PMPEstudiodeMercadoVinoenTailandiaDocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeChileenBangkok
Estudiodemercado/VinosenTailandia–Noviembre2017 Página2
Contenidos ..............................................................................................................................................1
I.RESUMENEJECUTIVO.........................................................................................................4CódigosarancelariosSACHycódigolocalpaísdestino....................................................................................4Lasoportunidadesdelproductochilenoenelmercado..................................................................................4Posiblesestrategiasdepenetración,prospecciónomantencióndelmercado.................................................5RecomendacionesdelaOficinaComercial......................................................................................................5AnálisisFODA.................................................................................................................................................7
II.AccesoalMercado............................................................................................................8Códigoyglosasistemaarmonizadolocalenpaísdedestino...........................................................................8Arancelesdeinternaciónparaproductochilenoycompetidores....................................................................8Otrosimpuestosybarrerasnoarancelarias....................................................................................................8Regulacionesynormativasdeimportación.....................................................................................................9Requerimientosdeetiquetadosparaingresoalpaís.......................................................................................9Certificaciones,legislaciónyrequerimientoslocales.....................................................................................10
III.PotencialdelMercado.....................................................................................................11Producciónlocalyconsumo..........................................................................................................................11Importaciones(valor,volumenypreciospromedio)delproductoúltimos3añosporpaís...........................11
IV.CanalesdeDistribuciónyActoresdelMercado...............................................................13Identificacióndelosprincipalesactoresencadacanal..................................................................................13Diagramasdeflujoencanalesseleccionados................................................................................................15Posicionamientodelproductoencanal(es)analizado(s)...............................................................................16Estrategiacomercialdeprecio......................................................................................................................16
V.Consumidor/Comprador..................................................................................................17Características.DescripciónPerfil/Hábitos/Conductas..............................................................................17Influenciasendecisionesdecompradetendencias(sustentabilidad,inocuidad,etc.)..................................18
VI.Benchmarking(Competidores)........................................................................................18Principalesmarcasenelmercado(localeseimportadas)..............................................................................18Campañasdemarketingdecompetidoresexternosoproductoreslocales:(linkseimágenes)......................19
VII.Opinionesdeactoresrelevantesenelmercado..............................................................20
VIII.Fuentesdeinformaciónrelevantes(links).....................................................................21ExhibicionesyEventosLocales......................................................................................................................21FuentesRelevantesdeInformación..............................................................................................................21
Anexo1................................................................................................................................22AnálisisEstadístico.......................................................................................................................................25
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ElpresentedocumentodeinvestigacióndemercadoeinformativoespropiedaddeProChile,organismodependientedelMinisteriodeRelacionesExterioresdeChile.Elaccesoaestedocumentoesdecarácterpúblicoygratuito.Noobstanteloanterior,sureproducciónintegraoparcialsólopodráserefectuadacitándoseexpresamentelafuentedelmismo,indicándoseeltítulodelapublicación,fechaylaoficinaounidaddeProChilequeelaboróeldocumento.AlsercitadoenunapáginaWeb,deberáestarlinkeadoalsitiodeProChileparasudescarga.
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I. RESUMENEJECUTIVOCódigosarancelariosSACHycódigolocalpaísdestino.2204.00.00 Vinodeuvas;inclusoencabezado;mostodeuva(exceptoeldelapartida2009)2204.21.11 VinoSauvignonblanc,capacidadinterioroigualal2L2204.29.11 Mostodeuvafermentadoparcialmenteyapagadoconalcohol,tintos2204.10.00 Vinoespumoso
Lasoportunidadesdelproductochilenoenelmercado.
ElTratadodeLibreComercio(TLC)entreChileyTailandiapresentaunaseriedeventajasparaelcomercioentreambospaíses.ElTLCliberócompletamentedearancelesal90%deltotaldelíneasarancelariasdeambaspartes no contemplando excepciones. El vino de origen chileno fue beneficiado con la reducción total de losarancelesdeimportaciónalmomentodeentradaenvigenciadelTLC.
Tailandiaesel5ºsociocomercialdeChileenAsia(despuésdeChina,Japón,CoreadelSureIndia)yelprimer socio comercial de Chile entre los paísesmiembros de la Asociación deNaciones del Sudeste Asiático(ASEAN).PorsuparteChileeseltercermayorsociocomercialdeTailandiaenSudamérica,despuésdeBrasilyArgentina.ElintercambiocomercialentreChileyTailandiaalcanzólosUS$122millonesenelaño2000;sobrepasólosUS$550millonesenel2007;yenel2012superólosUS$1.000millones.LasexportacioneschilenasnocobreaTailandiaen2016fuerondeUS$180millones.
Tailandiaesunmercadode70millonesdehabitantesquehamostradouncrecimientoenlosingresosdurantelaúltimadécada,situaciónqueelBancodeTailandiaesperaquecontinúeduranteel2017.ElIMCindicoquelossalariosrealesanualesdelaeconomíaenteracrecieronun2,7%en2016yseesperaquecrezcaenun3,5%en2017.LosconsumidoresThaiactualmenteeligenconsumiralimentossanos,frescosynaturales,ylademandaporproductosdeconsumopremium,especialmentevinos,hacontinuadoalalzaenlosúltimosaños.Lamayoríadelpúblicoconsumidordevinoestádentrodelsegmentodemercado:hombresjóvenesyadultos,deingresosmediosyaltos.Ademásdeesosgrupos,tambiénseobservaunaumentoenelconsumodebebidasalcohólicasentrelasmujeresyadolescentes.
Es importantetenerencuentaquemuchasbodegasdediferentespaísesquierenvendersusvinosenTailandia, loqueimplicaquelosimportadorestailandesescuentanconunavariedaddeproductossimilaresdediferentespaíses,llevandoaqueelimportadorThaiseamuyselectivoalahoradetomardecisiones.Sinembargo,elvinoeselmejorproductonacionalpresenteenelmercadotailandesqueesreconocidoyasociadoconChile,por lo tanto, demanera demejorar el posicionamiento el exportador chileno debe ser capaz de entregar unproducto adecuado a los estándares y normas de calidad requeridos en este mercado, considerando unapresentaciónadecuadayaunpreciocompetitivo.
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Posiblesestrategiasdepenetración,prospecciónomantencióndelmercado.
