ESPAÑA: Oportunidades de negocio en el Sector
Aeroespacial y de Defensa
Diciembre 2016
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ÍNDICE
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I. INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA: EVOLUCIÓN RECIENTE
II. EL SECTOR AEROESPACIAL Y DE DEFENSA EN ESPAÑA: HECHOS Y CIFRAS
1.Cifras de Mercado2. Clusters en España3.Principales actores del sector
III. FACTORES IMPULSORES DEL SECTOR EN ESPAÑA
1.Fortalezas locales2.Actividades de I+D3.Programas internacionales4.Infraestructuras5.Recursos humanos6.Apoyo gubernamental
IV. ICEX-Invest in Spain
I. Inversión extranjera en España: evolución reciente
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I. Inversión extranjera en España: evolución reciente
� La inversión extranjera productiva (sin ETVEs) alcanzó los 21.700millones de € en el año 2015 (11% más que en 2014 y 32% superior a la de2012).
� España es el 9º país del mundo en términos de stock de InversiónDirecta Extranjera (2,8% del total).
� OCDE: origen del 85% de la Inversión Directa Extranjera en 2015.
� Los principales sectores en atracción de IDE son: construcción, industria,inmobiliario, comercio, financiero y energía (83% de la IDE ).
� Importancia estratégica de la IDE en los sectores tecnológicosindustriales.
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�II. El sector aeroespacial y de defensa en España: Hechos y cifras
II.1. Cifras de mercado
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II. El sector aeroespacial y de defensa en España: hechos y cifras
� El sector aeroespacial y de defensa español es el quinto de Europa en términos de cifra de negocio (9,700 millones de euros en el año 2015) y empleo (más de 54.400 trabajadores)
� Exportaciones : 84% de la cifra de negocios
� Aportación al PIB Industrial: 5,8%
�Alto crecimiento – las ventas del sector se incrementaron un 3,2% en el año 2015 y más del 100% en la última década (desde el año 2006), representando 0,7% del PIB español y el 5,8% del PIB industrial.
�Fuente: TEDAE (Asociación española de empresas tecnológicas de Defensa, Aeronáutica, Seguridad y Espacio).
4607 4844
6100 63916976 7424
81278637
9400 9700
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2000
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Mil
lon
es
de e
uro
s
Años
CIFRA DE NEGOCIOS DEL SECTOR AEROESPACIAL Y DE DEFENSA
2006 2009 20102007 2008 2011 2012 2013 2014 2015
II.1. Cifras de mercado – sector defensa
PROCEDENCIA DE LA FACTURACIÓN
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II. El sector aeroespacial y de defensa en España: hechos y cifras
67%
33%
� Exportación
� Consumo interno � 56,7%: Países OTAN (UE)
� 12,4%: Oriente Medio
� 8,9%: Países OTAN (No UE)
� 7,9%: Oceanía
� 0,4% Países UE (no OTAN)
� 13,7%: Resto de países
3,6 3,8
5,3 5,45
4,2
5,6
4,8 4,9
0
1
2
3
4
5
6M
illa
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de e
uro
s
Años
CIFRA DE NEGOCIOS DEL SECTOR DEFENSA
2007 2010 20112008 2009 2012 2013 2014 2015
II.2. Clusters aeroespaciales en España
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� España cuenta con importantes clusters aeroespaciales:
� MADRID
49,4% de facturación
42,7% de empleados
� ANDALUCÍA
21,7% de facturación
28,6% de empleados
� PAÍS VASCO
9,9% de facturación
10,6% de empleados
� CASTILLA-LA MANCHA
12% de facturación
9,9% de empleados
� CATALUÑA
1,4% de facturación
2,2% de empleados
II. El sector aeroespacial y de defensa en España: hechos y cifras
0
10
20
30
40
50
60
Madrid Andalucía País Vasco Castilla-LaMancha
CataluñaPorc
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otal
Facturación Empleos
II.3. Principales actores del sector
El sector aeroespacial español cuenta con empresas que cubren toda la cadena de valor de la industria: desde empresas integradoras (OEMs), Tier 1, industria auxiliar y empresas de mantenimiento:
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ESTRUCTURA DEL SECTOR
7 8
335NÚMERO DE EMPRESAS
1.000 – 10.000 trabajadores
250 – 1.000 trabajadores < 250
trabajadores (PYMEs)
II. El sector aeroespacial y de defensa en España: hechos y cifras
Fuente : TEDAE (Asociación española de empresas tecnológicas de Defensa, Aeronáutica, Seguridad y Espacio).
