FEDESARROLLOFEDESARROLLO
Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca
Servicios de software
Marzo de 2007
Presentación para la Cámara de Comercio de Bogotá
3
Contenido
� El rezago frente a la globalización� Impacto del TLC en la economía regional� El TLC y los servicios de software
4
¿Cómo lograr alto crecimiento en países en desarrollo?Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001
� 11 países con crecimiento superior a 7% anual sostenido durante 25 años� Botswana� China� Corea� Hong Kong� Indonesia� Malasia� Malta� Omán� Singapur� Taiwán� Tailandia
� Rasgos comunes� Economía de mercado� Altas tasas de ahorro� Altas tasas de inversión� Factores de producción móviles
� Alta apertura exportadora
� Papel de la economía mundial� Demanda casi ilimitada� Inversión extranjera: tecnología,
know-how y acceso a mercados externos
5
El comercio internacional es fuente de crecimientoVariación porcentual promedio del PIB según grado de desarrollo de los países
0
1
2
3
4
5
6
PED menosglobalizados
Paísesdesarrollados
PED másglobalizados
%
1990s
Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999.
Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.
6
Fuente : Banco Mundial y FMI-WEO, septiembre 2006.
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Crecimiento PIB real mundialContribución al crecimiento mundial
2005
EEUU 17 %
América Latina 7,3%Zona Euro
8,%
China 26%
Resto del mundo 23,7%
Asia 44%
Resto de Asia 18%
Economía mundial: un buen momento
7
Exportaciones de Colombia: crecen desde 2002 por la recuperaciónmundial y el boom de productos básicos (commodities)1991-2005, US$ millones constantes de 2005
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1991
1992
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
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2001
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2003
2004
2005
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ante
s de
200
5
Tradicionales No tradicionales
* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferroníquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas.
** Tasa de crecimiento geométrica.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).
Var.anual prom.**: 2000/1996 2005/2001
Tradicionales*: 2,5% 14,5%
No trad.: 6,1% 8,8%
58%
42%
60%
40%
US$21.187
US$9.507
8
Bogotá-Cundinamarca no ha sido ajena a ese augeExportaciones de la región (sin café y petróleo y sus derivados***), US$ millones constantes de 2005, 1991-2005
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
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1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
US
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ante
s de
200
5
Tradicionales* No tradicionales Flores
* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas. ** Tasa de crecimiento geométrica. *** Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).
US$ 3.539
US$ 1.253
70%
27%
3%
70%
22%
8%
Var.anual prom.**: 2000/1996 2005/2001
No tradicionales: 6,1% 9,3%
Flores: 1,5% 7,6%
Tradicionales*: 1,2% 74%
9
Pero la expansión de las exportaciones se desaceleró en 2006Enero 2004-diciembre 2006, variación porcentual anual, promedios móviles 3 meses
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Ene
-04
Mar
-04
May
-04
Jul-0
4
Sep
-04
Nov
-04
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-05
Mar
-05
May
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Jul-0
5
Sep
-05
Nov
-05
Ene
-06
Mar
-06
May
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Jul-0
6
Sep
-06
Nov
-06
Va.
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Tradicionales No tradicionales Expo.totales
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
10
Las exportaciones no tradicionales cayeron en volumen en 2006Var.% anual 2006/05
-10 0 10 20 30 40 50 60
Café
Carbón
Petr.y sus deriv.
Expo.trad.
Expo.totales
Expo.no trad.
Ferroníquel
Var.% anual
Valores Volumenes
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
11
Colombia está muy mal en América LatinaColombia ocupa el lugar 13 entre 18, exportaciones per cápita de bienes y servicios, US$ constantes
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
NicaraguaBolivia
HondurasGuatemala
ParaguayColombia
PerúBrasil
EcuadorEl SalvadorALC prom.Argentina
Rep.DominicUruguay
VenezuelaMéxico
Costa RicaChile
Panamá
US$, expo.bienes y servicios a precios constantes de 2000 per cápita
1990 2004
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios utilizada es a US$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.
12
Colombia está muy mal en América LatinaGlobalización de América Latina: Colombia ocupa el puesto 18 entre 19 paísesEn 2006 Colombia perdió 3 puestos frente a 2005
02468
1012141618
Pan
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Fuente: Latin American Globalization Index 2006, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes variables: exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por turismo como % del PIB, Remesas como % del PIB, y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje de 0,1 por cada punto porcentual en las anteriores categorías.
