DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICODELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Oportunidades de las PYMEs en el Oportunidades de las PYMEs en el mercado de la Unión Europeamercado de la Unión Europea
Andreas MÜLLERAndreas MÜLLERAgregado de Cooperación ComercialAgregado de Cooperación Comercial
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Relaciones Comerciales entre México y la Unión Eurpopea
• Relaciones Bilaterales México – UE • Relevancia del mercado europeo
• Acuerdo Global
• Relaciones Comerciales
• El mercado Europeo• Una estratégia para llegar al mercado Europeo
• Oportunidades en el mercado Europeo
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Relaciones BilateralesRelaciones Bilaterales
La Relevancia del Mercado Europeo
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La Relevancia del Mercado Europeo para La Relevancia del Mercado Europeo para MéxicoMéxico
• Necesidad de diversificar mercados• Mercado de 500 millones de habitantes en 27
países• Más que 7000 empresas con participación
europea en México• Cada año 4000 mdD de inversiones• Después de EEUU el segundo socio
comercial más importante
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Relaciones BilateralesRelaciones Bilaterales
El Acuerdo Global
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Acuerdo de Asociación Económica y Concertación Política y Cooperación
Concertación PolíticaConcertación Política: Se desarrolla un diálogo político fortalecido mediante encuentros periódicos a nivel de Jefes de Estado, Ministros, y funcionarios de alto nivel.Asociación EconómicaAsociación Económica: Se busca el desarrollo favorable de los intercambios de mercancías, servicios e inversiones.CooperaciónCooperación:: Dar continuidad y poner en marcha proyectos que permitan incrementar la cooperación entre México y la Unión Europea con el fin de intensificar los contactos entre empresas mexicanas y europeas así como desarrollar la cooperación en sectores específicos de interés mutuo.
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Relaciones BilateralesRelaciones Bilaterales
Flujos Comerciales de Bienes
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Resultados 1999-2008 (bienes)Resultados 1999-2008 (bienes)
• Comercio bilateral asciendó a Euro 35.2 mil millones ($US 50 mil millones) en el 2008 en 2009 bajó a Euro 25.5 mil millones ($US 33.5 mil millones)
• Comercio de bienes ha registrado un crecimiento de más del 130% (70% - 2009)
• Participación de la UE en el comercio total de México: de 6.5% a 9.4%
• 2005 - 2008: incrementos importantes de Exportaciones Mexicanas hacia la UE: 08: +14%; 07: +11%; 06: +15%; 05: +33%
Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - Octubre 2009
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Exportaciones México – Unión Europeapor Sectores 2008
Petróleo25%
Electrónicos25%
Otros productos
3%
Productos Agro-
alimentarios5%
Metales y sus
productos6%
Productos químicos, plásticos y
textiles7%
Instrumentos Médicos y
otros9%
Vehículos20%
Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - Octubre 2009
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Importaciones México – Unión Europeapor Sectores 2008
Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - Octubre 2009
Instrumentos Medición,
Médico, etc.3%
Productos Textiles
3%
Productos Agro-
Alimentarios3%
Productos Plásticos
4%
Otros productos
7%
Metales y sus Productos
8%
Gasolinas14%
Vehículos y sus Partes
14%
Maquinaria y Equipo
Eléctrico29%
Productos Químicos
15%
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Una estrategia como llegar al mercado Una estrategia como llegar al mercado EuropeoEuropeo
Siete pasos básicos para el Plan de Exportación
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1. Conocer el mercado
2. Seleccionar mercados
3. Obtener Información
4. Adecuación Producto
5. Precios Rentables?
6. Logística y Distribución
7. Formas de Pago
7 pasos básicos para el Plan de Exportación
Estrategia Comercialización Empresa
¿Cómo accedo a la Unión Europea?¿Cómo accedo a la Unión Europea?Una estratégiaUna estratégia
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• Quiere realizarse
• Altamente exigente
• Exige información
• Exige calidad
• Exige un producto saludable
• Exige un producto amigable al medio ambiente
El Consumidor con alto poder adquisitivo
Primer Paso: CONOCERPrimer Paso: CONOCERCaracterísticas básicas del mercado europeoCaracterísticas básicas del mercado europeo
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País o Mercado más interesante para la situación de nuestra empresa
Técnica sencilla
Consumo: ¿Importa la UE el tipo de Productos de mi empresa?
Vía Comercial:¿Exporta México productos parecidos a la UE?
Competencia: ¿A qué país compra la UE este tipo de Productos?
¿A que países exporta México este tipo de Productos?
