El mercado de operaciones logísticas en el Perú
Banco Interamericano de Desarrollo BID
Visión de un operador logísticoVisión de un operador logísticoVisión de un operador logístico
Emilio Fantozzi TempleGerente General
2Emilio Fantozzi
Definición de un operador logístico
Los Operadores Logísticos son empresas independientes que gestionan la cadena de suministros de sus clientes.
El factor de diferenciación clave entre estas empresas y aquellas proveedoras de servicios aislados en la cadena de suministros (ej. almacenes o transportes), es que el valor agregado de un Operador Logístico está basado en el manejo de la información y en el know-how de la operación versus el ofrecer un servicio indiferenciado al menor costo.
Convenio de Transporte / Almacenaje
Centralización Logística
Gerencia de la cadena de
abastecimiento integrada
Evolución de O.L.
Valor
1985-1995 1995-2000 2000 +
Minería y energíaMinería y energía
Minera Yanacocha
Principales Clientes
Industriay consumoIndustria
y consumo
Telecomunicaciones y tecnología
Telecomunicaciones y tecnología
Sector Retail
Sector Retail
Autos ymaquinarias
Autos ymaquinarias
AgroindustriaAgroindustria
NavierasNavieras
Principales Clientes
ConsolidadoresConsolidadores
5Emilio Fantozzi
SL3
SL1 SL20
SL3 SL21
Flujo de materiales
Flujo de información
SL4SL2Centro de Distribución
SL5 SL6 SL7 SL8
SL14 SL15SL13 SL16
SL18SL17 SL19 SL22
SL23 SL24
Logística de salidaLogística internaLogística de entrada
Servicios de información y Servicios de valor agregado
SL5-Almacenaje seco SL6-Almacenaje refrigerado SL7-Preparación de pedidos / despachos SL8-Embalaje
SL9-Transporte primario secoSL10-Transporte primario refrigeradoSL11-Transporte de distribución secoSL12-Transporte de distribución refrig
SL13-Manejo de inventario SL14-Seguimiento de pedidos SL15-Reportes de gestión SL16-Codificación
SL17-Facturación / Recaudación SL18-Cross-docking SL19-Manejo de devoluciones SL20-Gestión aduanera
SL22-Control de calidad SL23-Maquila / Promociones SL24-Otros
SL2-Desconsolidación de contenedores SL3-Retiro desde plantas (nac. e internac.) SL4-Recepción
SL1-Transporte internacional
SL21-Depósito/Maestranza de contenedore
SucursalesregionalesSL10
SL9
ClientesfinalesSL11
SL12
6Emilio Fantozzi
SKU Alcance de stock
% Costos logísticos/Ventas
Sin financiación de stock
Libros y medios 2,900 3 meses 2.9%
Informática y electrónica 10,000 30 días 3.5%
Construcción y herramientas - Producción 492 2.4 meses 7.7%
Construcción y herramientas - Retail 19,692 1.3 meses 5.3%
Moda y grandes tiendas - Producción 838 1.2 meses 2.3%
Moda y grandes tiendas - Retail 83,795 3.2 meses 2.2%
Productos de consumo masivo - Producción 350 12 días 2.8%
Productos de consumo masivo - Retail 17,500 22 días 4.9%
Ventas por correo 3,800 1.0 meses 18.4%
Farmacéutica y cosméticos - Producción 1,366 2.7 meses 4.5%
Farmacéutica y cosméticos - Retail 7,215 1.7 meses 2.8%
Piezas de recambio - Minería 33,989 8.4 meses 3.4%
Piezas de recambio - Autos y motores 22,500 5 meses 5.5%
Piezas de recambio - Energía 25,000 6 meses 4.1%
SKU: Stock Keepping Unit, ítems, códigos
7Emilio Fantozzi
Distribución de costos logísticos totales
Almacenes Transporte Personal Mantenim. Embalaje Otros
Libros y medios 29.6% 18.8% 35.9% 0.9% 1.9% 12.9%
Informática y electrónica 24.1% 12.3% 41.5% 4.7% 3.0% 14.4%
Construcción y herramientas - Producción 27.7% 55.7% 7.4% 1.4% 2.5% 5.3%
Construcción y herramientas - Retail 12.9% 43.7% 34.0% 3.7% 0.7% 4.9%
Moda y grandes tiendas - Producción 11.5% 35.5% 25.7% 5.9% 10.1% 11.2%
