CENTRO ECONOMÍA DIGITAL CCS@georgelever
34%
41%
36%
41%
49%
44% 45%
49%
31%
24%
35%33%
29%
41% 41%
46%
TRISTEZA ESTRÉS TEMOR CONFUSIÓN INCERTIDUMBRE RABIA PENA IMPOTENCIA
SENTIMIENTOS NEGATIVOS(Porcentaje que responde “mucha intensidad”)
MUJER HOMBREFuente: CCS, Kawesqar
46
54
29
28
28
14
24
40
36
Hombre
Mujer
ABC1
C2
C3
D
Centennials
Millennials
Generación X
Perfil compradores online Vestuario (RM, 2019)
Fuente: CCS, Kawésqar
46
54
27
26
29
18
23
39
38
Hombre
Mujer
ABC1
C2
C3
D
Centennials
Millennials
Generación X
Perfil compradores online Calzado (RM, 2019)
Fuente: CCS, Kawésqar
7,0
4,9
4,2
3,9
3,8
3,6
2,6
2,3
2,2
2,2
2,1
1,3
1,2
1,2
1,0
0,9
0,8
0,6
0,5
0,5
6,2
4,4
4,2
3,6
3,6
3,5
2,3
2,0
2,0
2,1
2,0
1,1
0,8
0,9
0,8
0,3
0,7
0,2
0,6
0,3
Estar en casa en familia
Utilizar el celular
Trabajar
Comunicarme por Whatsapp
Navegar por Internet
Visitar redes sociales
Cocinar / hacer labores del hogar
Ver TV cable
Ver TV abierta
Ver películas y series en plataformas digitales
Ver videos en Youtube
Escuchar radio
Jugar juegos de salón en familia
Estudiar y hacer tareas con mis hijos
Hacer ejercicio o actividad física
Hacer compras online
Leer diarios online
Pedir comida a domicilio
Juntarme con amigos y familiares
Leer diarios impresos
Horas diarias dedicadas a cada actividad
JUN
MAR
Fuente: CCS, Kawesqar
77
66
15
62
59
63
54
52
39
63
50
33
48
47
29
52
29
11
23
Estar en casa en familia
Utilizar el celular
Trabajar
Comunicarme por Whatsapp
Navegar por Internet
Visitar redes sociales
Cocinar / hacer labores del hogar
Ver TV cable
Ver TV abierta
Ver películas y series en plataformas…
Ver videos en Youtube
Escuchar radio
Jugar juegos de salón en familia
Estudiar y hacer tareas con mis hijos
Hacer ejercicio o actividad física
Hacer compras online
Leer diarios online
Juntarme con amigos y familiares
Leer diarios impresos
Hábitos diarios: % de personas que aumentó cada tipo de actividad
Fuente: CCS, Kawesqar
90 86
80 87 84
76
53
39
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
He dejado decomprar productoscomo vestuario y
calzado
He dejado decomprar productos
asociados aTecnología yelectrohogar
He dejado decomprar aquellas
cosas que no sean deprimera necesidad
He dejado decomprar productos
más caros paraahorrar
He comprado másproductos de primera
necesidad
He comprado másartículos asociados a
limpieza e higienepersonal
He comprado másalimentos no
perecibles de los quenecesito
He comprado másmedicamentos y
productos asociadosa la salud
¿Qué ha cambiado de las cosas que habitualmente compra?
Fuente: CCS, Kawesqar, Junio 20202
TOTAL 89%Entretención 97%Turismo & Viajes 96%Gastronomía 95%Deportes 94%Vestuario 92%Calzado 91%Decoración 91%Regalos 88%Tecnología / Electrohogar 87%
Belleza & Cuidado Personal 53%Deliveries (Comida) 46%
Medicamentos 15%Alimentación 10%
¿Has tenido que restringir tus compras
producto de la crisis del Covid-19?
5%
5%
3%
2%
4%
6%
5%
6%
6%
30%
21%
65%
77%
81%
2%
2%
2%
3%
6%
9%
10%
10%
13%
30%
38%
52%
62%
80%
Salidas a comer o gastronomía
Entretención (cines, teatro)
Artículos deportivos
Paquetes turísticos y/o tickets de viaje
Artículos para el hogar y/o decoración
Accesorios y/o regalos
Calzado
Tecnología y/o electro hogar
Vestuario
Productos de belleza y cuidado personal
Deliveries (comida preparada)
Medicamentos / Remedios
Artículos de Limpieza / Higiene Personal
Productos de alimentación-supermercados
Intención de compra(Procentaje que piensa comprar cada producto en los próximos 15 días)
30 Junio
22 Marzo
Fuente: CCS, Kawesqar
94
8480 77 77
70
12
95
84 84 86 87
70
11
Tiendas de barrio Farmacias Minimarket Supermercados Aplicaciones deDeliveries
Ferias Centroscomerciales
¿Se encuentran funcionando normalmente los siguientes servicios en su barrio?
