OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
PETROQUÍMICA EN EL PERÚ
Ing. César Gutiérrez PeñaDirector UTILITIES PERU
Lima, 25 de enero de 2013
2
Esquema de la petroquímica del metano y del etano
GAS NATURAL
METANO
ETANO
Amoniaco
Metanol
Etileno
Propileno
Urea
Ácido Nítrico
DERIVADOS DEL ETANO
Polipropileno
DERIVADOS (FOSFATOS Y POTASIO)
UAN
Nitrato de Amonio
Grado Fertilizante
Grado Explosivo
Sulfato de Amonio
Ácido Sulfúrico
11
2
3
Esquema de la petroquímica del metano y del etano
Amoniaco
Etileno
Urea
Polietileno
POTASIO
ROCA FOSFÓRICA
Ácido Fosfórico
MAP DAPNPK
Ácido Sulfúrico
Dicloruro de etileno PVC
Etilbenceno Estireno
Óxido de etileno Etilenglicol
Acetaldehído Ácido Acético
11
2
4
a. Mercado de fertilizantes
1.1. Demanda del mercado interno
I. PETROQUÍMICA DEL METANO
5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Perú: Volumen de la importación de fertilizantes2006-2012
Superfosfato de calcio tripleSulfato de Magnesio y PotasioNitrato de AmonioSulfato de PotasioCloruro de PotasioSulfato de AmonioFosfato DiamónicoUrea
Mercado de fertilizantes en el Perú
Total anual 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*Volumen(Miles TM) 711 898 701 777 748 822 815Valor FOB (MMUS$) 146 232 336 205 223 346 337Valor CIF (MMUS$) 175 287 397 238 260 385 374
Fuente: MINAG – OEEE*Datos al mes de noviembre
48%
19%
17%
6%4%4%
Fertilizantes nitrogenados
6
Consumo de urea
Fuentes: MINAG – OEEE; SUNAT.*MINAG: Datos a noviembre; SUNAT: Datos diciembre.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Volumen (Miles TM)
295.33903486
3
367.78607429
7999
277.11365004
8
424.97550060
3
327.04557982
382.95052307
2
400.74818704
8999
Valor FOB (MMUS$)
60.841766867
101.41816043
2
127.77193494
4
103.69713579
5
88.828317206
9998
159.31686886
1
164.96840298
2
25
125
225
325
425
10
50
90
130
170
Perú: Volumen y valor FOB de la importación de urea2006-2012
Vo
lum
en
(M
ile
s T
M)
Va
lor F
OB
(M
MU
S$
)
7
País de Origen Peso Neto1/
(Miles TM)Porcentaje
(%)
Rusia 186 46%
Ucrania 139 34%
China 37 9%
Venezuela 27 7%
Trinidad y Tobago 6 2%
Otros 13 3%
Total 409 100%
46%
34%
9%
7% 2% 3%
Perú: Importación de urea por país de origen2012
RusiaUcraniaChinaVenezuelaTrinidad y TobagoOtros
Importación según país de origen:urea
Fuente: SUNAT.1/Difiere de las cifras del MINAG – OEEE.
8
Consumo de nitrato de amonio,grado fertilizante
Fuentes: MINAG – OEEE; SUNAT.*MINAG: Datos a noviembre; SUNAT: Datos diciembre.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Volumen (Miles TM)
66.922825081
109.16028491
7
117.54547
22.97128
32.467845
31.03686
44.071853
Valor FOB (MMUS$)
10.533474739
21.275290075
46.521190315
4.9009028299
9999
7.612307735
10.183283
14.236705211
10
50
90
130
313233343
Perú: Volumen y valor FOB de la importación de nitrato de amonio2006-2012
Vo
lum
en
(M
ile
s T
M)
Va
lor F
OB
(M
MU
S$
)
9
98%
2%
Perú: Importación de nitrato de amonio por país de origen
2012
RusiaChile
Importación según país de origen:nitrato de amonio, grado fertilizante
País de Origen Peso Neto1/
(Miles TM)Porcentaje
(%)
Rusia 65 98%
Chile 1 2%
Total 66 100%
Fuente: SUNAT.1/Difiere de las cifras del MINAG – OEEE.
