• Descripción de APECO
• Índices Económicos Nacionales y Regionales
• Caracterización Agrícola Regional
• Producciones y Exportaciones Regionales Uva de Mesa
• Análisis de la última Temporada
• Amenazas
• Desafíos
Seminario FOREDE 2017
• Descripción de APECO
• Índices Económicos Nacionales y Regionales
• Caracterización Agrícola Regional
• Producciones y Exportaciones Regionales Uva de Mesa
• Análisis de la última Temporada
• Amenazas
• Desafíos
MISIÓN APECO
Posicionar a APECO A.G. como la Asociación que:
Unifica y representa los intereses colectivos de los productoresy Exportadores agrícolas de la región de Atacama.
Aboga por la creación de Políticas públicas y programas que
incentiven la Inversión, el Crecimiento Sustentable y la
Competitividad del Sector.
Promueve la responsabilidad social, la protección del MedioAmbiente y el Uso eficiente del recurso Hídrico.
Fomenta la Innovación junto con el Desarrollo y la
Capacitación del recurso humano de las empresas agrícolas.
APECO es una Asociación Gremial cuya finalidad es representar los
intereses de los agricultores de la provincia de Copiapó.
Contamos, con 41 empresas que pertenecen a los sectores
productivos de uva de mesa, olivos, granadas y hortalizas.
Nuestros socios son productores y empresas exportadoras.
Representamos el 90% de las exportaciones agrícolas de la región y el
95% de la superficie de uva de mesa.
Ámbito Gremial:
Representación gremial.
Nexo entre la Entidad Publica y Privados.
Colaboración con ASOEX, FEDEFRUTA.
Participación en el consejo directivo de la Sociedad
Nacional de Agricultura S.N.A.
Participación mesa Agrícola
Reforma Laboral
Reforma al Código de Aguas
Reforma Estatuto del Temporero
Seminario FOREDE 2017
Ámbito Servicios:
Envío de reportes semanales en temporada de cosecha de
uva de mesa con información de precios, mercados y
competidores.
Contamos con un Organismo Técnico de Capacitación,
APECO Capacitaciones Ltda.
Formulación y ejecución de proyectos de fomento e innovación
postulados a fondos de PROCHILE, FIC, FNDR, INNOVA,
FONDEF, CORFO, INDAP, SERCOTEC y FIA (Giras
tecnológicas, giras comerciales, visitas de expertos, proyectos
de innovación individual, Nodos tecnológicos, etc.).
Generación y desarrollo de estudios: Programa de Eficiencia
Hídrica
Seminario Internacional de Uva de Mesa de Copiapó.
• APECO CAPACITACIONES, tiene como visión posicionarse
como una organización, con un alto compromiso en la entrega de
capacitación en distintas áreas, temáticas y sectores.
• APECO CAPACITACIONES contribuye a que las empresas
mejoren su productividad y competitividad a través de la
capacitación del Capital Humano.
Seminario FOREDE 2017
• Descripción de APECO
• Índices Económicos Nacionales y Regionales
• Caracterización Agrícola Regional
• Producciones y Exportaciones Regionales Uva de Mesa
• Análisis de la última Temporada
• Amenazas
• Desafíos
Seminario FOREDE 2017
Fuente: ProchileSeminario FOREDE 2017
Fuente: Prochile
Exportaciones por sector de la Región
de Atacama 2014-2015.
Seminario FOREDE 2017
1 Mineria44,3% 2 Construccion
23,6%
3 Comercio5,6%
4 Servicios Personales
6,1%
5 Transportes4,5%
6 Adm Publica3,9%
7 Agropecuario
1,9%
8 Vivienda2,8%
9 Servicios Financieros
2,6%
10 Servicios Basicos
2,3%
11 Industria0,7%
12 Pesca0,2%
P.I.B. Atacama 2016 (MM$CLP)
Fuente: Banco Central de ChileSeminario FOREDE 2017
Fuente: Instituto Nacional de
Estadísticas
Resto del Pais; 492.025 ; 96,53%
Atacama; 17.663 ; 3,47%
Mano de Obra Agricola 2016
Fuerza Laboral de Atacama
133.750 personas.
