APORTES PARA DINAMIZAR LA INDUSTRIA Y ECONOMÍA NACIONAL
Dante Carhuavilca Bonett
Gerente de Estudios Económicos y Sociales
20 de abril de 2018
I. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA
La desaceleración de la economía peruana se consolidó en el2017 con una tasa de 2,5%, de las menores de esta década
5.0
6.8
7.7
8.9
9.8
0.9
8.8
6.9
6.0 5.9
2.4
3.34.0
2.5 2.8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene-Feb2018
PBI, 2004-2018(Tasa de crecimiento)
Fuente: INEIElaboración: S.N.I.
SECTOR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene-Feb 18
Agropecuario 5,9 2,7 1,6 3,5 2,7 2,6 4,3
Pesca -32,2 24,8 -27,9 15,9 -10,1 4,7 10,0
Minería 2,8 4,9 -0,9 9,5 16,3 3,2 -2,0
Manufactura 1,5 5,0 -3,6 -1,5 -1,4 -0,3 0,3
Electricidad 5,8 5,4 4,9 5,9 7,3 1,1 0,2
Construcción 15,8 9,0 1,9 -5,8 -3,1 2,2 7,9
Comercio 7,2 5,9 4,4 3,9 1,8 1,0 2,8
Telecomun. 12,2 8,7 8,6 9,3 8,1 8,0 5,4
Crecimiento sectorial diferenciado
PBI por sector , 2012-2018(Tasa de crecimiento)
Fuente: INEI-BCRPElaboración: S.N.I.
23.3 23.9
-8.8
25.8
11.0
15.6
7.1
-2.2-4.2
-5.7
0.3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversión cuatro años de estancamiento
Inversión Privada Minera
2017
Inversión Privada No Minera
+ 12,3%
-1,0%
Fuente: BCRPElaboración: S.N.I.
Inversión Privada, 2007-2017(Tasa de Crecimiento)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
I II III
IVI II III
IVI II III
IVI II III
IVI II III
IVI II III
IVI II III
IVI II III
IVI II III
IVI II III
IVI II III
IVI II III
IVI II III
IV
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inv. Privada (Var.%) Índice de ConfianzaInv. Privada
Ind. Confianza
Fuente: BCRPElaboración: S.N.I.
Confianza empresarial vinculada a Inversión
Inversión Pública alcanzó en el 2017 cuatro añosconsecutivos de caída
Fuente: BCRP-MEFElaboración: S.N.I.
Inversión Pública, 2007-2017(Tasa de Crecimiento)
17.1
26.8
33.0
15.0
-11.2
19.5
11.1
-1.1
-9.5
-0.2-2.3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
¿Y la política contraciclica?
Entre el 2013 y 2017 se evidenció una pérdida de 5,1 puntosporcentuales de la inversión privada respecto al PBI
Fuente: BCRP-MEFElaboración: S.N.I.
14.8 14.1 13.5 13.6 13.8 14.3 15.0 16.819.4 17.6 19.2 19.3 20.7 21.2 20.1 19.3 17.8 16.9
4.13.2 2.9 2.9 2.9 3.1 3.2
3.5
4.55.7
5.9 4.95.5 5.9
5.65.0
4.8 4.6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversión Privada Inversión Pública
Perú: Inversión, 2000-2017(porcentaje del PBI)
8.6 8.9
3.1
9.1
7.2 7.4
5.7
3.9 4.03.3
2.5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: BCRPElaboración: S.N.I.
En el 2017, el consumo privado creció 2,5% la tasa más bajade la última década
Consumo Privado, 2007-2017(Tasa de Crecimiento)
Principal componente de la demanda interna
Crecimiento mundial con tendencia al alza
4.3
1.8
-1.7
4.3
3.2
2.4 2.6 2.9 2.82.5
3.13.7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PBI Mundial(Tasa de Crecimiento)
Fuente: BCRP- BANCO MUNDIALElaboración: S.N.I.
Entorno Internacional favorable
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Términos de Intercambio(Índice)
Fuente: BCRPElaboración: S.N.I.
Recaudación tributaria en su menor nivel
Recaudación Tributaria, 2007-2017(Porcentaje del PBI)
Fuente: BCRPElaboración: S.N.I.
