FORO REPÚBLICA CHECA Y ALIANZA DEL PACÍFICO
Origen y situación actual
Marita Landaveri Porturas
Embajadora de la República del Perú
Dirección General de Asuntos Económicos
Antecedentes
La Alianza del Pacífico, conformada por Colombia, Chile, México y el Perú, surgió a
propuesta del Perú como un mecanismo para promover la integración regional.
La primera Cumbre se llevó a cabo el 28 de abril de 2011, ocasión en la que se firmó
la Declaración de Lima.
Para su establecimiento se tuvieron en cuenta dos importantes aspectos:
• La integración económica en América Latina como herramienta fundamental para
fomentar la presencia de la región en el mercado internacional.
• Dinamismo mundial en la región Asia-Pacífico
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Antecedentes
En la Cumbre celebrada en Cerro Paranal, Chile, el 6 de junio de 2012, se firmó el
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que ha entrado en vigencia el 20 de julio
de 2015. Colombia es el depositario del acuerdo.
El Acuerdo Marco establece los principios, estructura, objetivos y relacionamiento
con terceros de la Alianza del Pacífico
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¿Qué es la Alianza del Pacífico?
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Es un mecanismo de integración regional que debe contribuir al crecimiento
económico con inclusión social.
No es un bloque ideológico, ni de confrontaciones con otros bloques, sino que
complementa otros esfuerzos e iniciativas de integración regional, con proyección al
Asia Pacífico.
Los requisitos esenciales para ser miembro de la Alianza son:
• La vigencia del Estado de Derecho, de la Democracia y del Orden Constitucional;
• Contar con acuerdos vigentes de Libre Comercio entre los países miembros.
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Fuente: * Estimado WEO-FMI
6
Alianza del Pacífico
Quinto mercado más
grande según población
Población 2014
(Millones de habitantes)
Tercera más dinámica
entre las principales
economíasCrecimiento del PBI
2014*
(Variación Porcentual)
Relevancia económica
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Objetivos
• Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración
profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes,
servicios, capitales y personas;
• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de
las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la
desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes; y
• Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica
y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis al Asia Pacífico.
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¿Quiénes la conforman ?
Miembros Plenos:
• México
• Colombia
• Perú
• Chile
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Características comunes
Democracias estables.
Ritmo de crecimiento sostenido y
acelerado.
Política comercial abierta.
Gran proyección con el Asia Pacífico.
Comparten aspiraciones de
crecimiento económico, generación de
empleo e inserción en los procesos
globales de innovación tecnológica.
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Estructura
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Consejos de Ministros
Grupo de Alto Nivel
Cumbres Presidenciales
Comercio e Integración
Servicios y Capitales
Movimiento de Personas
Cooperación Institucional
Presidencia Pro-tempore
Organigrama:
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Estructura
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Grupos Técnicos
Educación Servicios y Capitales
Movimiento de Personas Cooperación
Asuntos Institucionales Estrategia Comunicacional
Turismo Desarrollo Minero
Propiedad Intelectual PYMES
Transparencia Fiscal Comité de Expertos CEAP
Relacionamiento Externo Innovación
Compras Públicas Agencias de Promoción
Cultura GéneroAdicionalmente Subgrupos de:
Seguridad Migratoria, Protección al
Consumidor
Ventanillas Únicas de Comercio
Exterior y Cooperación regulatoria
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Estructura
Esquema de colaboración entre las agencias de promoción comercial de
los cuatro países miembros.
- PROEXPORT- Colombia
- PROCHILE
- PROMPERÚ
- PROMEXICO
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Estructura
• Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) integrado por
gremios representativos de los cuatro países miembros. En Cartagena de
Indias presentaron una Declaración con sus recomendaciones a la Alianza, que
han sido evaluadas por un Grupo de Expertos.
• Está conformado por organizaciones gremiales representantes de las
empresas del sector privado como COMCE de México, ANDI de Colombia,
SOFOFA de Chile y COMEX de Perú.
• El Capítulo peruano está integrado por la CONFIEP, ADEX, la SIN, COMEX y la
CCL.
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Iniciativas
• Oficina Conjuntas a nivel comercial: Estambul, Turquía y Casablanca, Marruecos;
• Realización de presentaciones conjuntas en Foros y Seminarios en Francia,
Reino Unido, España, Taiwán, Singapur, China, Rusia, India, Polonia, Corea del
Sur, Emiratos Árabes Unidos y Japón;
• Participación conjunta en Ferias Internacionales como Anuga, en Alemania; Seoul
Food Hotel en Corea del Sur, Fine Food en India; y Food Taipei, Taiwan;
Guanajato, México; y Macao, China
•Realización de la Macro Rueda de Negocios en Cali, Colombia en junio de 2013 y
en Puerto Vallarta, México, junio de 2014 y Paracas (junio 2015)
• Foros Empresariales aprovechando la asistencia de los Presidentes en la
Asamblea de las NN.UU, en septiembre de 2013, 2014 y 2015.
• Embajadas compartidas: Ghana, Vietnam, Argelia, Azerbaiyán, OECD,
Marruecos y Singapur.
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MILA - Inversiones
Mercado Integrado Latinoamericano
El MILA es el Mercado Integrado Latinoamericano, que a partir del mes de noviembre de
2010 integra los mercados de valores de Colombia, Chile y Perú a través de la Bolsa de
Valores de Colombia, la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa de Valores de Lima. La
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de México ha sido recientemente incorporada en la IX
Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en junio de 2014 en Punta Mita y su
incorporación total se dio en diciembre de 2014. La incorporación de México al MILA la ha
convertido en el mercado bursátil más grande de América Latina en términos de
capitalización y de número de empresas cotizando, al pasar de 565 a 986, lo que representa
un incremento de 43%.
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Fortalezas de de la Alianza
Las economías que conforman esta iniciativa (Perú, Colombia, Chile y México)
representaron el 35% del PBI, el 55% de las exportaciones de la región y el 38% de
la inversión de América Latina en el 2012.