Demanerademejorarelposicionamientodelvinochilenoesnecesariopublicitarlasventajasdelpaísydelaindustriaalossegmentosclavedelmercado,entreellosprensaespecializada,compradores,sommeliersyconsumidores,atravésdeunacombinacióndeprogramaseducativosyeventosdepromociónquefortalezcanlaimageny lapercepcióndeChilecomopaísproductordevinosdecalidad.Deestamanera,aldesarrollarenelmercado la categoría ''Vino de Chile'' se podría mejorar y ampliar la posición de Chile en la mente de losconsumidores,ydestacandoaChilecomounpaísqueproducevinosdealtacalidadsepodrían reforzarotrosatributospositivosdelpaíscomosusbuenasprácticasagrícolas,cocinadealtacalidad,atractivocomodestinoturístico,paíscon identidadytradicionespropias,buenacalidaddevidaygentesociablequesabedivertirseyaprovecharlasocasionesespeciales,entreotrascualidades.
Ademásdemejorarlaimagendelproducto,esnecesarioconcentrarseenelcanaldedistribucióndelvino.El vino a menudo es comprado en supermercados, tiendas especializadas y en el sector HORECA. Ensupermercadosy tiendasespecializadas,normalmentesecompranbotellasde0,75 litros,mientrasqueen loshoteles y restaurantes, especialmente en el entretenimientonocturno, el consumode vino por copas esmuypopular. Como a los tailandeses les gustamostrar públicamente su estatus social a través de sus hábitos deconsumoolaexposicióndesusbienesmateriales,elvinopuedeasociarseconelrefinamientoylaaltaposiciónsocial.
La estrategia para Chile debería ser posicionar los vinos Reserva y Gran Reserva a precios muycompetitivos,demaneraquecompitanconvinosimportadosdesdeEuropayEstadosUnidos.JuntoaAustraliayNuevaZelanda,losvinoschilenoscuentanconventajasarancelarias.ParavinosPremium,ladistribuciónenDutyFreeesunaacciónrecomendada.
RecomendacionesdelaOficinaComercial.Chileactualmenteno tieneuna imagen fuerteentre los importadores,distribuidoresy consumidores,
salvoenalgunospocosproductostalescomovino,salmónyfrutafresca,loscualessonreconocidosyasociadosconChile.Dadoqueelvinoesunodelosmejoresproductoschilenosposicionadosenelmercadotailandésesnecesariodefiniraccionesquefortalezcanaúnmáselposicionamiento,lalealtadyelreconocimientodelmercadolocalafindeestableceraChilecomounodelosexportadoresdevinosmásimportantesaTailandia.
Porotraparte,elvinoesunodelospocosproductoschilenosquelleganalconsumidoretiquetadocomomarcaChile,loqueloconvierteenunvehículoúnicoparaposicionarlaimagendelpaísyenunactivoestratégicopara Chile que podría facilitar la introducción de nuevos productos, especialmente alimenticios. El vino es unproducto de calidad asociado a Chile, de reconocimiento entre los consumidores tailandeses. Lo esencial esaumentar el nivel de asociaciónexistente, enel cual los consumidorespuedenasociarse rápidamente con losproductosdeChilecomodealtacalidad,demaneraquealmomentodelacompraloprimeroquedeberíanpensarescomprarvinodeChileparaluegoelegirentrelasdiferentesmarcasyvariedadesqueofreceelpaís.
Paraabordarestasituaciónydiseñarconéxitoestrategiasdemaneraefectivayeficiente,serecomiendanlassiguientespautas:
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1. Participareneventosdepromociónyferiascomercialesenmercado,especialmenteaquellosorganizadosporProChile(ferias,misionescomerciales,showrooms,etc.)
2. Desarrollar material informativo dirigido a los importadores, supermercados, industria alimenticia yconsumidores,demaneradeeducarlosrespectoalosatributosdelproducto.
3. Educaralosconsumidores,alpersonaldeserviciodehoteles,restaurantesybares,aestudiantesdehotelería,periodistas, influenciadores,wine loversyotrossobre lascaracterísticas, losbeneficios, lacalidadycómoycuándoconsumirelvino,conénfasisenlalaemergenteclasemediadejóvenesprofesionales.
4. Trabajarjuntoconlosdistribuidoreseimportadoresquesonrelevantesparalainclusióndelosproductosenelmercado.ConsiderarquenormalmenteelcontratodeimportaciónrequierelarepresentaciónexclusivadelimportadorenTailandiayesesteelquedecideeldestinofinaldelproducto.
5. Analizarymejorar lacompetitividadde laofertaa travésdeenvasesatractivos,ecológicos,devanguardia,lujososyexclusivos,teniendoencuentaqueenlamayoríadeloscasoslasbotellassonvisiblesparalosclientes.
6. Un creciente número de la población tailandesa ha comezado a sensibilizarse en relación a sus hábitosalimenticiosyasusalud,porlocuallatendenciaactualesaexigirproductos“limpios”.Recalcarelbeneficiodelproductodeorigennacional.
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AnálisisFODA
ESTRATEGIA• Presentarlaproducciónalosprincipalesactoresenlacadenadecomercializacióntradicional.
• AprovecharlasventajasdelTLCentreChileyTailandiaparamejorarlapenetracióndelproductoenelmercado
• Mostrarlascaracterísticasdelproductochilenoendiferentesescenarios
• Desarrollaralianzasconimportadoreslocalesparaelapoyoencampañasdepromoción.
FACTORESINTERNOS Fortalezas
1. Altopotencialparaproducciónsustentabledebidoacondicionesfitosanitariasyclimáticas.
2. Ampliadiversidaddeterroirsyvariedades.
3. Excelentecalidadyaltaconsistenciaenlosvinos.
4. Excelenterelaciónprecio-calidadencadasegmentodeprecios.
5. Habilidadrápidaparalaadaptación.
6. ChileesunsociocomercialconfiableyconTLCbilateral.
Debilidades
1. Etiquetadohomogéneoquecarecedeclaradiferenciacióndecategoríascondenominacionesinconsistentesdecalidad.
2. Bajoniveldepenetraciónenelsegmentopremiumon-trade.
3. Industriaconbajofinanciamientoyestructuralimitadaparapromocióngenérica.
4. DistanciaafectalaoportunidaddelaofertasiselacomparaconproductooriginadoenAustraliayNuevaZelanda.
FACT
ORE
SEX
TERN
OS
Oportunidades
1. Flujodeturistascontribuyealincrementoenelconsumodealimentosimportados.
2. Tendenciasalconsumodealimentossaludables.
3. ElTLCentreChileyTailandiaotorgapreferenciasarancelarias.
4. ElaumentoenelPIBpercápitasignificamayorpoderdegastoyaccesoanuevosproductosalimenticios.
5. Explosióndelasredessocialespermitecomunicacióndealtafrecuenciaabajocostoylainteraccióndirectaconlosconsumidoresdetodoelmundo.