10
Consumo de sulfato de amonio
Fuentes: MINAG – OEEE; SUNAT.*MINAG: Datos a noviembre; SUNAT: Datos diciembre.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Volumen (Miles TM)
63.408728504
93.529297460
0001
112.67879551
5
104.20684640
7
128.06968560
7
120.61646449
9
144.97953792
5
Valor FOB (MMUS$)
5.6285759079
9998
12.342304096
27.166772042
11.372858861
15.235035963
27.613785997
30.51911486
10
50
90
130
3
13
23
33
Perú: Volumen y valor FOB de la importación de sulfato de amonio2006-2012
Vo
lum
en
(M
ile
s T
M)
Va
lor F
OB
(M
MU
S$
)
11
86%
12% 2% 0.4%
Perú: Importación de sulfato de amonio por país de origen
2012
Estados UnidosPoloniaEstoniaOtros
Importación según país de origen:sulfato de amonio
País de Origen Peso Neto(Miles TM)
Porcentaje (%)
Estados Unidos 125 86%
Polonia 17 12%
Estonia 3 2%
Otros 1 0.4%
Total 145 100%
Fuente: SUNAT.
12
b. Mercado de explosivos:Nitrato de amonio, grado explosivo
1.1. Demanda del mercado interno
I. PETROQUÍMICA DEL METANO
13
Consumo de nitrato de amonio, grado técnico
Fuente: SUNAT1/Correspondiente a la partida 3102300090 , Nitrato de amonio para los demás usos.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Volumen (Miles TM)
36.0990505
51.763264
55.63072113
51.511741
98.139840999
9999
133.831372
97.019990440
0001
Valor FOB (MMUS$)
6.7035507699
9999
11.75014461
24.55568179
11.77801364
25.83249101
46.39918881
34.91038587
10
50
90
130
313233343
Perú: Volumen y valor FOB de la importación de nitrato de amoniogrado técnico1/
2006-2012
Vo
lum
en
(M
ile
s T
M)
Va
lor F
OB
(M
MU
S$
)
14
Importación según país de origen:nitrato de amonio, grado técnico
Fuente: SUNAT
País de Origen
Peso Neto(Kilos)
Porcentaje (%)
Rusia 91,761,720.44 95%
Chile 2,812,650.00 3%
Estonia 2,364,360.00 2%
Otros 81,260.00 0.1%
Total 97,019,990.44 100%
95%
3% 2%0%
Perú: Importación de nitrato de amonio, grado técnico por país de origen - 2012
RusiaChileEstoniaOtros
15
Consumo de nitrato de amonio, grado ANFO
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Volumen (Miles TM)
119.2354992
143.520583
152.98735044
141.755262
149.108532
145.37152975
202.019374
Valor FOB (MMUS$)
33.785154230
0001
42.40109365
65.702752179
9998
44.50592977
52.693058130
0001
66.87786899
99.64646735
2575
125175225
1030507090110
Perú: Volumen y valor FOB de la importación de nitrato de amoniogrado ANFO2006-2012
Vo
lum
en
(M
ile
s T
M)
Va
lor F
OB
(M
MU
S$
)
Fuente: SUNAT
16
País de Origen
Peso Neto(Kilos)
Porcentaje (%)
Chile 117,571,590.00 58%
Suecia 58,857,144.00 29%
Croacia 8,084,000.00 4%
Australia 6,197,150.00 3%
España 5,999,880.00 3%
Otros 5,309,610.00 3%
Total 202,019,374.00 100%
58%
29%4% 3% 3% 3%
Perú: Importación de nitrato de amonio, grado ANFO por país de origen - 2012
ChileSueciaCroaciaAustraliaEspañaOtros
Importación según país de origen:nitrato de amonio, grado ANFO
Fuente: SUNAT
17
a. Precios de fertilizantes
1.2. Precios de importación
I. PETROQUÍMICA DEL METANO
18
Valor FOB unitario
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Urea 206.006520252979
275.753128025792
461.081346667217
244.007326652628
271.60837108971
416.02468011526
411.651027536225
Ni-trato de amo-nio
157.397341284544
194.899546947653
395.771868664952
213.349139882497
234.456821356638
328.102875097546
323.033960269381
Sulfato de amo-nio
88.7665789993713
131.961903180963
241.099240703043
109.137348006685
118.958954968867
228.938778065651
210.506360392651
25125225325425
Perú: Valor FOB unitario de importación de fertilizantes nitrogenados2006-2012
US$
/TM
Fuentes: MINAG – OEEE; SUNAT.*MINAG: Datos a noviembre; SUNAT: Datos diciembre.
