Susana Pinilla Directora Representante-CAF Panamá
¿Cómo equilibrar el crecimiento económico y la infraestructura energética?
Mesa Redonda sobre Energía en Panamá:
Ciudad de PanamáSeptiembre 22, 2015
Contenido
1) Características y tendencias en el sector energético
2) CAF: estrategia y acción para sector energético
3) Conclusiones
Base de recursos energéticos en América Latina
693 GW de potencial Hidroeléctrico
20% de las reservas mundiales de Petróleo
4% de las reservas mundiales de Gas
1,5% de las reservas mundiales de Carbón
Fuente: OLADE (2012)Fuente: CAF (2013)
Oil
Distribución heterogenea de los recursos energéticos
MéxicoEólica (W/m2) 22Geotermia (MW) 3.650
Hidroenergía (MW) 53.000Solar (W/m2) 506Gas Natural (Gm3) 358Petróleo (Mbbl) 13.810
VenezuelaEólica (W/m2) 39
Geotermia (MW) Hidroenergía (MW) 58.000
Solar (W/m2) 484Gas Natural (Gm3) 5.561
Petróleo (Mbbl) 297.735
Brasil
Eólica (W/m2) 33Geotermia (MW)
Hidroenergía (MW) 260.093
Solar (W/m2) 471
Gas Natural (Gm3) 459
Petróleo (Mbbl) 15.320
ArgentinaEólica (W/m2) 68
Geotermia (MW) 120,6Hidroenergía (MW) 40.400
Solar (W/m2) 412Gas Natural (Gm3) 867
Petróleo (Mbbl) 2353
PerúEólica (W/m2) 62
Geotermia (MW) Hidroenergía (MW) 58.937
Solar (W/m2) 508Gas Natural (Gm3) 436
Petróleo (Mbbl) 632
ColombiaEólica (W/m2) 55
Geotermia (MW) Hidroenergía (MW) 93.000
Solar (W/m2) 417,8Gas Natural (Gm3) 161
Petróleo (Mbbl) 2.377
BoliviaEólica (W/m2) 57
Geotermia (MW) 120Hidroenergía (MW) 40.000
Solar (W/m2) 503Gas Natural (Gm3) 231
Petróleo (Mbbl) 169
Fuente: OLADE, SIEE (2012)
Matriz Energética de América Latina
Fuente: Data BP Statistical Review (2013)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
North America S&C America Europe &Eurasia
Middle East Africa Asia Pacific
Patrón de Consumo Energético por Regiones (2012)
Renewables
Hydroelectricity
Nuclear energy
Natural Gas
Oil
Coal
Renovables
Hidroelectricidad
Nuclear
Gas Natural
Petróleo
Carbón
Norte América Europa & Eurasia
Medio Oriente
Asia Pacífico
América Latina tiene la Matriz Energética más limpia del mundo
Petróleo y Gas69%
Hidroeléctrica25%
Fuente: BP Statistical Review (2015)
Matriz Energética ALyC
CarbónRenovablesHidroelectricidadNuclearGas NaturalGas Natural
Más gente… más consumo...
Fuente: BP Energy Outlook 2030
+1.300 MM de personas
x2PIB Mundial
>36%Consumo
primario de energía*
*93% No-OECD
América Latina es una región urbana
8 de cada 10Latinoamericano
s viven en zonas
urbanas
Fuente: Banco Mundial (2012)
35% vive en ciudades de más de 1 MM de habitantes
Los países están revisando su capacidad de resolver el trilema energético
Seguridad de Suministro
Acceso al ServicioSostenibilidadAmbiental
Consumo de electricidad creciente
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Consumo de Electricidad de ALyC (GWh) (2012)
Fuente: OLADE, SIEE (2014)
Crecimiento
promedio de
4.2% en los
últimos 10 años
Consumo por habitante
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Estados Unidos
Chile
Venezuela
China
Argentina
Uruguay
Brasil
México
Panamá
Perú
Ecuador
Colombia
Bolivia
Consumo Eléctrico per cápita (kWh) (2011)
*Países seleccionados
Fuente: Banco Mundial (2014)
Capacidad Instalada para Generación Eléctrica de América Latina por fuentes primarias
Hidroeléctricas49%
Vapor19%
Gas21%
Diesel8%
Geotérmica1%
Nuclear1% Otros
1%
Fuente: OLADE, SIEE (2013)
Total:316.745 MW
Altos niveles de cobertura eléctrica
96%
83%
99% 98% 96% 94%99%
89%
99%
82%
99% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Cobertura Eléctrica (2009)
Fuente: OLADE, SIEE (2014)
Pero aún 30 millones no tienen acceso a
Electricidad!!!!
