CRISOL & ARBORETO
Mercado de la almendra y perspectivas de futuro
El papel de las organizaciones
en el sector de los frutos secos
1ª Organización de productores de España.
Superficie total: 135,366 Ha
127.556 Ha almendros 3.736 Ha - avellanos 1.481 Ha - algarrobos 763 Ha - pistacheros 1.830 Ha - nogales
Agricultores asociados: Aprox. 25,000
127,556 Ha Almendros
3,736 Ha Avellanos
1,830 Ha Nogales
763 Ha Pistacheros
1,481 Ha Algarrobos
Objetivo: GARANTIZAR la comercialización de las cosechas de Frutos Secos de los agricultores asociados.
Herramientas: • 11 centros receptores de materia prima propios. • 21 entidades de base asociadas • Descascaradora propia de avellanas • Almacenes receptores e industrias descascaradoras colaboradoras. • 27 Oficinas técnicas especializadas en asesoramiento agrícola. • Marca propia de productos Fitosanitarios. • Viveros de plantones de almendros. • Laboratorio Agroalimentario e Ingeniería técnica Agroalimentaria. • Explotaciones propias y plantaciones experimentales de almendros. • Convenios con centros de investigación con el I.R.T.A y I.F.A.P.A. • Estructura comercial y marketing propios
Evolución del Mercado de la
almendra
Perspectivas de FUTURO
“El almendro es la “fiebre del oro” de hoy en día”
Publicación del 12 de febrero de 2014
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FRUTOS SECOS. Almendras
33%
Anacardos 18%
Nueces 18%
Pistachos 18%
Avellanas 10%
Macadamias 1%
Coquitos 1%
Piñón 1%
La producción de almendras destaca entre el resto de frutos secos.
Fuente: INC
Almendras Anacardos Nueces Pistachos Avellanas Fuente: INC
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FRUTOS SECOS. Toneladas Métricas.
VALOR. MILES DE MILLONES de US$
Fuente: INC
PAIS SUPERFICIE CULTIVADA TOTAL PRODUCCION
ESTIMADA PARA 2013 MEDIA PRODUCTIVA 2013
Kg grano/ha
EE.UU 1er productor mundial
Aprox. 325.000 Ha Aprox.
850.000 TN GRANO Aprox.
2.600,00
AUSTRALIA 2º productor mundial
Aprox. 30.000 Ha Aprox.
65.000 TN GRANO Aprox.
2.200,00
ESPAÑA 3er productor mundial
< 400.000 Ha productivas Aprox.
50.000 TN GRANO Aprox. 100,00
Vs
PRODUCCIÓN/CONSUMO GLOBAL MUNDIAL Datos en Millares de Tn Grano
487
609 553 541 542
650
774 863
798 887
1029 969
418
555 462 448 454
610 690
754 780 852
987 986
0
200
400
600
800
1000
1200
Producción Consumo
Fuente: INC
0
200
400
600
800
1000
1200
2008 2009 2010 2011 2012 2013
208 212 235 253 424 411
202 201 208 239
238 244
26 35 37 47
44 47
77 96 106
117
133 117
153 192
215
252
90 251
USA EU 7 Asia (China/India) Asia (resto) Otros
Datos expresados en millares de Tn grano
38%
23%
4%
11%
24%
USA EU 7 Asia (China/India) Asia (resto) Otros
CONSUMO MUNDIAL DE ALMENDRA
PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIA Y PREVISIONES DE DEMANDA
Media de producción 2008-2013 = 2,245 libras/Acre Estimación 2011 = 2,525 libras/Acre Estimación 2012 = 2,297 libras/Acre Estimación actual - 2013 = 2,388 libras/Acre Estimación media de producción 2014-2015 = 2,300 libras/ Acre
Crecimiento demanda real de 1992 – 2011 = 6.4% Crecimiento demanda real de 2002 - 2011 = 8.9% Crecimiento demanda actual: 2007-2011 = 12,6 % Fuente: Almond Board of California. Informe mensual. Mayo 2014
PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA
PREVISION PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA
ESTIMACION PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA
PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 6%
DE CRECIMIENTO
PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 10%
DE CRECIMIENTO
La demanda Mundial de almendra prácticamente se ha duplicado en la última década. A la espera de que las nuevas plantaciones americanas y australianas sean productivas, la oferta disponible actualmente se encuentra limitada.
Se estima que la tasa anual del 5% del crecimiento de la demanda es insuficiente para cubrirla con la actual producción mundial, con lo que se prevé un alza de precios como mínimo hasta que las nuevas plantaciones alcancen niveles productivos.
FUENTE: Almond Board of Australia
ESPAÑA: Segundo exportador mundial de almendras: • 59.380Tn de almendra grano durante el año 2011 (fuente Almendrave) + 9.444Tn de harina. • Más del 55% de la producción española se destina a los mercados exteriores. El primer consumidor
mundial de almendra española es la Unión Europea (90% de exportaciones) y dentro de ella, Alemania a donde se destina más del 30% de la exportación española de almendra.
