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EVALUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA RECAMBIO DE MOTORES
INFORME FINAL
PARA
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Y PROGRAMA PAÍS EFICIENCIA ENERGÉTICA
SANTIAGO, MARZO DE 2010
Evaluación de la Primera Etapa del Programa Recambio de Motores
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Este documento ha sido preparado por POCH AMBIENTAL S.A. en el marco del estudio “Evaluación de la Primera Etapa del Programa de Recambio de Motores”, encargado por la Ministerio de Energía y el Programa País Eficiencia Energética (PPEE). Santiago, Chile, Marzo de 2010.
Evaluación de la Primera Etapa del Programa Recambio de Motores
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INDICE 1 GLOSARIO ........................................................................................................................................ 44 2 RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................................... 66 3 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 99 4 METODOLOGÍA UTILIZADA ........................................................................................................... 1010 5 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE RECAMBIO DE MOTORES ......................................................... 1111
5.1 Antecedentes. ........................................................................................................................ 1111 5.2 Características del Programa. ................................................................................................ 1111 5.3 Objetivos Generales ............................................................................................................... 1212 5.4 Objetivos específicos .............................................................................................................. 1313 5.5 Instituciones Involucradas ...................................................................................................... 1313 5.6 Tipo de incentivo. ................................................................................................................... 1414 5.7 Características de los motores incluidos ................................................................................ 1414 5.8 Fondos asignados ................................................................................................................... 1515 5.9 Meta ....................................................................................................................................... 1616 5.10 Cálculo de Incentivos .............................................................................................................. 1616 5.11 Tipo de beneficiarios .............................................................................................................. 1717 5.12 Proveedores Adscritos al Programa ....................................................................................... 1717 5.12.1 Resumen Convenio de Transferencia con Mauricio Hochschild Ingeniería y Servicios S.A. 1818 5.12.2 Resumen convenio de transferencia con Lureye Electromecánica S.A. ............................ 1919 5.12.3 Resumen convenio de transferencia empresa WEG ......................................................... 2020 5.12.4 Resumen convenio de transferencia empresa Electricworks S.A. ..................................... 2121 5.12.5 Resumen convenio de transferencia empresa TECNAMAQ S.A. ....................................... 2222 5.12.6 Resumen convenio de transferencia empresa SIEMENS ................................................... 2323 5.12.7 Resumen convenio de transferencia empresa IMATESA .................................................. 2424 5.12.8 Información Consolidada de Incentivos ............................................................................ 2525 5.13 Vigencia del programa ........................................................................................................... 2626 5.14 Períodos de venta y actividades de control ............................................................................ 2727 5.15 Operación del programa ........................................................................................................ 2828 5.16 Grupo objetivo ‐ Focalización y Definición del mercado ........................................................ 3030 5.17 Difusión del Programa ........................................................................................................... 3030
6 EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA .......................................................... 3535 6.1 Análisis del cumplimiento de los objetivos ............................................................................. 3535 6.2 Análisis de los factores que influyen en el grado de cumplimiento de los objetivos del programa. ............................................................................................................................................ 4545
7 IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS Y SOLUCIÓN PROPUESTA. .......................................................... 7272 7.1 Identificación de Hallazgos Etapa de Diseño. ........................................................................ 7272 7.2 Identificación de Hallazgos Etapa de Implementación. ......................................................... 8383 7.3 Resumen de Hallazgos por Etapa. .......................................................................................... 8585 7.4 Esquemas de Operación: Actual y Recomendado. ................................................................. 9494
8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................................................... 9999 8.1 Evaluación de objetivos y metas ............................................................................................ 9999 8.2 Modificaciones al diseño del programa. ............................................................................ 101101 8.3 Modificaciones a los convenios con proveedores. ............................................................. 102102 8.4 Barreras identificadas. ....................................................................................................... 103103 8.5 Recomendaciones Finales .................................................................................................. 104104
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1 GLOSARIO
CNE Ex Comisión Nacional de Energía hoy es Ministerio de Energía de Chile.
PPEE Programa País Eficiencia Energética. DIPRES Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda Programa Programa Nacional de Recambio de Motores Motor Para los efectos del informe son todas las máquinas eléctricas
rotatorias que transforman la energía eléctrica en energía mecánica.
Estándar IEC‐60034‐2‐1 Estándar internacional sobre eficiencia energética en motores eléctricos publicado por la Comisión Internacional Eléctrica (IEC), entidad internacional formada por más de 40 países, cuyo objetivo es la estandarización de normas eléctricas a lo largo del mundo. El estándar define las siguientes categorías de eficiencia: IE1 (Eficiencia estándar), IE2 (Alta eficiencia) e IE3 (Eficiencia Premium).
Estándar NEMA MG1 Estándar sobre eficiencia energética para motores eléctricos publicado por la NEMA (Asociación de Fabricantes de Equipos Eléctricos de EEUU). El estándar NEMA MG1 establece las siguientes clasificaciones de eficiencia para motores eléctricos: EPACT (Alta Eficiencia) y NEMA Premium (Eficiencia Premium).
Estándar Europeo EN‐60034‐2
Estándar europeo sobre eficiencia energética en motores eléctricos publicado por la Comisión Europea y Asociación Europea de Fabricantes Nacionales de Motores (CEMEP). El estándar establece las siguientes clasificaciones de eficiencia para motores: EFF3 (Eficiencia Baja), EFF2 (Eficiencia Estándar) y EFF1 (Alta Eficiencia).
Norma Chilena 3086 Normativa para la clasificación y etiquetado de motores eléctricos de inducción trifásicos en Chile. Establece 3 categorías de eficiencia A (Premium), B (Alta Eficiencia) y C (Estándar).
Motor Estándar Son los motores de clasificación EFF2, IE1 y Estándar según normas internacionales vigentes y a motores de Clase C según la Norma Chilena N° 3086
Motor de Alta Eficiencia o Eficiente
Corresponden a los motores de clasificación EFF1, IE2 y EPACT según normas internacionales vigentes y a motores de clasificación tipo B según la Norma Chilena N° 3086.
Motor de Eficiencia Premium
Motores de clasificación IE3 y Nema Premium según normas internacionales vigentes y a motores de clasificación tipo A
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según la Norma Chilena N° 3086 Incentivo Beneficio económico consistente en una suma de dinero fija
según el tipo de motor cuyo objetivo es financiar las diferencias de precios existentes entre motores de alta eficiencia y de eficiencia estándar
Beneficiarios corresponden a los compradores de motores de alta eficiencia que sean usuarios de los mismos
Convenio de Transferencia
Acuerdos de voluntad entre los proveedores y el PPEE
Proveedor Vendedor de motores eficientes que presentan convenios de transferencia de recursos económicos en el presente programa
Plan de Ventas Mensual Documento proporcionados por el Proveedor que contiene una estimación de ventas directas mensual de motores eficientes
Ventas Reales Ventas de motores eficientes realizadas por los proveedores a usuarios finales que utilizan los motores como insumos en sus procesos productivos
Informe de Venta Real Semanal
Documento remitido semanalmente por el Proveedor al PPEE, que contiene la información relativa a la venta de motores eficientes en el período de una semana.
Informe Consolidado Documento remitido por la comisión de revisión aprobación o rechazo de las ventas efectuadas por el Proveedor respecto de cada uno de los períodos de venta definidos en los convenios de transferencia.
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2 RESUMEN EJECUTIVO
Contexto de Diseño e Implementación del Programa Nacional de Recambio de Motores.
El Programa País de Eficiencia Energética (PPEE)1 fue creado por el Gobierno de Chile a comienzos del año 2005, con el fin de establecer una política permanente en la sociedad para la utilización eficiente de los recursos energéticos del país. El principal objetivo del PPEE es consolidar el uso eficiente como una fuente de energía, contribuyendo de esta forma al desarrollo energético sustentable del país. En este contexto, el PPEE ha desarrollado entre sus líneas de acción el Programa Nacional de Recambio de Motores, iniciativa con el cual busca promover la introducción de motores eléctricos de alta eficiencia en la industria nacional por medio de la entrega de un incentivo económico. Con este fin el Programa se planteó los siguientes objetivos:
Facilitar la introducción de hasta 4.327 motores eléctricos de alta eficiencia que presenten potencias desde 1 hasta 10 HP, por medio de un incentivo económico que, aplicado en la venta, tendrá el efecto de reducir el precio de compra de los motores de alta eficiencia.
Eliminar o disminuir el mayor costo que implica la compra de un motor de alta eficiencia en relación a uno estándar, de tal manera de permitir el acceso a estos últimos a los sectores industriales de menores ingresos;
Disminuir el consumo de energía en la industria, haciendo de esta un sector más eficiente y competitivo tanto en el mercado nacional como en extranjero; y
Contribuir al desarrollo sostenible y la mitigación de los efectos del cambio climático a través de la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Actividades Desarrolladas.
Las principales actividades incluidas en las etapas de diseño e implementación del Programa de Recambio de Motores son las siguientes:
Hito Descripción o Referencia Período de Referencia / Fechas
Desarrollo de estudios de referencia
Se desarrolla el estudio base para el diseño e implementación del programa: “Diseño de un subsidio para cambiar motores estándar por eficientes de potencias entre 5 y 50 HP” (Fundación Chile).
Fecha de presentación del estudio: Febrero de 2008
Establecimiento de condiciones de ejecución del programa de recambio de motores
Se aprueban los términos y condiciones de ejecución del programa de recambio de motores. El programa pretende alcanzar una inserción del 80% de los incentivos a transferir (4.327). Se establecen limitaciones a la potencia (1‐10 HP) y
El programa aprobado (05/10/2010) tiene una vigencia de 6 meses. El período efectivo de ventas es sólo de 4 meses (noviembre 2009‐Febrero 21).
1 A contar del 01 de Febrero de 2010, el PPEE es parte del Ministerio de Energía.
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Hito Descripción o Referencia Período de Referencia / Fechas
a los beneficiarios (sólo usuarios finales)
Campaña publicitaria
Establecimiento de la campaña de medios del programa (radios, mailing, generación de sitio web, banners con links a sectores específicos en sitio web). La campaña consideró además la generación de material informativo (folletos, videos).
La campaña publicitaria se extiende desde el 20 de Octubre de 2009 al 13 de Diciembre de 2009, casi 2 meses antes del término del último período de ventas del programa
Convenios de transferencia con proveedores
Se firman los convenios de transferencia con los proveedores de motores eficientes interesados en participar del programa: Siemens, WEG, IMATESA, Lureye, Hochschild, TECNAMAQ y Electricworks. Los convenios consideraron una asignación de 2.277 incentivos a proveedores
Contrato de transferencia Lureye: 27 de Octubre 2009. Resto de los contratos de transferencia 03 de Noviembre de 2009
Término de periodo de ventas programa
Término de los períodos de venta establecidos para la primera etapa del programa. 21 de Febrero de 2010
Evaluación de Objetivos y Metas del Programa.
De acuerdo a la información consolidada de ventas de la primera etapa del Programa, el porcentaje de cumplimiento de la meta es de un 7,7%. Del total de motores de alta eficiencia considerados inicialmente (4.327), fueron insertados en el mercado sólo 334 unidades2. La baja penetración del incentivo en el mercado obedece principalmente a las falencias del diseño para la articulación y colocación del subsidio en el mercado, dadas las características del beneficiario final.
Identificación de Hallazgos por Etapa.
Una vez evaluado el cumplimiento de los objetivos del programa y realizado el análisis de los factores que inciden en los niveles de cumplimiento durante su primera etapa, los esfuerzos se avocaron en la identificación de falencias dentro del diseño e implementación del programa. Los principales hallazgos identificados en el diseño se resumen en:
Sobre‐estimación de las metas del programa debido a la ausencia de estudios específicos del mercado de motores eléctricos nacional dentro del rango de potencias de operación del programa.
2 Debido a que la entrega del presente estudio de evaluación esta fijada con anterioridad al cierre oficial de la primera etapa del Programa Recambio de Motores, esta cifra puede modificarse en función a la llegada de información de ventas rezagada por parte de los proveedores.
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Ausencia de un estudio de las barreras de entrada al mercado de motores eléctricos nacional
Distribución presupuestaria fuertemente orientada hacia los incentivos, dejando en segundo plano las actividades de sensibilización y publicitarias
Limitaciones a la demanda de motores eléctricos relacionadas con la el rango de potencias, exclusión de integradores y retail como beneficiarios del programa. Por el lado de la oferta, se observa un bajo porcentaje de cobertura y la exclusión de motores monofásicos.
Ausencia de mecanismos de evaluación y verificación del desempeño de los motores instalados.
Por otro lado dentro de la etapa de implementación, los principales hallazgos levantados son:
Desfase en el período de lanzamiento del programa y otras actividades asociadas (campaña publicitaria, auditorías de verificación, estudio de evaluación, etc.)
Problemas con los mecanismos de control y seguimiento del programa
Falta de motores eficientes en stock.
Principales Recomendaciones. En función a las falencias detectadas en el diseño e implementación de la primera etapa del programa de recambio de motores, se propone realizar un rediseño de la iniciativa orientado a la disminución del impacto de barreras de entrada relacionadas principalmente con la limitación del rango de potencias (1‐10 HP), existencia de filtros a la demanda (exclusión de integradores, retail, motores monofásicos), vaga definición del mercado objetivo y bajo porcentaje de cobertura de la oferta de motores eléctricos dentro del mercado nacional. Para ello se requerirán acciones tales como:
Desarrollo de estudios para la identificación precisa de las barreras de entrada al mercado nacional de motores eléctricos.
Diseño de un programa de difusión y publicitario coherente con el mercado objetivo y permanente durante la ejecución del programa.
Implementación de actividades complementarias al subsidio como: experiencias piloto, vinculación con otras herramientas de EE nacionales, proyectos tipo ESCO.
Incorporación de mecanismos para cuantificar y monitorear el ahorro energético asociado a los resultados del programa.
Mejorar los sistemas de seguimiento administrativo y control del programa.
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3 INTRODUCCIÓN
Lanzado dentro del año 2009 por el Programa País Eficiencia Energética, el “Programa Nacional de Recambio de Motores” es una iniciativa que busca incentivar la introducción de motores eléctricos de alta eficiencia en la industria nacional por medio de la entrega de un incentivo económico que permita disminuir o eliminar el mayor costo que implica la compra de un motor de alta eficiencia en relación a uno estándar, de tal manera de permitir el acceso a estos últimos de los sectores industriales de menores ingresos. De acuerdo a los indicado en la Resolución Exenta 1.009, que aprueba los términos de ejecución del programa, la iniciativa se plantea como meta inicial la introducción de 4.327 motores de alta eficiencia de las categorías A o B que presenten potencias entre 1 y 10 Hp. El presupuesto para este objetivo fue de $576,9 millones, asignables a incentivos a la compra de motores eficientes. Los beneficiarios del Programa son los compradores de motores eléctricos de alta eficiencia que sean usuarios finales de los mismos y la participación se encuentra abierta a todo aquel proveedor que venda directamente motores eléctricos de alta eficiencia a los beneficiarios tales como importadores, distribuidores y Original Equipment Manufacturer (OEM´s). Dentro de la primera etapa, el programa firmó convenios de transferencia con 7 proveedores de equipos dentro del mercado nacional: LUREYE, WEG, SIEMENS, HOCHSCHILD, TECNAMAQ, IMATESA y ELECTRICWORKS. El total de incentivos entregados a los proveedores en el marco de los convenios fue de 2.277, distribuidos de acuerdo a las proyecciones de venta de los proveedores. La vigencia de los convenios comienza con la aprobación de los mismos (Octubre‐Noviembre 2009) y se extiende hasta el 31 de marzo de 2010. Sin perjuicio de lo anterior, sólo estuvieron afectos a la aplicación del incentivo, los motores de alta eficiencia vendidos por los proveedores hasta el día 21 de Febrero de 2010. En este contexto, el presente estudio tiene por objetivo evaluar el desempeño y la eficacia de la primera etapa del programa de recambio de motores. Para este fin, se consideró una revisión inicial de las bases del programa y todos los antecedentes que fueron considerados en el diseño de la iniciativa. Posteriormente el estudio se enfocó en la recopilación de información desde los distintos actores que participaron en la diseño e implementación del programa: proveedores, usuarios finales y encargados del PPEE. Dentro de esta etapa se recopiló adicionalmente toda la información de mercado necesaria para caracterizar de manera objetiva el desempeño del programa (bases de datos de aduana, informes de venta de proveedores, por ej.) Una vez concluida la etapa de revisión y recopilación de la información, el estudio se enfocó en la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas, así como también en los factores que a juicio del consultor impactaron el desempeño de los mismos. En esta etapa se analizaron factores claves como: demanda y oferta de motores eficientes;
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distribución de los recursos económicos asignados al programa, beneficiarios, rangos de potencia y clases de motores; montos del incentivo y su efecto en el consumidor final; capacitación; plan de medios y difusión; monitoreo y control del y distribución temporal de las distintas actividades del programa, entre otros. De acuerdo a los resultados de la evaluación de las metas del programa y el análisis de los factores que influyen en el grado de cumplimiento de éstas, el estudio posteriormente identifica los principales hallazgos y falencias presentados en las etapas de diseño e implementación del programa. Para cada uno de los hallazgos se incluye una breve descripción y las recomendaciones para la eliminación o mitigación de las desviaciones detectadas. Finalmente, el estudio despliega una comparación entre esquema teórico y el recomendado, este último definido en base a las indicaciones establecidas para los hallazgos detectados a lo largo del estudio.
4 METODOLOGÍA UTILIZADA
La metodología genérica utilizada para el presente estudio fue un análisis de los objetivos trazados y propuestos en el diseño, contra los resultados obtenidos, sus hallazgos, desviaciones, barreras, elementos estructurantes faltantes, análisis del ciclo de vida del incentivo y propuesta de mejoras. Para determinar propiamente los resultados obtenidos por el programa, se recurrió a bases de datos públicas, tales como Aduanas de Chile, para determinar las importaciones totales de motores, documentos de la Ministerio de Energía y PPEE, así como entrevistas a los actores relevantes del programa, entre estos: proveedores y beneficiarios finales.
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5 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE RECAMBIO DE MOTORES
5.1 Antecedentes.
El Programa País de Eficiencia Energética (en adelante PPEE)3, fue creado por el Gobierno a comienzos del año 2005, con el fin de establecer una política permanente en la sociedad para la utilización eficiente de los recursos energéticos del país. Para ello, el PPEE trabaja en las políticas de Eficiencia Energética que debe adoptar el país, de manera de generar un marco regulatorio adecuado y establecer un plan de acción en el mediano y largo plazo que permita un desarrollo nacional activo en esta materia. En este contexto, una de las líneas de acción desarrolladas por el PPEE es el “Programa Recambio de Motores”, iniciativa que busca promover la introducción de motores eléctricos de alta eficiencia en la industria nacional, por medio de la entrega de un incentivo económico que permita disminuir o eliminar el mayor costo que implica la compra de un motor de alta eficiencia en relación a uno estándar, de tal manera de permitir el acceso a estos últimos de los sectores industriales de menores ingresos. Además, de la reducción de la brecha económica, el programa espera disminuir el consumo de energía en la industria, haciendo de esta un sector más eficiente y competitivo tanto en el mercado nacional como en el extranjero, y contribuir al desarrollo sostenible y la mitigación de los efectos del cambio climático a través de la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
5.2 Características del Programa.
El programa de recambio de motores es una iniciativa de la Comisión Nacional de Energía de Chile (CNE), que hoy en día es el Ministerio de Energía, dirigido a disminuir la brecha económica de precio existente al recambiar motores eléctricos convencionales por motores eléctricos eficientes de entre 1 y 10 HP de potencia en el mercado nacional. Fue aprobado el 05 de octubre de 2009, mediante Resolución Exenta 1009 de la Comisión Nacional de Energía, que estipula los términos y condiciones de ejecución del programa de recambio de motores. De acuerdo a lo señalado en la resolución Exenta 1009, el incentivo: “se encuentra inserto en la planificación estratégica del Programa País Eficiencia Energética (en adelante PPEE), y busca incentivar la introducción de motores eléctricos de alta eficiencia en la industria nacional, asimilando los precios de los motores estándar con aquellos eficientes en el
3 A contar del 01 de Febrero de 2010, el PPEE pasa a ser parte del Ministerio de Energía.
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rango de potencias de entre 0,75 KW (1 HP) hasta 7,5 KW (10 HP). El desafío es lograr la introducción de 4.327 motores para lo cual se han asignado 576,9 millones”. Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias que transforman la energía eléctrica en energía mecánica. A contar del 04 de Enero de 2010, estos bienes para poder ser comercializados en el país, deberán certificar y comprobar previamente con los respectivos certificados de aprobación de seguridad y eficiencia energética, según se establece en la resolución exenta N° 2041, del 31 de diciembre de 2008, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC). Se encuentran presentes en el mercado bajo distintas categorías técnicas de acuerdo a su eficiencia, a saber: los de eficiencia Premium, alta eficiencia, eficiencia mejorada y convencionales o bajo estándar. La tabla 1 resume los niveles de eficiencia y métodos de prueba asociados a cada clasificación de motores, más detalle de estos estándares y la NCh 3086 se presenta en anexos. Tabla 1 : Niveles de eficiencia y clasificación de motores eléctricos. Asociación Europea de
Fabricantes Nacionales de Motores (CEMEP)
National Electrical Manufacturers
Association (NEMA)
Internacional Electrical Comission
(IEC)
EN‐60034‐2 NEMA MG1 IEC 60034‐2‐1 4 Norma Chilena N° 3086
NIVELES DE EFICIENCIA CLASIFICACIÓN
Super Premium
Premium NEMA PREMIUM IE3 A
Alta Eficiencia EFF1 EPACT IE2 B
Estándar/Eficiencia Mejorada EFF2 IE1 C
Bajo estándar/ convencional EFF3
De acuerdo a las clasificaciones expuestas, el programa esta orientado a aumentar la venta de motores de categoría B o superior (de acuerdo a la Normativa Chilena 3086), mediante la aplicación de un incentivo que permite a los usuarios finales de estos bienes adquirirlos a un precio igual o similar al de un “motor estándar” o Categoría C según la NCh 3086.
5.3 Objetivos Generales
El objetivo general del programa es facilitar la introducción de hasta 4.327 motores eléctricos de alta eficiencia que presenten potencias desde 1 hasta 10 HP, por medio de
4 A partir de noviembre de 2010 las eficiencias de la norma internacional de eficiencia deben ser determinados de acuerdo a la norma EN 60034‐2‐1:2007.
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un incentivo económico que, aplicado en la venta, tendrá el efecto de reducir el precio de compra de los motores de alta eficiencia.
5.4 Objetivos específicos
El programa de recambio de motores fue diseñado con los siguientes objetivos específicos:
a) Eliminar o disminuir el mayor costo que implica la compra de un motor de alta eficiencia en relación a uno estándar, de tal manera de permitir el acceso a estos últimos a los sectores industriales de menores ingresos;
b) Disminuir el consumo de energía en la industria, haciendo de esta un sector más eficiente y competitivo tanto en el mercado nacional como en extranjero; y
c) Contribuir al desarrollo sostenible y la mitigación de los efectos del cambio climático a través de la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
5.5 Instituciones Involucradas
Las instituciones involucradas son en el Programa de Recambio de Motores son las siguientes:
El mandante del proyecto es la Comisión Nacional de Energía (CNE)5. La ejecución y el control están a cargo del Programa País Eficiencia Energética (PPEE), organismo que además es el encargado de la difusión de la iniciativa. La Dirección de Presupuesto
5 A contar del 01 de Febrero de 2010, el Mandante del proyecto pasa a ser el Ministerio de Energía.
CNEMandante
PPEEEjecución y Control
ProveedoresPromotores del Incentivo
Usuario FinalBeneficiario
DIPRESFinanciamiento
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(DIPRES) es el organismo que entrega los recursos para el financiamiento del programa. Los proveedores de equipos por su parte son los encargados del traspaso del incentivo a los usuarios finales o beneficiarios establecidos en las bases a través de la venta de motores eficientes incluidos en el Programa.
5.6 Tipo de incentivo.
El incentivo es del tipo beneficio económico que se aplica a la venta, con efecto de reducir el precio de compra de un motor eléctrico nuevo eficiente y permitir el acceso a este tipo de equipos a los sectores industriales de menores ingresos. El beneficio económico consiste en una suma de dinero fija, según el tipo de motor, cuyo objetivo es financiar las diferencias de precios existentes entre motores de alta eficiencia y de eficiencia estándar. Existe un límite de incentivo por motor, el cual no puede exceder el diferencial de precio entre el costo de un motor eficiente y el precio del mismo motor en su versión estándar o convencional. Los recursos se transfieren hasta los operadores del sistema, que son los proveedores de motores eficientes nacionales, mediante un sistema de anticipo ‐donde los fondos se entregan antes de las ventas y previa caución que garantice este anticipo.