6. FortalecerlascaracterísticasdelproductonacionalyaprovecharlasventajasarancelariasdelTLC.
7. Realizarcampañasdepromociónconempresasimportadoraslocales.
8. Penetrarconelproductoanivelnacionalatravésdedistribuidoreslocalesclave.
1. Trabajarenestrategiadepreciosquepermitapenetracióndemercadoconsiderandocalidaddelproductoydemandasespecíficasdelconsumidor.
2. Trabajarenlapresentacióndelproductoensúperehipermercados,asícomoenmarketingypromoción.
3. Participaractivamenteenlasredessocialesconmensajesdirectosasegmentosdeconsumidores.
Amenazas
1. CrecientecompetenciadeotrospaísesproductoresdevinocomoAustraliayNuevaZelanda,EuropayEstadosUnidos
2. Fluctuacióndelaeconomía.3. Largadistanciageográfica.Alto
costoagregadoporeltransporteytiempo.
4. InestabilidadpolíticaenTailandiaafectacondicionesdemercado..
5. Legislaciónrestricitivaalconsumoyalapromociondelasbebdasalcohólicas.
1. AprovecharelTLCentreChileyTailandiaparaayudarafortalecerlacompetitividaddelproducto.
2. Mostrarlascaracterísticasúnicasdelproductodeorigenchilenoatravésdeaccionesdecomunicaciónypromoción.
3. EducaralosimportadoressobrelasvariedadesdecerezasproducidasenChileylaposibilidaddeconservarelproductoduranteellargoplazo
4. Participarenferiasdealimentosinternacionalesyorganizardegustacionesdirigidasaactoresclave.
1. Trabajarconimportadoresydistribuidoreslocalesencampañasdepromoción.
2. Realizarpromocionesenpuntosdeventaaccediendoaunamayorcuotademercadoconprecioscompetitivos.
3. Facilitarocasionesparadegustaciones,consumoyeducacióndelosconsumidores.
4. Mostrarlapersonalidadylaidentidaddelosenólogos.
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II. AccesoalMercadoCódigoyglosasistemaarmonizadolocalenpaísdedestino
Codigo Glosa2204 Wineoffreshgrapes,includingfortifiedwines;grapemustother
thanthatofheading20.09.
2204.21 --Incontainersholding2Lorless:
Arancelesdeinternaciónparaproductochilenoycompetidores
EnNoviembrede2015entróenvigenciaelTratadodeLibreComercioentreChileyTailandia,conlocuallosvinosbajoloscódigosHS2204.10,2204.21y2204.29comenzaronaserimportadosconunarancelde0%1.
CodigoArancelario
ArancelNMF
ArancelChile
ArancelCompetidor1
Francia
ArancelCompetidor2Australia
ArancelCompetidor3EstadosUnidos
2204.21 54% 0% 54% 0% 54%
OtrosimpuestosybarrerasnoarancelariasLasbebidasalcoholicasyotrosproductosdelujooqueafectenlasaluddelaspersonas, importadoso
producidosenTailandia,estánsometidosalpagodel“ExciseTax”,elcualbasasucalculoen(1)elpreciominoristasugerido sin IVA (suggested retail price – SRP 2 ) y (2) volumen 3 , y que junto al pago de otros impuestoscomplementarios puede aumentar el precio final de los vinos en retail hasta en 400% sobre el valor CIF 4 .Adicionalmentelasbebidasalcoholicasdebenpagar10%deimpuestosparaelgobiernolocal,2%paraThaiHealthPromotionFoundation,1.5%paraThaiPBSy2%paraNationalSportsDevelopmentFund.Todos losproductoscomercializadosenelmercadotailandéssevengravadosenun7%correspondientealIVA(VAT).
1ThaiCustomshttp://en.customs.go.th/index.php?view=normal2Howexcisetaxworks,TheNationhttp://www.nationmultimedia.com/detail/Corporate/303293133ExciseTaxActB.E.2560(2017),publicadoenelRoyalThaiGovernmentGazette,Marzo20,2017,efectivodesdeSeptiembre16,2017https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298729.pdf4TheDrinkBusiness.THAILANDTAXINCREASESHITIMPORTEDWINEShttps://www.thedrinksbusiness.com/2017/09/thailand-tax-increase-hits-wine-hard/
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RegulacionesynormativasdeimportaciónEs necesario solicitar un permiso de importación al Excise Department 5 el cual debe ser renovado
anualmente.Solounaempresatailandesaregistradapuederegistrarunvinoparalaventaenelmercadolocal.Porlo tanto se debe contar con un importador/distribuidor local para gestionar las formalidades del proceso deimportaciónconlasautoridadesdegobierno.
Para controlar y vigilar la comercialziacion de las bebidas alcohólicas, la división de licores del ExciseDepartment exige que los importadores, productores locales y distribuidores de dichos productos obtenganlicenciasparaactividadesparticulares,talescomo:
•Licenciaparalaproduccióndealcoholyposesióndeequiposrelacionados.
•Licenciaparalaimportacióndemásdeunlitrodealcohol.
•Licenciaparaeltransportedealcoholsinimpuestosdesdelafábrica.
•Licenciaparaeltransportedemásdediezlitrosdealcohol.
•Licenciaparael transportedemásdeun litroperomenosdediez litrosdealcoholentre territoriosespecíficos(provincias).
•Licenciaparavenderbebidasalcohólicas.
RequerimientosdeetiquetadosparaingresoalpaísDeacuerdoconlaLeydecontroldebebidasalcohólicasB.E.2551(2008)6,la
etiquetadebebidasalcohólicasdebeincluirlasiguienteinformación:
• Nombredelproducto/marca(encasodeproductoregistrado)
• Concentracionalcohólica(engradosoporcentaje)
• Contenidoenvolumen
• Declaración de advertencia en idioma Thai: "Está prohibida la venta debebidas alcohólicas a personas menores de 20 años // Beber bebidasalcohólicasreducelacapacidadparaconducir//Laspersonasmenoresde20añosnodebenbeber"
• Nombreydireccióndelabodega,fábricaoimportador
Existe una Notificacion al Control de Bebidas Alcoholicas referida a las Reglas, Procedimientos yCondicionesparaelEtiquetadodeBebidasAlcohólicaslacualrestrinjeelusodelogosodemensajesenetiquetas,oenelembalaje,que incentivenelconsumodebebidasalcoholicas.Lanormafuecomunicadaa laOMC7yseencuentraencondicióndeaplicableporlasautoridadestailandesas.
