1
REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL
SECTOR AGROALIMENTARIO
Diciembre del 2012
CONTENIDO
2
I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO1. Evolución de la Actividad Económica2. Evolución del Comercio Exterior3. Evolución del Empleo4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios5. Expectativas para el 2012 y 2013
III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO1. Evolución del PIB Agroalimentario2. Balanza Comercial Agroalimentaria3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa4. Otras Variables Sectoriales: Trabajadores
Eventuales del Campo
3
I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
4
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
El PIB Primario para el tercer trimestre del 2012 registró una repunte del 1.7%, en relación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento del 3.3% para la economía en su conjunto. Este repunte del PIB sectorial fue producto del alza mostrada en la agricultura, particularmente por la mayor producción de avena forrajera, caña de azúcar, frijol, tomate rojo, alfalfa verde, uva, chile verde, aguacate, papa, cebolla, papaya, sorgo forrajero, tomate verde, trigo en grano y mango.
El PIB agroindustrial al tercer trimestre del 2012 refleja un crecimiento del 1.74%, resultado de una mejora, tanto en la industria alimentaria (+1.68%), como en la industria de bebidas y tabaco (+1.95%).
El IGAE Primario para el mes de Septiembre registró un decremento del 6.0%, versus una mejoría del 1.3% para la economía en su conjunto; el resultado negativo para el indicador sectorial fue resultado de la reducción mostrada en la Agricultura y la Ganadería. Cifras preliminares proporcionadas por la SAGARPA reportaron una menor producción de cultivos como trigo y sorgo en grano, mango, naranja, limón, tomate rojo, manzana, cebada en grano, nuez, maíz y sorgo forrajero, y plátano.
La producción manufacturera de bebidas y del tabaco registró una reducción de casi medio punto porcentual en Septiembre del presente año versus el mismo mes del año anterior, mientras que la industria alimentaria registró un aumento marginal (0.20%). Estos resultados se comparan con un incremento del 3.25% para el total de las industrias manufactureras.
5
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
El empleo agropecuario se mantiene en el orden del 15.3% al 13.8% (Mes de Octubre y 3er. Trim. del 2012, respectivamente) del total nacional.
En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de las cifras para Octubre del presente año es mayor versus el mismo mes del año pasado (7.06%).
De acuerdo al INEGI, al mes de Octubre del 2012, las exportaciones agropecuarias registraron un crecimiento del 7.9%, por arriba de la cifra para la economía en su conjunto (+7.0%).
Por su parte, en base a la Secretaría de Economía, las exportaciones agroalimentarias registraron una mejora del 3.55% al mes de Agost0 del presente año, versus un crecimiento del 4.48% para las importaciones; como resultado la balanza agroalimentaria al cierre de Agosto del 2012 registró un incremento en el déficit del 11.76%.
Destacan por su crecimiento en las exportaciones agroalimentarias para el mes de Agosto del presente año, versus el año anterior; el café; el chile bell; los productos de panadería; los pepinos; las sandías y los mangos con crecimientos de dos dígitos.
6
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias para el mes de Agosto del presente año, versus el año anterior, sobresalen con aumentos de dos dígitos, el maíz amarillo; la leche en polvo; la fructosa; el maíz blanco; la pasta de soya; el aceite en bruto de palma; las manzanas y las preparaciones alimenticias con cacao.
Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México para el mes de Octubre del presente año, registran un nivel ligeramente inferior al registrado los años 2010 y 2011.
En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de Noviembre hay un incremento nominal del 25.0% para FIRA, versus el mismo mes del año anterior, y en el caso de la Financiera Rural al mes de Septiembre hay una mejora nominal del 16.2%, versus el año anterior.
Para la inversión extranjera directa (IED) en el sector agroalimentario se registró, al tercer trimestre del 2012, un monto de 463.5 millones de dólares, monto que representa solamente un acumulado del 14.1% del total registrado el año anterior y de este monto total, solamente el 7.81% corresponde al sector agropecuario.
7
II.- INDICADORES MACROECONÓMICOS
PARA MÉXICO
8
1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.
9
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2012
(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMOTRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
*/ Cifras revisadas.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
I II III IV I II III IV I* II* III
4.4
7.5
5.1
4.2 4.3
2.9
4.43.9
4.94.4
3.3
2010* 20122011*
10
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2012
(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMOTRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
r/ Cifras revisadas.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura.
Denominación
2011r/ 2012
Trimestre
Anual
Trimestre9
meses1er. 2do. 3er. 4to. 1er.r/ 2do.r/ 3er.
