Club de empresas
AIDIMA
1
Reunión Noviembre 2002
VALRESA
Club de empresas
Instituto Tecnológico del Mueble y Afines
Dpto. Estudios
BARPIMO
UTISA EMUCA
TAFISATAPIGRUP
COCINA TRES
B.M. 2000
EXPOMOBIEUROPA MUEBLES
CONFORAMA
MOBILIARIO ROYO
AIDIMA
IND. AUXILIARES FAUS ANDREU WORLDKIBUC FEPYR
LAN MOBEL
Club de empresas
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Reunión Noviembre 2002Orden del día
9:45 – 10:00 Recepción de asistentes
Introducción metodológica10:00-10:15 Metodología club de empresas CP/MP/LP
Departamento de Estudios. AIDIMA
Evolución coyuntural (1999-IIIT 2002) 10:15- 11:00 Relación entre indicadores macro y sectoriales
Departamento de Estudios. AIDIMA
Análisis de previsión11:00-11:30 Previsión sectorial 4º trimestre 2002, año 2003 Departamento de Estudios. AIDIMA
11:30-11:45 Pausa-Café
11:45-13:30 Dinámica de grupo
14:00-16:00 Almuerzo de trabajo
Club de empresas
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Reunión Noviembre 2002
Una visión objetiva del mercado:previsión y prospección
Metodología Club empresas
Introducción
D. Jesús Navarro CamposJefe Dpto. Estudios
AIDIMA
Club de empresas
AIDIMA
4
Reunión Noviembre 2002
El club de empresas: misión
El Club de empresas de AIDIMA es un foro restringido y selectivo de empresas líderes españolas del sector mueble y afines, cuya misión es crear un espacio de diálogo y de reflexión estratégica, objetivo e imparcial, que permita a las empresas del Club anticipar los cambios futuros.
Metodología Club empresas
Club de empresas
AIDIMA
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Reunión Noviembre 2002Metodología Club empresas
Conceptos básicosPREVISIÓN PROSPECTIVA
UtilidadPrevé el comportamiento coyuntural. Planes operativos
Anticipa cambios estructurales. Planes estratégicos
Visión de futuro Parcial. Un único futuro probable Más global. Varios futuros e inciertos
Hipótesis central Estabilidad
Nada permanece igual. El pasado explica el presente. El futuro se explica a partir del pasado, pero sobre todo, a partir del futuro.
Relaciones entre variables Estáticas Dinámicas
MétodosMétodos deterministas y cuantitativos Métodos de escenarios
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6
Reunión Noviembre 2002
Objetivos
(1) A partir de los indicadores coyunturales de la actividad en el sector de fabricantes y en la distribución de muebles, prever cual va a ser la evolución próxima (siguiente trimestre) de la actividad en el sector.
(2) Definir los escenarios futuros del negocio del mueble mediante el análisis de prospección de las variables que afectan a la rentabilidad estructural del sector del mueble.
Metodología Club empresas
Club de empresas
AIDIMA
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Reunión Noviembre 2002
LINEAS DE TRABAJO – Previsión actividad
Pre-reuniónDurante la
reuniónResultado de
la reunión
AIDIMA enviará los últimos datos coyunturales del OM
•AIDIMA presenta una series de datos de indicadores directos (OM) e indicadores macroeconómicos relacionados.
•AIDIMA, conjuntamente con las empresas, consensuará e identificará las causas que explican el comportamiento de las variables de actividad.
Se realizará un informe de conclusiones resultantes de las reuniones de trabajo realizadas en el Club
No presencial Presencial No presencial
Metodología Club empresas
Club de empresas
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8
Reunión Noviembre 2002
ETAPA 1: Trabajo base
(CP)
Definición de variables
Análisis del comportamiento
variables
ETAPA 2: Panel Delphi (MP)
Selección de expertos nacionales
e internacionales
Metodología de trabajo
Recogida de información
Análisis de información
ETAPA 3: Caracterización Escenarios (LP)
OBJETIVO: Construcción de escenarios futuros del sector del mueble a nivel internacional en un horizonte a 5 años.