5TheExciseDepartmentThailandhttp://interweb.excise.go.th/home.php?lang=en6ThaiLawFroum,AlcoholicBeveragesControlActBE2551(2008)http://www.thailawforum.com/laws/Alcoholic%202551.pdf7WTO,CommitteeonTechnicalBarrierstoTrade.THAILAND-DRAFTNOTIFICATIONONALCOHOLICBEVERAGESCONTROL,RULES,PROCEDUREANDCONDITIONFORLABELSOFALCOHOLICBEVERAGESfile:///C:/Users/Jaime/Downloads/W422.pdf
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Certificaciones,legislaciónyrequerimientoslocales.LaLeydeControldeBebidasAlcoholicascontrolayregulaladistribución,venta,publicidadyconsumode
bebidasalcoholicasenTailandia8.LaLeyindicaqueserequieredeunregistroyunalicenciaparalaimportaciónyventadebebidasalcoholicas,acargodelExciseDepartment
La normativa legal impide la venta de de bebidas alcohólicas amenos de 300metros de escuelas otemplos,yaseaenestablecimientosonyoff-trade.Enestablecimientoscomercialeslasbebidasalcohólicassolosepuedenvenderentre11:00-14:00hrs.yentre17:00-22:00hrs..Ademasestaestrictamenteprohibidalaventadebebidasalcoholicasendíasdeferiadoreligioso(MakhaBucha,WisakhaBucha,AsakhaBuchayKhaoPhansa)salvoenhotelesdemaneradefomentarelturismo.
8AlcoholControlActB.E.2551(2008)http://www.thaiantialcohol.com/en/uploads/files/alcohol_control_act.pdf
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III. PotencialdelMercadoProducciónlocalyconsumo
Lostailandesesnormalmenteconsumenproductoslocales.Enelcasodelasbebidasalcoholicas,el70%de lacuotademercadopertenecea lacerveza,mientrasque losdestiladoscorrespondenal26%.Lasbebidasalcohólicasimportadascorrespondentansoloal4%delaofertatotal.Losvinosylicoresimportadosrepresentanel0,008%delmercadototaldebebidasalcohólicas.Aligualqueenotrospaísesasiaticos,elvinotintodominaenTailandiayposeemásdel70%delacuotademercadominoristadelvino.Lademandaprovienesolodelaclasemediaaltayaltaydelosconsumidoresemergentesdelaclasemedia.Sinembargo,tantolosvinostintoscomoblancossonpopularesentrelosexpatriadosyturistasdeorigeneuropeo.Elmercadolocaldevinosseabasteceprincipalmentedeproductosimportados.
Laproducciónlocalesmuybaja,yestádestinadaalconsumolocal,alaexportaciónapaísesvecinoscomoCamboya, Birmania y Laos, y estratégicamente dirigida a restaurantes tailandeses en el extranjero. Si bien laindustriavitivinícolalocalsehadesarrollandoenlosúltimosaños,considerandolacalidadyelprecioporunidadespocoprobablequelosvinostailandesespuedancompetirconsuscontrapartesdelviejoydelnuevomundo.
ElconsumodevinoentrelosconsumidoresThaiestávinculadoprincipalmentealasfestividades.Durantelasfiestas,especialmenteenNavidadyAñoNuevo,seobservaunaumentoenlademandadevinos,yaquelosconsumidoresseabastecennosoloparasupropioconsumosinotambiénparadarcomoregalos.Lademandadevinosenrestaurantesdealtagama,hoteles,baresydiscotecasescontinuaalolargodelaño.ElconsumodevinosesrelativamentemasaltoenlasprincipalesciudadesturísticascomoBangkok,Phuket,Pattaya,ChiangMai,HuaHin,Korat,KonKaen,encomparaciónconotrasáreasdelpaís.
Importaciones(valor,volumenypreciospromedio)delproductoúltimos3añosporpaís.
DeacuerdoalasestadísticasdelMinisteriodeComerciodeTailandia9,Chileocupóel3erlugaren2016comoproveedordevinosaTailandia,tantoenvolumencomoenvalor,siendosuperadoporFranciayAustralia.OtrosactoresimportantesenelmercadosonEstadosUnidos,Italia,yNuevaZelandia.Seobservaunareduccióngradualenelvalordelasimportacionesdevinoschilenosembotelladosdesde2014.Lasimportacioneschilenasseredujeronen10,2%desdeUS$3,39millonesen2015aUS$3,04millonesen2016,enlíneaconlareduccióndelademandatailandesadevinosdediferentesorígenes.SinembargosepuedeapreciarqueChilesehaconsolidadoenel3erlugardelaofertaporsobreEstadosUnidosconunaparticipacióndemercadoen2016del8,6%.FranciayAustraliarespondenporel65,1%delacuotademercado(33,5%y31,6%)ylos10primerosproveedorescubrenel98%delaofertadevinosenbotellaenTailandia.
9http://tradereport.moc.go.th/TradeEng.aspx
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IMPORTACIONES2014–2016HS220421Otherwineoffreshgrapes,includingfortifiedwines(otherthansparklingwines);
grapemustwithfermentationpreventedorarrestedbytheadditionofalcohol,incontainersholding2lorless
MillonesdeL/MillonesdeUS$
PAIS 2014 2015 2016 Var.15/16Cant. US$ Cant. US$ Cant. US$
MUNDO 7,11 36,69 7,11 36,36 6,69 35,48 -2,4%
Francia 1,95 14,25 2,08 13,28 1,71 11,88 -10,5%
Australia 1,69 9,99 1,75 9,84 1,77 11,21 14,0%
Chile 1,34 3,67 1,10 3,39 0,97 3,05 -10,2%
EstadosUnidos 0,44 2,99 0,49 4,24 0,41 2,80 -33,9%
Italia 0,77 1,91 0,69 1,78 0,84 2,21 24,6%
NuevaZelandia 0,29 1,66 0,29 1,58 0,31 1,61 1,9%
Espania 0,16 0,56 0,17 0,48 0,20 0,72 51,0%
Argentina 0,16 0,48 0,22 0,75 0,15 0,47 -37,3%
Sudafrica 0,18 0,42 0,14 0,34 0,14 0,44 27,9%
ReinoUnido 0,02 0,31 0,01 0,13 0,02 0,39 189,2%Fuente:MinisteriodeComerciodeTailandia
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IV. CanalesdeDistribuciónyActoresdelMercadoIdentificacióndelosprincipalesactoresencadacanal
Bangkok,lacapitaldeTailandia,eselprincipalcentrocomercialydedistribucióndelpaís,tantodebienesproducidoslocalmentecomoimportados.LamayoríadelosproductossondistribuidosdesdeBangkokdadoquelaciudadcorrespondealprincipalpuertodeentradadelpaís.
EnTailandia los importadoresactúangeneralmentecomodistribuidoresmayoristas.Ladistribuciónsehacede2maneras:cadenasdeventaminoristayHORECA.Lastiendasminoristasvendenmasdelamitaddelvinodistribuidoenhipermercados,mientrasqueelrestoesvendidoensupermercados,tiendasespecializadas,cadenasminoristasyhotelesyrestaurantes.
