c i c e j
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j ÍndiceÍndiceIntroducción 3
Resultados del Estudio 4
Graficas
Entorno y Perspectivas Económicas 16
Producción 21
Tecnología 33
Ventas 37
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Ventas 37
Costos 42
Inversión 46
Financiamiento 51
Recursos Humanos 53
Capacitación 59
Apoyos 63
Infraestructura 65
Comercio Exterior 69
c i c e j
DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DEINFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CAMARA DEL CALZADO DEL ESTADODE JALISCO (CICEJ) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DECUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES DEL CALZADO DEL ESTADO DEJALISCO CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LAINFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUECONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA.
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
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CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA.
EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESESDE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA DEL CALZADO,CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 806 EMPRESAS, EL NIVEL DECONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR PORMUESTREO DE UN +/-5%.
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c i c e jRESULTADOSRESULTADOS DELDEL ESTUDIOESTUDIO
El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a lasempresas de la industria del calzado en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura dealgunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el primer semestre del 2008con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para elsiguiente semestre del presente año.Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o nopara los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si
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para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo sidurante el primer semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes,señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:
- Apertura comercial- Economía de Estados Unidos- Demanda del mercado- Entorno económico nacional- Abastecimiento de materias primas
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c i c e jRESULTADOSRESULTADOS DELDEL ESTUDIOESTUDIO
Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamientoy perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos deproducción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros:
-Procesos
-Principales productos elaborados
-Capacidad de producción
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A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectosrelevantes en las empresas de la industria de calzado en Jalisco.
- Nuevas Inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año
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c i c e jRESULTADOSRESULTADOS DELDEL ESTUDIOESTUDIO
Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características delcomercio exterior de las empresas de la industria del mueble, en particular sobre principalesproductos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportacionescomo de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del 2008, con
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como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del 2008, conrelación al año anterior.
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c i c e jRESULTADOSRESULTADOS DELDEL ESTUDIOESTUDIO
Entorno económico
-El entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco es considerado favorablepara el 8.6% de los empresarios de la industria del calzado en el 1er semestre de 2008.Porcentaje mayor que el 8.9% del mismo semestre del año anterior. El 35.7% lo
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Porcentaje mayor que el 8.9% del mismo semestre del año anterior. El 35.7% loconsidera normal y el 55.7% lo considera adverso.-La situación económica comparada con el mismo semestre del año anterior fue peorpara el 37.1%, igual para el 38.6% y mejor para el 24.3%.-El 7.1% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país serámejor en el segundo semestre del 2008 en relación al semestre anterior.
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c i c e jRESULTADOSRESULTADOS DELDEL ESTUDIOESTUDIO
Limitantes y Oportunidades.
Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa yésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.
Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra principalmente el lasimportaciones ilegales, el 96.5% de los entrevistados lo comentan, le siguen el comercio
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importaciones ilegales, el 96.5% de los entrevistados lo comentan, le siguen el comercioinformal para el 91.2% , la liquidez con el 80.9%, el entorno económico con el 80.0% y laapertura comercial con el Bloque Asiático 79.1%.Consideradas como oportunidades solo se mencionan la apertura comercial del TLC para el51.3%, con América Latina y el Caribe para el 51.3% y con la Unión Europea para el44.3%.
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c i c e jRESULTADOSRESULTADOS DELDEL ESTUDIOESTUDIO
Producción:- El 26.5% de los entrevistados compra productos terminados que incluye en susexistencias, estos son 82.4% de origen nacional y 17.6% extranjeros.- Para el 38.5% la producción disminuyó comparando con el mismo semestre del añoanterior, para el 33.8% permaneció igual y para el 27.7% creció. En promedio elcomportamiento de la producción en éste periodo fue de una mínima disminución del -0.9%-Los principales productos fabricados son 82.7% calzado para Dama, 7.4% calzado paracaballero, 9.9% calzado para niño y/o niña.
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caballero, 9.9% calzado para niño y/o niña.-El 88.2% de las empresas implemento nuevos diseños en sus productos este semestre.-La capacidad de producción utilizada en la industria del calzado en este semestre es de75.5% en promedio.
