Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 1
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile
Oferta, tendencias y proyecciones del mercado en nuestro país
IGT-Centro de Gestión del Conocimiento
Santiago, Diciembre de 2008
Este estudio no necesariamente representa la opinión de las empresas referenciadas. Los análisis, datos y fotografías presentados provienen completamente de información de carácter abierto
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 2
1. Los cambios en la Telefonía Móvil2. El Mercado de las Telecomunicaciones3. El Subsector de la Telefonía Móvil4. Servicios: Prepago y Plan 5. Distintas necesidades, múltiples posibilidades6. Requisitos para optar a un plan de postpago7. Prepago v/s Plan
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 3
Hoy en día el celular es una herramienta indispensable para trabajar
La telefonía móvil ha evolucionado a
gran velocidad
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 4
Para los clientes que contratan planes, las compañías de celulares son capaces de
confeccionar a cada uno un “Traje a la Medida”
Todos los clientes buscan conectividad, sin embargo enfrentan
distintas necesidades
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 5
1. Los cambios en la Telefonía Móvil2. El Mercado de las Telecomunicaciones3. El Subsector de la Telefonía Móvil4. Servicios: Prepago y Plan 5. Distintas necesidades, múltiples posibilidades6. Requisitos para optar a un plan de postpago7. Prepago v/s Plan
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile
Telefonía celular tendrá un 100% de penetración en los hogares de Chile a mediados de 2009. Banda ancha seguirá creciendo
El Mercado de las Telecomunicaciones
*TV, se refiere a televisión pagada (cable/satelital)Fuente: Análisis Sectorial Telecomunicaciones de Chile FitchRatings Julio de 2008 y Encuesta de satisfacción Subtel Abril 2008
6
%
habitantes
% hogares
Crecimiento promedio en móviles
27% 2%
55%52%52%
54%52%52%53%52%
54%51%
34%
24%21%20%20%20%19%18%17%
15%
6%5%
9%7%
4%1%0%0%
81%80%78%
2%1%0%
31%
44%
3%
15%
19%22%
34%
41%
47%
53%
59%
14%
65%
19%
28%
24%
29%
Líneas
TV*
Banda Ancha
Móviles
1991
23%
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 7
Durante el año 2007 el Subsector de la Telefonía Móvil tuvo ingresos por MMUS$ 3.350, equivalentes al 50% del total de la industria
El Mercado de las Telecomunicaciones
*Otros: Larga Distancia 5%, TV Pagada 6%, TI 11%, Arriendo de Redes 1%, Datos 3%Fuente: Análisis Sectorial Telecomunicaciones de Chile FitchRatings Julio de 2008
Participación de mercado de los “subsectores” de telecomunicaciones (Ingresos por Subsector)
50%
15%
Telefonía Móvil
9%
Telefonía Local26%
Internet
otros
TotalMMUS$ 6.700
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 8
Existe una alta concentración de mercado en esta industria, dos firmas acaparan el 91% de la Telefonía Fija y otras 2 el 86% de la Móvil
Nota: En un hogar puede haber más de una línea y más de un abonadoFuente: Memorias, FECUS, presentaciones a inversores y Subtel
TOTAL PAIS(millones)
3,4líneas
14,6abonados
Market ShareAbr. 2008
-
0,9%
0,1%
14,3%
4,6% -
-0%
2,4% -
Resto mercado 1% -
-
El Mercado de las Telecomunicaciones
-
-
- Movistar y
Telefónica Chile son
las compañías que tienen mayor
cantidad de clientes en subsectores de
Telefonía Móvil (7,08 millones de
abonados) y Fija (2,28 millones de
líneas) respectivamente
67,2%
23,5%
48,5%
36,8%
1,3conexiones
-
4%
-
-
-
13%
1,3accesos
50%
40%
2%
1%
4%
2%
1%
-
- -
- -
66%
17%
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 9
En este mercado las principales compañías son ENTEL con ingresos de MMUS$ 1.943 y Telefónica Chile con MMUS$ 1.474
El Mercado de las Telecomunicaciones
(1) Otros: Telmex 2%, Telsur 2%, GTD 2%, Resto compañías 6%.Fuente: Telecomunicaciones (FitchRating 2008).