5.7 Características de los motores incluidos
Los motores cubiertos por el incentivo son motores eléctricos de alta eficiencia, con las siguientes características: Tabla 2 Características de los motores cubiertos por el incentivo:
Característica Descripción Clase de Eficiencia Las que sean reconocidas dentro de la
categoría A o B de la Norma Chilena 3086 Potencias nominales entre 0,75 y 7,5 kW (entre 1 y 10
HP). Número de polos 2, 4 o 6 polos Frecuencia nominal 50 Hz Velocidad nominal Única Ventilación y Protección Sea de tipo cerrado con ventilación externa
o abierta (IP mayor o igual que 21), acoplada o solidaria al propio eje de accionamiento del motor eléctrico. Ventilación propia acoplada o solidaria al propio eje de accionamiento del motor
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Característica Descripción eléctrico Autoventilado
Voltaje nominal menor a 1.000 Volts Servicio continuo S1, según IEC 60034‐1 Desviación de mediciones 15% de (1 ‐ n), siendo n, el rendimiento
declarado por el fabricante (este punto lo evalúa el PPEE, cuando tenga los ensayos de laboratorio según la norma de etiquetado chilena)
5.8 Fondos asignados
De acuerdo a la Resolución N° 1.009 (05/10/2009), los fondos asignados al Programa de Recambio de Motores alcanzan un total de $730.050.000. El desglose de recursos económicos por ítem presupuestario se presenta a continuación:
Clasificación Ítem Monto ($)
403 Programa de Recambio de Motores 730.050.00040321 Gastos en personal
40321001 Honorarios en suma alzada 18.150.00040322 Bienes y Servicios de Consumo
40322003 Servicios de Publicidad 50.000.00040322006 Pasajes y Fletes 5.000.00040322007 Primas y Gastos de Seguros 40322010 Estudios de Investigación 80.000.0002401003 Programa de Recambio de Motores 576.900.000
Como se observa de la tabla, los fondos asignados a incentivos económicos traspasables directamente a los beneficiarios del programa corresponden a $576,9 millones de pesos chilenos.
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5.9 Meta
El programa pretende alcanzar al menos un 80% del total de incentivos a transferir, el cálculo se realiza de acuerdo a la siguiente información: Tabla 3 :Indicadores de control y cumplimiento del incentivo
Indicador Algoritmo Despliegue Meta
Porcentaje de incentivos a la introducción de motores eléctricos eficientes en la industria entregados en el año t respecto al total de incentivos a la introducción de motores eléctricos eficientes en la industria disponibles en el año t
((Número de incentivosentregados para la introducción de motores eléctricos eficientes en la industria en el año t/Número de incentivos disponibles para la introducción de motores eléctricos eficientes en la industria en el año t)*100)
Reportes/InformesInforme de Implementación y Resultados del Programa de Incentivo a la compra de motores eléctricos eficientes
3.462 incentivos, correspondiente al 80% del total proyectado de incentivos (4.327).
5.10 Cálculo de Incentivos
El incentivo se entrega según la potencia (HP) y la clase de eficiencia del motor según el siguiente algoritmo: Incentivo X HP = Min (diferencial de precio para por HP; incentivo tope para por HP) Tabla 4 Montos de incentivo según potencia y eficiencia del motor
Potencia (HP)
Incentivo para motores deClasificación A
($)
Incentivo para motores de Clasificación B
($) 1 $ 33.270 $ 22.180 1,5 $ 49.905 $ 33.270 2 $ 66.540 $ 44.360 3 $ 99.810 $ 66.540 4 $ 133.080 $ 88.720 5 $ 166.350 $ 110.900 5,5 $ 182.985 $ 121.990 7,5 $ 249.525 $ 166.350 10 $ 332.700 $ 221.800
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5.11 Tipo de beneficiarios
Los beneficiarios del Programa de Recambio de Motores son los compradores de motores eléctricos de alta eficiencia que sean usuarios finales de los mismos. De esta manera, quedan excluidos expresamente aquellos compradores que tengan dentro de sus giros la fabricación de maquinaria que integre dentro de sus partes un motor y/o no consideren la compra de este bien para sus procesos productivos, sino como un insumo de los mismos.
5.12 Proveedores Adscritos al Programa
Para la ejecución del Programa se requirió de la participación de proveedores o vendedores de motores eléctricos, a fin de que éstos ofrecieran los motores eficientes a precios rebajados en razón de la aplicación de los incentivos. Para tales efectos se establecieron contactos con empresas que venden motores eléctricos de alta eficiencia en el mercado nacional, tales como importadores y distribuidores. Parte clave del programa fue el traspaso a las empresas vendedoras de motores de alta eficiencia de los recursos económicos o incentivos requeridos para que adscribiesen al Programa. Dicho mecanismo de traspaso se realizó mediante la suscripción de un convenio de transferencia con la CNE. Este documento, entre otros aspectos, estableció las obligaciones y derechos del proveedor y la CNE (PPEE) en relación con la cuantía de los incentivos, la cuota asignada al proveedor, la manera en la cual estas se reasignan y la forma de transferencia de los incentivos. En esta línea la CNE, a través del PPEE, estableció convenios de transferencia para la ejecución del Programa de Recambio de Motores con los siguientes proveedores: Tabla 5 : Resoluciones aprobatorias de los convenios de transferencia por proveedor.
Proveedor Resolución que Aprueba Convenio
WEG Resolución Exenta N°1.146 (03‐11‐2009)
SIEMENS Resolución Exenta N°1.149 (03‐11‐2009)
LUREYE Resolución Exenta N°1.113 (27‐10‐2009)
HOCHSCHILD Resolución Exenta N°1.144 (03‐11‐2009)
IMATESA Resolución Exenta N°1.148 (03‐11‐2009)
TECNAMAQ Resolución Exenta N°1.145 (03‐11‐2009)
ELECTRICWORKS S.A. Resolución Exenta N°1.147 (03‐11‐2009) Fuente: Información proporcionada por el PPEE para la realización del estudio
Previo a la firma de los convenios, cada proveedor definió un Plan de Estimación de Ventas de Motores Eficientes, desglosado por cantidad de HP y con indicación de la clase de eficiencia de los motores. Sobre esta estimación, el PPEE calculó el número de
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incentivos que se asignarían a cada proveedor, en los plazos y condiciones establecidos con cada uno de ellos mediante los citados convenios. A continuación se presenta un resumen con información relevante incluida en los convenios de transferencia establecidos entre el PPEE y los proveedores adscritos al Programa de Recambio de Motores. La información detallada se incluye en anexos.
5.12.1 Resumen Convenio de Transferencia con Mauricio Hochschild Ingeniería y Servicios S.A.
• Modelos de Alta Eficiencia y Montos del Incentivo. De acuerdo a la Resolución Exenta N°1.144 del 03 de Noviembre de 2009, que aprueba el convenio de transferencia para la ejecución del Programa de Recambio de Motores celebrado entre la empresa Mauricio Hochschild Ingeniería y Servicios S.A. y el PPEE, los motores adscritos al programa son de alta eficiencia (EPACT) y Premium NEMA, de 2 y 4 polos y rangos de potencias entre 1 y 10 HP. Los montos de incentivo varían desde los $22.180 para motores EPACT de 1 HP, hasta los $332.700 para motores NEMA PREMIUM de 10 HP.
• Plan de Ventas. El plan de ventas del convenio entre la empresa Hochschild y el PPEE, considera un total de 52 motores de alta eficiencia entre Septiembre de 2009 y Febrero de 2010. Los motores incluídos son de 4 polos y clases de eficiencia EPACT y Nema Premium.
• Cantidad de Incentivos. De acuerdo al convenio, el PPEE se comprometió a transferir en modalidad de anticipo la suma de $ 6.352.100, destinados a financiar 50 incentivos para ventas de motores de alta eficiencia. La entrega del primer anticipo debió realizarse 10 días hábiles después de la total tramitación de la resolución aprobatoria del convenio (03‐10‐09). El segundo anticipo transcurridos 10 días hábiles de la entrega del Informe Consolidado correspondiente al Primer Período de Ventas, y el tercer anticipo a 10 días hábiles de la entrega del Informe Consolidado correspondiente al Segundo Período de Ventas por parte del PPEE al proveedor. El detalle de la cantidad de incentivos, recursos monetarios y periodos de ventas se despliega a continuación:
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Tabla 6 : Resumen de incentivos y recursos económicos considerados en el convenio.
Hochschild 1er anticipo 2do anticipo 3er anticipo Total Numero de Incentivos Asignados 5 13 32 50
Recursos Económicos ($) 503.515 1.669.584 4.179.001 6.352.100
5.12.2 Resumen convenio de transferencia con Lureye Electromecánica S.A.
• Modelos de Alta Eficiencia y Montos del Incentivo. De acuerdo a la Resolución Exenta N°1.113 del 27 de Octubre de 2009, que aprueba el convenio de transferencia entre la empresa Lureye Electromecánica S.A. y el PPEE, el subsidio es aplicable a 8 modelos de motores de alta eficiencia (EFF1), todos de 4 polos y potencias que van desde 1 a 10 HP.
• Plan de Ventas. La información proporcionada en el convenio entre Lureye Electromecánica y el PPEE, incluye un total de 1.338 motores entre Septiembre de 2009 y Febrero de 2010. La totalidad de motores incluidos en el plan de ventas de Lureye son de 4 polos con potencias entre 1 y 10 HP. La clase de eficiencia considerada es EFF1 (Estándar Europeo).
• Cantidad de Incentivos. De acuerdo a la Resolución N° 1.113, el PPEE se comprometió a transferir en modalidad de anticipo la suma de $ 72.778.181, destinados a financiar 1.119 incentivos para ventas de motores eficientes de clase EFF1. La entrega del primer anticipo debió hacerse efectiva 10 días hábiles después de la total tramitación de la resolución aprobatoria del convenio (03‐10‐09). El segundo anticipo transcurridos 10 días hábiles de la entrega del Informe Consolidado correspondiente al Primer Período de Ventas, y el tercer anticipo a 10 días hábiles de la entrega del Informe Consolidado correspondiente al Segundo Período de Ventas por parte del PPEE al proveedor. El detalle de la cantidad de incentivos, recursos monetarios y periodos de ventas se despliega a continuación:
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Tabla 7 : Resumen de incentivos y recursos económicos considerados.
Lureye Electromecánica SA 1er anticipo 2do anticipo 3er anticipo Total
Numero de Incentivos Asignados 158 302 659 1.119
Recursos Económicos ($) 10.140.181 22.864.056 39.773.944 72.778.181
5.12.3 Resumen convenio de transferencia empresa WEG
• Modelos de Alta Eficiencia y Montos del Incentivo. De acuerdo al convenio de transferencia entre la empresa WEG y el PPEE, contenido en la Resolución Exenta N°1.146 del 03 de Noviembre de 2009, los modelos de alta eficiencia considerados son de clase IE2 y NEMA PREMIUM, de 2‐4‐6 polos y potencias entre 1 y 10 HP. El monto mínimo del subsidio es de $12.350 asociado a motores IE2 de 1 HP, mientras que el monto máximo de incentivo se asocia a motores NEMA ALTA de 10 HP ($221.800).
• Plan de Ventas. Los motores considerados son de clase de eficiencia IE2 de 2, 4 y 6 polos. La proyección de ventas dentro del período alcanza las 1.077 unidades.
• Cantidad de Incentivos. De acuerdo a la Resolución N° 1.146, el PPEE se comprometió a transferir en modalidad de anticipo la suma de $ 22.564.100, destinados a financiar 805 incentivos de ventas de motores eficientes de clase IE2. La entrega del primer anticipo debió hacerse efectiva 10 días hábiles después de la total tramitación de la resolución aprobatoria del convenio (03‐10‐09). El segundo anticipo transcurridos 10 días hábiles de la entrega del Informe Consolidado correspondiente al Primer Período de Ventas. Finalmente, el tercer anticipo debió efectuarse 10 días hábiles posteriores a la entrega del Informe Consolidado correspondiente al Segundo Período de Ventas por parte del PPEE al proveedor. El detalle de la cantidad de incentivos y recursos monetarios por período se despliega a continuación:
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Tabla 8 : Resumen de incentivos y recursos económicos considerados en el convenio.
WEG 1er anticipo 2do anticipo 3er anticipo Total
Numero de Incentivos Asignados 154 288 363 805
Recursos Económicos ($) 4.379.050 8.113.950 10.071.100 22.564.100
5.12.4 Resumen convenio de transferencia empresa Electricworks S.A.
• Modelos de Alta Eficiencia y Montos del Incentivo. De acuerdo al convenio de transferencia entre la empresa Electricworks S.A. y el PPEE, contenido en la Resolución Exenta N°1.147 del 03 de Noviembre de 2009, los modelos de alta eficiencia incorporados (28 en total) son de clase IE2, de 2‐4‐6 polos y potencias entre 1 y 10 HP. El monto mínimo del incentivo es de $12.350 asociado a motores de 1 HP de 2 y 4 polos. Por otra parte la máxima bonificación alcanza los $83.200 otorgada a motores de 10 HP y 6 polos.
• Plan de Ventas. El plan de ventas incluido en el convenio entre la empresa Electricworks S.A. y el PPEE, considera un total de 66 motores de alta eficiencia (IE2) para el período Septiembre 2009 ‐ Febrero 2010. Los motores son de 2, 4 y 6 polos de eficiencia IE2. El total de motores considerados en la proyección alcanza las 66 unidades.
• Cantidad de Incentivos. De acuerdo a la Resolución N° 1.147, el PPEE se comprometió a transferir en modalidad de anticipo la suma de $ 1.225.900, destinados a financiar 63 incentivos para la venta de motores eficientes. La entrega del primer anticipo debió hacerse efectiva 10 días hábiles después de la total tramitación de la resolución aprobatoria del convenio (03‐10‐09). El segundo anticipo transcurridos 10 días hábiles de la entrega del Informe Consolidado correspondiente al Primer Período de Ventas. Finalmente, el tercer anticipo debió efectuarse 10 días hábiles posteriores a la entrega del Informe Consolidado correspondiente al Segundo Período de Ventas por parte del PPEE al proveedor. El detalle de la cantidad de incentivos y recursos monetarios por período se despliega a continuación:
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Tabla 9 : Resumen de incentivos y recursos económicos considerados en el convenio.
ELECTRICWORKS S.A. 1er anticipo 2do anticipo 3er anticipo Total Numero de Incentivos Asignados 19 13 31 63
Recursos Económicos ($) 458.250 250.250 517.400 1.225.900
5.12.5 Resumen convenio de transferencia empresa TECNAMAQ S.A.
• Modelos de Alta Eficiencia y Montos del Incentivo. De acuerdo al convenio de transferencia entre la empresa TECNAMAQ S.A. y el PPEE, contenido en la Resolución Exenta N°1.147 del 03 de Noviembre de 2009, los modelos incorporados (24 en total) son en su totalidad de clase de eficiencia IE2, de 2, 4 y 6 polos. El incentivo mínimo correspondiente a $12.350 es otorgado a motores de 1 HP de 2 y 4 polos. La asignación máxima es de $83.200 y se encuentra asociada al modelo de 10 HP y 6 polos.
• Plan de Ventas. El plan de ventas incluido en el convenio entre la empresa TECNAMAQ S.A. y el PPEE, considera un total de 122 motores de alta eficiencia para el período Septiembre 2009 ‐ Febrero 2010. El plan de venta de TECNAMAQ S.A. incluye motores entre un rango de potencia de 1‐10 HP, con 2, 4 y 6 polos y clase de eficiencia IE2.
• Cantidad de Incentivos. De acuerdo a la Resolución N° 1.145, el PPEE se comprometió a transferir en modalidad de anticipo la suma de $ 3.452.150, destinados a financiar 126 incentivos de ventas de motores eficientes. La entrega del primer anticipo debió hacerse efectiva 10 días hábiles después de la total tramitación de la resolución aprobatoria del convenio (03‐10‐09). El segundo anticipo transcurridos 10 días hábiles de la entrega del Informe Consolidado correspondiente al Primer Período de Ventas. Finalmente, el tercer anticipo debió efectuarse 10 días hábiles posteriores a la entrega del Informe Consolidado correspondiente al Segundo Período de Ventas por parte del PPEE al proveedor. El detalle de la cantidad de incentivos y recursos monetarios por período se despliega a continuación:
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Tabla 10 : Resumen de incentivos y recursos económicos considerados en el convenio.
TECNAMAQ S.A. 1er anticipo
2do anticipo
3er anticipo Total
Numero de IncentivosAsignados 25 40 61 126
Recursos Económicos ($) 724.100 1.047.800 1.680.250 3.452.150
5.12.6 Resumen convenio de transferencia empresa SIEMENS
• Modelos de Alta Eficiencia y Montos del Incentivo. De acuerdo al convenio de transferencia entre la empresa SIEMENS y el PPEE, contenido en la Resolución Exenta N°1.149 del 03 de Noviembre de 2009, los modelos incorporados (35 en total) son de clases de eficiencia EFF1, EPACT y NEMA PREMIUM. Las potencias varían de 1 a 10 HP para motores de 2 y 4 polos. El monto mínimo asignado por concepto de incentivo es de $22.180, asociado a motores EFF1 y EPACT de 1 HP y 2 polos. El monto máximo otorgado es de $127.057, asociado a motores NEMA PREMIUM de 10 HP y 4 polos.
• Plan de Ventas. El plan de ventas incluido en el convenio entre la empresa SIEMENS y el PPEE, considera un total de 85 motores de alta eficiencia para el período Septiembre 2009 ‐ Febrero 2010. El plan de venta de SIEMENS incluye motores entre un rango de potencia de 3‐10 HP, de 4 polos y clase de eficiencia EFF1.
• Cantidad de Incentivos. De acuerdo a la Resolución N° 1.149, el PPEE se comprometió a transferir en modalidad de anticipo la suma de $ 7.675.071, destinados a financiar 82 incentivos de ventas de motores eficientes. La entrega del primer anticipo debió hacerse efectiva 10 días hábiles después de la total tramitación de la resolución aprobatoria del convenio (03‐10‐09). El segundo anticipo transcurridos 10 días hábiles de la entrega del Informe Consolidado correspondiente al Primer Período de Ventas. Finalmente, el tercer anticipo debió efectuarse 10 días hábiles posteriores a la entrega del Informe Consolidado correspondiente al Segundo Período de Ventas por parte del PPEE al proveedor. El detalle de la cantidad de incentivos y recursos monetarios por período se despliega a continuación:
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Tabla 11 : Resumen de incentivos y recursos económicos considerados en el convenio. SIEMENS 1er anticipo 2do anticipo 3er anticipo Total
Numero de Incentivos Asignados 7 24 51 82
Recursos Económicos ($) 678.202 2.226.958 4.769.911 7.675.071
5.12.7 Resumen convenio de transferencia empresa IMATESA
• Modelos de Alta Eficiencia y Montos del Incentivo. De acuerdo al convenio de transferencia entre la empresa IMATESA y el PPEE, contenido en la Resolución Exenta N°1.148 del 03 de Noviembre de 2009, los modelos incorporados (10 en total) son de clases de eficiencia IE2 e IE3, de 2‐4 polos, entre 2 y 10 HP. El monto mínimo de incentivo considerado es de $66.540 asociado a motores de 2HP clases IE2 e IE3 de 2 polos. La máxima bonificación al canza los $161.125 y se asocia a modelos de clase de eficiencia IE2 de 10 HP y 4 polos.
• Plan de Ventas. El plan de ventas considera un total de 43 motores de alta eficiencia para el período Septiembre 2009 ‐ Febrero 2010. La proyección de ventas incluye motores entre un rango de potencia de 3‐10 HP, de 2 y 4 polos. Las clases de eficiencia son IE2 (alta eficiencia) e IE3 (eficiencia Premium).
• Cantidad de Incentivos. De acuerdo a la Resolución N° 1.148, el PPEE se comprometió a transferir en modalidad de anticipo la suma de $ 3.578.594, destinados a financiar 32 incentivos de ventas de motores eficientes. La entrega del primer anticipo debió hacerse efectiva 10 días hábiles después de la total tramitación de la resolución aprobatoria del convenio (03‐10‐09). El segundo anticipo transcurridos 10 días hábiles de la entrega del Informe Consolidado correspondiente al Primer Período de Ventas. Finalmente, el tercer anticipo debió efectuarse 10 días hábiles posteriores a la entrega del Informe Consolidado correspondiente al Segundo Período de Ventas por parte del PPEE al proveedor. El detalle de la cantidad de incentivos y recursos monetarios por período se despliega a continuación:
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Tabla 12 : Resumen de incentivos y recursos económicos considerados en el convenio.
IMATESA 1er anticipo 2do anticipo 3er anticipo Total
Numero de Incentivos Asignados 8 10 14 32
Recursos Económicos ($) 889.664 1.162.393 1.526.537 3.578.594
5.12.8 Información Consolidada de Incentivos
A modo de resumen, los convenios de transferencia considerados en Programa de Recambio de Motores del PPEE incluyen la siguiente información consolidada de subsidios por proveedor:
Proveedor Total Plan de Ventas
Incentivos Asignados
Recursos Económicos
Monto Mínimo Incentivo ($)
Monto Máximo Incentivo ($)
Lureye 1.338 1.119 39.773.944 22.180 123.291
WEG 1.077 805 22.564.100 12.350 221.800
Siemens 85 82 7.675.071 22.180 127.057
IMATESA 43 32 3.578.594 66.540 161.125
Hochschild 52 50 6.352.100 22.180 332.700
Electrickworks 66 63 1.225.900 12.350 83.200
TECNAMAQ 122 126 3.452.150 12.350 83.200
TOTAL 2.783 2.277 117.626.096 24304 161.758
Como se observa, el programa consideró, por concepto de convenios con Proveedores, la entrega de un total de 2.277 subsidios para la venta de motores eficientes de 1 a 10 HP. Lureye Electromecánica y WEG aparecen como los principales destinatarios de subsidios, representando un 49% y 35% respectivamente. Los montos del incentivo por su parte varían entre $12.350 y $332.700.
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Gráfico 1: Variación de las importaciones mensuales de motores de 1HP a 10HP durante el año 2009.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile.
El Gráfico 1 muestra que las importaciones de motores entre 1HP y 10HP aumentaron a fines del 2009, sin un claro efecto del incentivo en el volumen de importaciones de ese segmento de motores. Lo esperable habría sido un aumento constante desde, incluso, septiembre 2009 en adelante.
5.13 Vigencia del programa
Dentro de los convenios con proveedores se indica que la primera etapa del Programa rige desde las fechas de aprobación de los acuerdos hasta el 31 de marzo de 2010, y en todo caso hasta la aprobación por parte de Ministerio de Energía de la última rendición de cuentas. Sin perjuicio de lo anterior, sólo estarán afectas a la aplicación del incentivo, los motores de alta eficiencia cuyas ventas se realicen hasta el día 21 de Febrero de 2010 inclusive. Adicionalmente, cabe consignar que de acuerdo a la Ley de Presupuesto Anual del sector público los fondos para la implementación del Programa Recambio de Motores son negociados con la DIPRES año a año, razón por la cual resulta imposible establecer el período de vigencia del incentivo en el tiempo.
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5.14 Períodos de venta y actividades de control
Para efectos de monitorear el volumen de venta de motores, ordenar los procesos de revisión de la documentación de respaldo que debían entregar los Proveedores al PPEE, así como también la realización de ajustes y correcciones necesarias que permitiesen el cumplimiento de los objetivos del Programa, se establecieron los siguientes períodos de venta: Tabla 13 : Períodos de ventas y períodos para realizar la evaluación de ventas dentro de la primera etapa del Programa.
Período de Ventas Cierre del Período para el objeto de Realizar la Evaluación
Plazo de entrega del último Informe de Venta Real
semanal
Desde el día siguiente a la fecha de celebración de los convenios y hasta el 25‐10‐09, ambas
fechas inclusive.
Con el informe de Venta Real Semanal correspondiente a la
semana del 09‐10‐09 al 25‐10‐09. 27 de Octubre de 2009
Desde el 26‐10‐09 hasta el 06‐12‐09, ambas fechas inclusive.
Con el Informe de Venta Real Semanal correspondiente a la
semana del 30‐11‐09 al 06‐12‐09 09 de Diciembre de 2009
Desde el 07 de Diciembre hasta el 21 de Febrero, ambas fechas
inclusive
Con el Informe de Venta Real Semanal correspondiente a la
semana del 15‐02‐10 al 21‐02‐10 23 de Febrero de 2010
Como se observa, los convenios dividen la etapa en tres períodos de ventas de acuerdo a las fechas desplegadas. Los períodos de ventas se establecen como una de las herramientas de control del programa para velar por el orden en el traspaso y procesamiento de la información de ventas remitidas por los proveedores al PPEE. La tabla siguiente resume las principales actividades de control establecidas por el Programa con el fin de asegurar la evaluación de sus objetivos y metas.
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Tabla 14 : Resumen actividades de control establecidas en los convenios de transferencia.
Responsble Actividades
ProveedoresEmisión de comprobante de ingreso de cada cuota de recursos transferidos por la Comisión
Proveedores Entrega de Informe de Venta Real Semanal de cada proveedor al PPEE
ProveedoresEntregar al PPEE Informe Mensual sobre uso y destino de los recursos recibidos
Proveedores Entrega de Informe Final de Actividades
Proveedores Reintegro de recursos
PPEE Aprobación de Informes reales de venta.
PPEEEnvío del Informe Consolidado a cada proveedor correspondiente a cada período de ventas
PPEEVerificar aleatoriamente entre proveedores la efectiva compra de motores de motores informada por el Proveedor
PPEESeleccionar de manera aleatoria motores del Proveedor a efectos de someterlos a proceso técnico de verificación o cumplimiento de especificaciones técnicas
PPEERealizar visitas inspectiva para verificar cumplimiento de las obligaciones del proveedor. (supervisión de cumpllimiento de Plan de ventas, lista de precios, stocks, etc.)