Seminario FOREDE 2017
Mujeres Permanente; 14.545 ; 3%
Mujeres Temporal;
215.796 ; 42%Hombres Permanente ; 69.557 ; 14%
Hombres Temporal;
209.790 ; 41%
Mano de Obra Agrícola Nacional
Fuente: Instituto Nacional de
EstadísticasSeminario FOREDE 2017
Mujeres Permanente;
344 ; 2%
Mujeres Temporal;
6.184 ; 35%Hombres
Permanente ; 3.294 ; 19%
Hombres Temporal;
7.841 ; 44%
Mano de Obra AgrícolaAtacama 2016
Fuente: Instituto Nacional de EstadísticasSeminario FOREDE 2017
• Termino temporada 2014 – 2015 e inicio temporada 2015 – 2016
• Índices Económicos Nacionales y Regionales
• Caracterización Agrícola Regional
• Producciones y Exportaciones Regionales Uva de Mesa
• Resultados de la última Temporada
• Amenazas
• DesafíosSeminario FOREDE 2017
Vid de Mesa16%
Paltos10%
Manzano rojo10%
Nogal10%
Cerezos7%
Olivos7%
Ciruelo europeo4%
Kiwis3%
Durazno conservero
3%
Perales3%
Almendros3%
Manzano verde2%
Otros frutales22%
Superficie Frutal Plantada en Chile 2016
Fuente: Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias 2015
297.000 hás
Seminario FOREDE 2017
La vid de mesa se
concentra en Tierra
Amarilla con 6.313 ha.
El Olivo se concentra en
Copiapó con 956 ha.Fuente: Catastro Agrícola CCIRA – CIREN 2015
Comuna Especie Hectáreas
CalderaOlivos 331,55
Total 331,55
Copiapó
Olivos 956,78
Vid de Mesa 792,16
Granado 247,92
Vid Pisquera 197,25
Vid Vinífera 5,57
Arándano 1,84
Limonero 1,21
Total 2.202,73
Tierra Amarilla
Vid De Mesa 6.313,51
Granado 50,23
Vid Pisquera 23,12
Tunas 0,22
Mandarino 1,54
Total 6.388,62
Valle de Copiapó 8.922,90
Fuente: Catastro Agrícola CCIRA – CIREN 2015
Comuna de
Caldera
Especie Variedad Hectáreas
Olivo
Arbequina 116,78
Carrasquedo 21,82
Coratina 90,87
Empeltre 102,07
Total 331,54
Seminario FOREDE 2017
Fuente: Catastro Agrícola CCIRA – CIREN 2015
Comuna
Copiapó
Especie Variedad Hectáreas
Arándano Americano 1,84
Granado Wonderfull 247,92
Limonero Genova 1,21
Olivo
Aceitero 8,90
Arbequina 28,71
Cerignola 27,85
Empeltre 6,23
Frantoio 106,15
Kalamata 328,89
Liguria 4,99
Manzanillo 110,50
Riviera 53,56
Sevillano 177,93
Sin Información 103,07
Total 956,78
Vid de
Mesa
Autumm royal 12,05
Black Seedless 10,14
Crimson Seedless 47,82
Dawn Seedless 4,08
Flame Seedless 300,75
Perlette 9,20
Perlon 20,29
Queen Rose 17,40
Queen Seedless 4,36
Red Globe 213,07
Sin Información 8,78
Superior 23,37
Thompson Seedless 109,73
Total 781,04
Copiapó 1.988,79
Especie Variedad Hectáreas
Granado Wonderfull 50,23
Tuna Opuntia 1,54
Sin Información 0,22
Vid de Mesa
Arra 36,58
Autumm royal 112,29
Black Seedless 246,33
Crimson Seedless 40,70
Dawn Seedless 1,11
Flame Seedless 1.343,13
Midnight Beauty 76,97
Perlette 298,59
