Estudio sobre la Demanda de la Soya y sus derivados en el
Ecuador
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
� Costa del Pacífico
� Dos puertos principales: Guayaquily Manta (movimiento de carga 2013)
� 283,560 Km2 extensión territorial
� 1200 Km de costa
� Frontera con Colombia y Perú. Ruta comercial de diversidad deproductos, tanto de costa como de sierra.
� Mitad del mundo y Cordillera de los Andes. Gracias a esto tiene un climavariado, perfecto para la agricultura en múltiples áreas de producción
PRINCIPALES CIUDADES
� Guayaquil 3’228,534 Habitantes� Población Económicamente Activa 1’249,950
� Principal puerto del país.
� Quito 2’245,567 Habitantes� Población Económicamente Activa 1’510,312
Cuenca 483,867 Habitantes� Cuenca 483,867 Habitantes� Población Económicamente Activa 254,349
� Manta 266,477 Habitantes� Población Económicamente Activa 102,473
� Sub Empleo
� Desempleo
INDICADORES SOCIALES� PIB 2012 USD 64.009 millones. Crecimiento de 5,1%� PIB per cápita USD 10.200
� iInflación� Población bajo el nivel de pobreza: 27,3% � Exportaciones: $ 24,65 mil millones (2012 est)� Exportaciones: $ 24,65 mil millones (2012 est)� Importaciones: $ 24,58 mil millones (2012 est)
� Deuda externa
POLITICA COMERCIAL
� Ecuador basa su política comercial en el Plan Nacional de Desarrollo, cuyas metas son la diversificación de la matriz productiva (dejando atrás la dependencia al petróleo), el incentivo a la producción nacional y el mayor alcance internacional de la industria ecuatoriana.mayor alcance internacional de la industria ecuatoriana.
� Se puede decir que Ecuador tiene una política comercial mixta. No responde a los lineamientos de una economía abierta por tener una industria nacional débil en muchos sectores. Al mismo tiempo, no es una economía cerrada, debido a los acuerdos y vías de desarrollo que el gobierno ha logrado consolidar en los últimos diez años.
Facilidad para hacer negocios
� Ecuador ocupa el lugar 139 de las 185 economías analizadas en el índice DoingBusiness 2012 con respecto a la facilidad para hacer negocios y el puesto 176 de 185 en apertura de negociosapertura de negocios
� Desarrollar
Aceite de soya
ACCESO AL MERCADO
Aceite de soyaHarina de soya Y
Grano de soya
Nomenclatura y corelación arancelaria
Productos NomenclaturaEcuador
Nandina Nomenclatura Bolivia
Grano de soya 12019000 12019000 1201900000
Harina de soya 12081000 12081000 1208100000Harina de soya 12081000 12081000 1208100000
Aceite crudo de soya 15071000 15071000 1507100000
Impuestos y gravámenes
Aceite crudo de soya
Avalorem 20%
Fodinfa 0,5%
Iva 12%
Grano de soya
Avalorem 15%
Fodinfa 0,5%
Iva 12%
Harina de soya
Avalorem 15%
Fodinfa 0,5%
Iva 12%
15%
Preferencias Arancelarias
Productos Acuerdos Arancel A/V
Preferencias Arancel a grabar
Harina de soya Cartagena 15% 100% 0%
Grano de soya Cartagena 15% 100% 0%
Aceite de soya Cartagena 20% 100% 0%
PAÍS ACUERDOS PREFERENCIAS ARANCEL A/V
BRASIL MERCOSUR ACE 59 50% 15%
ARGENTINA MERCOSUR ACE 59 100% 0%
BOLIVIA CAN (CARTAGENA) 100% 0%
PARAGUAY MERCOSUR ACE 59 50% 15%
Productos Normativas Organismo
Grano de soya Certificado de origen Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE)
Registro Sanitario Ministerio de Salud Pública
Certificado de cumplimiento de normalización técnica
Instituto de Normalización Técnica (INEN)
Harina de soya Certificado de origen Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE)
Regulaciones y normativas de importación
Ecuador (SENAE)
Registro Sanitario Ministerio de Salud Pública
Certificado de cumplimiento de normalización técnica
Instituto de Normalización Técnica (INEN)
Aceite de soya Certificado de origen Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE)
Registro Sanitario Ministerio de Salud Pública
Certificado de cumplimiento de normalización técnica
Instituto de Normalización Técnica (INEN)
Requerimiento de etiquetados
Productos Normativas Organismo
Grano de soya NTE INEN 1334-1:2013 Instituto de Normalización Técnica (INEN)
NTE INEN 1334-2:2011 Instituto de Normalización Técnica (INEN)
NTE INEN 1334-3:2011 Instituto de Normalización Técnica (INEN)
Harina de soya INEN 1 705 Instituto de Normalización Técnica (INEN)
Aceite de soya RTE INEN 022 Instituto de Normalización Técnica (INEN)
RTE INEN 33 Instituto de Normalización Técnica (INEN)
POTENCIAL DEL MERCADO ECUATORIANO
Producción ecuatoriana de soya
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
� Ecuador es un país cuya producción de soya en grano no abastecen a lademanda interna.
