BANCA POR INTERNET
Prosper Lamothe
El negocio financiero se transforma
LA TRANSFORMACION DEL NEGOCIO FINANCIERO
• Las entidades bancarias tradicionales se han desarrollado en un entorno muy regulado y con mercados fragmentados.
• La orientación estratégica del negocio estaba orientada a productos y no a clientes.
• Los clientes eran poco sofisticados y con necesidades de ahorro- endeudamiento simples.
• Tipos de interés altos.• Altos margenes y escasa competencia real.
CARACTERISTICAS NEGOCIO BANCARIO ACTUAL
• Desregulación y globalización de los mercados.• Necesidad de cambiar la orientación de los negocios
hacia los clientes y no los productos. • Los clientes son más sofisticados y sus necesidades de
inversión-financiación son más complejas. Por ejemplo el concepto de la banca privada se está extendiendo a amplios segmentos de la clientela.
• Tipos de interés bajos.• Competencia feroz y aparición de nuevos competidores
( internet).
ALGUNOS DATOS
• En 1985 el 65 % del ahorro de las familias españolas estaba colocado en depósitos bancarios.
• En 1998 sólo el 40 % está en depósitos bancarios.El 55 % está colocado en fondos de inversión, pensiones seguros de vida y acciones.
• PARA EL AÑO 2010 LOS DEPOSITOS BANCARIOS SUPONDRAN MENOS DEL 25 % DEL AHORRO DE LOS ESPAÑOLES. EL 70 % SERA GESTION DE ACTIVOS.
LOS CANALES DE DISTRIBUCION EN BANCA
INTERNET está cambiando las formas de desarrollar servicios
bancarios y financieros
USUARIOS DE INTERNET EN EL MUNDO
26 55101
154
456
677
0
100
200
300
400
500
600
700
1995 1997 1999 2001 2003
usuarios de internet
18,6
28
37,8
47,7
57,9
9,914,7 17,1
20,4 22,8
2,56,5
11,9 12,6 13,8
010203040506070
2000 2001 2002 2003 2004
EUROPA USA JAPON
CLIENTES DE BANCA ON LINE EN EL MUNDO(Millones)
Fuente:International Data Corporation
¿Cuál es la situación en España?
2,48
4,63
7,21
9,52
0
2
4
6
8
10
2000 2001 2002 2003
GRADO DE INTERNATIZACION EN ESPAÑAClientes b.internet /Clientes banca(%)
Fuente:CAJAMADRID
Usuarios de INTERNET y banca electrónica en España.(Datos en miles)
USUARIOS INTERNET 2002
USUARIOS
E-BANCA 2002
USUARIOS INTERNET 2003
USUARIOS
E-BANCA 2003
< 24 años 2.833 350 3.571 500
25-34 años
2.541 475 2.809 620
35-44 años
1.476 300 1.815 430
45-54 años
710 260 1.052 280
> 54 años 332 100 406 190
Según un reciente informe uno de cada tres españoles es Actualmente usuario de banca por internet
Problemática de la seguridad
• La seguridad para la banca on line es básica para generar confianza.
• Poco a poco se generalizan los sistemas y técnicas de seguridad informática.
• Problema del phising. En abril del 2004 se registraron 1125 ataques en España casi el triple que el mes anterior y 40 veces más que en noviembre de 2003.
• El phising consiste en el envío de emails falsos con la estructura y estética del web de un banco.Cuando el usuario introduce sus datos el “pirata” se queda con la clave y la contraseña del usuario.
• Pérdidas estimadas entre 24 y 30 millardos de dólares USA en todo el mundo.
Sistemas de pagos en INTERNET
52%
61%
28%29%
21%9%
7%
30%
2%
9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
TARJETAS C/REEM DOM.BANC
TRANSF OTROS
2002 2003 Fuente:Telefónica,2004
Actores del mercado
• Bancos ON LINE
• Bancos tradicionales que operan en INTERNET
• Cajas de Ahorros
• Bancos extranjeros que ofrecen servicios de INTERNET en España
Resultados de los bancos de INTERNET
2002 2003 2004PATAGON 446 1087 980INVERSIS -20077 -14394 NDUNO-e -24370 -5323 8100BANCOPOPULAR-e 672 566 NDING DIRECT 3300 10253 27600
Fuente:webs entidades
2006
• ING 76,68 MILLONES DE EUROS.• BANCO POPULAR-E 12,04 MILLONES
DE EUROS• OPEN BANK 8,44 MILLONES DE
EUROS• INVERSIS –2,44 MILLONES DE EUROSLOS BENEFICIOS CRECEN UN 74,68 %
CON RESPECTO A 2005
El fenómeno de ING DIRECT
• En base a canales no convencionales de banca es el quinto banco por depósitos en España(10.253 millones de euros).
• Tiene una base de clientes de 1000000 con un crecimiento anual del 22 % en los últimos años.
• Sus beneficios pasaron de 11,1 millones de euros en 2003 a 27,6 millones de euros en 2004(crecimiento del 149 %).
• En 2004 multiplica por siete su volumen de hipotecas.
Situación de mercado 2004
ENTIDAD % CUOTA MDOLa Caixa 30%BBVA 16%Caja Madrid 13%Bankinter 11%Resto 30%
30%
16%13%
11%
30%
La Caixa BBVA Caja Madrid Bankinter Resto
Las grandes entidades de banca tradicional tienen la mayor cuota
Estrategias posibles
• Defensiva.Uso de la misma marca y recanalización de clientes a INTERNET para ahorrar costes.Inversiones mínimas.
• Expansiva. Marca diferenciada y precios agresivos. Creación de banco independiente.
• Integradora. Combinación de las dos estrategias anteriores. Se proporciona a los clientes tradicionales un nuevo canal y a la vez captamos clientes nuevos a través de INTERNET
Ventajas y desventajas usuarios
• Mejores condiciones en determinados productos.
• Accesibilidad total.• Bajas comisiones.• Facilidad de apertura
de cuentas y contratación
• Desconocimiento de la responsabilidad sobre fallos informáticos.
• Incompatibilidad con administración pública.
VENTAJAS DESVENTAJAS
Ventajas y desventajas para las entidades bancarias
• Ahorro de costes.• Accesibilidad total.• Diversificación para la
banca tradicional.
• Nuevos riesgos tecnológicos.
• Incompatibilidad con admón pública.
• Canibalización de los productos de banca tradicional.
VENTAJAS DESVENTAJAS
BANCA ON LINE-PERSPECTIVAS
• La banca on-line se presenta como el canal de mayor desarrollo en el futuro:
CLIENTES:-Mayor calidad de servicio -Accesibilidad -Rapidez ENTIDADES:-Eficiencia. -Focalización red física a tareas comerciales. -Frecuencia de contacto.
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