Prime Seedless 158,07
Queen Rose 24,18
Rali Seedless 73,55
Red Malaga 3,98
Red Globe 1.578,00
Scarlotta 8,90
Sugraone 192,29
Superior 687,85
Thompson Seedless 1.392,57
Sin Información (Timco) 38,41
Pisqueras 23,12
Total 6.313,50
Tierra Amarilla 6.388,61 Fuente: Catastro Agrícola CCIRA – CIREN 2015
Comuna
Tierra
Amarilla
Variedades 2015 Atacama Nº HuertosNúmero Arboles Total (ha)
Redglobe 93 3.903.544 2.304,4
Flame Seedless 93 2.484.633 1.628,6
Thompson Seedless 58 2.175.708 1.600,6
Superior Seedless 83 1.134.865 935,7
Black Seedless 14 327.896 237,9
Prime Seedless 12 335.444 216,5
Perlette 11 307.260 183,9
Autumn Royal 7 193.083 119,3
Timco* 7 122.442 83,2
Ralli Seedless 3 106.761 78,8
Arra-15* 5 145.319 76,8
Magenta* 2 11.053 6,6
Swett Celabration* 1 9.649 5,9
OTRAS (13 variedades) 31 364.642 268
Total 420 11.622.299 7.746
Fuente: ODEPA, Catastro Agrícola CCIRA – CIREN 2015
• Termino temporada 2014 – 2015 e inicio temporada 2015 – 2016
• Índices Económicos Nacionales y Regionales
• Caracterización Agrícola Regional
• Producciones y Exportaciones Regionales Uva de Mesa
• Resultados de la última Temporada
• Amenazas
• DesafíosSeminario FOREDE 2017
Fuente: Asoex-SAGSeminario FOREDE 2017
Fuente: ASOEX y Servicio Nacional de Aduanas
TEMP.2012-2013 TEMP.2013-2014 TEMP.2014-2015 TEMP.2015-2016 TEMP.2016-2017 Variación
TOTAL 11.638.922 11.744.157 11.402.817 11.030.140 9.761.366 -12%
RED GLOBE 2.843.999 4.220.415 3.755.566 4.362.687 3.120.121 -28%
THOMPSON SEEDLESS 2.021.362 2.427.586 2.463.449 1.896.268 1.917.804 1%
FLAME SEEDLESS 1.538.020 1.852.195 2.057.124 1.920.078 1.982.926 3%
SUGRAONE 1.242.383 1.520.542 1.468.855 1.278.247 1.030.365 -19%
BLACK SEEDLESS 279.432 482.996 418.070 358.173 262.560 -27%
PRIME 147.722 293.243 313.821 254.320 277.682 9%
T.SEEDLESS 209.600 167.562 216.084 181.498 264.024 45%
PERLETTE 263.790 190.858 96.702 107.945 24.390 -77%
CRIMSON SEEDLESS 62.896 137.492 175.919 177.658 131.585 -26%
AUTUMN ROYAL 95.078 172.168 153.410 81.588 150.731 85%
SUGRATHIRTEEN ( M.Beauty ) 68.880 85.074 56.847 115.019 91.219 -21%
RALLI SEEDLESS 22.963 62.539 99.820 76.327 62.439 -18%
QUEEN RED 11.604 17.737 29.739 44.219 20.487 -54%
QUEEN ROSE 3.730 28.813 14.701 4.667 9.878 112%
TIMCO - 328 1.069 50.513 98.170 94%
SUGRANINETEEN ( Scarlotta ) - - 5.067 37.742 18.780 -50%
PERLON 4.930 6.460 8.832 4.216 6.219 48%
RED SEEDLESS 19.805 568 324 1.920 1.341 -30%
QUEEN - - 9.866 6.953 -100%
SWEET JUBILEE 892 - 1.692 13.974 6.585 -53%
MIDNIGHT BEAUTY - 13.097 - - 56.897 100%
SUPERIOR 192 8.004 2.291 2.232 98.756 4325%
SWEET CELEBRATION - - 1 11.913 45.121 279%
FLAME ROYAL - 96 2.280 4.824 2.195 -54%
