8.a JORNADA del FORO de la CADENA AGROINDUSTRIAL ARGENTINA1/11/ 2011 - Centro de Convenciones Los Maderos - Santa Fe
Las Fuentes de Crecimiento Económico en Argentina. El Papel de las Cadenas
Agroindustriales.
BERNARDO KOSACOFFPROFESOR UTDT, UBA y UNQ
ESTA PRESENTACION SE BASA EN VARIOS TRABAJOS DE ROBERTO BISANG
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40
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80
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1900/01 1906/07 1912/13 1918/19 1924/25 1930/31 1936/37 1942/43 1948/49 1954/55 1960/61 1966/67 1972/73 1978/79 1984/85 1990/91 1996/97 2002/03 2008/09
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Junta Nacional de Granos y SAGPyA.
PRODUCCIÓN DE CEREALES Y OLEAGINOSAS. Argentina 1900-2010
-en millones de toneladas-
REVOLUCIÓN VERDE
EN EL MUNDO
ENTRADA TARDÍA A LA
REVOLUCIÓN VERDE
REVOLUCIÓN BIOTECNOLÓGICA
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
1914
1917
1920
1923
1926
1929
1932
1935
1938
1941
1944
1947
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
Carne (miles de tn) Leche (millones de lt)
Producción de carne y leche. 1914-2008en miles de toneladas y millones de litros
1,88 2,092,54
3,41
4,34
6,61
2,10 1,98
2,64
1,291,85
1,50
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
Trigo Maíz Soja Girasol
1983/04; 1984/85; 1985/86 y 1986/87
1993/94; 1994/95; 1995/96 y 1996/97
2006/07; 2007/08; 2008/09 y 2009/10
35%
94%
26%
16%
RENDIMIENTOS PROMEDIOS - PRINCIPALES CULTIVOS
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Agricultura.
La pregunta
El sector agroalimentario tiene capacidad para:
• generar externalidades,
• desarrollar encadenamientos -hacia atrás y adelante-,
para convertirse en un sector que lidere el desarrollo?
• ser sustentable -económica y ambientalmente-
La respuesta dependerá de:
El modelo productivo.
El modelo tecnológico.
La “calidad ” de la (nueva y vieja) institucionalidad.
Condicionado por un favorable contexto macro-regulatorio local e internacional.
RECONFIGURACIÓN PRODUCTIVA
AGROALIMENTOS
ACUMULACIÓN YDESARROLLO
Shocks tecnológicos
Base Tecno-Productiva Previa
Recursos Naturales
Externalidades
Encadenamientos
Sustentabilidad
Evolución del paquete tecnológico
70´S70´S
80´S80´S
90´S90´S
HERBICIDAS MAQUINARIA SEMILLAS
PARAQUATT(por ICI)
GLIFOSATO
SiembraConvencional
(Agencias Privadas + Públicas)
Primera Siembra Directa con Maquinaria
Siembra Directa
Mecanizada
Introducción(INTA/Privada)
Variedades Locales de Semillas
(INTA + Criadores Locales)
Soja RR(Nidera Monsanto
Syngenta)
Nuevo Paquete
Semillas OGM
(Nidera)(Monsanto)
Semillas+Gen(1985)+Biocidas
2020…… ¿?2020…… ¿?
