Cereales y oleaginosas¿Cómo viene la temporada 2014 – 2015?
Alex Strodthoff S. Santiago, 26 de mayo de 2014
Demanda mundial por alimentos
Proyecciones 2050:
Población mundial: 35%
15,30%
103,60%
69,20%
Países desarrollados
Países en desarrollo
Países subdesarrollados
Incremento en demanda per cápita de proteínas (proyección 2050, %)
Fuente: Tilman (2013)
05
101520253035404550
1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050
(x10
^15
Kcal
/día
)Demanda mundial por alimentos
Producción de alimentos deberá duplicarse
Fuente: CSIRO (2010)
Estrategias para abordar la creciente demanda
Tecnología
Riego
Mecanización
Dietas
Agricultura intensiva
Especialización
Mejoramiento genético
Reducción de desperdicios
Incorporación de superficies
Apertura comercial
Incremento en rendimientos
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
250,00%
300,00%
350,00%
400,00%
1961
1965
1969
1973
1977
1981
1985
1989
1993
1997
2001
2005
2009
Evolución de los rendimientos por hectárea de cereales en Chile y el
Mundo (base 1960) (%)
Mundo Chile
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
Evolución de rendimientos agrícolas de algunos cultivos seleccionados
por periodo(base 1980 – 1989) (%)
1990-1999 2000-2009 2010-2013
Fuente: Banco Mundial y Odepa (2014)
Cereales en Chile han perdido participación en superficie
-55%
-35%
-15%
5%
25%
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Evolución de la superficie destinada a siembra de cereales en Chile y el mundo (base 1961)
Mundo Chile
Fuente: Banco Mundial (2014)
Participación por cultivo en Chile
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Trigo Avena Maíz Arroz Cebada Raps
Evolución de las superficies de siembra de algunos cultivos anuales por década
(base 1980 – 1989) (%)
1990-1999 2000-2009 2010-2013
Fuente: Odepa (2014)
Claves en la competitividadde nuestros cultivos anuales
Avances Dificultades
Rendimientos
Nuevos mercados
Manejo del riesgo
Tecnología
Comercialización
Inversión en riego
Redistribución de tierras
Estado de derecho y costos de transacción
Genética y variedades
Financiamiento e inversión
Sequía en Chile e impacto en cultivos anuales
Fuente: Servicio Meteorológico de Chile (2014)
Sequía en Chile e impacto en cultivos anuales
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
mm
/año
Precipitaciones en Temuco (media móvil) desde 1950 a 2013 (mm/año)
Media móvil 30 años (mm/año)
20%
Fuente: Servicio meteorológico de Chile, varios años
Situación de riego en cereales(ejemplo trigo)
3%
61%
36%
Participación superficie de trigo por segmento (%)
Subsistencia Pequeños y medianos Grandes
0%5%
10%15%20%25%30%
Participación superficie con riego por segmento
Fuente: Cotrisa (2013)
Rendimiento de algunos cultivos con y sin riego (ejemplos 2013, IX R.)
0 20 40 60 80 100 120 140
Trigo
Avena
Raps
qq/ha
Con riego Sin riego
41,2%
27,9%
51,1%
Fuente: Elaboración propia
Redistribución de tierras
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.000
1994 - 2000 2000 - 2006 2006 - 2010 2010 - 2014
Valo
r pag
ado
por h
ectá
rea
(CLP
/ha)
Hect
área
s adq
uirid
as
Compra de tierras últimos periodos presidenciales
Tierras compradas Precio pagado por hectárea
Fuente: Multigremial de La Araucanía (2014) a partir de datos Conadi (2013)
Entrega de tierras a travésde la ley indígena
• “Más del 90% de los beneficiarios no presentan inicio de actividades comerciales ante el SII” (UFRO, 2011).