Definición de escenarios futuros
Determinación de probabilidades
Interacción entre variables
estructurales
LINEAS DE TRABAJO – Prospección
Metodología Club empresas
Club de empresas
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Reunión Noviembre 2002
Relación entre indicadores macroeconómicos y sectoriales
Evolución coyuntural (1999-3T2002)
Dpto. Estudios AIDIMA
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Reunión Noviembre 2002Agregado: ACTIVIDAD ACTIVIDAD
INDICADORES MACRO
INDICADORES SECTORIALES
INDICADORES ACTIVIDAD FUENTE I- 1999 II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-2002
1.1.-Producto Interior Bruto (PIB) (INE) 3,6 4,6 4,2 4,4 5,1 4,4 3,8 3,4 3,0 2,4 3,0 2,3 2,0 2,0 1,6
1.2.-Demanda Nacional (INE) 5,0 6,4 5,7 5,3 6,4 4,7 4,3 2,7 2,8 3,0 2,3 3,0 2,2 1,6 2,1
1.3.-Indicador Clima en la Industria (INE) -4,0 -3,0 -5,0 0,0 2,0 5,0 3,0 3,0 0,0 -2,0 -6,0 -9,0 -9,0 -8,0 -4,01.4.-Índice de producción industrial Total (INE) 1,3 2,4 3,5 3,4 8,4 5,0 1,8 0,7 -0,9 -1,3 -0,4 -2,0 -3,9 1,0 0,5
1.5.-Indicador Clima Construcción (INE) 34,0 22,0 10,0 8,0 15,0 31,0 22,0 8,0 17,0 18,0 15,0 10,0 5,0 9,0 2,01.6.-Formación Bruta Capital Fijo. Construcción (INE) 10,6 11,3 7,9 6,6 6,7 5,6 6,2 6,1 6,3 6,3 5,7 5,0 4,4 4,6 4,8
1.7.-Viviendas (visados obra nueva)(LA CAIXA) 16,3 12,1 -3,7 -9,2 -8,9 -20,6 1,6 6,1 -5,3
1.8.-Construcción de viviendas total (INE) 0,1 26,5 24,2 15,1 48,4 26,3 8,5 10,4 8,4
INDICADORES ACTIVIDAD FUENTE I- 1999 II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-20021.9.-Evolución real de las ventas (Tasa interanual de crecimiento) -Fabricantes Muebles - OM 2,88 8,41 7,66 8,99 6,38 4,12 5,38 2,96 0,57 0,91 -0,14 -2,65 0,08 -0,291.10.-Plazo de entrega (en días, valor medio)-Fabricantes Muebles - OM 30,7 31 31,58 31,58 30,5 29,02 31,25 29,03 27,69 28,24 29,36 30,76 28,13 30,11.11.-Dias de producción con la cartera de pedidos actual -Fabricantes Muebles - OM 45,09 53,65 46,73 45,87 42,9 44,97 45,1 43,29 36,75 40,16 39,86 41,76 37,02 38,961.12.-% utilización de la capacidad productiva -Fabricantes Muebles - OM 81,71 84,09 81,56 83,7 82,91 82,83 78,81 79,53 79,52 79,62 78,2 79,36 79,23 80,021.13.-Indice evoluc.futura de las ventas nacionales (saldo resp. positivas y negativas) -Fabricantes Muebles - OM 39,4 61,3 35,5 54,6 25,8 30,1 17 -0,6 -9,8 4,8 -2,8 18,3 -1,11.14.-% futuro de utilización de la capacidad productiva -Fabricantes Muebles - OM 83,11 87,09 83,26 86,54 83,4 84,09 80,66 80,65 77,94 81,07 79,77 81,94 78,99
Dossier estadístico págs. 5-8
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11
Reunión Noviembre 2002
Indicadores MacroSector Mueble
Subsector Cocina
Subsector Baño
Subsector Clásico
Subsector Moderno
Subsector Tapizado
Subsector Diseño
Subsector Mimbre
Subsector Rústico
Subsector Oficina
PIB Demanda Nacional Indicador Clima en la Industria Índice de producción industrial total
PIB. Ventas fabricantes muebles
Índice de Producción Industrial. Ventas fabricantes muebles
2,9
8,47,7
9,0
6,4
4,1
5,4
3,0
0,6 0,9
-0,1
-2,7
0,1 -0,3
3,6
4,24,4
5,1
4,4
3,8
3,4
3
2,4
3
2,32 2
1,6
4,6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5Evolución real de lasventas Sector (Valor)
PIB
2,9
8,47,7
9,0
6,4
4,1
5,4
3,0
0,6 0,9-0,1
-2,7
0,1 -0,3
1,3
2,4
3,5 3,4
8,4
5,0
1,8
0,7
-0,9-1,3
-0,4
-2,0
-3,9
1,00,5
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
-4
-2
0
2
4
6
8
Evolución real de lasventas Sector (Valor)
Índice de producciónindustrial Total
Agregado: ACTIVIDAD
El crecimiento de la actividad del sector del mueble ha sido inferior a la evolución del PIB. Especialmente en el I trim. del 2002 que la tasa de evolución del sector del mueble fue negativa.
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Reunión Noviembre 2002Agregado: ACTIVIDAD
PIB. Ventas muebles moderno, clásico y tapizado
IPI. Ventas muebles moderno, clásico y tapizado
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
0
1
2
3
4
5
Evolución real de las ventas Subsector Moderno (Valor)
Evolución real de las ventas Subsector Clásico (Valor)
Evolución real de las ventas Subsector Tapizado (Valor)
PIB
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
-4
-2
0
2
4
6
8
Evolución real de las ventas Subsector Moderno (Valor)
Evolución real de las ventas Subsector Clásico (Valor)
Evolución real de las ventas Subsector Tapizado (Valor)
Índice de producción industrial Total
La evolución de los sectores de mueble moderno y tapizado desde 2000 ha sido más positiva que la evolución de mueble clásico.