Segundo Paso: SELECCIONARSegundo Paso: SELECCIONAR
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http://export-help.europa.eu
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNTercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación GeneralInformación General
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Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNTercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación GeneralInformación General
http://www.protlcuem.gob.mx
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http://www.cemue.com.mx
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNTercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación GeneralInformación General
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http://www.promexico.gob.mx
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNTercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación ComercialInformación Comercial
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http://www.cbi.eu
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNTercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación ComercialInformación Comercial
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Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNTercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación LegalInformación Legal
http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm
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Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNTercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación LegalInformación Legal
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
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Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNTercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Legal – Productos AgroalimentariosInformación Legal – Productos Agroalimentarios
http://ec.europa.eu/food/international/trade/importing_en.htm
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Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNTercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Legal – Productos IndustrialesInformación Legal – Productos Industriales
http://www.newapproach.org
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Condiciones de Venta distintas al mercado de México, a EEUU …
Características Físicas
Presentación
Funcionalidad
Servicios a obtener por el cliente
Normativas, Reglamentos, Certificaciones…
Adaptaciones:
Cuarto Paso: ADECUACIÓN DEL PRODUCTOCuarto Paso: ADECUACIÓN DEL PRODUCTO
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Precios de productos similares en mercado objetivo
Costos Intermediación (cadena de distribución)
Costos aduaneros, IVA, transporte y distribución
Rentabilidad. Cálculo según posicionamiento buscado
Checar y comprobar precios:
RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD
Debemos estar seguros de obtener rentabilidad adecuada en plazo razonable
Quinto Paso: PRECIOS RENTABLE?Quinto Paso: PRECIOS RENTABLE?Determinar la rentabilidad e interés de la decisiónDeterminar la rentabilidad e interés de la decisión
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Sexto Paso: LOGÍSTICA Y DISTRIBUICIÓNSexto Paso: LOGÍSTICA Y DISTRIBUICIÓN
Condiciones especiales de transporte
Forma de entrega del producto
Plazos de entrega esperados por el cliente
Formas de entrega habituales en el mercado
A tener en cuenta:
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Principales puertos europeos utilizados como HUB:
PAISES BAJOSRoterdam, Amsterdam
BÉLGICAAmberes
ALEMANIA Hamburgo
ESPAÑABarcelona
HUBs en EuropaHUBs en Europa
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Séptimo Paso: FORMAS DE PAGOSéptimo Paso: FORMAS DE PAGO
Formas de pago habituales
Plazos de pago habituales
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Una estrategia como llegar al mercado Una estrategia como llegar al mercado EuropeoEuropeo
Oportunidades en el mercado de la Unión Europea
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SectoresSectores DemandaDemanda
OfertaOferta
AltaAlta
MediaMedia
CompetitivaCompetitiva Altamente CompetitivaAltamente Competitiva
AlimentosAlimentosProcesadosProcesados
AutomotrizAutomotriz
ElElééctricoctricoElectrElectróóniconico
CalzadoCalzado
Textil /Textil /ConfecciConfeccióónn
MueblesMueblesRegalosRegalos
QuQuíímicomico
FrescosFrescos
Fuente: Grupo Europa
Oportunidades en el mercado EuropeoOportunidades en el mercado EuropeoOferta y DemandaOferta y Demanda
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Fuente: SAGARPA: DGAFR con datos de Eurostat , Trade World Atlas y UNCOMTRADE.
Mercados: Consolidado Con Potencial Nicho
Oportunidades en el mercado EuropeoOportunidades en el mercado EuropeoAnálisis SAGARPAAnálisis SAGARPA
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Importaciones
totales de UE-27Exportaciones de México a UE-27
Participación de México en el
mercado de UE-27
Cultivo Datos 2007 (Millones de dólares )
Café 9,275 94.1 1%Uva 3,078 13.9 1%Limón persa 988 17.8 2%Aguacate 568 24.8 4%Berries/Moras 290 21.9 8%Cebolla 1,005 13.5 1%Jugo de naranja 1,551 15.1 1%Chile verde morrón 2,746 0.5 0%Naranja 2,363 1.7 0%Fresa 1,043 0.4 0%Toronja 573 8.3 2%Ajo 401 4 1%Espárrago 365 3.9 1%Jugo de toronja 248 4.5 2%Mango 583 5.1 2%
Con
Pote
ncia
lN
ich
o
Fuente: SAGARPA: DGAFR con datos de Eurostat , Trade World Atlas y UNCOMTRADE.
Oportunidades en el mercado EuropeoOportunidades en el mercado EuropeoAnálisis SAGARPAAnálisis SAGARPA
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Delegación de la Comisión Europea en México
Paseo de la Reforma 1675Lomas de Chapultepec
Tel. + 52 (55) 55.40.33.46 / 47Fax. + 52 (55) 55.40.65.64
E-mail: [email protected]
www.delmex.ec.europa.eu