Moda y grandes tiendas - Retail 21.5% 37.4% 27.3% 5.8% 6.2% 1.7%
Productos de consumo masivo - Producción 13.5% 56.3% 19.0% 1.5% 1.7% 7.8%
Productos de consumo masivo - Retail 19.9% 12.5% 48.9% 3.4% 1.8% 13.5%
Ventas por correo 20.6% 67.2% 10.9% 0.0% 1.3% 0.0%
Farmacéutica y cosméticos - Producción 27.2% 62.8% 7.2% 0.9% 1.3% 0.7%
Farmacéutica y cosméticos - Retail 31.8% 31.7% 29.9% 0.6% 2.3% 3.8%
Piezas de recambio - Minería 21.3% 21.8% 30.9% 1.1% 4.2% 20.8%
Piezas de recambio - Autos y motores 19.9% 38.0% 30.3% 7.8% 1.3% 2.6%
Piezas de recambio - Energía 25.9% 11.4% 39.6% 6.5% 3.3% 13.3%
8Emilio Fantozzi
Problemática principal
Estado de las carreteras, de las cuales sólo el 13% está asfaltada y hace que los costos logísticos aumenten (mayor consumo, llantas, reparaciones, etc.).
Falta de carreteras que hace que productores de la sierra y selva no puedan vender sus productos a precios competitivos.
Centralismo en Lima, ya que no tenemos cargas de retorno y por tanto encarecen los fletes.
Informalidad del sector transportes (dueños de camión, sin factura, sin tener una idea clara de los costos de reposición).
9Emilio Fantozzi
Visión del mercado peruano de consumo masivoVisión del mercado peruano de consumo masivo
Canal de ComercioCanal de ComercioModernoModernoCanal de Comercio Canal de Comercio TradicionalTradicional
Empresas involucradas:
Retailers Retailers ModernosModernosDistribuidoresDistribuidoresMayoristasMayoristas
Minoristas Tradicionales
Fabricantes
RetailersModernosDistribuidores
Mayoristas
Sector ConsumoSector Consumo
Canales involucrados:
10Emilio Fantozzi
FABRICACENTRO DE
DISTRIBUCION
ALMACENESREGIONALES
Bodegasminoristas
Distribuidores Mayoristas
TransportePaletizado interprovincial
Supermercados
DistribuciónHorizontal
CONSUMO MASIVO
11Emilio Fantozzi
Tendencias en el mercado peruano
Contínuo aumento del poder adquisitivo de los consumidores y desplazamiento del consumo de la capital hacia las provincias. Crecimiento de 24% entre el 2001 al 2005 (de US$ 401 (2001) a US$ 497 (2005) al mes) en Lima Metropolitana (Fuente Apoyo)
Crecimiento de la tercerización o outsourcing logístico con Operadores Logísticos
Crecimiento de las exportaciones y acuerdos de libre comercio (TLC con USA y luego con otros países)
Falta de una cultura de buscar eficiencias logísticas y de profesionales en la logística.
Modernización de los canales de venta
Nivel socioeconómico
DenominaciónNúmero de
personas%
A Alto / medio alto 305 1.2%B Medio 2,244 8.6%C Medio bajo 7,042 27.0%D Bajo 9,206 35.3%E Muy bajo 7,294 28.0%
26,091
12Emilio Fantozzi
Formatos modernos
Representan una opción cada vez más atractiva para los compradores :
Éxito en Megaplaza de Los Olivos (Cono Norte)
PENETRACION FORMATOS MODERNOS (EN LIMA)
NSE A NSE B NSE C NSE D NSE ESUPERMERCADO 96 79 55 29 13CENTRO COMERCIAL 76 58 24 8 2TIENDA X DEPARTAMENTO 81 56 21 5 2
Fuente : Perfil del Jefe del Hogar (Apoyo)
13Emilio Fantozzi
Formatos modernos comparados con otros países
No tenemos muchos establecimientos comparados con otros países :
Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Ecuador PerúPoblación (millones) 35.1 163.8 14.6 36.6 94.6 12.2 26.7
Número de autoservicios 13,998 47,714 824 1,054 2,384 124 79
Importancia del canal para ventas totales 58.6% 85.0% 67.8% 48.5% 54.8% 16.3% 14.1%
14Emilio Fantozzi
Tendencias (2)
Buena parte del crecimiento está sustentado en la actividad del sector exportador, generando superávir en la balanza comercial siendo los sectores “motores” la minería, agroindustra, turismo y textil.