Fuente: FMI-SUNAT
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Países
MiembrosSuperficie
Km2Población
PBI
Millones
USD
Ingreso
Per
Cápita
Miles USD
Exportaciones
Millones USD
(FMI)
Importaciones
Millones USD
(FMI)
%
Crecimiento
Anual
2008-2012
(World Bank)
México 1,964,375 122.3 1,261 10.3 380,095 381,210 3.9
Colombia 1,138,910 48.3 378,7 7.8 58,821 59,381 4.0
Perú 1,285,216 30.4 202.3 6.7 41,871 40,953 6.5
Chile 756,102 17.6 277.2 15.8 77,367 79,616 5.6
Total 5,144,603 218.6 2,118.6 40.54 568,400 561,160
Indicadores macro económicos al 2013
42 Países Observadores
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Cumbres
• I Cumbre: Lima, 28 de abril de 2011
Lanzamiento de la Alianza del Pacífico
• II Cumbre: Mérida, 4 de diciembre del 2011
Suscripción de acuerdos para priorizar temas como el medio ambiente, el
desarrollo científico y tecnológico, el sector empresarial, el desarrollo social, el
intercambio económico, la inversión y la movilidad de personas.
• III Cumbre: virtual
Se acepta a Costa Rica como miembro observador. Tanto Panamá como
Costa Rica se comprometen a acelerar el proceso de los Tratados de Libre
Comercio pendientes con algunos países de la Alianza para poder ser miembros
plenos (Costa Rica – Colombia / Panamá – México)
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Cumbres
• IV Cumbre: Cerro Paranal, 6 de junio de 2012
Firma del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico
• V Cumbre: Cádiz, 17 de noviembre de 2012
Se decide formar una unión económica mucho más profunda, con la
eliminación de los aranceles en más del 90% de sus productos a mediados del
2013.
• VI Cumbre: Santiago de Chile, 27 de enero de 2013
Mandato para culminar la negociación comercial
Mandato para la creación del Fondo de Cooperación de la AP
Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy: “Las relaciones de
integración propuestas en la Alianza del Pacífico van a reforzar la posición de
este grupo regional e internacional, lo que los convierte en actores aún más
atractivos para los países europeos”
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Cumbres
VII Cumbre: Cali 23 de mayo de 2013
Se aprobó la desgravación de todo el universo arancelario, con un 90% con
efecto inmediato y el 10% restante con un cronograma definido, a fin de dinamizar
el intercambio comercial, generar nuevas cadenas productivas y un mayor
relacionamiento entre los sectores empresariales, ampliando el acceso a mercados
de la oferta exportable peruana y atrayendo mayores inversiones
Se aprobaron los Lineamientos para la adhesión de nuevos países miembros y
se acogió la solicitud de Costa Rica para ser Estado miembro
Se suscribió el acuerdo del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico
Se lanzó la página web de la Alianza del Pacífico (www.alianzapacifico.net) y,
Se celebró un Encuentro Empresarial en el que los Jefes de Estado dialogaron
con los más de 500 participantes de los países de la Alianza
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Cumbres
VIII Cumbre: Cartagena de Indias, 10 de febrero de 2014
Suscripción del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico
Suscripción del Acuerdo para el establecimiento de medidas de cooperación en materia
consular
Nuevos mandatos presidenciales
IX Cumbre: Punta Mita, 20 de junio de 2014
Incorporación de México al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)
Suscripción del Acuerdo sobre Vacaciones y Trabajo
Nuevos mandatos presidenciales
X Cumbre: Paracas, julio 2015.
Inicio de la Presidencia pro tempore del Perú.
Agenda de los Ministros de Finanzas e incorporación de sus trabajos a la Alianza
Nuevos mandatos: Agenda Digital Común, nuevos grupos de Género y Cultura
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Agenda de la Primera Etapa
PROCESO DE NEGOCIACIONES
• Convergencia comercial e integración profunda
• Movimiento de personas de negocios y facilitación de tránsito
migratorio.
• Facilitación del comercio, infraestructura y logística
• Cooperación económica y técnica para la competitividad
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Estados Observadores
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La Alianza del Pacífico cuenta con cuarenta y dos Estados Observadores: Costa Rica, Panamá, Uruguay, Canadá,
España, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Guatemala, Paraguay, Portugal, Honduras, El Salvador, Ecuador, Francia
República Dominicana, Corea del Sur, Estados Unidos, Turquía, China, Singapur, Finlandia, Reino Unido, Alemania,
Paises Bajos, Italia, India, Suiza, Israel, Marruecos, Trinidad y Tobago, Bélgica, Haití, Austria, Suecia, Indonesia,
Dinamarca, Grecias, Hungría, Taiñlandia y Polonia. Costa Rica y Panamá son Observadores candidatos. Costa
Rica solicitó su adhesión en la VII Cumbre en Cali, Colombia.
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SITUACION ACTUAL
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Principales avances
Entrada en vigor del Acuerdo Marco el 20 de julio de 2015;
Establecimiento de la Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil, que
permite el otorgamiento de 100 becas anuales por país para estudiantes de pre
grado y docentes, habiéndose realizado dos primeras convocatorias;
Creación del Fondo de Cooperación con un capital inicial de 1 millón de dólares.
Establecimiento de una Red Científica para el Cambio Climático y celebración
de un “side event” en la COP 20 (diciembre 2014) con la Universidad de Oxford
sobre el impacto del cambio climático en la biodiversidad de los países de la AP;
Suscripción del Acuerdo de Cooperación en Turismo;
Suscripción de un Acuerdo de Asistencia Consular, que permite a los nacionales
de los cuatro países recibir apoyo en aquellos países donde no haya
representación diplomática o consular de su país de origen.
