Censo APAMA 2013.
Comisión Asesores Técnicos.
Comisión Asesores Técnicos:
Objetivo:Generar información técnica con respaldo profesional única y consensuada, que sirva de referencia a nivel regional para la industria del Arándano (productores, exportadores, recibidores, etc.).
Actividades en curso:1. Actualización relevamiento censo de plantaciones (Apama).2. Informes quincenales sobre evolución de cultivo en cosecha.3. Generar procedimiento único sobre conteo y estimación de rendimiento.4. Capacitaciones: BPA, BPM, Uso seguro de maquinaria y fitosanitarios, calibración de
pulverizadores, primeros auxilios, calibración de sistemas de fertiriego.5. Coordinación de líneas de investigación: INTA, Facultad, etc.6. Registro y aprobación de productos específicos para arándanos.7. Relevamiento capacidad de empaque, frio y fumigación.8. Organización Jornadas Regionales.
Primera Estimación de cosecha 2013 para el cultivo del Arándanos -APAMA.IntroducciónEl objetivo que se pretende es:
a- Actualizar el relevamiento realizado en la Mesopotamia Argentina, en cuanto a hectáreas totales.b- Distribución por variedades.
c- Producción total a cosechar y exportar .d.- Proyección producción a mediano plazo (5 años)
Dicha información ha sido tomada del censo APAMA 2013, y en base a los datos obtenidos de comunicación personal y escrita de los principales referentes técnicos de las diferentes regiones.
Los datos relevados corresponden al siguiente cuestionario:--¿Cuántas has totales plantadas con arándano posee?-- ¿Cuántas has por variedad?-- ¿Qué edad tienen sus plantaciones?-- ¿Cuántos kg/pta/variedad espera cosechar para fresco?-- ¿cuántos kg/pta/variedad espera exportar para fresco?- Cuantos Kg espera cosechar para industria?
1.- Relevamiento de plantaciones.El relevamiento se lleva a cabo todos los años en el mes de mayo, correspondiente a todas las plantaciones ubicadas en las provincias de Entra Ríos y Corrientes, la mayor concentración esta en la región de Salto Grande en el departamento Concordia, y en menor medida, en el resto de la provincia. En cuanto a la Provincia de Corrientes se encuentran las plantaciones en la zona nor-oeste en la Ciudad de Bella Vista y sus alrededores y en menor medida hay algunas plantaciones en el resto de la provincia.Se han relevado un total de 69 Productores.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sup (has) 1160 1609 1782 1958 1549 1310 1158 974 999
250
750
1250
1750
2250
1160
16091782
1958
1549
13101158
974 999
Evolución de hectáreas plantadas
Análisis Superficie/Variedad.
Zona % por zona.
Col Ayuí 20.8
O. Magnasco/ V. Zorraquin 9.5
La Criolla 18.6
Los Charruas 3.1
Concordia 4.8
Yerua 5.2
Calabacilla 10.5
Yuquerí 27.6
Nro campos censados.
Nro campos nuevos.
Nro campos abandonados.
nro campos actuales
01020304050607080
69
27
62
Detalle de campos censados. Apama.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo (has) 449 173 176 -409 -239 -152 -184 25
-450
-350
-250
-150
-50
50
150
250
350
450449
173 176
-409
-239
-152-184
25
Saldo anual en hectáreas por año. APAMA.
Análisis Superficie/Variedad.
Análisis Superficie/Variedad.
oneal Misty Jewel Emerald Snowchaser
PD Shigh Star Otras
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
-48
-18
1931
1
-107 -103
-39
2132
9 9 9
-13
-37
-4
2736
8 7
-1
Variación en Nro de has por variedad.
Var 11/10 Var 12/11 Var 13/12
Oneal Misty Jewel Emerald Schaser PD Shigh Star Otras0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
771
413
93
397
338
111
290 235
71
277
198
68
Comparación en has. por variedad.
2010 2011 2012 2013
Has
/var
.
Análisis Superficie/Variedad.
Emerald Schaser PD Shigh0
50
100
150
200
250
134.8
176.34198
32
9 9
225
68
17 16
Comparación en has. por variedad.2010 2011 2012 2013
Has
/var
.
Análisis Superficie/Variedad.
O'NEIL34%
MISTY29%EME
15%
JEW10%
STAR7%
RESTO4%
Participación varietal en % - 2011
Análisis Superficie/Variedad.
Oneal30%
Misty24%
Jewel7%
Emerald20%
Schaser3%
PD1%
Shigh1% Star
10%
Otras4%
Participación varietal en % - 2012, Apama.
Análisis Superficie/Variedad.
Oneal28%
Misty20%
Jewel7%
Emerald22%
Schaser7%
PD2%
Shigh2%
Star9%
Otras4%
Participación varietal en % - 2013, Apama.
Análisis Superficie/Variedad.
0 a 5,9 has 6 a 15,9 ha 16 a 25,9 ha mas 26 hsChicos Medianos Medianos a grande Grandes
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2724
19
14
2018
1410
6
19
30
46
6
16
32
46
Comparación por tipo de productores.
%Product Cant. Productores % Hect% Kilos Export
Análisis de productividad.
Menos 5000 kg/ha Entre 5000 y 8000 Kg/ha Mas de 8000 0
10
20
30
40
50
60
25
42
3435 36
29
15
50
35
Comparativa en superficie vs rendimiento.
2010 2012 2012
Análisis de productividad.
0 a 5 6 a 15 16 a 25 Mas se 26Chicos Medianos Medianos a
grandesGrandes
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
64976153 5949
8373
4807
7102
5323
73167147
5687
73866807
Comparación en Kg/ha promedio por tipo de productor.
