1
Reseña metodológica de la Encuesta
Características de las empresas de Chihuahua
Asociatividad empresarial
Evolución de las ventas, el empleo y la inversión
Obstáculos al desarrollo empresarial
Conclusiones
I
II
III
IV
V
Estructura de la presentación
2
VI
Reseña metodológica de la Encuesta
Características de las empresas de Chihuahua
Asociatividad empresarial
Evolución de las ventas, el empleo y la inversión
Obstáculos al desarrollo empresarial
Conclusiones
I
II
III
IV
V
Estructura de la presentación
3
VI
Caracterizar el universo empresarial chihuahuense, según: tamaño, sector
, formalidad y zona geográfica
Identificar obstáculos al desarrollo empresarial, la creación de empleo y la
inversión
4
Objetivos de la Encuesta
Unidad de análisis: la empresa (unidadeconómica privada que cuenta con ubicaciónfísica y produce bienes o servicios paracomercializarlos en el mercado).
Unidad de información: gerente o dueño delnegocio, o directivo con capacidad de informarsobre la empresa.
5
Unidad de análisis y de observación
Tamaño de la muestra efectiva: 2,153
Según tamaño:
oMicro (1-10 trabajadores): 1,181
oPequeña (11-50 trabajadores): 471
oMediana (51-100 trabajadores): 230
o Grande (+100 trabajadores): 271
Según sector económico:
oPrimario: 117
oSecundario: 261
oTerciario: 1,7756
Tamaño de la muestra efectiva: 2,751
Según zona geográfica:
oJuárez: 757
oChihuahua: 835
oZona Resto: 561 (Cuauhtémoc, Delicias y Parral)
Según formalidad:
oFormales: 1,774 (registradas en el SAT)
o Informales: 379 (no registradas en el SAT)7
Reseña metodológica de la Encuesta
Características de las empresas de Chihuahua
Asociatividad empresarial
Evolución de las ventas, el empleo y la inversión
Obstáculos al desarrollo empresarial
Conclusiones
I
II
III
IV
V
Estructura de la presentación
8
VI
Tiempo de operación de las empresas de Chihuahua
9
Las nuevas empresas representan una minoría dentro de la población actual de unidades empresariales de Chihuahua
la mayor parte son empresas establecidas desde hace algún tiempo en la economía estatal
Considerando solamente las nuevas unidades de negocios en el 2017, el mayor numero de unidades corresponde a micro negocios informales
Las empresas ya establecidas son en su mayoría empresas de mayor tamaño
la mayoría de informales no perdura, sin embargo, un porcentaje importante, alrededor de 40% se mantiene operando en el tiempo en la informalidad
A mayor tamaño, mayor antigüedad; 93% de grandes y 94% de medianas tienen más de 5años; 44% de micro son nuevas o jóvenes; informales: 40% con más de 5 años.
Antigüedad de las empresas según tamaño e informalidad, porcentajes
10
25%9% 1% 2%
43%19%
10%4%
17%29%
30%
31% 22%
24%
28%51%
63% 71%
16%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal
Nueva (0-2 años) Joven (3-5 años)
Establecida (6-15 años) Consolidada (más de 15 años)
11% 27% 26%41% 40%
23% 12% 17% 11% 9%0%
10%20%30%40%50%
Mic
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rez
Ch
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ah
ua
Re
sto
Tamaño Sector Económico Zona
Empresas de menor tamaño tienen vínculos limitados con exportaciones/importaciones
11
Vinculación con mercado externo, empresas formales, porcentajes
5% 9% 13%
35% 34%17% 4% 9% 4% 2%
0%
10%
20%
30%
40%M
icro
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Med
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Pri
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io
Juár
ez
Ch
ihu
ahu
a
Res
to
Tamaño Sector Económico Zona
Las exportaciones son realizadas sobre todo por grandes empresas. Pequeñas y microsexportan poco pero actividad y potencial existen
12
Empresas formales que exportan, porcentajes
8% 10% 7%
33%
7%18%
8% 13% 5% 7%0%
10%
20%
30%
40%M
icro
Pequ
eña
Med
iana
Gra
nde
Prim
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Secu
ndar
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Terc
iari
o
Juár
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Chih
uahu
a
Res
to
Tamaño Sector Económico Zona
La participación de capitales extranjeros en las empresas solo es importante entre lasgrandes y es poco per presente en las demás.
