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BBVA – Retos y Oportunidades XXIII Encuentro del Sector Financiero - Deloitte
Madrid, 20 de abril 2016
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Índice
Una sólida posición de partida
Un nuevo ecosistema financiero
Una visión clara y una hoja de ruta definida
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Evolución del ROE de los bancos (%)
Fuente: BBVA; Bancos en peer group: Santander, Deutsche, Commerzbank, BNPP, SocGen, CASA, Intesa, Unicredit, HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds, UBS y Credit Suisse, Citigroup, Bank of America, JP Morgan y Wells Fargo.
16,8%
-1,8%
5,9% 7,4%
3,1% 1,8% 2,0%
4,2% 4,8%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Entorno macro
Presión regulatoria
Oferta poco diferenciada
Entorno complejo para la Industria Financiera
5
Big Data Blockchain Cloud I.A. Biometría
Nuevos entrantes atacando partes de la cadena de valor
Nuevos desarrollos tecnológicos
Oferta desagregada: especialización vertical
Propuestas de mayor valor añadido
Menor coste operativo
Menores barreras de cambio para los clientes
La forma de hacer banca está cambiando
Préstamos Gestión de Activos Pagos
6
La banca móvil supera la banca en oficinas Porcentaje de clientes bancarios – EE.UU.
Crecimiento exponencial de la banca
móvil
Disrupción del modelo de distribución
En cualquier momento, en cualquier lugar
40%
30% 29% 30%
28%
24%
9% 9% 11%
22%
27%
30%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Banca en oficinas Banca móvil
Fuente: 2015 GA Javelin LLC
Los clientes interactúan cada vez más a través del móvil
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Principales magnitudes 2015
23.680 Margen Bruto
11.363 Margen Neto
3.752 Beneficio atribuido (ex. Op. Corporativas)
RESULTADOS (M€)
66 Mn Clientes
PRESENCIA
35 Países
750.078 Activo Total
BALANCE (M€)
55.439 Fondos Propios
432.855 Créditos a la clientela -
bruto
403.069 Depósitos de la clientela
5,3% ROE
EFICIENCIA / RENTABILIDAD
0,5% ROA
52,0% Ratio de eficiencia
5,4% Tasa de mora
GESTIÓN DEL RIESGO
74% Tasa de cobertura
12,1% Phased-in
SOLVENCIA – RATIO CET1
10,3% Fully-loaded
8
9
55% 40%
BBVA Media peerseuropeos
30%
28% 11%
10%
19% 2%
85
90
95
100
105
110
115
120
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Customer-Centric Créditos Netos/ Total Activos(1) (%) Diciembre 2015
Diversificación geográfica Detalle Margen Neto 12M15 (%)(2)
Recurrencia de los ingresos Evolución Margen Neto Base 100= 2009
Resto de Eurasia
México
España EE.UU.
Turquía
América del Sur
BBVA
Peers europeos agregados
9
(1) Datos a diciembre 2015, para CMZ (septiembre, 2015). (2) Excluyendo el centro corporativo. (3) Peer group europeo: BARC, BNPP, CASA, CS, CMZ, DB, HSBC, ISP, LBG, RBS, SAN, SG, UBS, UCG.
Un modelo de negocio atractivo
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Marco de riesgo Un modelo de gestión de riesgo basado en la prudencia y la proactividad
Objetivo de la gestión de riesgo Preservar la solvencia del grupo, apoyar su estrategia y asegurar el desarrollo de negocio
Ratio de Mora
Tasa de Cobertura
Prima de Riesgo
6,8 5,8
5,4
60 64
74
1,6 1,3 1,1
Dic. 13 Dic. 14 Dic. 15
Un modelo eficiente de gestión de riesgos
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2015 Ratio de Mora (%)
2015 Prima de Riesgo (pbs)
Datos a diciembre 2015 locales para asegurar comparabilidad (excepto América del Sur: Chile (sept. 2015); Argentina (oct.2015): Colombia y Perú (nov.2015); Paraguay y Venezuela (dic.2015); Uruguay (n/a). Los datos de EE.UU. muestran Compass por razones comparativas.