PPEEMantener actualizada la información relativa al convenio. Archivo de los documentos.
PPEEDar al proveedor las instrucciones y observaciones pertinentes para el mejor logro de los objetivos del convenio
PPEE Citar al Proveedor a reuniones de coordinación
PPEE Aprobar o rechazar los informes que entregue el Proveedor a la Comisión. Notificación
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
El informe debe detallar el uso y destino de los recursos recibidos y el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan de Ventas. Entrega a más tardar 12 de Marzo de 2010
En caso que existan saldos no utilizados al momento de vencer el plazo de vigencia del convenio. El reintegro debe hacerse efectivo 10 días hábiles siguientes a la aprobación por parte del PPEE del Informe Final de Actividades.
Aprobación por parte del PPEE en un plazo de 2 días hábiles de la recepción de los informes reales de venta.
El Informe Consolidado debe ser enviado por mail posterior a la revision de los informes de ventas reales semanales.
Requisitos
Dentro de 10 primeros días hábiles del me siguiente a la recepción del fondo transferido
Entrega de los informes antes de las 12:00 horas del día martes de cada semana en las oficinas del PPEE
El informe debe señalar al menos saldo inicial de los fondos disponibles, el monto de recursos recibidos, monto y detalle de egresos realizados, saldo disponible para mes siguiente. Entregas a partir de 5 días hábiles del mes siguiente de la recepción de recursos. Ajustarse a Formulario de Rendición de Cuentas.
5.15 Operación del programa
La planificación inicial del subsidio para recambio de motores, de acuerdo a lo descrito en el estudio de Fundación Chile: “Diseño de un subsidio para cambiar motores estándar por eficientes de potencias entre 5 y 50 HP”, consideró cambios estructurales al sistema de comercialización de motores eléctricos de Línea Base nacional. A modo de graficar estos cambios a la operación del mercado de motores, a continuación se despliegan los esquemas incorporados en el estudio:
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Figura 1 : Línea base proceso de comercialización de motores Chile
Figura 2 : Proceso de comercialización de motores, acción del subsidio.
De la figura 2 es posible observar que el esquema post implementación del subsidio consideraba la entrada en vigencia de la normativa de seguridad y eficiencia energética relativa a motores (NCH 3086, etiquetado de eficiencia) y la inhabilitación de los motores dados de baja en las empresas. El esquema plantea la eliminación progresiva de los servicios de rebobinado de motores en el mercado nacional.
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Finalmente, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 1.009, que aprueba los términos de ejecución del Programa de Recambio de Motores, así como también la aprobación de los respectivos convenios de transferencia para la ejecución del programa entre los proveedores y el PPEE, se consideró un escenario más acotado para la operación del incentivo. En términos generales bajo el escenario actual, el incentivo se limita al rango de potencias entre 1 y 10 HP y establece como beneficiarios a los usuarios finales, excluyendo expresamente a los integradores o fabricantes de equipos (bombas, ventiladores, otros) de la bonificación. Por otro lado, dentro del esquema de operación final del incentivo no se establecen compromisos relacionados con el reciclaje de los motores dados de baja en las empresas.
5.16 Grupo objetivo ‐ Focalización y Definición del mercado
El diseño hace mención al objetivo de la iniciativa de eliminar o disminuir el mayor costo que implica la compra de un motor de alta eficiencia en relación a uno estándar, de manera de permitir el acceso de motores de alta eficiencia a los sectores industriales de menores ingresos del mercado nacional. Sin embargo, el Programa de Recambio de Motores, no estableció un grupo objetivo o focalización del mercado explícitamente.
5.17 Difusión del Programa
El programa estuvo apoyado por una estrategia de comunicación y difusión, diseñada por profesionales del área de comunicaciones del PPEE. El nombre de la campaña fue “Produce con Buena Energía”. La estrategia genérica de comunicación se estableció en base a los siguientes lineamientos:
‐ Definir los sectores económicos que podrían demandar los motores. ‐ Establecer cuáles medios de comunicación llegan a dichos sectores económicos. ‐ Establecer un plan de medios, operar el plan y realizar su verificación.
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a. Sectores económicos predefinidos Los sectores económicos a los cuales se esperaba llegar con el programa, fueron las pequeñas y medianas empresas (PYMS) de la agroindustria, minería e industria, consideradas como el grupo en donde se utilizaban mayoritariamente los motores eléctricos de 1HP a 10HP y que no contarían con recursos suficientes para adquirir motores eléctricos eficientes. El target primario dentro de las empresas fueron Gerentes de marketing, operaciones, comerciales y Jefes de áreas. Esta focalización se desprende de los resultados de los estudios:
‐ PRIEN “Caracterización del parque actual de motores eléctricos en Chile”, de Diciembre 2006 y
‐ Fundación Chile, “Informe Final de Diseño de un Subsidio para cambiar Motores Estándar por Eficientes de Potencias entre 5 HP a 50HP”, de Febrero 2008.
Los cuales son considerados como la base de diseño del presente programa. El diseño del programa está dirigido a motores de usos finales, dejando fuera del subsidio a los integradores de equipos. Este sesgo de mercado final, significó cambiar mercados por nichos o subnichos de mercado, que experimentan una fuerte atomización y bajo nivel de conocimiento sobre la alta eficiencia en motores. Debido a esta razón la efectividad de del mensaje comunicacional estaba condicionada a un fuerte apoyo de medios, prolongado en el tiempo.
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b. Medios de comunicación
Los medios utilizados para la difusión del programa fueron: Tabla 15 Medios de comunicación utilizados por el programa
Medios Nombre Descripción Mercado atendido
Revistas especializadas
Minería ChilenaElectricidad Interamericana Norte Minero Induambiente Aqua Lignum Revista del Campo Electroindustria Área Minera
Páginas Color, mas mailing
Minería, Industrias varias con un acento en localización geográfica, Agroindustria y Acuicultura.
Prensa escrita
El Mercurio SantiagoEl Mercurio – Antofagasta El Mercurio – Calama Atacama de Copiapo El Día – La Serena Mercurio Valparaíso Líder de San Antonio El Rancagüino (La Estrella de Valparaíso) El Sur de Concepción Centro – Talca La Prensa – Curicó Austral de Valdivia Austral de Osorno Austral de Temuco El Llanquihue de Puerto Montt La Estrella de Chiloé
Cuarta Pagina Color y Destacados en Clasificados
Mercados regionales transversales que son cubiertos por estos medios.
Radios Santiago /RED Bio Bio – RedCooperativa
4 Frases Diarias en Horarios específicos, repartidos entre Lunes a Domingo
Target principal de agroindustria y mercados regionales dispersos que
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Medios Nombre Descripción Mercado atendido
tienen preferencia por la radio.
Banners y emailing en sitios web especializados
Minería ChilenaElectricidad Interamericana Aqua Electroindustria Portal Frutícola Nuevo Agro Área Minera
Website y Newsletter Revistas Especializadas
Sectores y nichos específicos de minería, industria, acuicultura, agroindustria.
Sitio web específico del programa (Fuera del presupuesto del plan de medios).
www.motoreseficientes.cl Website específico para difundir información del programa. Operado por PPEE Transversal
Fuente: Informe Post Campaña de Medios “Recambio de Motores” del 23 de noviembre del 2009.
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c. Plan de medios y Difusión Una vez que fueron identificados los medios de comunicación, el costo del avisaje, plazos y requerimientos específicos; se licitó el plan de medios, mediante el portal Mercado Público, licitación ID: 5685‐46‐LE09. El plan de medios tuvo un presupuesto total de $ 31.036.250.‐ (sin incluir IVA), que se distribuyo de la siguiente forma: Tabla 16 : Distribución del presupuesto del Plan de Medios
MEDIOS Descripción Octubre Noviembre
Inversión Pesos Chilenos
05‐Oct
12‐Oct
19‐Oct
26‐Oct
02‐Nov
09‐Nov
16‐Nov
23‐Nov
30‐Nov
Revista Páginas Color, mas mailing X X X X $ 12.390.330 40%
Prensa Cuarta Pagina Color y Destacados en Clasificados X X $ 9.561.890 31%
Radios Santiago /RED
4 Frases Diarias, Horario Repartido de Lunes a Domingo
X X X X $ 6.427.030 21%
Banners Website y Newsletter Revistas Especializadas X X X X $ 1.307.000 4%
Frases Radial 45" Producción X X X X $ 350.000 1%
Honorarios $ 1.000.000 3,2%
TOTAL NETO $ 31.036.250 100%
19% $ 5.896.888
TOTAL CON IVA $ 36.933.138 Fuente: Informe Post Campaña de Medios “Recambio de Motores” del 23 de noviembre del 2009. Se menciona en el diseño del plan de medios que el periodo de la campaña “Produce con Buena Energía” sería entre el 20 de octubre y 13 de diciembre de 2009, sin embargo, de las tablas anteriores se desprende que:
• el plan de difusión comenzó posterior a la puesta en marcha del programa, • sólo se mantuvo por 1 (un) mes, mientras que el programa de recambio de
motores estaba diseñado para un periodo de 6 meses. • En esta perspectiva, el esfuerzo de medios está representado por $31.036.250 /
$576.900.000 = 5,4% • Los medios de comunicación si bien pueden atender mercados y nichos
geográficos donde podrían estar representados los beneficiarios, su grado de éxito está definido por un mensaje claro, sostenido y adaptado a cada nicho de mercado. Dado que el beneficiario final no está claramente definido, el mensaje es difuso, en más, de breve permanencia resultando en un grado bajo de penetración del mensaje en el beneficiario final.
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6 EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA
6.1 Análisis del cumplimiento de los objetivos
• Objetivo I. Cuadro Resumen
Objetivo
Facilitar la introducción de hasta 4.327 motores de alta eficiencia que presenten potencias desde 1 a 10 HP, por medio de un incentivo económico que, aplicado en la venta, tendrá el efecto de reducir el precio de compra.
Indicador
El indicador se mide de acuerdo al porcentaje de incentivos a la introducción de motores eléctricos eficientes en la industria entregados en el año “t” respecto al total de incentivos a la introducción de motores eléctricos eficientes disponibles en el año “t”. Para la primera etapa del programa se pretende alcanzar un 80% del total de incentivos disponibles (4.327), es decir 3.462 incentivos.
Medio de Verificación Comparación de información de planes de venta incluida en los convenios de transferencia con los informes de venta reales de los proveedores remitidos al PPEE.
Incentivos transferidos. Grado de cumplimiento.
El número de incentivos transferidos durante la primera etapa del programa alcanza las 324 unidades. En base a esto el porcentaje de cumplimiento de la primera etapa del Programa es de un 7.72%.
Visión general del grado de cumplimiento del objetivo
El grado de cumplimiento del objetivo es de un 7.72%, cifra que se encuentra muy por debajo de la meta inicial propuesta (80%). Entre las razones que estarían afectando el cumplimiento del objetivo destaca la sobre‐estimación inicial del programa que no consideró las proyecciones de venta de motores eficientes por parte de los proveedores. En esta línea la inexistencia de estudios de mercado que permitan identificar de manera específica la demanda de motores eficientes en el rango de potencias del subsidio es una limitante significativa para la certera estimación de las metas del programa.
Adecuación y relevancia del indicador y medio de verificación.
El indicador debe establecer de manera clara cual es el universo de incentivos disponibles para el programa por etapa y éste debe ser coherente con metas respaldadas por estudios específicos del mercado de motores eléctricos nacional. Para la primera etapa, el programa consideró inicialmente un total de incentivos disponibles de 4.327, cifra que a parte de no poseer estudios de respaldo, no concuerda con la cantidad de incentivos efectivamente incluidos en los convenios con los proveedores (2.277). Cabe consignar que los 2.277 incentivos considerados en los convenios se establecen para un período de 6 meses, debido a la tardía entrada del programa al mercado (Octubre 2009). El medio de verificación de las ventas de los proveedores, por su parte, tampoco presenta un acercamiento ideal a las unidades efectivamente vendidas durante la etapa. Esto ya que inicialmente la comunicación con algunos proveedores no fue lo suficientemente fluida y existieron grandes brechas de información
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(semanas sin información de ventas). Cabe mencionar que finalmente, aunque de manera tardía, los proveedores remitieron información al PPEE que permitió subsanar la mayoría de las facturas rechazadas y las brechas de información detectadas. En esta línea de acuerdo a la información levantada con el PPEE, la definición de la frecuencia de entrega de los informes de venta (semanalmente) en los convenios, complicó el accionar de los proveedores y representó una traba al mecanismo de seguimiento del programa.
Comentarios
En un análisis del ciclo de vida del programa, se evidencia que para el correcto diseño del programa, sus objetivos y metas, se requería de un estudio de mercado para determinar:
‐ Rango de potencias más demandados por tipo de empresa.
‐ Mercado objetivo, sus nichos y distribución geográfica y conductas de compra asociadas a motores, tanto en cantidades finales como en tipo de motores.
• Análisis de resultados Pese a que el indicador incorporado refleja la cantidad de motores transferidos por período, la primera etapa del programa presenta una inconsistencia clara entre el número de incentivos iniciales considerados y el número de incentivos incluidos en los convenios de transferencia a los proveedores. En este sentido, mientras el objetivo indica que la meta inicial del programa era facilitar la entrada de 3.462 incentivos (80% de un total de 4.327), el número de incentivos efectivamente incluídos en los convenios, y por ende disponibles para la primera etapa del programa, fue tan sólo de 2.277 unidades. Dicha diferencia se explica principalmente por dos razones: desfase entre el período de definición de metas del programa y la entrega de las proyecciones de venta por parte de los proveedores, y la tardía entrada del programa al mercado nacional de motores (Octubre de 2009). Debido a la ausencia de estudios de demanda efectiva de motores dentro del rango de potencias del subsidio (1‐10 HP), al parecer el único indicador disponible para realizar una estimación del número de incentivos para la primera etapa del programa eran las proyecciones de ventas de los proveedores, dato que fue remitido con posterioridad y no fue considerado para la definición de metas del programa. Por otro lado la entrada en operación tardía del programa, cuando sólo restaban 6 meses para la finalización de la etapa, reduce en gran medida el tiempo de permanencia del subsidio en el mercado y limita sus posibilidades de éxito. Adicionalmente dicha situación condiciona la pérdida de más de la mitad del dinero asignado a incentivos para la primera etapa del programa.
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Pese a la definición inicial de un total de incentivos disponibles de 4.327 unidades, el número de incentivos efectivamente disponibles para la primera etapa del programa y el desglose por proveedor fue el siguiente: Tabla 17 : Cantidad de incentivos consignados en los convenios de transferencia por proveedor.
Proveedor Total Motores Convenio
Lureye 1.119 WEG 805
Siemens 82 IMATESA 32 Hochschild 50
Electrickworks 63 TECNAMAQ 126
TOTAL 2.277 Gráfico 2: Distribución porcentual de los incentivos asignados en convenios por proveedor.
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Con esta información, el número de incentivos incluidos en los convenios (2.277) representa aproximadamente un 53% del total de incentivos inicialmente considerados por el programa de recambio de motores (4.327). Bajo este escenario, el porcentaje de cumplimiento de las metas iniciales del programa se reduce de manera drástica (filtro de entrada) previo al inicio de la primera etapa programa de recambio de motores. Por otro lado, con respecto al número de incentivos entregados a usuarios finales, el programa establece que cada proveedor debe remitir al PPEE información semanal de las unidades eficientes vendidas bonificadas por el programa, con el objetivo de dar seguimiento a la aplicación de los incentivos a las unidades vendidas y verificar el traspaso de los recursos a los usuarios finales. El mecanismo, único medio de control que tiene el PPEE para dar seguimiento a los recursos económicos transferidos, aparte de presentar problemas para el seguimiento del traspaso del incentivo, enfrentó problemas para el levantamiento de la información de ventas con algunos proveedores. Esta brecha informacional, de no ser subsanada, podría presentar una barrera importante para la determinación del cumplimiento de metas del programa en las etapas. El desglose de la base de datos con información de venta por proveedor durante la primera etapa del Programa es el siguiente: Tabla 18 : Cantidad de motores con incentivo vendidos por proveedor. Primera etapa programa de recambio de motores.
Proveedores Unidades Vendidas
LUREYE 294
WEG 9
TECNAMAQ 22
HOCHSCHILD 2
SIEMENS 0
ELECTRICWORKS 2
IMATESA 5
TOTAL 334
Como se observa en la tabla, las ventas de motores eficientes durante la primera etapa del programa alcanzan las 334 unidades, cifra que representa aproximadamente un 7.72% de cumplimiento del total de incentivos objetivo durante la primera etapa. Del total de ventas Lureye, el principal contribuyente, aporta con un 88%. El resto de los proveedores representan en total un 12%. Destaca la ausencia de ventas por parte de SIEMENS.
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Gráfico 3: : Número de incentivos programa, convenios y vendidos. Primera etapa programa de recambio de motores.
Además del filtro de entrada consignado de manera previa (sobrestimación de metas y entrada tardía al mercado), el bajo cumplimiento del programa se explicaría por una estimación errónea de los planes de venta remitidos por los proveedores al PPEE. En esta línea, debido a la imposibilidad de presentar información desagregada, las estimaciones de ventas remitidas fueron elaboradas de acuerdo al promedio histórico de venta de motores convencionales en un espacio de tiempo comparativo (6 meses), incluyendo a los integradores de equipos. En función a la expresa exclusión de los integradores como beneficiarios del subsidio, así como también al peso relativo de éstos en la demanda de equipos dentro del rango de potencias del subsidio (1‐10 HP), los planes de venta se presentaron absolutamente inflados. Finalmente, otro de los factores que estaría impactando la demanda por equipos eficientes es la fuerte competencia que representan los motores chinos o europeos en el rango de potencias del subsidio. Estos motores pese a presentar menores niveles de eficiencia, son más baratos que los motores del convenio y se transforman en una alternativa atractiva para los usuarios. De acuerdo a los proveedores, el usuario de este nicho de mercado maneja poca información de la alta eficiencia en motores, razón por la cual privilegia precio por sobre calidad.
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Objetivo II. Cuadro Resumen
Objetivo
Eliminar o disminuir el mayor costo que implica la compra de un motor de alta eficiencia en relación a uno estándar, de tal manera de permitir el acceso a estos últimos de los sectores industriales de menores ingresos.
Indicador No definido
Medio de Verificación No definido
Visión general del grado de cumplimiento del objetivo
Si bien no existen indicadores específicos que permitan evaluar el objetivo, de la información de precios levantada con los proveedores se observa que el programa logra su objetivo de disminuir la brecha de precios entre motores eficientes y convencionales. Pese a esto, el porcentaje de cumplimiento de las metas de inserción de motores en el mercado es bajísimo, situación que confirma la existencia de barreras adicionales que no son removidas por acción del incentivo. Debido al bajo nivel de cumplimiento de la meta del programa, el incentivo no estaría llegando de la manera prevista a los sectores de menores ingresos, grupo objetivo del programa. Adicionalmente de la información de ventas se observa que más del 25% del total de incentivos fueron entregados a empresas grandes: Nestlé, CMPC, CIA Chilena de Tabacos y Compañías mineras.
Adecuación y relevancia del indicador y medio de verificación El programa no define indicadores ni medios de verificación.
Comentarios
El objetivo no posee indicadores específicos ni medios de verificación asociados, condición que dificulta su evaluación. Se recomienda definir indicadores específicos y métodos de verificación apropiados para evaluar el cumplimiento del objetivo.
Análisis de resultados De acuerdo a la información levantada, la primera etapa del programa de recambio de motores cumple con el objetivo de eliminar o disminuir la brecha de precios entre los modelos de motores eficientes y sus equivalentes convencionales incluidos en los convenios de transferencia por proveedor. En efecto, de la información desplegada en los convenios de transferencia, la mayoría de los modelos de alta eficiencia IE2 o EFF1, consideran montos de subsidios que cubren ya sea la totalidad de la diferencia con sus equivalentes convencionales (IE1 o EFF2) o un porcentaje considerable de esta brecha. Este es el caso de los motores incluidos en los convenios de transferencia con Tecnamaq y Electricworks, distribuidores de motores WEG en el mercado nacional que presentan 100 % de cobertura del diferencial de precios.
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Lureye, distribuidor de motores de alta eficiencia clase EFF1 de Siemens, presenta porcentajes de cobertura que sobrepasan el 75% del diferencial de precios. Los modelos EPACT y NEMA Premium (Normativa de EEUU), por su parte, incluidos en los convenios con Hochschild (distribuidor de motores SIEMENS), evidencian una menor cobertura del diferencial de precios, condición relacionada principalmente al mayor delta de precios entre los modelos convencionales y eficientes. (Ver Cuadro) Tabla 19 : Diferencia entre la cobertura del subsidio y el diferencial de precio por motor (Datos promedio por proveedor).
Proveedor Clase Eficiente Clase Convencional
Diferencial de Precios
% de Cobertura del Diferencial de Precios
Lureye EFF1 EFF2 86.249 75
WEG IE2 IE1 28.898 100
NEMA ALTA IE1 124.546 69 Tecnamaq IE2 IE1 28.898 100
Hochschild EPACT EFF2 243.060 44
NEMA PREMIUM EFF2 385.868 36
Siemens EFF1 EFF2 69.175 82 EPACT EFF2 24.162 80
NEMA PREMIUM EFF2 72.800 53 Electricworks IE2 IE1 28.898 100 IMATESA IE2 IE1 121.765 92
Pese a la evidente disminución de la brecha de precios entre los motores eficientes y convencionales, el porcentaje de cumplimiento de las metas de inserción de motores eficientes en el mercado es bajísimo, situación que confirma la existencia de barreras adicionales que no son removidas por la acción del incentivo. La identificación de estas barreras y la implementación de actividades orientadas a su remoción, son tareas fundamentales para mejorar los niveles de inserción de motores eficientes en las etapas futuras del programa. Por otro lado, debido a la baja penetración del incentivo en el mercado de motores nacional, se estima que el programa no estaría llegando de la manera prevista a los sectores industriales de menos ingresos (PYMES). La condición se explicaría fundamentalmente debido a la exclusión de los integradores como beneficiarios del subsidio, una de las principales fuentes de traspaso de motores hacia las PYMES. De acuerdo a la información levantada con los proveedores adscritos al programa, el bajo porcentaje de llegada a la PYMES se explicaría además por: la falta de campañas de difusión focalizadas hacia el grupo y los patrones de consumo de este tipo de empresas,
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esto ya que como se explicó previamente, el precio de los motores es la principal variable de importancia. Bajo este escenario la opción de comprar motores chinos o europeos a bajos precios resulta mucho más atractiva que la adquisición de los modelos de alta eficiencia subsidiados por el programa. En esta línea la implementación de barreras a la entrada de motores convencionales para favorecer la demanda de motores eficientes es fundamental. Por otro lado, de la información consolidada de ventas del programa se observa que un porcentaje importante (aproximadamente un 25%) de la cantidad de incentivos transferidos esta llegando a grandes compañías como Nestlé, CMPC, Compañía Chilena de Tabacos y Compañías Mineras. Dicha condición podría explicarse debido al mayor grado de información que poseen estas empresas de los beneficios del uso de motores de alta eficiencia y la mayor disponibilidad de recursos económicos para la adquisición de las unidades eficientes.
Objetivo III. Cuadro Resumen
Objetivo Disminuir el consumo de energía en la industria, haciendo de esta un sector más eficiente y competitivo tanto en el mercado nacional como en extranjero.
Indicador No definido
Medio de Verificación No definido
Visión general del grado de cumplimiento del objetivo
Debido a la baja inserción de motores eficientes a la industria se estima que el grado cumplimiento del objetivo es reducido. El programa no define mecanismos para la verificación de la operatividad de los motores eficientes que ingresaron el mercado, ni indicaciones para la cuantificación del ahorro energético de las unidades instaladas en las empresas. Adicionalmente el retiro de las unidades convencionales recambiadas del mercado para su posterior chatarrización tampoco es considerado en el programa. Esta última condición es vital para el cumplimiento del objetivo ya que de no ser retirados los motores convencionales del mercado y evitar el rebobinado, el programa puede condicionar un aumento en los consumos energéticos del sector, provocando un efecto paradojal debido al aumento del número de motores en el mercado.
Adecuación y relevancia del indicador y medio de verificación El programa no define indicadores ni medios de verificación.
Comentarios
El programa no define indicadores específicos ni medios de verificación asociados al objetivo, condición que dificulta su evaluación. Se recomienda definir indicadores específicos y métodos de verificación que permitan evaluar efectivamente el cumplimiento del objetivo.
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Análisis de resultados La disminución del consumo de energía en el sector industrial no es lograda a cabalidad considerando la baja penetración del subsidio en el mercado (334 motores vendidos) y el bajo ahorro energético eventualmente alcanzable por los motores de alta eficiencia adquiridos dentro del programa en comparación con el total proyectado (4.327 motores). Adicionalmente, el programa no considera procedimientos de control del ahorro energético asociado a los motores de alta eficiencia adquiridos dentro de la primera etapa. En esta línea, actualmente no existe certeza de la efectiva operatividad de los motores de alta eficiencia adquiridos en las empresas, así como tampoco del retiro de circulación (reciclado) de las unidades poco eficientes recambiadas, ambas condiciones fundamentales para la consecución del objetivo, dado que de otra forma, el presente programa estaría aumentando la cantidad de motores colocados en el mercado final, sin realizar un recambio de ese mercado De acuerdo a lo anteriormente expuesto, resulta evidente la necesidad de incluir modificaciones en el programa que, por un lado aseguren la verificación de la operatividad y buen manejo de los motores de alta eficiencia en las empresas, y por el otro, permitan cuantificar los ahorros energéticos alcanzados. En esta misma línea, el reciclado de los motores de baja eficiencia recambiados o dados de baja es otro de los puntos esenciales para asegurar la eficiencia energética en las PYMES, esto ya que generalmente la unidades recambiadas de no ser retiradas de las empresas son rebobinadas sucesivamente, disminuyendo aún más su eficiencia y contribuyendo a la pérdida de competitividad del sector.