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13
Reunión Noviembre 2002SECTOR EXTERIOR
INDICADORES MACRO
INDICADORES SECTORIALES2.- INDICADORES SECTOR EXTERIOR FUENTE I- 1999 II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-2002
Índice de evolución futura de las ventas internacionales (OM) 15,1 36,9 28,4 32,5 26,3 29,6 22,6 17,3 2,2 -2,1 1,7 7,2 -5,0Evolución de exportaciones totales de muebles (ICEX) 3,1 -3,6 0,6 13,3 19,3 18,1 18,2 4,4 -5,7 8,0 2,7 4,0 -11,7 -16,2 -26,7Evolución de exportaciones a Francia (ICEX) 9,2 5,5 0,5 3,4 10,8 14,3 24,2 9,1 2,2 11,4 5,2 2,4 -10,6 -13,3Evolución de exportaciones a Portugal (ICEX) 23,2 17,8 17,7 20,0 26,8 18,8 11,4 12,5 -9,6 8,8 10,2 7,9 -2,1 -19,4Evolución de exportaciones a Alemania (ICEX) 3,1 -14,7 -25,6 -5,9 12,8 14,3 7,4 -11,9 -26,4 -10,4 13,8 0,0 -28,2 -30,2Evolución de exportaciones a Italia (ICEX) 4,1 -10,1 4,0 15,3 7,1 23,1 -8,3 6,3 0,0 37,5 63,6 -5,9 20,0 -13,6Evolución de exportaciones a Reino Unido (ICEX) 36,4 29,8 8,0 57,9 23,8 20,8 29,4 -15,4 0,0 0,0 -9,1 4,5 -46,2 -31,0Evolución de exportaciones a USA (ICEX) 48,2 15,5 26,3 42,9 21,4 46,2 23,1 17,6 23,5 5,3 12,5 -10,0 -19,0 -15,0
Evolución de Importaciones totales de muebles (ICEX) 30,4 27,1 33,1 16,5 22,3 21,6 20,0 18,7 -0,4 15,4 10,5 9,1 -8,0 -9,1 -31,2Evolución de importaciones a Italia (ICEX) 7,0 6,2 24,2 7,3 28,6 17,9 15,6 19,0 -4,4 17,4 18,9 56,0 2,3 5,6Evolución de importaciones a Francia (ICEX) 26,4 21,5 10,8 15,4 10,4 8,2 19,4 6,3 -18,9 -9,4 -16,3 -19,6 -11,6 -33,3Evolución de importaciones a Alemania (ICEX) 40,4 37,9 33,8 20,2 45,5 16,0 39,1 46,4 3,1 44,8 28,1 -7,3 -24,2 -16,7Evolución de importaciones a China (ICEX) 60,8 70,2 50,2 76,5 27,3 66,7 75,0 37,5 28,6 33,3 14,3 36,4 16,7 15,0Evolución de importaciones a Portugal (ICEX) 50,6 45,0 55,0 -2,9 5,0 9,1 12,5 5,0 0,0 4,2 5,6 4,8 -23,8 -20,0Evolución de importaciones a Indonesia (ICEX) 71,9 82,8 52,8 54,5 45,5 20,0 36,4 27,3 0,0 22,2 -6,7 -14,3 0,0 -4,5Evolución de importaciones a Vietnam (ICEX) 169,8 98,1 68,1 60,0 33,3 100,0 200,0 200,0 125,0 25,0 0,0 0,0 -11,1 40,0
2.- INDICADORES SECTOR EXTERIOR FUENTE I- 1999 II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-20022.1.-Exportaciones bienes y servicios (MºECO) 6,8 6,0 7,9 10,1 7,4 10,3 10,2 12,1 9,7 4,7 2,2 -2,4 -2,5 -1,4 -1,42.2.-Importaciones bienes y servicios (MºECO) 12,3 12,6 13,2 12,6 11,4 10,4 11,5 9,0 8,3 6,4 0,1 -0,2 -1,8 -2,5 0,22.3.- Tipo de cambio bilateral ($/€) (INE) 0,89 0,90 0,88 0,92 1,00
Dossier estadístico págs. 9-11
Agregado: SECTOR EXTERIOR
Club de empresas
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Reunión Noviembre 2002
Indicadores MacroSector Mueble
Subsector Cocina
Subsector Baño
Subsector Clásico
Subsector Moderno
Subsector Tapizado
Subsector Diseño
Subsector Mimbre
Subsector Rústico
Subsector Oficina
Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios
2,9
8,47,7
9,0
6,4
4,15,4
3,0
0,6 0,9-0,1
-2,7
0,1 -0,3
6,86,0
7,9
10,1
7,4
10,310,2
12,1
9,7
4,7
2,2
-2,4 -2,5-1,4 -1,4
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
Evolución real de las ventas Sector (Valor)
Exportaciones bienes y servicios
2,9
8,47,7
9,0
6,4
4,15,4
3,0
0,6 0,9-0,1
-2,7
0,1 -0,3
12,312,613,212,611,4
10,411,5
9,0 8,3
6,4
0,1 -0,2-1,8
-2,5
0,21,7
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
Evolución real de las ventas Sector (Valor)
Importaciones bienes y servicios
Agregado: SECTOR EXTERIOR
Exportaciones bs y servs. Ventas fabricantes muebles
Importaciones bs. y servs. Ventas fabricantes muebles
La contracción de la demanda interna de muebles ha coincidido con una contracción de la demanda internacional, iniciándose la recuperación de importaciones y exportaciones de bienes y servicios en el 2ºT 2002
Club de empresas
AIDIMA
15
Reunión Noviembre 2002Agregado: SECTOR EXTERIOR
-30
-25
-20
-15
-10-5
0
5
10
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I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
Evolución real de las ventasSubsector Moderno (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Clásico (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Tapizado (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Mimbre (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Oficina (Valor)
Exportaciones bienes y servicios-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
Evolución real de las ventasSubsector Moderno (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Clásico (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Tapizado (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Mimbre (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Oficina (Valor)
Importaciones bienes y servicios
Exportaciones bs. y servs. Ventas tapizado, clásico, moderno, mimbre y
oficina
Importaciones bs. y servs. Ventas tapizado, clásico, moderno, mimbre y
oficina
La tasa de evolución de las ventas de muebles de los distintos subsectores ha disminuido en mayor grado que las exportaciones e importaciones globales de bienes y servicios desde el 2º trimestre de 2001.
