR 80.860 2695 2,98 4,35% 3,56% 3.517 2.879 MAY 50.538 4,35% 3,56% 2.198 1.799 VOLUMEN Y RIV 1.212.900 3.323 5,0309 4,35% 3,56% 52.761 43.179
Detalle simulación Holstein NZ
Resumen simulacionesMES LITROS MES
PRECIO (SOPROLE VIII)
KG GRASA
KG PROTEINA
PRECIO FONTERRA
AGO 60.645 194,4 2.638 2.159 SEP 141.505 184,4 6.155 5.038 OCT 181.935 184,4 7.914 6.477 NOV 202.150 184,4 8.794 7.197 DIC 161.720 184,4 7.035 5.757 ENE 131.398 184,4 5.716 4.678 FEB 111.183 184,4 4.836 3.958
990.535 183.275.447$ 208.022.751$
HO
LST
EIN
210,0 78.351
MES LITROS MESPRECIO (SOPROLE VIII)
KG GRASA
KG PROTEINA
PRECIO FONTERRA
AGO 51.557 222,5 2.918 2.109 SEP 120.300 214,1 6.809 4.920 OCT 154.671 214,1 8.754 6.326 NOV 171.857 214,1 9.727 7.029 DIC 137.485 214,1 7.782 5.623 ENE 111.707 214,1 6.323 4.569 FEB 94.521 214,1 5.350 3.866
842.098 180.753.586$ 217.987.654$
JER
SE
Y
258,9 82.105
MES LITROS MESPRECIO (SOPROLE VIII)
KG GRASA
KG PROTEINA
PRECIO FONTERRA
AGO 57.791 207,5 2.849 2.202 SEP 134.845 198,2 6.648 5.138 OCT 173.372 198,2 8.547 6.605 NOV 192.636 198,2 9.497 7.339 DIC 154.108 198,2 7.598 5.872 ENE 125.213 198,2 6.173 4.771 FEB 105.950 198,2 5.223 4.037
943.914 187.637.170$ 219.032.438$
CR
OS
SB
RE
ED
232,0 82.498
Comparación % de precios e ingresos para simulaciones
RA
ZA
PR
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ALE
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RA
ZA
SO
PR
OLE
X
FO
NT
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RA
H. FRIESIAN 990.535 78.351 185,0 210,0 H. FRIESIAN 100% 100%
JERSEY 842.098 82.105 214,6 258,9 JERSEY 116% 123%
CROSSBREED 943.914 82.498 198,8 232,0 CROSSBREED 107% 110%
INGRESOS EN PESOS POR VENTA DE LECHE COMPARACION PORCENTUAL INGRESOS
H. FRIESIAN 183.275.447 208.022.751 H. FRIESIAN 100% 100%
JERSEY 180.753.586 217.987.654 JERSEY 99% 105%
CROSSBREED 187.637.170 219.032.438 CROSSBREED 102% 105%
16,9%
Respuestas Pregunta 1.--Hay brechas importantes en términos de precio final entre las pautas de NZ y Chile.
Compromisos documento Estratégico:- Adaptar los sistemas de pago e incentivos que orienten el desarrollo de los sistemas productivos a los mercados: Meta: Evaluar, compartir y consensuar las visiones de negocio de mediano y largo plazo con sus proveedores.Meta: Ofrecer mecanismos de relacionamiento contractual para dar estabilidad al proceso de producción y exportación, en un plazo de 4 años.Meta: Aumentar la transparencia de las condiciones de compra de leche cruda en el compromiso y formalidad de su presentación pública.
Respuestas Pregunta 1.--La brecha porcentual es mayor hacia el norte, por menor influencia de los sólidos en el precio final.
(simulación precios febrero 2011 Soprole, 3.193.225 litros, 3,69% grasa, 3,1% proteína, predio libre 3 enfermedades, PABCO, APL)
PRECIOS SOPROLE X SOPROLE XIV SOPROLE IX SOPROLE VIII SOPROLE RM
BASE 89,65 93,12 95,42 92,57 113,37VOLUMEN 8,49 8,49 8,49 8,50 8,50CALIDAD 21,52 22,35 22,90 22,22 27,21SANIDAD 19,72 20,49 20,99 24,99 30,61SÓLIDOS 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20FRIO 4,48 4,66 4,77 7,41 6,80DESARROLLO 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
155,26 160,50 163,98 167,08 202,39
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
SOPROLE X
SOPROLE XIV
SOPROLE IX
SOPROLE VIII
SOPROLE RM
Respuestas Pregunta 1.--La brecha porcentual es baja, por lo que se esperan cambios menores a futuro, que serán influenciados por la proporción de leche que exportemos.
Respuestas Pregunta 1.--La brecha en el precio final requiere ajustes en relación a zonas.