19
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Urea 253.082449232193
342.675212465719
554.142662432548
288.327259955312
324.799078506011
465.240535883803
462.268266222039
Ni-trato de amo-nio
208.878691598581
262.584518745022
503.792959090639
262.90002194044
297.92186269215
390.628300349971
398.606154927389
Sulfato de amo-nio
123.968825277803
192.910617367958
322.703719318329
152.273461112379
164.049570680383
277.82908855099
250.124077272912
50150250350450550
Perú: Valor CIF unitario de importación de fertilizantes nitrogenados2006-2012
US$
/TM
Valor CIF unitario
Fuentes: MINAG – OEEE; SUNAT.*MINAG: Datos a noviembre; SUNAT: Datos diciembre.
20
b. Precios de nitrato de amonio,grado explosivo
1.2. Precios de importación
I. PETROQUÍMICA DEL METANO
21
Valor FOB unitario
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Grado téc-nico
185.698811385635
226.997752885135
441.405059852043
228.647166866288
263.221243755632
346.698895158902
359.82672964279
Grado ANFO
283.34811743716
295.435628560678
429.465259650783
313.963158348223
353.387277194843
460.047913817871
493.252035074616
50
150
250
350
450
550
Perú: Valor FOB unitario de importación de nitrato de amonio, grado explosivo2006-2012
US$
/TM
Fuente: SUNAT
22
Valor CIF unitario
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Grado téc-nico
268.537483832158
305.359018125287
554.298479934159
313.045160519812
345.051119453107
427.694990304665
450.506447400965
Grado ANFO
337.389605443947
362.635846943292
529.228704511448
374.904445945717
416.1882208055
523.742965840256
566.632769785732
50
150
250
350
450
550
Perú: Valor CIF unitario de importación de nitrato de amonio, grado explosivo2006-2012
US$
/TM
Fuente: SUNAT
23
1.3. Mercados relevantes
I. PETROQUÍMICA DEL METANO
24
Principales flujos netos de comercio de Amoniaco 2011
(Millones TM)
Fuente: International Fertilizer Industry Association - IFA
1.2
4.1
0.9
2.1
1.0 0.60.7
0.73.1
1.3 0.4
25
Mercados relevantes
Fuente: Fertecon
NOLA (New Orleans, La.) EUA
AmoniacoUrea
Golfo deMéxico
TampaEUA
Amoniaco
YuzhnyUcrania
AmoniacoUrea
Mar Negro
Medio OrienteUrea
26
Precios de AmoniacoMercados relevantes
(US$/TM)
Fuentes: Fertecon, Green Markets
27
Precios de Urea (Spot)Mercados relevantes
(US$/TM)
Fuente: Fertecon
28
Precios del Gas Natural (US$/MMBTU)
Fuentes: Fertecon, EIA, Cálidda.
3.6
3.3
3.2
29
Precios de Amoniacoy Gas Natural
Fuentes: Fertecon, Green Markets, Fertecon, EIA.
30
Precios de Urea (Spot) y Gas Natural
Fuentes: Fertecon, EIA.
31
1.4. Tamaño de planta competitiva a nivel mundial
I. PETROQUÍMICA DEL METANO
32
Capacidad de las unidades de producción de Yara International1/
Amoniaco (Millones TM/año)
Plantas Yara
Plantas Joint venture
Sluiskil, NetherlandsAmoniaco: 1.8
Qafco, Qatar (25%)Amoniaco: 3.8
Brunsbuttel, GermanyAmoniaco: 0.7
Belle Plaine, CanadaAmoniaco: 0.7
Ferrara, ItalyAmoniaco: 0.6
Lifeco, Libya (50%)Amoniaco: 0.8
Pilbara, Australia (51%)Amoniaco: 0.9
Fuente: Yara International. A octubre 2012.1/Yara (Noruega) es la empresa con mayor capacidad de producción de amoniaco y nitratos a nivel mundial, según Fertilizer Europe.Cuando se trata de un Joint Venture, la participación de Yara se muestra entre paréntesis.