Club de empresas
AIDIMA
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Reunión Noviembre 2002
Exportaciones bs y servs. Exportaciones de muebles.
Importaciones de bs y servs. Importaciones de muebles
3,1
-3,60,6
13,3
19,318,118,2
4,4
-5,7
8,0
2,7 4,0
-11,7-16,2
-26,7
6,86,0
7,9
10,1
7,4
10,310,2
12,1
9,7
4,7
2,2
-2,4-2,5-1,4-1,4
-30,00
-25,00
-20,00
-15,00
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
Exportaciones muebles Exportaciones bienes y servicios
30,427,1
33,1
16,522,321,620,018,7
-0,4
15,410,59,1
-8,0-9,1
-31,2
12,312,613,212,611,4
10,411,5
9,0 8,3
6,4
0,1 -0,2-1,8-2,5
0,21,7
-35,00
-25,00
-15,00
-5,00
5,00
15,00
25,00
35,00
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
Importaciones muebles Importaciones bienes y servicios
Indicadores MacroEvolución de exportaciones de muebles
Evolución de importaciones de muebles
Exportaciones Bienes y Servicios Importaciones Bienes y Servicios
Agregado: SECTOR EXTERIOR
El comportamiento de las exportaciones e importaciones de muebles en los dos últimos años ha sido a la baja, al igual que el de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios en general. No obstante esta tendencia está variando para el conjunto de bienes y servicios.
Club de empresas
AIDIMA
17
Reunión Noviembre 2002INVERSIÓN
INDICADORES MACRO
INDICADORES SECTORIALES3.- INDICADORES
INVERSIÓN FUENTE III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-2002Índice de evolución de la inversión (total) (OM) 52,7 41,9 49,7 46,1 28,9 30,1 39,1 35,1 27,3 22,3 27,3 25,6 24,4Índice de evolución de la inversión en terrenos (OM) 2,4 3,1 0,6 1,3 1,5 5 1,1 2,7 1,6 1,1 0 0 1,7Índice de evolución de la inversión en instalaciones (OM) 9,7 7,5 7,1 4,5 5,2 3,8 4,5 3,2 2,7 2,2 2,8 2,2 2,2Índice de evolución de la inversión en mejoras (OM) 13,9 11,3 10,1 13 8,2 6,5 10,2 9,7 7,1 5,4 6,8 7,2 5Índice de evolución de la inversión en maquinaria (OM) 36,4 30,6 37,3 32,5 19,1 18,8 25,4 22,7 16,9 14,1 17,6 13,9 11,5Índice de evolución de la inversión en otros (OM) 9,1 2,5 5,3 4,5 4,1 4,8 6,8 4,9 2,2 2,2 5,7 2,8 6,7
3.- INDICADORES INVERSIÓN FUENTE I-99 II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-2002
Formación Bruta de Capital Fijo (INE) 9,5 9,7 9,5 6,1 6,2 6,5 5,8 4,2 5 3,9 2,6 1,5 1,1 1,3 1,1Utilización de capacidad productiva (INE) 79,3 79,6 79,4 81,2 80,5 80,7 81,2 80,3 79,3 80,6 78,7 78,3 76,9 77 78,4
Dossier estadístico págs. 12-13
Agregado: INVERSIÓN
Club de empresas
AIDIMA
18
Reunión Noviembre 2002
Indicadores MacroSector Mueble
Subsector Cocina
Subsector Baño
Subsector Clásico
Subsector Moderno
Subsector Tapizado
Subsector Diseño
Subsector Mimbre
Subsector Rústico
Subsector Oficina
FBCF Utilización capacidad productiva
F.B.C.F. Ventas fabricantes muebles
Utilización capacidad productiva. Ventas muebles
2,9
8,47,7
9,0
6,4
4,15,4
3,0
0,6 0,9-0,1
-2,7
0,1 -0,3
9,5 9,7 9,5
6,1 6,2 6,55,8
4,25,0
3,9
2,6
1,5 1,1 1,3 1,1
3,5
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Evolución real de las ventas Sector (Valor)
Formación Bruta de Capital Fijo
2,9
8,47,7
9,0
6,4
4,15,4
3,0
0,6 0,9-0,1
-2,7
0,1 -0,3
79,379,679,4
81,2
80,580,781,2
80,3
79,3
80,6
78,778,3
76,977,0
78,4
79,8
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
76
77
78
79
80
81
82
Evolución real de las ventas Sector (Valor)
Utilización de capacidad productiva total industria
Agregado: INVERSIÓN
La inversión nacional puede iniciar su recuperación en el 3erT de 2002, tal vez potenciada por el componente de la construcción. La utilización de la capacidad productiva del total industria está incrementándose desde 2T 2002.