Ladistribuciónserealizaatravésdecuatrocanalesprincipales:
• Mayoristas
• Comerciominorista:hipermercados,supermercadosytiendasdeconveniencia
• Hoteles,lugaresdeentretenimientoyrestaurante
• Tiendasdevinosespecializados
HIPERMERCADOS
TESCOLOTUS,CARREFOUR,BIGCyMAKROtienenenofertavinosimportadosdesdeFrancia,Australia,ChileeItalia,principalmente en los rangos de precio bajo a medio. Los hipermercados principalmente realizan pedidos aimportadoreslocalesy,enmenormedida,amayoristas.Ladisponibilidaddevinosenestastiendashahechoqueelvinoseamuchomásaccesibleyasequibleparalaspersonasdemenoresingresosquedisfrutanprobandonuevasbebidasalcohólicas.Engeneral,loshipermercadosconsideranqueelvinotintotomaunaparticipacióndel80%desusventastotalesdevino.Lasventasdevinoestánfuertementeinfluenciadasporlaubicacióndelatienda.
SUPERMERCADOS
TOPS, VILLA, FOODLAND, THEMALL -GOURMET se diferencian de los hipermercados al centrarsemás en alimentosoccidentalesimportadosparaexpatriadosyclientestailandesesdealtosingresos.Estastiendasofrecenunaampliaselección de vinos de Francia, Australia, Chile, Italia, Estados Unidos, España y Argentina. Los vinos tintosrepresentanel70%delvinototaldeestastiendas.Aproximadamenteel10%delespaciototaldelosestantesparavinosdesupermercadosestáocupadoporvinodeEstadosUnidos.LamayoríadelosestantesalaalturadelosojosestándedicadosavinosdeAustralia,Francia,ChileeItalia.Viendoelpotencialdemercadoparavinoentreconsumidoresdeclasemediaemergenteyturistas,algunascadenasdesupermercadoshandecididoconvertirseenimportadores/mayoristasdirectos,ademásdeserminoristas.
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TIENDASESPECIALIZADASYVINOTECASComoporejemploWINECONNECTION10,suelenofrecerunaampliagamadevinosdediversosorígenes.Losrangosdepreciosseenfocanenlaspersonasdeingresosmediosyaltos.Estastiendassatisfacenlasdemandasdelosclientesdeingresosmediosyconocedoresdevinos.Lastiendasespecializadasutilizanpersonalbiencapacitadocapacesderecomendarvariedadesdevinoycalidadquecoincidanconlaspreferenciasdecadaconsumidor.Estose puede contar como una de las tácticas más exitosas para atraer a los clientes a sus tiendas. Las tiendasespecializadasorganizanregularmenteeventosdecatadevinosycenasjuntoconlasviñascomounaherramientadepromociónparabrindaroportunidadestantoalosclientescomoalospotencialesclientesdemaneradequesefamiliaricenconlosnuevosvinoseincentivarlacompra.
HOTELESYRESTAURANTESLamayoríadelosimportadorescomercializanagresivamentesusvinosahoteles(especialmentehotelesdecuatroycincoestrellas)yarestaurantes,endestinosturísticosorientadosaturistasyexpatriadosdemedianosyaltosingresos.Loshotelesyrestaurantessuelenrealizarpromocionesdemaneradeimpulsar laventadevinos,conaccionestalescomomenúsdemaridajeconvinos,vinodelmes,vinosdelacasaycenadelenólogo.Elcrecientenúmeroderestaurantesdealtacocinaeselprincipalimpulsordelaventadevinos.Losrestaurantesitalianosyfranceses sedistribuyen ampliamente en Tailandia. Francia e Italia no cuentan conAcuerdosComerciales conTailandia pero disfrutan de ventas considerablementemayores que Chile, ya quemuchos de sus vinos estánasociadosysepromuevenatravésdeestablecimientosdetemáticafrancesaeitaliana.
EnTailandiahayuna favorable tendencia relacionadaconelaumentodelconsumodevinosentre losconsumidoresdemenoresingresos,atravesdeproductosadquiridosprincipalmenteentiendasderetailsumadoalconsumoenrestaurantesyhoteles.
Fuente:ProChile
10https://www.wineconnection.co.th/
Posicionamientodelvinoencanalminorista
Precio
Alto Bajo
Calidad
Alto
GrandesShoppingCenters:SIAMPARAGON,CENTRALWORLD,EMPORIUM,MQUARTIER,etc.TiendasEspecializadascomoWINECONNECTION
Supermercados:TOPSSUPERMARKET,VILLA,FOODLAND,THEMALL–GOURMET,etc.
Bajo
TiendasdeConveniencia:7-ELEVENyFAMILYMART
Pequeñastiendasdebarrio.Hipermercados:BigC,Tesco-Lotus,MaxValue,Macro,entreotros.
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Diagramasdeflujoencanalesseleccionados.
Fuente:CustomDepartment,ImportProcedureshttp://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/importexport/importer/importer
Fuente:ProChileBangkok
PRODUCTOR
IMPORTADOR
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
RESTAURANTS
HOTELES
MINORISTA
TIENDASDECONVENIENCIA
SUPERMERCADOS
TIENDASESPECIALIZADAS
Estudiodemercado/VinosenTailandia–Noviembre2017 Página16
Posicionamientodelproductoencanal(es)analizado(s).
Si nos referimos a las estadísticas de importación de los últimos 3 años, Chile muestra un buenposicionamientoentrelosmayorespaísesproveedoresdevinosaTailandia.LosprincipalesproveedoresdevinoenTailandiasonFrancia,Australia,ChileyEstadosUnidos.Particularmente,elvinochilenoesbienreconocidoenelmercadotailandés,especialmenteenelgrupodebebidas.Losconsumidorestailandesesquecomienzanabebervinoprincipalmentebuscanelproductoquevalorasudineroyeligenunodelpaísdeorigenconocido,porejemplo,Francia, Australia y Nueva Zelanda. Por lo tanto, los consumidores con poder adquisitivo tienden a buscarproductosdelosorígenesmencionados,asícomolosdelosproductoresdelviejomundoquesonmásreconociblesconprecioscompetitivos.
Como hay varios importadores de vinos compitiendo en el mercado tailandés, los consumidorestailandeses tienen relativamente un gran poder de negociación. Dado ese hecho, los vinos chilenos debenfortalecer su imagenpara sermás reconocidosporunaampliagamadeconsumidorescomounproductoconcalidaddecenteypreciosrazonables.