16.4 16.4
14.4
15.416.3
16.9 16.7 16.5
14.7
13.512.9
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Déficit del sector público no financiero, acumulado últimos 12 meses(Porcentaje del PBI)
Fuente: BCRP-MEFElaboración: S.N.I.
El déficit del sector público no financiero se mantiene en3,1% respecto al PBI
3.12.5
-1.4
-0.2
2.1 2.3
0.9
-0.3
-2.1-2.5
-3.1 -3.1
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Mar
.-1
8
-1.9%
2.7%
7.2%8.3%
1.3%
4.2% 4.0%
0.9%0.4%
-0.1%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PERÚ: EMPLEO FORMAL TOTAL EN EMPRESAS > 10 TRABAJADORES
(Var. % Anual)
Fuente: MTPEElaboración: SNI-IEES
El Empleo formal en empresas de 10 a más trabajadoresviene reduciéndose en la economía.
Expectativas de Crecimiento del PBI, 2018
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
2016 2017
Continúa deterioro en la confianza empresarial
Feb 2018
3,0 %
4,5 %
BCRP 4,0%
MEF 4,0%
BCP1 3,5%
BCP2 2,5%
Va a depender de:- Velocidad de reconstrucción Niño- Incremento de inversión pública- Recaudación y déficit fiscal- Confianza empresarial e inversión privada
Fuente: BCRP,MEF, BCPElaboración: S.N.I.
II. DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA NACIONAL
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, 1951-2017(Variación porcentual anual)
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
1951 1957 1963 1969 1975 1981 1987 1993 1999 2005 2011 2017
Principalmentepor factores
internos
Caída acumulada de 7,3% en últimos
4 años
%
Fuente: INEI. Elaboración: S.N.I.
La recesión industrial de 4 años, acumula una reducción de7,3% en la producción: el peor resultado en 70 años
17.4
18.5
15.3
17.3
16.5
15.7
16.5
14.9
12.7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Peso de la Industria en el PBI se reduce por la recesión industrial, 1960-2017
(Participación en soles constantes de 2007)
Fuente: INEI. Elaboración: S.N.I.
-1.4
-0.1 -0.1
2.9
5.2
8.29.3
4.3
-5.8
3.3
6.1
0.1
-0.1
-1.5-2.0 -1.9 -2.0
2001
2002
200
3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
201
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EMPLEO FORMAL EN LA INDUSTRIA : EMPRESAS > 10 TRABAJADORES(Var. % Anual)
La recesión de la industria está generando pérdida deempleo formal en el sector
Fuente: MTPEElaboración: S.N.I.
Cinco años consecutivos de
pérdida de empleos industriales formales
Fuente: SUNATElaboración: S.N.I.
PERÚ: IMPUESTOS APORTADOS POR LA INDUSTRIA, 2008-2017 (Variación porcentual)
Débil crecimiento de la industria a inicios del año reflejan lacaída de los tributos internos aportados por la manufactura
7.5
1.9
-7.4
-0.6
1.1
-0.2
-5.9
-8.7-12.0
-7.0
-2.0
3.0
8.0
13.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene.-18 Feb.-18
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL (1/3)
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL(2/3)
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL(3/3)
Sector 2012 2013 2014 2015 2016 2017Ene-Feb
18Acum.
2012-2017
Agropecuario 8,7 11,7 22,8 4,2 6,6 8,8 26,7 80,4
Pesquero -3,1 1,3 12,1 -19,3 -2,6 15,0 -4,9 -0,4
Textil 9,4 -11,4 -6,6 -26,1 -10,2 6,0 11,2 -36,3
Madera y papel 9,1 -2,5 -2,6 -15,2 -8,8 5,4 -8,2 -15,4
Químico -1,1 -7,7 0,3 -7,2 -4,6 2,8 23,2 -16,6
Minerales no metálicos
46,8 0,0 -8,1 5,3 -8,3 -8,5 -1,6 19,1
Metal-mecánico 14,6 -0,2 6,8 -8,3 -16,5 14,8 33,6 7,4
Total no tradicional
10,0 -1,1 5,5 -6,7 -1,0 8,2 17,8 14,6
No Tradicional sin Agro
10,5 -6,0 -2,4 -12,9 -6,2 7,7 10,8 -10,8
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES CRECEN PERO LACAÍDA ACUMULADA EN ALGUNAS RAMAS ES GRANDE
PERÚ: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR SECTOR, 2012-2017(Variación porcentual anual)
Fuente: BCRP-SUNATElaboración: S.N.I.
III. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA NACIONAL
Fuente: WEF, Trading Economics, the Conference BoardElaboración: S.N.I.
…Propuestas para atraer inversión y crear empleo formal…pero no se ejecutan las reformas pendientes
LABORALTop 10 Mundial, en Complejidad para
Crear Empleos
REGULACIÓNTop 10 Mundial, en Carga Regulatoria
TRIBUTARIOImpuestos a la Renta (40%), de los más altos del Mundo
PRODUCTIVIDADMenor Productividad
Laboral en la OCDE y la Alianza del Pacífico
Perú NO compite
La competitividad del Perú está en profunda caída,situación que se agudizó en 2017
Fuente: WEF. Elaboración: S.N.I.
PERÚ: COMPETITIVIDAD(Puesto a nivel mundial)
79.1
77.2 77.1
7574.3
73.772.8
73.2
72
73.3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INFORMALIDAD LABORAL (% del Empleo)
Nuestra baja competitividad y la recesión industrial tienenserias implicancias: 3 de 4 trabajadores son informales
12.1 millones de trabajadores informales
PAÍSES CON MAYOR INFORMALIDAD LABORAL
Nota: Para el mapa, informalidad laboral mayor a 70% de la PEA Ocupada
Fuente: INEI y Banco Mundial. Elaboración:S.N.I.
Perú es uno de los países del mundo con mayorinformalidad
El año 2017 es un año record en creación de empleosinformales y de destrucción de trabajos formales
CREACIÓN (PÉRDIDA) DE EMPLEOS FORMALES(en miles de trabajadores)
Fuente: INEI.Elaboración: S.N.I.
Creación de Empleo Formal
Pérdida de Empleo Formal
RIGIDEZ LABORAL EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO, 2010-2015
País 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Perú 107 129 130 133 130 129
Colombia 88 88 79 92 101 106
México 113 113 103 94 92 98
Chile 95 74 66 110 122 123
Rigidez laboral en la Alianza del Pacífico, 2012-2017(Ubicación en el ranking de 137 países)
Rigidez laboralSomos el noveno país con mayor rigidez en el mundo
Fuente: WEFElaboración: SNI-IEES
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
Uzbekistán
Macedonia
Albania
Mauricio
Singapur
Reino Unido
Estonia
Madagascar
Eslovaquia
Egipto
Austria
España
Mauritania
Uruguay
Italia
Alemania
Honduras
Papúa Nueva Guinea
Japón
Seychelles
Chad
Zambia
Promedio Mundial = 23,0 %
35 %
25 %
20 %
15 %
43 %
Impuestos sobre la Renta Corporativa (Mundo, %)
Perú se ubica en el tercio superior
Fuente: Trading Economics
Perú 1IR = 29,5%
30 %
Perú 2 = 40%IR = 29,5%DU = 10%
ID = 5%
Elaboración: SNI-IEES
Impuestos sobre la Renta Corporativa (Mundo,%)
El 70 % de países tienen un impuesto inferior al de Perú
El 70 % de países
tienen un impuesto a
la renta menor al de
Perú.
IMPUESTO A LA RENTA CORPORATIVO POR RANGOS
Rangos en % Número de países %
0% 7 4
1% a 9% 3 2
10% a 19% 34 22
20 % a 24% 32 20
25 % a 29,4% 35 22
29,5 % a 34% 35 22
35% a más 12 8
Total 158 100
Fuente: Trading Economics Elaboración: SNI-IEES
TENDENCIA MUNDIAL DE REDUCCIÓNDE IMPUESTO A LA RENTA (2007-17, %)
68 países bajan impuestos(e.g. USA,
Inglaterra, Canadá, España)
43%
46%
73 países mantienen impuestos
Baja Competitividad TributariaPerú está fuera de la tendencia global de menores impuestos
Fuente: Trading Economics.Elaboración: S.N.I.