PIB Total 4.3 2.9 4.4 3.9 3.9 4.9 4.4 3.3 4.2
Actividades Primarias (‑)2.2 (‑)8.4 0.7 0.3 (‑)2.6 6.7 11.1 1.7 6.6
Actividades Secundarias 5.2 3.1 3.8 3.8 4.0 4.8 4.1 3.6 4.2
Actividades Terciarias 4.5 3.8 5.6 5.1 4.8 5.3 4.6 3.3 4.4
11
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES
PRIMARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2012
(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
*/ Cifras revisadas.Fuente: INEGI
-12.0
-9.0
-6.0
-3.0
0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
I II III IV I II III IV I* II* III
-0.4
4.0
5.8
2.3
-2.2
-8.4
0.7 0.3
6.7
11.1
1.7
2010* 20122011*
12
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES
SECUNDARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2012
(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
*/ Cifras revisadas.Fuente: INEGI
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
I II III IV I II III IV I* II* III
4.7
8.0
6.5
5.2 5.2
3.1
3.8 3.8
4.8
4.13.6
2010* 20122011*
13
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES
TERCIARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2012
(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
*/ Cifras revisadas.Fuente: INEGI
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
I II III IV I II III IV I* II* III
4.7
7.7
4.24.5 4.5
3.8
5.6
5.1 5.3
4.6
3.3
2010* 20122011*
-8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00
Actividades Primarias
Actividades Terciarias
Actividades Secundarias
IGAE
-6.0
1.3
2.4
1.3
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE SEPTIEMBRE DE 2012
(% VARIACIÓN ANUAL)
Fuente: INEGI 14
90
100
110
120
130
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJAS
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2008 2009 2010 20112007 2012
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
(ÍNDICE 2003=100)
Fuente: INEGI 15
90
100
110
120
130
140
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJAS
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2008 20092007 2010 2011 2012
90
100
110
120
130
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJAS
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2008 20092007 2010 2011 2012
90
100
110
120
130
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJAS
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2008 20092007 2010 2011 2012
16
TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD
(ÍNDICE 2003=100) AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
Actividades Primarias Actividades Secundarias
Actividades Terciarias
Fuente: INEGI
90
100
110
120
130
140
150
160
170
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJA
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2220112010200920082007 2012
17
INVERSIÓN FIJA BRUTA A AGOSTO DE 2012
(Índice base 2003=100)
Fuente: INEGI
18
FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
(MILLONES DE DÓLARES; AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012)
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2002 I
2002 II
2002 III
2002 IV
2003 I
2003 II
2003 III
2003 IV
2004 I
2004 II
2004 III
2004 IV
2005 I
2005 II
2005 III
2005 IV
2006 I
2006 II
2006 III
2006 IV
2007 I
2007 II
2007 III
2007 IV
2008 I
2008 II
2008 III
2008 IV
2009 I
2009 II
2009 III
2009 IV
2010 I
2010 II
2010 III
2010 IV
2011 I
2011 II
2011 III
2011 IV
2012I
2012II
2012 III
Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México
80
90
100
110
120
130
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJAS
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ACTIVIDAD INDUSTRIAL A SEPTIEMBRE DE 2012
(ÍNDICE BASE 2003=100)
19Fuente: INEGI
80
85
90
95
100
105
E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J AS
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2008 2009 2010 2011 2012
80
85
90
95
100
105
E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J AS
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo20112008 2009 2010 2012
20
INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/
SEPTIEMBRE DE 2012 (ÍNDICE 2008=100)Personal ocupado Horas – hombre trabajadas
1/ Sector manufacturero de transformación
Fuente: INEGI
21
PRODUCCIÓN MANUFACTURERA (VAR% ANUAL DE SEPTIEMBRE 2011 A
SEPTIEMBRE 2012)
Fuente: INEGIFuente: INEGI
22
2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
6,535
429
-7,800
-5,361
-8,049-9,953
-7,916
-5,690
-8,811-7,587
-6,133
-10,083
-16,183
-4,764-3,251
-1,288
1,234 1,864
-20,000
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
Fuente: Global Trade Atlas
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO
(AGOSTO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)
23
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
12,42511,977 9,77715,322
20,07426,530
36,08240,973
54,620
65,015
81,48883,676
83,211
72,445
93,515100,356
67,21868,693
Fuente: Global Trade Atlas
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS
(AGOSTO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)
24
-50,000
-45,000
-40,000