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Implementación del Programa Vacaciones y Trabajo (noviembre 2014);
Implementación en 2015 del Programa de Voluntariado Juvenil;
Anuncio de México de eximir del requisito de Visa a nacionales de
Colombia y Perú en calidad de visitantes, sin actividades remuneradas,
hasta por 180 días, en virtud de la implementación de una plataforma
informática que permite compartir en tiempo real información sobre
flujos migratorios;
Anuncio del Perú de eximir del requisito de visa a hombres de negocios
de México y Chile y Colombia, con lo cual se avanza hacia la
liberalización plena de los flujos migratorios entre los países de la
Alianza; y,
Principales avances
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Principales avances
En materia Comercial:
Suscripción del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco (10 de febrero de 2014) Se ha
definido la desgravación total de aranceles para el universo arancelario, con el 92% de las
partidas con arancel cero a la entrada en vigor del Acuerdo y el 8% restante con plazos de
desgravación.
Suscripción del Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco
que incluye un nuevo capítulo en cooperación regulatoria, un anexo sobre cosméticos en
el capítulo de Obstáculos Técnicos al Comercio modificaciones a los capítulos de
comercio electrónico y telecomunicaciones.
Suscripción del Acuerdo Marco para el apoyo financiero a las empresas de la Alianza del
Pacífico.
Suscripción de un Memorándum de Entendimiento entre las autoridades sanitarias;
Estudio por la OECD para promover la internacionalización e inserción de las PYMES en
las cadenas globales de valor y presentación de un análisis para potenciar la exportación
de productos agrícolas a terceras economías.
Principales avances
Implementación de un Proyecto para mejorar la competitividad en las PYMES. 5 talleres de
trabajo fueron realizados en el Perú, Colombia, Chile y México, desde noviembre de 2012
a octubre de 2014;
Las agencias de Promoción Comercial (PROEXPORT Colombia, PROCHILE, PROMPERU
y PROMEXICO), se encuentran cumpliendo el Plan de Actividades para este año, que
comprende la instalación de oficinas comerciales conjuntas en Estambul y Casablanca, así
como la realización de seminarios de promoción de negocios en 13 países, con el apoyo
del BID;
Celebración del I Encuentro comercial sobre cadenas de valor para el fortalecimiento
industrial realizado en Paracas, Ica, el 18 de junio de 2015 y Segundo Foro de Innovación
y Emprendimiento realizados en Cali, Colombia.
En materia de Cooperación, los jefes de Estado han instruido a las instituciones
competentes de sus respectivos países, a avanzar en la puesta en marcha del Fondo de
Cooperación de la Alianza, cuyo Acuerdo de creación fue suscrito en la VII Cumbre de
Cali.
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Agenda 2015-2016
Movimiento de bienes
Desarrollar e implementar la plataforma de interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de
Comercio Exterior - VUCEs con el certificado fitosanitario.
Definir los nuevos sectores en materia de Cooperación Regulatoria.
Fomentar la implementación y el fortalecimiento de los programas de Operador Económico
Autorizado.
Movimiento de Servicios
Desarrollar normas y criterios para la prestación de servicios profesionales que faciliten el
movimiento de los proveedores de servicios profesionales en la región.
Iniciar la construcción de una Agenda Digital Común.
Concluir la negociación del “Memorando de Entendimiento entre las Agencias de
Protección al Consumidor de la Alianza del Pacífico”.
Concluir la elaboración de la Cartilla de Promoción de los Derechos del Consumidor.
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Agenda 2015-2016
Movimiento de capitales
Concluir con el Estudio para la Identificación de buenas prácticas para la atracción de
inversiones.
Finalizar la evaluación de barreras y oportunidades a la inversión en los países de la
Alianza del Pacífico.
Elaborar proyectos que contribuyan a mejorar el clima de inversión y del comercio de
servicios en los países miembros.
Pequeñas y Medianas empresas
Continuar impulsando el desarrollo de la estructuración del primer vehículo de inversión
regional del Fondo de Capital Emprendedor para el año 2017.
Trabajar en la creación de una Red de Centros de Desarrollo Empresarial.
Evaluar la armonización del modelo Exporta-Fácil, mecanismo facilitador de exportaciones.
Impulsar las recomendaciones contenidas en el estudio elaborado por la OCDE, para
promover la internacionalización y la inserción de las PYMEs en las cadenas globales de
valor.
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Agenda 2015-2016
Innovación
Establecer una agenda público-privada para el desarrollo y promoción de la innovación en
los campos empresariales, educativos, gubernamentales y de inversión.
Concluir el proyecto “Formación de un Ecosistema de Innovación y Emprendimiento” para
la promoción de bienes públicos regionales para fortalecer el ecosistema de innovación.
Avanzar en el diseño de los siguientes proyectos encargados a los países miembros de la
Alianza del Pacífico para su implementación: Programas de incubación y aceleración, a
cargo de Colombia; Premio a la Innovación de la Alianza del Pacífico, a cargo de Chile;
Foro de Transferencia Tecnológica, a cargo de México; y, Oficina de Innovación Conjunta, a
cargo del Perú.
Agencias de Promoción
Continuar con el desarrollo de actividades de promoción, en particular su plan de trabajo
2015, a fin de incentivar las corrientes de comercio, atraer inversión extranjera directa y
promover el turismo
Identificar los instrumentos y acciones que permitan establecer estrategias para potenciar
el comercio agrícola dentro de la Alianza del Pacífico así como hacia terceras economías
de acuerdo al análisis realizado por el Grupo de Comercio e Integración.
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Agenda 2015-2016
Cooperación
Institucionalizar la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, programa que
contribuye a la formación de capital humano en educación superior.
Continuar impulsando el proyecto de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacifico.
Realizar una exposición cultural sobre “Los Textiles de la Alianza del Pacífico” en el 2016.
Seguir avanzando en la ejecución del proyecto “Integración de Fomento de Producción y
Consumo Sustentables en la Alianza del Pacifico”.
Continuar la implementación del proyecto “Cooperación científica en materia de Cambio
Climático: Monitoreo de la Biodiversidad de nueva generación para apoyar procesos de
adaptación y mitigación al cambio climático”.