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Objetivo IV. Cuadro Resumen
Objetivo Contribuir al desarrollo sostenible y la mitigación de los efectos del cambio climático a través de la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Indicador No definido
Medio de Verificación No definido
Visión general del grado de cumplimiento del objetivo
Debido a que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la contribución al desarrollo sostenible se encuentran estrechamente ligadas al ahorro energético en las empresas, este objetivo también presenta un bajo nivel de cumplimiento. La baja penetración en el mercado del incentivo y la falta de mecanismos de seguimiento del programa con respecto al ahorro energético de los motores eficientes adquiridos, imposibilita la estimación del potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) efectivamente alcanzado por el programa durante su primera etapa.
Adecuación y relevancia del indicador y medio de verificación El programa no define indicadores ni medios de verificación.
Comentarios
El programa no define indicadores específicos ni medios de verificación asociados al objetivo, condición que dificulta su evaluación. Se recomienda definir indicadores específicos y métodos de verificación que permitan evaluar efectivamente el cumplimiento del objetivo.
Análisis de resultados Debido a que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la contribución al desarrollo sostenible se encuentran estrechamente ligadas al ahorro energético en las empresas, este objetivo también presenta un bajo nivel de cumplimiento. La baja penetración en el mercado del incentivo (334 motores vendidos de una estimación inicial de 4.327) y la ausencia de mecanismos de seguimiento, especialmente relacionados a la cuantificación del ahorro energético de los motores eficientes adquiridos, imposibilita la estimación del potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) alcanzado por el programa durante su primera etapa. Adicionalmente, el establecimiento de objetivos genéricos como la “contribución al desarrollo sostenible y reducción de los gases de efecto invernadero”, deben estar asociados a indicadores específicos y escenarios de referencia o comparación (Evaluaciones Ex‐ante). La inexistencia de dichos indicadores dentro del programa dificulta la evaluación de los resultados. En esta línea el programa debería establecer de manera clara y específica cuales son los indicadores con los que se pretende evaluar el objetivo.
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6.2 Análisis de los factores que influyen en el grado de cumplimiento de los objetivos del programa.
Análisis de la demanda de motores
El levantamiento de información evidencia una carencia de estudios del mercado de motores eléctricos nacional entre 1 y 10 HP, que permitan la efectiva caracterización de las dinámicas de operación del mismo y sirvan de respaldo técnico para la definición de los lineamientos del programa de recambio de motores. Esto condicionó el diseño del programa, sin una sensibilización del mercado final real, estableciendo fuertes restricciones a la demanda de motores eficientes derivados de los lineamientos de operación establecidos durante la concepción del programa. Estas limitantes se relacionan principalmente, con la exclusión de los integradores y retail (Ej. Sodimac, Easy, cadenas de Ferreterías y otros), como beneficiarios del programa y la delimitación al actuar del incentivo exclusivamente en el rango de potencias entre 1 y 10 HP. Esto supone un importante sesgo al mercado de motores potencial que podría ser beneficiario del incentivo, pero además, establece como mercado objetivo aquellos subsectores de fuerte atomización, difíciles de cubrir solamente con publicidad dirigida. De acuerdo a la información proporcionada por los proveedores este grupo atomizado de potenciales consumidores no posee conocimientos sobre la eficiencia en motores y privilegia precio por sobre calidad. Bajo este escenario la fuerte competencia con motores convencionales o de baja eficiencia, a precios atractivos, la mayoría de las veces menores que los motores eficientes subsidiados por el programa, se presenta como una barrera insalvable en la actualidad para la inserción de los motores del programa dentro del grupo objetivo. Los motores de presencia masiva en este grupo (provenientes de China y Europa principalmente) pese a presentar bajos niveles de eficiencia, son más baratos que los motores del convenio y se transforman en una alternativa más atractiva para los usuarios que las unidades subsidiadas por el programa. Ante esta situación, de no considerar la implementación de barreras significativas a la importación de motores de baja eficiencia y más baratos, se prevé un bajo nivel de demanda por motores eficientes. Por otro lado, la inexistencia de programas de difusión permanentes en el tiempo, así como campañas de seminarios, talleres o charlas sobre motores eficientes y la dificultad de establecer campañas efectivas en un universo tan atomizado, es otro de los factores mencionados, por los proveedores, como decisivos en el bajo grado de penetración del incentivo en el mercado nacional. En otro ámbito, si el mecanismo utilizado para la estimación de la demanda fueron las proyecciones de venta de los proveedores, observamos otra falencia estructural en las definiciones del programa. De acuerdo a lo manifestado por los proveedores de equipos, debido a la imposibilidad de entregar información desagregada, los planes de venta remitidos al PPEE incluían en sus proyecciones la totalidad de ventas realizadas dentro de
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un período comparativo (6 meses), incluyendo las ventas a integradores. Con esto la demanda esperada de motores del programa presenta un problema estructural en su estimación, ya que el subsidio excluye expresamente de la bonificación a los integradores de equipos, por lo que éstos no debiesen haber sido contabilizados en las proyecciones. El supuesto utilizado por los proveedores fue estimar que, debido a la existencia del subsidio, existiría un aumento importante en la demanda por motores eficientes y que, atacando la brecha de precios existente, se produciría una migración total de las ventas de motores convencionales hacia motores de alta eficiencia. Ambos supuestos no se cumplieron y como resultado de éstos la inserción de motores eficientes con respecto a las metas proyectadas fue mínima. Bajo este escenario, el envío de información inflada con la ventas a integradores sería una de las principales razones que explicarían el bajo cumplimiento de los planes de ventas establecidos en los convenios por proveedor, debido a que en función a lo expresado por éstos el mayor porcentaje de la demanda de motores eléctricos en el rango de potencias de operación del subsidio (1‐10 HP), proviene precisamente desde este nicho de consumidores. La situación descrita se respalda con los informes de venta y la estimación de los niveles de cumplimiento de los convenios de transferencia, información que es desplegada en la siguiente tabla: Tabla 20 : Total de incentivos considerados por proveedor de acuerdo a planes de venta de convenios.
Proveedor Total Incentivos Convenio (Nº)
Total Vendidos (Nº)
Cumplimiento (%)
Lureye 1.119 294 26,3 WEG 805 9 1,1 Siemens 82 0 0,0 IMATESA 32 5 15,6 Hochschild 50 2 4,0 Electrickworks 63 2 3,2 TECNAMAQ 126 22 17,5 TOTAL 2.277 334 14,7
Como se observa, el porcentaje global de cumplimiento de los planes de venta alcanza un 14.7%. Lureye es el proveedor con el mayor número de motores vendidos durante el período (294 motores), cifra que representa un 26.3% de cumplimiento con respecto a las proyecciones iniciales.
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La inexistencia de ventas por parte de Siemens, cuyo plan de ventas consideraba 82 unidades, devela otra de las situaciones que no fueron consideradas por el programa en sus estimaciones de demanda. SIEMENS es un importador de motores que no interactúa con el usuario final en el rango de potencias del incentivo, razón por la cual no debiese haber sido considerado en las estimaciones de demanda ni en la distribución de recursos económicos. El foco del programa deben ser las empresas que interactúan con el cliente final, en este sentido la apertura del programa a la mayor cantidad de vendedores posibles es fundamental para mejorar los indicadores de penetración del incentivo en el mercado. Una vez analizado el escenario teórico, es pertinente observar la información desagregada de ventas por rubro industrial. Debido a que el rubro de las empresas que adquieren motores eficientes del programa no es incorporado en las planillas de seguimiento del PPEE, la clasificación de las ventas en fnción a esta variable fue realizada en base al “Directorio Nacional de Empresas y Ejecutivos” (ITV Editores, 2008) y, en caso de existir información, consulta de sitios web. La información consolidada es desplegada en anexos. Con respecto al destino de los incentivos, se observa que de las 334 unidades vendidas a la fecha, los principales rubros demandantes de motores eficientes son: Alimentos (15.6 %), Metalmecánico (7.8 %), Industria Madera, Papel y Celulosa (4.2 %), Construcción (3.9 %) Minería y servicios relacionados (3.6 %). Destaca el bajo porcentaje de penetración en la agroindustria, sector que de acuerdo a la consulta a proveedores, presentaría mayoritariamente un consumo de motores integrados en equipos, demanda excluida de la bonificación por parte del incentivo. Minería por su parte tampoco se presenta una fuerza de demanda significativa a la fecha. El desglose resumido por rubro se despliega a continuación: Tabla 21 : Destino de las unidades vendidas dentro del programa a la fecha.
Rubro Hasta 4 HP (%) 5,5‐10 HP (%)
Alimentos 61,5 38,5 Metalmecánico 48 52 Industria Madera, Papel y Celulosa 42,9 57,1 Construcción 30,8 69,2 Minería 58,3 41,7 Químico 58,3 41,7 Agroindustrial 60 40 Otros 77,6 22,4 Total general 54,7 45,3
De la tabla ser observa que, si bien la distribución de potencias en los rangos “hasta 4 HP” (Potencias bajas) y “5,5‐10” es relativamente constante, se presenta una leve inclinación
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hacia el requerimiento por bajas potencias (54,7%). Dicha situación se explicaría principalmente por los aportes de las categorías “Otros”, en donde estaría presente la demanda atomizada perteneciente a las pequeñas empresas del sector industrial. Otros rubros que también presentan una cierta tendencia hacia la demanda por bajas potencias son “Alimentos”, principal demandante a la fecha, y “Agroindustria”. Por otro lado los rubros “Construcción”, “Industria Madera, Papel y Celulosa” y “Metalmecánico” presentan una demanda mayoritaria por motores entre 5,5 y 10 HP. A continuación se realiza un despliegue gráfico de la demanda de potencias por rubro. Gráfico 4: : Demanda de potencias por rubro.
Demanda de Potencias por Rubro
0
50
100
Alimentos
Metalm
ecánico
IndustriaMadera, Papely Celulosa
Construcción
Minería
Quím
ico
Agroindustrial
Otros
Deman
da (%
)
5,5‐10 HP (%)
Hasta 4 HP (%)
Un elemento importante de análisis, de acuerdo a los proveedores, se relaciona con el hecho de que los principales motores de la PYMES están dentro de un rango de potencias superiores a las del subsidio (50‐100 HP), razón por la cual etapas futuras del programa debiesen considerar una ampliación de la potencias para cubrir dichas necesidades. Los motores más pequeños (1‐10 HP) son utilizados mayoritariamente de apoyo a los motores principales y su recambio se ve fuertemente relacionado a contingencias funcionales del equipo (averías o paros importantes). En caso de presentarse contingencias que condicionen el recambio de los motores, la pequeña empresa generalmente opta por la compra de los motores más económicos del mercado (chinos o europeos). Complementariamente, de la información de venta de equipos, existe un universo importante de demandantes del subsidio que pertenecen a la mediana o gran empresa (Nestlé, CMPC, CIA Chilena de Tabacos, Mineras varias, por citar algunas) y estarían
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interesadas en la ampliación del rango de potencias del subsidio hasta por lo menos 75 HP. Con respecto al uso de los motores de alta eficiencia adquiridos, debido a la negativa de los consumidores finales a proporcionar información y la inexistencia de mecanismos de seguimiento del programa, no quedó otra opción que la consulta a los proveedores, quienes señalan que las unidades se utilizarían principalmente en cintas transportadoras, bombas, compresores, ventilación y motores de respaldo dentro de las empresas.
Análisis de la oferta de motores
El total de motores eléctricos importados durante el año 2009, en el rango de potencias entre 0,75 y 37,5 HP, fue de 31.013 motores declarados en Aduanas de Chile, por 682 importadores (ver gráficos). El despliegue de la información por potencias (0,75‐37,5) se relaciona con las categorías establecidas por Aduanas de Chile para el registro de las importaciones, clasificación que cubre un rango de potencias mayor al establecido por el programa (0,75 Kw – 7,5 KW). Gráfico 5: Cantidad Total Anual de Motores importados por proveedor, mayores de 0,75kW y menores que 37,5kW.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
TRIFÁSICO MONOFÁSICO TRIFÁSICO MONOFÁSICO TRIFÁSICO TRIFÁSICO MONOFÁSICO
IMATESA S.A. LUREYE ELECTROMECANICA S.A. SIEMENS S.A. WEG CHILE S.A.
Cantidad Total Anual de Motores importados por Proveedor
Total
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile.
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Gráfico 6: Fuerza de los proveedores respecto del total de importaciones, durante el año 2009.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile.
De la información de Aduanas Chile, es posible observar que los proveedores adscritos al programa representan aprox. un 24% de las importaciones totales al país durante el año 2009. En base a esto existirían razones para pensar que la oferta de motores eléctricos en el país es amplia y el programa de recambio de motores sólo abarca un porcentaje minoritario de ésta. Por otro lado, las gráficas demuestran que existe un universo importante de motores monofásicos, que no son cubiertos por el programa. En función a los datos levantados, del total de motores importados al país durante 2009, los motores eléctricos trifásicos y monofásicos representan un 70% y 30% respectivamente (ver gráfico siguiente). La información desagregada de importaciones de motores eléctricos durante el año 2009 se presenta en anexos.
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Gráfico 7: Cantidad Total Anual de Motores Monofásicos y Trifásicos importados el año 2009 por el mercado nacional de entre 1 a 10HP.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile. Finalmente de los datos desagregados de información (Anexo 5) es posible afirmar que existe una variada lista de importadores y proveedores de motores eléctricos actualmente no incorporados al programa. Entre los importadores desataca la presencia de una gran cantidad de integradores, entre estos se pueden mencionar Atlas COPCO, y empresas relacionadas al rubro agrícola. Este tipo de empresas, no consideradas como usuarios finales, también fueron excluidas de la primera etapa del programa.
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Distribución de los Recursos Económicos del Programa.
De acuerdo a lo desplegado en la Resolución N° 1.007 (05/10/2009), que aprueba los términos de ejecución e implementación del programa, la distribución de los recursos económicos asignados es la siguiente: Tabla 22 : Distribución de recursos económicos. Primera etapa del programa de recambio de motores.
Ítem Presupuestario Recursos Económicos Asignados ($) %
Honorarios 18.150.000 2,49 Servicios Publicidad 50.000.000 6,85 Pasajes y Fletes 5.000.000 0,68
Estudios de Investigación 80.000.000 10,96 Subsidios recambio de motores 576.900.000 79,02
Total 730.050.000 100 Como se observa, aproximadamente el 80% de los recursos económicos del programa fueron destinados a subsidios para recambio de motores convencionales por motores eficientes. Dicha asignación corresponde a los denominados “incentivos” consignados en los convenios de transferencia con los proveedores adscritos al programa. El resto de los recursos, considerablemente menores en cantidad, fueron asignados principalmente a Estudios de Investigación (10,96%) y Servicios de Publicidad (6,85%). De acuerdo a los términos de ejecución del programa, los recursos destinados a subsidios tenían por objeto facilitar la asignación de 4.327 incentivos para la incorporación de motores eficientes en la industria nacional. Sin embargo, una vez analizados los planes de venta de los proveedores, los convenios sólo consideraron la entrega de un total de 2.277 subsidios, aproximadamente un 50% por debajo de la meta inicial. Debido al bajo avance en el grado de cumplimiento en los planes de venta de los proveedores, el programa entregó finalmente sólo un 32 % de los recursos inicialmente considerados en los convenios. La distribución de incentivos por proveedor se despliega en el siguiente cuadro:
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Tabla 23 : Asignación de recursos por proveedor y porcentaje de Incentivos entregados en base a lo establecido en convenios de transferencia por proveedor.
Proveedor
Total Incentivos Convenio
(Nº)
Incentivos Entregados
(Nº)
% Entregados
Asignación Convenios
($)
Asignación Efectivamente Entregada ($)
Relación Asignación Convenios vs Entregada (%)
Lureye 1119 305 27,3 72.778.181 22.981.606 31,6 WEG 805 288 35,8 22.564.100 8.113.950 36,0
Siemens 82 24 29,3 7.675.071 2.226.958 29,0 IMATESA 32 10 31,3 3.578.594 1.162.393 32,5 Hochschild 50 13 26,0 6.352.100 1.669.584 26,3
Electrickworks 63 19 30,2 1.225.900 458.250 37,4 TECNAMAQ 126 40 31,7 3.452.550 1.047.800 30,3
TOTAL 2277 699 30,7 117.626.096 37.660.541 32,0 Como resultados del bajo cumplimiento de los planes de venta, resulta evidente que los proveedores devolverán gran parte de los recursos entregados en modalidad de anticipo al término de la primera etapa del programa. La información específica de los reintegros por proveedor no está disponible al momento de elaboración del presente informe, razón por la cual no pudo ser incorporada al análisis. Una vez visualizada la relación entre los recursos asignados por presupuesto al ítem incentivos para recambio de motores y los recursos efectivamente ocupados por el programa, se observa el manifiesto desbalance que existe entre la estimación inicial de demanda. Con estas cifras, resulta evidente que el fuerte énfasis del programa en la distribución de recursos económicos hacia el ítem incentivos (80% aprox.), no se tradujo en un traspaso efectivo de los recursos hacia los consumidores finales. De hecho el porcentaje de efectividad en la entrega de incentivos sólo alcanza un 7.72 % (334 incentivos), muy lejos de las metas propuestas inicialmente por el programa. Entre las razones que explicarían la baja penetración del incentivo, dejando de lado la exclusión de la demanda de integradores, destacan la falta de difusión focalizada del subsidio y la inexistencia de estudios del mercado de motores eléctricos nacional o estrategias que permitieran generar una comunicación más efectiva del incentivo a los consumidores finales. En función a esto y debido a la sobreestimación de recursos hacia el ítem “subsidios”, es recomendable que las futuras etapas del programa cuenten con estudios detallados del mercado de motores eléctricos nacionales que permitan re‐evaluar de manera más precisa los recursos asignables con este objetivo, si bien el incentivo monetario es importante, no es la única barrera presente en el mercado por los que es absolutamente necesario un rediseño del programa y la incorporación de mecanismos de apoyo. Entre los mecanismos de apoyo, se considera importante un aumento de los recursos destinados a
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la difusión del programa y otras modalidades de fomento como el desarrollo de experiencias pilotos y la capacitación a usuarios y vendedores de equipos.
Finalmente, de acuerdo a información proporcionada por el PPEE, con el objetivo de subsanar la falta de información del mercado de motores eléctricos nacional y evaluar el desempeño de los proveedores adscritos a la primera etapa del Programa de Recambio de Motores, en Enero de 2010 se adjudicaron los siguientes estudios:
Mercado de Maquinaria que integra un Motor Eléctrico en Chile
Auditoría al proyecto de recambio de motores
Estudio de Motores Eléctricos en Chile.
Todos estos estudios se encontraban en curso durante el período de desarrollo de la evaluación del programa (entrega estimada para Abril de 2010), razón por la cual no fueron incorporados en el análisis del presente estudio.
Análisis del beneficiario del programa.
De acuerdo a los términos y condiciones de ejecución del programa de recambio de motores (Resolución 1.009, punto6), los beneficiarios del programa son los compradores de motores eléctricos de alta eficiencia que sean usuarios finales de los mismo. Bajo dicho contexto quedan expresamente excluidos del programa los integradores de equipos.
Existe consenso entre los proveedores que la limitante a la transferencia de incentivos a los integradores de equipos establecida por el programa, es una de las principales causas de la baja penetración del incentivo en el mercado. De acuerdo a la información levantada, los integradores representan el principal grupo demandante de motores eléctricos dentro del rango de potencias en donde se mueve el subsidio (1‐10 HP). A pesar de no contar con información desagregada los proveedores estiman que un alto porcentaje de sus planes de ventas (entre 80 y 90%), en donde por simplificación se incluyó la demanda por parte de integradores, no se cumplió precisamente por dicha razón.
Por otro lado, el incentivo no está llegando de la manera esperada al grupo objetivo del programa “empresas pequeñas con menores recursos”. A la fecha los principales demandantes del subsidio pertenecerían a la mediana y gran industria, grupo que presenta cierto nivel de conocimiento sobre motores de alta eficiencia, y a diferencia de las pequeñas empresas, cuenta con mayor presupuesto para la compra de motores.
En función a la información levantada, el pequeño empresario todavía privilegia precio por sobre calidad y generalmente opta por los motores más baratos sin importar la eficiencia. En esta línea la competencia de los motores eficientes del programa con motores chinos o europeos de baja eficiencia pero menor precio es considerable dentro de las empresas objetivo consideradas por el subsidio.
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En base a lo anteriormente expuesto, se considera conveniente que el programa incluya a los integradores como beneficiarios del programa y amplíe su alcance a medianas y grandes empresas, que cuentan con mayor información sobre la eficiencia y están dispuestas a gastar más dinero para adquirir motores de alta eficiencia. Adicionalmente este nicho, que considera marcas reconocidas en el mercado (Nestlé, CMPC, por citar algunas) podría facilitar la difusión a empresas más pequeñas de las ventajas asociadas a la utilización de motores de alta eficiencia en base a experiencia práctica. En este sentido el desarrollo de proyectos piloto que consideren la instalación de motores eficientes en la industria nacional e incluyan la medición de resultados y su posterior difusión hacia la PYME es fundamental.
Análisis del Rango de Potencia de los Motores.
De acuerdo a la sección 5 de la Resolución 1.009: “Motores objeto del programa”, el incentivo está orientado a motores dentro del rango de potencias entre 1 y 10 HP. Tomando en consideración la información recopilada por medio de entrevistas personales con los proveedores de motores respecto de la limitación de potencia del programa, se puede resumir lo siguiente:
En el rango de potencias donde opera el subsidio (1‐10 Hp) el porcentaje mayoritario de la demanda sin considerar a integradores, corresponde a pequeñas empresas que no presentan mayor interés por los motores de alta eficiencia y su principal indicador de selección es el precio de los motores. Dentro de este contexto, la competencia con motores chinos o europeos convencionales de menor eficiencia pero más baratos es considerable. Generalmente en este tramo de potencias el cliente privilegia precio por sobre calidad.
En la mayoría de los casos los motores principales de las pequeñas empresas, grupo objetivo del programa de recambio de motores, son de potencias superiores a las establecidas en el subsidio (1‐10 HP). De acuerdo a información de los proveedores, las potencias de estos motores pueden llegar hasta los 75 HP. Si el objetivo del programa se relaciona con los ahorros energéticos, la ampliación del rango de potencias hasta los 75 HP haría mucho más efectivo el ahorro llegando al mismo grupo objetivo. Adicionalmente los proveedores manifiestan que debido al nivel de actividad de los motores de mayor potencia, la inversión es recuperada en un tiempo menor debido a los mayores ahorros potencialmente alcanzables en operación normal.
La demanda de motores en el tramo 1‐10 HP se presenta generalmente por contingencias, es decir cuando los motores antiguos quedan inutilizables por uso o accidente. Bajo estas circunstancias el cliente no busca motores de alta eficiencia
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sino los motores más baratos que le permitan solucionar el problema al menor costo posible.
A la fecha existe un porcentaje de demandantes del subsidio que pertenecen a la mediana y gran industria, que demanda motores en un rango de mayor potencia (75‐100 HP). De acuerdo a los proveedores, la mediana y gran industria es un nicho importante para la alta eficiencia pues el cliente está generalmente más informado que el de la pequeña empresa, y además puede destinar más recursos económicos para adquirir un motor de alta eficiencia si es factible la demostración del ahorro energético por parte del vendedor. Para esto resulta fundamental que el programa cuente con herramientas demostrativas probadas que faciliten la venta de los equipos eficientes.
Resumiendo, los proveedores estiman que si el objetivo del programa es la reducción del consumo energético del sector, el rango de potencias del incentivo debe ser abierto. El programa presenta un importante potencial en la mediana y gran industria, nicho que además de conocer más sobre motores eficientes, presenta menor atomización que las pequeñas empresas. Dichas condiciones hacen más factible la eficacia de campañas publicitarias focalizadas y el aumento en la del ahorro energético en la industria.
Si los recursos económicos no son suficientes para solventar esta modalidad, se podría optar por una bonificación escalada o indexada al rango de potencias de los equipos. Partiendo de un 100% para motores hasta 10 HP y disminuyendo el subsidio a medida que aumenta la potencia. De no ser factible abrir libremente el rango de potencias, el subsidio debería al menos incluir motores hasta 75 HP.
Análisis de Clases de los Motores.