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Tecnología:La Tecnología es nacional en un 58.4% y del exterior 41.7%.El 7.8% tiene problemas con la tecnología que utilizaEl 42.9% considera que su planta no está actualizada en cuanto a tecnología.
c i c e jRESULTADOSRESULTADOS DELDEL ESTUDIOESTUDIO
Ventas:El volumen de ventas del primer semestre del 2008, con relación al mismo semestredel 2007, creció para el 31.9% de los entrevistados, para el 36.2% permaneció igual ypara el 31.9% disminuyó. El comportamiento promedio de éstas fue de muy pequeñoincremento del 0.1%
Precios de venta:Para el 5.7% disminuyeron, para el 47.1% permanecieron igual y los precios de ventaaumentaron para el 47.1%. El comportamiento promedio de estos fue de un
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aumentaron para el 47.1%. El comportamiento promedio de estos fue de unincremento del 5.8%.
Destino de las ventas:El 41.8% de las ventas fueron locales, 18.7% regionales, 36.8% nacionales y 2.6%fueron de exportación.
Canales de distribución:El 43.3% de los entrevistados le venden sus productos a mayoristas, el 19.0% aempresas que venden por catálogo, el 15.5% por venta directa al consumidor, el 16.4%a marcas privadas, el 9.0% a detallistas y el 2.9% a tiendas departamentales o deautoservicio 10
c i c e jRESULTADOSRESULTADOS DELDEL ESTUDIOESTUDIO
Costos-Los costos se incrementaron en el semestre para el 77.9% de los entrevistados,permanecieron igual para el 22.1% . Esto implica un crecimiento promedio del 12.3%-Los incrementos en los costos son generados principalmente por el incremento enMateria Prima de 16.0%, Transporte de Mercancías de 9.9%, Servicios 16.3%,Comercialización de 5.2%, Inmuebles e instalaciones 4.8%, Mano de obra de 5.2% y
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Comercialización de 5.2%, Inmuebles e instalaciones 4.8%, Mano de obra de 5.2% yfinalmente Administrativos de 4.2%- Tenemos los incrementos en los costos en energía 8.2%, agua 5.7% y teléfono 5.6%
Inversiones:-El 18.8% de las empresas de la industria del calzado entrevistadas realizaroninversiones en el primer semestre del 2008, de esta inversión el 47.7% fue enMaquinaria y equipo, 27.7% fue en Infraestructura y 15.4% en Capacitación, no huboinversión en capital de trabajo.
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c i c e jRESULTADOSRESULTADOS DELDEL ESTUDIOESTUDIO
-Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 11.6% de las empresas decalzado entrevistadas y de esta inversión se destinará el 47.7% a Infraestructura el27.7% a Maquinaria y Equipo, el 15.4% a Capacitación el 23.3%, el 9.2% aInvestigación y desarrollo. No hay planes de inversión en Capital de trabajo,
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Financiamiento- Las empresas se financia en un 52.9% con Capital propio, seguido de un 21.2% de laBanca comercial, 19.8% de Proveedores, 4.2% de anticipos de clientes, 1.5% de labanca de desarrollo, 0.4% de Otros Proveedores Financieros.
-El financiamiento de la Banca comercial es de recursos propios de la banca en un90.0% y recursos de la banca de desarrollo en un 10.0%
12
c i c e jRESULTADOSRESULTADOS DELDEL ESTUDIOESTUDIO
Empleo:-Según el nivel de empleo que reportan estas empresas a junio de 2008, tenemos quecomparando con el nivel de empleo a junio de 2007 este disminuyó para el 36.0%,permaneció igual para el 52.0% y aumentó para el 12.0, el comportamiento promediocalculado fue de una disminución del -4.0%.