Distribución volumen de negocio sector Telecomunicaciones (Ingresos por Compañía) en 2007
29%
Telefonica
22%20%
ENTEL
Movistar9%
VTR
8%
Claro
12%
Otros1
TotalMMUS$ 6.700
Movistar y Telefónica Chile suman el 42%
del sector de telecomunicaciones
lo que corresponde a MMUS$ 2.814
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 10
Telefonía celular tiene espacio de crecimiento sólo en C3-D
Fuente. Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de ChileSubtel, nov 2007 y abril 2008) y extrapolado en términos relativos al a Abril 2008 según cierre informado porlos operadores del sector, http://www.aimchile.cl/G10.ASP
Porcentaje de hogares con servicio , Abril 2008
HogaresMiles
MóvilFijo
318
1.181
1401
4.470
590
96%
88,7%
89%
89,5%
91,9%
Grupo Socio-Económico
88,2%
59,7%
54%
79%
ABC1
C3
C2
D
TOTALhogares
El Mercado de las Telecomunicaciones
La penetración en el mercado de la Telefonía Fija decrece en la medida que disminuye el
nivel socioeconómico
986 86,8%E
46,2%
19,6%
MóvilFijo
73%
34%
26%
34%
54%
76%
29%
29%
56%
8%
17%
5%
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 11
1. Los cambios en la Telefonía Móvil2. El Mercado de las Telecomunicaciones3. El Subsector de la Telefonía Móvil4. Servicios: Prepago y Plan 5. Distintas necesidades, múltiples posibilidades6. Requisitos para optar a un plan de postpago7. Prepago v/s Plan
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 12
En el 89,5% de los hogares cuenta con al menos un celular en el núcleo familiar, estimaciones indican que aprox. 12,6 millones de Chilenos poseen celular propio
El Subsector de la Telefonía Móvil
(1) Cifra calculada aproximando el número promedio de personas por hogar a 3,5 y considerando un universo de 4,47 millones de hogaresNota: según el Censo 2002, el número promedio de personas por hogar es 3,5Fuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008)
Tenencia del servicio de Telefonía Móvil en el hogar
89,5%
Posee
10,5%
No posee
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 13
El Subsector de la Telefonía Móvil
*Base: todos los hogares con servicio de telefonía celular. La suma es mayor que 100% porque algunos hogares poseen celulares con más de una compañía.
**Base: Proyección Censo 2002. Cada compañía dentro de cada hogar era considerada como un sólo celular. Por lo tanto, este cuadro sólo permite tener una imagen aproximada de la distribución del total de celulares existentes.
Fuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008)
51%
Movistar
39%
ENTEL PCS
15%
Claro
% de hogares por servicio* % de celulares por compañía – Abril 2008**
49%
37%
14%
Distribución de los servicios de Telefonía Celular según proveedor
Movistar y ENTEL PCS son las compañías de mayor presencia en el servicio de Telefonía Móvil
Movistar proporciona su servicio a más de 2 millones de hogares y ENTEL PCS a 1,56
millones
Movistar es la compañía más prevalente, alcanzando 7,2 millones de abonados de
un total de 14,6 millones
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 14
Movistar aumentó su participación de mercado entre 2007 y 2008, capturando nuevos clientes y de su competencia
El Subsector de la Telefonía Móvil
Porcentajes de hogares con servicio de celulares por compañía(Nov. 2007 y Abr. 2008)
Nota: La suma es mayor que 100% porque algunos hogares poseen celulares con más de una compañíaBase: Todos los hogares con servicio de telefonía celularFuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008)
17%
41%40%
15%
39%
51%
+27%
Movistar ENTEL Claro
nov-07
abr-08
-11%
-4%
ENTEL y Claro disminuyeron su presencia en los hogares en un 2% entre nov. 2007 y abr.