13
Empresas formales que operan con algún capital extranjero, porcentajes
Multi-actividad: la gran mayoría se concentra en una actividad, es sobre todo la pequeñaempresa formal que tiene mayor nivel de multi actividad
14
95%
86%
92%90%
95%
89%91%
95% 96%
92%
96%
5%
14%
8%10%
5%
11%9%
5% 4%
8%
4%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Mic
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Med
iana
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Info
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Prim
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Terc
iario
Juár
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Chih
uahu
a
Rest
o
Tamaño e informalidad Sector Económico Localización
Una actividad Multi-actividad
22%
61%77%
88%
5%
59%
36%21%
11%
4%
5%
1% 1%
1%
13%1% 2% 1%
68%
1%
22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal
Contador Interno Contador Externo Portal mis cuentas
Cuentas rudimentarias Sin contabilidad
Llevar contabilidad es habitual entre las empresas formales. Entre las informales el 68%lleva cuentas en forma rudimentaria y el 22% no hace cuentas. Portal ‘Mis Cuentas’ tienepoco uso.
15
Tipos de registros contables, porcentajes
89% 89%92% 93%
89%
7%10% 5% 4%
4%
1%
1%1% 2%
2%
1%2% 1%
1%
1%2% 1%
4%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal
Recursos propios Banca privada
Banca internacional y otras fuentes Banca estatal o gobierno
Micro-crédito o cooperativa Prestamistas individuales
Los recursos propios son principal fuente de financiamiento en 90% de las empresas. En el10% restante la banca privada es la fuente de financiamiento principal. Aún hay presenciade prestamistas individuales en informales y micros.
16
Principal fuente de financiamiento de las empresas, porcentajes
Principal fuente de financiamiento según sector económico
17
84%
95%
89%
7%
3%
6% 1%
9%
1%
1%
1%
3%
75% 80% 85% 90% 95% 100%
Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terciario
Recursos propios Banca privada Banca internacional y otras fuentes
Banca estatal o gobierno Micro-crédito o cooperativa Prestamistas individuales
Principal fuente de financiamiento según zona
18
93%
85%
89%
3%
7%
8%
2%
2%
2%
1%
4%
2%
75% 80% 85% 90% 95% 100%
Juárez
Chihuahua
Resto
Recursos propios Banca privada Banca internacional y otras fuentes
Banca estatal o gobierno Micro-crédito o cooperativa Prestamistas individuales
1%5% 5%
34%
20%12%
3%
57%
61%
80%87%
96%
38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal
Sin educación Primaria
Secundaria o técnica media Universitaria o técnica superior
La escolaridad de los directivos empresariales de Chihuahua es alta. A mayor tamaño delas empresas, mayor el nivel de educación de sus directivos.
19
Nivel de educación predominante de directivos según tamaño, porcentajes
Nivel de educación predominante de los directivos según sector económico
20
3% 1%9% 12% 4%
28% 27% 39%
61% 61% 57%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario
Sin educación Primaria Secundaria o técnica media Universitaria o técnica superior
1% 1% 1% 1% 2% 1%6% 4% 4% 6% 12%4% 5% 4% 3% 9%
69% 75% 80% 72%72%
74% 77% 84% 79% 68%
25% 21% 15% 22% 16% 22% 17% 11% 16% 21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mic
ro-f
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Pequ
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Info
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Mic
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Pequ
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Gra
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Info
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Todos los trabajadores Solo trabajadores dependientes
Sin educación Primaria Secundaria o técnica media Universitaria o técnica superior
Escolaridad de trabajadores también es alta. La mayoría con educación secundaria osuperior. No hay diferencias relevantes respecto de trabajadores dependientes .