Club de empresas
AIDIMA
19
Reunión Noviembre 2002
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12Evolución real de las ventasSubsector Moderno (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Clásico (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Tapizado (Valor)
Formación Bruta de Capital Fijo
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
76
77
78
79
80
81
82 Evolución real de las ventasSubsector Moderno (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Clásico (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Tapizado (Valor)
Utilización de capacidadproductiva total industria
Agregado: INVERSIÓN
F.B.C.F. Ventas fabricantes muebles, clásico, moderno y
tapizado
Utilización capacidad productiva. Ventas muebles, clásico, moderno y tapizado
Club de empresas
AIDIMA
20
Reunión Noviembre 2002
52,7
41,9
49,7
46,1
28,930,1
39,1
35,1
27,3
22,3
27,325,624,4
19,7
9,5 9,7 9,5
6,1 6,2 6,55,8
4,25,0
3,9
2,6
1,5 1,1 1,3 1,1
3,5
19
24
29
34
39
44
49
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Evolución Inversión total del Mueble
Formación Bruta de Capital Fijo
F.B.C.F. Evolución Inversión Total sector fabricantes mueble
Indicadores MacroEvolución de la inversión
mueble (total)FBCF Utilización capacidad productiva
Agregado: INVERSIÓN
La inversión nacional parece haber iniciado su recuperación en el 3erT de 2002, mientras que la inversión del sector del mueble continúa presentando tendencia descendente.
Club de empresas
AIDIMA
21
Reunión Noviembre 2002MERCADO TRABAJO
INDICADORES MACRO
INDICADORES SECTORIALES
4.- INDICADORES MDO. TRABAJO FUENTE III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-2002
4.4.-Índice de evolución futura del empleo fabricantes de muebles (OM) 19,4 33,8 18,9 22,8 5,2 11,3 -1,7 2,7 -13,7 -7,6 -5,7 6,1 -7,74.5.-Índice de evolución futura del empleo comercios de muebles (OM) 13,7 19,7 7,5 7,4 9,1 19,7 13,5 4 1,5 -1,3 7,9 7,4 1,4
Agregado: MERCADO TRABAJO
4.- INDICADORES MDO. TRABAJO FUENTE I-1999 II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-2002
4.1.-Ocupados EPA (INE) 5 5,8 5,5 5,7 5,5 5,5 5,5 5,5 4,8 3,7 3,4 3,1 2,2 2,34.2.-Afiliados a Seguridad Social (MºTAS) 5,7 5,5 5,5 5,5 5,4 5,1 5 4,6 4,6 4,3 3,4 3,3 3 3 3,24.3.-Tasa de paro EPA (% sobre población activa) (INE) 16,9 15,5 15,3 15,3 14,9 13,8 13,6 13,4 10,9 10,4 10,2 10,5 11,5 11,1 11,4
Dossier estadístico págs. 14-15
Club de empresas
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22
Reunión Noviembre 2002
Indicadores MacroSector Mueble
Subsector Cocina
Subsector Baño
Subsector Clásico
Subsector Moderno
Subsector Tapizado
Subsector Diseño
Subsector Mimbre
Subsector Rústico
Subsector Oficina
Ocupados EPA Afiliados a Seguridad Social Tasa de paro EPA
2,9
8,47,7
9,0
6,4
4,15,4
3,0
0,6 0,9-0,1
-2,7
0,1 -0,3
5,0
5,85,5
5,75,5 5,5 5,5 5,5
4,8
3,73,4
3,1
2,2 2,3-4
-2
0
2
4
6
8
10
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
Evolución real de lasventas Sector (Valor)
Ocupados EPA
2,9
8,47,7
9,0
6,4
4,15,4
3,0
0,6 0,9-0,1
-2,7
0,1 -0,3
5,75,5 5,5 5,5 5,4
5,1 5,0
4,6 4,64,3
3,4 3,33,0 3,0
3,2
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
Evolución real de lasventas Sector (Valor)
Afiliados a SeguridadSocial
Ocupados EPA. Ventas fabricantes de muebles
Afiliados a la Seguridad Social. Ventas fabricantes de muebles
Agregado: MERCADO TRABAJO
Club de empresas
AIDIMA
23
Reunión Noviembre 2002
-10
-5
0
5
10
15
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6 Evolución real de las ventasSubsector Moderno (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Clásico (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Tapizado (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Oficina (Valor)
Ocupados EPA
-10
-5
0
5
10
15
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6 Evolución real de las ventasSubsector Moderno (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Clásico (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Tapizado (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Oficina (Valor)
Afiliados a Seguridad Social
Ocupados. Ventas muebles clásico, moderno, tapizado y oficina
Afiliados a la Seguridad Social. Clásico, moderno, tapizado y
oficina
Agregado: MERCADO TRABAJO
La evolución del empleo presenta la misma tendencia que las ventas del sector de mueble total y de los distintos subsectores de muebles analizados, iniciándose una ligera recuperación en el 2002.