MAGENTA - 182 2.291 4.317 17.317 301%
QUEEN SEEDLESS 2.112 - 1 4.314 14.146 228%
BLANC SEEDLESS 342 1.350 514 4.001 3.780 -6%
TIMSON 13.048 100%
Otras 2.568 5.093 5.904 11.997 32.800 173,4%
TOTAL 11.638.922 11.744.157 11.402.817 11.030.140 9.761.366 -12%
VARIEDADES
TEMPORADAS
RED GLOBE; 3.120 MM
FLAME; 1.982MM
THOMPSON; 1.917MM
SUGRAONE; 1.030 MM
BLACK; 262.000
PRIME; 277
T.SEEDLESS; 264
CRIMSON; 131
SIN ESPECIFICAR; 139.085
SUGRATHIRTEEN; 91.000
PERLETTE; 107.945
TIMCO; 98.170
SWEET JUBILEE; 6.585
SWEET CELEBRATION;
45.121
MAGENTA; 17.137
OTRAS; 298.445
Cajas Exportadas Atacama Temporada 2016-2017
Fuente: ASOEX y Servicio Nacional de Aduanas
Evolución Exportaciones Agrícolas-
agroindustriales
Periodo1996 a 2016 (Mill. US$ FOB).
Seminario FOREDE 2017
54%
32%
10%
4%
Fuente: ASOEX, Servicio Nacional de Aduanas y Servicio Agrícola y Ganadero
CHINA; 2.064.280,00 ;
63,1%COREA;
486.487,00 ; 14,9%
JAPON; 423.912,00 ;
13,0%
FILIPINAS; 77.436,00 ; 2,4%
TAIWAN; 68.988,00 ; 2,1%
TAHILANDIA; 52.416,00 ; 1,6%
HONG KONG; 37.168,00 ; 1,1%
MALASIA; 16.320,00 ;
0,5%
NEW ZELAND; 15.729,00 ; 0,5%
INDIA; 13.440,00 ; 0,4%
INDONESIA; 6.840,00 ; 0,2%
VIETNAM; 6.480,00 ; 0,2%
Destino Exportaciones a Asia Atacama 2016 - 2017
Fuente: ASOEX, Servicio Nacional de Aduanas y Servicio Agrícola y Ganadero
• Termino temporada 2014 – 2015 e inicio temporada 2015 – 2016
• Índices Económicos Nacionales y Regionales
• Caracterización Agrícola Regional
• Producciones y Exportaciones Regionales Uva de Mesa
• Análisis de la última Temporada
• Amenazas
• Desafíos
Adelanto de la temporada entre 2-3 semanas y concentración
de envíos.
Mayor presencia de fruta tardía de California.
Atraso de la temporada Peruana.
Crecimiento de las exportaciones de Perú (Especialmente a
USA).
Promociones de los Supermercados desalineadas con la
realidad de la temporada de Chile.
Seminario FOREDE 2017
Precios por kilo Uva de Mesa, Venta FOB Chile
Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias y Servicio Nacional de Aduanas
Año Nov Dic Ene Feb
1998 2,96 2,15 1,54 1,24
1999 3,36 2,35 1,17 1,12
2000 2,63 1,64 1,49 1,15
2001 1,95 1,66 1,08 0,98
2002 2,14 1,40 1,22 0,96
2003 2,62 1,52 1,08 1,07
2004 2,94 2,24 1,17 1,11
2005 2,39 1,99 1,53 1,16
2006 2,45 2,18 1,42 1,15
2007 2,43 4,16 1,51 1,24
2008 1,91 1,94 2,04 1,41
2009 3,16 3,28 1,54 1,28
2010 4,50 3,34 2,00 1,79
2011 2,83 2,09 1,94 1,66
2012 1,90 3,06 1,63 1,60
2013 2,29 2,36 2,78 1,77
2014 3,31 2,82 2,24 2,13
2015 2,10 2,00 2,12 1,75
2016 3,46 3,46 2,78 1,56
2017 3,21 2,89 1,88 1,00
76% Más de variedades rojas en Stock. 2.057.570 cajas
Seminario FOREDE 2017
Aumento sostenido de las exportaciones de Uva de mesa.
