1. CONTEXTO....................................................................................................................3
2. RESULTADOSDURANTEELPRIMERSEMESTRE2017...................................................4
3. EXPECTATIVASPARAELSEGUNDOTRIMESTREDE2017..............................................7
4. CONCLUSIONES...........................................................................................................10
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BOLETÍNDEOPINIÓNEMPRESARIAL#001:ENCUESTARITMOEMPRESARIAL,SEGUNDOSEMESTREDE2017
1. CONTEXTO
La Encuesta Ritmo Empresarial-ERE, es una encuesta de opinión realizada entre losempresarios afiliados a la Cámara de Comercio, la cual fue desarrolladametodológicamente por la Cámara de Comercio de Cali en el primer semestre del año2014.Estaencuestaserealizasemestralmenteconelobjetivodehacerseguimientoalacoyunturaeconómicayempresarialdelasregionesenlasqueseencuentranlascámarasdecomercioqueaplicanlaencuesta.
Hastalaaplicaciónanterior,hicieronpartedeesteestudiolassietecámarasdecomerciodel Valle del Cauca (Cali, Buenaventura, Tuluá, Cartago, Palmira, Buga y Sevilla) y laCámara de Comercio del Cauca. Para el segundo semestre del año 2017, la Cámara deComerciodePereirayladeManizalessesumaronaestainiciativaqueahoraesunadelasencuestas de opinión empresarial más representativas del occidente colombiano,midiendo el ritmo económico y empresarial en cuatro departamentos mediante 2.564encuestas realizadas telefónicamentea lospropietarios,gerentesoencargadosdeláreafinancieradelasempresasafiliadasenlas10cámarasdecomercioparticipantes.
Las encuestas se realizaron entre el 31 de Julio y el 4 de Agosto vía telefónica, conaplicación de un cuestionario estructurado de 12 preguntas, entre los propietarios ogerentes de las empresas afiliadas a las 10 cámaras de comercio que participan delestudio;288deestasencuestasseaplicaronentreloscomerciantesafiliadosalaCámaradeComerciodePereira.
Laencuestapreguntasa los comerciantes sobreeldesempeñode susventas,empleoeinversionesduranteelprimer semestrede2017,en relación conel semestreanterior yademáspreguntapor lasprincipalesdificultadesexperimentadasenelmismoperíodoypor lasperspectivasdevariaciónenniveldeactividadeconómicade laregión,asícomolasexpectativasdeventas,inversionesyempleoparaelsemestrequecomienza.
EnelcasodePereiraestamediciónserealizóporprimeravezysecontinuarárealizandosemestralmentegraciasalacuerdoentre lascámarasdecomerciodeCaliyPereira,elcual fue propuesto por los presidentes de ambas cámaras y materializado desde lasáreasdeinvestigacioneseconómicasdelasdosentidades.
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2. RESULTADOSDURANTEELPRIMERSEMESTRE2017
VALORDELASRENTAS
Lacoyunturadelprimersemestrefuedifícilenmateriadeventaspara loscomerciantesde la región, con38%que experimentaron reducciones en sus ventas, y solo 28%queexperimentaron incrementos. La coyuntura fuemás difícil para las empresas del sectorcomercio,donde39%experimentódisminucionesysolo23%incrementos,mientrasqueenelsectorserviciosel34%registrócrecimientosysólo34%vioreducirsusventas.
Los comerciantes de Pereira, fueron quienesmenos afectación tuvieron en sus ventas,luego de los de Tuluá y con resultados similares a los de Cali. Tanto en la Cámara decomercio de Cartago como en la de Manizales, los comerciantes reportaron mayoresafectacionesensusventasqueenPereira.
Gráfica1.Variacióndelvalordelasventasenprimersemestrede2017,respectoalsegundosemestrede2016
33,3%
38,5%
41,5%
42,0%
35,5%
42,1%
41,3%
41,4%
40,3%
36,0%
35,3%
33,3%
30,4%
37,1%
45,2%
39,5%
42,2%
43,3%
44,4%
51,6%
31,4%
28,1%
28,1%
20,8%
19,3%
18,5%
16,6%
15,2%
15,2%
12,4%
Tuluá
Pereira
Cali
Manizales
Cartago
Buenaventura
Cauca
Palmira
Buga
Sevilla
Disminuyó Semantuvoigual Aumentó
43,5%39,5%
33,8%38,5%
33,0%39,5%
31,5%33,3%
23,5%20,9%
34,6%28,1%
ComercioIndustriaServicios
TotalCCPereira
Disminuyó Semantuvoigual Aumentó
5
NÚMERODETRABAJADORES
ElbalancedetrabajadoressegúnlosempresariosdePereirafueneutro,yaque18%delosempresarios disminuyeron en el número de trabajadores mientras que otro 18%manifestó haber aumentado el número de colaboradores. La actividad con mayorproporcióndeempresascondisminuciónfuelaindustria,mientrasque,delotroladoenServicios se registró lamayor proporción de empresas que incrementaron su grupo decolaboradores.