Una cartera prudente
0,8 1,7 2,4 2,7
9,2
1,2 1,9 2,8 3,0
9,6
EE.UU. AMÉRICA DEL SUR MÉXICO TURQUÍA ESPAÑA
Media Peers
32
116
340
142 75
24
168
370
132 83
EE.UU. AMÉRICA DEL SUR MÉXICO TURQUÍA ESPAÑA
BBVA
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Ratios sólidos y demostrada habilidad para generar capital
Capital de alta calidad
12,1% Phased-in
10,3% Fully-loaded
2015 Generación Orgánica
>40 bps
2017 CET1 FL Objetivo
11%
Una sólida posición de capital CET1 Ratios de capital (dic.15)
APRs/ Total Activos (dic.15) Leverage ratio (dic.15)
53% 33%
BBVA Media grupopeer europeo
6,0% 4,6%
BBVA Media grupopeer europeo
#2 #1
14
Asistir a nuestros clientes en la gestión de sus finanzas
Ayudarles a conseguir sus objetivos vitales
Impactar positivamente en la vida de las personas y en las empresas
14
Principales causas de estrés
Más que un banco, un motor de oportunidades
Poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era
Dinero Presiónpersonal
Salud ydescanso
#1 #2 #3
Fuente: encuesta GfK en 22 países – respuestas múltiples
Redefinición de nuestra propuesta de valor
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1 La mejor experiencia de cliente
2 Ventas digitales
3 Nuevos modelos de negocio
4 Optimización de la asignación de capital
5 Liderazgo en eficiencia
6 El mejor equipo
Seis prioridades estratégicas
16
Con la ambición de convertirnos en líderes en recomendación de clientes
Diseño Nuevas capacidades de diseño y UX
Data Como palanca para personalizar la oferta
Nuevas Funcionalidades La revolución de las pequeñas cosas
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Fuente: BBVA; Peer group: España: Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell, Popular/ EE.UU.: Bank of America, Bank of the West, Comerica, Frost, Chase, Regions, US Bank, Wells Fargo // México: Banamex, Santander, Banorte, HSBC// Perú: BCP, Interbank, Scotiabank// Argentina: Banco Galicia, HSBC, Santander Rio// Colombia: Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá// Chile: BCI, Banco de Chile, Santander // Venezuela: Banesco, áMercantil, Banco de Venezuela
IRENE Posición en el ranking peer group
#1 #1 #6 #3 #1 #1 #2 #1
Modelo de Relación Integrado en todos los canales
Foco en proveer la mejor experiencia de cliente
17
9,3
17,9 19,2
2,4 7,5
29,6
5,4
16,1 20,3
Ene.15 Jun.15 Dic.15 Ene.15 Jun.15 Dic.15 Ene.15 Jun.15 Dic.15
Ventas digitales de préstamos al consumo(%)
España México América del Sur
Alta digital
Productos one-click
Oferta digital
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Clientes Móviles
+45% Crecimiento dic-14 a dic-15 (total 9Mn)
Clientes Digitales
+19% Crecimiento dic-14
a dic-15 (total 15Mn)
Fuente: BBVA
Impulso a las ventas digitales y lanzamiento de nuevos productos digitales
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Open Platform
Incubadora interna
Alianzas estratégicas
M&A digital e inversiones directas
Capital Riesgo
29.5% stake
Desarrollo de nuevos modelos de negocio
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Conclusiones
El ecosistema financiero está redefiniéndose por el entorno macroeconómico y la regulación y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
BBVA está bien posicionado para aprovechar las ventajas de este nuevo entorno por la recurrencia de sus ingresos con base en la diversificación, una óptima gestión del riesgo y una posición de capital sólida.
Tenemos una visión clara y una hoja de ruta definida, con la ambición de transformarnos en un banco mejor para nuestros clientes apalancándonos en la tecnología y el uso de los datos. Los primeros avances, ya son una realidad.