Estrategiacomercialdeprecio.Los precios de los vinos vendidos en Tailandia son variados. El origen y la marca juegan un papel
importanteenlafijacióndeprecios.Losvinoschilenoscompitentantoconlaproducciónelaboradaenmercadosdelviejocomodelnuevomundo.Losproductoresdevinodelviejomundo,comoFrancia,EspañaeItalia,tiendenacentrarseenvariosgruposdeclientes,desdelaclasemediahastalaclasealta,loqueproducevariacionesdepreciosdesdecientosa20.000bahtsporbotella(US$600)11.Dadoquelamayoríadelosbebedoresdevinolocalconsideran que el vino auténtico debe ser tinto y proveniente de Europa, los vinos europeos poseen unposicionamientomuysólidoenelmercado.Desdeelpuntodevistadelosclientes,bebervinodelviejomundoofreceunasensaciónclásicaydeprestigio.Además,contribuyeareforzarelestadosocial.
AustraliaeselprincipalcompetidordeChilecomonuevoproductormundial.Losvinosaustralianostienenun precio razonable, tan barato como alrededor de 350 baht o US$ 10. Los clientes pueden acceder a vinosaustralianosbaratosenlasprincipalestiendasdeconvenienciacomoSevenElevenyMaxValuqueestánencadaesquinadelpaís.
TailandiatienemenosdediezproductoresdevinolocalesqueofrecensuofertaencanalesminoristasconpreciosdesdeUS$6porbotella.Sinembargo,elpreciodelosmejoresvinostailandesespuedellegaraUS$87-150porbotella,equivalentealprecioalquelosconsumidorespuedenconseguirmuybuenosvinosimportados.Aúnasí,considerandolacalidadyelprecioporunidad,losvinostailandesesnopuedencompetirconlosvinosimportadosdelviejomundoydelnuevomundo.
Aunque la legislación local prohíbe las campañas de marketing y promociones de precio, es comúnencontrarofertastantoenoff-tradecomoenon-trade.Lastiendasespecializadaspromuevenofertasconvinosseleccionadosdedistintosorígenesdemaneradeincentivaslascompras.PorotrapartesehaidopopularizandolaofertadevinosenBag-in-boxenHipermercados,principalmentedeorigenAustraliano,apreciosmuybaratos.
11TasadecambiodereferenciaUS$1=33THBaprox.
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V. Consumidor/CompradorCaracterísticas.DescripciónPerfil/Hábitos/Conductas.
ParalaculturaThaielvinonoesunabebidadeconsumohabitual,prefiriendodesdemuyantiguootrasbebidasalcohólicastalescomowhisky,whiskydearrozocerveza.Sinembargo,enlamedidaqueeltiempohaavanzadolaculturaThaisehavueltomasabiertayelvinohaidolograndounmayorniveldeaceptaciónentrelosconsumidoreslocales,principalmenteentrelaspersonasdeedadesde25a55añosdeclasesmedia-altayalta.Aunqueelvinoaunpresentaunapequeñacuotademercadoalcompararloconlascervezasylosdestilados,seobservaunfuertedesarrolloenelniveldeconocimientoyapreciacióndelvino.AunqueelconsumodelosvinosdelViejoMundotieneunalargahistoriaenTailandia,seobservaunafuertepenetracióndevinosdelNuevoMundodebidoasucompetitividadenprecios.
Enel casode lasbebidas alcohólicas, el 70%de laparticipacióndemercado correspondea cervezas,mientras que el consumo de destilados representa el 26% del mercado. Las bebidas alcohólicas importadasrepresentantansoloel4%delmercado.Losvinosimportadosydestiladosrepresentanel2%deltotaldelmercadodebebidasalcohólicas.LosvinostintosdominanenTailandiaconel70%departicipacióndelmercadoretaildevinos.
Losvarietalesmaspopularesen losvinos tintos sonCabernetSauvignon,Shiraz,Merlot, yPinotNoir.Chardonnay y Sauvignon Blanc son bien reconocidos en la categoría de vinos blancos. A pesar de que losconsumidoresdisfrutanahoradeunamayordisponibilidaddevinosenlosestantesdesupermercadosytiendasespecializadas de vinos, el precio sigue siendo un factor clave que define su decisión de compra. La principaldemanda viene de parte de las clasesmedia-alta y alta y también de la emergente clasemedia. El vino estávinculadoalosestilosdevidamoderno,sobretodoenlaszonasurbanas,debidoasuimagendealtacalidad.EnTailandiahayunatendenciafavorablerelacionadaconelaumentodelconsumodevinosentrelosconsumidoresdemenoresingresos,atravesdeproductosadquiridosprincipalmenteentiendasderetailsumadoalconsumoenrestaurantesyhoteles.
Es popular en Tailandia probar nuevas tendencias y adoptar estilos demoda occidentales. El vino espopularentrelosadultosjóvenesymujeres,yesconsumidoespecialmenteduranteactividadessociales.Elvino,yaqueseconsideraunabebidadeprestigio,sepuedeutilizarcomounmétodoparamostrarelstatussocialdelosbebedores.Sinembargo,unnuevogrupodeconsumidoresestáemergiendodelacrecienteclasemediaquetiendecompartir estilosde vidaoccidental. Sedebe tomarenespecial consideraciónal surgimientodeprofesionalesjóvenes(clasemedia),abiertosalasmodasoccidentales,yligeramentesesgadahaciaelpúblicofemenino.Sonmilleniums,conaspiracionesnopretenciosas,cuentanconnivelesdeingresosmediosaaltoseincluyenapersonasdeentre21y45añosdeedad.
LosconsumidorestailandesesconsideranqueelprincipalproductoexportadoporChileeselvino,loqueindicalapopularidaddelproductoenestemercado;sinembargo,elconocimientodetalladodelascaracterísticasdelvinochilenoestalimitadoaunpequeñogrupodeexpertosyaquellosqueestánfamiliarizadosconlaculturadel vino.Apesardeque los vinos chilenos tienenunprecio razonable, los consumidores tailandeses sonmas
Estudiodemercado/VinosenTailandia–Noviembre2017 Página18
propensos a escoger los vinos basados en la relación calidad-precio y por el país de origen, escogiendo vinosprincipalmente de aquellos países con los cuales son familiares tales como Francia, Italia, Australia o NuevaZelandia.LapopularidaddelosvinosfrancesesyaustralianosenTailandiaestaríaexplicadaporsupresenciadelargadataenelmercado.
Influenciasendecisionesdecompradetendencias(sustentabilidad,inocuidad,etc.)
Varios competidores en el mercado de Tailandia ofrecen productos orgánicos. Se ha observado unaumento en los requerimientos por parte de importadores por contar con oferta bajo producciónorganica/biodinámica.
VI. Benchmarking(Competidores)Principalesmarcasenelmercado(localeseimportadas).
Normalmente,cuandolosclientestailandesesquenoestánfamiliarizadosconlaculturadelconsumodevinodecidencomprarunabotella,considerantrescriterios:elpaísdeorigendelvino,variedadyelprecio.