GLIFOSATOGlufosinatoImis y otros
Innovaciones
Agro: Siembra directa + transgénicos + fertilización+ biocidas;
Doble cultivo e intersiembra Aplicaciones de la electrónica (banderilleros, GPS, otros)
Almacenamiento (silo bolsa)
Lácteos y carnes
Sistemas de ordeñe, manejo de rodeos, genética (inseminación y otros)
Feed lots, manejo de praderas y rodeos; genética
TE
CN
OL
OG
ÍA
IyD Pública
Agentes Innovadores
Privados
Modelo de Difusión
Paquete Tecnológico
RE
GU
LA
CIÓ
N
EconómicasSanitarias
Derecho de Propiedad Intelectual
Otras
FO
RM
A D
E O
RG
AN
IZA
CIÓ
N
EstructuraAgentes
EconómicosConductasRelacionesJerarquías
INS
TIT
UC
ION
AL
IDA
DIntereses
CorporativosRepresentatividad
JuridicidadReglas de
Funcionamiento
PARADIGMATECNO-
PRODUCTIVO
ACUMULACIÓN
REPARTO DE LA RENTA
EFECTOMULTIPLICADOR
VIEJASPREGUNTAS
Del modelo “fordista” de la producción agroalimentaria (60/70s) al modelo “flexible”
• Política alimentaria de posguerra (por cantidad)• Internacionalización de la Gran Distribución• Revolución “verde” en los ’50/60• Tratado de Roma (Malthuss). Previsiones año 2000-hambruna
mundial.• PAC (mecanismo de subsidios) 70s. Hilton (sist. de prelievos)–
Farm Bill• Crisis agrícola de los ’80
• Globalización financiera en los ’90 (FyA)• Reconfiguración empresarial: de 100 ET a 25 ET alimentarias.• La “tercera” revolución en los agro-alimentos (y la agroindustria)
– Biotecnología (+ TIC´s)– Organización en red
• Alta industrialización. Énfasis en la tecnología de productos e ingredientes alimentarios.
• Mercados masivos (política de stocks).
• Bajos precios de las materias primas a granel.
• Grandes marcas únicas.
• Lógica de integración vertical dentro de cada eslabón de la cadena a nivel nacional. Coord. e/ etapas bien definida.
Del modelo “fordista” de la producción agroalimentaria (60/70s) al modelo “flexible”
• Creciente valorización de productos “frescos”. Énfasis en Tecnología de procesos e insumos agrícolas, logística y managment
• Mercados segmentados, riesgo distribuido
• Altos precios de materias primas a granel. Volatilidad.
• Multimarcas.
• Lógica de red de cadenas más integradas globalmente hacia atrás. Integración . Horizontal.
70’s70’s 2000’s2000’s
Las claves del modelo productivo
La producción agraria crecientemente se organiza bajo la forma de red. Los contratos son claves
Producir granos, carne o leche “arrastra” a servicios e industria; lo “agrario” es un viejo concepto con un nuevo contenido
La producción agroalimentaria motor de la generación de ocupación?. La realidad y los problemas de medición
Quién controla los “nodos” de producción de las tramas?
Los senderos del crecimiento futuro. Mayor extensión
. Difusión del modelo
Instituciones públicas de
investigación/ extensión agraria
EMPRESAS PRIVADAS(Nacionales y
multinacionales)SECTOR PÚBLICO
Acopiador/Acondicionador/ Exportador
EMPRESAS PRIVADAS (Multinacionales)COOPERATIVAS
Primera etapa de transformación
industrial
-SEGMENTADO Y FLUCTUANTE-•Financiamiento público (Banca Pública)
