1
Chilealimentos A.G.
Análisis de la Oferta de Jugos de Berries de Chile
2012/2013
Juice Latin America 2013
2
Análisis de la Industria Chilena
Comentarios y Desafíos
AGENDA
1
2
3
Análisis de la Industria Chilena
Comentarios y Desafíos
AGENDA
1
2
4
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
DISTRIBUCION PRODUCCION DE BERRIES EN CHILE
Cranberry2%
Frutilla3%
Murta1% Otros
0%
Mora Cultivada
2%
Frambuesa52%
Arandano40%
30.300 ha, equivalente al 11% de la superficie frutícola chilena
Producción total de 268.500 ton de berries
1.333 km
Santiago
Osorno
Ovalle
Chillán
Curicó
Arándano37%
Frambuesa24%
Frutilla21%
Mora 11%
Cranberry 6%
Otros1%
5
EXPORTACIONES CHILENAS DEFRUTAS PROCESADAS
Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, pure, mermeladas, etc)Fuente: Chilealimentos A.G.
Embarques en 2012 por US$ 1.790 millones
1.379(77%)
411(23%)
377(92%)
6
EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOSSEGÚN SU ELABORACION
Embarques en 2012 por US$ 294 millones
Fuente: Chilealimentos A.G.
7
EXPORTACIONES DE JUGOS Y PULPAS DE BERRIES
Fuente: Chilealimentos A.G.
Miles de US$
8
EXPORTACIONES DE JUGOS Y PULPAS DE BERRIES
Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, purée, mermeladas, etc)Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2012: US$ 35.070.025
Año 2012: 7.805 ton
9
UBICACION PLANTAS DE JUGO
Viña Fco.de AguirrePatagoniafresh
Viña Fco.de AguirrePatagoniafresh
Exser AgroindustrialJucosol
Exser AgroindustrialJucosol
Bayas del SurBayas del Sur
Diana NaturalsLourdes
Jugos del Maipo
Diana NaturalsLourdes
Jugos del Maipo
UrcelayInvertec Natural Juice
Patagoniafresh
UrcelayInvertec Natural Juice
Patagoniafresh
AgrozziSan Clemente
CopefrutJucosol
Mostos del PacíficoPatagoniafresh (2)
AgrozziSan Clemente
CopefrutJucosol
Mostos del PacíficoPatagoniafresh (2)
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
Cran ChileCran Chile
10
DETERMINANTES DEL DESARROLLO FUTURODE LA INDUSTRIA
FactorEmpresa
ImportanciaA B C D E F
Disponibilidad MP 4 2 1 1 1 1 1
Costos de Producción 1 1 2 2 3 2 2
Otros (seguridad alimentaria, trazabilidad, agroquímicos)
3 3 7 3 3
Tecnología 3 4 5 3 5 4 4
I+D 2 5 6 4 6 5
Acceso a mercado 6 7 4 5 2 5 6
Marco legal vigente 5 6 7 6 7 7 7
Nota: 1 (la mayor importancia relativa), 7 (la menor importancia relativa)
11
COSTO MATERIAS PRIMAS (kg)
Fuente: Chilealimentos A.G.
Congelado USD 1,00 - 1,60 USD 1,00 - 1,35 USD 0,85 – 1,05 USD 1,60 - 2,40Jugo USD 0,80 - 1,00 USD 0,70 - 1,00 USD 0,50 – 0,60 USD 0,60 - 0,75
Congelado USD 0,80 - 1,00 USD 0,80 - 1,00 USD 1,00 – 1,20 USD 1,10 - 1,20Jugo USD 0,50 - 0,60 USD 0,60 - 0,80 USD 0,55 – 0,73 USD 0,50 - 0,65
Congelado USD 0,60 - 1,00 USD 1.60 - 2,00 USD 1,90 – 2,40 USD 1,15 - 1,32Jugo USD 0,50 - 0,60 USD 1,30 - 1,65 USD 1,35 – 1,60 USD 0,80 - 0,90
Congelado - USD 0,82 – 0,87 USD 1,40 – 1,65 USD 1,80 - 1,90
Jugo - USD 0,50 – 0,52 USD 0,80 – 0,84 USD 1,00 - 1,10
TEMPORADAProducto
Mora
Frutilla
Arándano
Frambuesa 2009/2010 2011/2012 2012/20132010/2011
12
MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EXPORTACION DEJUGOS DE BERRIES (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: Frambuesa (7:1), Frutilla (7:1); Arándano (8:1); Mora (7:1); Cranberry (5:1)
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Frambuesa 12.810 13.300 12.362 4.025 3.696 5.698 8.331 5.887
Frutilla 2.926 1.862 735 672 2.464 1.827 595 595
Arándano 810 1.328 2.136 2.840 1.664 2.536 576 576
Mora 1.295 1.526 4.004 917 672 2.079 651 721
Cranberry 4.165 10.995 10.295 11.445 10.560 7.925 9.000 8.310
13
PRODUCCION DE JUGOS DE BERRIES AÑO 2012
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: Frambuesa (7:1), Frutilla (7:1); Arándano (8:1), Cranberry (5:1) , Cifras 2012/13 frutillas y arándanos estimadas por chilealimentos.