21
Nivel de educación predominante de los empleados, porcentajes
Nivel de educación predominante de los empleados según sector económico
22
5% 6%
33%
24%
4%
36%
11%4%
50%68%
71%
49%
75%
73%
12% 7%
24%10% 14%
22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario
Todos los trabajadores Solo trabajadores dependientes
Sin educación Primaria Secundaria o técnica media Universitaria o técnica superior
Reseña metodológica de la Encuesta
Características de las empresas Chihuahua
Asociatividad empresarial
Evolución de las ventas, el empleo y la inversión
Obstáculos al desarrollo empresarial
Conclusiones
I
II
III
IV
V
Estructura de la presentación
23
VI
28%
53% 45% 48%61%
35% 30% 30%39%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%M
icro
Pe
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Pri
ma
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Sec
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Ter
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Ch
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ahu
a
Res
to
Tamaño Sector Económico Zona
Empresas pequeñas, medianas y grandes en alto porcentaje están asociadas, pero entrelas micro hay poca asociatividad. Por sectores hay mas asociatividad en el primario.
24
Asociatividad de las empresas formales según tamaño, porcentajes
34%
19%
20%
17%
12%
5%
3%
22%
51%
8%
4%
2%
5%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
No conoce a su organización gremial
Piensa que no genera beneficios
Desconoce beneficios de afiliación
No sabe como afiliarse
Cree que negocio es pequeño para afiliarse
Membresía es costosa
Lo ha intentado y no ha podido
Mediana y Grande Micro y Pequeña
Las principales razones para no asociarse son: no conocen su gremio o que no ven en elloningún beneficio o que MYPEs creen que negocio es muy pequeño como para afiliarse.
25
Razones para no afiliarse a una cámara empresarial, porcentajes
Reseña metodológica de la Encuesta
Características de las empresas de Chihuahua
Asociatividad empresarial
Evolución de las ventas, el empleo y la inversión
Obstáculos al desarrollo empresarial
Conclusiones
I
II
III
IV
V
Estructura de la presentación
26
VI
9%
27%37% 37%
8% 11%
-2%
11% 16%
-1%
14%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%Micro
Pequ
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iana
Gran
de
Inform
al
Prim
ario
Secund
ario
Terciario
Juarez
Chihua
hua
Resto
Tamaño Sector Zona
Los saldos de opinión acerca de la evolución reciente de las ventas en los últimos 2 añosson en su mayoría positivos, exceptuando para las empresas del sector secundario y laslocalizadas en la capital Chihuahua.
27
Ventas, evolución reciente, saldos de opinión
5%18%
28% 32%
2% 14% 1% 5% 9%
-3%
9%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%Micro
Pequ
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Med
iana
Gran
de
Inform
al
Prim
ario
Secund
ario
Terciario
Juarez
Chihua
hua
Resto
Tamaño Sector Zona
Los saldos de opinión acerca de la evolución reciente del empleo en los últimos 2 años sonpositivos, aunque bajos en el sector secundario y negativo en la capital Chihuahua.
28
Empleo, evolución reciente, saldos de opinión
16%31%
39% 42%
12%21%
11% 16% 19% 13% 16%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%Micro
Pequ
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Med
iana
Grand
e
Inform
al
Prim
ario
Secund
ario
Terciario
Juarez
Chihua
hua
Resto
Tamaño Sector Zona
Los saldos de opinión acerca de la evolución reciente de la inversión en los últimos 2 añosson todos positivos y mayores en empresas medianas y grandes.
29
Inversión, evolución reciente, saldos de opinión
38% 40%58% 54%
40% 40%23%
41% 45%31%
42%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%Micro
Pequ
eña
Med
iana
Gran
de
Inform
al
Prim
ario
Secund
ario
Terciario
Juarez
Chihua
hua
Resto
Tamaño Sector Zona
Los saldos de opinión sobre las expectativas de ventas para los próximos 2 años son depujante crecimiento para todos los estratos y mayores en empresas medianas y grandes.