HIDROENERGIA constituye el 47.4% de la generación regional, desplazada por generación eléctrica en base a fuentes fósiles
Participación ERNCs: del 3.3% en 2005 a 6.0% en 2013
Energías Renovables en generación
rápido crecimiento de las ERNCs como fuente de generación
adiciones anuales de 7.4 TWh en promedio durante el período
generación en base a ERNCs: de 34.2 TWh a 91.8 TWh en una década
tasa anual de crecimiento del 12.8% en promedio a partir de 2007
en 2013 alcanzó el 22.5%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
LAC: generacion por fuente(TWh)
Nuclear
ERNCs
Fosiles
Hidro
50
100
150
200
250
300
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
LAC: generacion por fuente(indice, 2003=100)
ERNCs
Fosiles
Total
Hidro
Nuclear
biomasa acapara mayor proporción, sustentada por utilización para generación en Brasil
52.1 TWh generados, principalmente en base a bagazo de caña
Representan 64.6% de la generación regional en base a “geotermia, biomasa y otros”
Representan 56.8% del total de generación en base a ERNCs en LAC
generación eólica: crecimiento exponencial en media década a 2013
0.5 TWh en 2003, 2.0 TWh en 2008, alcanza 10.8 TWh en 2013
registra crecimiento promedio anual de 42.7% en 2008 a 2013
su participación aun representa sólo el 1.3% de la generación regional en base a energías renovables, incluida la hidrogeneración
Generación solar ha mostrado rápido crecimiento en magnitud significativamente menor: de 0.01 TWh en 2008 a 0.37 TWh en 2013
Su participación en la matriz regional de generación eléctrica, sin embargo, se sitúa por el momento en 0.05% del total regional
ERNCs en generación
‐
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
LAC: generacion en base a ERNCs(TWh)
Solar
Eolica
Energía eólica ha alcanzado masa crítica en varios mercados de Latinoamérica y el Caribe
Desarrollo de industria eólica substancial complementaria a ingentes recursos hídricos y de biomasa
Creciente competitividad de tecnologías incrementará su atractivo en corto plazo.
Crecientes presiones por consolidar seguridad energética y diversificación de oferta energética continuarán fomentando su crecimiento en la región en el mediano plazo.
Ultimas proyecciones de Agencia Internacional de Energía (IEA) se estará generando alrededor de 59.8 TWh en base eólica hacia 2018, crecimiento notable comparado a 10.9 TWh en 2013
Ejes impulsores de la energía eólica en LAC
Energía eólica en América Latina
El potencial geotérmico se concentra en las zonas geológicas influenciadas por el anillo de fuego del Pacífico
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Costa Rica Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama
CentroAm: potencial geotermico(MW)
1999 (B)
1999 (A)
2000
2006
2009
Energía Geotérmica en América Latina
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Bolivia Chile Colombia Ecuador Peru Mexico
SudAm: potencial geotermico(MW)
1999*
1999 (B)
1999 (A)
UN UGTP
Energía Geotérmica en América Latina
Fuente: BNAmericas (2014); Data from OLADE
Hay una brecha importanteentre el potencial y la capacidad instalada
Alto potencial renovable en América Latina
40 N
35 S
Por su ubicación geográfica, América Latina recibe altos niveles de irradiación solar por lo cual su potencial de energías renovables es relativamente alto.