EspecieDisponibilidad
MP (ton)% a JC
Integración Vertical
Tendencia Volumen
Frambuesa 45.500 12,9 Muy baja / nula Decreciente
Frutilla 55.000 5,6 Muy baja / nula Estable
Arándano 101.500 5,0 Muy baja / nula Creciente
Mora 24.000 14,6 Muy baja / nula Creciente
Cranberry 16.500 50 Muy alta Creciente
14
ANTIOXIDANTES EN FRUTAS 2012
Orac: Capacidad de Absorción de Radicales de OxigenoPFT: Polifenoles Totales
Fuente: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos; www.portalantioxidantes.com (Dr. Hernán Speisky)
Especie Unidad Promedio
Frambuesa
Orac µmol ET/100 g pf 6.903 Orac µmol ET/100 g ps 14.924
PFT mg EAG/100 g pf 380 PFT mg EAG/100 g ps 822
Frutilla
Orac µmol ET/100 g pf 3.775 Orac µmol ET/100 g ps 32.541
PFT mg EAG/100 g pf 231 PFT mg EAG/100 g ps 1.991
Arándano
Orac µmol ET/100 g pf 5.314 Orac µmol ET/100 g ps 21.080
PFT mg EAG/100 g pf 262 PFT mg EAG/100 g ps 1.008
Mora
Orac µmol ET/100 g pf 9.043 Orac µmol ET/100 g ps 22.056
PFT mg EAG/100 g pf 671 PFT mg EAG/100 g ps 1.637
15
ANTIOXIDANTES EN FRUTAS 2012
Orac: Capacidad de Absorción de Radicales de OxigenoPFT: Polifenoles Totales
Fuente: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos; www.portalantioxidantes.com (Dr. Hernán Speisky)
0
200
400
600
800
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Orac (µmol ET/100 g pf)
PFT (mg EAG/100 g pf)
ORAC PFT
16
FRAMBUESASFRAMBUESAS
17
Canadá11.000 ton
EE.UU.73.000 ton
Chile46.000 ton Otros (Esp, Mx, Bu,
NZ, Aus, Arg)53.400 ton
Reino Unido
12.000 ton
Francia7.700 ton
Serbia50.000 ton
Polonia110.000 ton
Alemania8.000 ton Hungria
1.000 ton
Ucrania6.000 ton
Mundo385.000 ton
Fuente: Triplenlace.
Cuarto Productor Mundial
China10.000 ton
PRODUCCION MUNDIAL DE FRAMBUESASAño 2012
18
DISTRIBUCION PRODUCCION DE FRAMBUESA
Coquimbo6,45 ha
4 productores1,61 ha
Valparaíso29,40 ha
46 productores1,06 ha
Región Metropolitana16,9 ha
26 productores0,59 ha
O`Higgins174,07
494 productores0,35 ha
Maule10.850,41 ha
16.325 productores0,66 ha
Bio-Bío3.203,15 ha
3.420 productores0,94 ha
Araucanía621,73
588 productores1,06 ha
Los Lagos1.208,03 ha
238 productores5,08ha
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero
País16.128,07 ha
21.143 productores0,76 ha
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
19
INDICADORES DE PRODUCCION
Hectáreas / Productores / Comercializadores / Centros Acopio / Procesadores / Exportadores
Frambuesas en Chile (2011/12)
Rendimiento Promedio: 3,9 ton/há
Superficie Promedio: 0,76 há
Variedades:Heritage: 79%Meeker: 16%Chilliwack: 3%
Cosecha Manual / Mecánica: 98% / 2 %Fuente: SAG
16.128 21.143 568 436 122 146
20
SUPERFICIE DE FRAMBUESAS POR VARIEDAD, 2011/2012
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero
Hectáreas
16.128,07
12.787,43
2.643,44
451,45 162,79 39,58 15,10 11,00 10,05 5,29 1,940
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
18.000
21
Periodo cosecha materia prima: diciembre – abril. Variedades: Heritage 79% - Meeker 16%. Rendimiento por hectárea: hasta 12 ton. Más de 21.000 productores y 16.128 ha (SAG). Chile: 4° productor mundial – 2° exportador. Más de 50 proveedores de materia prima para las jugueras. 4 - 5 procesadores de jugo de frambuesa. Cosecha de materia prima: manual. Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap. Mercado actual: USD 42 - 45 /Gall.