2008
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 15
Entel PCS es prevalente en ABC1 y Movistar en C2-C3-D. Claro se mantiene más homogéneo en todos GSE, aunque con una tendencia hacia C2-C3-D
El Subsector de la Telefonía Móvil
Servicios de Telefonía Celular según nivel socioeconómico(Por proveedor del servicio, Abril 2008)
Base: Todos los hogares con servicio de telefonía celularFuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008)
51,743,6
36,0 35,125,6
36,8
44,3
4,0
ABC1
48,0
8,4
C2
46,8
16,9
C3
46,6
17,6
D
62,2
11,6
E
48,5
14,3
Total
Entel PCS
Movistar
Claro
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 16
La penetración de la Telefonía Móvil aumentó mayoritariamente en segmento ABC1 (+ 19.716 hogares) entre nov. 2007 – abr. 2008
Fuente. Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, nov 2007 y Abril 2008)
Porcentaje de hogares con servicio Telefonía Móvil
El Subsector de la Telefonía Móvil
La penetración en el mercado de la Telefonía Móvil
aumentó en cerca de 62.580
hogares. C3 aumentó en 3.543 y D en
12.690 hogares entre nov. 2007 y
abr. 2008
838888
929087898992
96
EDC3
Abr. 2008
ABC1
Nov. 2007
C2
+7%
+5%
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile
2007 - 2008
6,2%
0,9%
1,4%
0,3%
4,2%
2008
96%
88,7%
89%
89,5%
91,9%
86,8%
2007
89,8%
88,4%
88,1%
88,1%
91,6%
82,6%
17
La penetración de la Telefonía Móvil aumentó mayoritariamente en segmento ABC1 (+ 19.716 hogares) entre nov. 2007 – abr. 2008
Fuente. Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, nov 2007 y Abril 2008)
Porcentaje de hogares con servicio Telefonía Móvil
Grupo Socio-Económico
ABC1
C3
C2
D
TOTALhogares
El Subsector de la Telefonía Móvil
La penetración en el mercado de la Telefonía Móvil
aumentó en cerca de 62.580
hogares. C3 aumentó en
3.543 y D en 12.690 hogares
entre nov. 2007 y abr. 2008
E
Variaciónporcentual
0,3%
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 18
La alta cobertura en telefonía móvil contrasta con los altos precios que enfrentan los clientes de prepago
El Subsector de la Telefonía Móvil
Fuente: http://www.dii.uchile.cl/cea/academicos/fischer/Columnas/La%20Segunda_26_8_2008.pdf
Las compañías llegan a cobrar 3 veces más por llamadas a un teléfono
de la competencia
Los elevados precios están relacionados con cargos de acceso
altos. Este cargo es mucho mayor que sus costos efectivos
El número telefónico es no portable, desincentiva el cambio a
otra compañía
Menos competencia y altas tarifas
Reducir cargos de acceso aumenta la competencia y reduce precios
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 19
1. Los cambios en la Telefonía Móvil2. El Mercado de las Telecomunicaciones3. El Subsector de la Telefonía Móvil4. Servicios: Prepago y Plan 5. Distintas necesidades, múltiples posibilidades6. Requisitos para optar a un plan de postpago7. Prepago v/s Plan
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 20
Las compañías ofrecen servicios con prepago y postpago, siendo prepago la alternativa que elijen el 73% de los hogares
Servicios: Prepago y Plan
Nota: 72% representan 2,88 millones de hogares y 27% corresponden a 1,08 millonesBase: Todos los hogares con servicio de telefonía celularFuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008)
Claro es la compañía que
posee el mayor
porcentaje de prepago
Distribución de los servicios de telefonía celular según tipo de contrato(Abril 2008)
69%
73%
84%
73%
Claro 16%
100
10027%ENTEL PCS
31%Movistar
TOTAL 27%
100%
Contrato Prepago
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 21
En los segmentos C3, D y E predomina el uso de prepago, en el ABC1 priman los contratos
Servicios: Prepago y Plan
Servicios de Telefonía Celular según nivel socioeconómico(Por tipo de contrato, Abril 2008)
Base: Todos los hogares con servicio de telefonía celular.Fuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008)
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 22
Existe un amplio potencial de clientes de prepago, de los segmentos C3-D-E, a quienes se les puede ofrecer un plan
Servicios: Prepago y Plan
*: base 4.470 mil hogares, un 89.5% de los hogares posee servicio de telefonía móvil**: La distribución de % de clientes es: Movistar 49%, Entel 37% y Claro 14% sobre 4.001 mil hogaresFuente: Análisis IGT, Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones
(U. de Chile Subtel, nov 2007 y abril 2008) y extrapolado en términos relativos a Abril 2008 según cierre informado por los operadores del sector, http://www.aimchile.cl/G10.ASP
Cantidad de hogares de segmentos C3-D-E por compañía
Compañía
Movistar
Cliente C2-C3-D-E (cifras en miles de hogares)
490
% del mercado*
42%581 532 1863+ + =
% de sus clientes**
96%
ENTEL PCS 377 28%438 219 1270+ + = 86%
CLARO 177 12%219 99 541+ + = 94.5%