Educación
Ampliar las actividades al ámbito de la educación superior, a la formación y desarrollo del
capital humano y la articulación efectiva entre el sector productivo y el sector educativo, en
pro del fortalecimiento de la equidad social y el desarrollo económico de los países.
Desarrollar un estudio comparado de los sistemas de educación técnica, un proyecto de
pasantías de estudiantes de educación técnica superior y medio superior en grandes
empresas de la región, y una campaña comunicacional para la valorización de la educación
técnica en los países de la Alianza del Pacífico.
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Agenda 2015-2016
Cultura
Crear el Grupo Técnico de Cultura para impulsar el desarrollo de los
emprendimientos de las industrias culturales y creativas.
Desarrollo Minero, Responsabilidad Social y Sustentabilidad
Contribuir al diseño de políticas públicas asociadas a la minería en los países
miembros e incentivar el intercambio de experiencias en el ámbito de la
responsabilidad social y la sustentabilidad.
Identificar acciones concretas y factibles en torno al fortalecimiento de la
gobernanza de los recursos minerales, la responsabilidad social y buenas
prácticas en minería, inversión y comercio de minerales, y el desarrollo de las
capacidades científico-técnicas para impulsar el crecimiento.
Salud
Identificar mecanismos que contribuyan a mejorar la oferta de medicamentos y
el acceso a servicios de salud de calidad.
Implementar el Acuerdo Interinstitucional de Cooperación de las Autoridades
Nacionales Sanitarias de la Alianza del Pacífico.
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Agenda 2015-2016
Movimiento de Personas
Fortalecer la Plataforma de Intercambio de Información Inmediata para la
Seguridad Migratoria de la Alianza del Pacífico.
Concluir la negociación del “Acuerdo de Intercambio de Información”.
Aprobar el “Protocolo Único de Intercambio de Información Migratoria” y el
Catálogo de Delitos.
Facilitar la movilidad de los visitantes de terceros países en calidad de turistas.
Evaluar la creación de un sistema de procesamiento de información anticipada
sobre pasajeros en los países de la Alianza del Pacífico.
Facilitar la movilidad de personas de negocios en permisos mayores a 180
días.
Género
Incluir a la perspectiva de género como elemento transversal dentro de los
trabajos de la Alianza del Pacífico y constituir un Grupo de Trabajo encargado
de elaborar una estrategia que la incorpore en los programas de la AP.
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Agenda 2015-2016
Agenda de los Ministros de Finanzas
Eje de Integración Financiera, se han explorado alternativas para profundizar el MILA, incluyendo la
ampliación de la oferta de instrumentos financieros; la homologación fiscal que evite la doble
imposición de los ingresos obtenidos en los mercados de capitales; una participación más activa de
los fondos de pensiones en el MILA; y el reconocimiento y movilidad de ahorros pensionarios.
Con relación al Inversión en Infraestructura, se desea fortalecer el diálogo en materia de
infraestructura; intercambiar información y prácticas relativas al ciclo de infraestructura y a su marco
jurídico y políticas; la elaboración de propuestas para potenciar inversión en infraestructura, así como
el eventual desarrollo de “vehículos de la Alianza del Pacífico; y el análisis y presentación de
propuestas para impulsar la participación de inversionistas institucionales en el financiamiento de
proyectos,.
En materia de Gestión y Transparencia Fiscal, se ha convenido en fortalecer el diálogo en la
implementación de mejores prácticas en gestión y transparencia fiscal; realizar diagnósticos de los
estándares de gestión y transparencia fiscal para determinar áreas conjuntas de oportunidad; y,
continuar los trabajos tendientes a cumplir con los más altos estándares en materia de intercambio de
información automática.
En el ámbito de Manejo de Riesgo Catastrófico, se busca fortalecer el diálogo para crear estrategias
innovadoras para una gestión integral del riesgo de desastres, incluyendo medidas de protección
financiera y aseguramiento basadas en una política de transferencia del riesgo a los mercados de
capitales; así como estudiar la factibilidad de que las partes conjuntamente hagan la transferencia conjunta del riesgo a través de vehículos financieros en os mercados internacionales.
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Agenda 2015-2016
RELACIONAMIENTO EXTERNO
Continuar impulsando el trabajo de relacionamiento con los Estados
Observadores y terceros a fin de identificar proyectos de cooperación que
contribuyan a los objetivos de la Alianza del Pacífico.
Fortalecer las relaciones con la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático
Suscribir una Declaración de Cooperación con Canadá
Posible incorporación de los Candidatos Observadores: Panamá y Costa
Rica
Evaluación de Honduras y Guatemala como nuevos Observadores-
Candidatos
China18%
EEUU16%
Alianzadel
Pacífico9%
Suiza7%Canadá7%
Japón4%
Brasil4%
España4%
Alemania3%
Corea del Sur3%
Resto25% China
21%
EEUU21%
Alianza del Pacífico
11%Brasil5%
Ecuador4%
Alemania4%
Corea del Sur3%
Argentina3%
Japón3%
Trinidad y Tobago
1%
Resto24%
En 2014, el intercambio comercial del Perú con la Alianza del Pacíficorepresentó 10% de nuestro comercio con el mundo
Exportaciones Perú-Mundo(Participación)
Importaciones Perú-Mundo(Participación)
Fuente: SUNAT. Elaborado: PROMPERÚ
Alianza del Pacífico
Intercambio Comercial
Oportunidades de Aprovechamiento
Alianza del Pacífico
Mediante instrumentos como la acumulación de origen, compras gubernamentales entre otros, se puede realizar:
• Alianzas Estratégicas.
• Desarrollo de Proveedores.
• Promoción Comercial.
• Encadenamientos Productivos.
¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS CON EL PERÚ?