16-22 Marzo 23-29 Marzo 30-5 Abril 6-12 Abril 13-26 Abril 1_17 Mayo 17-30 Mayo 1-15 Junio 16-30 Junio
Fuente: CCS, Kawesqar
SOLO MIENTRAS DURE LA CRISIS SANITARIA
20%
PERMANENTES MÁS ALLÁ DE LA CRISIS
SANITARIA41%
INCIERTOS39%
En relación a los cambios en los hábitos de consumo que ha experimentado desde que comenzó la crisis sanitaria del Covid19, estos cambios serán:
Fuente: CCS, Kaweqar, Jun 2020
Menor frecuencia69%
Misma frecuencia28%
Mayor frecuencia3%
Una vez superada la pandemia, visitará centros comerciales (Malls) con:
Fuente: CCS, Kawesqar, 2da quincena Junio 2020
1822
31
51 51
56
0
10
20
30
40
50
60
70
Nov 19 Ene 20 Mar 20 Abr 20 May 20 Jun 20
¿ALGÚN MIEMBRO DE TU NÚCLEO FAMILIAR HA PERDIDO SU EMPLEO?(% que responde SI)
Fuente: CCS - Kawesqar
6.425
8.202
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
mar-1
0
sept-
10
mar-1
1
sept-
11
mar-1
2
sept-
12
mar-1
3
sept-
13
mar-1
4
sept-
14
mar-1
5
sept-
15
mar-1
6
sept-
16
mar-1
7
sept-
17
mar-1
8
sept-
18
mar-1
9
sept-
19
mar-2
0
Personas en edad de trabajar sin empleo (miles)
Fuente: CCS a partir de datos del INE
24
9
0
5
10
15
20
25
Feb.
- Abr
.Ma
r. - M
ay.
Abr. -
Jun.
May.
- Jul.
Jun.
- Ago
.Ju
l. - Se
p.Ag
o. - O
ct.Se
p. - N
ov.
Oct. -
Dic.
Nov.
- Ene
.Di
c. - F
eb.
Ene.
- Mar
.Fe
b. - A
br.
Mar. -
May
.Ab
r. - Ju
n.Ma
y. - J
ul.Ju
n. - A
go.
Jul. -
Sep.
Ago.
- Oct.
Sep.
- Nov
.Oc
t. - D
ic.No
v. - E
ne.
Dic.
- Feb
.En
e. - M
ar.
Feb.
- Abr
.
Desempleo vs Tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial
Tasacombinada
Tasa dedesocupación
Fuente: INE, Banco Central
-49
-63
-80
-60
-40
-20
0
20
40
ene-18
mar-18
may-18
jul-18
sept-1
8nov
-18ene
-19mar-
19may-
19jul-
19sep
t-19
nov-19
ene-20
mar-20
may-20
Evolución ventas vestuario y calzado e importaciones de vestuario
ImportacionesVestuario
VentasVesturio yCalzadoFuente: CCS a partir de INE y Banco Central de Chile
0%
7%
16%
31%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CHILE: Penetración B2C sobre Retail Total
Fuente: CCS
146141
132126
60
80
100
120
140
160
180
Week - 8
(feb 1
7)
Week - 9
(feb 2
4)
Week - 1
0 (mar 0
2)
Week - 1
1 (mar 0
9)
Week - 1
2 (mar 1
6)
Week - 1
3 (mar 2
3)
Week - 1
4 (mar 3
0)
Week - 1
5 (apr 0
6)
Week - 1
6 (apr 13
)
Week - 1
7 (apr 2
0)
Week - 1
8 (apr 2
7)
Week - 1
9 (may
04)
Week - 2
0 (may 1
1)
Week - 2
1 (may
18)
Week - 2
2 (may
25)
Week - 2
3 (jun 1
)
Week - 2
4 (jun 8
)
Week - 2
5 (jun 1
5)
Week - 2
6 (jun 2
2)
Evolución visitas a sitios e-commerce (bienes)
CHILE
BRASIL
ARGENTINA
ESPAÑA
Fuente: Netrica
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
Wee
k - 8
(feb
17)
Wee
k - 9
(feb
24)
Wee
k - 10
(mar
02)
Wee
k - 11
(mar
09)
Wee
k - 12
(mar
16)
Wee
k - 13
(mar
23)
Wee
k - 14
(mar
30)
Wee
k - 15
(apr
06)
Wee
k - 16
(apr
13)
Wee
k - 17
(apr
20)
Wee
k - 18
(apr
27)
Wee
k - 19
(may
04)
Wee
k - 2
0 (m
ay 11
)
Wee
k - 2
1 (ma
y 18)
Wee
k - 2
2 (m
ay 2
5)
Wee
k - 2
3 (ju
n 1)
Wee
k - 2
4 (ju
n 8)
Wee
k - 2
5 (ju
n 15)
Wee
k - 2
6 (ju
n 22)
Índice severidad medidas de contención Covid vs visitas a sitios de shopping online
Visitas eCommerce Severidad medidas contención
Fuente: CCS a partir de Netrica y U. de Oxford
145138
123118
50
70
90
110
130
150
170
190
Week - 8
(feb 1
7)
Week - 9
(feb 2
4)
Week - 1
0 (mar 0
2)
Week - 1
1 (mar 0
9)
Week - 1
2 (mar 1
6)
Week - 1
3 (mar 2
3)
Week - 1
4 (mar 3
0)
Week - 1
5 (apr 0
6)
Week - 1
6 (apr 13
)
Week - 1