-35,000
-30,000
-25,000
-20,000
-15,000
-10,000
-5,000
0-638-1,187
-1,511-1,795-2,676-3,745-5,761-8,938
-13,622-16,561
-22,750
-27,851
-32,707-30,313
-41,409
-46,283
-29,630
-32,750
Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA
(AGOSTO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)
25
26
BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (OCTUBRE DEL 2012)
Fuente:INEGI
ConceptoOctubre* Enero-Octubre*
Millones de Dólares
Variación % anual
Millones de Dólares
Variación % anual
Exportaciones Totales 33,918.3 13.0 309,298.3 7.0Petroleras 4,662.4 (-) 4.1 44,915.9 (-)3.5No petroleras 29,255.9 16.3 264,382.4 8.9Agropecuarias 719.1 (-)12.1 9,104.4 7.9Extractivas 401.1 57.3 4,097.5 25.9Manufactureras 28,135.7 16.8 251,180.5 8.7
Automotrices 8,081.1 11.1 73,321.4 12.2No automotrices 20,054.6 19.3 177,859.1 7.4
Importaciones Totales 35,564.8 16.4 308,827.3 6.3Petroleras 4,142.1 9.6 34,595.7 (-)5.3No petroleras 31,422.8 17.4 274,231.6 8.0Bienes de consumo 5,374.9 6.9 44,727.4 3.7
Petroleras 1,716.1 (-) 9.2 15,841.0 (-)4.6No petroleras 3,658.8 16.6 28,886.4 8.8
Bienes intermedios 26,546.7 17.3 232,636.4 6.3Petroleras 2,426.0 28.5 18,754.7 (-)5.9No petroleras 24,120.7 16.3 213,881.7 7.5
Bienes de capital 3,643.3 26.1 31,463.5 10.9Saldo de la Balanza Comercial (-)1,646.5 210.6 471.0 S.S.
27
3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
2005 1er
2005 2d
o
2005 3er
2005 4to
2006 1er
2006 2d
o
2006 3er
2006 4to
2007 1er
2007 2d
o
2007 3er
2007 4to
2008 1er
2008 2d
o
2008 3er
2008 4to
2009 1er
2009 2d
o
2009 3er
2009 4to
2010 1er
2010 2d
o
2010 3er
2010 4to
2011 1er
2011 2d
o
2011 3er
2011 4to
2012 1er
2012 2d
o
2012 3er
% part
28
POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL
(AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012)
Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
12.7
13.7
14.3
13.8
29
POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO
(% PARTICIPACIÓN; OCTUBRE DE 2012)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
84.70%
15.30%
No Agropecuaria Agropecuaria
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
2011-III 2012-III
28.7 30.2
11.111.5
6.76.7Primario
Secundario
Terciario
Total */46.8
48.7
30
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD
AL TERCER TRIMESTRE DE 2012 - 2011(MILLONES DE PERSONAS)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
5.0
0
5.0
4
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SO
201220102009 20112008
TASA DE DESOCUPACIÓN A OCTUBRE DEL 2012
(PORCENTAJE DE LA PEA)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
31
32
POBLACIÓN SUBOCUPADA AL TERCER TRIMESTRE DE 2012-2011
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
2011-III 2012-III
8.9 8.7
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS(NÚMERO DE TRABAJADORES, OCTUBRE DE
2012)
Fuente: CNA con datos del IMSS
33
34
4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS
35
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDORAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012
(ENERO DE 2003=100)
Fuente: INEGI
82.1
80.6 81
.882
.5 84.6
87.5
87.4 88
.791
.689
.288
.591
.2 92.3
92.3
91.7
89.7
89.3
93.0 95
.593
.492
.490
.689
.5 90.8
95.4
93.6
93.4
97.2
96.3
95.5
98.9
97.6
94.0 94
.994
.2
75
80
85
90
95
100
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
2010 2011 2012
95
100
105
110
115
120
125
130
EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J AS
Serie desestacionalizada Tendencia-Ciclo201120092008 20102007 2012
COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A SEPTIEMBRE DE 2012
(ÍNDICE BASE 2003=100)
FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales
36
95
100
105
110
115
120
125
EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J AS
Serie desestacionalizada Tendencia-Ciclo201120092008 20102007 2012
COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A SEPTIEMBRE DE 2012
(ÍNDICE BASE 2003=100)
37
FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales
RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
2012)
Fuente: SHCP con datos de JP Morgan38
Argentina
Brasil
México
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Ene
200
5M
ar
2005
Ma
y 20
05Ju
l 20
05S
ep 2
005
Nov
200
5E
ne 2
006
Ma
r 20
06M
ay
2006
Jul 2
006
Sep
200
6N
ov 2
006
Ene
200
7M
ar
2007
Ma
y 20
07Ju
l 20
07S
ep 2
007
Nov
200
7E
ne 2
008
Ma
r 20
08M
ay
2008
Jul 2
008
Sep
200
8N
ov 2
008
Ene
200
9M
ar
2009
Ma
y 20
09Ju
l 20
09S
ep 2
009
Nov
200
9E
ne 2
010
Ma
r 20
10M
ay
2010
Jul 2
010
Sep
201
0N
ov 2
010
Ene
201
1M
ar
2011
Ma
y 20
11Ju
l 20
11S
ep 2
011
Nov
201
1E
ne 2
012
Ma
r 20
12M
ay
2012
Jul 2
012
Sep
201
2
INPC
Subyacente
INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A OCTUBRE DEL
2012)
Fuente: CNA, con base en información de INEGI
39
40
5.- EXPECTATIVAS PARA EL 2012 y 2013
41
EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA
DEL SECTOR PRIVADO(NOVIEMBRE DEL 2012)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: diciembre del 2012.