Total 82%
C3 D E Tot
260 +
236 +
46 +
C2
Porcentaje de clientes de prepagosobre el total de sus clientes:
• Movistar: 75% 1465 mil• ENTEL: 65% 964 mil• Claro: 74% 425 mil
Para estimar cuantos clientes de prepago tiene
cada compañía, se multiplicó el porcentaje de personas
que corresponden a prepago en cada GSE por el total de clientes de cada compañía
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 23
1. Los cambios en la Telefonía Móvil2. El Mercado de las Telecomunicaciones3. El Subsector de la Telefonía Móvil4. Servicios: Prepago y Plan 5. Distintas necesidades, múltiples posibilidades6. Requisitos para optar a un plan de postpago7. Prepago v/s Plan
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 24
Planes apuntan a capturar segmentos con distintos usos horarios o nivel de consumo de minutos mediante la diversificación de tarifas
Segmentación por uso horario y nivel de consumo
Fuente: Análisis IGT
Para tarifas de prepago pagas
aprox. 50% menos en horarios
nocturnos y fines de semana
Se ofrecen Tarifas de Precios no
lineales, “mientras más minutos compres más
ahorras”
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 25
Se ofrecen planes que permiten el acceso a múltiples usuarios para un pool de minutos, ideas para las familias. También se ofrecen paquetes con varios atributos: MSM gratis, I-phone, Black Berry
Segmentación por uso compartido (familias) y paquetes
Compartes los minutos del
plan entre los integrantes de tu familia. La mayor parte de
los minutos son sólo para comunicación entre los
usuarios del plan
Hay Ofertas de planes que ofrecen variadas gamas de
combinaciones de productos:
Internet móvil, mensajes de video o de texto,
equipos de vanguardia,entre otros
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 26
1. Los cambios en la Telefonía Móvil2. El Mercado de las Telecomunicaciones3. El Subsector de la Telefonía Móvil4. Servicios: Prepago y Plan 5. Distintas necesidades, múltiples posibilidades6. Requisitos para optar a un plan de postpago7. Prepago v/s Plan
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 27
Cuando se desea adquirir un plan en cualquiera de las compañías es necesario no tener deudas publicadas en el boletín comercial
Requisitos para optar a un plan de postpago
Quienes pueden tener plan (requisitos):
Fuente: servicios de atención a clientes de las compañías
• Mayor de 24 años• Sin DICOM• Acreditar renta• Poseer cuenta
corriente o cupo disponible en tarjetas comerciales
• Acreditar renta de las últimas 3 liquidaciones de sueldo (presentando planilla cotizaciones AFP), Domicilio, Cédula
• Renta líquida superior a$ 250.000
• Cuenta corriente• Cupo disponible en
tarjetas mayor a $ 300.000
• Domicilio
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 28
1. Los cambios en la Telefonía Móvil2. El Mercado de las Telecomunicaciones3. El Subsector de la Telefonía Móvil4. Servicios: Prepago y Plan 5. Distintas necesidades, múltiples posibilidades6. Requisitos para optar a un plan de postpago7. Prepago v/s Plan
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 29
Para el análisis tarifario se consideraron los siguientes supuestos simplificadores
Prepago v/s Plan
Se consideran los planes y prepagos con tarifa única
Fuente: Análisis IGT
1
Consumidos racional: No paga más de lo necesario para su elección de
consumo de minutos
2
El consumidor exige una cantidad mínima de consumo mensual
3
Los tramos analizados fueron escogidos arbitrariamente en beneficio de
representar varios niveles de consumo
4
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 30
A partir de consumos de 90 minutos hasta los 1.800 es aproximadamente un 200% más caro elegir un prepago
Prepago v/s Plan
Costo total del servicio (Pesos)
Para consumos de 90 minutos las
diferencias del pago entre plan y
prepago se reducen a un 38%
aproximadamente
*: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 31
La oferta de planes comienza a ser conveniente sobre el prepago después de los 30 minutos de consumo mínimo
Prepago v/s Plan
22.605
17.755
8.340
2.947
13.360
11.1509.9979.997
10 30 65 85
Prepago
Plan
Consumo mínimo de
minutos exigidos mensualmente
Costo total del servicio(Pesos)
En el mercado no existen planes que oferten menos de
30 min
La estrategia de precios incentiva el prepago, bajo consumos de 30
min
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Prepago
Plan
Consumo mínimo de minutos exigidos mensualmente
Prepago v/s Plan
En promedio, antes de los 30 minutos el precio del prepago es más conveniente que el plan
Costo total del servicio/minutos exigidos por el consumidor(Pesos/min)
32
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 33
La compañía Movistar ofrece el plan de postpago con menor cantidad de minutos del mercado.