Club de empresas
AIDIMA
24
Reunión Noviembre 2002
Ocupados EPA. Empleo fabricantes mueble
19,4
33,8
18,922,8
5,2
11,3
-1,72,7
-13,7
-7,6-5,7
6,1
-7,7
-1,1
5,0
5,85,5
5,75,5 5,5 5,5 5,5
4,8
3,73,4
3,1
2,2 2,3-25
-15
-5
5
15
25
35
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
Índice empleo futurofabricantes muebles
Ocupados EPA
19,4
33,8
18,922,8
5,2
11,3
-1,72,7
-13,7
-7,6-5,7
6,1
-7,7
-1,1
5,75,5 5,5 5,5 5,4
5,1 5,0
4,6 4,64,3
3,4 3,33,0 3,0
3,2
-25
-15
-5
5
15
25
35
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
Índice empleo futurofabricantes muebles
Afiliados a SeguridadSocial
Afiliados SS. Empleo fabricantes mueble
Agregado: MERCADO TRABAJO
Indicadores Macro
Evolución futura empleo fabricantes de
muebles
Evolución futura empleo comercios de
mueblesOcupados EPA Afiliados Seguridad Social Tasa de paro EPA
El índice de evolución del empleo en el sector del mueble presenta un comportamiento a la baja, coincidiendo con la evolución del empleo nacional durante los últimos años. A finales del III trim. del 2001 parecía haber cambiado la tendencia de caída que ha retornado en el III trim. 2002
Club de empresas
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25
Reunión Noviembre 2002PRECIOS
INDICADORES MACRO
INDICADORES SECTORIALES
5. INDICADORES PRECIOS fuente I-1999 II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-20025.1.-Índice de precios industriales General (IPRI) INE -1,5 -0,4 1,5 3,2 5,1 5,8 5,3 5,6 3,6 2,6 1,4 -0,7 0 0,6 0,85.2.-Índice de Precios al Consumo (IPC) INE 1,9 2,3 2,4 2,7 2,9 3,2 3,6 4 3,8 4,1 3,6 2,8 3,1 3,5 3,5
5.3.-Diferencial IPC con zona Euro Eurostat 1 1,2 1,2 1,1 1 1,2 1,2 1,4 0,6 0,6 -0,2 0,4 0,6 1,5 1,6
5. INDICADORES PRECIOS fuente III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-20025.4.-Índice de evolución futura de precios fabricantes de muebles OM 29,1 30 49,7 40,9 26,8 30,7 57,6 30,3 20,8 19,6 52,9 27,8 11,15.5.-Índice de evolución futura del margen de explotación fabricantes de muebles OM 27,9 36,3 16 22,1 9,2 12,9 11,3 5,4 -10,9 -4,4 -0,6 11,7 -7,25.6.-Índice de evolución futura de precios comercios de muebles OM 31,5 47,4 63,7 65,7 39,4 47 75,6 41,3 17,2 25,6 61,9 35,8 21,65.7.-Índice de evolución futura del margen de explotación comercios de muebles OM 6,8 18,4 16,3 0 -1,5 -4,6 -5,4 -16 -10 -20,5 -9,2 -8,6 -22,9
Agregado: PRECIOS
Dossier estadístico págs. 16-18
Club de empresas
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26
Reunión Noviembre 2002
Indicadores MacroSector Mueble
Subsector Cocina
Subsector Baño
Subsector Clásico
Subsector Moderno
Subsector Tapizado
Subsector Diseño
Subsector Mimbre
Subsector Rústico
Subsector Oficina
IPRI General
2,9
8,47,7
9,0
6,4
4,15,4
3,0
0,6 0,9-0,1
-2,7
0,1 -0,3
-1,5
-0,4
1,5
3,2
5,15,8
5,3 5,6
3,6
2,6
1,4
-0,70,0
0,6 0,8
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Evolución real de las ventas Sector (Valor)
Índice de precios industriales General (IPRI)
-10
-5
0
5
10
15
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Evolución real de las ventasSubsector Moderno (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Mimbre (Valor)
Índice de preciosindustriales General (IPRI)
IPRI. Ventas sector fabricantes muebles IPRI. Ventas muebles moderno y mimbre
Agregado: PRECIOS
Los precios industriales han vuelto a crecer durante 2002, en consonancia con la tendencia de una expectativa de ligera mejoría de la actividad de las ventas del sector del mueble, sin embargo, son crecimientos de precios muy bajos.