Gráfica2.Variacióndelnúmerodetrabajadoresenprimersemestrede2017,respectoalsegundosemestrede2016
14,8%
23,3%
18,5%
17,7%
70,4%
67,4%
58,5%
64,6%
14,8%
9,3%
23,1%
17,7%
Comercio
Industria
Servicios
TotalCCPereira
Disminuyó Semantuvoigual Aumentó
26,2%
17,7%
16,0%
16,4%
22,5%
15,7%
22,8%
23,8%
13,2%
18,0%
55,5%
64,6%
71,7%
71,8%
65,7%
73,5%
67,5%
68,6%
79,8%
75,2%
18,3%
17,7%
12,4%
11,8%
11,8%
10,8%
9,7%
7,6%
7,0%
6,8%
Cali
Pereira
Manizales
Buenaventura
Tuluá
Cartago
Cauca
Palmira
Buga
Sevilla
Disminuyó Semantuvoigual Aumentó
6
INVERSIONESREALIZADAS
El32%delosempresariosencuestadosenPereirarealizóalgúntipodeinversióncomocompra demaquinaria o ampliación de su capacidad productiva durante el semestreanterior.PereirasedestacócomolaCámaraconmayoresrespuestaspositivas,seguidadeCartago, lo que es un buen síntoma para la economía de la región hacia futuro. No seregistrarondiferenciassignificativasentreactividadeseconómicasenPereiraenmateriadeinversionesrealizadas.
Gráfica3.Proporcióndeempresasquerealizaroninversionescomocomprademaquinariaoampliacióndelacapacidadproductivaduranteelprimersemestrede2017
PRINCIPALESDIFICULTADASEXPERIMENTADAS
LaprincipaldificultadqueexperimentaronloscomerciantesdePereiraparaeldesarrollode su actividad, durante el semestre anterior fue la elevada carga tributaria (para el29% de los empresarios esta fue su principal dificultad), percepción marcada por elincremento en la tarifa general del IVA en la pasada reforma tributaria, seguido de laelevadacompetencia(21%)yluegolafaltadedemanda(19%).Enelcasodelaindustriaelsegundolugarloocupólafaltadedemandayentercerlugarlaelevadacompetencia,loqueessíntomadequeladesaceleraciónenelconsumoqueexperimentaronlasempresascomerciales y de servicios llegó a trasladarse a los pedidos a la industria, quienesindirectamentetambiénsintieronlosefectosdeladesaceleración.
34,8%
30,2% 30,0%
31,9%
Comercio Industria Servicios TotalCCPereira
31,9%30,1%28,8%
26,2%25,7%23,3%23,2%21,8%
17,4%17,2%
7
Gráfica4.Proporcióndeempresasquerealizaroninversionescomocomprademaquinariaoampliacióndelacapacidadproductivaduranteelprimersemestrede2017
3. EXPECTATIVASPARAELSEGUNDOTRIMESTREDE2017
VARIACIÓNENELVALORDELASVENTAS
El 66% de los comerciantes encuestados en Pereira espera que durante el segundosemestre de 2017 el valor de sus ventas se incremente respecto al semestre anterior.EstaproporciónesunpocomásbajaenlasempresasdeServicios(59%),mientrasqueenlaindustriayelcomerciolaexpectativadeincrementoesde70%y72%,respectivamente.Comparado con las 10 Cámaras de comercio participantes de la encuesta, loscomerciantesdePereirasonlosmásoptimistassobresusventasfuturas,seguidosdelosdeCali,PalmirayCartago.
Gráfica5.ExpectativasdevariaciónenlasVentasparaelsegundosemestrede2017respectoalprimersemestredelmismoaño
29,2%
21,2%18,8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Elevadacargatributaria Elevadacompetencia Faltadedemanda
Comercio Industria Servicios TotalCCPereira
7,8%
11,6%
12,3%
10,4%
20,0%
18,6%
29,2%
24,0%
72,2%
69,8%
58,5%
65,6%
Comercio
Industria
Servicios
TotalCCPereira
Disminuirá SemantendráIgual Aumentará
8
CONTRATACIÓNDETRABAJADORES
Lasexpectativasdecontratacióndetrabajadoressonmuchomásmoderadasque lasdeincremento en ventas, pero se tiene una mayor proporción de empresas queincrementarán su planta de personal (26%), que la proporción de aquellas quedisminuirán su planta de colaboradores (9%). Entre las empresas industriales está lamayorproporcióndeempresasqueincrementaránsusempleados(30.2%),mientrasqueencomercioyservicioslasproporcionesson26%y24%,respectivamente.
Enelcasodelincrementodetrabajadores,loscomerciantesdePereiratienenlasmejoresexpectativasdespuésdelosdeTuluá.Loquesugierequeenloquerestadelañolabuenacoyuntura enmateria laboral para Pereira semantendrá, jalonada por la industria y elcomercio.
Gráfica6.Expectativasdevariaciónelnúmerodetrabajadoresparaelsegundosemestrede2017respectoalprimersemestredelmismoaño.