•Redes privadas informales (en menor medida)•Mutuales y banca cooperativa
•Autofinanciamiento
FINANCIAMIENTO
INSUMOS
APOYO TÉCNICO
ESPACIO DE PRODUCCIÓN
(CONOCIMIENTO TÁCITO)
DUEÑO
MANO DE OBRA ASALARIADA
MAQUINARIA Y EQUIPOS
SEMILLAS
HERBICIDASFERTILIZANTES
autoreproducción
compra
ARREN DATARIO
CONTRATISTA DE LABORES
(Sobre-capitalización,tiempos muertos)
TÉCNICAS DE CULTIVO Y MANEJO
INTEGRAL
Modelo de Integración VerticalActivo crítico:
Tierra
COMERCIALIZACIÓN
PROFESIONALE
S
MERCADO INTERNO
ENTIDADES
GREMIALES(Específicas, por tipo de
actor)
PAQUETE TECNOLÓGICO
CENTROS DE SERVICIOS
CONTRATISTASPRESTADORES DE SERVICIOS
MANO DE OBRA (Contractualizada)
Acopiador/Exportador
Exportador
APOYO TÉCNICO
•Empresas proveedoras de insumos•Fondos de inversión•Acuerdos privados
•Autofinanciamiento (Silo Bolsa y otros)•Financiamiento público (en menor medida)
Centros de servicios de empresas privadasInstituciones públicas de investigación/ extensión agraria
ENTIDADES
MAQ.Y EQUIPOS
SEMILLAS HÍBRIDAS
TRANSGÉNICASOTRAS
HERBICIDAS(asociados y libres)
FERTILIZANTES
PROVEEDORES DE INSUMOS(Individuales o Paquete Tecnológico)
EMPRESAS PRIVADAS (Nacionales y multinacionales)
TÉCNICAS DE CULTIVO
Y MANEJOINTEGRAL
Modelo de Coordinación en Red IActivo crítico: Conocimiento/
Tierra/Relaciones contractuales
COMERCIALIZACIÓNINSUMOS
(Uso intensivo, rápida amortización)
FINANCIAMIENTO
SECURITIZACIÓN
•Aseguramiento climático
•Mercados a futuro
SiloBolsa
Primera etapa de transformación
industrial
Mercado interno
TÉCNICAS (Por cadena)GREMIALES
ESPACIO DE PRODUCCIÓN
DUEÑO OPERADOR(Contratista, Pool, otros)
ARRENDATARIO
TÁCITO
DUEÑO DE LA
TIERRA
EMPRESAS PRODUCTORAS
(Fideicomiso, Pool,
Arrendatarios, otros)
Modelo de Coordinación en Red II Modelo de integración en red multiproducto
FINANCIAMIENTO
•Empresas proveedoras de insumos•Fondos de inversión•Acuerdos privados•Autofinanciamiento (Silo Bolsa y otros)•Financiamiento público (en menor medida)
COMERCIALIZACIÓN
I+D de procesos y productos
APOYO TÉCNICO
Centros de servicios de empresas privadasInstituciones públicas de investigación/ extensión agraria
MAQ.Y EQUIPOS
(Agricul., ganadería, industria)
TECNOLOGÍA DE PROCESOS (SD, Cosecha,
Hotelería, Feedlot, Fazon,
etc.)
GENÉTICA (Semillas,
Reproductores, Bacterias)
INSUMOS (Fertil, herbicidas enzimas, colorantes, alim. Balanceados, aditivos, envases, etc)
GANADERIA/ LECHERÍA/
AVES/PORCINOS
ACONDIC. Y ACOPIO DE
MATERIA PRIMA (granos y otros)
GRANOS
Primera etapa de transformación
industrial
Exportador
Interno
SiloBolsa
MOLIENDA
BIOENERGÍAMercado
INTEGRACIÓN
VERTICAL
ENTIDADES
TÉCNICAS (Por cadena)
Pellets
•CONTRATISTAS•OTROS SERVICIOS•MANO DE OBRA (Contrac.)•ASESORAMIENTO
•EMPRESA NACIONALES•EMPRESAS MULTINAC.•COOPERATIVAS•OTRAS
Dueño de la Tierra
Empresa de producción agropecuaria
(Contratista, Pool, otros)
1
Servicios
2
Insumos
3
C.Propio
Fondos
Asociatividad
Autoconsumo
Aceites
Cadenas Agroalimentarias (2007)
Eslabones
Facturación Total: $ 263.696 MFacturación Total: $ 263.696 M
CADENAS AGROALIMENTARIAS EN ARGENTINA. AÑO 2007.