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
22
DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRAMBUESAS (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1. (*) Exportaciones de conserva 2012 estimado por chilealimentos.
Producto
Exp. como Congelado 40.573 65% 38.659 65% 37.998 66% 40.885 83% 35.165 84% 49.912 84% 50.875 80% 36.507 80%
Exp. como Jugo 12.810 21% 13.300 22% 12.362 22% 4.025 8% 3.696 9% 5.698 -10% 8.331 13% 5.887 13%
Exp. Fresco 5.288 9% 4.143 7% 4.077 7% 2.217 4% 755 2% 569 -1% 361 <1% 257 <1%
Exp. como Conserva 452 <1% 523 <1% 437 <1% 377 <1% 362 <1% 377 <1% 174 <1% 174 * <1%
Exp. como Deshidratado 306 <1% 175 <1% 38 <1% 31 <1% 94 <1% 275 <1% 1.163 2% 143 <1%
Consumo Local 2.600 4% 3.000 5% 2.500 4% 2.000 4% 2.000 4% 2.500 4% 2.500 4% 2.500 5%
Total
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
45.468
2011
62.029 59.800 57.412 49.535 42.072 59.331 63.404
23
PRODUCCION CHILENA DE FRAMBUESAS (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535
Fuente: Chilealimentos A.G.
24
PRODUCCION DE FRAMBUESAS DESTINADAS PARA JUGO (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Chilealimentos A.G.
25
EXPORTACIONES JUGO FRAMBUESA
Fuente: Chilealimentos A.G.
26
DESTINO EXPORTACIONES JUGO FRAMBUESA
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2012: 814 ton
Año 2012: US$ 9.153.684
Precio promedio año 2012
US$ 11,25/ kg
27
FRAMBUESAS CONGELADAS PARA JUGO
28
Volumen seguro en función de la
disponibilidad de MP.
El 2013 habrá una mayor producción de MP.
Mayores Precios de congelados 2012/2013 ,
lo cual debería aumentar la producción para el
2014.
Parte el programa de promoción en USA. El
Jugo aporta aproximadamente USD 2850/Cnt.
Volúmen de jugo debería aumentar c/r al
2012.
Recambio de Material genético para el
beneficio de la industria.
DESAFIOS FUTUROS
29
FRUTILLASFRUTILLAS
30
Cosecha octubre a marzo. Disponibilidad de materia prima +/- constante. Mínimo 80/85% Camarosa. Rebalse del congelado y consumo local. 4 - 5 plantas de jugo. Menos de 10 poveedores de materia prima (frigoríficos) Chile menos del 5% del volumen mundial. Mercado actual US$ 65-68/gall
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
31
DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRUTILLA (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
Producto
Exp. como Congelado 15.843 33% 20.294 36% 23.649 39% 20.897 34% 20.970 35% 21.875 36% 17.487 31% 14.834 27%
Exp. como Jugo 2.926 6% 1.862 3% 735 1% 672 1% 2.464 4% 1.827 3% 595 1% 3.073 6%
Exp. como Deshidratado 6 <1% 6 <1% 69 <1% 294 <1% 294 <1% 169 <1% 63 <1% 10 <1%
Exp. como Conserva
318 <1% 532 <1% 463 <1% 429 <1% 194 <1% 296 <1% 911 2% 151 <1%
Exp. Fresco 484 1% 197 <1% 130 <1% 69 <1% 53 <1% 78 <1% 67 <1% 253 <1%
Consumo Local 25.500 52% 30.000 53% 32.500 53% 35.000 58% 32.500 54% 33.000 54% 33.000 59% 33.000 60%
Consumo Local Congelado 3.500 7% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6%
Total
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
54.821
2011
48.577 56.318 61.046 60.861 59.975 60.745 55.623
32
PRODUCCION CHILENA DE FRUTILLAS (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535
Fuente: Chilealimentos A.G.
33
EXPORTACIONES JUGO FRUTILLA
Fuente: Chilealimentos A.G.
34
DESTINO EXPORTACIONES JUGO FRUTILLA
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2012: 439 ton
Año 2012: US$ 5.353.441
Precio promedio año 2012
US$ 12,19 / kg
35
Fomentar el cultivo y consumo interno.
Cuidar el uso de pesticidas.
Posible extensión de la Resolución 3410 / SAG
para frutilla.
Nuevas variedades con mayor rinde agrícola
Aumentar eficiencia a nivel de huerto.