Enelcasodelosvinosimportados,existeunaampliaofertadevinosEuropeosydelNuevoMundo,tantoenblancoscomoentintos,yendiferentescategoríasdeprecios.Paraelconsumidortailandeshabituallosvinosmaspopularesprovienendelnuevomundo,especialmenteAustralia,conmarcastalescomoJacob'sCreek.EstosproductossondefácilaccesoyestánpresentesencadenasdetiendasdeconvenienciacomoSevenElevenyotrossupermercadosentodoelpaísyapreciosbastanterazonables.Sinembargo,losconsumidoresfamiliarizadosconlaculturadelconsumodevinoyqueconocendevinos,tiendenaprivilegiarlosvinoselaboradosenelviejomundo,principalmenteFrancia.EsposibleencontrarenTailandialasprincipalesmarcasdevinosdetodoelmundo.
Existe unapequeñaproducción local. Lasmarcas localesmás conocidas son SiamWinery, ShalaOne,ChateaudeLoeiyGranmonte.
Enelanexo1sepresentaunacomparacióndelaofertadevinosdedosrepresentantesdelcanalretailenTailandia.
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Campañasdemarketingdecompetidoresexternosoproductoreslocales:(linkseimágenes).
En Tailandia legalmente no está permitido hacer campañas que “induzcan a la gente al consumo dealcohol",yaseadirectaoindirectamente,atravésdepromociones,obsequios,publicidadomerchandising.12Nosepermitenimágenesdebebidasalcohólicas,incluidosfotografíasylogotiposencualquieridiomaque"inviten"alpúblicoabeberalcohol. Lapublicidaddelalcohol cuando sepermiteen televisión,películas, videosyotrosformatoselectrónicossolosepuedehacerentrelas10p.m.ylas5a.m.,yloslogotipossolosepuedenmostraralfinaldelanuncio.Sinembargo,laspromocionesdeventassonmuycomunesenTailandia,especialmenteenelmercadodelvino.Actualmente,lascampañasdemarketingpreferidasdelvinosecentranenrestaurantes,pubs,discotecasyhoteles,porlogeneralde4o5estrellas.Lasformasenqueserealizanlapublicidadylaspromocionessonatravésdeunpatrociniodelamarcadistintostiposdeeventos,talescomoseminarios,degustacióndevinosydescuentos.
LaedadlegalparaconsumirbebidasalcoholicasenTailandiaes20años.
12AlcoholControlActB.E.2551(2008)http://www.thaiantialcohol.com/en/uploads/files/alcohol_control_act.pdf
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VII. Opinionesdeactoresrelevantesenelmercado.
Losfactoresdecisivosparaelconsumodevinodependendelperfildelconsumidor.Losconsumidoreslocalesdeclasemediaaltasepreocuparánmásporelvaloryelpaísdeorigen.Porelcontrario,elpaísdeorigenseráelfactordecisivoparalosconsumidorestailandesesdeclasealtaocualquierotroconsumidorconunaciertaculturadelvino.
Segúnlosestudiosqueanalizanlosprocesosdetomadedecisionesdelosconsumidoresalcomprarvinoendiferentesmercados,muestranconsistentementequelaenormediversidaddemarcastienecomoorigenelpapeldelamarcacomodiferenciadordelacalidad.Estefenómenoesparticularmenteciertocuandosedecidecomprarvinospremium,antelocuallospremiosypuntuacioneseneventosinternacionalestomanrelevancia.Elconsumidorhabitual sigueconsejosdeexpertosde la industria y sigue las tendenciasde consumoenEstadosUnidosyEuropa.
Sin embargo, los consumidores tailandeses conocen bien el precio y el país de origen,independientementedeladiferenciadelasregionesdedondeprovienenlosvinos.Porlotanto,lapromocióndevinosgeneralmente se realizaaniveldepaís,promoviendovinosde todas las regionesenconjuntoyaqueelprocesodedecisióndecompraeslasiguienteestructura:
• Relacióncalidad-precio
• Paísdeorigen
• Comparaciónentremarcas
Elsurgimientodelaclasemediaquesiguelosestilosdevidaoccidental,elaumentodelpoderadquisitivodelaclasemediaaltayalta,elcrecientenúmerodeturistasyexpatriadospuedeconsiderarsecomooportunidadespara que los productos vitivinícolas chilenos se posicionen en el mercado. La eliminación de las tarifas deimportaciónporelTLCpuedenayudaramejorarlaoferta.Ladecisióndecompratodavíadependemuchodelarelacióncalidad-precioydedóndeprovieneelproducto,loquetieneunaconexiónconlaculturadelconsumodeproductosylaexpresióndelosrangossocialesdelosconsumidorestailandeses.
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VIII. Fuentesdeinformaciónrelevantes(links).ExhibicionesyEventosLocales29mayo–2Junio2018
THAIFEX-WorldofFoodAsia2018
http://www.thailandfoodfair.com/
12–15Julio2018
ThailandRetail,FoodHospitalityServices(TRAFS)
http://www.thailandhoreca.com/trafs/
5-8Septiembre2018
Food&HotelThailand2018
http://www.foodhotelthailand.com/food/2018/en/index.asp
FuentesRelevantesdeInformación1. ExciseDepartmenthttp://www.excise.go.th2. FoodandDrugAdministration(FDA)http://www.fda.moph.go.th3. MinisteriodeComercioThailandhttp://www.moc.go.th/http://www2.ops3.moc.go.th/4. DepartmentodeAgriculturaThailandwww.doa.go.th5. DepartamentodeAduanas(Customs–Thailand)http://www.customs.go.th6. BoardofTradeofThailandhttp://www.tcc.or.th7. ThaiChamberofCommercehttp://www.tcc.or.th
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Anexo1Sepresentaunalistadepreciosaconsumidorfinalde2tiendasdeBangkok.Tienda1correspondeauna
tiendaespecializadadevinos;Tienda2correspondeasupermercado.Ambosatiendenapublicodeclasemediaaalta;ambostienencomoestrategiaadicionallaventaonline.PrecioenUS$,tasadecambioUS$1=33THBaprox.
Seobservaqueaunqueambosestablecimientosapuntanalmismosegmentodeconsumidores,laTienda1(especializadaenvinos)tieneunamayorofertadevinosprocedentesdemaspaíses,conuntotalde201etiquetasde11paises,versus49etiquetasde8paisesenTienda2.AmbosestablecimientoscuentanconofertadevinosdeChile,ydistribuyensuofertahomogéneamenteentrerepresentantesdelViejoydelNuevoMundo.Predominalaofertadevinosfrancesesenambosestablecimientos.SepuedeverademásquelaofertaestaconcentradaenelrangodelosUS$15aUS$30porbotellaenambasTiendas.Elvinochilenoesrelativamentebarato,conpreciosentreUS$11,33yUS$36,63porbotellaenTienda1(11etiquetas),ysolo2preciosenTienda2aUS$17,01yUS$22,69porbotella(8etiquetas).