18
EMPLEO en millones de $ % en millones de U$S % en cantidad de puestos %
Soja 29.621 26% 13.596 51% 193.894 10%Carne Bovina 15.962 14% 2.229 8% 250.373 13%Leche 13.215 12% 750 3% 123.986 7%Trigo 5.916 5% 2.266 8% 96.544 5%Uva para mesa y vinificación 5.475 5% 763 3% 99.685 5%Cebada 4.973 4% 254 1% 32.128 2%Pollo (carne y huevo) 4.800 4% 229 1% 121.769 6%Forestal 4.568 4% 645 2% 98.760 5%Maíz 5.495 5% 2.290 9% 79.370 4%Porcinos 2.854 3% 4 0% 41.346 2%Girasol 2.867 3% 764 3% 26.281 1%Peras y Manzanas 2.512 2% 506 2% 109.808 6%Limón 1.719 2% 317 1% 52.000 3%Arroz 1.641 1% 149 1% 11.313 1%Ovinos 1.522 1% 392 1% 28.677 2%Tabaco 1.178 1% 275 1% 76.269 4%Cítricos 1.381 1% 186 1% 40.646 2%Caña de Azúcar 1.264 1% 150 1% 25.701 1%Berries 1.071 1% 90 0% 40.759 2%Maní 1.035 1% 297 1% 18.060 1%Yerba Mate 797 1% 32 0% 33.407 2%Tomate 729 1% 12 0% 24.420 1%Oliva 473 0% 55 0% 6.369 0%Algodón 457 0% 12 0% 70.269 4%Sorgo 456 0% 143 1% 7.680 0%Papa 360 0% 54 0% 38.608 2%Miel 330 0% 134 1% 34.302 2%Ajo 330 0% 126 0% 34.851 2%Caprinos 179 0% 4 0% 50.407 3%Te 78 0% 56 0% 9.620 1%
Total Cadenas 113.283 100% 26.782 100% 1.877.471 100%
CADENA VA EXPO
… con un singular aporte de tres cadenas preponderantes …
19
De acuerdo a su valor agregado se observa que las tres principales cadenas – Soja, Carne Bovina y Leche- aportan la mitad de lo generado por todas las cadenas cuantificadas. Las dos segundas consideras en conjunto no superar el aporte de la primera.
Vale destacar aquí que en el caso de la cadena del Maíz se ha optado por excluir de la misma la porción correspondiente a las ventas de este cereal hacia las cadenas cárnicas quedando por tanto contempladas en cada una de estas últimas cadenas en la cuantía que corresponda a cada caso.
CADENAS AGROALIMENTARIAS EN ARGENTINA. IMPORTANCIA DE CADA CADENA EN EL TOTAL DE CADENAS CUANTIFICADAS. AÑO 2007.
26%
14%
12%
5% 5% 5% 4% 4% 4%3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%
Soja
Car
ne B
ovin
a
Lec
he
Trig
o
Maí
z
Uva
par
a m
esa
y vi
nifi
caci
ón
Ceb
ada
Pollo
(car
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Fore
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Porc
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Pera
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anza
nas
Lim
ón
Arr
oz
Ovi
nos
Cít
ricos
Cañ
a de
Azú
car
Tab
aco
Ber
ries
Man
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Yer
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ate
Tom
ate
Oliv
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Alg
odón
Sorg
o
Papa
Mie
l
Ajo
Cap
rinos Te
Col
za
Las cadenas agroalimentarias tiene un rol importante en la economía argentina (2007) …
20
Las 32 cadenas de valor cuantificadas representan el 15% del PIB (unos 113 mil millones de pesos al año 2007). En términos de ventas al exterior, implican el 48% de las exportaciones totales del país (casi 27 mil millones de dólares). Todo ello con el 11% de los ocupados nacionales (1,8 millones de puestos de trabajo).
15%
48%
11%
Valor Agregado Exportaciones Ocupados
El peso de los eslabones (2007)…
21
EslabónValor Bruto de
Producción (Ingresos)
Valor AgregadoExportaciones
(valor FAS)O cupados
Producción Primaria 98.506.485.523 66.164.392.111 23.152.720.431 889.792Procesamiento Industrial 128.587.104.785 30.861.928.697 46.163.275.925 536.504Servicios Agrícolas 5.040.948.762 3.707.113.064 0 129.045Empaque 9.307.747.590 2.153.170.379 2.384.780.248 165.945Semillas 4.721.880.063 3.716.892.061 179.680.259 22.606Agroquímicos 8.006.327.222 1.864.094.090 0 6.563Transporte de Carga 9.525.013.596 4.817.402.971 24.609.168 127.042
TO TAL 263.695.507.541 113.284.993.373 71.905.066.031 1.877.497
EslabónValor Bruto de
Producción (Ingresos)
Valor AgregadoExportaciones
(valor FAS)O cupados
Producción Primaria 37,4% 58,4% 32,2% 47,4%Procesamiento Industrial 48,8% 27,2% 64,2% 28,6%Servicios Agrícolas 1,9% 3,3% 0,0% 6,9%Empaque 3,5% 1,9% 3,3% 8,8%Semillas 1,8% 3,3% 0,2% 1,2%Agroquímicos 3,0% 1,6% 0,0% 0,3%Transporte de Carga 3,6% 4,3% 0,0% 6,8%
No sólo se agrega valor “hacia adelante”, sino también “hacia atrás” y “hacia los costados”…
22
RELACIÓN ENTRE VALOR AGREGADO Y VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN SEGÚN ESLABÓN. AÑO 2007.