De acuerdo a los proveedores de equipos, la clase de eficiencia de los motores eléctricos no es uno de los requerimientos de los usuarios finales al momento de decidir la compra de un equipo. A parte de las solicitudes específicas de ciertos clientes, principalmente asociados a la minería, por motores de clases de eficiencia asociados al Estándar de Estados Unidos (EPACT y NEMA) asociado a especificaciones técnicas de ciertas maquinarias utilizadas principalmente en la minería, en términos generales el cliente final no repara con respecto a las clases de eficiencia de los motores. Ahora bien, si se observa la información de motores vendidos dentro del programa a la fecha, se tiene lo siguiente:
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Tabla 24 : Clases de eficiencia motores vendidos primera etapa programa de recambio de motores.
Nivel de Eficiencia Clase de Eficiencia Equivalente Normativa Chilena Nº Motores Vendidos
Alta EFF1 B 294 Alta EPACT B 2 Alta IE2 B 38
TOTAL 334 De la tabla se observa que la totalidad de motores vendidos durante la primera etapa del programa son de eficiencia alta (EPACT, IE2 o EFF1) o Clase B según la Normativa Chilena 3086/2009. Dentro de los registros de ventas no existen motores de eficiencia Premium o Clase A según la Norma Chilena N°3086. Por otro lado, si se analizan los planes de venta incluidos por los proveedores en los convenios de transferencia se tiene lo siguiente: Tabla 25 : Porcentaje de motores Clase Premium o A (NCh 3086) considerados en los convenios por proveedor.
Proveedor Total Motores Convenio
Total Motores Premium
Motores Premium (%)
Lureye 1.119 ‐ ‐
WEG 805 ‐ ‐
Siemens 82 ‐ ‐
IMATESA 32 25 78,1
Hochschild 50 16 32,0
Electrickworks 63 ‐ ‐
TECNAMAQ 126 ‐ ‐
TOTAL 2.277 41 1,8 De la tabla se observa que solamente los proveedores IMATESA y Hochschild consideraron en sus planes de venta motores de eficiencia Premium. En el caso de IMATESA la proyección de motores Premium representaba un 78,1% del total y para Hochschild un 32%. Ninguno de los proveedores concreto ventas de motores Premium durante el período de ventas de la primera etapa del programa, situación que resulta especialmente interesante ya que la mayor parte de los recursos económicos entregados a estos proveedores se asociaban a la venta de motores Premium. Adicionalmente, los dos principales vendedores de motores de alta eficiencia (Lureye y WEG) no consideraron ventas de motores Premium en sus proyecciones, situación que condiciona el bajo nivel de penetración esperado para este tipo de motores en el mercado (1,8%).
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Si se considera que el incentivo bonifica en mayor medida a los motores de eficiencia Premium por sobre los de alta eficiencia (Clases A y B respectivamente de la NCh 3086), y las nulas ventas de este tipo de equipos dentro de la primera etapa del programa, se recomienda replantear el destino de los recursos, estandarizando el monto del dinero por potencia o bien reorientar los recursos hacia los motores Clase B en base a las proyecciones de venta de los equipos. La recomendación se estipula en función al mayor monto de dinero que considera el subsidio a los motores Premium en comparación a los motores de alta eficiencia y el bajo nivel de penetración esperable para los equipos Premium en el mediano‐corto plazo. Bajo este escenario se podría bonificar un mayor número de motores clase B lo que se traduciría en una mayor penetración del subsidio en el mercado y una optimización en la distribución de los recursos.
Análisis de los montos del incentivo y su efecto en el consumidor final
De acuerdo a la información levantada, el monto del subsidio es adecuado a las necesidades de los usuarios finales. La información desplegada en los convenios de transferencia, establece que casi la totalidad de los modelos que presentan clases de alta eficiencia IE2 o EFF1 consideran montos de subsidios que cubren ya sea la totalidad de la diferencia entre los modelos de alta eficiencia y sus equivalentes (IE1 o EFF2) o un porcentaje considerable de ella. Este es el caso de la totalidad de los motores incluidos en los convenios de transferencia con Tecnamaq y Electricworks, distribuidores de motores WEG en el mercado nacional que presentan un 100 % de cobertura del diferencial de precios. Lureye, distribuidor de motores de alta eficiencia clase EFF1 de Siemens, presenta porcentajes de cobertura del diferencial de precios que sobrepasan el 90%. Los modelos EPACT y NEMA Premium (Normativa de EEUU), por su parte, incluidos en los convenios con Hochschild (distribuidor de motores SIEMENS), al presentar mayores diferencias de precio entre los modelos convencionales y de alta eficiencia evidencian una menor cobertura del diferencial de precios. Para visualizar las afirmaciones previas, a continuación se despliega una tabla resumen con valores promedio del diferencial de precios entre los modelos de motores eficientes incorporados en los convenios y su relación con los montos de los subsidios otorgados por proveedor. El detalle de precios por modelo y proveedor se incluye en anexos.
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Tabla 26 : Cobertura del incentivo por clases de eficiencia y proveedor (valores promedio).
Proveedor Clase Motor Eficiente
Clase Convencional
Diferencial de Precios
% de Cobertura del Diferencial de
Precios
Diferencia Incentivo‐ delta
de Precios Lureye EFF1 EFF2 86.249 75 ‐19.727
WEG IE2 IE1 28.898 100 0
NEMA ALTA IE1 124.546 69 ‐41.286 Tecnamaq IE2 IE1 28.898 100 0
Hochschild EPACT EFF2 243.060 44 ‐166.915 NEMA
PREMIUM EFF2 385.868 36 ‐243.282
Siemens
EFF1 EFF2 69.175 82 ‐15.565 EPACT EFF2 24.162 80 ‐1.621 NEMA
PREMIUM EFF2 72.800 53 ‐10.773
Electricworks IE2 IE1 28.898 100 0 IMATESA IE2 IE1 121.765 92 ‐8.025
De la información desplegada, se observa que el porcentaje de cobertura del subsidio en relación al delta de precios entre motores eficientes y convencionales sobrepasa el 60% para todos los modelos con excepción de los NEMA PREMIUM (Hochschild y SIEMENS), y EPACT (Hochschild). Por otro lado, la información entregada en los informes reales de venta semanales se presenta el siguiente resumen: Tabla 27 : Comparación de precios de venta y convenio primera etapa programa de recambio de motores.
Proveedor Clase de Eficiencia
Diferencial de Precios (Precio Convenio ‐ Real)
% de Cobertura Real
% de Cobertura Convenio
Lureye EFF1 117.009 29,9 19,1 WEG IE2 38.831 12,2 ‐*
Tecnamaq IE2 33.459 20,5 ‐* Hochschild EPACT 45.626 19,6 17,2
* La cobertura del subsidio en base a los precios incluidos en los convenios no puede ser estimada por falta de información al momento de desarrollo del presente informe. Para subsanar esta situación, en anexo 10 se incluye información de precios remitida de manera tardía por parte de los proveedores, no considerada en los cálculos del informe..
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Proveedor Clase de Eficiencia
Diferencial de Precios (Precio Convenio ‐ Real)
% de Cobertura Real
% de Cobertura Convenio
Electricworks IE2 60.304 18,6 12,7 IMATESA IE2 3.717 40,5 39,7
De los datos de venta, se constata una importante diferencia entre los precios informados en los convenios y los precios de venta de los modelos de alta eficiencia (precio real). Este diferencial de precios es especialmente importante en el proveedor Lureye, que presenta diferencias que pueden llegar hasta el 50%. Dicha situación, que podría explicarse por la existencia de descuentos especiales con algunos clientes o un inflado de precios por parte de los proveedores condicionado por la obligación de establecer un precio fijo en pesos durante 6 meses, aumenta el porcentaje promedio de cobertura del incentivo en aproximadamente 10 puntos porcentuales (28,6% real v/s 19,6 % convenios), incrementando la cantidad de recursos destinados a éste ítem en comparación a lo considerado en los convenios (ver tabla siguiente). El detalle de la información de precios de venta se despliega en anexos. Tabla 28 : Comparación del promedio de cobertura del incentivo en las ventas reales y lo establecido en los convenios con proveedores.
Proveedor Cobertura del Subsidio Real (%)
Cobertura del Subsidio Convenio
(%)
Electricworks 18,6 12,7 Hochschild 19,6 17,2 Imatesa 40,5 39,7 Lureye 29,9 19,1 WEG 12,2 ‐*
TECNAMAQ 20,5 ‐* Prom. Total 28,4 19,6
Debido a la ausencia o baja calidad de la información de ventas de motores eficientes, la estimación de cobertura del subsidio no pudo ser estimada para los proveedores WEG y TECNAMAQ. Por otro lado si observamos la información desagregada de compatibilidad entre precios de convenio y ventas reales por potencia y proveedor, se observa lo siguiente: * La cobertura del subsidio en base a los precios incluidos en los convenios no puede ser estimada por falta de información al momento de desarrollo del presente informe. Para subsanar esta situación, en anexo 10 se incluye información de precios remitida de manera tardía por parte de los proveedores, no considerada en los cálculos del informe.
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Gráfico 8: Compatibilidad entre precio de lista convenio motores Lureye, 1 HP de potencia. Clase de eficiencia EFF1.
Compatibilidad entre precio convenios y ventas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Lureye 1H P EF F 1
Porcentaje Precio UnitarioPorcentaje Diferencia
Gráfico 9: Compatibilidad entre precio de lista convenio motores Lureye, 1.5 HP de potencia. Clase de eficiencia EFF1.
Compatibilidad entre precio convenios y ventas reales.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Lureye 1,5H P EF F 1
Porcentaje Precio UnitarioPorcentaje Diferencia
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Gráfico 10: Compatibilidad entre precio de lista y venta. Motores Lureye, 2 HP (EFF1).
Compatibilidad entre precio convenios y ventas reales.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Lureye 2H P EF F 1
Porcentaje Precio UnitarioPorcentaje Diferencia
Gráfico 11: Compatibilidad entre precio de lista y venta. Motores Lureye, 3 HP (EFF1).
Compatibilidad entre precio convenios y ventas reales.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Lureye 3H P EF F 1
Porcentaje Precio UnitarioPorcentaje Diferencia
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Gráfico 12: Compatibilidad entre precio de lista y venta. Motores Lureye, 4 HP (EFF1).
Compatibilidad entre precio convenios y ventas reales.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Lureye 4H P EF F 1
Porcentaje Precio UnitarioPorcentaje Diferencia
Gráfico 13: Compatibilidad entre precio de lista y venta Motores Lureye, 5.5 HP (EFF1).
Compatibilidad entre precio convenios y ventas reales.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Lureye 5,5H P EF F 1
Porcentaje Precio UnitarioPorcentaje Diferencia
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Gráfico 14: Compatibilidad entre precio de lista y venta Motores Lureye, 7.5 HP (EFF1).
Compatibilidad entre precio convenios y ventas reales.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Lureye 7,5H P EF F 1
Porcentaje Precio UnitarioPorcentaje Diferencia
Gráfico 15: : Compatibilidad entre precio de lista y venta Motores Lureye, 10 HP (EFF1).
Compatibilidad entre precio convenios y ventas reales.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Lureye 10H P EF F 1
Porcentaje Precio UnitarioPorcentaje Diferencia
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Gráfico 16: : Compatibilidad entre precio de lista y venta Motores Electricworks, Hochschild, Imatesa.
Compatibilidad entre precio convenios y ventas reales.
0%
10%
20%
30%
40%50%
60%
70%
80%
90%
100%
2 HP 4 HP 3 HP 2 HP 2 HP 3 HP 4 HP
Electricworks (IE2) Hochschild(EPACT)
Imatesa (IE2)
Porcentaje Precio UnitarioPorcentaje Diferencia
De las gráficas se observa que un porcentaje mayoritario de las ventas de motores, se efectuaron con precios por debajo de los valores establecidos en los convenios, situación que refleja de manera más clara el desajuste de los precios de los motores considerados en los convenios en comparación al precio real de ventas. Como efecto de esta condición el programa está entregando más recursos a los estimados inicialmente como concepto de incentivo. El porcentaje más significativo de la diferencia de precios se da en los motores del proveedor Lureye, en donde motores de 2 HP (clase EFF1) fueron vendidos a precios 50% por debajo de lo establecido en el convenio (ver gráfico nº 7). El resto de los proveedores presenta diferencias de precio que bordean el 20%. IMATESA, es el único proveedor que se encuentra relativamente en línea con los precios de convenio (ver gráfico nº 13). Pese a la general aprobación de los montos de los incentivos por parte de los proveedores, todos concuerdan en que el impacto efectivo en el aumento de la decisión de compra de motores eficientes ha sido casi nulo. En efecto, el porcentaje de cumplimiento de la meta de venta del programa (2277 incentivos), no supera el 15 %. Condición que se explicaría principalmente por la sobreestimación en las metas iniciales y los filtros a la demanda y oferta incluidos en el programa, originados por la ausencia de estudios específicos del mercado de motores en el rango de potencias de operación del subsidio. Adicionalmente, de acuerdo a los proveedores, el impacto del subsidio sería más efectivo en la decisión de compra una vez generada la conciencia en el consumidor final de los beneficios de los motores de alta eficiencia en comparación con los convencionales. Para dicho objetivo se considera esencial el despliegue de una campaña de difusión sostenida en el tiempo que considere entre otros aspectos: herramientas demostrativas del ahorro y
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las capacidades técnicas de los motores eficientes, implementación de casos pilotos, desarrollo de seminarios dirigidos a todas las partes que interactúan en la especificación y compra de motores: mantención, adquisiciones y especialmente la alta gerencia. En términos generales, la mayoría de los entrevistados manifiesta la falta de esfuerzos orientados a generar la necesidad en el mercado por los motores eficientes, no basta solo con entregar el incentivo monetario. El monto del subsidio (dinero) no es lo único que impacta la decisión de compra, hay que generar la necesidad en el cliente, ofrecer una solución completa que considere un servicio integral: diagnóstico inicial, dimensionamiento adecuado de los motores, recambio de motores convencionales por equipos de alta eficiencia en las instalaciones, servicio de reciclado de los motores dados de baja, monitoreo de resultados y control del programa.
Capacitación
Como resultado de las encuestas, se evidenció que el programa debería contemplar capacitación como uno de los aspectos relevantes del plan de difusión. Las capacitaciones deberían ser realizadas por personal del PPEE o Ministerio de Energía, organizadas por los proveedores, financiadas por el programa y enfocadas en el usuario final objetivo. La capacitación debería considerar el despliegue de contenidos para la demostración de las ventajas de la utilización de motores eficientes, ahorro de costos operacionales y los periodos de recuperación de la inversión para casos particulares. Estas capacitaciones deberían ser continuas en el tiempo, focalizadas y con un seguimiento continuo de los resultados.
Monitoreo y Control del Programa
De acuerdo a lo consignado en la Resolución Nº1.009, es responsabilidad del PPEE el control del Programa Recambio de Motores, lo que se extiende a los recursos y actores involucrados. Las actividades de control deberán considerar al menos la supervisión del cumplimiento del plan de ventas, control de las transferencias, revisión y aprobación de las rendiciones, archivo de los documentos, desarrollo de reuniones informativas y de coordinación con el proveedor y eventualmente el control de los bienes del programa. Con respecto al eventual control de los bienes, el programa no establece obligaciones ni actividades específicas. Las únicas indicaciones se establecen en los convenios con los proveedores, en donde se menciona que el programa se reserva el derecho a:
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Verificar entre compradores seleccionados aleatoriamente la efectiva compra de los motores informados por el proveedor.
Seleccionar de manera aleatoria motores del proveedor a efectos de someterlos a un proceso técnico de verificación o cumplimiento de las especificaciones técnicas declaradas.
La realización de visitas inspectivas a proveedores u otro sistema a determinar.
En función a la información descrita, el programa no cuenta con mecanismos períodicos para el monitoreo o verificación del ahorro de los motores adquiridos durante la primera etapa, ni del retiro de circulación de las unidades recambiadas en las empresas. Bajo estas circunstancias, no existe una impelmentación de actividades sistemáticas que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos de reducción del consumo energético. La aseveración de que el programa se reserva el derecho de realizar actividades de control “in situ” a proveedores y consumidores, no es suficiente para la definición de un necesario programa de control ni asegura la realización de actividades claves para el seguimiento de la iniciativa, entre las que se pueden mencionar: control de las unidades en stock de los proveedores; verificación de las especificaciones técnicas de los equipos vendidos por los proveedores; la efectiva instalación y buena operación de las unidades vendidas en las empresas, verificación de la fuerza de venta de motores eficientes por parte de los proveedores y su nivel de capacitación, estrategias publicitarias. Con respecto a las actividades de control a proveedores, de acuerdo a información remitida por el PPEE, el Programa Recambio de Motores considera el desarrollo de auditorías a proveedores al término de la primera etapa6, en donde se planea revisar entre otros temas las ventas realizadas, estrategias publicitarias y trazabilidad en los certificados de eficiencia de los motores. Como a la fecha de elaboración del informe no se cuenta con información de los resultados de las auditorías, el análisis de la actividad como mecanismo de seguimiento y verificación del programa no es considerado dentro del presente estudio.
Por otro lado, el mecanismo de control documental establecido por el programa no funciona de manera fluida, y la necesidad de incorporar sistemas informáticos más sofisticados para el seguimiento se hace evidente. El sistema de control actual considera la revisión por parte del PPEE de cada una de las facturas remitidas por los proveedores semanalmente como resultado de las ventas de motores eficientes realizadas. En este contexto, el procedimiento considera la aprobación de la venta y traspaso del incentivo sólo en el caso de que el precio facturado más el incentivo asociado sea menor o igual al precio teórico del motor. Con esto, el mecanismo se encarga de verificar la coherencia
6 Programa de Auditoría considera visitas inspectivas a los proveedores: Lureye, Tecnamaq, Siemens, Hochschild y Electrickworks.
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entre la información considerada en los convenios y la información remitida en los informes de venta real semanales enviados por los proveedores.
Debido a la gran cantidad de datos de control asociados a los convenios (precio, incentivo, modelo, numero de serie) y las discrepancias registradas por ejemplo con la existencia de descuentos variables realizados por los proveedores a clientes, la mayoría de las veces los valores incorporados en la facturas no coinciden con los datos teóricos de los motores considerados en los convenios.
Bajo este escenario, pese a la actual aprobación de la mayoría de las facturas, el porcentaje de facturas rechazadas inicialmente por el PPEE debido a discrepancias con los modelos declarados en los convenios fue casi total, situación que retrasó el desarrollo de la mayoría de las etapas de control posteriores. Esto pese a la baja cantidad de ventas de motores eficientes evidenciada por el Programa durante su primera etapa.
Con los antecedentes expuestos, la necesidad de automatización de los mecanismos de control, en base a la generación de plataformas informáticas es una de las actividades pendientes para el programa en pos de agilizar y transparentar los procedimientos de revisión documental.
Por otro lado, la ausencia de recursos económicos en la distribución presupuestaria destinados al control del programa, se presenta como una falencia estructural que reafirma la necesidad de diversificación de los recursos para la implementación de actividades complementarias al incentivo económico, actual destino casi absoluto de las asignaciones del programa.
Análisis de la distribución temporal de las actividades del programa.
De acuerdo a la información levantada a través de las entrevistas desarrolladas a proveedores y al PPEE, a continuación se presentan un resumen con las actividades asociadas al diseño e implementación del programa de recambio de motores. El objetivo del despliegue de la información es realizar un análisis con respecto a la coherencia en el orden temporal de las distintas actividades.
Evaluación de la Primera Etapa del Programa Recambio de Motores
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Figura 3 : Hitos principales. Implementación primera etapa programa de recambio de motores.
Hito Descripción o Referencia Documentos de Relacionados Período de Referencia / Fechas de Entrega
Elaboración de estudios iniciales
Estudios de referencia desarrollados para la definición de las condiciones de ejecución del programa de recambio de motores. El estudio base para la definición del programa es el de Fundación Chile, en donde se realiza un análisis macro del mercado de motores de 5 a 50 HP. Debido a las características del estudio (revisión inicial del mercado de motores), en el documento no se define de manera específica el mercado de motores en las potencias de operación del subsidio (1‐10 HP)
Caracterización del parque actual de motores eléctricos en Chile. Estudio realizado por el Programa de Estudios e Investigaciones en Energía (Universidad de Chile).
Diciembre de 2006
Estudio Fundación Chile: Diseño de un subsidio para cambiar motores estándar por eficientes de potencias entre 5 y 50 HP
20 de Febrero de 2008
Establecimiento de condiciones de ejecución del programa de recambio de motores
Se aprueban los términos y condiciones de ejecución del programa de recambio de motores
Resolución 1.009 (05/10/2009) que aprueba los términos de ejecución del programa de recambio de motores
05 de Octubre de 2009
Inicio campaña publicitaria
Se inicia la campaña de medios del programa (radios, mailing, generación de sitio web, banners con links a sectores específicos en sitio web). Generación de material nformativo (folletos, videos)
‐‐ 20 de Octubre de 2009
Convenios de transferencia con proveedores
Se firman los convenios de transferencia con los proveedores de motores eficientes interesados en participar del programa: Siemens, WEG, IMATESA, Lureye, Hochschild, TECNAMAQ y Electricworks
Resoluciones exentas que aprueban contratos de transferencia: N° 1113 (Lureye), N° 1144 (Hoschschild), N° 1145 (Tecnamaq) , N° 1146 (WEG), N° 1147 (Electricworks), N° 1148 (IMATESA) y N° 1149 (Siemens)
Contrato de transferencia Lureye: 27 de Octubre 2009. Resto de los contratos de transferencia 03 de Noviembre de 2009
Inicio primera etapa del programa de recambio de motores
Se inicia el período de venta de modelos de motores de alta eficiencia incorporados en los convenios de transferencia por proveedor. Primer período desde el día siguiente de firma de convenios hasta 25/10/2009. Segundo período desde 26/10/2009 hasta 06/12/2009. Tercer período desde 07/12/2009 hasta 21/02/2010.
‐‐ Al día siguiente de la firma de los convenios de transferencia con los proveedores.
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Hito Descripción o Referencia Documentos de Relacionados Período de Referencia / Fechas de Entrega
Traspaso de dineros a proveedores
Se realiza transferencia de dineros a los proveedores de acuerdo a los planes de venta y períodos de venta establecidos en los convenios de transferencia.
Documentos de traspaso de dinero.
Fecha de entrega primer incentivo 10 días hábiles posteriores a la aprobación de los convenios de transferencia. Segunda cuota, 10 días hábiles siguientes al informe consolidado del primer período de ventas. Tercera cuota, 10 días hábiles siguientes al informe consolidado del segundo período de ventas
Término de campaña publicitaria ‐‐ ‐‐ 13 de Diciembre de 2009
Estudio de evaluación primera etapa programa de recambio de motores
Fecha de inicio del estudio de evaluación primera etapa programa de recambio de motores. El estudio debe ser entregado con fecha límite 09 de Marzo.
‐‐ Fecha de inicio 21 de Enero de 2010 Fecha de entrega: 11 de Marzo de 2010
Adjudicación de Estudios Complementarios
Estudios encargados por el PPEE con el objetivo de profundizar el conocimiento del mercado de motores eléctricos nacional y levantar información sobre el desempeño de las activiadades del progrema durante su primera etapa. Los estudios se realizan con fondos de la primera etapa del programa.
Mercado de Maquinaria que integra un Motor Eléctrico en Chile.
Estudio del Mercado de Motores Eléctricos en Chile.
Auditoría al proyecto de recambio de motores.
Fecha de inicio de los estudios: 21 de Enero de 2010. Fecha estimada de entrega: Abril de 2010.
Término de periodo de ventas programa ‐‐ ‐‐ 21 de Febrero de 2010
Informe de Auditorías a proveedores
Informe de las auditorías realizadas a proveedores (TECNAMAQ y Lureye) con fecha 12‐02‐2010 y 18‐02‐2010.
Auditoría al proyecto recambio de motores 23 de Febrero de 2010
Entrega de informes finales de actividades
Informes entregados por los proveedores al PPEE, que detallan el uso y destino de los recursos recibidos y el grado de cumplimiento de los objetivos del plan de ventas.
Informes finales de actividades por proveedor A más tardar 12 de Marzo de 2010
Término primera etapa programa ‐‐ ‐‐ 21 de Marzo de 2010. O en su defecto con la
última aprobación de rendición de cuentas.
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Del cuadro desplegado, se destacan los siguientes aspectos:
• El estudio base para la definición de los lineamientos del programa: “Diseño de un incentivo para el recambio de motores estándares por eficientes de potencias entre 5‐50 HP”, realiza una revisión inicial del mercado nacional de motores y se realizan ciertas recomendaciones sobre la limitación del rango de potencias del subsidio (1‐10 HP). A parte de las recomendaciones sobre los rangos de operación, el estudio no profundiza en las características de funcionamiento del mercado de motores dentro del rango de potencias establecido en el subsidio (1‐10 HP). En base a la información desplegada, entre el desarrollo del estudio para el diseño del incentivo (20 de Febrero 2008) y la aprobación del programa de recambio de motores (05 de Octubre 2009), transcurre más de 1 año, período en el cual no se desarrollan estudios específicos del mercado de motores eléctricos entre 1‐10 HP. En esta línea no se caracteriza la oferta (proveedores) y demanda (consumidores), ni tampoco la importancia de los integradores de equipos en las dinámicas del mercado de motores.
• Con fecha 04 de Noviembre de 2009, se aprueba la resolución 1.009 que establece
los procedimientos, objetivos y metas del programa de recambio de motores. La resolución es aprobada sin conocimiento de proyecciones definidas por estudios del mercado de motores. La meta inicial de 4.327 motores se encuentra absolutamente sobrestimada en función al total de ventas efectivas del programa durante su primera etapa (334 motores). El programa es lanzado a finales del año 2009, por un período de 6 meses y de manera tardía con respecto a las proyecciones.