Club de empresas
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27
Reunión Noviembre 2002DEMANDA Y CONSUMO
INDICADORES MACRO
6. INDICADORES DEMANDA-CONSUMO fuente I-1999 II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-2002
6.1.-Tipo de crédito 1-3 años (bancos/cajas), % BE 4,3 4,4 4,9 5,0 5,4 6,0 5,9 6,0 5,3 4,9 4,96.2.-Tipo de crédito hipotecario (bancos), % BE 4,4 4,3 4,7 5,1 5,5 5,9 5,6 5,6 5,0 4,6 4,96.3.-Financiación a empresas y familias BE 20,7 20,0 19,4 22,1 16,8 21,2 20,0 19,2 19,4 16,0 17,1 16,7 13,26.4.-IBEX-35 BE 0,3 0,3 2,6 -2,7 9,6 1,2 -6,3 -7,3 -17,8 6,0 3,0 -11,8 -10,2 -3,0 -8,66.5.-Consumo de los hogares INE 4,7 4,9 4,9 4,5 4,5 4,9 3,1 3,3 2,3 2,3 2,8 2,7 2,3 1,76.6.-Indicador de confianza del consumidor (nivel) MINECO 2,0 0,0 0,0 4,0 4,0 3,0 2,0 0,0 -1,0 -4,0 -4,0 -7,0 -10,0 -11,06.7.-Momento adecuado para compras importantes (% total opinioness)
INE, MINECO 17,0 16,5 16,6 14,2 14,5 13,5 14,6 13,2 13,5 13,0
6.8.-Matriculaciones de automóviles de turismo ANFAC 25,0 20,8 20,6 7,0 7,6 3,2 -3,7 -14,5 -2,3 3,3 4,5 8,4 -7,7 -10,46.9.-Ventas comercio minorista INE-BE 3,3 1,2 2,9 3,7 6,0 4,8 1,0 0,1 3,5 3,2 3,4 3,5 1,3 2,86.10.-Ingresos turismo INE-BE 12,9 15,2 10,7 16,1 5,7 10,1 12,3 14,2 16,0 9,4 7,1 4,0 -5,7 -5,3
Agregado: DEMANDA Y CONSUMO
Dossier estadístico págs. 19-22
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INDICADORES SECTORIALES
6. INDICADORES DEMANDA-CONSUMO fuente II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-2002
6.12.-Evolución ventas comercio muebles (tasas interanuales) OM -0,05 4,47 5 9,12 2,49 3,16 0,63 -1,51 -2,06 1,74 5,01 -3,83 7,58 0,656.13.-Índice de apertura de nuevos establecimientos (% opiniones no apertura) OM 95,95 68,4 95 92,5 90,9 83,3 86,5 90,7 90 91 93,4 91,4 94,66.14.-Índice de evolución futura ventas del sector OM 31,5 44,7 38,7 34,4 13,6 25,8 -1,3 -14,7 -22,9 -20,5 -29 -7,4 -20,26.15.-Evolución de los metros totales de exposición OM 5,4 4 7,5 6 9,1 15,2 12,1 9,3 5,7 9 2,7 4,9 5,46.16.-Evolución de los metros totales de exposición de muebles OM 0 1,4 11,8 8,8 7,5 9,1 13,6 12,1 9,3 5,7 9 4 3,7 5,4
Agregado: DEMANDA Y CONSUMO
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Indicadores MacroSector Mueble
Subsector Cocina
Subsector Baño
Subsector Clásico
Subsector Moderno
Subsector Tapizado
Subsector Diseño
Subsector Mimbre
Subsector Rústico
Subsector Oficina
Indicador de confianza del consumidor
2,9
8,47,7
9,0
6,4
4,15,4
3,0
0,6 0,9-0,1
-2,7
0,1 -0,3
2,0
0,0 0,0
4,0 4,03,0
2,0
0,0-1,0
-4,0-4,0
-7,0
-10,0-11,0
-12,0-12,0-4
-2
0
2
4
6
8
10
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
Evolución real de las ventas Sector (Valor)
Indicador de confianza del consumidor (nivel)
-10
-5
0
5
10
15
I-1999
II-1999
III-1999
IV-1999
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
Evolución real de las ventasSubsector Clásico (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Moderno (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Tapizado (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Mimbre (Valor)
Evolución real de las ventasSubsector Oficina (Valor)
Indicador de confianza delconsumidor (nivel)
I. confianza consumidor. Ventas fabricantes muebles
I. confianza consumidor. Ventas Clásico, moderno, tapizado, mimbre y oficina
Agregado: DEMANDA Y CONSUMO
La caída del indicador de confianza del consumidor ha sido continua desde el 2000 y ha ido acompañada de caída en ventas del sector mueble. Los últimos trimestres se observan tasas muy bajas y negativas.