LAC: generación energía solar aún incipiente: 2013 bordeó 373 GWh
Evidentes señales de creciente dinamismo: a partir 2010 ha pasado de 37.2 GWh a 373 GWh
En sólo los tres años a 2013 ha registrado el 90% de su crecimiento acumulado en los últimos doce
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
LAC: generacion en base a energia solar(GWh)
Otros
Brasil
Ecuador
Chile
VenezuelaArgentina
Energía Solar en América Latina
Notable expansión fundamentalmente atribuible al crecimiento experimentado en Perú
En sólo los dos últimos años ha capturado el 53.6% del total regional, con 199.8 GWh producidos en 2013
Perú, junto a México y Argentina acaparan casi tres cuartas partes de la energía solar generada en la región
Rápida expansión del parque generador solar en LAC, en 68.5 MW en 2012, 131 MW en 2013 y 433 MW a septiembre 2014
Adiciones en 2014 habrán alcanzado los 805 MW a fines de gestión
El costo normalizado de generación solar fotovoltaica medio en LAC se ha venido reduciendo. Actualmente promedia los $US 200 por MWh, con una máxima de $US 312 y una mínima de $US 115
Generación solar en Latinoamérica
0
50
100
150
200
250
300
350
Costos normalizados de generacion en LAC($US/MWh ‐media, minimo y maximo)
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
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300.0
350.0
400.0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
LAC: generacion en base a energia solar(GWh)
Otros
Brasil
Ecuador
Chile
Venezuela
Argentina
Mexico
Peru
Se esperan adiciones a la capacidad fotovoltaica solar instalada en LAC en el curso de 2014 habrán alcanzado 805 MW
proyectos en construcción y en carpeta: en 2015 se incorporarán otros 2,300 MW de capacidad fotovoltaica
sólo en el último trimestre alrededor de 2.9 GW en proyectos de generación han sido incorporados a carpeta
224 GW en contratos de compra (PPAs) han sido suscritos y se ha iniciado la construcción de 87 MW
69 131
805
2,313
1,874
2,690
3,664
‐50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Adiciones a capacidad fotovoltaica instalada
MW
Δ% annual (izq)
Generación solar en Latinoamérica
Tendencias energéticas para ALyC
En 20 años, ALyC demandará diariamente:
5.8millones de bpdde petróleo
700millones de m³pd
de gas
1700TWh
de electricidad
USD 71 mil millones requerirá, anualmente la región
en próximos 10 años, en inversiones en sector
energético.
(Estimaciones CAF, basado en planes nacionales y anuncios de el sector privado)
Necesidades de recursos
El Sector Energético es un gran receptor de inversiones privadas en LA
En 2013, 39% de la inversión privada en infraestructura fueron al sector energía
Fuente: IDEAL CAF (2015). Datos PPI Database World Bank
Participación Privada en Inversión en Infraestructura en América Latina
El Sector Energético se ha convertido en un gran captador de inversiones privadas
País Principal Receptor de Inversiones
Privadas en Infraestructura (2004-2014)
Bolivia Gas Natural Brasil ElectricidadChile Electricidad
Costa Rica ElectricidadUruguay Electricidad
Venezuela Petróleo y GasPerú* (2010-2014) Electricidad
México* (2014) Gas Natural
Fuente: Datos PPI Database World Bank (2015)
CAF – banco de desarrollo de América Latina
CAF es el banco de desarrollo de y para los latinoamericanos
establecido en 1970
Actualmente sus miembros son 19 países de América Latina, Caribe y
14 bancos privados de la región
Visión integral del proceso de desarrollo
Inversión en todas formas de capital
Inserción internacional
inteligente
Calidadinstitucional
Transformación productiva
Crecimiento sostenido de calidad
Equidad e inclusión social
Eficienciamicroeconómica
Equilibrioambiental
Estabilidad macroeconómica
1,80% 2,57%3,19%
6,22% 13,80%
18,70%
24,56% 29,51%
28,77%
28,17%28,48% 27,97%
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Otros
VP. DE ENERGIA
USD 5.492 MM
USD 14.142 MMUSD
Mill
ones
TOTAL CAF
USD 19,634 MM(Feb 2015)
Apoyo al Sector Energético ( hasta feb 2015 )
Cartera de Energía
Venezuela48%
Argentina23%
Ecuador8%
Uruguay6%
Perú4%
Brasil4%
Colombia2%
Bolivia2%
Costa Rica1%
Paraguay1%
Cartera de energía por país
Cartera Energía a Julio 2015: USD 6.259 MM
Hidráulico33%
Termoeléctrico28%
Transmisión24%
Petróleo y Gas5%
Distribución7%
Eólica2%
Otras fuentes1%
Cartera de energía por tecnología
Energía para CAF – Cooperación Técnica
Aprobaciones activas de CT a Agosto de 2015: USD 6,8 MM
Eficiencia energética
38%
Energías renovables
40%
Fortalecimiento Inst.3%
Integración regional
6%
Inteligencia de Negocios
10%
Redes regionales
3%
Aprobaciones de CT por temas
46% son fondos catalíticos
Lineamientos Estratégicos de CAF para Energía
1. Apoyo a la seguridad energética
2. Articulación de redes regionales
3. Promoción de proyectos integradores
4. Apoyo a la eficiencia energética
5. Promoción de energía renovable y limpia
6. Electrificación rural
7. Innovación tecnológica
Programa de Hidroenergía Sostenible
El programa apoya a los países en:
1. Identificación del potencial hidroeléctrico remanente en los países deAmérica LatinaFinanciar el desarrollo de estudios para identificar el potencial hidroeléctrico teórico de áreas geográficas específicas.