Prepago v/s Plan
1: minutos libres a cualquier compañía
Planes:
Compañía Monto Minutos1 Costo $/min
Movistar $9900 40’ 247,5
Claro $10000 67’ 149,2
ENTEL PCS $11000 65’ 169
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 34
Movistar ofrece planes convenientes para sus clientes desde los 25 minutos de consumo mínimo aproximadamente
Prepago v/s Plan
10 20 30 40 50 60 70 80 90
0
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
5.000
Prepago Movisar
Plan Movistar
Costo total del servicio(Pesos)
Consumo mínimo de
minutos exigidos mensualmente
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 35
La estrategia de Movistar en tarifas de prepago es cobrar un precio mayor para clientes que llaman y cortan
Prepago v/s Plan
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Prepago Movisar
Plan Movistar
Costo por minuto (costo total/mínimo de minutos exigido por cliente)
Consumo mínimo de minutos exigidos mensualmente
EL precio/min del prepago en el intervalo de consumo [0-90] es aproximadamente un 34% más caro que consumiendo más
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 36
La estrategia tarifaría de Claro apunta a que sus clientes prefieran el plan a partir de un consumo mínimo de 30 minutos
Prepago v/s Plan
Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única
Mínimo consumo de minutos que escoge el consumidor
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Plan Claro
Prepago Claro
9.900
Los Planes ofrecen una variada gama de equipos, incluso a
costo cero
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 37
Prepago v/s Plan
Consumo mínimo de minutos exigidos mensualmente
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Prepago Claro
Plan Claro
La compañía claro no realiza diferenciación de precios de prepago para capturar el excedente de los clientes que llaman y cortan
Costo por minuto (costo total/mínimo de minutos exigido por cliente)
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 38
Entel PCS es el que abarca el mayor rango de minutos que favorece la estrategia de prepago de tarifa plana
Prepago v/s Plan
Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única
Mínimo consumo de minutos que escoge el consumidor
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
0 50 100 150 200 250 300
Prepago ENTEL
Plan ENTEL
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 39
Prepago v/s Plan
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Prepago ENTEL
Plan ENTEL
Consumo mínimo de minutos exigidos mensualmente
Para consumos menores a 30 minutos mensuales, probablemente referidos a usuarios que “llaman y cortan”, ENTEL PCS cobra un recargo 25% superior a la tarifa normal
Costo por minuto (costo total/mínimo de minutos exigido por cliente)
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 40
ENTEL posee los prepagos con tarifa plana más convenientes del mercado
Prepago v/s Plan
Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única
Sin embargo Claro y Movistar tienen mayor flexibilidad en sus tarifas de
prepago que apuntan a segmentos específicos
*: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales
27.015
22.065
10.620
3.540
28.050
21.450
9.900
3.300
12.750
9.750
4.500
2.000
10 30 65 85
Prepago Movisar
Prepago Claro
Prepago ENTEL
Consumo mínimo de
minutos exigidos mensualmente
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 41
ENTEL posee los prepagos con tarifa plana más convenientes del mercado
Prepago v/s Plan
*: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales
Consumo mínimo de minutos exigidos mensualmente
0
50
100
150
200
250
300
350
400
85756555453525 30 8060
Prepago ENTEL
50 7015 20 4010
Prepago Claro
Prepago Movisar
Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única/consumo exigido por el consumidor (pesos/minutos)
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 42
Movistar es el que ofrece el plan más barato para consumidores de menos de 30 minutos y Claro es el más barato hasta los 90