� Se estima que el 90% del consumo interno se importa, y tan solo el 10% esde producción local.
� La Soya en grano es importada para la fabricación de harina, salsa, aceite yleche de soya para el consumo humano y animal.
88,000,000
54,500,000
9,000,000
3,120,000
2,310,000
75,000
70,000
Brasil
Argentina
Paraguay
Uruguay
Bolivia
Venezuela
Ecuador
Países sudamericanos con mayor producción de Soya en grano
En TON
30,360,000
28,680,000
2,600,000
1,620,000
209,000
174,000
35,000
Argentina
Brasil
Paraguay
Bolivia
Colombia
Venezuela
Ecuador
Países sudamericanos con mayor producción de Harina de Soya
En TON
7,440,000
7,100,000
615,000
373,000
48,000
41,000
8,000
Argentina
Brasil
Paraguay
Bolivia
Colombia
Venezuela
Ecuador
Países sudamericanos con mayor producción de Aceite de Soya
En TON
Fuente: Estimaciones según el Departamento de Agricultura de EE.UU. 2013.
Consumo local
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
� No existen cifras oficiales sobre la demanda interna de grano de soya y susderivados.
� Sin embargo, se pronostica que en el 2013 (con corte a Noviembre) lademanda interna terminó como se detalla a continuación:
70k 35k121k
En miles:
70kToneladas
35kToneladas
121kToneladas
Soya en grano Harina de Soya Aceite de Soya
Fuente: Estimaciones según Banco Central del Ecuador y el Departamento de Agricultura de EE.UU. 2013.
Para estimar el consumo se toma la producción nacional del derivado o grano más la importación. Tanto para la soya en grano como para la harina no existen importaciones en Ecuador desde Ene-Nov del 2013.
Importaciones del grano
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
� El grano muestra una disminución en importaciones durante el 2011-12 aprox. del -38%, y del 2012-13 del 100%. Esto debido a dos cosas: mayor importación enproductos derivados y mayor ampliación de hectáreas en la producción local.
� En Ecuador, la harina de soya extraída del grano no se ha importado en los últimostres años.
Importaciones ecuatorianas de grano de soyaEN USD
Fuente: BCE
$ 468,630
$ 312,060
$ 0
349
218
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
$ 0
$ 100,000
$ 200,000
$ 300,000
$ 400,000
$ 500,000
2011 2012 2013
Importaciones ecuatorianas de grano de soya
(Ene-Nov)EN TON
Fuente: BCE
Importaciones del aceite en crudo
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
� El aceite en crudo es el mayor producto derivado de la soya que se demanda desdeterceros, con un 98,5% sobre los otros tipos de aceites de soya (refinados odesnaturalizantes).
� Hubo una leve reducción entre el 2011-12 de la demanda interna aprox. del 4% entoneladas métricas, y entre el 2012-13 tuvo un alza del 8% superando el nivel deimportaciones en los últimos 3 años.
$ 122,252,000 $ 122,960,040
$ 127,811,710
102,193101,080
112,889
95,000
100,000
105,000
110,000
115,000
$ 118,000,000
$ 120,000,000
$ 122,000,000
$ 124,000,000
$ 126,000,000
$ 128,000,000
$ 130,000,000
2011 2012 2013
Importaciones ecuatorianas del aceite de soya
(Ene a Nov)
EN USD
EN TONFuente: BCE
Principales proveedores
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
� Durante los últimos tres años los países sudamericanos (Colombia, Argentina, Perú yBolivia) lideran las ventas de la soya y sus derivados en el mercado ecuatoriano,acaparando el 96% de la venta FOB total.
� Colombia es el proveedor más importante del grano de soya que ha tenido Ecuadordurante el 2011-13.
� Mientras que Argentina, Perú y Bolivia son los proveedores más importantes deaceite de soya en crudo que ha tenido el mercado ecuatoriano en los últimos tresaños, con un 97% del share del mercado.años, con un 97% del share del mercado.
