Tabla de contenido

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Introduccin 0-1Bienvenido ................................................................................................................. 0-1Contenido del material del curso de Microsoft Dynamics ......................................... 0-2Convenciones de documentacin ............................................................................. 0-3Objetivos del alumno ................................................................................................. 0-4

Captulo 1: Introduccin 1-1Objetivos .................................................................................................................... 1-1Introduccin ................................................................................................................ 1-1Informacin general sobre el proceso de venta de Microsoft Dynamics CRM ........ 1-2Registros principales en el proceso de venta ........................................................... 1-4Seguimiento de competidores y administracin de la documentacin de ventas .... 1-6Trabajo con clientes potenciales ............................................................................. 1-11Prctica 1.1: Calificacin y conversin de clientes potenciales .............................. 1-16Trabajo con las oportunidades ................................................................................ 1-18Procesos, flujos de trabajo y dilogos de ventas .................................................... 1-26Prctica 1.2: Ejecucin de un proceso de dilogo .................................................. 1-29Resumen .................................................................................................................. 1-30Evaluacin de conocimientos .................................................................................. 1-31Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ............................................................... 1-33Soluciones................................................................................................................ 1-34

Captulo 2: Uso del catlogo de productos 2-1Objetivos .................................................................................................................... 2-1Introduccin ................................................................................................................ 2-1Catlogo de productos y proceso de ventas ............................................................. 2-2Unidades de venta ..................................................................................................... 2-5Adicin y mantenimiento de productos ..................................................................... 2-7Creacin, mantenimiento y uso de listas de precios ............................................... 2-10Prctica 2.1: Crear una lista de precios de oferta especial ..................................... 2-14Prctica 2.2: Usar una lista de precios de oferta especial para una oportunidad .. 2-16Resumen .................................................................................................................. 2-18Evaluacin de conocimientos .................................................................................. 2-19Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ............................................................... 2-21Soluciones................................................................................................................ 2-22

Captulo 3: Procesar pedidos de ventas 3-1Objetivos .................................................................................................................... 3-1Introduccin ................................................................................................................ 3-1Proceso de pedido de ventas de Microsoft Dynamics CRM .................................... 3-2Oportunidades, ofertas y proceso de ventas ............................................................ 3-7Prctica 3.1: crear mltiples ofertas para una oportunidad .................................... 3-15Trabajar con pedidos ............................................................................................... 3-17Trabajar con facturas ............................................................................................... 3-22Prctica 3.2: convertir una oferta en un pedido ...................................................... 3-24Resumen .................................................................................................................. 3-26Evaluacin de conocimientos .................................................................................. 3-27Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ............................................................... 3-29Soluciones................................................................................................................ 3-30

Materiales de formacin para Microsoft Dynamics El uso de este contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.

Administracin de ventas de Microsoft Dynamics CRM 2011

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Captulo 4: Anlisis, informes y objetivos 4-1Objetivos .................................................................................................................... 4-1Introduccin ................................................................................................................ 4-1Analizar de la informacin de ventas con listas, vistas y tablas ............................... 4-2Trabajar con informes ................................................................................................ 4-5Exportar informacin de ventas a Microsoft Office Excel ......................................... 4-9Creacin y administracin de objetivos de ventas .................................................. 4-12Prctica 4.1: crear un objetivo de ventas de oportunidades ................................... 4-25Creacin de grficos ................................................................................................ 4-28Paneles .................................................................................................................... 4-30Resumen .................................................................................................................. 4-36Evaluacin de conocimientos .................................................................................. 4-37Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ............................................................... 4-40Soluciones................................................................................................................ 4-41

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