30
Ventas, proyección futura, saldos de opinión
25% 31%47% 45%
22%31%
15%26% 30%
17%27%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%Micro
Pequ
eña
Med
iana
Grand
e
Inform
al
Prim
ario
Secund
ario
Terciario
Juarez
Chihua
hua
Resto
Tamaño Sector Zona
En consecuencia, los saldos de opinión sobre las expectativas de empleo para lospróximos 2 años son de pujante crecimiento para todos los estratos y mayores enempresas medianas y grandes
31
Empleo, proyección futura, saldos de opinión
35% 42%52% 46%
31%47%
35% 34% 40%23%
40%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%Micro
Pequ
eña
Med
iana
Gran
de
Inform
al
Prim
ario
Secund
ario
Terciario
Juarez
Chihua
hua
Resto
Tamaño Sector Zona
Los saldos de opinión sobre las expectativas de inversión para los próximos 2 años son depujante crecimiento para todos los estratos y mayores en empresas medianas y grandes
32
Inversión, proyección futura, saldos de opinión
COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN RECIENTE: diferencias por tamaño de empresa;innovación & capacitación / maquinaria / equipo = fuerte orientación productividad en casitodas las empresas, en micro e informales inversión menos balance estratégico
33
Composición de la inversión reciente, índice de intención según sector
34
43%
29% 31%
55%51%
38%39%
25%20%
37%41%
32%35%
31%33%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario
Activos fijos Maquinaria y equipo Tecnologías de automatización Innovación y capacitación Inventarios
Composición de la inversión proyectada, índice de intención según tamaño e informalidad
35
33%
46%
62%
61%
34%
38%
55%
67%
66%
43%
30%
46%
59%
59%
19%
39%
56%
70%
68%
32%
38%
44%
60%
62%
32%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Micro-formal
Pequeña-formal
Mediana-formal
Grande-formal
Informal
Inventarios Innovación y capacitación Tecnologías de automatización Maquinaria y equipo Activos fijos
Composición de la inversión proyectada, índice de intención según sector
36
52%
36%34%
59%57%
40%
47%
37%
28%
46%48%
38%41% 40%
36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario
Activos fijos Maquinaria y equipo Tecnologías de automatización Innovación y capacitación Inventarios
Efectos de las relaciones bilaterales Mex-EEUU sobre dinámica inversión empresarial
37
la incertidumbre con respecto a la relación México-EEUU no aparece como una de las razones más relevantes para determinar inversión empresarial en Chihuahua
independientemente del tema del cuestionamiento actual del TLC, las empresas de Chihuahua van a seguir invirtiendo y desarrollando sus negocios
la realidad económica cotidiana y los mercados establecidos son más importantes
Incluso para las empresas exportadoras la incertidumbre sobre la relación México-EEUU no es un elemento clave de inversión
Reseña metodológica de la Encuesta
Características de las empresas de Chihuahua
Asociatividad empresarial
Evolución de las ventas, el empleo y la inversión
Obstáculos al desarrollo empresarial
Conclusiones
I
II
III
IV
V
Estructura de la presentación
38
VI
19%
15.2%
13%
16%
9%
6%
7%
5%
3%
2%
2%
14.8%
3%
27%
6%
5%
20%
4%
4%
6%
30%
11%
7%
10%
18%
2%
10%
3%
2%
4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
A la empresa le esá yendo mal
Incertidumbre en la economía del país
Incapacidad para competir con negocios más grandes dentro delpaís
Hay mucha delincuencia
Falta de acceso al financiamiento
Incertidumbre relación EEUU - México
Intereses muy altos
Incertidumbre sobre normativas
Incapacidad para competir con negocios extranjeros
Incumplimiento de proveedores y clientes
Informal Mediana-Grande formal Micro-Pequeña formal
Si la empresa no piensa invertir NADA en los próximos 2 años, las principales razonespara no hacerlo son: que les está yendo mal, la incertidumbre económica del país, lainseguridad delincuencial y las dificultades para el acceso al financiamiento.
39
Obstáculos a la inversión, ranking de votación, porcentajes
Principales razones para no invertir, porcentajes ponderados entre quienes no piensan invertir en los próximos dos años, solo exportadores
40
5%
10%
11%
12%
16%
18%
23%
29%
46%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Falta de acceso al financiamiento
Incumplimiento de proveedores yclientes
Incertidumbre relación EEUU - México
Incapacidad para competir connegocios más grandes dentro del país
A la empresa le esá yendo mal
Incertidumbre sobre normativas
Intereses muy altos
Hay mucha delincuencia
Incertidumbre en la economía del país
DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO: MYPEs son las que declaran en %mayores haber enfrentado dificultades para conseguir un préstamo bancario.