Giro productivo a Variedades sin semilla.
30% de la superficie Peruana corresponden hoy, aVariedades Nuevas: más productividad por há,mayor calibre y buen color.
Fruta tardía de California presionando a Perú a producir más tarde.
30,68% de crecimiento en volumen exportado a USA en 2016/2017vs 2015/2016. (11.770.083 cajas vs 9.006.353 cajas)
6,65% de crecimiento en volumen exportado total en temporada2016/2017 vs 2015/2016. (39.951.698 cajas vs 37.951.698 cajas)
Perú – Una creciente amenaza para el norte de Chile
Seminario FOREDE 2017
Perú – número de há por variedad al 27 de enero 2016
Seminario FOREDE 2017
Variación de Volumen Exportado de Perú a USA
2016/2017 vs 2015/2016
Seminario FOREDE 2017
Principales Destinos de Uva – 3°Región 16/17
Seminario FOREDE 2017
Variación de Volumen Exportado Inicios de Temporada
2016/2017 vs 2015/2016 (3° Región)
Seminario FOREDE 2017
Variación de Volumen Exportado Inicios de Temporada
2016/2017 vs 2015/2016 (Chile)
Seminario FOREDE 2017
Chile – Volumen Exportado a USA 16/17 vs 15/16
Seminario FOREDE 2017
Chile vs Perú – Volumen Exportado a USA 16/17 vs 15/16
Seminario FOREDE 2017
Precios informados en USA inicios de temporada 16/17
vs 15/16
Seminario FOREDE 2017
Chile – Volumen Exportado a USA 16/17 vs 15/16
Seminario FOREDE 2017
• Termino temporada 2014 – 2015 e inicio temporada 2015 – 2016
• Índices Económicos Nacionales y Regionales
• Caracterización Agrícola Regional
• Producciones y Exportaciones Regionales Uva de Mesa
• Resultados de la última Temporada
• Amenazas
• DesafíosSeminario FOREDE 2017
Baja productividad
Variedades Tradicionales
Solo el 4% de las hás
corresponden a
variedades protegidas
Agotamiento del acuífero
Modificación al código de agua.
Seminario FOREDE 2017
Análisis general de nuestra realidad.
Predominan variedades tradicionales - % alto de parrones
envejecidos. Producciones bajas . 1.600 – 1800 cajas/ hás
Dificultad para competir – En general calibres medianos.
Solo 4,21% de la producción exportada corresponde a Variedades Nuevas.
Históricamente la región ha apostado a la precocidad de nuestras cosecha para la
obtención de buenos precios….
YA NO SE PUEDE CONTAR SOLO CON ESTO!!
Seminario FOREDE 2017
Seminario FOREDE 2017
Fuente ASOEXSeminario FOREDE 2017
Fuente: AsoexSeminario FOREDE 2017
Seminario FOREDE 2017
• Gran nicho hoy en China.
• Cosecha con 20 brix mínimo.
• Alto vigor
• Sensible a las lluvias.
Sweet Safire
Seminario FOREDE 2017
Swift Globe
• Deben ser Parrones bien cubiertos ( fruta ámbar )
• Dispareja en la toma de grados
• Crujiente y firme.
• 10 ppm de AG2 2 veces.
• Muy fertilSeminario FOREDE 2017
Candy Drems
• Negra de 18-19 mm
• Muy rica , muy dulce.
• Le colocan malla rushell para que tome más color.