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�III. Factores impulsores del sector en España
III.1. Fortalezas locales
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III. Factores impulsores del sector en España
� Las empresas aeronáuticas localizadas en España son líderes en:
� Aeroestructuras de materiales compuestos
� Motores de turbina de baja presión
� Sistemas de gestión de tráfico aéreo
3 de cada 5 vuelos mundiales utilizan software español para aterrizar.
� Aeronaves de transporte militar
� Espacio : desarrollo de sistemas de capacidad tecnológica media; apoyo tecnológico en electrónica; telecomunicaciones; análisis de misión; instrumentación y sistemas de navegación basados en satélites, etc.
III.2. Actividades de I+D
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� El sector aeroespacial español es muy innovador:
� Inversión: 970 M. € en 2015:
� 11% de la cifra de negocios en el caso de las empresas delsector aeronáutico y 12% en el de las empresas del sectorespacial
� Centros de I+D públicos de alta calidad:
Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de los Materiales Compuestos
Otros centros importantes:
� Organización de investigación pública especializada en investigación aeroespacial y desarrollo tecnológico
III. Factores impulsores del sector en España
III.3. Participación en programas internacionales:
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� Tanto AIRBUS como BOEING han desarrollado importantes instalaciones en España:� AIRBUS: más de 3.250 empleados en España:
-Illescas, Toledo (Castilla-La Mancha)
-Getafe, Madrid
-Puerto Real, Cádiz (Andalucía)
� AIRBUS DEFENCE AND SPACE: 7.700 empleados en España
- Sevilla (Andalucía):- Línea de ensamblaje final, dentro de simulación y formación de la
aeronave de transporte militar A400M.- Línea de ensamblaje final para las aeronaves tácticas ligera y
medianas CN235s y C295s
- Getafe, Madrid
� AIRBUS HELICOPTERS: más de 500 empleados en España
- Centros en Albacete (Castilla-La Mancha) y Getafe (Madrid)
III. Factores impulsores del sector en España
III.3. Participación en programas internacionales
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� Tanto AIRBUS como BOEING han desarrollado importantes instalaciones en España:
� Boeing Research & Technology Europe
� Primer centro de I+D de Boeing fuera de Estados Unidos(establecido en el año 2002)
� Principales áreas científico-tecnológicas:
� Gestión del tráfico aéreo� Sistemas aéreos no tripulados� Seguridad� Tecnologías medioambientales
�Según Boeing :
�“La elección de Madrid refleja el papel destacado q ue tiene España comomiembro de la Unión Europea e interlocutor con los países latinoamericanos .
�También refleja la posición relevante que la industria aeroespacial españolaha ido adquiriendo en los últimos años y las capacidades del país en materiasmedioambientales y de gestión del tráfico aéreo ”.
III. Factores impulsores del sector en España
España cuenta con 66 parques científicos y tecnológicos, que albergan a 7.736 empresas.
III.4. Infraestructuras tecnológicas y de transporte
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III. Factores impulsores del sector en España
�España posee 46 aeropuertos, 2 de ellos están entre los 10 mayores aeropuertos de Europa, Madrid y Barcelona.
�España cuenta con la 3ª mayor red mundial de alta velocidad ferroviaria, con 2.515 kilómetros en servicio.
�La red de autopistas y autovías españolas, es la primera de la UE, con 14.981 km.