Hay un paulatino apoyo a la creación y desarrollo de las cadenasproductivas.
El crecimiento está más sustentado en el sector privado que sólo en inversión pública
Se aprecia una cierta (leve todavía) mejora en la clase media.
Falta de profesionales especializados en buscar eficiencias logísticas.
15Emilio Fantozzi
Impacto de estas tendencias
Reducción permanente de márgenes
Mayor presión por distribuciones eficientes y a bajo costo
Imperiosa necesidad de estructurar cadenas de suministro eficientes
Consumidores extendidos geográficamente, con mayor información, exigencia y poder.
Necesidad de reemplazar inventarios por información. Mejorar en pronósticos y gestión de la demanda.
Visibilidad y trazabilidad será una exigencia global
16Emilio Fantozzi
¿Qué debemos hacer para mejorar?
Reducir los tiempos en la cadena (acortar ciclos cash-to-cash)
Simplificar e integrar la cadena de suministro
Incorporar tecnología adecuada
Establecer indicadores de gestión (KPIs)
Necesidad de desarrollar infraestructura para poder buscar eficiencias :
Mejores vías de comunicaciónMejores aeropuertos y puertosMejorar métodos de seguridad en las empresas de transporte de carga y de pasajeros.Capacitar en todos los niveles
17Emilio Fantozzi
0 100 200 300 400 500
Actual
Posible
Todo el díaTodo el díaUso del tiempo (CL2)Uso del tiempo (CL2)
Oportunidades de mejoraOportunidades de mejora
Agilizar proceso de carga en Ransa
Programar recargas
Buscar acuerdos con el cliente para que atención en tiendas sea mas temprano y mejor coordinación en recojos
Mayor velocidad, mejor recorrido
Impacto (Reducción de tiempo)Impacto (Reducción de tiempo)
Ransa 38%
Clientes 40%
Total 32%
35%
7%46%
12%
Ransa Traslado a rutaClientes Traslado entre clientes
7h35’
5h11’
Uso de indicadores de gestión
18Emilio Fantozzi
Traslados a provincias
560 Km
12 h 24´
217 Km
2 h 45´
CHICLAYO
2 h 36´
TRUJILLO
44´ + 10h 50´ (pernoctar)
1 día
Almacén
LIMA
3 h 24´ Carga
Carga de retorno
3 – 5 días
Las unidades demoran entre 03 a 05 días para ubicar mercadería de retorno a Lima. (Siempre retornan con productos de la zona)
19Emilio Fantozzi
Conclusiones :
Las empresas deben optimizar sus costos logísticos para estar preparados para la competencia que vendrá de un TLC y de la sofistificación de los consumidores.
Las eficiencias logísticas requieren que se invierta en tecnología aplicada a sus negocios.
El Estado debe proveer de la infraestructura apropiada para disminuir los costos a los que actualmente se enfrentan las empresas a través de concesiones en puertos y carreteras.
El mercado seguirá presionando con los márgenes y sobrevirán los más eficientes.
Los operadores logísticos debemos ofrecer valor a los clientes y ser apasionados en la búsqueda de eficiencias en la cadena de suministros.
21Emilio Fantozzi
INFORMALIDAD EN EL SECTOR
En el Perú existen 113,952 camiones más los 18,051 tractos camiones, nos da un total de 132,003 und. De las cuales el MTC tenía registradas como autorizadas a brindar los servicios de transporte público tan solo a 5,700. Actualmente, SUNAT ha emitido la R.D. 004 en el año 2003, con la cual se exige emitir guía de remisión al transportista. Con este dispositivo se elevó el registro de 5,700 a 67,000 y SUNAT entregó mas de 24,000 R.U.C. para empresas de transporte. Lo que significa un avance en la formalización del sector.
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