• Muy fértil.
• Cosecha entre 20 y 23 brix.
Seminario FOREDE 2017
Candy Heart
• Sabor a moscatel, exquisita
• No tiene AG3
• Pulpa amarilla
• Raleo natural.
• Responde bien a climas fríos y calurosos.
Seminario FOREDE 2017
Sweet Celabration
• Tiene rudimento. Semilla
• Muy poco trabajo
• Muy fértil.
• Poda pitones.
• Con mucho follaje baja la fertilidad
• Aplicaciones tempranas de AG3 pueden eliminar la semilla
• Muy firme. No se desgrana.
Seminario FOREDE 2017
Sun World
• Muy Vigorosa.
• Requiere de arreglo de racimos. ( Timco-RG
• Si está muy vigorosa en flor podría sobre ralearse.
• Gran calibre. 23 a 26 mm
• Tardía.
• Ojo con Botritis.
• Muy fértil.
Adora
Seminario FOREDE 2017
Automn Crisp.
• Muy vigorosa.
• Firme, dura.
• Altamente productiva.
• Color verde intenso.
• Muy dulce.
• Los des brotes son importantes.
• Dejar fruta en brotes de mediano vigor..
• Gran calibre 23-26 mm
• Nada de AG3
Seminario FOREDE 2017
Automn Crisp
Seminario FOREDE 2017
Seminario APECO 2016
Actividad agrícola
poco diversificada
Estacionalidad
laboral
Nueva Legislación
Laboral
Falta Mano de Obra
Estatuto del Temporero
El proyecto tiene por
objeto modernizar las
normas del Código del
Trabajo y actualizarlas a
la realidad de la
actividad agrícola. Pues
existe una serie de
disposiciones legales
que dificultan el
desarrollo de la
agricultura.
Agotamiento del Acuífero
Asegurar la temporada de
riego
Mantener lo 17 mil puestos de
trabajo del sector agrícola
Rio Copiapó se mantendría
como el infiltrador natural de la
cuenca.
Infiltraría 12 Millones de m3 a
la Napa.
Coexistencia de todas las
actividades productivas.
Aumento de la percepción de
tranquilidad social.
Generar un impacto positivo
para la ciudadanía y las
inversiones de la región.
Oportunidad
Lautaro 2,0
Fuente: Junta de Vigilancia del Rio Copiapó
Abordar de manera mas activa la Modificación al código de
aguas
Debilita los mercados del agua y relativiza los derechos de agua.
Abre la puerta a eventuales discrecionalidades en la actuación de la DGA
Una disposición controvertida es aquella que limita el uso de los
derechos de aprovechamiento a un plazo de 30 años.
La extinción parcial o total de los derechos si no se hace uso de ellos.
No se ha abordado, ni a aprovechado de corregir el error de
cobrar patente a los derechos no consuntivos, por el caudal no
utilizado.
Restringe los nuevos derechos a una concesión temporal.
Seminario FOREDE 2017
Institución Acronimo Pag Web
Banco Central de Chile BCCh http://www.bcentral.cl/
Instituto Nacional de Estadisticas
de ChileINE http://www.ine.cl/
Instituto Nacional de Estadisticas
de AtacamaINE Atacama http://www.ineatacama.cl/
Oficina de Estudios y Politicas
AgrariasODEPA http://www.odepa.cl/
Servicio Agricola y Ganadero SAG http://www.sag.cl/
Asociacion de Exportadores de
Fruta de ChileASOEX http://www.asoex.cl/
Corporacion para la
Competitividad e Innovacion de la
Region de Atacama
CCIRA http://www.ccira.cl/
Centro de Informacion de
Recursos NaturalesCIREN http://www.ciren.cl/
Direccion Nacional de Aduanas Aduanas https://www.aduana.cl
Seminario APECO 2017 APECOhttp://apeco.cl/
Seminario FOREDE 2017
Gracias por su Atención
Joseba Zugadi
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