Nuevas plantas 2011 - Mundo Capacidad (Mtpa)
Engro Fertilizers Ltd (Pakistan) 0.75
Sorfert – OCI (Algeria) 0.80
Qafco V (Qatar) 2 plantas 0.80 c/u
33
Plantas Yara
Plantas Joint venture
Sluiskil, NetherlandsUrea: 0.9
Qafco, Qatar (25%)Urea: 5.6
Brunsbuttel, GermanyUrea: 0.6
Belle Plaine, CanadaUrea: 1.0
Ferrara, ItalyUrea: 0.5
Lifeco, Libya (50%)Urea: 1.0
Capacidad de las unidades de producción de Yara International
Urea (Millones TM/año)
Fuente: Yara International. A octubre 2012.1/Yara (Noruega) es la empresa con mayor capacidad de producción de amoniaco y nitratos a nivel mundial, según Fertilizer Europe.Cuando se trata de un Joint Venture, la participación de Yara se muestra entre paréntesis.
Nuevas plantas 2011 y 2012 - Mundo Capacidad (Mtpa)
Engro Fertilizers Ltd (Pakistan) Urea Perlada 1.30
Sorfert – OCI (Algeria) Urea Granulada 1.20
Qafco V (Qatar) Urea Granulada 1.30
Qafco VI (Qatar) Urea Granulada 1.30
34
Plantas Yara
Plantas Joint venture
Sluiskil, NetherlandsÁcido Nítrico: 1.5
Porsgrunn, NorwayÁcido Nítrico: 1.5
Tertre, BelgiumÁcido Nítrico: 0.7
Rostock, GermanyÁcido Nítrico: 1.1Billingham, UK (50%)
Ácido Nítrico: 0.8
Capacidad de las unidades de producción de Yara International
Ácido Nítrico (Millones TM/año)
Fuente: Yara International. A octubre 2012.1/Yara (Noruega) es la empresa con mayor capacidad de producción de amoniaco y nitratos a nivel mundial, según Fertilizer Europe.Cuando se trata de un Joint Venture, la participación de Yara se muestra entre paréntesis.
35
Plantas Yara
Plantas Joint venture
Sluiskil, NetherlandsNitratos: 1.8
Tertre, BelgiumNitratos : 0.9
Rostock, GermanyNitratos : 1.5Billingham, UK (50%)
Nitratos : 0.6
Capacidad de las unidades de producción de Yara International
Nitratos (Millones TM/año)
Fuente: Yara International. A octubre 2012.1/Yara (Noruega) es la empresa con mayor capacidad de producción de amoniaco y nitratos a nivel mundial, según Fertilizer Europe.Cuando se trata de un Joint Venture, la participación de Yara se muestra entre paréntesis.
36
2.1. Mercado interno
II. PETROQUÍMICA DEL ETANO
37
Consumo de etileno
Total anual 2006 20072/ 2008 2009 20103/ 2011 2012Valor FOB unitario (MMUS$) 7,182 - 7,970 6,637 2,369 2,446 2,306
Valor CIF unitario (MMUS$) 7,475 - 11,530 7,281 3,048 3,396 3,169
Fuente: SUNAT
1/Se importa, principalmente, como gas de etileno.2/No se registran importaciones para ese año.3/A partir de 2010 las importaciones corresponden a Perú LNG S.R.L.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
VOLUMEN (TM )
0.6772 0 0.07031
0.5034 544.755
557.683
506.637
VALOR FOB (Miles de US$)
4.8636 0 0.56037
3.34118
1290.44047
1364.28931
1168.54824
50
250
450
1005009001,300
Perú: Volumen y valor FOB de la importación de etileno1/2006-2012
Vo
lum
en
(T
M)
Va
lor F
OB
(M
ile
s d
e U
S$
)
38
100%
Perú: Importación de etileno por país de origen2012
Estados Unidos
Importación según país de origen:etileno
Fuente: SUNAT.