• “84,5% agricultores mapuche no pertenecen a ningún cuerpo asociativo” (Censo Agropecuario 2007)
• “Gran mayoría de los predios adquiridos presentan bajos potenciales productivos y receptividad tecnológica” (UFRO, 2011)
Violencia en La Araucanía
31
224
107 117
309
250
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Delitos con connotación indígena denunciados (2008 – 2013)
Fuente: Multigremial de La Araucanía (2014)
Actores violentados año 2013 (total 250 casos)
44%
20%
19%
1%
9%
3% 2% 1% 1% 0%
AgricultoresEmpresas forestalesCarabinerosPersonas mapuchesParticularesCamionerosInstituciones privadasIglesiaInstituciones públicasPDI
Fuente: Multigremial de La Araucanía (2014)
Proyecciones temporada 2014 - 2015
Stocks mundiales
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Trigo Maíz Oleaginosas
Mill
ones
de
ton
2012/13 2013/14 Estimado 2014/15
Fuente: WASDE, USDA (2014)
Trigo – precios internacionales
250
270
290
310
330
350
370
390
Precios internacionales trigo, últimos 12 meses (USD/ton)
Trigo Hard Red Winter N° 2, FOB Golfo, USA Trigo Soft Red Winter N° 2, FOB Golfo, USA Trigo pan, FOB Puerto Argentino
Fuente: CBOT y SAGPYA (2014)
Trigo – molienda e importaciones
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
1.500.000
1.550.000
1.600.000
1.650.000
1.700.000
1.750.000
1.800.000
1.850.000
1.900.000
1.950.000
2.000.000
2.050.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Impo
rtac
ione
s / m
olie
nda
tota
l (%
)
Mol
iend
a na
cion
al d
e tr
igo
(ton
)
Molienda e importaciones de trigo (2001 – 2013)
Molienda Importaciones/molienda (%)Fuente: Cotrisa (2014)
Trigo – contracción importaciones
0
50
100
150
200
250
300
350
2013 2014
Impo
rtac
ione
s (to
n x
1.00
0)
Comparación volúmenes de trigo importados a Chile
(Ene – Abr)Precio SRW (USD/ton):
0,57%
Precio HRW (USD/ton): 4,02%
Tipo de cambio (CLP/USD): 16,90%
Fuente: Cotrisa (2014)
Maíz – precios internacionales
150
170
190
210
230
250
270
290
310
Precios internacionales del maíz, últimos 12 meses (USD/ton)
Maíz Amarillo, FOB Puerto Argentino Maíz Yellow N° 2, FOB Golfo, USA
Fuente: Cotrisa (2014)
Maíz – stocks mundiales
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
0
200
400
600
800
1000
1200
2012/13 2013/14 2014/15 (est)
Rela
ción
stoc
k/co
nsum
o
Prod
ucci
ón, c
onsu
mo
y st
ock
(mio
de to
n)
Evolución stock y consumo de maíz en el mundo
Producción Consumo Stock Stock/consumo
Fuente: WASDE, USDA (Mayo, 2014)
Avena – entendiendo el mercado
Avena – última cosecha
Mes del contrato Precio (cUSD/bs) Precio (cUSD/bs)
Marzo 2014 461 -
Mayo 2014 441 -5%
Julio 2014 383 -17%
Septiembre 2014 339 -27%
Diciembre 2014 328 -29%
1/2/2014: Mercado estaba anunciando caída
Fuente: CBOT (Feb, 2014)
Avena – precios internacionales
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
Precios internacionales de la avena white No. 2, últimos 12 meses (Chicago) (USD/ton)
Fuente: Cotrisa (2014)
Avena – sobrestock
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2011/12 2012/13 2013/14(est)
tone
lada
s
Stock avena mercado doméstico
Producción Exportaciones granel
Exportaciones avena procesada Stock local + consumo animal
Fuente: Aduanas (2014)
Avena - calidad
40
45
50
55
60
65
70
30 35 40 45
%
Peso 1.000 granos (grs)
Rendimiento industrial según calibre del grano (%)
Fuente: Elaboración propia (2013)
Raps – precios internacionales aceites
700
750
800
850
900
950
1.000
1.050
1.100
USD
/ton
Precios internacionales aceite de soya (últimos 12 meses)
Aceite soya crudo exportación, FOB Buenos Aires,Argentina Aceite soya crudo, FOB Chicago, USA Fuente: CBOT (2014)
Producción de aceite de raps – canola en Chile
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.000
Prod
ucci
ón a
ceite
(ton
/año
)
Supe
rfic
ie se
mbr
ada
(ha)
Siembra y producción de aceite de raps en Chile
Siembra de raps canola Producción de aceite de raps canola (ton/año)
Fuente: Odepa (2014)
Importaciones y exportaciones de aceite de raps canola
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.000
2011/12 2012/13 2013/14(est)
tone
lada
s
Importaciones Exportaciones granel
Fuente: Aduanas (2014)
Primeras estimaciones
Cultivo Variación de superficie en Chile
Rango de precios estimativos
Variables críticas
Trigo 3-7% 170 – 190 $/kg (Molino Stgo.)
Rendimientos en EE.UU, Ucrania y Argentina
Maíz 3-5% 135 – 140 $/kg (planta VII Región)
Clima en EE.UU, oferta Argentina, demanda en
ChinaAvena 10-15% 100 – 110 $/kg
(planta IX Región)Reacción de demanda
local, calidadesRaps 30-35% 250 – 270 $/kg
(planta IX Región)Stock mundial sustitutos
(palma), base canola -soya
Fuente: Odepa (2014)
Cereales y oleaginosas¿Cómo viene la temporada 2014 – 2015?
Alex Strodthoff S. Santiago, 26 de mayo de 2014
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