KM PRECIO KM PRECIOOSORNO 956 155,3 OSORNO 956 155,3VALDIVIA 845 160,5 VALDIVIA 845 160,5TEMUCO 678 164,0 TEMUCO 678 168,9LOS ANGELES 513 167,1 LOS ANGELES 513 177,0SANTIAGO 0 202,4 SANTIAGO 0 202,4
y = -0,0486x + 198,91R² = 0,9439
150,0
160,0
170,0
180,0
190,0
200,0
210,0
0 500 1000
PRECIO POR LITRO V/S DISTANCIA
y = -0,0494x + 202,37R² = 1
150,0
160,0
170,0
180,0
190,0
200,0
210,0
0 200 400 600 800 1000
PRECIO POR LITRO V/S DISTANCIA
Pregunta 2.-¿Qué debo tener en mente al decidir el tipo de vaca con el que voy a trabajar?
Caracterización razas en el Mundo
Vacas Producción Grasa proteínaAyrshire 100.000 8.109 3,9% 3,1%Brown Swiss 7.000.000 9.377 4,0% 3,3%Guernsey 100.000 7.610 4,5% 3,3%Holstein 25.000.000 10.555 3,6% 3,0%Jersey 1.200.000 7.973 4,6% 3,6%Montbeliarde 330.000 8.154 3,8% 3,4%Normande 300.000 7.248 4,4% 3,6%Norwegian Red 284.000 9.060 4,2% 3,5%Swedish Red 205.000 9.060 4,2% 3,5%
Caracterización razas en EEUU
Detalle simulación Holstein
KG KGMES LITROS MES L/DIA ESTACIONALIDAD% GRASA % PROTEINAGRASA PROTEINAENE 271.424 8756 1,07 3,59% 3,20% 9.744 8.686 FEB 266.102 9504 1,16 3,60% 3,20% 9.580 8.515 MAR 266.102 8584 1,05 3,60% 3,20% 9.580 8.515 ABR 266.102 8870 1,08 3,60% 3,20% 9.580 8.515 MAY 250.136 3,60% 3,20% 9.005 8.004 JUN 250.136 3,60% 3,20% 9.005 8.004 JUL 250.136 3,60% 3,20% 9.005 8.004 AGO 255.458 3,60% 3,20% 9.196 8.175 SEP 266.102 8870 1,08 3,60% 3,20% 9.580 8.515 OCT 287.390 9271 1,13 3,60% 3,20% 10.346 9.196 NOV 287.390 9580 1,17 3,60% 3,20% 10.346 9.196 DIC 276.746 8927 1,09 3,60% 3,20% 9.963 8.856 VOLUMEN Y RIV 3.193.225 8.749 1,11 3,60% 3,20% 114.929 102.183
8178 1,00
Detalle simulación con ajuste de carga
RA
ZA
% M
ater
ia g
rasa
% P
rote
ina
PR
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. C
OR
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A 4
% G
RA
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VA
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CA
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OR
ha
VA
CA
S
PR
OD
UC
CIÓ
N
AN
UA
L
H. FRIESIAN 10.644 634 3,59% 3,10% 9989 8181 2,32 300 3.193.225
JERSEY 8.014 453 4,56% 3,60% 8687 6701 2,84 22,1% 366 2.935.296
CRUZA HF-JERSEY 9.462 544 3,90% 3,27% 9320 7445 2,55 9,9% 330 3.119.459
Resumen simulación con ajuste de cargaPRECIO DE VENTA PROMEDIO PONDERADO ÚLTIMOS 7 MESES
RA
ZA
SO
PR
OLE
VII
I
NE
ST
LE V
III
DA
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NE
VII
I
H. FRIESIAN 168,8 172,5 168,0
JERSEY 194,4 197,1 192,2
CRUZA HF-JERSEY 177,3 180,8 176,0
INGRESOS POR VENTAS
H. FRIESIAN 538.970.760 550.963.461 536.320.437
JERSEY 570.655.481 578.622.563 564.122.080
CRUZA HF-JERSEY 553.124.153 563.939.829 549.073.905
JERSEY/HF 5,9% 5,0% 5,2%
CRUZA/HF 2,6% 2,4% 2,4%
Detalle simulación sin ajuste de carga
RA
ZA
% M
ater
ia g
rasa
% P
rote
ina
PR
OD
. C
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GID
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% G
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OR
ha
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CA
S
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L
H. FRIESIAN 10.644 634 3,59% 3,10% 9989 8181 2,32 300 3.193.225
JERSEY 8.014 453 4,56% 3,60% 8687 6701 2,32 0,0% 300 2.404.160
CRUZA HF-JERSEY 9.462 544 3,90% 3,27% 9320 7445 2,32 0,0% 300 2.838.648
Resumen simulación sin ajuste de cargaPRECIO DE VENTA PROMEDIO PONDERADO ÚLTIMOS 7 MESES
RA
ZA
SO
PR
OLE
VII
I
NE
ST
LE V
III
DA
NO
NE
VII
I
H. FRIESIAN 168,8 172,5 168,0
JERSEY 193,9 197,0 192,2
