Gustavo Ardila LatiffPresidente
Bogotá, Febrero 5 de 2009
Foro: Apoyos financieros para afrontar la crisis internacional
• Compromiso del Banco con el
sector empresarial
• Evolución reciente del Banco
• Perspectivas 2009 y programa de
apoyo
• Desafíos
Contenido
Intermediario Cliente final
Cartera de 2° piso Cartera directa
Exportadores directos e indirectos
Compradores de productos colombianos en el exterior
Empresas NO vinculadas al negocio
de exportación
Importadores de bienes de capital e insumos
Gobiernos del exterior, Nación, fondos de pensiones y comisionistas de bolsa
Intermediarios financieros Colombianos (43)
Intermediarios financieros Del exterior (158)
ONG, fundaciones, cooperativas y cajas de compensación (105)
Otros: aseguradoras y sociedades fiduciarias (9)
Banco de segundo piso
En los últimos años nuestra gestión
crediticia se ha concentrado en los
siguientes aspectos:
Énfasis en atención a las mipymes, sin
desatender las necesidades de la gran empresa
Transformación de plazos para cubrir
desequilibrios de mercado (Incentivar la
utilización de recursos de mediano y largo plazo)
Promover la transformación productiva mediante
la modernización empresarial y la reconversión
del aparato productivo colombiano, para mejorar
la productividad y competitividad de la oferta del
país
Banco para el desarrollo empresarial
Otros12%
Micro14%
Pymes41%
Grande33%
2002
Enfoque MIPYME*
2002: COP 1.969 mil millones2007: COP 3.554 mil millones2008: COP 3.894 mil millones
*Desembolsos
2007
*Operaciones de segundo piso Incluye líneas convenio de apoyo al comercio exterior
Micro13%
Otros13%
Grande31%
Pymes43%
2008Otros18%
Grande74%
Pymes8%
2002
Transformación de plazo*
2002: COP 1.969 mil millones2007: COP 3.554 mil millones2008: COP 3.894 mil millones
*Desembolsos
2007
*Operaciones de segundo piso Incluye líneas convenio de apoyo al comercio exterior
2008Largo17%
Corto57%Mediano
26%
Largo37%
Corto39%
Mediano24%
Largo27% Corto
34%
Mediano39%
2002
Modernización empresarial*
2002: COP 1.969 mil millones2007: COP 3.554 mil millones2008: COP 3.894 mil millones
*Desembolsos
2007
*Operaciones de segundo piso Incluye líneas convenio de apoyo al comercio exterior
2008
Otras29%
Capital de trabajo
55%
Modernización16%
Otras 2%
Financiación de
exportaciones 22%
Capital de trabajo
23%
Modernización 53%
Otras8%
Financiación de Exportaciones
13%
Capital de trabajo
43%
Modernización36%
Enfoque mipymeEnfoque mipyme
Multibanco para el desarrollo empresarial
Transformación productivaTransformación productiva
Financiación a mediano y largo Financiación a mediano y largo
plazoplazo
162
604
9491,113
1,365
1,838
2,192
0
500
1000
1500
2000
2500
CO
P m
illo
nes
de
mill
on
es
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
278
782927
9981,100
1,148
1,841
0
500
1000
1500
2000
CO
P m
illo
nes
de
mill
on
es
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
822
1,2621,454 1,440 1,511
2,3322,389
0
500
1000
1500
2000
2500
CO
P m
illo
nes
de
mill
on
es
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Meta 2008COP 1,420 mm
Meta 2008COP 1,135 mm
Meta 2008COP 1,602 mm
2002: COP 1.969 mil millones2007: COP 3.554 mil millones2008: COP 3.894 mil millones
*Desembolsos
Impacto socioeconómico
Microempresas atendidas
Cobertura regionalFormación empresarial
20042005
20062007
403
591666 670
690
Total en Colombia: 1.099 municipios
Pymes atendidas
20042005
20062007
Ene - Oct 2008
5,6136,359 6,364 6,722
7,174
* Cifra preliminar
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Septiembre
1,308
3,499
5,504
7,897
810
3,767
9,899
20042005
20062007
58,861 63,481
107,580126,048 110.035*
Ene-Dic 2008
Ene-Dic 2008
Ene-Dic 2008
Ene-Dic 2008
Evolución Resultados financieros
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
Dic-02 Dic-07 Dic-08
Mill
on
es
de
CO
P
Cartera Inversiones Otros
ActivoActivo
Balance general
Cartera PesosCartera Pesos
Cartera DólaresCartera Dólares
6.2 bn
4.8 bn
2.9 bn
92%
8%
3.713
3.078
2.068
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Dic-02 Dic-07 Dic-08
Bill
on
es
de
CO
P
296
686
888
0
250
500
750
1000
Dic-02 Dic-07 Dic-08
Mill
on
es d
e U
SD
Crecimiento 2007 - 2008
Crecimiento
Total Activo
28%
Cartera COP 21%
Cartera USD 44%