• Por otro lado las metas del programa se establecen previo a la firma de los
convenios con los proveedores, razón por la cual no consideran las proyecciones de venta de motores eficientes por parte de estos ni el plazo de operación del incentivo. Una vez estimadas las ventas de los proveedores, se observa que las proyecciones representan aproximadamente la mitad de las unidades (2.277 motores) consideradas en los objetivos iniciales del programa.
• El período de implementación de la campaña publicitaria del programa comienza
con posterioridad a la firma de los convenios, razón por la cual los consumidores no se encuentran informados previo a la implementación del programa, no se ha generado la demanda. Adicionalmente la campaña publicitaria es absolutamente acotada en el tiempo (menos de 2 meses de duración), termina más tres meses antes de cierre del programa de recambio de motores.
• Las auditorías al programa presentan una baja frecuencia de desarrollo y se
consideran sólo durante la etapa de implementación. En esta línea no se observa el
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desarrollo de un análisis del antes, durante, y después de la ejecución del programa de recambio de motores.
• El estudio de evaluación del programa es desarrollado antes del cierre del
programa. Bajo este escenario la evaluación se realiza previo a la ejecución de hitos importantes del programa de auditorías, la aprobación de las rendiciones de cuentas de los proveedores y subsanamiento de los problemas de información de ventas, estudios complementarios e informes de término de actividades. Con esto, el estudio no puede incorporar en su análisis información relevante para la evaluación de la primera etapa del programa (funcionamiento de mecanismo de control, evaluación del estado financiero del programa, otros.). En función a lo descrito, se observa un claro desfase entre el período de desarrollo del estudio y los plazos y fechas de cierre del programa.
7 IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS Y SOLUCIÓN PROPUESTA.
7.1 Identificación de Hallazgos Etapa de Diseño.
Falta de estudios del mercado de motores eléctricos en el rango de potencias del subsidio.
Producto del trabajo de investigación realizado, no se observan estudios que caractericen de manera específica el mercado actual y futuro de motores eléctricos en Chile en las potencias de operación del subsidio (1‐10 HP), información clave para la correcta definición de objetivos y metas del programa.
Estos estudios debiesen caracterizar la oferta y demanda de motores eléctricos (eficientes y convencionales) ampliando los rangos de potencia hasta al menos 100 HP, establecer quienes son los consumidores de motores eléctricos y cuales son los factores que influyen de manera importante en la decisión de compra.
Por otro lado, el estudio del mercado de Integradores y las interrelaciones que se dan con los proveedores de equipos, son fundamentales para definir las alternativas de incorporación del grupo como potencial beneficiario del subsidio. Debido a la importancia de los integradores en la demanda de motores eficientes dentro de los rangos de operación del subsidio, su incorporación al programa podría mejorar de manera significativa la penetración del incentivo en el mercado.
Complementariamente, se debe avanzar en el desarrollo de estudios que permitan la definición de estrategias publicitarias y mecanismos para la difusión del incentivo en el mercado.
Evaluación de la Primera Etapa del Programa Recambio de Motores
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Ausencia de estudio de barreras de entrada al mercado nacional de motores eléctricos.
Con los resultados de la primera etapa del programa queda demostrado que la remoción de la barrera económica no es el único impedimento para la entrada de los motores eficientes al mercado nacional. Si bien el incentivo ha cumplido con el objetivo de disminuir o eliminar la brecha de precios entre los motores eficientes y convencionales, la decisión de compra de los usuarios finales no se inclinado en mayor medida hacia los motores eficientes. De esta situación, es evidente que el mercado presenta barreras adicionales a la financiera que no están siendo removidas por el programa, entre estas podemos mencionar: la falta de información sobre los motores de alta eficiencia, inexistencia de restricciones a la entrada de motores ineficientes (chinos principalmente) al mercado nacional, atomización de los consumidores, poca conciencia sobre la importancia de la eficiencia energética en el consumidor, por nombrar algunas.
La remoción de las barreras adicionales es uno de los elementos claves para aumentar el nivel de penetración de los motores eficientes en el mercado nacional. En esta línea, el primer paso hacia la eliminación de las barreras es la generación de un estudio que permita identificarlas y defina los lineamientos estratégicos para eliminar las distintas brechas detectadas.
Sobreestimación de las metas del programa
La definición de las metas del programa no fue estimada en base a estudios del mercado de motores eléctricos nacional. Adicionalmente el establecimiento de las metas se realiza con anterioridad a la firma de convenios con proveedores por lo que no se consideraron las proyecciones de venta de éstos en las estimaciones. Como resultado, las metas se encuentran sobredimensionadas y en la práctica se presenta un bajo nivel de cumplimiento del programa.
Adicionalmente las estimaciones de venta de los proveedores debido a la imposibilidad del desglose de información, incluyeron a los integradores de equipos, situación que también condicionó la sobre‐estimación de las proyecciones de venta de motores eficientes.
En base a lo indicado, las futuras etapas del programa debiesen estimar la demanda potencial de equipos en base a estudios específicos en el rango de potencias donde opera el subsidio.
Evaluación de la Primera Etapa del Programa Recambio de Motores
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Falta de indicadores específicos y escenarios de referencia que permitan evaluar los objetivos del programa
Dentro del programa no se consideran indicadores específicos para la mayoría de los objetivos planteados. Objetivos como la contribución al desarrollo sustentable, mitigación de gases de efecto invernadero, aporte a la eficiencia energética y mejora a la competitividad del sector industrial, aumentar la llegada a los sectores industriales con menos recursos, por mencionar algunos, no cuentan con indicadores de evaluación, actividades a desarrollar, ni escenarios de referencia (línea base). Con todo esto, la mayoría de los objetivo del programa representan más bien declaraciones de intención que no cuentan con un marco de evaluación coherente ni metas asociadas.
En base a esto, y a modo de facilitar la evaluación de las futuras etapas del programa, resulta importante definir indicadores, actividades y metas asociados a cada uno de los objetivos establecidos en el programa. Todas las variables a definir deben ser cuantificables y presentar coherencia con los objetivos y metas generales del programa.
Vaga definición del mercado objetivo del programa
El programa no establece de manera clara cual es el mercado objetivo, rubro o actividad de interés hacia donde el programa está dirigido. En este sentido la inexistencia de estudios específicos del mercado de motores eléctricos en el rango de operación del subsidio (1‐10 HP) dificulta la definición del mercado que se desea abordar y las estrategias de difusión adecuadas para dicho fin.
La vaga definición del grupo objetivo del programa, dificulta el diseño del plan de medios y el foco de las campañas publicitarias para la difusión del programa. El éxito en el diseño de las campañas de capacitación también se ve influenciado por una correcta definición del mercado objetivo del programa.
Distribución presupuestaria fuertemente orientada hacia la entrega de incentivos
Aproximadamente un 80% de los recursos del programa fueron asignados a subsidios que a la larga presentaron un bajo porcentaje de utilización. Analizando las cifras arrojadas por el programa resulta evidente que el énfasis en la distribución de recursos hacia el ítem “incentivos” no se tradujo en un traspaso efectivo de los recursos hacia los consumidores finales. Entre las razones que explicarían la baja penetración del subsidio, dejando de lado la ausencia de estudios específicos y la exclusión de la demanda de integradores, destacan la falta de un programa de difusión permanente en el tiempo y la ausencia de modalidades complementarias de apoyo tales como: campañas de capacitación a usuarios y vendedores, desarrollo de proyectos pilotos, utilización del instrumento PIEE para la identificación e implementación de proyectos de eficiencia energética (recambio de motores) y el desarrollo de proyectos con empresas tipo ESCOs.
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En función a esto y debido a la sobreestimación de recursos hacia el ítem subsidio, es recomendable que las futuras etapas del programa estimen su presupuesto en base a estudios detallados del mercado de motores eléctricos nacionales que permitan re‐evaluar de manera precisa los recursos asignables a cada ítem, si bien el incentivo monetario es importante, es evidente que operando de manera aislada no es lo suficientemente efectivo. En este sentido, se estima necesario el aumento de los recursos destinados a la difusión del programa y las modalidades complementarias de apoyo mencionadas.
Vaga definición del período de vigencia del programa.
La Resolución Exenta N°1.009 que aprueba los términos y condiciones de ejecución del programa de recambio de motores no establece de manera clara los plazos de vigencia del subsidio. Si bien la resolución menciona la existencia de un presupuesto para el año 2009 equivalente a 576,9 millones de pesos destinados a incentivos para la introducción de 4.327 motores eficientes en el mercado nacional, el documento no establece los hitos o fechas de inicio y término del programa.
En esta línea no queda claro porque si se habla de un presupuesto para el año 2009, los períodos de venta de los convenios con proveedores empiezan en Octubre de 2009 y finalizan en Febrero de 2010. Es decir los montos transferibles son asignados por un año pero los períodos de venta de motores subsidiados por el programa se extienden sólo por 6 meses.
Bajo este escenario no existe claridad sobre el horizonte de tiempo que debe utilizarse para evaluar el cumplimiento de las metas del programa ni de las actividades específicas o hitos dentro de este período. Si bien el programa es claro en su objetivo de introducir 4.327 motores, la resolución debiese incorporar al menos indicaciones específicas relativas al espacio de tiempo en el cual se pretende alcanzar dicha meta.
Ausencia de una campaña de difusión focalizada y permanente en el tiempo
La campaña de difusión duró sólo 1 mes, representó menos del 6% de los recursos totales destinados a subsidio, sin una focalización, sólo distribución geográfica.
Dado el perfil del usuario final, sus conductas de compra y tipo de compras, la campaña debió comenzar poco antes que comenzará a operar el subsidio, permanecer durante al menos el 50% de tiempo del programa de motores y ser complementada con charlas, seminarios y talleres dirigidos al usuario final.
El principal problema de la ineficiencia de la campaña de difusión fue la imposibilidad de definir claramente el beneficiario final, los mercados donde se desenvuelve este usuario final y las conductas de compra.
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Exclusión de los integradores como beneficiarios del programa
De acuerdo a las condiciones de ejecución del programa de recambio de motores, los beneficios económicos son transferibles a compradores de motores eléctricos de alta eficiencia que sean usuarios finales de los equipos. Bajo este escenario quedan expresamente excluidos de la bonificación los integradores de equipos.
Existe consenso entre los proveedores que la limitante a la transferencia de incentivos a los integradores establecida por el programa, es una de las principales causas que explican la baja penetración del incentivo en el mercado, esto ya que de acuerdo a la información levantada, los integradores representan el principal grupo demandante de motores eléctricos dentro del rango de potencias en donde se mueve el subsidio (1‐10 HP).
A pesar de no contar con información desagregada los proveedores estiman que un alto porcentaje de sus planes de ventas (entre 80 y 90%), en donde por simplificación se incluyó la demanda por parte de integradores, no se cumplió precisamente por dicha razón.
Bajo este contexto, el programa deber estudiar las fórmulas para incluir a los integradores de equipos como beneficiarios del programa bajo modalidades a establecer.
Barreras asociadas a la limitación del rango de potencias
De acuerdo a lo indicado en capítulos anteriores, la limitación establecida por el programa al rango de potencias desde 1 a 10 HP, no favorece la penetración del incentivo en el mercado. Dentro del rango de potencias establecido por el subsidio existe una gran atomización de los clientes, quienes generalmente manejan poca información sobre la eficiencia en motores y privilegian precio por sobre calidad. La generación de programas de difusión dentro de un universo de empresas tan variadas dificulta la focalización y efectividad de las iniciativas.
En este nicho se da una fuerte competencia con motores chinos y europeos de baja eficiencia pero más baratos, que se transforman en una alternativa de difícil competencia para los motores eficientes subsidiados por el programa.
Adicionalmente los equipos de potencias entre 1 y 10 HP, generalmente son utilizados en actividades de respaldo de los equipos principales o en equipos secundarios que no representan un gran porcentaje del consumo total de energía y económico de la empresa. Los motores de las actividades principales de las PYMES, en donde es más factible demostrar el ahorro y la conveniencia de reemplazo, están por sobre el rango de potencias establecido (50‐75 HP) y por lo tanto quedan excluidos de la bonificación. Cabe mencionar que en estudios pilotos realizados en la industria nacional, se indica que a mayor nivel de actividad de los motores es donde más atractiva es la utilización de motores eficientes y generalmente son los motores principales (50‐75 HP) los que presentan la mayor cantidad de horas de funcionamiento en las PYMES.
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Problemas con el método de cálculo del incentivo
El cálculo de incentivo considera un monto que varía de acuerdo a la potencia HP, precio y clase de eficiencia de los motores (Alta o Premium). Debido a que los proveedores consideran listas de precios distintas para cada modelo, la definición de los montos es de gran heterogeneidad entre los distintos proveedores. Esta condición dificulta y traba considerablemente el seguimiento del programa.
Si analizamos las clases de los motores, debido a la baja penetración esperable para los equipos de clase “premium” en el mediano‐corto plazo y la mayor bonificación de éstos en comparación a los de “alta eficiencia”, se estima que la distribución de los recursos disponibles para el programa no es la óptima. Es decir debido a la baja penetración estimada de los modelos Premium en el mediano corto plazo, no tiene mayor sentido definir diferencias con respecto a la bonificación que dificultan el seguimiento de los recursos.
Por otro lado con respecto a la variable precios, se presentan diferencias considerables entre los valores informados en los convenios y los precios de venta reales registrados durante la primera etapa del programa. Además de las variaciones de precio, existen discrepancias entre los modelos vendidos y los incluidos en los convenios, todas estas situaciones dificultan los mecanismos de revisión y seguimiento de la transferencia efectiva de recursos económicos a los usuarios finales del programa.
En base a las razones anteriormente expuestas, se recomienda estandarizar el monto del incentivo en función a la potencia de los motores (HP), excluyendo la variable clase de eficiencia y lista de precios por modelo. Este escenario condicionaría una optimización en la distribución los recursos y haría menos engorroso el seguimiento del programa.
Ausencia de indicaciones con respecto al reciclaje de motores en los convenios de transferencia.
De acuerdo a la información levantada con proveedores de equipos, el programa de recambio de motores no considera procedimientos de reciclaje o indicaciones en los convenios para facilitar el retiro de los motores antiguos de las empresas, una vez realizado el recambio por motores de alta eficiencia. Si bien en los estudios previos se incorporaba la opción del reciclaje y se nombraban posibles empresas que podrían participar como: Gerdau Aza, FIMETAL, PROACER, VyF Metales, actualmente sólo WEG, de manera voluntaria, incluye dentro de su línea de servicios el retiro y disposición final de los motores reemplazados (Chatarrización).
De no ser retirados de circulación, los motores convencionales generalmente son rebobinados, disminuyendo su eficiencia y condicionando un aumento en los consumos energéticos de las empresas.
El funcionamiento del servicio de reciclado consiste en el ofrecimiento de un porcentaje de descuento al motor nuevo eficiente para que los usuarios finales accedan a la entrega
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de los motores viejos al proveedor para su posterior chatarrización. Con esto se evita que el motor sea rebobinado y siga operativo en la empresa.
Debido a la importancia que reviste en términos energéticos el retiro de los motores viejos del mercado y evitar el rebobinado, se recomienda que el programa de recambio de motores establezca como requisito que los proveedores adscritos al programa cuenten con convenios para el reciclado de los motores dados de baja con alguna empresa de reciclaje. Para el funcionamiento de esta iniciativa se podría replicar el modelo de servicio implementado por la empresa WEG, empresa que ofrece un porcentaje de descuento a su motor de alta eficiencia a cambio de la entrega del motor usado por parte del usuario final.
Ausencia de programas de capacitación para vendedores de motores y usuarios finales
La primera etapa del programa de recambio de motores no consideró un programa de capacitación a vendedores de motores y a los usuarios finales que compraron unidades.
Este tipo de actividades son importantes para fomentar la venta de equipos por parte de los proveedores, ya que existen empresas que no cuentan con personal capacitado para la venta de motores de alta eficiencia o su fuerza de venta es muy reducida. De hecho sólo los principales vendedores de motores eficientes en el rango de potencias del subsidio (WEG y Lureye) cuentan con vendedores capacitados para la venta de motores eficientes. El resto de los proveedores se encuentran por primera vez incursionando en el mercado de motores eléctricos en el rango de potencias del subsidio.
De manera complementaria, los programas de capacitación deberían considerar dentro de sus contenidos la utilización de herramientas demostrativas (softwares) para el dimensionamiento y selección de motores eficientes.
Por el lado del usuario final tampoco existe una campaña de capacitación para fomentar la correcta utilización de los motores adquiridos, factor clave para asegurar los ahorros energéticos de los equipos eficientes. En esta línea, el desarrollo de talleres explicativos a usuarios finales, que a su vez incluyeran tópicos generales sobre los motores eficientes se presentan como necesarios para fomentar la entrada de este tipo de equipos al mercado.
Incertidumbre sobre el porcentaje de cobertura de la oferta total de motores eléctricos en el rango de potencias (1‐10 HP)
Debido a la ausencia de estudios del mercado de motores eléctricos en el rango de potencias del subsidio, no existe una definición clara sobre el porcentaje efectivo de la oferta de motores eléctricos de alta eficiencia y proveedores que cubre actualmente el subsidio.
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De las ventas de equipos durante la primera etapa del programa se observa que, debido al rango de potencias y las características de los motores incluidos en el programa, algunos vendedores de equipos como TECNAMAQ presenta mayores unidades vendidas que WEG empresa que importa los equipos desde Brasil. Con estos datos, resulta primordial que todos los vendedores de equipos de una determinada marca (SIEMENS, WEG, ABB, otros) sean identificados y luego incluidos al programa para avanzar en el cumplimiento de las metas.
De acuerdo a la información levantada, se recomienda la realización de gestiones para la inclusión al programa de proveedores como Abmatic, General Electric, LBU Manager Motors & LV Drives (ABB), Saer Andina, Servgral y todos sus distribuidores asociados, no considerados en la primera etapa pero que han manifestado interés por participar del programa.
Ausencia de proyectos piloto
Una de las modalidades de fomento a la entrada de motores de alta eficiencia en el mercado nacional, no utilizada en la primera etapa del programa, es el desarrollo de proyectos piloto en empresas claves por rubro que permitan cuantificar y verificar los ahorros energéticos y económicos asociados a la implementación de motores de alta eficiencia.
En la industria existen referentes como el "Proyecto Piloto de Reemplazo de Motores Eléctricos en la Minería del Cobre ‐Chile" que podrían ser utilizados para sentar las bases de otras experiencias pilotos en rubros de interés para el programa (Alimentos, papel y celulosa, metalmecánico, minería, etc).
El desarrollo de experiencias pilotos debe considerar toda la cadena de servicios que pretende implementar el programa en el mercado: auditoría energética inicial, dimensionamiento y selección de motores, recambio de motores, reciclado y chatarrización de motores antiguos, monitoreo y verificación del ahorro y finalmente difusión de los resultados en seminarios a grupos de empresas claves para la entrega de la información (nichos de empresas objetivo, personal que interviene en la compra de equipos: departamentos de mantención, adquisiciones y alta gerencia, otros).
Falta de Herramientas (Software) para el dimensionamiento y selección de motores.
El programa no cuenta con herramientas (softwares) que faciliten la toma de decisiones por parte de las empresas. De acuerdo a los proveedores, la calculadora de la página web no es suficiente para los compradores, quienes están interesados en los períodos de retorno de la inversión, el ahorro energético y en emisiones de GEI, la comparación con la alternativa de rebobinado del motor antiguo, dimensionamiento de motores, determinación del ahorro energético y económico, consulta de las opciones disponibles en el mercado, entre otras.
Evaluación de la Primera Etapa del Programa Recambio de Motores
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En base a lo anteriormente expuesto se recomienda la incorporación de una herramienta o software que incluya todos los indicadores mencionados y que sea de utilización pública, por ejemplo que pueda bajarse desde el sitio web del programa. La difusión y masificación del uso de la herramienta debería ser apoyada por las campañas de capacitación del programa.
La herramienta podría seguir el modelo del IMSSA "Software para la Selección de Motores Eficientes" utilizado en el proyecto piloto de reemplazo de motores eléctricos en la Minería del Cobre de Chile.
Existencia de convenios de transferencia con empresas que no interactúan con el usuario final.
El programa estableció convenio de transferencia con empresas como SIEMENS, importador de motores eficientes que no realiza venta de equipos a usuarios en el rango de potencias del subsidio. SIEMENS distribuye motores a otros proveedores nacionales (Hochschild, Lureye). De acuerdo a la información levantada se estima que SIEMENS nunca tuvo proyecciones de venta para los motores incluidos en su convenio de transferencia, ya que, en función a lo manifestado de primera fuente en la entrevista, la empresa no interactúa con el usuario final definido por el programa.
En base a esto, para las futuras etapas del programa se recomienda la definición de convenios exclusivamente con proveedores que en la práctica vendan motores a los usuarios finales del programa. La evaluación de convenios con Importadores debe realizarse sólo si se comprueban la interacción con los usuarios finales definidos en el programa y existen ventas comprobables.
Inexistencia de sinergias con otros instrumentos para la EE en la industria.
Cuando se está evaluando la implementación de medidas de eficiencia energética en las empresas, lo primero es diagnosticar la situación inicial o línea base. A partir de esto se determinará un plan de medidas, que contemple tanto cambios en la gestión, como inversiones tecnológicas para alcanzar el potencial de mejoramiento en el uso de la energía.
El Instrumento de Preinversión en Eficiencia Energética (PIEE), instrumento CORFO, cofinancia estudios que permitan identificar y evaluar técnica, económica y financieramente diversas alternativas de inversión para la optimización del uso de los recursos energéticos al interior de la empresa. El PIEE contempla la realización de un diagnóstico energético, un Plan de Implementación de Medidas de EE detectadas a partir del diagnóstico, y el Estudio de un proyecto de inversión específico, seleccionado de entre las medidas detectadas, así el empresario estará preparado para optar al financiamiento necesario e instaurar dicha medida. El instrumento está dirigido a todas aquellas empresas que demuestren ventas anuales netas no superiores a UF 1.000.000, las que
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pueden obtener un cofinanciamiento CORFO de hasta 70% del costo del proyecto de consultoría, con un tope de 300 UF.
Bajo este escenario, la vinculación del Programa de Recambio de Motores con el PIEE podría presentar una buena oportunidad para el desarrollo de diagnósticos energéticos en las empresas, la identificación de los motores para recambio y la posterior implementación de los motores de alta eficiencia. En esta línea es fundamental la incorporación del PIEE en todas las campañas de difusión del programa de recambio de motores y las capacitaciones a empresas sobre las modalidades de utilización y requisitos del instrumento. Otra oportunidad importante de utilización del instrumento se presenta en iniciativas pilotos.
Inexistencia de modalidad de implementación de proyectos con empresas tipo ESCOs.
De acuerdo al “Informe Evaluación del PPEE”, el Programa está fomentando nuevos modelos de financiamiento para la inversión en Eficiencia Energética – uno de los principales es el esquema de las Empresas de Servicios Energéticos (ESCOs), empresas que asumen el financiamiento de las inversiones en eficiencia energética y su posterior mantenimiento, a cambio de participar de los ahorros en energía, que se alcanzan a través de ellas. En Chile, el mercado de las ESCOs es incipiente, pero se espera un avance progresivo.
Debido a la relación de costos de inversión y operación de los motores eléctricos (5% inversión y 95% operación) el esquema de financiamiento de proyectos a través de ESCOs se presenta como una alternativa de interesante exploración.
En función a la falta de conocimiento del mercado de las ESCOs en Chile y su eventual vinculación al programa de recambio de motores, se recomienda la realización de estudios que permitan identificar y caracterizar el mercado de las ESCOs en Chile, así como plantear las alternativas o esquemas de operación de este tipo de empresas dentro del programa.
Ausencia de mecanismos de evaluación y verificación del desempeño de los motores instalados
El programa de recambio de motores no considera mecanismos para la evaluación y verificación del desempeño de los motores vendidos durante la primera etapa. A la fecha el programa no mantiene ningún tipo de seguimiento de las unidades vendidas por lo que se desconoce si los motores se encuentran instalados en las empresas, los usos y el desempeño energético.
La ausencia de este tipo de procedimientos no permite evaluar o verificar el cumplimiento de unos de los objetivos del programa, relacionado con la disminución de los consumos energéticos del sector. Por otro lado tampoco se cuenta con evaluaciones ex – ante de los
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consumos energéticos de las empresas en donde eventualmente se encontrarían instalados los motores.
Una de las actividades que podrían considerarse para avanzar en este hallazgo es el desarrollo de actividades pilotos en las empresas que contengan toda la línea de servicio: auditoría energética inicial (evaluación ex ante), dimensionamiento de los motores, implementación de motores eficientes, reciclado de las unidades convencionales y medición in situ del desempeño de los equipos eficientes. Otra alternativa factible de implementar es la replica de servicios de evaluación de ahorros energéticos de algunos proveedores como WEG y Lureye. Estas empresas ofrecen un servicio de monitoreo continuo de los consumos energéticos de las unidades convencionales en las empresas para identificar posibles fuentes de reemplazo, servicio que es cobrado al cliente solo si no se produce la compra de un motor eficiente una vez demostrados los potenciales de ahorro con respecto a la evaluación ex‐ante.
