1TALLER DE IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN
PBLICA
Ministerio de Economa y Finanzas
Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico
EVALUACIN
MODULO IV
2MODULO IV
Costo - Efectividad
Costo - Beneficio
Beneficios Sociales1
Evaluacin Social2
Sensibilidad3Sostenibilidad4
Impacto Ambiental5
Seleccin de Alternativa6
Plan de Implementacin7Organizacin
y Gestin8
Marco Marco Lgico
Conclusiones
CostosCostos4.5
Inversin Operacin y mantenimiento
Terrenos Infraestructura Maquinaria Vehculos Equipos Herramientas Intangibles
Personal Insumos Servicios Otros
Gastos generales
Imprevistos
Supervisin
Mitigacin ambiental
3Sin proyecto
Con proyecto
Considerar:
Componentes
Rubros
Cantidades
Precios Unitarios
Con toda esta informacin se tendr:
Costos incrementales
Flujo de costos
Precios de Mercado
Precios Sociales
Costos a Precios Sociales
A. Bienes (materiales, insumos, equipos) no transables. B. Bienes (materiales, insumos, equipos ) transables.C. Mano de obra no calificadaD. Mano de obra calificada
Factor de Correccin = 1 = 1 = 0.841+ % IGV 1.19
1. BIENES NO TRANSABLES
I. COMPONENTES DE LA INVERSION
Precio Social
Precio Mercado
Factor de Correccin= X
4Factor de Correccin = 1 * PSD (1+ % IGV) (1+ % ARANC)
PSD = Precio Social de la divisaLas tasas arancelarias son del 4%, 7%, 12% y 20 %. Las tasas asociadas aproyectos de saneamiento insumos, materiales y equipos de proyectos desaneamiento se encuentran en los tramos de 4% y 7%. Por ejemplo:
4% : bombas elevadoras de lquidos7% : Mquinas y aparatos para obras pblicas de construccin y obras
anlogasPromedio: (4% + 7%) / 2 = 5.5 %
Factor de Correccin = 1 * 1.08 = 1 * 1.08 = 0.86(1+ 0.19) (1+ 0.055) (1.25545)
2. BIENES TRANSABLES
Anexo SNIP 093. MANO DE OBRA NO CALIFICADA
REGION URBANO RURALLima Metropolitana 0.86 -Resto Costa 0.68 0.57 Sierra 0.60 0.41 Selva 0.63 0.49
FACTOR DE CORRECCION = 1 = 1.01+ % IMP IND* 1.10
Impuesto a la Renta (10 %) FACTOR DE CORRECCION = 0,909
4. MANO DE OBRA CALIFICADA
55. FACTORES DE CORRECION PARA COSTOS DEOPERACION Y MANTENIMIENTO
Mano de Obra Calificada : 0,909Mano de Obra No Calificada : Anexo SNIP 09Insumos (No transables) : 0,840Combustible : 0,660
Beneficios Sociales4.6
Identificar
Definir
Sustentar
Sin Proyecto y
Con Proyecto
Los beneficios del proyecto estn dados por elmayor nivel de satisfaccin que recibe lapoblacin.
6Flujo de Beneficios
Incrementales
Los Beneficios pueden ser:Los Beneficios pueden ser:
Cualitativos Cuantitativos
No pueden valorarse
monetariamente
No pueden valorarse
monetariamenteSe valoran
monetariamenteSe valoran
monetariamente
Comodidad en aula declases.
Mayor nmero deatenciones en posta mdica.
Mayor salud por teneralcantarillado.
Seguridad al caminar porveredas.
Ahorro de tiempo. Ahorro de costos. Costos evitados.
Caso: Saneamiento
Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel desatisfaccin que recibe la poblacin por contar con servicios deagua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
En agua potable, los beneficios se estiman indirectamente con laMetodologa de la mxima disposicin a pagar, los que constituyenBeneficios Incrementales.
En Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, losbeneficios se estiman cualitativamente debido a la dificultad devalorarlos cuantitativamente.
7Estimacin de los Beneficios Econmicos en Agua Potable
Beneficios de losBeneficios de losusuarios antiguos
Mxima disposicin a pagar del usuario
Valor que le otorgan los usuarios a ladisponibilidad del servicio, medido a travs delrea bajo la curva de demanda.
Medido a travs de:
Beneficios de los Beneficios de los usuarios nuevos
Beneficios Beneficios econmicos == ++
2. NUEVOS USUARIOS Son los que se incorporarn al servicio con el proyecto.
que actualmente no cuentan con el servicio.
TIPOS DE USUARIOS
1. ANTIGUOS USUARIOS Son los que cuentan con servicio racionado y con el
proyecto percibirn un beneficio adicional por la mejoraen la calidad, cantidad, continuidad, etc.