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- Comparado con el nivel a diciembre de 2007 este disminuyó para el 42.3%, permanecióigual para el 46.2% y aumentó para el 11.5%. El comportamiento promedio calculado esde una disminución de -5.1%
- Como expectativas de empleo comparando junio de 2008 con diciembre de 2008 tenemosque para el 13.8% de las empresas el personal disminuirá, para el 76.9% permanecerá igualy para el 9.2% aumentará, el comportamiento promedio calculado será de una disminucióndel -2.1%
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c i c e jRESULTADOSRESULTADOS DELDEL ESTUDIOESTUDIO
Capacitación
El 78.3% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación a sus empleados, estapara el 23.1% es periódica, para el 49.2% cuando se requiere y para el 27.7% alcontratar personal.El 76.4% de los que dan capacitación a sus empleados lo realiza por medio de personalinterno. El 23.6% contrata a una institución., y al 25.8% ambas
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interno. El 23.6% contrata a una institución., y al 25.8% ambasLa capacitación otorgada es principalmente en producción , en ventas, en control decalidad y en operaciónEl 42.0% mencionan tener necesidades de capacitación principalmente en control decalidad, producción y diseño.
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c i c e jRESULTADOSRESULTADOS DELDEL ESTUDIOESTUDIO
Características de las empresas con relación al comercio exterior.
Exportaciones.- El 13.0% de las empresas de calzado entrevistadas exportaron durante elprimer semestre de 2008.De las empresas que no exportaron el 21.4% comentan no hacerlo por desconocimiento, el11.9% por insuficiente capacidad instalada, el 13.1% por falta de financiamiento, el 11.9%por los trámites, el 14.3% porque no es rentable, el 13.1% por Otros (principalmente porque solo le interesa el mercado nacional, o no le interesa exportar), el 6.0% por que no
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que solo le interesa el mercado nacional, o no le interesa exportar), el 6.0% por que nocumple normas, el 7.1% por falta de diseño y el 1.2% por que no cuenta con calidad. El49.0% de estas empresas que no exportan se consideran potencialmente exportadoras, y el51.0% restante se consideran por desarrollar. Un 63.9% se consideran con la capacidad deser proveedoras de una empresa exportadora.
Importaciones.- El 16.4% de las empresas de la industria de calzado realizaronimportaciones en el primer semestre de 2008.El 61.5% de las importaciones es Materia prima, el 30.8% es Producto terminado, el 7.7%es Maquinaria.
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c i c e j
ETORO Y PERSPECTIVAS
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PERSPECTIVAS ECOÓMICAS
c i c e j
Actual Entorno Económicopara los egocios en Jalisco
51.7%
50.9%
77.6%
48.6%52.0%
55.7%50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Favorable
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17
5.1%7.1%
13.3%7.6%
8.9% 8.6%
17.3%
44.3% 34.7%
50.9%
35.7%40.7% 40.2%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
1er Sem 2003
1er Sem 2004
1er Sem 2005
1er Sem 2006
1er Sem 2007
1er Sem 2008
ormal
Adverso
c i c e j
¿Cómo considera que fue la situación económica del país para su empresa durante el 1er semestre en relación con el mismo del año
anterior?
44.9%42.3%
38.6%
33.1%
37.8% 37.1%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
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18
22.0%19.8%
24.3%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
1er Sem 2006 1er Sem 2007 1er Sem 2008
Mejor
Igual
Peor
c i c e j
¿Cómo considera será la situación económica del país para su empresa durante el 2do semestre en relación con al primero?
51.4%
44.9% 48.6%
55.8%
38.8%
58.6%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Mejor
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19
17.3%18.6%
23.5%
31.4%29.7%
7.1%
26.9%37.8% 34.3%
30.0%
23.7% 21.6%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
1er Sem 2003
1er Sem 2004
1er Sem 2005
1er Sem 2006
1er Sem 2007
1er Sem 2008
Igual
Peor
c i c e j
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Limitante Oportunidad No le afecta
¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan?
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20
0%
10%
20%
30%
40%
Importaciones Ilegales
Comercio Inform
al
Liquidez
Entorno económico nacional
Bloque Asiático
Trámites gubernamentales
Economía de EU
Acceso al crédito
Abast. de m
ateria prima
Ventas
Coord. con proveedores
Competencia
TLC
Unión Europea
América Latina
c i c e j
PRODUCCIÓ
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21
PRODUCCIÓ
c i c e j
¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?
19.1%
26.5%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
1er Sem 2007 1er Sem 2008
Si
¿Cuáles?