1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente
¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
2. Clima favorable para la inversión
3. Política de integración comercial - acceso a mercados
4. Sectores con potencial para invertir
Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…
PBI Real, 2004-2016*(Variación %)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Mayo 2015)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
PBI, 2004-2016*(Miles de millones de US$)
69,779,4
92,3
107,3
126,9 127,0
153,8
176,6
199,6 202,3 202,6 203,7
220,2
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
5,0
6,3
7,5
8,5
9,1
1,0
8,5
6,5
6,0 5,8
2,4
3,9
5,3
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capita supere
el promedio mundial hacia el 2020…
Fuente: FMI / * en el caso de Perú, fuente: BCRP
PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2015-2016(Variación promedio anual %)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
Mundo
Latinoamérica
y el Caribe
Perú
PBI per cápita, PPA($ a precios internacionales constantes de 2005)
-0,5
1,8
3,7
3,7
4,5
4,6
Venezuela
Brazil
Mexico
Chile
Colombia
Peru*
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
El crecimiento económico estuvo impulsado por la inversión privada…
Inversión Privada 2004-2016* (Variación %)
Inversión Privada 2004-2016* (Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, Mayo 2015 - BCRP
8,1
12,0
20,1
23,3 23,9
-9,1
25,9
11,0
15,6
6,5
-1,6
1,0
4,4
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
*
2016
*
9,210,7
13,2
17,1
23,621,3
28,5
32,7
39,3
42,1 42,1 41,3
44,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
*
2016
*
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
… que hoy representa cerca del 20% del PBI…
Inversión Total 2004-2016* (% del PBI)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Inversión Total - Latinoamérica 2014(% del PBI)
Fuente: Fondo Monetario Internacional. En el caso de Perú, cifras del BCRPFuente: Banco Central de Reserva del Perú.
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Mayo 2015)
13,8 14,3 15,016,8
19,417,6
19,2 19,220,4 20,8 20,8 20,3 20,0
2,93,1
3,2
3,5
4,55,7
5,94,8
5,45,8 5,1 5,1 5,2
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
*
2016
*
Inversión Privada
Inversión Pública25,9
24,4
21,5 21,9
20,0
Perú Colombia Chile México Brasil
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
Los anuncios de inversión se incrementaron
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Anuncios de Proyectos de Inversión Privada 2015-2017
(Millones de US$)
Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Mayo 2015
Total Inversión Número de Proyectos
Minería 14,408 34
Hidrocarburos 7,224 22
Electricidad 4,617 34
Industrial 2,408 14
Infraestructura 4,057 24
Otros Sectores 7,370 109
Total 40,084 237
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró
un monto cercano a los 8,000 millones en el 2014
Flujo de inversión directa extranjera neta 2004-2016* (Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2014(% del PBI)
Fuente: UNCTAD y FMI
* En el caso de Perú del BCRP
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Mayo 2015)
1,6
2,6 3,5
5,5
6,9 6,4
8,5 8,1
12,3
9,3
7,89 7,62
5,62
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
*
2016
*
8,9%
3,9%
2,7% 2,7%
1,8% 1,6%
Chile Perú LAC Brasil México Colombia
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Demanda interna real 2004-2016* (var. % real anual)
Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)
8 veces
Importación de bienes de uso doméstico1/(Millones de US$)
4 veces
Fuente: SUNAT y MEF
E/ Cifras estimadas
1/ Incluye importaciones de Máquinas y aparatos de uso domestico, Muebles y otro equipo para el hogar y
Utensilios domésticosFuente: BCRP y MEF
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Mayo 2015)
2,7
4,2
11,412,1
13,6
-3,3
14,9
7,7 8,07,0
2,2
3,84,4
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
*
2016
*
433,9
1 634,6
2004 2014
230,6
1 961,1
2004 2014
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …
Intercambio comercial 2004-2016* (Millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Mayo 2015)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Exportaciones 12 809 17 368 23 830 28 094 31 019 26 962 35 565 46 268 46 228 42 177 39 533 36 326 40 099
Importaciones 9 805 12 082 14 844 19 591 28 449 21 011 28 815 36 967 41 113 42 217 40 809 38 019 40 598
Balanza Comercial 3 004 5 286 8 986 8 503 2 569 5 951 6 749 9 301 5 115 -40 -1 276 -1 693 -499
12 809
17 368
23 830
28 09431 019
26 962
35 565
46 268 46 228
42 17739 533
36 326
40 099
(3 000)
1 000
5 000
9 000
13 000
17 000
21 000
25 000
29 000
33 000
37 000
41 000
45 000
49 000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2004 2009 2014
Otros
Químicos
Textiles
Agro
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Adex
Exportaciones no tradicionales(Millones de US$)
3 veces
Principales socios comerciales
2004
2014
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2004 2009 2014
Otros
Plomo
Petróleo
Oro
Cobre
Exportaciones tradicionales (commodities)(Millones de US$)
3 veces
China22%
EE.UU19%
ALC22%
Euro14%
Asia13%
Resto de Europa
5%
Otros5%
ALC29%
EE.UU25%
Euro15%
China12%
Asia11%
Otros4%
Resto de Europa
4%
... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las más
bajas tasa de inflación a nivel regional….