CRUZA HF-JERSEY 177,1 180,7 176,0
INGRESOS POR VENTAS
H. FRIESIAN 538.970.760 550.963.461 536.320.437
JERSEY 466.133.305 473.681.073 462.045.293
CRUZA HF-JERSEY 502.704.060 512.916.204 499.646.826
JERSEY/HF -13,5% -14,0% -13,8%
CRUZA/HF -6,7% -6,9% -6,8%
Respuestas Pregunta 2.--Para comparar razas o cruzas de éstas en el margen de un sistema productivo deben considerarse las siguientes variables: * ajuste de carga animal si corresponde * estimación de volumen a producir * precio de leche a percibir, que variará entre diferentes empresas-Deben tenerse en mente otros aspectos en una decisión genética para un sistema productivo: *ubicación del predio *sistema productivo *valor residual de la vaca, valor de las vaquillas de reemplazo *tipo de macho como subproducto *reproducción, sanidad, longevidad, mortalidad al parto, etc
Pregunta 3.-¿Que consideraciones económicas debo tener en mente al intervenir los sólidos lácteos por la vía nutricional?
RA
ZA
% M
ater
ia g
rasa
% P
rote
ina
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CA
S
PR
OD
UC
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N
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L
PR
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OP
RO
LE
ING
RE
SO
PO
R V
EN
TA
S
3,59% 3,10% 168,79 384.841.200$
3,59% 3,20% 172,01 392.182.800$
3,69% 3,10% 169,79 387.121.200$ H. FRIESIAN 10.644 300 3.193.225
J.D.Sci. 86:906-915
8 kg/vaca/día: Base maíz molido1 Maíz+fibra(coseta, c. soya, salvado de trigo)Producción de leche 27,5 27,4 -0,36%Grasa kg/día 0,97 0,99Grasa % 3,53 3,63 2,83%Producción de proteína 0,88 0,87% proteína 3,23 3,19 -1,24%
Bertrand et al, 2010
9 kg/vaca/día Base maíz2 PcítricosProducción de leche 30,6 30 -1,96%Grasa kg/día 0,95 0,96Grasa% 3,2 3,26 1,87%Proteína Kg/día 0,83 0,8Proteína% 2,81 2,7 -3,91%
Arch. Med. Vet. 39,n°1, 2007
6 kg/vaca/día Base Cebada3 Base CosetaProducción de leche 29,6 28,5 -3,72%Grasa kg/día 1 1Grasa % 3,4 3,44 1,18%Producción de proteína 0,89 0,85% proteína 3,01 2,99 -0,66%
J.D.Sci. 86:906-915
8 kg/vaca/día: Base maíz molido1
Maíz+fibra(coseta, c. soya, salvado de trigo)
PRODUCCION 2.280.000 2.271.709 PRECIO 172,65 172,46INGRESO 393.642.000 391.778.934 -0,47%
Bertrand et al, 2010
9 kg/vaca/día Base maíz2
Pcítricos
PRODUCCION 2.280.000 2.235.294 PRECIO 155,57 152,84INGRESO 354.699.600 341.642.335 -3,68%
Arch. Med. Vet. 39,n°1, 2007
6 kg/vaca/día Base Cebada3
Base Coseta
PRODUCCION 2.280.000 2.195.270 PRECIO 164,57 163,74INGRESO 375.219.600 359.453.510 -4,20%
Respuestas Pregunta 3.--Un punto en proteína significa $3,2 por litro-Un punto en grasa significa $1 por litro
Cualquier esfuerzo en torno a modificar sólidos debe analizarse como costo marginal/ingreso marginal
RA
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% M
ater
ia g
rasa
% P
rote
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3,59% 3,10% 168,79 384.841.200$
3,59% 3,20% 172,01 392.182.800$ 7.341.600$
3,69% 3,10% 169,79 387.121.200$ 2.280.000$ H. FRIESIAN 10.644 300 3.193.225
Resumen final:-Los desafíos comerciales y técnicos del sector para los próximos 10 años son múltiples y son a la vez una tremenda oportunidad.-El trabajo conjunto con la industria es clave en el desarrollo de una cadena de valor real, con generación de valor compartido en relaciones de tipo ganar-ganar.-El Consorcio Lechero es la institución que puede servir de plataforma al desarrollo de esta cadena de valor.
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