Disponibilidad de mano de obra.
Adecuarse al cambio climático.
DESAFIOS FUTUROS
36
ARANDANOSARANDANOS
37
Cosecha de octubre a abril. Disponibilidad de materia prima creciente. Materia prima primero al fresco, luego congelado y después a jugo. Cosecha manual. Precios favorables para el fresco y bajos para congelado.. Baja competencia internacional. Suficiente capacidad instalada para producir jugos. Mercado actual: USD 60-62/Gall, Temporada anterior +20-30 % Consumo creciente.
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
38
DESTINO DE LA PRODUCCION DE ARANDANO (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
Producto
Exp. Fresco 11.938 77% 15.433 71% 20.972 80% 35.330 81% 38.506 76% 55.012 81% 70.974 70% 67.546 67%
Exp. como Congelado 2.660 17% 4.529 21% 3.208 12% 4.998 12% 9.921 19% 9.370 14% 27.407 28% 26.347 26%
Exp. como Jugo 810 5% 1.328 6% 2.136 8% 2.840 7% 1.664 3% 2.536 4% 576 <1% 4.696 5%
Exp. como Deshidratado 7 <1% 546 3% 0 - 98 <1% 106 <1% 150 <1% 313 <1% 312 <1%
Exp. como Conserva 0 - 0 - 3 <1% 0 - 46 <1% 19 <1% 10 <1% 15 <1%
Consumo Local 0 - 0 - 50 <1% 90 <1% 250 <1% 385 <1% 450 <1% 450 <1%
Consumo Local Congelado 0 - 0 - 0 - 150 <1% 400 <1% 615 <1% 1.000 2% 1.000 1%
Total
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
100.366
2011
15.415 21.836 26.369 43.506 50.893 68.087 100.730
39
PRODUCCION CHILENA DE ARANDANOS (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Chilealimentos A.G.
40
EXPORTACIONES JUGO ARÁNDANO
Fuente: Chilealimentos A.G.
41
DESTINO EXPORTACIONES JUGO ARANDANO
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2012: 587 ton
Año 2012: US$ 7.569.698
Precio promedio año 2012
US$ 12,90 / kg
42
ARÁNDANOS CONGELADOS PARA JUGO
43
Selección por variedades.
Promoción en base de los múltiples beneficios
para la salud.
Colocar importancia a la trazabilidad.
Cosecha mecanizada?
Cultivos dedicados al jugo?
Aprovechar mercados con TLC.
Se abre el mercado Chino y el mercado
Coreano para el fresco.
Perú nuevo productor de arándanos?
Adaptarse a los cambios climáticos.
DESAFIOS FUTUROS
44
CRANBERRIESCRANBERRIES
45
Paralelo 40º S (Valdivia - Osorno).
Hoy 660 ha plantadas aprox.
Principales variedades : Pilgrims – Stevens.
Estimado para el mediano plazo: 800 mt o más.
Cosecha 2012: 15.500 mt (60 pct deshidratado/40 pct
jugo).
2013: mas 10 pct. (70 pct deshidratado/30 pct Jugo).
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
46
Período de cosecha: Marzo – Mayo.
Rendimiento de 25 a 35 mt/ha.
Factor de coversión 5-5,5 tons de fruta x ton
de concentrado 50 brix.
Precio actual USD 25/gall.
Mercado Controlado por el gigante Ocean
Spray/USA.
3-4 exportadores: Cranchile-Ocean Spray con
el 90 pct
Fuerte integración vertical.
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
47
EXPORTACIONES JUGO CRANBERRY
Fuente: Chilealimentos A.G.
48
DESTINO EXPORTACIONES JUGO DE CRANBERRY
Año 2012: 1.662 ton
Año 2012: US$ 10.228.026
Precio Promedio Año 2012:
US$ 6,15/Kg.
49
CRANBERRIES CONGELADOS PARA JUGO
50
Aumento de la superficie plantada.
Nuevos productos: Pomace – deshidratados - infusiones- productos
nutricionales, generando mayor valor agregado al producto.
Esperando un tipo de cambio más competitivo para la industria.
Minimizar el uso del agua y energía.
Adecuarse a los cambios climáticos.
DESAFIOS FUTUROS
51
CONCLUSIONES
Jugos de berries en función de usos alternativos de la MP.
Mayores volúmenes a futuro : Si.
Énfasis en la calidad, eficiencia y reducción de costos.
Cuidado con los agroquímicos.
Argumento comercial destacando las bondades para la
salud.
Fomentar el trabajo conjunto: Agricultores, procesadores,
comercializadores, gobierno, centros de investigación.
+Algo de suerte !!!!
52
Muchas gracias...
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