Calzado en general 31.8%Carteras 18.2% Accesorios 9.1% Accesorios de vaquero 4.5% Cinturón 4.5% Gorras 4.5%Llaveros 4.5%
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1er Sem 2007 1er Sem 2008Llaveros 4.5% Ropa 4.5%Sandalias 4.5% Balerina 4.5% Zapatilla 4.5% Zapato infantil 4.5%
OrigenExtranjero 17.6%Nacional 82.4%
c i c e j
Procesos
Diseño - Corte -Armado - Terminado,
75.4%
Diseño - Corte -Terminado, 1.4%
Corte - Armado -Terminado, 4.3
Corte - Terminado, 1.4%
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23
Terminado, 1.4%
Diseño - Terminado, 1.4%
Diseño - Armado -Terminado, 1.4%
Diseño, 1.40%Terminado, 1.4%
Compra - Venta, 11.6%
c i c e j
De los productos que usted ofrece, ¿qué porcentaje es producción de su empresa y que porcentaje es compra-venta?
11.8% 16.9%
70%
80%
90%
100%
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24
88.2% 83.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1er sem 2007 1er sem 2008
Compra - Venta
Producción
c i c e j
De los productos que usted ofrece, ¿qué porcentaje los vende como sub-procesos y que porcentaje como productos terminados?
90.1%79.1%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sub - procesos
Producto
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25
9.9%20.9%
90.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1er sem 2007 1er sem 2008
Producto terminado
c i c e j
Comportamiento de la producción durante el 1er semestrerespecto al mismo semestre del año anterior
36.2%
40.0% 33.8%
16.4%25.5% 27.7%
45%
65%
85%
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26
47.4% 34.5% 38.5%
-8.4%-1.0%
-0.9%
-15%
5%
25%
1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008
Creció Permaneció igual Disminuyó Promedio
c i c e j
¿Qué tipo de calzado fabrica?
89.5%
90.8%
77.4% 79.4%
85.7%82.7%
60.0%
80.0%
100.0%
Dama
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
27
4.5%
5.2% 8.8% 8.1% 8.3% 7.4%6.0%
4.0%
13.8%
12.5%
4.9%
9.9%
1.1% 0%0.0%
20.0%
40.0%
1er sem 2003
1er sem 2004
1er Sem 2005
1er Sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
Caballero
Niño / Niña
Otro
c i c e j
¿Qué tipo de calzado fabrica?
Niña, 4.6%
Caballero, 7.4%
Niño, 2.4%
Bebe, 3.0%
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28
Dama, 82.7%
c i c e j
MARROQUIERIA¿Qué tipo de productos fabrica?
Valijas y mochilas de piel
0.0%Valijas y
mochilas de textil o
sintéticos1.8%
Portafolio de piel0.2%
Portafolio textil o sintético
0.9% Bolso de mano de piel15.7%
Cinturones
Prendas de vestir de piel
5.0%
Otros2.3%
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29
Bolso de mano textil o sintético
29.1%
Artículos de bolsillo de piel11.8%
Artículos de bolsillo textiles o sintéticos
1.8%
Cinturones31.4%
c i c e j
¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos en este semestre?
97.1%
81.4%87.9%
95.4%88.2%
0.0%
25.0%
50.0%
75.0%
100.0%
1er sem 1er sem 1er sem 1er sem 1er sem
Si
¿Utiliza diseños ya
existentes en el
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30
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
46.4%
72.8%
47.9%
51.4% 65.7%
0.0%
25.0%
50.0%
75.0%
100.0%
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
Si
existentes en el
mercado?