41
Empresas que han tenido dificultades para solicitar un préstamos bancario,porcentajes
29%25%
11% 10%
26%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal
Entre los que manifestaron haber tenido dificultades para acceder a un crédito bancario,los problemas que más comúnmente han enfrentado son: la falta de garantías y el altonúmero de requisitos burocráticos
42
Principal problema para acceder al financiamiento
6%
3%
12%
3%
40%
26%
11%
1%
1%
4%
5%
5%
7%
8%
17%
23%
29%
2%
10%
8%
19%
2%
13%
46%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Otras razones
Por ser empresa informal
No hay crédito para determinadas actividades
Desconocimiento de como solicitar un préstamo
Problemas con Buró de crédito
Proyecto o plan de negocios inadecuado
No hay crédito para las empresas pequeñas
Lentitud en procedimientos
Alto número de requisitos burocráticos
La empresa no posee garantías suficientes
Informal Micro-pequeña formal Mediana-grande formal
Principal problema para acceder al financiamiento según sector
43
12%
4%
7%
12%
12%
28%
10%
16%
1%
11%
3%
50%
15%
17%
3%
1%
1%
3%
5%
6%
7%
8%
12%
21%
37%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Otras razones
Por ser empresa informal
No hay crédito para determinadas actividades
Proyecto o plan de negocios inadecuado
Problemas con Buró de crédito
Desconocimiento de como solicitar un préstamo
No hay crédito para las empresas pequeñas
Lentitud en procedimientos
Alto número de requisitos burocráticos
La empresa no posee garantías suficientes
Terciario Secundario Primario
-8%
-4%
6%
2%
-2%
26%
23%
22%
-4%
1%
14%
8%
6%
23%
23%
21%
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción almunicipio
Registro público de la propiedad
Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas
Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los centrosde trabajo
Planes y programas de capacitación y adiestramiento
Pago de impuestos federales
Pago de impuestos estatales
Pago de impuestos municipales
Mediana-Grande Micro-Pequeña
PROBLEMAS DE TRÁMITES: se detecta lentitud para la realización de trámites en: ‘Las solicitudes delicencias municipales para uso de suelo, edificación y construcción’, ‘El registro público de lapropiedad’ y los trámites para ‘Planes y programas de capacitación y adiestramiento’.
44
Agilidad con que se realizan trámites según tamaño, saldos de opinión,empresas formales
Agilidad con que se realizan trámites según sector, saldos de opinión, empresas formales
45
-9%
2%
19%
8%
14%
33%
33%
32%
-7%
-4%
-4%
-3%
-3%
7%
1%
5%
-8%
-4%
7%
3%
-1%
28%
25%
24%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y
construcción al municipio
Registro público de la propiedad
Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas
Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene
en los centros de trabajo
Planes y programas de capacitación y adiestramiento
Pago de impuestos federales
Pago de impuestos estatales
Pago de impuestos municipales
Terciario Secundario Primario
-21%
-16%
-9%
-7%
-8%
-30%
-28%
-28%
-18%
-15%
-7%
-7%
-9%
-23%
-22%
-19%
-35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%
Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio
Registro público de la propiedad
Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas
Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los centros de trabajo
Planes y programas de capacitación y adiestramiento
Pago de impuestos federales
Pago de impuestos estatales
Pago de impuestos municipales
Mediana-Grande Micro-Pequeña
Los mayores costos para la realización de trámites se perciben en los pagos de impuestos
46
Valoración de costos en la realización de trámites según tamaño de empresas,saldos de opinión, empresas formales, un balance negativo significa alto costo
Valoración de costos en la realización de trámites según sector, saldos de opinión, empresas formales, un balance negativo significa alto costo
47
-22%
-14%
-1%
-1%
2%
-27%
-24%
-23%
-20%
-19%
-29%
-13%
-19%
-34%
-29%
-29%
-21%
-15%
-6%
-6%
-6%
-30%
-27%
-27%
-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%
Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y
construcción al municipio
Registro público de la propiedad
Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas
Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene
en los centros de trabajo
Planes y programas de capacitación y adiestramiento
Pago de impuestos federales
Pago de impuestos estatales
Pago de impuestos municipales
Terciario Secundario Primario
34%
30%
26%
23%
21%
36%
38%
39%
54%
54%
21%
16%
11%
10%
11%
16%
16%
15%
30%
31%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio
Registro público de la propiedad
Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas
Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los centros de trabajo
Planes y programas de capacitación y adiestramiento
Pago de impuestos federales
Pago de impuestos estatales
Pago de impuestos municipales
Licitaciones de gobiernos municipales
Licitaciones de gobierno estatal
Mediana-Grande Micro-Pequeña
Se detecta corrupción en los trámites, con una prevalencia mayor en las licitaciones.