13
Bogotá-Cundinamarca también está mal en América LatinaExportaciones per cápita, US$, 2005
9
125
280
736
2.163
2.629
2.696
3.089
13.788
1.003
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
BrasiliaLa Paz
Bog-Cund.*Santiago
Sao Paulo
Belo HorizontePorto Alegre
CuritibaMiami
Prom.Am.Lat.
Fuente: CCB con datos AméricaEconomía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales.
* Dato para el promedio del período 2001-05.
14
Pero Bogotá-Cundinamarca no está mal en ColombiaExportaciones per cápita* de bienes, período promedio 2001-2005
280
0
100
200
300
400
500
600
700
800
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica según departamento de origen. Nuevos departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.
1578
15
Además Bogotá mejoró su posición en América Latina como ciudad para hacer negociosBogotá ganó un puesto en el ranking entre 2005 y 2006
1213
024
68
1012
1416
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g
2006 2005
Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006
16
Bogotá mejora en calidad de vidaÍndice 100=Nueva York
81% 80%71% 70%
31%24%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
Bog
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Mejorando EmpeorandoEvolución calidad de vida últimos tres años
96,3
63,363,6
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Calidad de vida 2006, Nueva York = 100
Bogotá y Medellín: puestos 19 y 20 en Calidad de VidaNota: 16 ciudades sin este dato
Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: índice elaborado por Mercer Human Consulting.
17
Bogotá mejora en seguridad
88%
53% 53% 49%
78%
44% 38% 34%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Bog
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B.A
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San
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Car
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C.M
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o
Mon
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deo
Lim
a
Mejorando Empeorando
Evolución seguridad en últimos tres años
Seguridad en 2006:
Bogotá: regular
Medellín: mala
Cali: mala
Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: indicador de seguridad para ejecutivos que visitan estas ciudades, con base en tasas de criminalidad oficiales e índice de peligrosidad.
18
Contenido
� El rezago frente a la globalización� Impacto del TLC en la economía regional� El TLC y los servicios de software
19
Panorama complejo para el TLC en Estados UnidosTras 12 años, los Demócratas controlan el Congreso
51
45
48
50
45
49
55
51
50
55
0 20 40 60 80 100
2006*
2004
2002
2000
1998
Demócratas Republicanos
233
202
204
212
211
202
232
229
221
223
0 100 200 300 400
2006
2004
2002
2000
1998
Demócratas Republicanos
Los demócratas ganaron 6 curules en el Senado (tenían
45). Como demócratas se incluyen dos independientes
que votan con ellos
Los demócratas ganaron 31 curules en la Cámara de Representantes
(necesitaban sólo 15 para dominarla)
Fuente: www.cnn.com/ELECTION/2006/pages/results/, Office of the Federal Register, U.S. National Archives and Records Administration (NARA)
20
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos
� De los 435 representantes de la Cámara, se requieren como mínimo 218 votos a favor
� Sólo 180 de los 202 Republicanos votarían a favor� Se requieren al menos 38 votos favorables de los Demócratas
¿Se pueden conseguir?
21
Reversión política en EE.UU. frente a acuerdos de libre comercioVotación a favor de acuerdos de libre comercio en la Cámara de Representantes por partido
132147
194 202 199
102 112
21 15 22
0
50
100
150
200
250
Nafta, 1993 China NMF1997
Autoridadpara negociar
acuerdoscomerciales
2001
Cafta 2005 Omán 2006
Núm
ero
de v
otos
a fa
vor
Republicanos Demócratas
Fuente: Congressional Roll Call, citado por el WSJ. Nota: NMF nación más favorecida.
22
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos
� ¿Qué quieren los Demócratas?� No se sabe exactamente: la pugna es más política que económica� Se han mencionado varios temas
� Laborales� ¿Sólo los compromisos de la OIT? ¿Reabrir la negociación o cartas anexas?
� Derechos sindicales, prohibición del trabajo forzado, control al trabajo infantil, condiciones aceptables de salario mínimo y jornada laboral...
� Ambientales, farmacéuticos, inversión... (Sander Levin, presidente del Subcomité de Comercio)
� ¿Cuáles son los plazos?� ATPDEA vence en junio 30, 07� TPA también vence en junio 30, 07
� Las modificaciones al TLC deberían hacerse antes de marzo 31, 07� Pero el Congreso podría acceder a renovar el TPA (Ronda Doha)
� La renegociación de los TLC sería uno de los costos� Se ampliaría el plazo para su aprobación y se renovaría el ATPDEA
23
Evaluación general del TLC con EE.UU.