8,7%
7,0%
9,2%
8,7%
65,2%
62,8%
66,9%
65,6%
26,1%
30,2%
23,8%
25,7%
Comercio
Industria
Servicios
TotalCCPereira
Disminuirá SemantendráIgual Aumentará
10,4%
11,5%
11,0%
9,6%
9,3%
15,4%
11,4%
17,2%
8,1%
16,9%
24,0%
28,1%
31,4%
34,3%
35,3%
29,2%
34,2%
31,6%
48,4%
40,7%
65,6%
60,4%
57,6%
56,0%
55,4%
55,4%
54,4%
51,3%
43,5%
42,4%
Pereira
Cali
Palmira
Cartago
Tuluá
Buenaventura
Manizales
Cauca
Sevilla
Buga
Disminuirá SemantendráIgual Aumentará
9
DESEMPEÑOECONÓMICOREGIONAL
Alpreguntaraloscomerciantesporsusexpectativassobreeldesempeñoeconómicodelaregiónen lospróximosmeses, seencuentraqueenPereirael37%de loscomerciantesconsideraquelasituaciónestarámejoromuchomejor,mientrasquesolo21%consideraqueestarápeoromuchopeor.Entrelosempresariosdelsectorcomerciosonmejoreslasexpectativas, con43%queesperanmejoríasmientrasqueentre losempresariosdelsectorserviciossólo31%esperaunasituaciónmejoromuchomejor.
El 37,2% de comerciantes de Pereira que espera una mejor situación representan lasegunda mayor proporción de comerciantes que esperan un mejor desempeñoeconómicoduranteelpróximosemestre,entrelas10cámarasdecomercioparticipantes,despuésdeTuluá.
Gráfica7.Expectativasdedesempeñoeconómicoeneldepartamentodentrodeseismesesrespectoalmomentoactual.
61,3%
65,6%
63,4%
68,7%
71,7%
72,4%
71,3%
76,5%
78,6%
80,1%
28,9%
25,7%
24,7%
22,1%
21,1%
20,0%
19,7%
18,2%
13,6%
13,0%
Tuluá
Pereira
Cali
Buenaventura
Cartago
Palmira
Cauca
Manizales
Buga
Sevilla
Disminuirá SemantendráIgual Aumentará
13,9%
11,6%
26,2%
19,1%
41,7%
46,5%
40,8%
42,0%
33,0%
32,6%
25,4%
29,5%
10,4%
4,7%
6,2%
7,6%
Comercio
Industria
Servicios
TotalCCPereira
Muchopeor Peor Igual Mejor Muchomejor
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4. CONCLUSIONES
APartirdeestesemestrePereiraingresaalgrupodecámarasdecomercioquerealizanlaEncuesta Ritmo Empresarial-ERE, por lo que en adelante se dispondrá de indicadoresanticipados de actividad económica y de una gran herramienta para conocer eldesempeñoeconómicoyempresarialdelaregióntanprontosedanlosresultados.
Los resultados del primer semestre de 2017 muestran que los empresarios sintieronfuertemente el efecto de la desaceleración en el consumo interno del país durante elprimer semestre, especialmente en el comercio y la industria, mientras que en lasempresasdeservicioselefectodeladesaceleraciónfuemoderado.
Las expectativas de ventas para el segundo semestre son bastante favorables entre loscomerciantesdelaciudad(especialmenteencomercio),mientrasquelasdeaumentoenlos trabajadores son un poco más moderadas, aunque también de incremento en laocupación,jalonadoespecialmenteporlasempresasdelsectorindustrial.
LatercerapartedelosempresariosdeencuestadosenPereirarealizóinversionesduranteel semestre anterior, lo quemuestra que la dinámica económica regional presenta unbuenpanoramafuturoparalosempresarioslocales.
14,7%
19,1%
21,5%
16,4%
18,6%
21,9%
21,1%
23,4%
24,3%
23,1%
13,2%
42,0%
39,0%
48,7%
50,3%
43,8%
44,0%
40,3%
42,0%
50,5%
33,3%
29,5%
29,2%
24,9%
23,0%
28,1%
24,7%
25,0%
25,5%
20,5%
34,8%
7,6%
7,7%
7,0%
6,8%
4,8%
7,8%
6,3%
3,7%
2,9%
Tuluá
Pereira
Buenaventura
Cali
Sevilla
Palmira
Cartago
Cauca
Buga
Manizales
Muchopeor Peor Igual Mejor Muchomejor
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Losempresariosdelsectorserviciosnosintierontantoelefectodeladesaceleraciónenelconsumoduranteelprimertrimestrecomolosdedicadosalcomercioylaindustria.Estoexplicaquesusexpectativasseanunpocomásmoderadas,peroasuvezsugierequeenesasdosactividadesseesperanajusteshaciaelterrenopositivoenloquerestadelaño.
Tantoen los resultadosdel semestre anterior, comoen las expectativasdedesempeñopara el segundo semestre del año, destacan a Pereira como la región con mejoresresultadosentrelas10cámarasdecomercioparticipantesdelestudio.LaconfianzadelosempresariosdePereiraenlaeconomíalocalsemantieneenterrenopositivo.
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