48
Percepción de corrupción en la realización de trámites según tamaño, empresasformales
Porcentajes de empresas que perciben corrupción en la realización de trámites según sector, empresas formales
49
33%
24%
5%
9%
11%
39%
39%
41%
45%
44%
33%
26%
33%
34%
26%
38%
44%
43%
61%
61%
31%
27%
25%
22%
20%
39%
41%
42%
53%
51%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción almunicipio
Registro público de la propiedad
Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas
Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en loscentros de trabajo
Planes y programas de capacitación y adiestramiento
Pago de impuestos federales
Pago de impuestos estatales
Pago de impuestos municipales
Licitaciones de gobiernos municipales
Licitaciones de gobierno estatal
Sector Terciario Sector Secundario Sector Primario
EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA – balances de opinión
50
-28%
11%
8%
29%
24%
27%
9%
-30%
2%
4%
22%
18%
13%
4%
1%
24%
26%
39%
42%
35%
37%
-5%
13%
17%
33%
30%
31%
37%
9%
27%
33%
41%
33%
35%
9%
-35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45%
Estado de carreteras y caminos
Red de servicios de agua y drenaje
Red de saneamiento y tratamiento de aguas residuales
Servicio de electricidad
Aeropuertos
Servicios de internet y telefonía
Servicios de aduanas
Informal Grande-formal Mediana-formal Pequeña-formal Micro-formal
-52%
-3%
-11%
12%
8%
-3%
13%
-25%
5%
9%
16%
19%
18%
25%
-15%
17%
17%
34%
27%
29%
8%
-55% -45% -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35%
Estado de carreteras y caminos
Red de servicios de agua y drenaje
Red de saneamiento y tratamiento de aguas residuales
Servicio de electricidad
Aeropuertos
Servicios de internet y telefonía
Servicios de aduanas
Sector Terciario Sector Secundario Sector Primario
51
Satisfacción en relación a servicios y obras de infraestructura según sector,saldos de opinión
-55%
-22%
-20%
-46%
-26%
-17%
-23%
-36%
-20%
-18%
-41%
-23%
-18%
-15%
-40%
-14%
-13%
-34%
-27%
-15%
-2%
-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
Peaje de las carreteras y caminos
Red de servicios de agua y drenaje
Red de saneamiento y tratamiento de aguas residuales
Servicio de electricidad
Aeropuertos
Servicios de internet y telefonía
Servicios de aduanas
Informal Mediana-Grande Micro-Pequeña
Los servicios en donde se perciben altos costos son principalmente: el suministro de electricidad,servicios de almacenamiento, servicios portuarios, servicios aduaneros y de transporte de carga. Estoscostos se perciben con más prevalencia en medianas y grandes .