� Eliminación del sesgo antiexportador
� Mayor comercio, mayor crecimiento
� Estabilidad en las reglas del juego
� Atracción de inversión� Inversión nacional
� Inversión de EE.UU. y de terceros países
24
Simulación del impacto del TLC con la matriz insumo producto región Bogotá-Cundinamarca
� Ejercicio de estática comparativa, simula efectos de la eliminación de aranceles con Estados Unidos
� No incluye barreras para-arancelarias, barreras al comercio de servicios transfronterizos, y mayor movimiento de capital y personas
� No tiene en cuenta aumentos en productividad� No considera nuevos flujos de inversión
� Por lo tanto, el ejercicio subestima los efectos del TLC
25
Acceso a mercados según cronogramas pactados: sendas de desgravación 2008-2028
02468
101214161820
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2008
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2020
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Agricultura y agroindustria Mineria Industria EEUU
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101214161820
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2009
2010
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2023
2024
2025
2026
2027
2028
Po
rcen
taje
s, %
Industria Mineria Agricultura y agroindustria Colombia
Acceso a Estados Unidos
Acceso a Colombia
Fuente: Fedesarrollo con datos Mincomercio, Minagricultura y USTR. Nota: * Los promedios incluyen los aranceles ad-valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas. No incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas.
26
Simulación de Equilibrio General: impacto macro del TLC con Estados Unidos sobre la región Bogotá-Cundinamarca Cambio % respecto al año base (2000)
1,4%
-1,2%
1,2%
-1,1%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
TLC con EEUU Pérdida de preferencias
Var
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bas
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Prod.doméstica (PIB) Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo
Fuente: Fedesarrollo (2007). Nota: el consumo público y la inversión son fijos por la estructura del cierre del modelo. Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo: retorno al factor trabajo, una vez se haya alcanzado el nuevo punto de equilibrio.
27
Ejercicios de competitividad relativa sectorialPromedio del período 2001-05
� Bienes:� Información para el nivel de producto, que agrupamos para
evaluar 114 sectores de Bogotá-Cundinamarca
� Servicios: � Datos para sólo 8 sectores de Colombia
� Servicios de software: no hay información
� Limitaciones serias de los datos del FMI, pues cubren sólo el ámbito transfronterizo*� No cubre cerca de 40% del comercio internacional de servicios:
� Inversión (modo 3 de suministro de servicios) y el movimiento temporal de personas (modo 4)
* Sólo modos 1 y 2 de suministro de servicios.
28
Resumen resultados competitividad relativa para Bogotá-CundinamarcaTotal 114 sectores que registran comercio, promedio del período 2001-05
I. Sectores Competitivos y EE.UU. tiene vocación
importadora: 11
(3 agrícolas y agroindustriales; 8
industriales)
IV. Sectores Competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación importadora:
18(8 agrícolas y
agroindustriales; 1 minero; y 9 industriales)
II. No competitivos, pero EE.UU. tiene vocación
importadora: 21
(17 agrícolas y agroindustriales, 1 minero
y 3 industriales)
III. No competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación importadora:
64(30 agrícolas y
agroindustriales; 8 mineros y 26 industriales)
IVCR
III de Estados Unidos
Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Indice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Indice de Intensidad importadora de Estados Unidos. Sectores CIIU Rev.3 a 3 dígitos y clasificación agrícola y agroindustrial OMC.
NO
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29
Todos los sectores: resumen de los resultados de competitividad relativa de Bogotá-Cundinamarca, período 2001-0529 sectores (de 114) son competitivos (IVCR>1)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30Indice de Ventaja Comparativa Revelada, IVCR
Indi
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ora
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E.U
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III
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC. Nota: /1: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.
I. Sectores Competitivos y EE.UU. tiene vocación importadora: 11
IV. Sectores Competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación
importadora: 18
II. No compet., pero EE.UU.
tiene vocación importadora: 21
III. No compet. y EE.UU. no cuenta
con vocación importadora: 64
Flores: IVCR 368
30
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, primeros 15 sectores
0 5 10 15 20 25 30
Tejidos y arts.de punto y ganchilloFund.metales
PapasProds.plástico
Prods.min.no metálicos nep/1Otros prods.textiles
Leche cruda y en polvoPrep.alimenticias nep/1
Vidrio y prods.vidrioArts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
Activ.impresión y activ.serv.conexosActiv.edición
Tabaco y sus sucedáneosProds.de hornos de coque
Flores368
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
31
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, siguientes 14 sectores
0 5 10 15 20 25 30
Veh.automot.y sus motores
Lámparas eléctricas y eq.ilumin.