TIENDA1
Argentina Australia Chile Francia Alemania NuevaZelandia Portugal Sudáfrica España USA Italia
15,87 9,91 19,85 53,67 70,71 23,25 20,42 19,57 15,57 28,08 18,41
18,43 14,17 22,43 62,19 25,24 19,82 18,43 28,33 19,28
19,85 18,46 11,33 79,23 25,24 19,82 15,57 34,03 20,42
21,3 18,46 18,46 10,76 26,09 28,08 16,99 67,78 21,24
21,3 19,59 19,59 19,59 26,09 28,33 18,43 67,78 21,24
22,15 19,59 22,43 19,85 28,08 19,57 19,82 21,27
25,53 22,43 22,43 21,27 27,79 20,42 24,11 21,27
19,85 22,69 24,99 21,3 22,66 26,94 21,27
25,27 24,14 25,27 22,43 22,66 28,33 21,27
25,27 25,27 25,53 22,43 25,24 21,24 22,4
26,13 9,91 36,63 22,43 28,08 25,24 22,4
26,98 17,61 22,69 30,91 22,66
33,79 18,43 22,69 36,87 23,25
33,79 18,46 25,27 53,6 24,11
34,08 18,46 25,27 24,11
36,63 19,59 25,27 24,11
36,63 19,59 25,27 25,24
22,43 33,79 25,24
22,69 39,76 25,24
22,69 53,67 28,08
25,27 18,43 28,33
26,98 19,59 28,33
27,83 19,59 30,91
Estudiodemercado/VinosenTailandia–Noviembre2017 Página23
Australia Francia Italia
27,83 19,85 36,87
28,11 19,85 56,43
28,11 22,43 90,47
28,37 22,43 113,15
28,37 22,69
21,3 22,69
24,14 22,69
21,3 24,14
24,14 24,14
24,14
24,14
24,14
25,27
25,27
25,53
25,53
26,95
62,1
67,87
67,87
19,85
21,27
22,43
25,27
25,27
22,69
85,16
85,16
85,16
26,98
26,98
26,98
26,98
28,11
28,11
28,11
28,11
28,11
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Francia
28,37
28,37
33,79
36,63
36,63
39,76
42,31
48,25
53,67
62,19
67,87
22,43
28,37
28,37
TIENDA2
Francia Sudáfrica USA Chile Argentina Australia NuevaZelandia Italia
18,71 19,85 22,69 17,01 15,87 22,69 17,01 19,85
21,55 22,69 19,85 22,69 15,87 20,7 19,85
19,85 19,85 22,69 15,87
18,71 19,85 22,69 15,87
19,85 19,85 22,69 17,01
18,71 19,85 17,01 17,01
25,53 22,69 17,01 22,69
22,69 15,59 17,01 28,37
21,55 15,59 28,37 18,71 22,69 17,01 25,53 17,01 19,85
19,85
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AnálisisEstadísticoTIENDA1
Argentina Australia Chile Francia Alemania NuevaZelandia Portugal Sudáfrica España USA Italia
Count 17 32 11 75 1 7 1 14 11 5 27
Mean 26,05 21,76 22,63 33,12 70,71 25,97 20,42 26,83 20,97 45,20 31,00
SD 6,66 4,90 6,16 17,77 1,65 9,29 4,54 20,75 21,91
Min 15,87 9,91 11,33 10,76 70,71 23,25 20,42 19,57 15,57 28,08 18,41
Q1 21,30 18,46 19,72 22,56 70,71 25,24 20,42 19,97 17,71 28,33 21,27
Median 25,27 22,43 22,43 25,27 70,71 26,09 20,42 23,95 19,82 34,03 24,11
Q3 33,79 25,27 25,13 35,21 70,71 26,94 20,42 28,27 24,68 67,78 28,21
Max 36,63 28,37 36,63 85,16 70,71 28,08 20,42 53,60 28,33 67,78 113,15
Bottom 21,30 18,46 19,72 22,56 70,71 25,24 20,42 19,97 17,71 28,33 21,27
2QBox 3,97 3,97 2,71 2,71 0,00 0,85 0,00 3,98 2,11 5,70 2,84
3QBox 8,52 2,84 2,70 9,94 0,00 0,85 0,00 4,32 4,86 33,75 4,10
Whisker- 5,43 8,55 8,39 11,80 0,00 1,99 0,00 0,40 2,14 0,25 2,86
Whisker+ 2,84 3,10 11,50 49,95 0,00 1,14 0,00 25,33 3,66 0,00 84,95
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
ArgentinaAustraliaChileFranciaAlemaniaNuevaZelandia
PortugalSudáfricaEspañaUSAItalia
3QBox
2QBox
Bottom
Mean
2 3
157
19 13 6 10
50
100
150
200
10 15 30 50 70 100 More
Freq
uency
Bin
Histogram
Frequency
Estudiodemercado/VinosenTailandia–Noviembre2017 Página26
TIENDA2
Francia Sudáfrica USA Chile Argentina Australia NuevaZelandia Italia
Count 12 2 9 8 13 2 1 2
Mean 19,99 21,27 19,53 19,85 20,37 21,70 17,01 19,85
SD 2,47 2,01 2,54 3,04 4,74 1,41 0,00
Min 17,01 19,85 15,59 17,01 15,87 20,70 17,01 19,85
Q1 18,71 20,56 19,85 17,01 15,87 21,20 17,01 19,85
Median 19,28 21,27 19,85 19,85 19,85 21,70 17,01 19,85
Q3 21,55 21,98 19,85 22,69 22,69 22,19 17,01 19,85
Max 25,53 22,69 22,69 22,69 28,37 22,69 17,01 19,85
Bottom 18,71 20,56 19,85 17,01 15,87 21,20 17,01 19,85
2QBox 0,57 0,71 0,00 2,84 3,98 0,50 0,00 0,00
3QBox 2,27 0,71 0,00 2,84 2,84 0,50 0,00 0,00
Whisker- 1,70 0,71 4,26 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
Whisker+ 3,98 0,71 2,84 0,00 5,68 0,50 0,00 0,00
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
Francia Sudáfrica USA Chile Argentina Australia NuevaZelandia
Italia
3QBox
2QBox
Bottom
Mean
05
101520253035
15 20 25 30 More
Freq
uency
Bin
Histogram
Frequency
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