42
EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA
DEL SECTOR PRIVADO(NOVIEMBRE DEL 2012)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: diciembre del 2012
43
EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA
DEL SECTOR PRIVADO(NOVIEMBRE DEL 2012)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: diciembre del 2012.
44
EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA
DEL SECTOR PRIVADO(NOVIEMBRE DEL 2012)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: diciembre del 2012.
45
III. INDICADORES SECTORIALESPARA MÉXICO
46
1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO
2.52
-2.81
6.78
2.181.67
-3.24
2.67
-3.67
6.17
-6.000
-4.000
-2.000
0.000
2.000
4.000
6.000
8.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
III trim.2012
PIB AGROPECUARIO (2004 AL 3er. Trim. 2012)
(Variación porcentual anual acumulada)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario.
47
4.11
3.55
2.72 2.58
1.62
(0.44)
1.49
2.34
1.74
-1.000
0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
III trim 2012
PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 3er. Trim. 2012)
(Variación porcentual anual acumulada)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco”
48
3.32
2.63
1.752.34
1.37
(0.55)
2.041.67 1.68
7.27 7.07
6.27
3.42
2.47
(0.07)(0.37)
4.67
1.95
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
III trim 2
012
Ind. Alimentaria Ind. De las Bebidas y del tabaco
PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 3er. Trim. 2012)
(Variación porcentual anual acumulada)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México 49
2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA
50
-7,000
-6,000
-5,000
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AGO_2011AGO_2012
-3,4
01
-3,5
02 -2,8
81 -2,5
18
-4,7
20
-6,0
23
-2,9
68
-3,4
48
-4,5
64
-1,8
76
-2,0
97
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(AGOSTO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)
Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2012.- Global Trade Atlas
Nota: Excluye Sector Pesquero
51
52
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO
ENERO - AGOSTO 2011-2012(MILLONES DE DÓLARES)
2011 2012
ENE-AGO ENE-AGO Absoluta Relativa (%)Saldo Comercio Total 1,234 1,864 630 51.08
Exportaciones Totales 230,507 246,052 15,545 6.74Importaciones Totales 229,273 244,188 14,914 6.51
Exportaciones Agroalimentarias 14,748 15,272 524 3.55Agropecuarias 5,848 6,095 246 4.21
Agroindustriales 8,899 9,177 278 3.12
Importaciones Agroalimentarias 16,624 17,368 744 4.48Agropecuarias 7,086 6,595 -492 -6.94
Agroindustriales 9,538 10,774 1,236 12.96
Saldo Agroalimentario -1,876 -2,097 -221 11.76Agropecuarias -1,238 -500 738 -59.61
Agroindustriales -638 -1,597 -958 150.19
Nota: Excluye sector Pesquero
Variación 2012-2011
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
Concepto
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO
ENERO – AGOSTO 2011-2012
(millones de dólares)2011 2012
ENE-AGO ENE-AGO Absoluta Relativa (%)
Exportaciones Agroalimentarias 14,747.7 15,271.5 524 3.55
Cerveza de Malta 1,448.1 1,499.9 52 3.58Los demás, tomates frescos o refrigerados 1,447.4 1,241.8 -206 -14.20Aguacates (paltas) 562.2 612.7 50 8.97Tequila 559.3 577.5 18 3.25Los demás de café sin tostar ni descafeinar 434.5 534.8 100 23.09Los demás animales vivos de la especie bovina 569.0 481.6 -87 -15.36Los demás de azucar 464.0 381.1 -83 -17.85Chile "Bell" 250.8 314.5 64 25.41Los demás artículos de confitería sin cacao 310.5 293.7 -17 -5.42Los demás, productos de panadería 207.3 251.1 44 21.09Pepinos y peinillos frescos o refrigerados 170.0 246.0 76 44.67Sandías 199.1 241.5 42 21.26Cebollas 222.3 240.0 18 7.97Galletas dulces (con adición de edulcorane) 210.0 229.7 20 9.35Mangos 161.9 225.3 63 39.12Los demás frutos del genero capsicum o pimienta, fr, rf 220.4 215.2 -5 -2.37Otros 7,310.8 7,685.1 374 5.12