8Costo - EfectividadCosto - EfectividadCosto - BeneficioCosto - Beneficio
Evaluacin Social4.7
Nos indica si el proyecto es rentable socialmente. Se realiza sobre la base de los precios sociales. Los indicadores son el VANS, TIRS, IC/E.
Se dispone de 02 metodologas:
Los beneficios no pueden valorarse monetariamenteLos beneficios no pueden valorarse monetariamente
Los beneficios se pueden valorar monetariamente
Los beneficios se pueden valorar monetariamente
VANSTIRSVANSTIRS I C/EI C/E
La evaluacin social asume que el pas es de un solo dueo porlo que hay que incorporar los efectos directos e indirectos.
Se presentan los siguientes casos:
a) VAN > 0 y TIR > 11%, es rentable,b) VAN < 0 y TIR < 11%, no es rentable,c) VAN = 0 y TIR = 11%, es indiferente
Costo - EfectividadCosto - EfectividadCosto - Beneficio
Se elige la alternativa quepresenta el menor costo
9Anlisis de Sensibilidad4.8
Permite identificar las variables que pueden afectar losflujos de beneficios y costos y con ello, los indicadores derentabilidad de las alternativas.
Precio deInsumos.
Tarifas de pagos. Precios de
productos. Participacin de
beneficiarios.
Identificar Analizar Comparar Comparar resultados
% de incrementoo disminucin.
Grado deimportancia.
Probabilidad deocurrencia.
Verificar VAN,TIR, I C/E.
Presentar rangos. Comparar
alternativas. Comparar con
lneas de corte.
Anlisis de Sostenibilidad4.9
Su finalidad es garantizar que el proyecto genere losbeneficios y resultados esperados a lo largo de su vida til.
Detallamos factores
Arreglos Institucionales para operacin y mantenimiento
Capacidad de Gestin
Financiamiento y/o aportes para operacin y mantenimiento
Participacin de beneficiarios
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Anlisis de Impacto Ambiental4.10Se trata de Identificar las variables ambientales quepodran ser afectadas positiva o negativamente por laintervencin del Proyecto.
Positivos y
Negativos
Identificamos Impactos
Ambientales
Describimos los Describimos los Impactos
Ambientales
Planteamos medidas de mitigacin
TemporalidadMagnitudEspacio
Costos
Matriz de anlisis de impacto ambiental
11
MEDIDAS DE MITIGACINEtapa Impactos Negativos Medidas de Mitigacin
Prei
nver
sin
Ejecu
cin
Ope
raci
n
Seleccin de Alternativa4.11
En base a los resultados anteriores, verificamos:
Evaluacin Social
Sensibilidad
Sostenibilidad
Impacto Ambiental
Describimos laalternativa seleccionadacon todos sus detallestcnicos.
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Plan de Implementacin4.12
Cul es la ruta a seguir?
Actividades Secuencia Duracin
Responsables Recursos Condiciones Condiciones previas
Plan de Implementacin Fsico y Financiero Agua Potable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.0 Captacin - Desarenador 47,600 47,600 95,200 2.0 Lnea de Conduccin 344,014 344,014 344,014 1,032,042 3.0 Planta de Tratamiento 494,907 494,907 494,907 1,484,720 4.0 Reservorio 271,418 271,418 542,836 5.0 Lnea de Aduccin 179,157 179,157 6.0 Redes de Distribucin 165,110 165,110 165,110 495,330 7.0 Conexiones Domiciliarias 50,662 50,662 50,662 151,986 8.0 Micromedicin 61,253 61,253 61,253 183,759GASTO GENERALES 37,022 37,022 37,022 37,022 37,022 37,022 37,022 37,022 37,022 333,202UTILIDAD 3,912 3,912 3,912 37,975 62,056 77,724 71,329 16,477 16,477 291,552Educacin Sanitaria 3,253 3,253 3,253 9,758Capacitacin del personal 10,984 10,984 21,967Expediente Tcnico 55,881 55,881 55,881 167,642Supervisin 15,966 15,966 15,966 15,966 15,966 15,966 15,966 15,966 15,966 143,694Saneamiento Fsico legal de terrenos 90,000 90,000Inversin Total a Precios Sociales (S/.) 202,781 112,781 112,781 633,471 1,001,566 1,241,051 1,199,184 360,726 360,726 5,222,845
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.0 Captacin - Desarenador Und 1 2.0 Lnea de Conduccin ml 4,938 3.0 Planta de Tratamiento Und 1 4.0 Reservorio Und 1 5.0 Lnea de Aduccin ml 979 6.0 Redes de Distribucin ml 8,690 7.0 Conexiones Domiciliarias Und 555 8.0 Micromedicin Und 1,102Educacin Sanitaria Glb 1Capacitacin del personal Glb 1
Total
Total
Cronograma Mesnual de Ejecucin Financiera Alternativa N 1 (S/.)