7 (apr 2
0)
Week - 1
8 (apr 2
7)
Week - 1
9 (may
04)
Week - 2
0 (may 1
1)
Week - 2
1 (may
18)
Week - 2
2 (may
25)
Week - 2
3 (jun 1
)
Week - 2
4 (jun 8
)
Week - 2
5 (jun 1
5)
Week - 2
6 (jun 2
2)
Evolución visitas a sitios e-commerce (fashion)
BRASIL
ESPAÑA
CHILE
ARGENTINA
Fuente: Netrica
30%37%
% de consumidores que
realizó compras online en cada
períodoMar
16-22Mar
23-29
44%
Abril1-26
60%
Mayo1-17
62%
Mayo18-31
Junio1-15
67%61%
Junio16-30
62 6266 66 67
68
52
81
51
5955
59 57
66
40
74
Q2-2018 Q3-2018 Q4-2018 Q1-2019 Q2-2019 Q3-2019 Q4-2019 Q1-2020 Q2-2020
Porcentaje de usuarios de Internet que realizaron compras en cada trimestre
Santiago
Regiones
Fuente: CCS – Kawesqar, Q2 2020 preliminar
37
28
19
37
20
15
14
29
24
43
34
25
40
26
20
18
36
32
Vestuario
Calzado
Deportes
Tecnología
Electrohogar
Muebles y decoración
Mejoramiento del hogar
Accesorios y regalos
Belleza y cuidado personal
15
14
20
11
11
5
18
44
27
18
17
10
Infantil
Alimentación
Deliveries
Mascotas
Cocina ymanualidades
Automotriz
20192018 Fuente: CCS, Kawesqar
% De canales de compra ONLINE utilizados por categoría, RM
52
27
15
22
32
10
19
35 37
4
60
42
22 22
48
21
27
4845
10
0
10
20
30
40
50
60
70
Grandes tiendas Tiendasinternacionales
Redes sociales Marketplaces Supermercadosy tiendas para
el hogar
Deliveries Tiendasespecializadas
Tiendas detickets
Otras tiendas Tiendasintermedias
Canales de compra utilizados (al menos una vez) por los usuarios de eCommerce(RM)
2018 2019 Fuente: CCS, Kawesqar
3136
45 42 4551
45 48 4751
5955
7470
3338
4145 46 47 47 47 48 50 52 53
62 63
Automotriz Vestuario Mejoramientodel hogar
Calzado Alimentación Belleza ycuidadopersonal
Deportes Muebles ydecoración
Cocina ymanualidades
Accesorios yregalos
Mascotas Infantil Electrohogar Tecnología
Preferencia de utilización de canal online para una próxima compra(% de usuarios, RM)
2018 2019Fuente: CCS, Kawesqar
41 42 44 45 47 47 49 49 50 5056
59 5963
7478
Calzado Automotriz Vestuario Mejoramientodel hogar
Muebles ydecoración
Accesorios yregalos
Belleza ycuidadopersonal
Cocina ymanualidades
Alimentación Deportes Electrohogar Infantil Tecnología Mascotas Entretención Viajes
Preferencia de utilización de canal online para una próxima compra(% de usuarios, RM)
Ene-Mar 2019 Abr-Jun 2019 Jul-Sept 2019 Oct-Dic 2019 Ene-Mar 2020Fuente: CCS, Kawesqar
VITRINEO OFF à COMPRA ON: ¿En cuál de las categorías vitrineaste un producto en la tienda física para luego comprarlo online? RM
36 31 32 32 32
Vestuario
19 1429
21 28
Deportes
32 28 34 3426
Tecnología
17 2032
2129
Electrohogar
15 9
3117
37
Muebles y decoración
14 10
33
1328
Mejoramiento del hogar
19 1728
18 22
Belleza y cuidado personal
3122
32 2538
Calzado
19 1227 23 19
Accesorios y regalos
Ene-Mar 2019 Abr-Jun 2019 Jul-Sept 2019
Oct-Dic 2019 Ene-Mar 2020
50%COMPRÓ EN TIENDA FÍSICA LUEGO DE
HABER VITRINEADO ONLINE EL PRODUCTO, ENTRE LOS USUARIOS DE ECOMERCE
ENERO-MARZO 2020
VITRINEO ONLINE à COMPRA EN TIENDA FÍSICASOLO USUARIOS QUE COMPRARON ONLINE ALGÚN TIPO DE PRODUCTO, RM
53
40
21
39
23
15
13
19
Vestuario
Calzado
Deportes
Tecnología
Electrohogar
Muebles y decoración
Mejoramiento del hogar
Accesorio y regalos
Ene-Mar '20
Oct-Dic '19
Jul-Sept 2019
Abr-Jun 2019
Ene-Mar '19
23
11
14
24
15
12
10
10
Belleza y cuidado personal
Infantil
Viajes
Alimentación
Entretención
Mascotas
Cocina y manualidades
Automotriz
CENTRO ECONOMÍA DIGITAL CCS@georgelever