PAÍS DE ORIGEN PESO NETO (TM) PORCENTAJE (%)
Estados Unidos 506.6 100%
Importador:
39
2.3. Tamaño de planta competitiva a nivel mundial
II. PETROQUÍMICA DEL ETANO
40
Capacidad de nuevas plantas de etileno 2010
(Millones TM/año)
Fuente: ICIS Chemical Business
Plantas Asia Occidental Capacidad (Mtpa)
Borouge II, Emiratos Árabes –Ruwais 1.5
RLOC, Qatar – Ras Laffan 1.3
Saudi Kayan, Arabia Saudita – Al Jubail 1.5
Sharq, Arabia Saudita – Al Jubail 1.3
Yansab, Arabia Saudita – Yanbu 1.3
41
Capacidad de nuevas plantas de etileno 2010
(Millones TM/año)
Plantas Asia Oriental y Sur Capacidad (Mtpa)
Dushanzi Petrochemical, China – Dushanzi 1.0
Fujian Refining & Petrochemical, China – Quanzhou 0.8
Zhenhai Refining & Chemical, China – Ningbo 1.0
Tianjin Petrochemical, China – Tianjin 1.0
Mab Ta Phut Olefins, Tailandia – Mab Ta Phut 0.9
PTT Polyethylene, , Tailandia – Mab Ta Phut 1.0
Shell Eastern Petrochemicals, Singapur – Bukom 0.8
Indian Oil Corp., India – Panipat 0.9
Fuente: ICIS Chemical Business
42
III. PROYECTOS ANUNCIADOS EN PERÚ
3.1. Proyectos petroquímicos
43
Proyectos petroquímicos en el Perú
Fuente: Ficha de proyectos OSINERGMIN.
Proyectos peruanos
Inversión (MMUS$) Productos
Capacidad de producción (MMTM/Año)
Del proyecto Mundial
Orica Nitratos Perú1/ 500 Nitrato de
amonio 0.3 0.8
C.F. Industries Perú 2,000
Amoniaco 0.9 0.8
Urea 1.4 1.3
Nitratos del Perú 650
Amoniaco 0.8 0.8
Nitrato de amonio 0.4 0.8
1/Sin planta de amoniaco.
Proyectos peruanos
Inversión (MMUS$) Productos
Capacidad de producción (MMTM/Año)
Del proyecto Mundial
Braskem 3,000 Etileno 1.2 1.1
44
Costo de los proyectos petroquímicos
Proyecto Inversión (MMUS$)
MMUS$/AñoTotal (MMUS$)CAPEX1/ OPEX Gas Natural
Orica Nitratos Perú 500 67 20 0 87
C.F. Industries Perú 2,000 268 80 115 463
Nitratos del Perú 650 87 26 83 196
Proyecto Inversión (MMUS$)
MMUS$/AñoTotal (MMUS$)2/
CAPEX1/ OPEX
Braskem 3,000 402 120 522
Datos
WACC 12%
Horizonte (años) 20
K 0.1339
OPEX (% inversión) 4%
PGNBP (2013) 3.1762
Proyecto Consumo GN (MMPCD)
Orica 0
CFI 99
Nitratos del Perú 72
1/Capex = Inversión x K2/El monto no incluye el costo del gas natural.
45
Producto equivalente
Proyecto Total (MMUS$) Producto Equivalente (PEQ)
Precio Unitario PEQ (US$/TM)1/ PEQ (MTM/Año)
Orica Nitratos Perú 87 Nitrato de amonio grado explosivo 493 176.47
C.F. Industries Perú 463 Urea 412 1,122.64
Nitratos del Perú 196 Nitrato de amonio grado explosivo 493 398.56
Proyecto Total (MMUS$) Producto Equivalente (PEQ)
Precio Unitario PEQ (US$/TM)1/ PEQ (MTM/Año)
Braskem 522 Etileno 2,306 226.16
1/Precio FOB de importación 2012
1/Precio FOB de importación de gas de etileno 2012
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