c i c e j
Capacidad de Producción Utilizada Promedio
59.9%
64.5% 65.0%
65.2%
69.9% 75.5%
60.0%
80.0%
100.0%
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31
59.9%
0.0%
20.0%
40.0%
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
c i c e j
Origen de los Insumos
Importados, 7.4%
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32
Nacionales, 92.6%
c i c e j
TECOLOGIA
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c i c e j
Origen de la tecnología
60.3%
51.6%58.4%
56.4%54.9%60.0%
80.0%
100.0%
Nacional
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34
43.6% 45.1%
51.6%
40.6%
48.4% 41.7%
0.0%
20.0%
40.0%
1er sem 2004
1er Sem 2005
1er Sem 2006
1er Sem 2007
1er sem 2008
Extranjera
c i c e j
Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Si
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35
20.3%
14.4%
9.7%8.7% 7.8%
0.0%
20.0%
40.0%
1er sem 2004
1er Sem 2005
1er Sem 2006
1er Sem 2007
1er Sem 2008
c i c e j
¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
62.8%
50.5%60.0%
80.0%
100.0%
Si
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36
36.4%
44.7% 42.9%
0.0%
20.0%
40.0%
1er sem 2004
1er Sem 2005
1er Sem 2006
1er Sem 2007
1er Sem 2008
c i c e j
VETAS
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37
VETAS
c i c e j
Comportamiento de ventas durante el 1er Semestrerespecto al mismo semestre del año anterior
22.0%
41.4%
26.6%39.3%
33.6% 36.2%
17.6% 21.4% 20.2% 17.9%
33.6% 31.9%
57.0%
82.0%
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
38
60.4%
37.1%
53.2% 42.7%
32.7% 31.9%
-17.4% -7.1% -12.1%-7.1% -2.0%
0.1%
-18.0%
7.0%
32.0%
1er Sem
2003
1er Sem
2004
1er Sem
2005
1er sem
2006
1er sem
2007
1er sem
2008
Creció Permaneció igual Disminuyó Promedio
c i c e j
Precios de ventas del 1er semestrerespecto al mismo semestre del año anterior
73.6%
46.4% 47.1%
45%
65%
85%
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39
1.8% 9.8% 5.7%
24.5%
43.8% 47.1%
5.1%5.0% 5.8%
-15%
5%
25%
45%
1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008
Creció Permaneció igual Disminuyó Promedio
c i c e j
Destino de Ventas
41.8%
56.8%
77.4%65.6%
47.2%
64.2%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%Universo 871 Muestra 170 Submuestra 148
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
40
18.7%
12.9%
22.2%
30.5%
18.6%
41.8%
19.9%
7.0%9.3% 20.2%
14.5% 18.7%
47.2%
36.8%
2.1% 2.7% 3.0% 2.2% 2.7% 2.6%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
1er sem m2003
1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008
Local Regional acional Exportaciones
c i c e j
Canales de distribución
22.9%19.9% 19.0%19.6%
20.0%25.5%
33.0% 31.4%
22.1%
49.3%
42.2%43.3%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0% Universo 871 Muestra 170 Submuestra 147
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
41
19.0%22.9%
17.2% 18.5%19.9% 19.0%
12.5%
18.6%15.7%
6.8%9.2%
2.9%
15.5% 16.4%19.6%
8.9%
15.6%
10.3%10.7%
16.5%13.1%
15.5%
22.1%
9.0%
0.0%
10.0%
20.0%
1er sem
2003
1er sem
2004
1er sem
2005
1er sem
2006
1er sem
2007
1er sem
2008
Catálogo Tiendas de autoservicio o departamentales
Marcas privadas Venta directa al consumidor
Mayorista (mas de 1,000 pares) Detallista
c i c e j
COSTOS
c i c e j
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
42
c i c e j
51.0%
81.8%74.5% 73.6% 75.7% 77.9%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Comportamiento de costos totales de la empresa en el 1er semestrerespecto a mismo semestre del año anteriorc i c e j
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
43
1.0% 3.2% 1.8% 1.9% 0.0%
48.0%
18.2%
22.3% 24.5%22.4%
22.1%7.9%
10.6% 9.8% 12.0%8.6%
12.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
1er sem
2003
1er sem
2004
1er sem
2005
1er sem
2006
1er sem
2007
1er sem
2008
Creció Permaneció igual Disminuyó Promedio
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Incremento Promedio de Costos
16.1% 16.2%
14.0%
9.4%
16.0%
11.3%
14.6%
9.8%
14.9%15.1%
9.9%10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
Materia Prima
Mano de Obra
Universo 871 Muestra 170 Submuestra 163
c i c e j
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
44
9.1%9.4%
3.5%
8.8%9.4%
7.3%
3.1%
9.8%
6.3%
1.4%
16.1%
5.8%6.5%
3.6%
5.2%
0.9%
4.4%
3.3%
1.8%
2.9%
4.8%
0.4%
14.6%6.1%
4.5%
6.9%
9.9%
1.2%
4.8%
6.8%
5.6%
2.7%
4.3%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008
Mano de Obra
Servicios
Comercialización
Inmuebles e Instalaciones
Transporte
Administrativos
c i c e j
Incremento Promedio de Costos de los Servicios
8.3%
9.2%9.1%
8.2%8.0%
10.0%
12.0%
Teléfono
Universo 871 Muestra 170 Submuestra 163
c i c e j
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
45
4.8%
1.4%
4.0%
4.1%5.6%
5.8%
1.7%
4.2%
5.7%
4.4%
6.5%
2.6%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008
Agua
Energía
c i c e j
IVERSIÓ
c i c e j
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
46
IVERSIÓ
c i c e j
¿ Realizó la empresa inversión durante el 1er semestre del año?