Bebidas y liq.alcohólicos
Prendas vestir, exc.de piel
Bananos y plátanos
Confites
Curtido y prep.de cuerosMuebles
Harinas de cereales
Otros prods.químicos
Extrac.y aglomer.hulla (carbón de piedra)
Aceites de oleaginosas
Activ.empresariales nep/1
Frutas (sin bananos y plátanos)
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
32
Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen mercado para 11 de esos sectores competitivos de la regiónCuadrante I, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los sectores competitivos, promedio del período 2001-05
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,4
1,4
1,5
1,6
1,8
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Otros prods.textiles
Prods.min.no metálicos nep/1
Bananos y plátanos
Confites
Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
Bebidas y liq.alcohólicos
Tejidos y arts.de punto y ganchillo
Lámparas eléctricas y eq.ilumin.
Veh.automot.y sus motores
Prendas vestir, exc.de piel
Muebles 36
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
33
Colombia: cuatro de ocho sectores de servicios transfronterizos* son competitivosSectores de servicios transfronterizos* de Colombia: resumen de resultados de competitividad relativa, promedio del período 2001-05
Construcción
ComunicacionesTurismo
Transporte
Personales, culturales y recreacionales
Otros serv.empresas
Financieros y seguros
Información y computacionales
Regalías y licencias
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Indice de Ventaja Comparativa Revelada, IVCR
Indi
ce In
tens
idad
Impo
rtad
ora
de E
E.U
U.,
III
I. Sectores Competitivos y EE.UU. tiene vocación importadora: 1
IV. Sectores Competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación
importadora: 3
II. No compet., pero EE.UU. tiene
vocación importadora: 2
III. No compet. y EE.UU. no tiene voc.import.: 2
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos FMI-BOPS enero 2007. Sectores balanza de servicios de la Balanza de Pagos. Nota: para Colombia los datos de construcción no están disponibles. * Sólo incluye modo 1 y 2 de suministro.
34
Servicios transfronterizos: cuatro sectores de Colombiason competitivos Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Personales, culturales yrecreacionales
Transporte
Turismo
Comunicaciones
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos FMI-BOPS enero de 2007.
35
Estados Unidos es un buen mercado para tres de esos sectores de provisión de servicios transfronterizosServicios transfronterizos* según la Balanza de Servicios de la Balanza de Pagos, Indice de Intensidad Importadora (III) de EE.UU, promedio del período 2001-05
0,04
0,11
0,41
0,72
0,94
0,95
1,33
1,63
3,35
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Financieros y seguros
Personales, culturales y recreacionales
Construcción
Otros serv.empresas
Comunicaciones
Turismo
Transporte
Regalías y licencias
Información y computacionales
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos FMI-BOPS enero 2007. * Sólo modos 1 y 2 de suministro de servicios. No hay series de servicios de “construcción” para Colombia.
36
Los anteriores indicadores tienen limitaciones serias por la subestimación sistemática del comercio de serviciosModos de prestación de servicios en el comercio internacional, total: US$2.202 miles de millones*
Modo 1: comercio
transfront.39,1%
Modo 2: consumo en el
extranjero19,6%
Modo 3: presencia comercial
39,8%
Modo 4: movimiento de
personas1,5%
Fuente: Maurer, A. y P.Chauvet (2002) basado en Karsenty (2000), en Development, Trade and the WTO, tabla 25.8, pg.242. * Datos correspondientes al año 1998.
37
Contenido
� El rezago frente a la globalización� Impacto del TLC en la economía regional� El TLC y los servicios de software
38
El TLC y los servicios de software
� Comercio de servicios en el mundo
� Auge de la tercerización
� Comercio internacional de bienes y servicios de software
� El software en Bogotá-Cundinamarca
� El TLC y el software: retos y oportunidades
39
Importancia del sector servicios en el mundo y la región Bogotá-CundinamarcaSector servicios como % PIB y empleo sector servicios como % empleo total
63,659,1
50,747,6
61,965,9
58,564,6
75,371,3
67,1
56,0
75,7 75,269,6
60,7 59,4
78,0
0102030405060708090
EE
UU
OC
DE
ALC
Col
om
bia
Bo
g.-
Cu
nd.