52
Percepción de costos de servicios, saldos de opinión, balance negativo significaalto costo
Percepción de costos en los servicios según sector de actividad, saldos de opinión
53
-59%
-28%
-27%
-37%
-30%
-38%
-18%
-51%
-20%
-19%
-43%
-32%
-14%
-13%
-50%
-19%
-17%
-42%
-25%
-17%
-17%
-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
Peaje de las carreteras y caminos
Red de servicios de agua y drenaje
Red de saneamiento y tratamiento de aguasresiduales
Servicio de electricidad
Aeropuertos
Servicios de internet y telefonía
Servicios de aduanas
Terciario Secundario Primario
52% 51%34%
56% 48% 48% 55% 47%35%
0%10%20%30%40%50%60%
Mic
ro-P
eque
ña
Med
iana
-Gra
nde
Info
rmal
Prim
ario
Secu
ndar
io
Terc
eario
Juár
ez
Chih
uahu
a
Rest
o
Tamaño Sector Zona
CAPITAL HUMANO
54
Dificultad para encontrar trabajadores con las características requeridas, segúntamaño de empresa, sector y zona
L……
55
Tipo de cargo que más cuesta encontrar, porcentajes
26% 25%40% 43%
16%
5% 8%
15% 7%
8%
6% 6%
2% 4%24%
25%
18% 20%
45%
31%32%
23% 20% 29%
8% 4% 3% 5% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal
Gerencial / Encargado principal Administrativo
Profesional universitario Técnico calificado
Auxiliar o ayudante con experiencia Auxiliar o ayudante sin experiencia
Tipo de cargo que más cuesta encontrar en el mercado según sector de actividad
56
22%12%
27%
12%
3%
7%
9%
4%
38%
31%
27%
21%
40%29%
7% 5% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario
Gerencial / Encargado principal Administrativo
Profesional universitario Técnico calificado
Auxiliar o ayudante con experiencia Auxiliar o ayudante sin experiencia
34%
15%
-38%
-7%
8%
-21%
-12%
17%
3%
-36%
-18%
-3%
-21%
-17%
19%
5%
-66%
-15%
15%
-38%
-16%
-70% -50% -30% -10% 10% 30%
Adecuada comprensión lectora y buena escritura
Capacidad para resolver problemas matemáticosbásicos
Conocimiento o dominio del inglés
Saber operar maquinaria, equipos técnicos einstrumentos específicos
Saber utilizar programas informáticos básicos
Saber utilizar programas de computaciónespecializados
Habilidades sociales y emocionales
Informal Mediana-Grande Micro-Pequeña
L……
57
Tipo de habilidades que más cuesta encontrar, porcentajes
Dificultad para encontrar habilidades en el mercado laboral según sector, saldos de opinión
58
2%
-8%
-58%
-32%
-10%
-47%
-9%
16%
4%
-38%
-23%
5%
-27%
-5%
32%
14%
-40%
-7%
8%
-22%
-14%
-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Adecuada comprensión lectora y buena escritura
Capacidad para resolver problemas matemáticos básicos
Conocimiento o dominio del inglés
Saber operar maquinaria, equipos técnicos einstrumentos específicos
Saber utilizar programas informáticos básicos
Saber utilizar programas de computación especializados
Habilidades sociales y emocionales
Terciario Secundario Primario
12%
11%
17%
8%
6%
19%
14%
12%
25%
16%
11%
30%
14%
13%
24%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
De las instituciones de formación técnica noegresan técnicos adecuados para satisfacer las
necesidades de las empresas
De las universidades no egresan profesionalesadecuados para satisfacer las necesidades de las
empresas
Las oportunidades de capacitación laboral paratrabajadores son insatisfactorias
Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal
VALORACIONES ACERCA DEL SISTEMA EDUCACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
59
Porcentajes de opinión negativa de sistema de educación de Chihuahua
Valoraciones negativas de la calidad del sistema de educación del estado de Chihuahua, según sector
60
13%
11%
21%
15%
20%
35%
19%
13%
28%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
De las instituciones de formacióntécnica no egresan técnicos
adecuados para satisfacer lasnecesidades de las empresas
De las universidades no egresanprofesionales adecuados para
satisfacer las necesidades de lasempresas
Las oportunidades de capacitaciónlaboral para trabajadores son
insatisfactorias
Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario
14%
13%
18%
9%
5%
23%
12%
11%
24%
14%
15%
36%
14%
13%
29%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
De las instituciones de formación técnica noegresan técnicos adecuados para satisfacer las
necesidades de las empresas
De las universidades no egresan profesionalesadecuados para satisfacer las necesidades de
las empresas
La oferta de capacitación laboral paratrabajadores es insatisfactoria
Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal
L……
61
Porcentajes de opinión negativa de sistema de educación de México
7.2%4.6%
7.6% 7.7%9.5%
7.3%4.9%
7.3% 7.3% 6.7% 7.6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%M
icro
-fo
rma
l
Pe
qu
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a-f
orm
al
Me
dia
na
-fo
rma
l
Gra
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e-fo
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Info
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l
Pri
ma
rio
Se
cun
da
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Te
rcia
rio
Juá
rez
Ch
ihu
ah
ua
Re
sto
Tamaño e informaliadad Sector Zona
CONDICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LAS EMPRESAS. Estimación gasto enseguridad privada de las empresas : promedio 7.2%, para informales 9.5%.