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Previsión de 4º trim. 2002 y 2003
Previsión sectorial
Dpto. Estudios AIDIMA
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Reunión Noviembre 2002Agregado: ACTIVIDAD PREVISIÓN IV TRIM. 2002
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Según la relación de la actividad del mueble con el PIB, y las expectativas de los fabricantes, la actividad sector del mueble en el IV Trim. Se espera sea mejor que la alcanzada en el III Trim. y ligeramente peor que en el II.
En base a la estacionalidad podríamos establecer una tasa del –0,01% para el IV y un –1% para todo el año 2.002.
-0,01
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Reunión Noviembre 2002Agregado: SECTOR EXTERIOR PREVISIÓN IV TRIM. 2002
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Según la relación de los indicadores macro (exportaciones de b. Y s. ) y su relación con las exportaciones de muebles y las expectativas las expectativas de los fabricantes, se puede esperar una mejora de la actividad exterior frente a trimestres pasados.
Especialmente en la zona euro no afectada por la apreciación del € frente al dólar. De los tres principales países destino (Francia, Portugal y Alemania), Alemania empieza a dar tímidos síntomas de mejoría, mientras que en Portugal y Francia el índice de confianza del consumidor va hacia abajo.
COMENTARIO PREVISIÓN
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Reunión Noviembre 2002Agregado: INVERSIÓN PREVISIÓN IV TRIM. 2002
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En España, la Inversión ha sido muy baja en todos los sectores industriales durante el 2001 y 2002. Ha sido la variable consumo quien ha tirado tímidamente de la economía. La expectativa para el IV trim. es que cambie de tendencia.
Sin embargo, este cambio de tendencia no se da en el sector del mueble, donde la expectativa de inversión es la más baja desde que se inicio el Observatorio. (Solo un 19,7% manifiestan que invertirán en mejoras productivas.)
COMENTARIO PREVISIÓN
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Reunión Noviembre 2002Agregado: MDO DE TRABAJO PREVISIÓN IV TRIM. 2002
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En España, la tasa de paro y la evolución del empleo ha sido estable durante el periodo 2002, incluso se espera que la tasa de paro disminuya para el 2003.
Sin embargo, en el sector del mueble, la expectativa de empleo es más pesimista ya que se sitúa para el IV trim. en que existen más opiniones que opinan que disminuirá que opiniones que manifiestan que crecerá. A pesar de esto, la expectativa para el IV es mejor que la obtenida para el III trim.
COMENTARIO PREVISIÓN
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Reunión Noviembre 2002Agregado: PRECIOS PREVISIÓN IV TRIM. 2002
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En España, el índice de precios al consumo (IPC) se espera sea de un 4% para el IV trim. 2002.
No se dispone de un indicador de crecimiento de los precios en el sector del mueble, pero si un indicador de tendencia que señala que los precios sufrirán un menor crecimiento que en años pasados.
COMENTARIO PREVISIÓN
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Reunión Noviembre 2002Agregado:DEMANDA y CONSUMO PREVISIÓN IV TRIM. 2002
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En España, el índice de confianza del consumidor esperado para el IV trim. 2002 es el peor de los cuatro trimestres del año. Las matriculaciones de vehículos se espera sigan en tasas de evolución negativas, a pesar de unos tipos de interés reducidos. La bolsa está teniendo un comportamiento muy negativo en lo que llevamos de año y con ello un efecto empobrecimiento.
La opinión de abrir nuevos establecimientos de muebles para el IV trim. es la más baja desde hace 4 años. Se espera, por tanto un bajo consumo de muebles.
COMENTARIO PREVISIÓN
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Reunión Noviembre 2002PREVISIÓN 2003VARIABLE: ACTIVIDAD
PIB 2003 (INE) (términos reales) 2,5%
Subsector MUEBLE BAÑO:
3,2% (*)SECTOR DEL MUEBLE
4,2% (*)
Subsector MUEBLE COCINA: 3,4% (*)
Subsector MUEBLE DISEÑO: 1,0% (*)
Subsector MUEBLE CLÁSICO: 4,1% (*)
Subsector MUEBLE RATTAN: 1,3% (*)
Subsector MUEBLE MODERNO: 3,6% (*)
Subsector MUEBLE RÚSTICO: 3,0% (*)
Subsector MUEBLE TAPIZADO: 4,9% (*)
(*) Tasa interanual de evolución (nominal)
Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble.
Deflactor del PIB 2003 (Gobierno) 2,8%
COMENTARIO PREVISION 2003COMENTARIO PREVISION 2003
La estimación de la actividad para el conjunto del sector del mueble en 2003 (en términos reales), es de crecimiento nulo.
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Reunión Noviembre 2002
5’ PASO 0 Explicación de la metodología.
15’ PASO 1 Trabajo individual para determinar causas por subsectores: Ficha 1.
10’ PASO 2 Resumen de las causas en pizarra (AIDIMA).
20’ PASO 3 Ronda entre los participantes para completar las causas expuestas.
15’ PASO 4 Clarificar las causas buscando consenso en la comprensión de las mismas: Diálogo.
20’ PASO 5 Votación individual . Ficha 2.
10’ PASO 6 Interpretación de los resultados.
TOTAL TIEMPO: 1h 30min
Técnica de Grupo Nominal
Tiempo de duración
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