Prepago v/s Plan
Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única
*: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales y considerando tarifa fija
Mínimo consumo de minutos que escoge el consumidor
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
65
Plan Movistar
Plan Claro
Plan ENTEL
3010 85
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 43
Para consumos mayores de 90 minutos, Claro es la compañía que ofrece la menor tarifa
Prepago v/s Plan
Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única
*: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales
Mínimo consumo de minutos que escoge el consumidor
0
50.000
100.000
150.000Plan Movistar
180090
Plan Claro
Plan ENTEL
990300
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 44
Las estrategias de precios de planes de las tres compañías son muy similares en consumos menores a 90 minutos
Prepago v/s Plan
Total a pagar/consumo mínimo de minutos (pesos/minutos)
*: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales y considerando tarifa fija
Mínimo consumo de minutos que escoge el consumidor
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Plan ENTEL
Plan Movistar
Plan Claro
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 45
Para consumos mayores de 90 minutos, la compañía claro es la que ofrece los precios más bajos
Prepago v/s Plan
Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única
*: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales y considerando tarifa fija
Mínimo consumo de minutos que escoge el consumidor
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Plan ENTEL
Plan Movistar
Plan Claro
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 46
Comparación de la oferta de equipos de prepago y plan con el mayor y menor precio disponible
Precio equipo de prepago
Fuente:http://www.entelpcs.cl/modequipos/http://www.clarochile.cl/equipos/
Celulares disponibles en modalidad prepago
Entel Claro
Equipo Precio Equipo Precio
Suscripción Prepago Equipo Suscripción Prepago
Menor precio Nokia 1200 No dispo. $21.900 Nokia 1200 No dispo. $14.900
Mayor precio Sony Ericsson W910 $119.900 $285.900Sony Ericsson
Xperia X1$361.900 $549.900
Variedad (Número de celulares)
58 139
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 47
En promedio el costo por el uso de minutos, para el caso de tarifa única, es 92% mayor para los usuarios de prepago
Prepago v/s Plan
Esto es valido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales
*Suponiendo que el gasto en minutos se ajusta perfecto al mix ofertado. Asumiendo que los minutos restantes los consume de forma igual entre números de red fija+compañía y los externos.**Minutos hablados promedios en 2001 (no necesariamente consumo). Fuente: PUC
*** Minutos hablados promedios en 2007 (no necesariamente consumo). Fuente: Ericsson ConsumerLab**** Suponiendo que el 30% de las llamadas duran menos de un minuto
CompañíaMinutos
Prepago Planes Comparación
Tarifa únicaTramos de
recargaTarifa única
Mixtos (Red fija+Compañía
/ externos)*(1)/(3)
Diario Mensual 1 2 3 4
3** 90 13.500 15.943 13.720 98%
10 300 45.000 40.500 26.590 169%
33*** 990 148.500 133.650 72.920 65.825 204%
60 1800 270.000 243.000 143.790 118.340 188%
3 90 10.800 11.490 94%
10 300 36.000 18.990 9.990 190%
33 990 118.800 54.990 15.900 216%
60 1800 216.000 105.990 99.890 204%
3 90 19.953 **** 13.720 145%
10 300 66.510 26.590 250%
33 990 219.483 80.360 19.790 273%
60 1800 399.060 143.790 26.290 278%
Notar que para consumos menores a 90 min no existen planes de postpago, siendo la única alternativa el prepago
En el margen para aquellos que consumen en torno a los 90 min, les es indiferente entre el prepago o postpago
Si existe estacionalidad en el consumo de minutos y esta es superior a 90 min, es irracional utilizar el prepago
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 48
todo lo que imaginas es real
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