2. Elaboración de portafolios de proyectos de centrales hidroeléctricasFinanciar el desarrollo de estudios para elaborar de una cartera de proyectos con un enfoque de ingeniería conceptual, tomando en cuenta el marco normativo vigente para el sector energético.
3. Rehabilitación de centrales hidroeléctricas madurasApoyar en la identificación del potencial de rehabilitación y modernización de plantas hidroeléctricas que superen los 25 años de operación, y contemplar la intervención de la infraestructura
Programa de Eficiencia EnergéticaPréstamos para Proyectos en Eficiencia Energética
Por el lado de la Demanda EnergéticaPor el lado de la Oferta Energética
Préstamos para el financiamiento de proyectos en Eficiencia Energética, como rehabilitación y adecuación de sistemas:
• Generación eléctricaEj. Centrales de Generación de Electricidad.
• TransmisiónEj. Sistemas de Transmisión.
• DistribuciónEj. Subestaciones y circuitos de distribución.
Préstamos para el financiamiento de empresas latinoamericanas en Eficiencia Energética y Negocios Verdes a través de:
Financiamiento directo a empresas Proyectos por un monto entre USD 5 MM y 10 MM.
Financiamiento a través de intermediariosMediante una línea de crédito de CAF a instituciones financieras locales de un total de USD 1200 MM.
Fondo de Asistencia TécnicaApoyo en las etapas de identificación, estructuración y monitoreo de proyectos
Capacitación Asistencia a las instituciones financieras en la preparación de instrumentos financieros de EE
Fortalecimiento de Mercados de EEInstitucionalización de un sello verde CAF y, la adopción y certificación de normas de huella de carbono en empresas y sus productos.
Asistencia Técnica para Proyectos en Eficiencia Energética
Programa de Enfriamiento Urbano
CAF ofrece fondos de asistencia técnica para realizar estudiosde pre-factibilidad de proyectos de enfriamiento urbano en ALyCa través de 3 fases:
1. Análisis de ViabilidadEvaluar la zona, movilizar a los stake holders locales y evaluación de las necesidades de financiamiento y manejo de riesgo
2. Estudios de Pre FactibilidadSeleccionar áreas, analizar barreras y oportunidades, evaluación de costos y diseño básico
3. Estructuración de Mecanismos de FinanciamientoFondos de inversión y/o garantía
Iniciativa Regional de Patentes para el Desarrollo
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mill
ones
de
USD
Años
Exportaciones de Productos de Alta Tecnología por regiones
Asia Europa Norteamérica América Latina y el Caribe
Componentes de la Iniciativa Regional de Patentes para el Desarrollo:
1. Convocatorias para el Desarrollo de Patentes• Se convoca un concurso de soluciones tecnológicas para un
tema específico. • Se premia a los conceptos tecnológicos patentables (CTP)
que resulten ganadores.• Inicio del proceso de patentamiento y desarrollo de prototipos,
y posterior comercialización de los CTP
2. Programa de Fortalecimiento Institucional en Innovación Tecnológica PatentableApoya a las instituciones nacionales y regionales a conceptualizar planes estratégicos de desarrollo tecnológico patentable
Apoyo CAF en Panamá:
1. Cooperación Técnica a Secretaria Energía PLAN 2050.
2. Préstamo a ETESA 100 MM. Próximos 100 MM adicionales.
3. Préstamos al sector privado para diversificación de energía con
fuentes renovables y limpia.