21.5%
33.8%30.9%
32.5%
36.4%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
Universo 871 Muestra 170 Submuestra 162
c i c e j
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
47
18.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
Si
c i c e j
Inversión de la EmpresaDurante el primer semestre
87.8%
69.5% 70.2%
49.1%51.3%
47.7%50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Infraestructura
Maquinaria y Equipo
Universo 871 Muestra 170 Submuestra 165
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
48
2.6%6.8%
17.0%14.6% 15.8%
27.7%
49.1% 47.7%
8.0%
5.5%
7.4%
21.2%18.5%
0.0%0.7%
10.5%
4.6% 4.2% 6.4%
15.4%
1.2%7.7%
0.7%
11.0%8.0% 9.2%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
Maquinaria y Equipo
Capital de Trabajo
Capacitación
Investigación y Desarrollo
c i c e j
¿ Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?
26.1%
39.1%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
Universo 871 Muestra 170 Submuestra 162
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
49
14.1%10.5%
18.1%
11.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
1er Sem 2003
1er Sem 2004
1er Sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
Si
c i c e j
57.5%
71.2% 70.0%
44.3% 47.7%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Maquinaria y Equipo
Infraestructura
Capital de Trabajo
Inversión Futura de la Empresa en el siguiente semestre
Universo 871 Muestra 170 Submuestra 158
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
50
22.6% 27.7%
17.6% 12.9% 17.8%
35.5%
14.1%
22.5%
6.2%
12.2% 12.6%
23.3%
0.0%0.9% 1.8% 0.0%
6.2%3.6%
15.4%10.5% 7.9%
0.0%
19.1% 14.7%
9.2%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
Capital de Trabajo
Capacitación
Investigación y Desarrollo
c i c e j
FIACIAMIETO
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
51
FIACIAMIETO
c i c e j
10.5% 21.2%2.9% 1.5%
58.1% 52.9%
2.3% 0.4%4.2%
Proveedores
Banca Comercial
Banca de Desarrollo
Capital propio
¿Cómo financia la operación de su empresa
Universo 871 Muestra 170 Submuestra 158
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
52
26.2% 19.8%
10.5% 21.2%
1er sem 2007 1er sem 2008
Otros proveedores financieros
Anticipos de clientes
Fondeo Propio90.0%
Fondeo Banca de desarrollo
10.0%
Fondos de la Banca Comercial
c i c e j
EMPLEO
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
53
EMPLEO
c i c e j
Comportamiento del personal
Universo 871 Muestra 170 Submuestra 163
c i c e j
76.9%
36.0%42.3%
13.8%
60%
80%
100%
Disminuyó
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
54
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
12.0% 11.5% 9.2%
52.0%46.2%
76.9%
-4.0% -5.1% -2.1%
-20%
0%
20%
40%
jun08 - jun07 jun08 - dic07 jun08 - dic08
Permaneció Igual
Aumentó
Promedio
c i c e j
Personal calificado para procesos productivos
c i c e j
33.8%
47.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
Si
Tienen problemas para encontrar personal calificado para sus procesos productivos
Considera necesario desarrollar algun perfil específico
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
55
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Si
• El 20.0% menciona requerir personal con experiencia en el ramo• El 28.6% requieren personal con conocimientos específicos en los procesos de producción implicados,• El 5.7% habla de actitudes: personal disciplinado, con ganas de trabajar…• El 45.7% restante menciona los siguientes proceso en particular:
Procesospespuntecortadormontadoarmadocontrol de calidad disciplinado diseño gráfico y de modas habilidades manuales