�2 �2
�2
�Madrid
�Seville
�Huelva
�1
�Córdoba
�2
�Cádiz
�2 �1
�Jaén
�1
�Almería
�1�Granada�1 �1
�Murcia�2
�Alicante
�2
�Barcelona
�7 �6
�Cantabria
�2
�Valencia
�2
�Castellón
�1
�León, Burgos and Valladolid
�1
�Valladolid
�1
�Teruel�1
�Lérida�1
�Gerona
�1
�Palma de Mallorca
�1
�Asturias�2
�Gran Canary
�1
�Álava�1
�Málaga
�1 �2
�1
�Fuerteventura
�1
�Tenerife�1
�Guipúzcoa�2 �1
�Biscay�1
�Huesca
�1
�Saragossa
�1
�Pontevedra
�1
�Badajoz
�1
�Orense�1
�La Rioja�1
�Salamanca
�1 �Guadalajara
�1
�Parques en funcionamiento
�Parques en desarrollo
� La productividad de la industria aeroespacial española ha estado creciendo en los últimos años, aumentando un 38% desde el año 2005:
III.5. Recursos Humanos en el sector
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III. Factores impulsores del sector en España
Fuente : TEDAE (Asociación española de empresas tecnológicas de Defensa, Aeronáutica, Seguridad y Espacio).*La última cifra disponible es la correspondiente a 2014.
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Productivity 152 156 168 182 182 188
0
50
100
150
200
Miles
de e
uro
s
Desarrollo de la productividad (cifra de negocios por empleado)*
47%
40%
� Distribución del empleo cualificado por grupos profesionales
13%
� 47%: Técnicos de alta cualificación
� 40%: Ingenieros y licenciados
�13%: Otros perfiles técnicos
�Esquema de incentivos regionales para proyectos de inversión productiva�Ayudas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
�Aumento adicional en los incentivos de entre 10% y 20% para las PYMEs
III.6. Apoyo gubernamental
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III. Factores impulsores del sector en España
III.6. Apoyo gubernamental
FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE SECTORES ESTRATÉGICOS INDUSTRIALES: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
LÍNEAS ICO: EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2016
FINANCIACIÓN A ACTIVIDADES DE I+D+i
CDTI: Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID); Innpronta (desarrollo experimental); Línea directa de innovación, etc.
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN Y LA FORMACIÓN
Deducciones en las cuotas de la Seguridad Social
Ayudas a la contratación de personal de I+D: Torres-Quevedo (cofinanciación de la contratación de doctores para proyectos de I+D+i), Emplea (ayudas para la contratación de titulados universitarios y titulados en FP Grado Superior en proyectos de I+D+i)
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III. Factores impulsores del sector en España
CARACTERÍSTICAS:
Conjunto de medidas con el propósito de fomentar la I+D+I en las empresas de capital extranjero que pretendan implantarse en España o en aquellas que, estando ya implantadas, pretendan iniciar sus actividades de I+D+I.
CATEGORÍAS DE AYUDA:
� Ayudas a experiencias piloto de implantación de empresas
� Proyectos de implantación de empresas
CONCEPTOS ELEGIBLES:
• Gastos de personal
• Costes de instrumental y material
• Costes de edificios y terrenos
• Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia
• Gastos generales suplementarios
• Otros gastos de funcionamiento
INTENSIDAD DE LA AYUDA:
- Máximo 80% de los gastos elegibles para empresas pequeñas en investigación industrial
- Máximo 60% de los gastos elegibles en el desarrollo experimental
III.6. Apoyo gubernamental
FONDO TECNOLÓGICO DE ICEX-INVEST IN SPAIN
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III. Factores impulsores del sector en España
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Misión de Invest in Spain
Su actividad se puede encuadrar en torno a cuatro grandes líneas:
�Atracción de nuevos proyectos de inversión directa extranjera,especialmente de los países, sectores y negocios que tienen un mayorcrecimiento potencial en España.
�Posicionamiento de España como destino de inversiones que cuenta conrecursos muy competitivos, centro de negocios internacionales y plataformaglobal de acceso a terceros mercados.
�Promoción de la mejora del clima de negocios y del entorno regulatorio, deforma que se facilite la actividad empresarial en España.
�Facilitar la colaboración entre inversores extranjeros y empresasespañolas para el desarrollo y ampliación de actividades en nuestro país.
IV. ICEX-Invest in Spain
Invest in Spain es la Dirección Ejecutiva de ICEX-España Exportación eInversiones encargada de la atracción de inversiones extranjeras.
IV. ICEX-Invest in Spain
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www.investinspain.org
Paseo de la Castellana, 278
28045 Madrid ESPAÑA
Tel. +34 91 503 58 10
www.icex.es
www.investinspain.org
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