Grano de soya Aceite de soya
Colombia
+550Ton (2011-13)
Argentina
+156kTon (2011-13)
Perú
+99kTon (2011-13)
Bolivia
+60kTon (2011-13)
Fuente: BCE
Importaciones en dólares y en toneladas métricas
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
$ 747,030
$ 33,160 $ 480 $ 30
554.00
13.350.26 0.02
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
Proveedores del GRANO DE SOYA
Acumulado del 2011 al 2013 (corte noviembre)
EN USD
EN TONFuente: BCE
$ 33,160 $ 480 $ 300.00$ 0
Colombia EE.UU. Brasil Japón
$ 183,415,410
$ 122,119,160
$ 69,393,280 $ 8,496,690$ 355,200 $ 267,380 $ 7,500
156,325
99,435
60,143
8,699301 300
127
0
50,000
100,000
150,000
200,000
$ 0
$ 50,000,000
$ 100,000,000
$ 150,000,000
$ 200,000,000
Argentina Perú Bolivia EE.UU. Venezuela Paraguay Aguas
Internacionales
Proveedores del ACEITE DE SOYA
Acumulado del 2011 al 2013 (corte noviembre)
EN USD
EN TONFuente: BCE
Precios referenciales
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
� El precio promedio referencial del Aceite de Soya según el Banco Central delEcuador es de $1.095,41 por TM.
� Al no registrarse importaciones en el último año, no podemos estimar el precioreferencial del mercado, pero sí podemos estimarlo a nivel internacional:
$ 872,47Precio Mundial TM
Aceite de Soya
$ 488,67Precio Mundial TM
Grano de Soya
$ 495,00Precio Mundial TM
Harina de Soya
Precios dados por el Banco MundialDiciembre del 2013
IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
Importadores ecuatorianos
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
� Las industrias ecuatorianas que durante el 2010-2013 demandaron soya y susderivados de los mercados internacionales, fueron:
Grano de Soya
Empresa Ciudad ActividadProductos que
fabricaTipo de empresa
AGRIPAC GuayaquilAgrícola, Consumo,
Acuícola, Salud AnimalAceites, Fertilizantes,
Químicos, Balanceado, etc.Grande
Balanceado, Agro-
ECUAQUÍMICA GuayaquilAgrícola, Salud Animal,
Acuícola, Higiene, Fumigación, Agroquímico
Balanceado, Agro-maquinaria, Semillas,
Fertilizantes, Fumigación, etc.
Grande
INTEROC Guayaquil
Agrícola, Quimicos, Salud y Nutrición Animal,
Tratamiento de Aguas y Petróleos
Agroquímicos, Semillas, Producto Orgánicos,
Insumos, Antibióticos y vitaminas para animales,
larvicidas, etc.
Grande
PROVEFUT Quito Agrícola y Agropecuaria Vegetales y frutas Mediana
SCHULLO QuitoCereales, Endulzantes, y
Consumo
Avena, Granola, Salvado de Trigo, Semillas, Arroz
Integral, Azucar, Miel, Panela, Galletas,
Mantequilla de Maní y Mostaza
Grande
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
Aceite de Soya
Empresa Ciudad ActividadProductos que
fabricaTipo de empresa
ADM ECUADOR GuayaquilAgrícola, Aceite, Industria de la Pintura y Alimentos
Aceite, Pinturas, Alimentos Agrícolas Procesados
Grande
CONSERVAS ISABEL Manta PesqueraAtún, Sardinas y
VentrescasGrande
EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
Guayaquil PesqueraPescados, Moluscos, y
derivadosMediana
EUROFISH Manta Pesquera Atún Mediana
EPACEM Quito Consumo e HigieneMargarina, Aceites, Jabones y Mantecas
Grande
INEPACA Manta Pesquera Atún Mediana
DANEC Sangolquí Consumo e IndustriasMargarina, Aceites, Mantecas y Grasas GrandeDANEC Sangolquí Consumo e Industrias Mantecas y Grasas
IndustrialesGrande
ALES QuitoComestibles, Limpieza, Grasas y Salud Animal
Aceites, Margarinas,Desinfectantes,
Detergentes, y Comida para Perros
Grande
LA FABRIL MontecristiComestibles, Limpieza, Grasas, Salud Animal y
Pinturas
Aceites, Margarinas,Desinfectantes,
Detergentes, Comida para Perros, Panificación, Coberturas y Pinturas
Grande
NIRSA Guayaquil Pesquera Atún, Sardinas y conservas Grande
MARBELIZE Manta Pesquera Atún Mediana
SALICA DEL ECUADOR Posorja Pesquera Atún y conservas Mediana
SEAFMAN Manta PesqueraPescados, moluscos y
conservasMediana