67%
24%
74%
23%
79%
23%
51%
Producción Primaria
Procesamiento Industrial
Servicios Agrícolas
Empaque Semillas Agroquímicos Transporte de Carga
EVOLUCION DEL COMERCIO MUNDIAL. 1988-2008-en millones de dólares corrientes-
Trigo
1.725
41.527
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
1988 2008
Harina de Trigo3.940
166-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1988 2008
Pasta y panificados
788
28.121
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1988 2008
776%
1.219%
1.008%
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO GLOBAL DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS PRIMARIOS
100
150
200
250
300
350
400
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Alimentos Productos agropecuarios
Nota: Índice base 100 de flujo de comercio en dólares corrientes Fuente: Elaboración propia en base a datos FAO (2009)
Grandes Empresas de
Acopio/Molienda TradersAlimentación de animales(bovino/
pollo/cerdo)
Empresas integradas
Alianzas verticales - ConsorciosCadenas de
retail agri-food
Alimentos
Certificaciones
Traders
C onsumo
mas i vo
OrgánicosCertificaciones
Marcas
Grandes Productores Integrados
Moliendas/Acopio
Insumo Industrial
Industria
RedComercial
MarcasMarcas
RedComercial
RedComercial
P
R
O
D
U
C
T
O
R
Subsistencia
Pequeños
G
E
N
E
T
I
C
A
Biodiversidad
Mejoramiento Selección
natural
Biotecnología
Fertilizantes
Herbicidas
Maquinaria yEquipos
Otros
Recursos Naturales
Arr
end
am
iento
Em
pre
sa a
gro
pecuari
a
Pro
pia Biodiesel
DPI Normas y protoc. sanit. y téc. Regulaciones (p y q) Financiamiento Aranceles e imp. Sist. de promociónSECTOR PÚBLICO
Primera transformación industrial/ acopio/ acondicionamiento
Insumos Granos/ Ganado/ Otros
ConsumoFinal
Segunda transformación industrial acopio/ acondicionamiento
Estructura genérica de las cadenas globales de valor en agroalimentos
Fuente: Bisang, Anllo, Campi (2009)
Que exporta Argentina en Agroindustria
Tecnología de procesos
Comerciali-zaciónMaterias Primas
Proceso de Agregación de Valor Proceso de Agregación de Valor
Diseño e Ingeniería
Grandes cadenas de retail
Grandes cadenas de retail
Mercado internoMercado interno
Empresas nacionales Empresas nacionales
Empresas multinacionalesEmpresas multinacionales
I&D
Industrias derivadas
MinoristasMinoristas
Productos complejos
Métodos más eficientes
MayoristasMayoristas
Servicios Vinculados e instituciones de apoyo Logística, mantenimiento, asistencia técnica, servicios de exportación, software
INTA, INTI, CONICET, Universidades, Organismo de Apoyo , Sistema Financiero
Grandes Empresas Integradas
ExportacionesExportaciones
Grandes empresas
Micro y PYMES
• Insumos• Cereales y
Oleaginosas• Algodón• Aluminio y Acero• Petróleo y derivados
Partes y piezas
Sub-conjuntos Conjuntos
Tics
La política económica tiene como principal desafío agregar más valor Primera fase de Agregación Primera fase de Agregación
de Valor de Valor
Desarrollos de redes y eslabonamientos
productivos
I&D
Tics
Upgrading
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