Falta de contenidos en el sitio web
De acuerdo a la información levantada, el sitio web del programa (www.motoreseficientes.cl) presenta brechas de contenido como la publicación de todas las actividades de difusión del programa; documentos de interés o base de datos con información relevante; inclusión y descripción de herramientas informáticas para la selección de motores eficientes, base de datos con datos de los participantes del programa (usuarios, empresas involucradas en el desarrollo de proyectos, asistencia técnica, otros.), información de convenios con empresas para la realización de experiencias pilotos, difusión de mejores prácticas y casos exitosos, entre otros. La publicación de los casos pilotos exitosos, podría fomentar la participación de empresas interesadas en promover la asociación de su imagen corporativa a iniciativas de eficiencia energética en la industria nacional.
Adicionalmente la participación del programa como usuario registrado en la página podría ir acompañado de la prestación de asistencia técnica por parte del programa en temas de eficiencia en motores y en el desarrollo e implementación de planes de eficiencia energética orientados al recambio de motores convencionales en las empresas.
Un ejemplo en la implementación de estas indicaciones puede ser la iniciativa “Motor Challenge”, programa orientado a la inserción de motores eficientes en los distintos países de la Comunidad Europea. (http://www.motor‐challenge.eu/).
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7.2 Identificación de Hallazgos Etapa de Implementación.
Problemas con las listas de precios de los motores incluidas en los convenios de transferencia
El programa establece que los convenios de transferencia con cada proveedor deben incluir una lista de precios en pesos para la determinación de los montos de transferencia y facilitar el seguimiento del traspaso de recursos a los usuarios finales. Estos precios deben mantenerse fijos durante todo el programa (6 meses).
Debido a que la mayoría de las listas de precios de los proveedores se manejan en dólares o euros, el requerimiento del programa, al establecer un precio fijo para todo el período, condicionó un inflado de los precios para asegurar ganancias, lo que no contribuye a la eficiencia en la distribución de recursos del programa y dificulta el seguimiento de la transferencia de los incentivos.
Para la trazabilidad de la entrega del incentivo, el PPEE debe verificar que cada unos de los datos incluidos en las listas de precios (modelo, precio sin incentivo, monto del incentivo, otros.) sea coherente con los datos de venta. Dada la existencia de convenios del proveedor con determinados usuarios generalmente los precios del convenio no son respetados, situación que representa una traba importante para las actividades de control en la entrega de los recursos del programa. A la fecha, la mayoría de las facturas remitidas por los proveedores en los informes de venta semanales han sido rechazadas, obstaculizando el desarrollo del resto de las actividades de control.
Desfase en el período de entrada en vigencia del programa.
El lanzamiento del incentivo, 04 de Octubre de 2009 de acuerdo a Resolución 1.009 aprobatoria, se realizó avanzado el año y se encuentra desalineado con los períodos de estimación de presupuesto para compra de equipos de las empresas (principios de año).
Además, debido el acotado período de vigencia (Octubre 2009‐ Septiembre 2010), el programa debió considerar una fuerte campaña de difusión y capacitación previa, que pavimentase el camino para la entrada de motores eficientes al mercado. Dicha situación no concuerda con lo efectivamente acontecido, esto ya que la campaña de medios se inicia recién el 20 de Octubre de 2009, y se prolonga por menos de dos meses (13 de Diciembre de 2009), dejando en evidencia un claro desfase con respecto al período de duración de la primera etapa del programa.
Adicionalmente, la Norma Chilena 3086 “Clasificación y Etiquetado de motores trifásicos de 1‐10 HP” que supuestamente entraba en vigencia el XX de Enero de 2010 y representaba uno de los principales catalizadores a la entrada de motores eficientes al mercado nacional, vio atrasada su entrada en vigencia debido a problemas con los procedimientos de certificación para al menos 1 año.
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En base a esto, no se observa una planificación estratégica relacionada al lanzamiento del incentivo, el que responde más bien a compromisos administrativos.
Falta de motores eficientes en stock.
Existen proveedores (Electrickworks y TECNAMAQ) que de acuerdo a lo manifestado en entrevistas, presentan problemas de presupuesto y no manejan motores de alta eficiencia en stock. Sólo en caso de solicitud de compra gestionan la adquisición del pedido a su distribuidor (WEG Chile).
Debido al rango de potencias y al bajo número de unidades solicitadas, el proceso puede tardar más de 2 meses si se tiene que gestionar el pedido al extranjero.
En este contexto, se recomienda que para futuras etapas del programa se consideren mecanismos para asegurar la disponibilidad de unidades en stock por parte de los proveedores. El control de motores eficientes en stock de los proveedores es una actividad fundamental que debe asegurar el programa, esto dado que en la mayoría de los casos la compra de motores en este rango de potencias se realiza como resultado de desperfectos o contingencias puntuales de motores en uso que necesitan un reemplazo inmediato. Bajo esta condición los tiempos de espera de los clientes son reducidos y la posibilidad de espera para la importación de la unidad es casi nula.
Asimismo, de continuar la modalidad de entrega de incentivos en base a los planes de venta, se recomienda evaluar la coherencia de éstos con la efectiva disponibilidad de motores de alta eficiencia por proveedor antes de fijar los incentivos asignables. Esto ya que resulta paradójico que proveedores como TECANAMQ y Electricworks, presenten listados con una mayor cantidad de modelos eficientes que Lureye, uno de los principales vendedores de motores eléctricos del mercado nacional.
Problemas con los sistemas de control y seguimiento del programa.
El mecanismo de control y seguimiento documental establecido por el programa no funciona de manera fluida, y la necesidad de incorporar sistemas informáticos más sofisticados al seguimiento se hace evidente.
El sistema de control actual considera la revisión personal de cada una de las facturas remitidas por los proveedores semanalmente como resultado de las ventas de motores eficientes incluidos en los convenios. A cada motor se le asigna un precio fijo inmodificable durante el período, es clasificado de acuerdo a un número de serie y se le asigna un monto de incentivo fijo. Estos datos son posteriormente chequeados por el personal encargado del seguimiento del programa, quienes se encargan de verificar la coherencia de los datos del convenio con los incorporados en las facturas de venta remitidas al PPEE.
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Debido a la gran cantidad de datos de control asociados a los convenios (precio, incentivo, modelo, numero de serie) y las discrepancias que pueden darse por ejemplo por la existencia de descuentos variables por cliente, la mayoría de las veces los valores incorporados en la facturas no coinciden con los datos teóricos incorporados en los convenios.
De hecho el total de facturas rechazadas inicialmente por discrepancias con los modelos declarados en los convenios fue casi total, pese a la baja cantidad de unidades vendidas por el programa durante la primera etapa. Pese a que esta situación ha sido subsanada considerablemente (sólo 2 facturas con rechazo) en base a la información remitida de manera tardía por los proveedores, los rechazos o solicitudes de aclaraciones iniciales por parte del PPEE a los proveedores retrasaron todas las etapas de control posteriores del sistema.
Con los antecedentes expuestos, la necesidad de generar una plataforma informática donde los proveedores suban la información y los documentos sean solo aprobados en base una revisión informática de las discrepancias, modificables por los proveedores también en línea, agilizaría el proceso de manera considerable.
Adicionalmente si las listas de precios de los convenios representan un problema indisoluble para el seguimiento del programa, la alternativa de establecer montos de incentivos fijos en base a la potencia de los motores, excluyendo otras variables como clase de eficiencia y precios de los motores, es una iniciativa factible de implementar una vez profundizadas las alternativas de operación.
Desfase en el período de desarrollo del estudio de evaluación.
El estudio de evaluación de los resultados del programa debe desarrollarse una vez terminada cada etapa y concluidos todos los plazos estipulados en los convenios con los proveedores. El estudio de evaluación de la primera etapa del programa comienza dentro del período de vigencia de la etapa, razón por la cual existen informes y estudios pendientes que no son incorporados en la evaluación. (Auditorías a los proveedores, informes de cierre, otros).
En base a esto, se recomienda establecer un cronograma con los períodos de desarrollo de todos los informes y estudios relativos a cada etapa del programa. El estudio de evaluación final de la etapa debe desarrollarse una vez finalizados todos los plazos de entrega de estos documentos.
7.3 Resumen de Hallazgos por Etapa.
Con el objeto de esbozar la propuesta de mejora del programa, a continuación se presenta un resumen de los hallazgos detectados dentro de las distintas etapas del programa: diseño e implementación. Para cada hallazgo se incluye además una breve descripción del hallazgo en base al análisis previo y las acciones sugeridas.
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Tabla 29 : Resumen de hallazgos identificados por etapa y acciones
Etapa Hallazgos Análisis Recomendaciones
Diseño
Falta de estudios del mercado de motores eléctricos en el rango de potencias del subsidio.
No existen estudios que caractericen de manera específica el mercado de motores eléctricos en Chile: demanda, oferta, precios, otros Dicha información es clave para la definición de los objetivos y metas del programa.
Realización de estudios que permitan la caracterización del mercado de motores eléctricos nacional al menos hasta 75 HP (mercado de integradores de equipos, demanda, oferta)
Diseño
Ausencia de estudio de barreras de entrada al mercado nacional de motores eléctrico.
Con los resultados de la primera etapa del programa queda demostrado que la remoción de la barrera económica no es el único impedimento para la entrada de los motores eficientes al mercado nacional. En función a esto resulta fundamental elaborar un estudio de todas las barreras que estarían condicionando los bajos niveles de cumplimiento del programa.
Generar estudio para la identificación todas las barreras que inciden en la penetración de los motores de alta eficiencia en el mercado nacional.
Diseño Sobre‐estimación de las metas del programa
La definición de las metas del programa no fue estimada en base a estudios del mercado de motores eléctricos nacionales. Adicionalmente le definición de metas se establece con anterioridad a la firma de convenios con proveedores por lo que no se consideraron las proyecciones de venta de éstos en las estimaciones. Como resultado, las metas se encuentran sobredimensionadas y en la práctica se presenta un bajo nivel de cumplimiento del programa.
Establecer las metas del programa en base a estudios específicos del mercado de venta de motores eléctricos nacional en el rango de potencias del subsidio. Si se consideran los planes de venta de proveedores, éstos deben estar acotados a las limitaciones del programa para evitar sobreestimación.
Diseño
Falta de indicadores específicos y escenarios de referencia que permitan evaluar los objetivos del programa
Dentro del programa no se consideran indicadores específicos para todos los objetivos. Por ejemplo: contribución al desarrollo sustentable, mitigación de gases de efecto invernadero, aporte a la eficiencia energética y mejora a la competitividad del sector industrial, llegada a los sectores industriales con menos recursos, otros La ausencia de indicadores y escenarios de referencia (línea base) dificultan la evaluación de los objetivos.
Definición de indicadores, actividades y metas asociados a cada uno de los objetivos establecidos en el programa. Todas las variables a definir deben ser cuantificables y presentar coherencia con los objetivos y metas del programa.
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Etapa Hallazgos Análisis Recomendaciones
Diseño Vaga definición del mercado objetivo del programa
El programa no establece de manera clara cual es el mercado objetivo. Rubro, actividad, tamaño de empresas. La inexistencia de estudios del mercado de motores eléctricos en el rango de potencias del subsidio limita la definición del sector o rubro específico que se desea abordar.
Establecer de manera clara el mercado objetivo del programa en base a estudios del mercado nacional de motores.
Diseño
Falta de estudios sobre estrategia publicitaria y campañas de difusión del incentivo.
Falta de estudios sobre estrategia publicitaria y programas de difusión sistemáticos en el tiempo dificultaron la penetración del subsidio en el mercado objetivo. La entrega de dinero a los proveedores sin haber "generado la necesidad" en el mercado es clave para entender los resultados del programa.
Realización de estudios sobre estrategia de entrada a mercados objetivos del programa y campañas efectivas de comunicación y difusión, diseñadas a partir de estos estudios.
Diseño
Distribución presupuestaria fuertemente orientada hacia la entrega de incentivos
Aproximadamente el 80% de los recursos del programa fueron asignados a subsidios que a la larga no se utilizaron. El incentivo por si solo no representa una modalidad efectiva para la penetración de los motores eficientes en el mercado. Faltó difusión, capacitación, estudios del mercado de motores y desarrollo de experiencias pilotos, entre otros.
Establecer una redistribución de los recursos para la segunda etapa del programa, que favorezca la implementación de distintas modalidades complementarias que contribuyan a la entrada al mercado de motores eficientes (programas de difusión y plan de medios, capacitación, proyectos pilotos, ESCOs, por mencionar algunas)
Diseño
Vaga definición del período de vigencia del programa.
No existe claridad sobre el horizonte de tiempo que debe utilizarse para evaluar el cumplimiento de las metas del programa. Por un lado se habla de un presupuesto anual para 2009, y por el otro los convenios tienen una vigencia de 6 meses aprox. (Oct 2009‐Feb 2010). Si bien el programa es claro en su objetivo de introducir 4.327 motores, no incorpora indicaciones relativas al espacio de tiempo en el cual se pretende alcanzar dicha meta.
Incorporar un período de vigencia del incentivo a fines de facilitar el proceso de evaluación de los objetivos y metas del programa.
Diseño
Ausencia de un programa de difusión potente que ayude a generar la necesidad en el usuario
Las campañas publicitarias realizadas (afiches, campaña radial) no han sido del todo efectivas y la generación de necesidades no se ha traspasado al usuario. De acuerdo a la información levantada se necesitan campañas continuas en el tiempo y más focalizadas que incluyan a todos los departamentos de las empresas que participan en el proceso de especificación y compra de equipos. El incentivo sólo alivia la barrera económica, existen otras barreras
Implementar programa de difusión continuo en el tiempo focalizado a empresas: departamentos de mantención, operaciones, adquisiciones y la alta gerencia. Realización de seminarios para la difusión de casos exitosos y experiencias pilotos. Difusión de herramientas demostrativas (softwares) para la selección de motores y
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Etapa Hallazgos Análisis Recomendaciones entre las que se encuentra la información y capacitación que son vitales para aumentar la penetración de motores eficientes en el mercado nacional.
determinación de beneficios energéticos y económicos.
Diseño
Exclusión de integradores de equipos como beneficiarios del programa
La exclusión de los integradores de equipos en el rango de potencia del subsidio (1‐10 HP) deja fuera la mayor fuerza de demanda de motores eléctricos eficientes dentro del mercado nacional.
Incluir a integradores como beneficiarios del programa bajo modalidad a establecer.
Diseño Barreras asociadas a la limitación del rango de potencias
La limitación del rango de potencias no favorece la penetración del incentivo en el mercado ya que el usuario en este tramo, es un cliente generalmente poco informado sobre la eficiencia energética y privilegia precio por sobre calidad. En este nicho se da una fuerte competencia con motores chinos y europeos de baja eficiencia pero más baratos. Adicionalmente los motores principales de las empresas pequeñas están por sobre el rango de potencias establecido (50‐75 HP), por lo que la limitación actual no los incluye.
Ampliar el rango de potencias al menos hasta 75 HP. Si los recursos económicos no son suficientes, implementar sistema de bonificación escalada o indexada a la potencia de los motores. Por ejemplo, partir de un 100% de incentivo para motores hasta 10 HP y disminuir el subsidio a medida que aumenta la potencia.
Diseño Problemas con el método de cálculo del incentivo
El cálculo de incentivo considera un monto que varía de acuerdo a la potencia HP, precio y nivel de eficiencia de los motores (Alta o Premium). Las discrepancias considerables entre las listas de precio incluidas en los convenios y los precios de venta reales de los equipos dificultan los mecanismos de seguimiento y control en el traspaso de recursos implementados por el PPEE. Adicionalmente debido a la baja penetración estimada de los modelos Premium en el mediano‐corto plazo, no tiene sentido establecer bonificaciones diferenciadas establecidas en función a las clases de eficiencia de motores.
Se recomienda estandarizar el monto del incentivo en función a la potencia de los motores (HP), excluyendo la variable clase de eficiencia y lista de precios por modelo. Este escenario condicionaría una optimización en la distribución los recursos (mayor cantidad de incentivos) y haría menos engorroso el seguimiento del programa.
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Etapa Hallazgos Análisis Recomendaciones
Diseño
Ausencia de indicaciones con respecto al reciclaje de motores en los convenios de transferencia.
El programa de recambio de motores no considera procedimientos de reciclaje o indicaciones en los convenios para facilitar el retiro de los motores dados de baja en las empresas. Si bien en los estudios previos se incorporaba la opción del reciclaje y se nombraban posibles empresas que podrían participar como Gerdau Aza, actualmente sólo WEG incluye dentro de su línea de servicios el reciclaje de los motores reemplazados. Con esto se evita que el motor sea rebobinado y siga operativo en la empresa con eficiencias aún menores.
Establecer como requisito en los convenios con proveedores, el retiro y posterior chatarrización de los motores convencionales recambiados por motores eficientes del programa. Para el funcionamiento de esta iniciativa se podría replicar el modelo de servicio implementado por WEG Chile, empresa que ofrece un porcentaje de descuento a los motores de alta eficiencia a cambio de la entrega del motor usado para posterior chatarrización.
Diseño
Ausencia de programas de capacitación para vendedores de motores y usuarios finales
Algunos proveedores no cuentan con vendedores capacitados para la venta de motores de alta eficiencia ya que se encuentran por primera vez incursionando en el mercado con este tipo de equipos. Por el lado del usuario final tampoco existe una campaña de capacitación sobre tópicos relevantes relacionados con los motores eficientes. La inexistencia de talleres orientados al buen uso de los motores eficientes a usuarios finales que compraron unidades, tampoco contribuye a la optimización en el uso energético del sector De manera complementaria, los programas de capacitación deberían considerar dentro de sus contenidos la utilización de herramientas demostrativas (softwares) para el dimensionamiento y selección de motores eficientes.
El programa de recambio de motores debe incluir:‐ programas de capacitación a los
vendedores de motores (proveedores adscritos al programa)
‐ Usuarios finales que adquieren motores eficientes subsidiados con el objeto de optimizar el funcionamiento y ahorro de los equipos.
‐ Campañas de sobre el uso de herramientas demostrativas para la selección y dimensionamiento de motores. (sectores objetivo y vendedores, principalmente)
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Etapa Hallazgos Análisis Recomendaciones
Diseño
Incertidumbre sobre el porcentaje de cobertura de la oferta total de motores eléctricos en el rango de potencias (1‐10 HP)
Debido a la ausencia de estudios del mercado de motores eléctricos nacional, no existe definición clara sobre la oferta efectiva de motores eléctricos de alta eficiencia y proveedores asociados. Actualmente existe interés de proveedores como Abmatic, General Electric, LBU Manager Motors & LV Drives (ABB), Saer Andina y Servgral no incluidos en la primera etapa del programa.
Identificar e incluir a todos los vendedores de motores eficientes e importadores de una determinada marca (SIEMENS, WEG, ABB, otros) Se recomienda la realización de gestiones para la inclusión al programa de proveedores como Abmatic, General Electric, LBU Manager Motors & LV Drives (ABB), Saer Andina, Servgral y todos sus distribuidores asociados, no considerados en la primera etapa.
Diseño Ausencia de proyectos piloto
Una de las modalidades de fomento a los motores de alta eficiencia que no se ha utilizado en esta etapa es el desarrollo de proyectos piloto en empresas claves por rubro que permitan cuantificar y verificar los ahorros energéticos y económicos asociados a la implementación de motores de alta eficiencia. En la industria existen referentes como el "Proyecto Piloto de Reemplazo de Motores Eléctricos en la Minería del Cobre ‐Chile" que podrían ser utilizados para sentar las bases de otras experiencias pilotos en rubros de interés para el programa (Alimentos, papel y celulosa, metalmecánico, minería, etc).
Desarrollo de proyectos piloto en empresas claves por rubro que permitan cuantificar y verificar los ahorros energéticos y económicos asociados a la implementación de motores de alta eficiencia.
Se podría utilizar como modelo el "Proyecto Piloto de Reemplazo de Motores Eléctricos en la Minería del Cobre ‐Chile".
Los pilotos deben considerar toda la cadena de servicios que pretende implementar el programa en el mercado: auditoría energética inicial, dimensionamiento y selección de motores, recambio de motores, reciclado y chatarrización de motores antiguos, monitoreo y verificación del ahorro y finalmente difusión de los resultados.
Diseño
Falta de Herramientas (Software) para el dimensionamiento y selección de motores.
El programa no cuenta con herramientas (softwares) que faciliten la toma de decisiones relacionada a la compra de motores eficientes por parte de las empresas. Entre los elementos que debería considerar la herramienta están: dimensionamiento de motores, determinación del período de recuperación de la inversión, determinación del ahorro energético y económico,
Implementar herramienta demostrativa (Software) para facilitar la compra de equipos eficientes. La herramienta debe permitir el dimensionamiento de motores, estimación de períodos de retorno, y ahorro energético – económico, entre otros.
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Etapa Hallazgos Análisis Recomendaciones generación de base de datos de motores eléctricos, comparación de los distintos modelos presentes en el mercado.
El programa podría incorporar el modelo IMSSA "Software para la Selección de Motores Eficientes" utilizado en el proyecto piloto de reemplazo de motores eléctricos en la Minería del Cobre de Chile.
Diseño
Existencia de convenios de transferencia con empresas que no interactúan con el usuario final.
El programa estableció convenio de transferencia con SIEMENS, proveedor que no realiza venta de equipos a los usuarios finales. SIEMENS es importador de otros proveedores nacionales (Hochschild, Lureye). Prueba de esto es que Siemens no realizó ventas en el período.
Definición de convenios exclusivamente con proveedores que en la práctica vendan motores a los usuarios finales del programa. La evaluación de convenios con Importadores debe realizarse sólo si se comprueba la interacción con los usuarios finales definidos en el programa y existen ventas verificables.
Diseño
Baja vinculación del programa con otros instrumentos para la EE en la industria.
A le fecha no existe una vinculación del instrumento PIEE con el programa de recambio de motores. En esta línea es fundamental la incorporación del PIEE en todas las campañas de difusión del programa de recambio de motores y las capacitaciones a empresas sobre las modalidades de utilización y requisitos del instrumento. Otra oportunidad importante de utilización del instrumento se presenta en iniciativas pilotos.
Incorporación del PIEE en todas las campañas de difusión del programa de recambio de motores y desarrollo de capacitaciones a empresas sobre las modalidades de utilización y requisitos del instrumento. Estudiar eventual utilización del instrumento en las iniciativas piloto del programa de recambio de motores.
Diseño
Inexistencia de modalidad de implementación de proyectos con empresas tipo ESCOs.
Debido a la relación de costos de inversión y operación de los motores eléctricos (5% inversión y 95% operación) el esquema de financiamiento de proyectos a través de ESCOs se presenta como una alternativa de interesante exploración que no ha sido abordada por el programa.
En función a la falta de conocimiento del mercado de las ESCOs en Chile y su eventual vinculación al programa de recambio de motores, se recomienda la realización de estudios que permitan identificar y caracterizar el mercado de las ESCOs nacional, así como plantear las alternativas o esquemas de operación de este tipo de empresas dentro del programa.
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Etapa Hallazgos Análisis Recomendaciones
Diseño
Ausencia de mecanismos de evaluación y verificación del desempeño de los motores instalados
El programa de recambio de motores no considera mecanismos para la evaluación y verificación del desempeño de los motores instalados. No se tiene certeza del uso de los motores ni de la correcta utilización de estos por parte del usuario.
Generación de procedimientos para el seguimiento y verificación del ahorro en los motores eficientes vendidos dentro del programa.
Diseño Falta de contenidos en sitio WEB
El sitio web del programa (www.motoreseficientes.cl) presenta brechas de contenido como la publicación de todas las actividades de difusión del programa; documentos de interés o base de datos con información relevante; inclusión y descripción de herramientas informáticas para la selección de motores eficientes, base de datos con datos de los participantes del programa (usuarios, empresas involucradas en el desarrollo de proyectos, asistencia técnica, otros.), información de convenios con empresas para la realización de experiencias pilotos, difusión de mejores prácticas y casos exitosos, entre otros.
Revisar el ajuste de los contenidos del sitio web del programa en base a necesidades locales y modelos existentes en otros países . Un ejemplo en la implementación de estas indicaciones puede ser la iniciativa “Motor Challenge”, programa orientado a la inserción de motores eficientes en los distintos países de la Comunidad Europea. (http://www.motor‐challenge.eu/).
Implementación
Problemas con las listas de precios de los motores incluidas en los convenios de transferencia
El programa establece que los convenios de transferencia debían considerar una lista de precios en pesos por cada proveedor para la determinación de los montos de transferencia, estos precios deben mantenerse fijos durante toda la etapa del programa (6 meses). Debido a que la mayoría de las listas de precios de los proveedores se manejan en dólares o euros, el requerimiento del programa condicionó un inflado de los precios por parte de los proveedores para asegurar las ganancias, lo que no contribuye a la eficiencia en la distribución de recursos del programa y dificulta las labores de seguimiento y control. Por otro lado la deformación o inflado de precios podría explicarse debido a convenios especiales de los proveedores que varían en función a cada usuario. Con esto las listas de precios representan un elemento de difícil seguimiento por parte del programa.
Debido a las dificultades presentadas en el control del incentivo y a la posible sobreestimación de los precios de lista de los motores incluidos en los convenios en comparación a los precios reales de venta. Se recomienda estandarizar el monto de entrega del incentivo por HP y excluir el precio de los motores entre las variables utilizadas para la determinación del incentivo.