UnidadesComponente
Componente
Cronograma Mensual de Ejecucin Fsicas Alternativa N 1
13
Organizacin y Gestin4.13
Organizar las actividades que cada entidad debeejecutar, teniendo en cuenta:
Capacidad Capacidad Tcnica
Capacidad Capacidad Administrativa
Capacidad Capacidad Financiera
Adems: Sustentar Modalidad de Ejecucin. Sustentar la capacidad de la UE en caso de
administracin directa.
Adems: Sustentar Modalidad de Ejecucin. Sustentar la capacidad de la UE en caso de
administracin directa.
Marco LgicoMarco LgicoEs un resumen de la Alternativa Seleccionada quepermite verificar la consistencia del proyecto.
ESTRUCTURA DEL MARCO LOGICO
FIN:Objetivo de nivel superior al que se contribuye con el proyecto.
PROPOSITO:Es el efecto o impacto inmediato del proyecto.
COMPONENTES:Son resultados directos de las acciones del proyecto.
ACTIVIDADES: Son las acciones ejecutadas por el proyecto para obtener los componentes.
Filas
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INDICADORES:Medida para verificar el logro de los cambiosdeseados. Se expresa en trminos de cantidad,calidad y tiempo (Metas).
MEDIOS DE VERIFICACION:Documentos donde se puede verificar elcumplimiento sealado por los indicadores.
SUPUESTOS:Factores externos importantes que implican riesgosque la Unidad Ejecutora del proyecto no puedecontrolar.
Columnas
Resumen de Objetivos Indicadores
Medios de Verificacin Supuestos
FIN: Beneficios esperados
PROPSITO:Impacto directo alograr comoresultado del usode loscomponentes.
COMPONENTE:Obras, resultantes del proyecto.
ACTIVIDADES:Tareas a cumplir para completar los componentes.
Construccin de la Matriz de Marco Lgico
Matriz de Marco Lgico
Objetivo Central
Fines Directos Fines Directos
Medio de 1 NivelMedio de 1 Nivel
Medio Fundamental
MedioFundamental
MedioFundamental
MedioFundamental
F. Indirecto F. Indirecto F. Indirecto F. Indirecto
Fin ltimo
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
rbol de Medios y Fines
15
Como consecuencia
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
(4) Se alcanza
Como consecuencia
Si se logra (3)
(2) Si se obtienen
(1) Si se realizan
Como consecuencia
LGICA VERTICALCONDICIONES NECESARIAS: LOS OBJETIVOS
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Si se logra
Si cumplen
Si se obtienen
Si se realizan
SUPUESTOS
SUPUESTOS
SUPUESTOS
Si cumplen
Si cumplen
LGICA HORIZONTALCONDICIONES SUFICIENTES: LOS SUPUESTOS
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Ejemplo: Matriz de Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FINMejor calidad de vida de lapoblacin de la localidad de SanRamn
Disminucin del .......% de lasnecesidades bsicasinsatisfecha al ao 2024.
INEI, Encuestas ahogares
PROPSITODisminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas
Al ao 2009, la incidencia de EDAs disminuye en ..........%
Estadsticas del Ministeriode Salud.
La poblacin cuenta conmayores recursoseconmicos para laatencin de otrasnecesidades.
COMPONENTES
La poblacin consume AguaPotable de buena calidad.
Al ao 2024, el ......% de lapoblacin cuenta con serviciosde agua potable de maneracontinua
Informes de la SUNASSDIGESA y de la Empresa Prestadora de Servicios.
La poblacin utilizaadecuadamente losservicios de agua yalcantarillado, y se haceun manejo adecuado delas aguas residuales.
La poblacin dispone adecuadamente las excretas y aguas residuales.
Al ao 2024, el .....% de lasviviendas estn conectadas a lared de alcantarillado y se tratael 100 % de las aguasresiduales producidas.
Informes de la SUNASSInformes de la Empresa prestadora de servicios.
Adecuada gestin de los servicios.
Al ao 2006 el .....% de lapoblacin percibe la mejora delos servicios de saneamiento.
Encuesta. Reduccin de quejas y reclamos.
V. CONCLUSIONES
Definicin del Problema central.Alternativa evaluada. Principales actividades de la alternativa seleccionada. El proyecto es viable desde los puntos de vista:
Tcnico, Econmico, Sociocultural, Ambiental, Institucional.
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RECOMENDACIONES
El proyectista podr sugerir acciones complementariospara mejorar el estudio y garantizar el logro de losobjetivos del proyecto.
GRACIAS
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