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Dic-02 Dic-07 Dic-08
Mill
on
es d
e C
OP
10%
20%
30%
40%
50%
Activos Ponderados por Nivel de Riesgo Relación de Solvencia
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
Dic-02 Dic-07 Dic-08
Millo
ne
s d
e C
OP
CDT's Bonos Otros Repos Corresponsales
Balance generalPasivoPasivo
3.5 bn
1.7 bn
4.9 bn
Relación de solvencia Relación de solvencia 20.3%
Crecimiento
Total Pasivo 37%
CDT’s 63%
Bonos 11%
Corresponsales 29%
Crecimiento 2007 - 2008
42.4%
Utilidad Utilidad
acumuladaacumulada 72.055
53.071
65.510
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Dic-02 Dic-07 Dic-08
Mill
ones
de
CO
P
Portafolio productos y
servicios Bancóldex
Portafolio de productos y servicios
SERVICIOS NO FINANCIEROS Agencia de desarrollo
Formación empresarial Microseguros
Multicontacto
Asesor virtualPrograma de Inversión
para la Banca de las Oportunidades
Centros de Información Empresarial
CIEB
SERVICIOS FINANCIEROS
Líneas Convenio
Crédito comprador
Crédito Proveedor
OBI*
Leasing
Inversión fija
Capital de trabajo
Consolidación de pasivos
Creación, adquisición y Capitalización
de empresas
Modalidades tradicionales
Apoyo al comercio exterior
* Operación Bancaria Internacional
LIQUIDEXCOP / USD
LIQUIDEX cadenas productivas
Programa de apoyo empresarial Bancóldex 2009
Agresivo programa de desembolsos por COP 5.0
billones (USD 850 millones y COP 3.1 billones)
para:
Capital de trabajo
Transformación productiva
Consolidación de pasivos
Capitalización empresarial
Capitalización del FNG en COP 25.000 millones
Divulgación y profundización Convenio FNG –
Bancóldex (70%)
Ampliación financiación crédito comprador para
mercados naturales
Protección cartera de exportación – Convenio
Bancóldex - Segurexpo –
Compra a descuento de cartera – Liquidex COP y
USD – (Convenios Bancóldex, Segurexpo y
Crediseguro)
Operación bancaria internacional
Profundización y ampliación programas de:
Microseguros (Daños y Vida)
Formación empresarial
Programa de apoyo empresarial Bancóldex 2009
Desafíos
Desafíos de las PYMES
Mejorar la gestión productiva, administrativa y comercial
Actualizar y modernizar la tecnología y la infraestructura de la
empresa
Fortalecer el gobierno al interior de la empresa, evitando la
concentración de poder y la interferencia de elementos de índole
personal y familiar en el proceso de toma de decisiones
Obtener la información sobre lo que ocurre en el mercado para poder
anticiparse a los cambios, y no solo reaccionar y acomodarse a ellos
Utilizar la información contable y financiera como herramienta para
prospectar su negocio
Desafíos de las PYMES
Establecer relaciones de cooperación de largo plazo con sus clientes,
proveedores, empleados y bancos
Desarrollar la capacidad de penetración en mercados locales e
internacionales cada vez más dinámicos y competidos
Mantener un buen historial crediticio de la empresa y de los socios
Generar productos y servicios innovadores y con mayor valor agregado
En resumen, el reto es desarrollar ventajas competitivas que garanticen su
permanencia en el mediano y largo plazo, contando con el apoyo de
aliados estratégicos
Desafíos del sector financiero
El esfuerzo aislado de las MIPYMES no es suficiente, se requiere
unir esfuerzos y trabajar conjuntamente, para:
Convertirnos en verdaderos y permanentes aliados del sector
empresarial
Financiar la transformación productiva, la actualización y la
modernización tecnológica
Brindar información, capacitación y herramientas a las empresas para
que mejoren su gestión
Impulsar y financiar el mejoramiento empresarial continuo para lograr la
diferenciación
Facilitar la incorporación de las MIPYMES en mercados exitosos tanto
a nivel nacional como internacional
El margen no puede ser igual para todos. Es función del riesgo y de la
eficiencia del I.F.
T. colocación = T. captación + Costo operacional + P. Riesgo +
Utilidad
Las empresas grandes no son siempre buenos riesgos. Las pymes no
son siempre malos riesgos
A los intermediarios financieros no les va bien cuando a la economía le
va mal
El crédito de corto plazo no es siempre el más seguro ni el más barato
La informalidad es un buen negocio
Romper mitos
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¡¡ Gracias por su atención !!