IMPUESTO A LA RENTA, 2017(Tasa, %)
Reducción de impuesto a la renta corporativo: Casos seleccionados
Fuente: Trading Economics
35
21
2017 2018
USA
31.4
26.5
2008 2014
Canadá
2522
2008 2013
Ecuador
3019
2008 2017
3025
2014 2016
2420
2008 2009
ReinoUnido
España
Rusia
3020
2008 2013
26 24
2008 2015
2522
2013 2016
Tailandia
Malasia
Denmark
Elaboración: SNI-IEES
Tramitomanía aguda y crecientePerú es uno de los países con menor calidad regulatoria
Fuente: WEF (2016) Elaboración: S.N.I.
Perú: Puesto 131 de 137(WEF, 2017)
Elaboración: S.N.I.
Fuente: El Peruano.
Tramitomanía aguda y crecienteNumerosas regulaciones, sin análisis de impacto
PERÚ: NORMAS LEGALES(2000 y 2017)
• Más del 95% de leyes,regulaciones y proyectosnormativos no cuentan conanálisis costo-beneficio o deimpacto regulatorio (RIA)
INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO POR MULTAS, 2009-2017(Millones de Soles)
Condiciones para Competir:Benchmarking Internacional en Productividad
PRODUCTIVIDAD
(US$ PPP por hora de trabajo)
Fuente: TED (2016)
Elaboración:S.N.I.
IV. PROPUESTAS PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD
Principales Reformas Pendientes
1.Inclusión de la Industria en la Agenda Nacional
2.Regulación Laboral Creadora de Empleo
3.Régimen Tributario Competitivo
4.Eliminación de la Tramitomanía
5.Incremento de la productividad
1. Inclusión de la Industria en la Agenda Nacional
Eficaz Defensa Comercial (Antidumping), Reglamentación
Técnica de nivel internacional y Control de Subvaluación (Arancel
por kg, como la OMC permite y Perú no aplica), para preservar la
competencia
Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales, con economías
complementarias
Zonas Económicas Especiales, en condiciones competitivas de
acceso para toda inversión
Impulso para la Capacitación e Innovación, con incentivos
tributarios competitivos
Reformas Pendientes: Incluir a la Industria en la Agenda
Reformas Pendientes: Laboral
2. Regulación Laboral creadora de empleos formales, a nivel de
nuestros principales competidores
Flexibilidad laboral, que permita incluir a los 12 millones de
informales en la formalidad
Salario mínimo definido técnicamente en el CNT, sujeto a
criterios de productividad y a la situación económica
Propiciar negociación colectiva en lugar del arbitraje
potestativo (obligatorio)
Flexibilizar la culminación justificada de la relación laboral,
precisando causales objetivas y medios probatorios (falta
grave y razones económicas).
Consolidar Regímenes Laborales de Exportación y actividades
agroindustriales
3. Régimen Tributario competitivo, promotor del crecimiento y la
formalidad, con responsabilidad fiscal y acorde a estándares
internacionales
Impuesto a la Renta competitivo (acorde al promedio mundial,
de aplicación sujeta a reglas fiscales de recaudación); y mayor
gradualidad para la tributación de la MYPE
Promoción a la reinversión y depreciación acelerada
1% del Impuesto General a las Ventas dedicado al fondo
individual de seguridad social (pensiones y seguros) de cada
consumidor
Reformas Pendientes: Tributario
4. Eliminación de la Tramitomanía
Exigir el análisis de calidad regulatoria (costo-beneficio) a toda
nueva ley y regulación
Derogar 2 regulaciones por cada nueva regulación
Implementar de forma efectiva la eliminación general de toda
barrera burocrática ilegal o irracional
Eliminar distorsiones regulatorias a la industria (e.g.
Alimentación “Saludable”, restricciones al transporte de carga)
Racionalizar inspecciones de organismos reguladores
Estudios técnicos de multas y sanciones
Reformas Pendientes: Regulatorio
Reformas Pendientes Productividad: Educación y Capacitación
Participación del sector privado en políticas y planes de estudio
de los Institutos de Educación Superior Nacionales.
Asociar Presupuesto de IE públicas a logro educativo.
Actualizar de forma técnica y oportuna contenidos curriculares
considerando la oferta productiva de cada región.
Compensar esfuerzo de inversión en toda capacitación laboral.
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