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI
IPC – Latinoamérica 2003- 2013(Variación promedio anual %)
IPC – Latinoamérica 2014 (Variación promedio anual %)
2,93,2
4,24,4
5,9
Perú Chile México Colombia Brasil
3,2 3,3
4,04,2
6,2
Perú Colombia México Chile Brasil
… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del
promedio regional
Tipos de cambio en Latinoamérica 2004-2014(Índice, año base 2005 = 100)
Índice JP Morgan EMBIG(Puntos básicos)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: CEPAL Fuente: BCRP
60
70
80
90
100
110
120
130
140
E-0
4
S-0
4
M-0
5
E-0
6
S-0
6
M-0
7
E-0
8
S-0
8
M-0
9
E-1
0
S-1
0
M-1
1
E-1
2
S-1
2
M-1
3
E-1
4
S-1
4
Perú
Chile
Colombia
México
100
200
300
400
500
600
700
800
900
F-1
5
O-1
4
M-1
4
J-14
S-1
3
A-1
3
D-1
2
A-1
2
A-1
2
D-1
1
A-1
1
M-1
1
N-1
0
J-10
M-1
0
O-0
9
J-09
F-0
9
O-0
8
M-0
8
J-08
Spread - Perú (pbs)
Spread - AmericaLatina (pbs)
El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…
Deuda Pública – Perú 2004-2016*(% del PBI)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Deuda Pública – Latinoamérica 2014(% del PBI)
Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)
44,541,7
33,9
29,9
26,9 27,224,3
22,120,4 19,6 20,0 20,1 20,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
*
2016
*
13,9
20,0
34,0
46,248,0 48,9
65,8
Chile Perú Colombia Venezuela México Argentina Brasil
… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI
Reservas Internacionales Netas(Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: BCRP
* Al 1 de julio 2015
2005 2010 2015*
RIN (% del PBI) 19.0 29.7 29.6
RIN (% Deuda externa de corto plazo) 292.7 506.9 564.0
RIN (% Deuda externa de corto plazo más déficit
de cuenta corriente)385.5 360.2 323.2
Indicadores de Cobertura del RIN
Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Mayo 2015
* Proyección
12,6 14,117,3
27,731,2
33,1
44,1
48,8
64,065,7
62,359,8
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
*
Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s.
Actualizado al mes de Julio, 2015
País S&P Fitch Moody´s
Chile AA- A+ Aa3
Perú BBB+ BBB+ A3
México BBB+ BBB+ A3
Brasil BBB- BBB Baa2
Colombia BBB BBB Baa2
Bolivia BB BB Ba3
Ecuador B+ B B3
Venezuela CCC CCC Caa3
Argentina SD RD Caa1
La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de
inversión y la confianza de los inversionistas
Calificación de grado de inversiónComparación latinoamericana
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Mejores países para hacer negociosComparación Latinoamérica
Fuente: Forbes (Diciembre 2014)
Países con mejor clima de negociosComparación Sudamérica
Fuente: Fundación Getulio Vargas (Enero 2014)
Posición
LAC
Posición
MundoPaís
1 29 Chile
2 52 Perú
3 55 Uruguay
4 57 Costa Rica
5 61 México
6 66 Panamá
7 67 Colombia
84
85
90
100
110
127
131
México
Chile
Colombia
Uruguay
Bolivia
Paraguay
Perú
Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.
Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.
Libre transferencia de capitales.
Libre competencia.
Garantía a la propiedad privada
Libertad para adquirir acciones a nacionales.
Libertad para acceder al crédito interno y externo.
Libertad para remesar regalías.
Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.
Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere
de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
2. CLIMA FAVORABLE PARA HACER
NEGOCIOS
Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera
INVERSIONISTA
Estabilidad de las regulaciones vinculadas altrato no discriminatorio
Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta(dividendos)
Estabilidad del derecho de usar el tipo decambio más favorable disponible en el mercado.
Estabilidad del régimen de libre disponibilidad dedivisas y del derecho de libre remesa deutilidades, dividendos y regalías.
EMPRESA RECEPTORA
Estabilidad de los regímenes decontratación laboral.
Estabilidad de los regímenes de promociónde exportaciones.
Estabilidad del Régimen del Impuesto a laRenta.
Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica
Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:
2. CLIMA FAVORABLE PARA HACER
NEGOCIOS
Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.
Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).
Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-
productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).
Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.
La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde
este requisito no se exige.
El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.
Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.
Régimen a través del cual el Estado Peruano
otorga los siguientes beneficios:
2. CLIMA FAVORABLE PARA HACER
NEGOCIOS
Régimen de impuestos estable
2. CLIMA FAVORABLE PARA HACER
NEGOCIOS
Impuesto a: Tasa Aplicable
INGRESOS
Utilidades corporativas
28.0% (2015-2016)
27.0% (2017-2018)
26.0% (2019 en adelante)
Agricultura y agroindustria 15%
Dividendos
6.8% (2015-2016)
8.0% (2017-2018)
9.3% (2019 en adelante)
Regalías 30.0%
Intereses para préstamos
otorgados del exterior4.9%
Al valor agregado (IVA) 18.0%
A las transacciones financieras 0.005%
Temporal a los activos netos por el exceso de
S/. 1 000 000 0.4%
Posición País
1 Colombia
2 Perú
3 México
4 Chile
5 Uruguay
120
157
82
124
162
123
34
115
41
35
182
Argentina
Uruguay
Bolivia
Brasil
Surinam
GuyanaVenezuela
Colombia
Perú
Chile
Ecuador
Doing Business 2015
Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios
2do. en el ranking regional de facilidad para hacer negocios de Sudamérica
2. CLIMA FAVORABLE PARA HACER
NEGOCIOS
92
Paraguay
El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyencapítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.
Acuerdos Internacionales de Inversión
2. CLIMA FAVORABLE PARA HACER
NEGOCIOS
Además, cuenta con 8 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México, Portugal y Suiza.
Australia
China1
Corea1
Malasia
Singapur1
Tailandia
Japón Argentina
Bolivia
Chile1
Colombia
Ecuador
Paraguay
Venezuela
Cuba
El Salvador
Costa Rica1
Panamá1
Unión Europea2
Asociación Europea de Libre
Comercio (Islandia, Liechtenstein,
Suiza y Noruega) 1
Canadá1
Estados Unidos1
México1
(1)Acuerdo Comercial
(2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo
Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2013
Fuente: MEF
Notas:
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100.
2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar
3,8
16,3
3,2
12,3
1,2
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dispersión arancelaria
Arancel Nominal
Arancel Efectivo
Estructura arancelaria reducida con baja dispersión
NIVEL DE
ADVALOREM
SUB PARTIDAS 2/
NUMERO PROPORCIÓN (%)
0 4,224 55.9%
6% 2,538 33.6%
11% 792 10.5%
Total 7,554 100 %
PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2
ARANCEL EFECTIVO % 1.1
DISPERSION ARANCELARIA % 3.8
Fuente: SUNAT-MEF
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Acceso a más de 4 mil millones
de personas con un PBI conjunto
de más de US$ 56 billones.