2010 2011 2012
Análisis de productividad.
Bs As NEA NOA Otras0
10
20
30
40
50
60
18
50
28
4
13
45
39
3
Evolución en % de exportación de fruta en fresco por región. 2011 2012
% p
or
reg
ión
.Análisis de productividad.
Bs As. Nea Noa0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
4.3
6.8
3.23.3
7.0
4.2
Evolución en % de exportación por región.
Tn/ha 2011. Tn/ha 2012.
% p
or
reg
ión
.Análisis de productividad.
Estimación 2013.
.2009 2010 2011 2012 20130
2000
4000
6000
8000
10000
12000
87099603
8097
64507350
4700
7053
8126
6768
Comparación Tn Estimadas vs Reales Exportadas
Tn Est. Tn Exp.
2010 2011 2012 2013
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.050.1
15.2
-16.7
8.6
Evolución Tn en % por año, APAMA.
% p
or a
ño.
2009 2010 2011 2012 20130.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
3.03
5.38
7.02 6.957.36
Evolución Tn/ha Exportadas por año, APAMA.
Tn.
Estimación 2013.
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50Sep Oct Nov Dic
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
18000001693559
Distribución de cosecha Estimada 2013 , APAMA.Est 2013
Kg
/sem
an
a.
Estimación 2013.
PROYECCIÓN A 5 AÑOS.En base a los antecedentes de censo, has, var, etc.Se plantea una proyección a 5 años del sector.Se ha considerado que hay variedades que se deben
seguir reemplazando (5,5 % anual).Tasa de nuevas plantaciones ( 8% anual).Saldo positivo anual de 2,5 %, de 999 has a 1130 en el
2018.Aumento de la producción anual del 8%, pasar de
7350Tn en el 2013 a 10800 Tn en 2018.Aumento de la producción es de 46,9%, con una curva
mas temprana y de mayor duración de cosecha.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sup (has) 1160 1609 1782 1958 1549 1310 1158 974 999 1023.59575
1048.98092
46
1074.9956515300
8
1101.6555436880
3
1128.9766011714
9
250
750
1250
1750
2250
1958
974 9991128.97660117149
Evolución de hectáreas plantadas, Apama.
Proyección a 5 años.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180
2000
4000
6000
8000
10000
12000
67687350
10799.56136448
Proyección de Tn Exportadas, Apama.
Proyección a 5 años.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
3.03
5.38
7.02 6.957.36
7.768.17
8.619.08
9.57
Evolución Tn/ha Exportadas por año, APAMA.
Tn/h
a.Proyección a 5 años.
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50Sep Oct. Nov Dic
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
54646215325
280131379541
724839
585452
1057431
13992631528661
2064175
1328337
899554
322981170563
76856
Distribución de cosecha Estimada 2013 y 2018, APAMA.Est 2018 Est 2013
Kg
/sem
an
a.
Proyección a 5 años.
ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PASADA.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
100
200
300
400
500
600
700
800
236.5
740.0
Incremento Mano de Obra en dólares/mes.
USD 0.00USD 1.00USD 2.00USD 3.00USD 4.00USD 5.00USD 6.00USD 7.00USD 8.00USD 9.00
USD 10.00
USD 4.53
Evolución de retorno neto enU$S/ Kg Prom. Apama.U$S/ Kg Prom Arg.
Años.
ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PASADA. 2005 2012 Var %
Mano de obra ($/jornal) 42.9 145.8 400%
Dólar $/U$S 3.14 4.74 60%Arándanos
U$S/kg 9.59 4.53 -42%
Mano de obra ($/jornal)
Energía $/Kw. Gas Oil $/Lt Urea U$S/tn Dólar $/U$S Arándanos U$S/kg
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
400%
280% 270%
170%
60%
-42%
Evolución de los insumos claves en la act. Arandanera desde el 2005 al 2012.
ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PASADA.
.1930 1950 1970 1990 2010
0
10
20
30
40
50
60
70
80
40
53.9
61.967.1
71.2
48
26.4
14.5
84.6
12
19.823.6 25 24.2
Distribución de ingresos en el sector agropecuario. Fuente: Nebraska University.
Sector comercial y transformador.
Productores
Sector proveedor (Insumos)
Personal de campo fijo (1(3 has)
Semanas pick Personal de empaque (1,5/10 cosecheros)
Total0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
333
9990
1497
11820
333
14985
2246
17563
Demanda de personal de Arándanos en Concordia. Apama.
Semanas promedio Semanas pick
Importancia Social del sector.
Conclusiones.
1.- Primer año en que la superficie plantada Aumenta (desde 2008)
2.- No hay nuevos productores (Solo uno con un campo nuevo).
3.- Los productores que se están reconviertiendo sus variedades son 27 ( 43%).
4.- Se plantan variedades nuevas: Mas tempranas (45 %) y mas productivas y mayor calidad (38%).
5.- A pesas de Aumento de todos los costos, insumos, ingreso neto, tipo de cambio, etc.
6.- Tendencia de los retornos a la baja, pero con estabilidad en los últimos 3 años.
7.- Perspectiva: A mediano plazo (5 años) Aumento de la producción (8% anual) de 7350 a 10800 Tn.
8.- Oferta ordenada y constante, con adelanto de curva y ampliación de período de cosecha (100 días).
9.- Hay que buscar diversificar los mercados, hacer promociones, Mantener calidad y oferta.
10.- En el futuro solo dos posibilidades: Calidad y productividad, para esto seguir invirtiendo!!!!.
11.- Pensar e innovar.
EQUIPO TECNICOGonzalo Carlazara
Alvaro GalioneSebastián Aristide
Nicolas CutroDarío AzcarateMartín Orieta.
Micaela Heredia
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