62
Gasto en seguridad como porcentaje de los costos operacionales
54%64% 67% 70% 71% 72% 74% 76%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
Municipal Estatal Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal
No brinda suficienteresguardo y seguridad
No es efectivacontra la delincuencia
Tiene comportamientos no éticos(Corrupción)
Porcentajes de valoraciones negativas respecto de la capacidad de resguardo de laseguridad, efectividad y comportamiento ético de la policía, todas las empresas
63
33%
31%
7%
26%
32%
21%
10%
6%
5%
20%
22%
2%
-9%
1%
9%
-16%
5%
4%
4%
4%
-25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45%
SAT
Oficinas de aduanas
IMSS
Alcaldía
Registro público de la propiedad
Sistema judicial
SAGARPA
Secretaría del Desarrollo Rural del Estado
Oficinas de fomento económico y/o agropecuario municipal
Oficina de trámites de exportaciones
Micro-Pequeña Formal Mediana-Grande Formal
L……
64
Satisfacción respecto de instituciones públicas, empresas formales, saldos de opinión
13%
20%
28%
23%
11%
29%
14%
14%
9%
9%
31%
40%
47%
51%
30%
54%
27%
25%
26%
31%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
SAT
Oficinas de aduanas
IMSS
Alcaldía
Registro público de la propiedad
Sistema judicial
SAGARPA
Secretaría del Desarrollo Rural del Estado
Oficinas de fomento económico y/o agropecuario municipal
Oficina de trámites de exportaciones
Micro-Pequeña Formal Mediana-Grande Formal
L……
65
Porcentajes de empresas que perciben corrupción en las instituciones públicas, empresasformales
24%
38%
38%
43%
50%
53%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Formalizar el negocio no trae muchosbeneficios
La informalidad no genera problemas para eldesarrollo de la actividad
Pagar impuestos al gobierno no contribuye agenerar obras y servicios públicos
Pagar impuestos al gobierno no contribuye aldesarrollo del país
Los trámites para formalizar el negocio sondifíciles y tediosos
Los costos para formalizar el negocio sonaltos
Informalidad
66
Incentivos para la informalidad, empresas informales, porcentajes
Ranking factores que afectan el desarrollo empresarial – empresas formales
67
Ranking factores que afectan el desarrollo empresarial – empresas informales
68
Determinantes del éxito empresarial• Entre las características de las empresas formales que
se encuentran positivamente con el éxito empresarialse encuentran las siguientes:
– iniciativas empresariales (capacitación; diversificación; innovación en
mejoras en organización, producción, eficiencia y ambiente laboral).
–acceso al financiamiento.
– capital humano.
–Vinculación al comercio exterior.
69
Determinantes del éxito empresarial
• Para los negocios informales, los principalesdeterminantes del éxito empresarial son:
–Factor acceso al financiamiento.
–Factor capital humano.
70
Reseña metodológica de la Encuesta
Características de las empresas de Chihuahua
Asociatividad empresarial
Evolución de las ventas, el empleo y la inversión
Obstáculos al desarrollo empresarial
Conclusiones
I
II
III
IV
V
Estructura de la presentación
71
VI
Conclusiones• En forma complementaria a los obstáculos listados, se resalta las siguientes
características y obstáculos que invitan a reflexionar y actuar para generaracambios:
– Bajo uso de la eficiencia que viene de acceder a crédito lo cual deja a lasempresas chihuahuenses con una capacidad productiva y de crecimientoinferior a su real potencial.
– Niveles de inactividad laboral que limitan el potencial productivo de lasempresas
– La informalidad como un modelo de negocios que se perpetúa y creaempleo informal y bajos ingresos
72
73
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