96% de las exportaciones
peruanas
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más
grandes mercados
SECTORES CON POTENCIAL PARA HACER NEGOCIOS
SECTOR AGRONEGOCIOS
Invernadero natural.
Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar(2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas(4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).
Ventanas estacionales en los más importantesmercados.
Se proyecta que las 100,000 ha dedicadasactualmente a la agro-exportación sedupliquen como consecuencia de los grandesproyectos de irrigación y expansión agrícolaexistentes.
Más de US$ 5,000 millones en exportación deproductos frescos y procesados a más de 150países.
Productos Orgánicos y Naturales con un altopotencial de exportación.
Exportaciones Agrícolas
(Millones de US$ FOB)
Exportaciones del Sector Agropecuario
según Mercado Destino - 2014
SECTOR AGRONEGOCIOS
Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.
1 1261 339
1 7941 973
2 5992 462
3 178
4 525
4 178
4 219
5 063
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tradicionales
No tradicionales
Total EE.UU.29%
Países Bajos11%
Alemania8%
España6%Ecuador
5%
Reino Unido
4%
Colombia3%
China3%
Canadá3%
Otros28%
SECTOR MANUFACTURA
Desde el 2010 el sector ha obtenido tasasanuales de crecimiento positivas inferiores a2.0%, hasta registrar su nivel más bajo, (-3.29)durante el 2014.
Son varias las causas que han motivado estosresultados, entre los que destacan lacoyuntura internacional y la drástica reducciónde la captura de especies hidrobiológicas.
Se verifica la recuperación del sector a partirdel segundo trimestre 2015 por la dinámicadel mercado interno al iniciar obras varios delos grandes proyectos de infraestructuraconcesionadas en los últimos años.
Fuente: ASOCEM , PRODUCE
42 783,645 963,3
35 621,5 34 998,937 311,7
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
2003 2006 2009 2012 2013
Producción de Tejidos de Algodón(miles de metros)
80,5
107,2
153,1169,7
182,1
0
50
100
150
200
2003 2006 2009 2012 2013
Producción de Bolas de Acero(miles de toneladas)
5 7827 166
9 84710 527 10 675 11 051
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2006 2009 2012 2013 2014 2015*
*Cantidad proyectada
Producción de Cemento(miles de toneladas métricas)
SECTOR MANUFACTURA
SECTOR MINERO
País polimetálico, segundo en reservasmundiales de cobre, tercero en zinc, y primeroen plata.
El 13.61% del territorio es sujeto de concesionesmineras, y sólo el 1.25% del territorio esaprovechado para la exploración yexplotación minera.
En el mundo: 3er productor de cobre, plata,estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productorde oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre,plata, mercurio, diatomita, roca fosfórica ymolibdeno.
En el 2014 la inversión minera alcanzó un valorde US$ 8,643 millones.
El Perú es uno de los pocos países en el mundocon yacimientos de minerales no metálicos, entreellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.
SECTOR MINERO
42,59%
34,07%
6,13%
2,08%
7,59%
2,15% 3,72% 1,55%0,10%
Participación en exportaciones, por mineral - Diciembre 2013
Cobre
Oro
Zinc
Plata
Plomo
Estaño
Hierro
Molibdeno
Otros
Fuente: MINEM. Boletín Estadístico de Minería. Reporte Anual 2013.
Elaboración: ProInversión
1610 1249 17082822
4069
7243
8503
97198643
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversiones Mineras - Diciembre 2014 (US$ Millones)
Fuente: MINEM. Boletín Estadístico del Sub Sector Minero. Diciembre 2014.
Elaboración: ProInversión
SECTOR ELECTRICIDAD
Gran potencial energético: Amplia disponibilidad derecursos hídricos y de gas natural han permitido atender lacreciente demanda eléctrica del país.
En el 2014, el 92% de la población nacional tuvo accesoal servicio eléctrico.
La matriz energética 2013, proviene en su mayoría degeneración hídrica (52%), así como de gas natural (46%).El 2% restante proviene de otras fuentes renovables).
Recursos por descubrir y aprovechar: Existen porexplorar otras fuentes abundantes de energíarenovable tales como solar, eólica, biomasa y geotérmica.
La producción energética ha crecido a una tasapromedio de 6.7% en los últimos 10 años, liderado por lageneración térmica, que alcanzó una tasa de crecimientopromedio anual de 14.6%, mientras que la hidráulicaregistró 2.7%.
Los principales grupos económicos de generación deenergía son: Duke Energy, Endesa, Globeleq, GDF Suez yStatkraft
SECTOR ELECTRICIDAD
Potencia instalada en el mercado eléctrico por
tecnología (MW)
Fuente: MINEM. Anuario Ejecutivo de Electricidad 2013. Fuente: MINEM. Plan Energético Nacional 2014-2025.
Participación en la matriz energética
SECTOR HIDROCARBUROS
En el 2013, la producción de gas natural ascendió430,559 millones de pies cúbicos, impulsada por lacreciente demanda de las centrales de generacióneléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular(GNV), doméstico y comercial.
Perú es la mayor fuente sostenible de gas natural en elPacífico Sudamericano.
El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sidoexploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en unpotencial polo petroquímico.
La Industria petroquímica se integra hacia atrás con laproducción de gas natural y otros hidrocarburoslíquidos, asignándole un significativo valor agregado.
Entre los productos generados por la IndustriaPetroquímica Final se encuentran los fertilizantes,plásticos y detergentes.
Posibilidades de inversión por US$ 6,500 millonespara la construcción de 2 plantas de amoníaco, 1 plantade nitrato de amonio, 1 planta de urea y una planta deetileno y polietileno.
SECTOR HIDROCARBUROS
Producción Fiscalizada de
Gas Natural 2005-2014
Fuente: Perú-Petro. Estadísticas
Producción Fiscalizada de
Petróleo 2005 - 2014
Importante destino cultural por sitios arqueológicos delos Incas y culturas Pre-Incas.