jefe de producciónmaquina de cortemaquina de coserrebajadoressistema de costos
c i c e j
Estructura Salarial Promedio(Salario eto Mensual, sin Incluir Prestaciones)
38.8%17.4%
37.4%
28.2%26.6%
8.1%6.3% 14.2%
10.3% 13.6%
1.6%9.2% 6.3%
2.7% 2.3%
$5,082.27 $5,388.12 $6,026.22
$5,088.97 $4,510.42
$3,000.00
$4,000.00
$5,000.00
$6,000.00
$7,000.00
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
56
0.0% 0.6% 0.0% 0.3% 0.1%0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0%6.4% 4.8% 4.0%
8.8%5.1%
41.3%59.7%
33.5%
46.1%51.1%
$-
$1,000.00
$2,000.00
$3,000.00
0%
10%
20%
30%
40%
1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008
mas de 10 sm mas de 5 sm - 10 sm mas de 3 sm - 5 sm
mas de 2 sm - 3 sm mas de 1 sm - 1sm menos de 1 sm - 1sm
No sueldo, solo comisión No recibe Promedio
c i c e jPrestaciones de la empresa para su personal
Las de ley97.8%
Superiores a
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
57
No recibe prestaciones
1.1%Inferiores a las de ley
0.4%
Superiores a las de ley
0.7%
c i c e jProblemas en el área de Recursos Humanos
Si84.1%
No15.9%
17.1%
30.0%
Rotación de personal
Ausentismo
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
58
Rotación de personal 1°Ausentismo 2°Disponibilidad de recurso humano calificado 3°Problemas sindicales 4°
1.4%
7.1%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
Problemas Sindicales
Disponibilidad de recurso humano calificado
c i c e j
CAPACITACIÓ
c i c e j
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
59
CAPACITACIÓ
c i c e jCapacitación
38.1% 60.0%49.2%
35.1%27.7% 27.7%
67.6%
58.5%
70.3%
61.5%
78.3%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Al contratar personal
Cuando se requiere
Periódica
Empresas que dan
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
60
26.8%15.2%
23.1%
38.1% 60.0%
0%
10%
20%
30%
40%
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
Empresas que dan capacitación
Personal interno76.4%
Otra institución
23.6%
¿Quién la proporciona?
c i c e j
¿En que áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?
Universo 871 Muestra 170 Submuestra 166
17.8%19.5% 20.0%
19.5%24.5%
32.9%
16.9%20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
Administración
Contabilidad
Ventas
c i c e j
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
61
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
10.2%
11.4%
17.8%
9.2%
10.0%
12.2%
10.2%
6.1%2.9%
14.4% 16.3%17.1%16.9%
11.2%
12.9%
0.0%1.0%
0.0%
13.6%
9.2% 10.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008
Mercadotecnia
Control de calidad
Producción
Operación
Otro
Diseño
c i c e j
¿En que áreas o puestos de la empresa necesita capacitación para sus empleados?
Universo 871 Muestra 170 Submuestra 166
30.6%
35.7%33.1%
47.1%
42.9%
28.0%30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
Administración
Contabilidad
Ventas
c i c e j
El 42.% de las empresas requieren capacitación
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
62
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
24.3%
13.6%
19.5%
11.4%
8.6%
16.3%
7.6%
10.2% 11.4%
17.1%
26.5%
15.3%17.8%
12.9%14.3%
13.3%
20.3%
12.7%14.3%
19.5%
24.3%
28.0%
23.7%21.4%
15.7%
25.5%
22.0%
12.7%
8.6%
2.9% 3.1%1.7%
5.9%
2.9%4.3%
19.4%
16.1%13.6%
15.7%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
Ventas
Mercadotecnia
Control de calidad
Producción
Operación
Otro
Diseño
Nota: Datos re calculados con el fin de homologar metodologías
c i c e j
IFRAESTRUCTURA
c i c e j
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
63
c i c e jc i c e j
¿Que Infraestructura considera que es necesario mejorar?