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Etapa Hallazgos Análisis Recomendaciones
Implementación Desfase en el período de lanzamiento del programa
El lanzamiento del incentivo (Oct‐Nov 09) se realizó avanzado el año y se encuentra desalineado con los períodos de estimación de presupuesto para compra de equipos de las empresas (principios de año) y la campaña publicitaria del programa (20Oct‐2009 al 13‐Dic‐2009). Adicionalmente, la NCH 3086 (etiquetado motores 1‐10 HP) vio atrasada su entrada en vigencia para al menos 1 año. No se observa una planificación estratégica para el lanzamiento del incentivo. El lanzamiento de la etapa responde a temas administrativos y no a una planificación estratégica.
Realizar el lanzamiento de la segunda etapa considerando una planificación estratégica de las distintas componentes dentro del programa. (difusión, programas piloto, entrega de incentivos, otros.)
Implementación Falta de motores eficientes en stock.
Existen proveedores (Electrickworks, TECNAMAQ) que no manejan motores de alta eficiencia en stock. Sólo en caso de solicitud de compra gestionan la adquisición del pedido a su distribuidos (WEG Chile). Debido al rango de potencias y la cantidad de unidades solicitadas, el proceso puede tardar más de 2 meses si se tiene que gestionar el pedido al extranjero.
Implementación de programas de verificación periódicos de la existencia de los modelos en stock. Realizar Auditorías para levantar información sobre los períodos de respuesta a solicitudes de compra de equipos dentro de los proveedores incluidos en el programa.
Implementación
Problemas con los mecanismos de control y seguimiento del programa
Pese al bajo número de unidades vendidas, el mecanismo de control no ha funcionado de manera expedita. El sistema de revisión de facturas falla por discrepancias con los modelos declarados en los convenios, no es fluido, debido a esto se han atrasado todas las etapas de control posteriores. (Informes de ventas, informes mensuales sobre uso de recursos, reintegros, otros).
Automatización de sistemas de control, reporte automático, plataformas virtuales. Si las listas de precios y modelos de motores de los convenios representan un problema indisoluble para el seguimiento del programa, se podrían establecer montos de incentivos fijos en base a la potencia de los motores, excluyendo la variable precios y modelos específicos.
Implementación Desfase en el período de desarrollo del estudio de evaluación
El estudio de evaluación de los resultados del programa debe desarrollarse una vez terminada cada etapa del programa y concluidos todos los plazos estipulados en los convenios con los proveedores. El estudio de evaluación de la primera etapa del programa comienza dentro del período de vigencia de la etapa, razón por la cual muchos estudios complementarios están pendientes y no pueden ser incorporados en la evaluación. (Auditorías a los proveedores, informes de cierre, otros).
Se recomienda establecer un cronograma con los períodos de desarrollo de todos los estudios relativos a cada etapa del programa. El estudio de evaluación final de la etapa debe desarrollarse una vez finalizados todos los plazos de entrega de estos documentos.
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7.4 Esquemas de Operación: Actual y Recomendado.
Esquema Actual
Una vez identificados los hallazgos y opciones de mejora a la operación del programa de recambio de motores, a continuación se presenta una comparación entre los esquemas de operación actual y recomendado.
El esquema de operación actual se encuentra focalizado en la entrega de subsidios a los motores de potencias entre 1‐10 HP. Los beneficiarios de los subsidios son los usuarios finales de los motores eficientes, excluyendo a los integradores de equipos.
Existen convenios de transferencia con 7 proveedores: Lureye, WEG, Siemens, Hochschild, Tecnamaq, Electricworks e Imatesa. No todos los proveedores venden motores en el rango de potencias (1‐10 HP) a los usuarios finales, en efecto Siemens solo distribuye motores a Lureye y Hochschild por lo que no interactúa con el cliente final.
La difusión del programa se realizó de manera acotada y consistió principalmente en avisos radiales, afiches y generación de página web. El comienzo de la campaña se realiza de manera tardía (20 de Octubre de 2009) y el presupuesto es mínimo comparado al destinado a incentivos.
No se consideran servicios de reciclado en los convenios con proveedores, por lo que la práctica común al recambio de motores es el rebobinado de las unidades antiguas por parte de las empresas, no existe ningún mecanismo que asegure el retiro de las unidades recambiadas de circulación. Finalmente, se presenta un bajo cumplimiento de la meta de inserción de motores de alta eficiencia en el mercado nacional. A continuación se despliega un esquema gráfico que pretende clarificar el esquema de operación actual.
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Tabla 30 Diagrama de funcionamiento actual del programa de recambio de motores
IMPORTADORES DE MOTORES
MOTORES ESTÁNDAR CONVENIO
INTEGRADORES
USUARIOS FINALES
USUARIOS FINALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN
SUBSIDIOS MOTORES (1‐10 HP)
SERVICIOS DE REBOBINADO
WEGSIEMENS
Lureye
CONVENIOS: WEG, LUREYE, SIEMENS, HOCHSCHILD, TECNAMAQ, IMATESA,
ELECTRIKWORKS,
MOTORES EFICIENTES
DIFUSIÓN (AFICHES, WEB, RADIO)
MECANISMOS DE CONTROL
MOTORES ESTÁNDAR FUERA DE CONVENIO
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Esquema Recomendado
Como se pudo observar a los largo del estudio, el esquema de operación actual del programa se encuentra focalizado de manera casi exclusiva a la entrega de incentivos y no considera actividades complementarias que permitan atacar otras barreras, distintas a la económica, que se presentan al ingreso de motores eficientes en el mercado nacional.
De la identificación de hallazgos del programa se establecen una serie de actividades y herramientas complementarias de apoyo al esquema actual, orientadas a catalizar la inserción de los motores eficientes en el mercado. Entre estas actividades se pueden mencionar:
El desarrollo de estudios del mercado de motores que permitan reformular los objetivos y metas del programa, así como la identificación de las distintas barreras que están influyendo en los bajos niveles de penetración del incentivo en el mercado.
La implementación de barreras al ingreso de motores ineficientes al país, una de las principales herramientas utilizadas en otros países para fomentar la utilización de motores eficientes (Brasil, México).
Apoyar todas las actividades para la final implementación de la Norma Chilena 3086 en el país. Esta norma también debería condicionar una mayor oferta y demanda por motores eficientes en el mercado, especialmente en el rango de potencias de 1 a 10 HP.
Por el lado de la oferta, se establece como necesaria la firma de convenios solo con proveedores que en interactúan o venden motores a usuarios finales, idealmente ampliando el número de convenios para cubrir al máximo la oferta de motores eficientes en el mercado nacional.
Por el lado de la demanda, la ampliación del rango de potencias al menos hasta los 75 HP y la inclusión de los integradores y retail como beneficiarios del subsidio, son dos de las componentes principales que debiesen ser incorporadas al programa.
Implementación de una fuerte campaña de difusión del programa constante en el tiempo, que considere charlas técnicas a personal específico de empresas que interactúan en la compra de motores (departamentos de mantención, operación, adquisiciones y alta gerencia); difusión de experiencias exitosas y casos pilotos; entrega de material informativo, entre otros.
Incorporación de un programa de capacitación a los vendedores de equipos y usuarios sobre las ventajas de la implementación de motores eficientes en las empresas. El programa debe considerar el desarrollo de talleres de capacitación para el buen uso de los motores de alta eficiencia adquiridos y ayuda técnica, dirigidos a los compradores de motores de alta eficiencia.
Aumentar las sinergias con otros instrumentos para la eficiencia en la empresa como el PIEE. En esta línea el estudio de las modalidades para facilitar el uso del instrumento para desarrollar diagnósticos energéticos en las empresas y la identificación de
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proyectos de recambio de motores es una alternativa de interesante potencial en el mercado.
Incorporación de servicios de reciclado para los motores recambiados para asegurar el retiro de las unidades viejas poco eficientes de las empresas, y asegurar el ahorro energético en las empresas.
Implementación de proyectos a través de modalidad de empresas ESCOS. Empresas que podrían financiar la implementación de los motores de alta eficiencia a cambio de participar de un porcentaje de los ahorros logrados por los equipos durante la operación.
Desarrollo de herramientas informáticas (softwares) para la selección de motores eficientes, comparación con las distintas marcas del mercado, estimación de períodos de retorno, determinación de ahorros energéticos y monetarios. El apoyo de los proveedores (principalmente WEG y Lureye) en esta etapa es fundamental debido al conocimiento del mercado que poseen y el avance que han experimentado en el desarrollo de estrategias corporativas para fomentar la venta de equipos eficientes.
Reforzamiento del sitio web, que debe incluir información actualizada de las actividades de difusión de programa; difusión de las herramientas informáticas para la selección de motores y como utilizarlas, proveedores asociados al programa, información de convenios con empresas para la realización de experiencias pilotos.
Desarrollo de experiencias pilotos que consideren toda la cadena de servicios del programa: auditoría energética inicial, dimensionamiento y selección de motores, recambio de motores, reciclado y chatarrización de motores antiguos, monitoreo y verificación del ahorro y finalmente difusión de resultados en seminarios a grupos objetivos.
Mejora de los sistemas de control y seguimiento del programa. Implementación de plataformas informáticas para el seguimiento en línea de los distintos documentos, informes y comprobantes estipulados en los convenios para el control de la entrega de recursos. Esto con la intención de hacer más fluidos los mecanismos de control y contar con registros permanentes y auditables de la comunicación entre los proveedores y el PPEE.
Implementación de mecanismos para la verificación del ahorro energético eventualmente alcanzado por los motores de alta eficiencia instalados en el mercado dentro del programa.
En resumen las distintas actividades y oportunidades de mejora pueden ser visualizadas en el siguiente cuadro:
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IMPORTACIÓN DE MOTORES (MAYOR CANTIDAD DE MOT. EFICIENTES)
MOTORES ESTÁNDAR
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS (SOFTWARES) PARA SELECCION DE MOTORES Y DET. AHORROS Y PERIODOS DE RETORNO DE CAPITAL
INTEGRADORES
USUARIOS FINALES
USUARIOS FINALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN
DIFUSIÓN FOCALIZADA PROGRAMA DE RECAMBIO DE MOTORES (CHARLAS , SEMINARIOS, DIFUSIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS, PILOTOS).
DESARROLLO DE EXPERIENCIAS PILOTOS CON EMPRESAS CLAVES
SERVICIO DE RECICLADOMotor de baja como % de precio motor eficiente
Convenios Chatarrización
TALLERES PARA EL CORRECTO USO DE LOS EQUIPOS A USUARIOS
IMPLEMENTACIÓN MECANISMOS MONITOREO Y VERIFICACIÓN
SUBSIDIOS MOTORES 1‐75 HP (AL MENOS)
CONVENIOS CON PROVEEDORES Y VENDEDORES DE MOTORES: WEG, LUREYE, HOCHSCHILD, TECNAMAQ, IMATESA,
ELECTRIKWORKS, (OTROS). MODIFICACIONES
MOTORES EFICIENTES
MEJORA MECANISMOS DE CONTROL (PLATAFORMAS INFORMATICAS)
REFORZAMIENTO DE SITIO WEB CON INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, SOFTWARE PARA USUARIOS, CONVENIOS CON EMPRESAS, CASOS EXITOSOS, ETC.
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO O AUDITORÍAS (PIEE)
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS A TRAVÉS ESCOS
NORMA DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (NCH 3086)
BARRERAS A LA IMPORTACIÓN DE MOTORES NO EFICIENTES
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A USUARIOS Y VENDEDORES DE EQUIPOS.
DESARROLLO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (MERCADO MOTORES, INTEGRADORES, BARRERAS)
MODIFICACIONES AL PROGRAMA (METAS, INDICADORES, MERCADO
OBJETIVO, ETC..)
Tabla 31 Diagrama de funcionamiento recomendado para el programa de recambio de motores.
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 Evaluación de objetivos y metas
En el marco de la evaluación del programa, el punto de mayor relevancia es el diseño del incentivo. Fue en esta instancia en donde se establecieron principalmente las barreras, restricciones y elementos estructurantes faltantes para la consecución de los objetivos planteados para la primera etapa del programa de recambio de motores.
De este punto fundamental, se desprenden las siguientes oportunidades de mejora:
Específicamente, en el objetivo de facilitar la introducción de hasta 4.327 motores de alta eficiencia que presenten potencias desde 1 a 10 HP, por medio de un incentivo económico que, aplicado en la venta, tendrá el efecto de reducir el precio de compra, el porcentaje de cumplimiento es del 7,7%. Del total de motores considerados inicialmente 4.327, fueron insertados en el mercado sólo 334 motores eficientes. La baja penetración del incentivo en el mercado, obedece principalmente a las falencias del diseño para la articulación y colocación del incentivo en el mercado, dadas las características del beneficiario final.
Dadas la limitación del rango de potencias del programa (1‐10 HP), las limitaciones a la demanda al considerar exclusivamente a usuarios finales de equipos, el bajo conocimiento de las características del mercado de motores nacional en el rango de potencias del subsidio (1‐10 HP), la inexistencia de restricciones a la importación de motores convencionales o de baja eficiencia y la orientación del programa a subsectores económicos geográficamente dispersos y atomizados, la colocación de motores eficientes por parte del programa era una tarea que implicaba un gran esfuerzo de difusión y comunicación. En esta línea existe una clara incongruencia entre los recursos económicos asignados al ítem difusión (aproximadamente un 6%) y la importancia de dichas actividades para mejorar los indicadores de desempeño del programa. Con este presupuesto los esfuerzos publicitarios fueron tardíos con respecto a la fecha de entrada en vigencia del incentivo, acotados en el tiempo (menos de dos meses) e inapropiados de acuerdo al grupo objetivo del programa (PYMES).
Respecto del objetivo de eliminar o disminuir el mayor costo que implica la compra de un motor de alta eficiencia, en relación a uno estándar, de tal manera de permitir el acceso a estos últimos de los sectores industriales de menores ingresos, si bien el programa cumple con la disminución de la barrera de precios, se observa que ésta no es la única barrera para la entrada de los motores eficientes en el mercado nacional. En esta línea las características culturales del grupo objetivo relacionadas con el alto grado de desinformación con respecto a tópicos de eficiencia energética y los patrones de consumo (privilegio del precio por sobre la calidad), representan barreras que impactan considerablemente la demanda de
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motores eficientes. A lo anterior, se agrega que los precios que establece cada proveedor con la Ministerio de Energía, a través del convenio, difieren de proveedor en proveedor, generando distintos niveles de cobertura del diferencial de precio entre motores convencionales y motores eficientes, que van desde el 100% de cobertura para los motores certificados bajo la norma europea e internacional (EFF1, IE2), hasta porcentajes menores para motores EPACT y NEMA Premium. Este objetivo no tiene indicador de desempeño, pero cualitativamente, es un objetivo alcanzado en un alto grado. Sin embargo, dentro del contexto del incentivo, la mayor oportunidad de mejora es independizar el subsidio respecto del proveedor, estandarizando el subsidio por HP de modo que sea transparente para todos los actores del mercado.
Respecto del objetivo de disminuir el consumo de energía en la industria, haciendo de esta un sector más eficiente y competitivo tanto en el mercado nacional como en extranjero, el hallazgo principal es que no está definido un mecanismo de verificación o trazabilidad de los motores que fueron reemplazados y que efectivamente, fueran retirados y recambiados por motores eficientes. Dada la falta de este elemento estructurante, no es posible establecer si los motores eficientes representaron un efectivo recambio a los motores convencionales en las instalaciones, o en su defecto, pasaron a aumentar la cantidad de motores instalados generando una mayor demanda de energía en la industria nacional. Sin un indicador específico de cumplimiento, no es factible establecer el grado de cumplimiento de este objetivo. Como oportunidad de mejora, el establecimiento de un proceso que incorpore reciclaje es la vía, que puede asegurar que el incentivo cumpla con realizar recambio de motores, mientras que el motor antiguo se lleva a chatarrización.
El objetivo de contribuir al desarrollo sostenible y la mitigación de los efectos del cambio climático a través de la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, no es factible de cuantificar y no tiene un indicador de verificación o seguimiento. Sin embargo, el incentivo es si mismo, intrínsecamente apoya este objetivo, por tanto, se puede concluir que en un menor grado, el objetivo tendió a cumplirse. Para que este objetivo tenga resultados potentes y robustos, debería ampliarse el rango de potencias del subsidio, a modo de generar un mayor potencial de reducción de GEI.
Los principales elementos estructurantes faltantes del incentivo son:
‐ Un diseño del incentivo, ajustado a la realidad actual del mercado de motores eléctricos dentro del rango de potencias de operación.
‐ Una estrategia de comunicación efectiva y sostenida, que involucre a los proveedores.
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‐ Carencia de estudios actualizados del mercado de motores eléctricos, que permitan establecer inferencias con respecto a la focalización del programa, especialmente en términos de potencias de los motores y mercados objetivo.
‐ Focalización del subsidio, intrínsecamente relacionado al punto anterior. El programa debe definir de manera clara cual es su mercado objetivo y focalizar todos los esfuerzos publicitarios y de contenido con este fin. Adicionalmente debe existir coherencia entre las características del grupo objetivo y los medios de difusión que se utilizan para maximizar la demanda, en este sentido un estudio detallado de las barreras de entrada al mercado puede ser de mucha utilidad.
‐ Ampliación del rango de potencias. La vía directa para una amplia cobertura de mercados y beneficiarios estaría facilitada al ampliar los rangos de potencia cubiertos por el subsidio, dando cabida a minería, industria, pesca y otros sectores.
‐ Incluir como beneficiarios del subsidio al sector retail e integradores de maquinaria y equipos. De las importaciones totales, existe un universo considerable de motores que son adquiridos para su posterior incorporación en bombas, equipos de ventilación y maquinarias varias. La inclusión de integradores al programa condicionaría un aumento importante a la oferta (importaciones directas) y demanda (compra a otros proveedores) por motores eficientes. Por otro lado, la incorporación del retail al programa, y la implementación de una fuerte campaña publicitaria contribuiría de manera importante a la difusión del incentivo, así como también a la disminución de las barreras económicas por medio de la incorporación de facilidades o crédito para la compra de los motores eficientes.
‐ Definición precisa del rol del proveedor y aumento de proveedores. Dado que los proveedores constituyen un eje central para el éxito del subsidio, se debería ampliar el número de proveedores adscritos al programa, pero al mismo, definir claramente cuál es el rol que deberían cumplir. El rol fundamental sería de apoyo a la difusión y comunicación del incentivo dentro de sus mercados específicos.
8.2 Modificaciones al diseño del programa.
Las principales modificaciones al diseño del programa propuestas son:
‐ Para cimentar un correcto rediseño del programa, se requieren condiciones de base, entre ellas la principal es contar con estudios de mercado actualizados, que identifiquen aplicaciones de motores, mercados, tipos de clientes, conductas de compra, nivel de conocimiento del comprador y del usuario final respecto de motores eficientes, medios de comunicación que atienden a estos usuarios, barreras de cada mercado e identificación geográfica de cada mercado, subsector y nicho.
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‐ Rediseñar el programa para definir objetivos específicos cuantificables, verificables y controlables en el tiempo.
‐ En el rediseño se deberían incorporar las mejoras tanto de mercados, amplio rango de potencias, amplio rango de beneficiarios, focalización del cliente objetivo, sistemas de verificación y control.
‐ En el rediseño, las metas deben estar asociadas a plazos que permitan un adecuado desarrollo y respuesta del programa en el mercado. Un plazo de 6 meses para implementar un incentivo de amplia cobertura, no se estima aconsejable. Se deberían establecer controles mensuales, para un plazo de implementación anual y prorrogable.
‐ Un elemento estructural imprescindible es un plan estratégico de medios que mantenga un mensaje prolongado, consistente y apoyado por internet y actividades de capacitación directa tanto a los proveedores como a los usuarios finales más representativos de los mercados. Esto debería ser reforzado con Casos exitosos y pilotajes mostrados en el sitio web del programa. Un mensaje prolongado, persistente y adaptado a cada mercado debe ser parte del diseño.
‐ Dado que los actores relevantes del programa son los usuarios finales y los proveedores de motores, se requiere que el mensaje del programa sea difundido a través de los proveedores, para lograr esto se debería incluir planes de capacitación al personal en contacto con el cliente (vendedores), usuarios finales más representativos de los mercados objetivos y reforzar esta capacitación con propaganda y material didáctico.
‐ Se sugiere potenciar el sitio web www.motoreseficientes.cl incluyendo herramientas (software y aplicaciones), tanto para cálculo de ahorros, periodo de recuperación de la inversión en el motor, casos exitosos, videos demostrativos y de pilotajes.
‐ Vincular este subsidio con otras iniciativas y programas de eficiencia, tales como PIEE y Proyectos a través de ESCOs.
‐ Dentro del rediseño se debe incorporar un proveedor de reciclaje para asegurar que los motores sean dados de baja, chatarrizados y/o reciclados.
‐ Se debería excluir del convenio a aquellos proveedores que sólo actúen como distribuidores y no vendan a clientes finales, retail o integradores dentro del rango de potencias del subsidio.
8.3 Modificaciones a los convenios con proveedores.
Las principales modificaciones a los convenios con proveedores son:
‐ Sólo considerar a proveedores en contacto comercial con los usuarios finales.
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‐ Incluir procesos de verificación y control mediante plataformas informáticas “online”. Esto para evitar el retraso en el envío o actualización de la información y disminuir las falencias detectadas al seguimiento del programa durante su primera etapa.
‐ Estandarización del monto del incentivo en base a la potencia de los motores. En este sentido se recomienda la eliminación progresiva de variables consideradas inicialmente para la estimación del monto del incentivo como: diferenciación por proveedores, modelos específicos considerados por convenio y clases de eficiencia de los motores, que no influyen de manera significativa en la distribución de los recursos económicos pero si dificultan considerablemente la trazabilidad y seguimiento del programa.
‐ Definir un stock mínimo de motores eficientes por convenio y antes de implementar el programa. Otorgar un porcentaje de subsidio contra este stock.
‐ Incluir actividades de difusión directa (seminarios, talleres, otros), organizados por los proveedores, pero apoyados fuertemente por PPEE.
‐ Incluir entre los proveedores una empresa de reciclaje o chatarrización para disposición final de los motores recambiados.
‐ La principal medida de mejora es realizar todas aquellas actividades que fortalezcan la mezcla proveedores‐mensaje‐mercado.
8.4 Barreras identificadas.
Las principales barreras identificadas fueron:
‐ Mercado de importación abierta, sin barreras de entrada a la importación de motores convencionales, usados o refaccionados.
‐ Barrera cultural en el actual usuario final, donde compra por precio, sin considerar elementos técnicos de eficiencia energética.
‐ Barrera de procedimientos de compra, donde la persona técnica que específica el motor es distinta de la persona que compra y la compra se realiza por el menor precio.
‐ Barrera de difusión y comunicación dadas las características del actual mercado (atomizado, disperso geográficamente y sin focalización).
‐ Mercado acotado y sesgado a 1 a 10HP, sólo para usuarios finales. Siendo que el mercado total entre 1 a 10HP está compuesto por integradores y grandes distribuidores.
‐ Falta de control y verificación.
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8.5 Recomendaciones Finales
Las recomendaciones principales son:
‐ Realizar estudios de mercado de motores acabados, con clara identificación de las aplicaciones, mercados, usuarios finales, conductas de compra, proveedores, distribución geográfica, medios de comunicación que los cubren y otros aspectos que permitan un correcto diseño del subsidio.
‐ Rediseñar el subsidio con las oportunidades de mejoras identificadas y sobre la base de un estudio de mercado actualizado.
‐ Ampliar los rangos de potencia cubiertos por el subsidio. Se sugiere hasta 100HP.
‐ Incluir como beneficiarios del subsidio a integradores, vendedores de bombas de fluidos, retail y a otros proveedores.
‐ Desarrollar un plan estratégico de medios potente, sostenido en el tiempo y reforzado constantemente con actividades dirigidas.
‐ Realizar una etapa temprana de sensibilización de los proveedores para que se transformen en difusores del mensaje.
‐ Realizar educación continua a los usuarios finales mediante actividades dirigidas.
‐ Mejorar el sitio web www.motoreseficientes.cl. Basándose en experiencias internacionales como el programa “Motor Challenge” de EEUU y la Unión Europea (http://www.motor‐challenge.eu/) u otros programas regionales de interés (brasil, México)
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Anexos
Anexo 1 – Formato Encuesta Proveedores y Usuarios Finales.
Anexo 2 – Importaciones.
Anexo 3 – Minutas de reuniones.
Anexo 4 – Estándares para la clasificación de eficiencia energética.
Anexo 5 – Listado de importadores de motores eléctricos entre 1HP y 10HP
Anexo 6 – Información Complementaria Plan de Medios y Difusión
Anexo 7 – Modelos de Motores de Alta Eficiencia Incorporados en los Convenios de Transferencia por Proveedor
Anexo 8 – Planes de Venta Establecidos en los Convenios de Transferencia por Proveedor
Anexo 9 – Información Consolidada de Ventas Primera Etapa Programa Recambio de Motores
Anexo 10 – Información Consolidada de Precios y Montos del Incentivo Primera Etapa Programa Recambio de Motores
NOTA: Los anexos se adjuntan en formato digital en CD de entrega.
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