4. Promoción de CTI y prestamos para eficiencia energética e
innovación tecnológica.
Conclusiones
1. Terminó el súper ciclo de auge en las materias primasEl crecimiento económico de ALyC comenzó a desacelerarse a finales de 2014; algunos gobiernos han sugerido fuertes recortes fiscales para el 2016
2. Inmenso potencial de recursos energéticosAbundantes recursos hídricos y de hidrocarburos, mas se requiere hacer inversiones para desarrollarlos; el gas natural es el energético que más crece, especialmente en forma de GNL
3. Necesidad de hacer que la inversión en infraestructura sea más eficienteAunque se avanzó durante la última década, quedan brechas por cubrir y demanda que atender si se quiere seguir creciendoFuente: IDEAL CAF
(2015).
Conclusiones
4. Las necesidades de financiamiento requieren darle mayor entrada al sector privadoSe estima que los fondos públicos solo podrán cubrir 1/3 del financiamiento para infraestructura en la próxima década; 2/3 deberán venir del sector privado
5. La adaptación al Cambio Climático toma relevancia• Necesidad de una infraestructura más resiliente (sequías)• Metas de reducción de emisiones de GEI
6. Reforzar el marco institucional y regulatorio socio-ambientalConseguir mecanismos exitosos de resolución de conflictos sociales y ambientales que permitan llevar a cabo el desarrollo de infraestructura energética requerido Fuente: IDEAL CAF
(2015).
Conclusiones
30 millones de latinoamericanos carecen de acceso a electricidad
7. Vínculo entre pobreza y energía Existe una relación directa entre pobreza y acceso a la energía que no ha sido incorporada a las políticas públicas en ALyC
8. Pobreza energética, un problema ruralEn su mayoría, los latinoamericanos que carecen de servicios eléctricos viven en zonas rurales
9. La pobreza urbana no está exentaEl crecimiento informal de las ciudades dificulta la cobertura de servicios energéticos de calidad
Fuente: Energía, una visión de Retos y Oportunidades CAF (2013).
Potenciales Beneficios de la Integración Eléctrica
Economías de EscalaEconomías de Escala
Seguridad Operacional e Intercambios Estratégicos Seguridad Operacional e Intercambios Estratégicos
Seguridad Operacional y Exportaciones de Energía Seguridad Operacional y Exportaciones de Energía
Optimización de la Infraestructura Existente
Optimización de la Infraestructura Existente
8 Nuevos Proyectos de Interconexión Eléctrica Identificados en AL
InambariDam
(Peru –Brazil)
Cachuela Esperanza
Dam(Bolivia –
Brazil)
Bolivia –Chile
Intercon.
Panama –
Colombia Intercon.
Brazil -Uruguay Intercon.
Argentina –
Paraguay – Brazil Intercon.
Argentina –Brazil
Intercon.(CIEN)
EnergySwap
Paraguay -Argentina
- Chile
Capacidad (MW)
2.200 800 180 300 500 2000 2000 200
Voltaje(KV) 500 500 230 400 500 500 500 -
Longitud(Km) 3.470 2.850 150 614 420 666 490 -
Costo(USD MM) 2.370 792 30 207 330 610 - -
ICB 1.6 1.4 24.4 1.1 3 5.6 1.5 3
Generación
Conclusiones
• La región ha respondido bien, hasta ahora, al reto de satisfacer sus necesidades de energía y utilizar su potencial.
• Hace falta intensificar inversiones, especialmente en sector eléctrico, gas natural y refinación de petróleo. Claras oportunidades de inversiones en Bolivia en estos sectores.
• Ha crecido demanda de energía y requisitos para reducir los impactos de explotación de los recursos. La búsqueda de nuevas fuentes y mayor eficiencia energética son factores clave para el sector energético.
• Cooperación entre diversos actores, instituciones y países es fundamental para superar desafíos de los nuevos tiempos.
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