País líder en Industria manufacturera de frutos secos: segundo/tercer importador mundial de almendras: • 50.000Tn de grano durante el año 2010 (fuente Almendrave) • El 90% de las importaciones españolas de almendra proceden de Estados Unidos. Para el procesado.
Sus características de homogeneidad la hacen más apta para los procesos de transformación: repelado, laminado, triturado, etc.
• El destino de estas almendras procesadas es para el aprovisionamiento de la propia industria española y para su posterior exportación a los mercados europeos.
COMERCIO DE LA ALMENDRA EN ESPAÑA Datos expresados en Millares de Tn de Almendra
52 49 49 50
59
43
58 58 62
56 61
69
80
65
74 74 75 79
54
34 30
53
37
45 46
27
49
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportación Importación Producción Fuente: Almendrave
17.847
11.175
8.782
3.6282.492
2.173 2.0991.634 1.628
1.148 838 797 504 2180
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
ALE
MA
NIA
ITA
LIA
FRA
NC
IA
PA
ISE
S B
AJO
S
BE
LGIC
A
GR
ECIA
RE
INO
UN
IDO
SU
IZA
PO
LON
IA
EE
UU
PO
RT
UG
AL
RU
SIA
LIB
AN
O
JAP
ON
Datos 2011 expresados en millares de Tn de almendra
Fuente Almendrave
EXPORTACIONES DE ESPAÑA
17344
11317
9439
1997 2727 2627
4037
12618
Alemania Italia Francia Bélgica Grecia Paises Bajos Reino Unido Otros
Principales países importadores de almendra española 2014 (millares Tn)
Fuente: Almendrave
CONSUMO EN CHINA
Si el consumo per cápita de almendras en China se doblara a razón de 42g de grano por persona al año, el consumo global se incrementaría cerca de 30.000Tn de grano al año.
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: Salud y nutrición y seguridad alimentaria
Importantes estudios que potencian el consumo de los frutos secos:
• Efecto de los frutos secos en el control glucémico y factores de riesgo cardiovascular en diabetes del tipo 2 (Universidad de Toronto: en progreso) • Análisis transversal de la asociación entre el consumo de frutos secos y adiposidad o presencia de diabetes (URV ESPAÑA : en progreso) • Efectos metabólicos saludables de los frutos secos (Journal nutrition, metabolism and cardiovascular disease, 2011) • Beneficios saludables de los frutos secos (Asia Pacific Journal of clinical nutrition, 2010) • Consumo de frutos secos y niveles de grasa en sangre, un análisis combinado (Loma Linda USA, 2010). • El 78% de los consumidores Europeos está de acuerdo en que es importante que gran parte de su dieta sea saludable para el corazón (ABC, STERLING-RICE GROUP). • ESTUDIO PREDIMED (2003-2011): el mayor ensayo clínico realizado en el mundo sobre los efectos de la dieta mediterránea y los frutos secos en la prevención de enfermedades cardiovasculares.
ESTUDIO PREDIMED: REALIZADO EN ESPAÑA POR LOS PRINCIPALES GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
SOBRE NUTRICIÓN Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.
LIDERADO POR EL PROF. JORDI SALAS-SALVADÓ, ENTRE OTROS.
7.500 INDIVIDUOS CON FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR.
RESULTADOS PREDIMED: SEGUIR UNA DIETA MEDITERRÁNEA ENRIQUECIDA CON 30 GRAMOS DE
FRUTOS SECOS (NUECES, ALMENDRAS Y AVELLANAS) AL DÍA CONSIGUE:
REDUCIR EL RIESGO DE DIABETES EN UN 52%.
REDUCIR EL RIESGO DE SÍNDROME METABÓLICO EN UN 13.7%.
REDUCIR LOS NÍVELES DE GLUCOSA EN SANGRE, PRESIÓN SISTÓLICA Y DIASTÓLICA EN SANGRE Y EL RATIO DE COLESTEROL LDL:HDL.
REDUCIR LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN INDIVIDUOS NO DIABÉTICOS.
MEJORAR LOS BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN Y OXIDACIÓN EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR.
REDUCIR LA CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA.
EL CONSUMO HABITUAL DE FRUTOS SECOS AYUDA A REDUCIR EL COLESTEROL Y EL RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.
A PESAR DEL ALTO CONTENIDO EN GRASA (Y, POR TANTO, EN CALORÍAS) DE LOS FRUTOS SECOS, NO HAY CONSTANCIA DE QUE SU CONSUMO HABITUAL ENGORDE.
ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS HAN DEMOSTRADO QUE EXISTE UNA ASOCIACIÓN INVERSA ENTRE EL CONSUMO DE FRUTOS SECOS Y EL AUMENTO DE PESO U OBESIDAD.
LOS PRODUCTORES DE FRUTOS SECOS SOMOS PRODUCTORES DE SALUD PARA LA SOCIEDAD