Machu Picchu fue elegida como una de lasnuevas 7 Maravillas del Mundo.
Diversidad de escenarios naturales.
Destino para observadores de aves y orquídeas.
Lima es considerada la capital gastronómica deLatinoamérica.
Importante inversión de cadenas hoteleras deprestigio internacional.
Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano conel incremento de nuevas frecuencias semanales envuelos internacionales que permiten mayoresconexiones y destinos, con más y mejores opcionesde viaje.
Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados:
Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap,Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca yPuno-Lago Titicaca.
SECTOR TURISMO
Fuente : MINCETUR
(*) Cifras preliminares
Entrada de Turistas
(Miles de personas)
Arribo de Turistas según región de
procedencia – 2014*
SECTOR TURISMO
1 350
1 5711 721
1 9162 058
2 1402 299
2 598
2 846
3 164
3 858
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
América del Sur
55.4%
América del Norte20.2%
Europa16.9%
Asia4.2%América
Central1.5%
Oceanía1.5%
África0.1%
No especificado
0.2%
El crecimiento promedio de la Producción del
sector Construcción en el periodo enero-
diciembre 2014 fue de 1.68%.
La desaceleración de la economía redujo la
demanda de viviendas que se había registrado
hasta el 2013. Sin embargo en el último año las
mayores inversiones del sector se orientaron hacia
la construcción de centros comerciales.
Con la finalidad de facilitar el acceso a la vivienda- a
nivel nacional- el Ministerio de Vivienda y
Construcción viene desarrollando los siguientes
Programas y Productos:
• Nuevo Crédito MiVivienda
• MiConstrucción
• Mis Materiales
• Techo Propio
• Bono de Reforzamiento Estructural
• Micasa Mas
• MiTerreno
SECTOR INMOBILIARIO
SECTOR INMOBILIARIO
Fuente: ASOCEM- Asociación de Productores de Cemento*Comprende los créditos en soles y en dólares
**La información de las cajas municipales del 2014 solo es hasta
noviembre
Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros (SBS)
7600
3000 2900
470 440 400
UNACEMS.A.A.
Yura S.A. C.Pacasmayo
S.A.A.
C. Sur S.A. C. Selva S.A. Caliza C.Inca S.A.
Producción de Cemento – capacidadinstalada por empresa 2014
(Miles de TM/Año)
8 566
12 020 13 144
16 011
19 952
24 461
29 664
34 184
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014**
Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2007-2014
(Miles de Soles)*
SERVICIOS – OUTSOURCING
El más bajo costo laboral por operador enLatinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60%de los costos de operación en los centros de contacto.
Actualmente, los centros de contacto representan 23,063posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo.En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%.
Las exportaciones de servicios de centros de contacto,procesamiento de datos, aplicación de programas deinformática y similares se encuentran inafectas del pagodel IVA.
Disponibilidad de requerimientos tecnológicos ybajos costos inmobiliarios.
La implementación de la Ley de Protección de Datos(aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de lasempresas del sector abriendo nuevas oportunidades parala generación de mayores articulaciones comerciales.
Exportación de Servicios de
Centros de Contacto
Principales mercados 2012
SERVICIOS – OUTSOURCING
Europa50,51%
Norte América5,65%
Centro América1.13%
Sudamérica26,96%
Otros15,75%
Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación
de Servicios 2012
Centros de Contacto
Principales sectores atendidos 2012
3%
3%
9%
19%
19%
22%
25%
31%
41%
75%
81%
Educación
Medios de comunicación
Turismo y hospitalidad
Gobierno
IT
Industria y Gran Consumo
Utilities
Salud
Retail
Banca, servicios financieros y…
Telecomunicaciones
Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación
de Servicios 2012
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
El Perú ha priorizado el desarrollo de suinfraestructura de transporte (vial, ferroviaria,portuaria y aeroportuaria); para elevar sucompetitividad y configurar una plataformalogística que integre América Latina, con el Asia –Pacifico; constituyéndose en el nuevo “HubRegional” del Pacifico Sudamericano.
En esta perspectiva, se vienen ejecutando 31proyectos, con inversiones comprometidas porUS$ 13,755 millones de dólares, generando lamodernización del sector, reduciendo los costoslogísticos e impulsando, vía TLCs, la integracióndel Perú con los mercados mundiales encondiciones de mayor competitividad.
La infraestructura desarrollada se complementarácon nuevas inversiones, programadas por el MTChacia el 2016, habiéndose previsto realizarproyectos por US$ 19,290 millones (obraspúblicas y APP); lo cual representa importantesoportunidades de inversión para contratistas yoperadores.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Fuente : MTC /Elaboración: ProInversión
(1) Incluye obra pública y concesiones.
(2) Desarrollo del Sistema Hidroviario de la Amazonía, en los Ríos Ucayalí, Huallaga, Marañon y Amazonas. Monto aproximado
(3) Comprende la Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco. Monto aproximado
(4) Inversión comprometida en los Terminales Portuarios: General San Martín San Juan de Marcona, Salaverry, Ilo, Pucallpa e Iquitos.
(5) Inversión comprometida: Línea 1 tramo 2 y Linea 2
(6) No incluye inversiones comprometidas en las concesiones ya otorgadas, ni proyectos futuros con inversiones privadas, ni iniciativas privadas (IP).
Proyección de Nuevas Inversiones en
Infraestructura de Transportes 2014 - 2016
(en Millones de US$)
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTESOBRA
PÚBLICA
CONCESIONES
APPTOTAL
INFRAESTRUCTURA VIAL (1) 8, 225 3, 309 11, 534
INFRAESTRUCTURA HIDROVIARIA (2) - 69 69
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA (3) - 538 538
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (4) - 548 548
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA- 6, 601 6,601
(Red Metro de Lima) (5)
TOTAL (/6) 8, 225 11, 065 19, 290