Carreteras
Aduana
Transporte Urbano
1°
2°
3°
4°
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
64
Energía electrica
Telecominicaciones
Aeropuerto
4°
5°
6°
7°
c i c e j
APOYOS
c i c e j
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
65
c i c e j
¿Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales conoce?
Universo 871 Muestra 170 Submuestra 166
c i c e j
Si, 41.4%Ninguno,
58.6%
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
66
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Fojal 50.0%Pyme 27.5% COMPITE 5.0%ALTEX 2.5% BANCOMEXT 2.5%BECATE 2.5%CICEJ-CURSOS 2.5%FONACOT 2.5%Mi guía México 2.5%SE-IMMEX 2.5%
c i c e j
¿Ha usado alguno?
Universo 871 Muestra 170 Submuestra 166
c i c e j
Si, 15.7%
Ninguno, 84.3%
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
67
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Cursos de CICEJALTEX
¿Cuáles ha usado?
c i c e j
¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?
51.7%
55.6%
52.2%
43.6%
65.7%
45.0%
50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
70.0%
Asistencia técnica especilaizada
Promoción intenacional
Financiamiento
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
68
27.1%27.0%
29.9%
33.1%
23.1%
40.3%
19.5%
14.5%
17.9%21.2%
19.7%
34.3%31.4%
43.6%
1.7%
6.8%
16.4%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008
Financiamiento
Diseño
Capacitación
Apoyo a eventos y promociones
Otros
c i c e j
COMERCIO
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
69
COMERCIO EXTERIOR
c i c e j
¿La Empresa Exporta?
12.9%
10.2%
13.7%
13.0%
20.0%
Universo 871 Muestra 170 Submuestra 165
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
70
6.3%
10.2%
8.6%
13.0%
0.0%
10.0%
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
Si
c i c e j
De las empresas que no exportan …¿Cuáles son las causas por las que no exporta?
24.5%
16.5%
22.9%
21.4%
18.8%
16.3%
27.6%
14.5%
17.6%17.5%16.3%16.0%
18.0%
20.0%
22.0%
24.0%
26.0%
28.0%
30.0%
Desconocimiento
Insuficiente capacidad instaladaFinanciamiento
Trámites
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
71
12.3%
14.3%13.5%
11.9%
14.3% 14.3% 14.5%
13.1%
8.2%
13.0% 13.9%11.9%
14.3%
10.6% 10.8%
14.3%
4.1%3.9%
1.2%
3.6%
1.2%
4.1%
5.2%4.1%
6.6%6.0%
0.0%1.3% 1.8% 1.8%
7.1%
13.6%
7.1%
9.6%
13.1%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
Trámites
No es rentable
No cuenta con calidad
No cumple normas
Falta de diseño
Otros
c i c e j
De las empresas que no exportan …
Potencialmente exportadora,
49.0%
Por desarrollar, 51.0%
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
72
Si, 63.9%
No, 36.1%
¿Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora?
c i c e j
¿La Empresa Importa?
16.7%
7.9%
22.7%
15.4%
19.8%
16.4%
20.0%
30.0%
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
73
7.9%15.4% 16.4%
0.0%
10.0%
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
Si
c i c e j
¿Qué importa?
60.0%
88.3%
47.1%
50.0%54.1%
61.5%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Universo 871 Muestra 170 Submuestra 32
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
74
7.7%
5.9% 9.1% 5.4%0.0%
3.8%
17.6%22.7%
16.2%
30.8%29.4%
18.2%24.3%
7.7%
40.0%
50.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
Tecnología Producto Terminado Maquinaria Materia Prima
c i c e j
¿Qué importa?
80.0%
62.5%
16.7%
25.0%
3.3%
12.5%
Producto terminado
Tecnología
Asiático
TLC
Universo 871 Muestra 170 Submuestra 32
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
75
0.0%
52.5% 35.0% 6.3%
100.0%
6.3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Maquinaria
Materia Prima
TLC
América Latina y el Caribe
Unión Europea
c i c e j
FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
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