ConceptoVariación 2012-2011
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
53
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO
ENERO – AGOSTO 2011-2012
(MILLONES DE DÓLARES)2011 2012
ENE-AGO ENE-AGO Absoluta Relativa (%)
Importaciones Agroalimentarias 16,624 17,368 744 4.48
Maíz amarillo 1,526.9 1,912.2 385 25.23Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 1,171.6 1,018.5 -153 -13.07Trigo comun 605.9 556.5 -49 -8.16Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 592.2 536.7 -55 -9.36Semilla de nabo (nabina) o de colza 527.0 524.6 -2 -0.45Leche en polvo o en pastillas. 444.4 489.1 45 10.06fructuosas (contenido seco mayor al 50% y monor al 60%) 360.0 422.7 63 17.41Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar fresca o refrigerada 389.4 415.4 26 6.67Maíz blanco (harinero) 303.4 380.6 77 25.46Pasta de Soya 289.7 374.1 84 29.11Las demás, preparaciones alimenticias 329.1 332.7 4 1.09Los demás de Algodón sin cardar ni peinar 598.7 314.6 -284 -47.45Aceite en Bruto de Palma 252.5 280.8 28 11.24Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 330.3 277.2 -53 -16.09Manzanas 168.1 213.1 45 26.76Grasa de animales de la especie Bovina, Ovina o caprina 305.3 200.8 -105 -34.24Las demás, preparaciones alimenticias que contengan cacao 174.7 195.7 21 12.03Loas demás de trigo común 188.2 184.0 -4 -2.21Otros 8,066.6 8,738.9 672 8.33
Nota: Excluye sector Pesquero
ConceptoVariación 2012-2011
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
54
3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
55
SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; 2012 AL MES DE OCTUBRE)
Fuente: Banco de México 56
84.5
60.0 58.768.3 73.0
98.7106.9 109.1 113.4 108.8
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
(miles de millones de Pesos)
*/ Al mes de octubre del 2012
SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO
(AL MES DE OCTUBRE DEL 2012)
Banca Comercial
95%
BancaDesarrollo
5%
Agroind.57%
Agrop.43%
Fuente: Banco de México
(Total 108,755 Millones de Pesos)
57
COLOCACIÓN FINANCIERA RURAL
(AVANCE A SEPTIEMBRE DEL 2012)
58
59
COLOCACIÓN FIRA(AVANCE A NOVIEMBRE DEL 2012)
60
1/ Del total Acum. 1999-2012, el 50.1% proviene de los Estados Unidos, 14.9% de España, 13.3% de los Países Bajos, 4.2% de Canadá, 2.8% de Reino Unido, 2.5% Suiza, 2.1% de Alemania y 1.8% de Islas Vírgenes.
2/Del 1 de Enero del 1999 al 30 de junio del 2012
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
1999 – 2o. Trim. 2012(MILLONES DE DÓLARES) 1/
Fuente: Secretaría de Economía
Acum. 1999 – 2012
/2Año 2011
% Part. Tot.
Año 2012%
Part. Tot.
2011 (3er Trim.) 2012
Agroalimentario 32,350.3 3,288.40 15.79% 463.50 3.55%
Agropecuario 827.5 22.3 0.11% 36.2 0.28%
Agroindustrial31,522.8 3,266.10 15.68% 427.30 3.28%
Total 304,635.4 20,823.30 100% 13,045.10 100%
Sector
61
4. OTRAS VARIABLES SECTORIALES
62
TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE
CADA MES(OCTUBRE DEL 2012)
Fuente: IMSS
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic2007 120,246127,606125,821127,277101,727 71,986 71,527 76,511 75,698 81,612 89,846 107,6192008 141,927148,295147,210145,399105,453 82,947 81,135 74,466 85,583 88,735 97,329 115,5652009 138,672149,254158,949129,793 93,614 77,414 79,477 79,913 91,943 93,268 105,561125,1232010 159,472158,892170,276145,757107,464 85601 78044 78,621 98,723 97,811 121,881127,1542011 159,929161,817161,152137,524112,100 96,241 93,884 98,049 100,440107,210123,225147,9092012 174,599179,918190,534160,284117,271100,981 93,026 98,274 101,749114,775
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
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