EE
UU
OC
DE
ALC
Col
om
bia
Bo
g.-
Cu
nd.
Por
cent
ajes
, %
1980 2001
Servicios como % del PIB Empleo sector servicios % empleo total
Fuente: DANE (Cuentas Nacionales, Cuentas Departamentales y ECH) y Banco Mundial - WDI 2006. Notas: OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ALC: América Latina y el Caribe. N.d.: no hay datos disponibles.
n.d. n.d.
40
Comercio mundial de bienes y serviciosÍndice 1980=100, 1980-2005
50
150
250
350
450
550
650
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Índi
ce 1
985=
100
Comercio bienes Comercio servicios transfronterizos*
Crecimiento anual promedio 1985-2005:Bienes: 9%
Servicios transfront.: 9,5%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI y FMI-BOPS enero 2007. * Sólo modos 1 y 2 de suministro de servicios. Comercio mundial se define como (X+|M|)/2.
41
EE.UU., Europa y Japón son las potencias en materia de exportación de servicios*: 39% de las ventas mundiales10 principales exportadores de servicios transfronterizos*, más Colombia, US$ miles de millones, promedios de los períodos 1986-1995 y 1996-2005
0 50 100 150 200 250 300 350
Colombia
Australia
Corea Rep.
Singapur
Suiza
Hong Kong
China
Canadá
Japón
Zona Euro (12 países)
EEUU
US$ miles de millones
Prom.1986-1995 Prom.1996-2005Part.%
1996-2005
17,8%
16,4%
4,5%
2,4%
2,3%
2,2%
2,0%
1,9%
1,9%
1,9%
0,12%
Período 1996-2005: estos 10 países representan 54% de las expo.mundiales de serv.tranfront. ; las expo. de EE.UU., Europa y Japón equivalen a 39% de las ventas mundiales de serv.transfront.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos FMI-BOPS enero 2007. * Sólo modos 1 y 2 de suministro de servicios. Zona Euro: doce países (Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y España).
42
Otros países de la región han logrado incrementar sus ventas de servicios, mientras Colombia presenta un rezago importante Desempeño exportaciones servicios transfronterizos*, Colombia vs. otros países seleccionados, 1980-2005, índice 1985=100
649,7
198,5
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Índi
ce 1
985=
100
Mundo EEUU Colombia Brasil México Chile Perú Costa Rica
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos FMI-BOPS enero 2007. * Sólo modos 1 y 2 de suministro de servicios.
Var. anual promedio 1985-2005:
Costa Rica 10,5%
Chile 10,4%
Brasil 8,4%
EEUU 7,3%
Mundo 7,3%
México 4,9%
Perú 4,6%
Colombia 4,1%
43
En los últimos diez años Colombia perdió aún más terreno en la exportación de serviciosPaíses con mayor dinamismo exportador de servicios transfronterizos* entre 1996 y 2005, Var.% superior al promedio mundo (7,3%) entre 1996-2005, tasas de var.geométricas
0,31
7,6
7,9
9
9,2
9,6
11,7
12,2
13,1
15,1
27,9
8,8
0 5 10 15 20 25 30
ColombiaEspaña
IsraelCosta Rica
Gran BretañaDinamarca
SueciaBrasil
LuxemburgoChina
GreciaIrlanda
Var.% anual promedio*
Part.% expo.mundo 2001-05
2,2%
1,4%
2,7%
1,5%
0,6%
1,7%
1,7%
8,5%
0,11%
0,8%
3,9%
0,11%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos FMI-BOPS enero 2007. * Sólo modos 1 y 2 de suministro de servicios.
44
El comercio y el auge del offshoring� El acelerado progreso en las tecnologías de la información y
comunicaciones (TICs) permite segmentar el proceso productivo� En los últimos dos siglos: especialización = ubicación geográfica
específica � Ahora: cadenas globales de suministro (global supply chains), o la
división internacional del trabajo en un proceso de producción global� La producción y los servicios relacionados no se concentra en un solo
espacio, país o continente, y la agregación de valor ocurre en distintos lugares del planeta
� Migración de tareas a distintos países para satisfacer la creciente demanda por parte de estas cadenas globales de suministro
� La integración de países en desarrollo, en particular asiáticos, a la economía mundial impactan a la baja los precios internacionales� Y retroalimenta el crecimiento de la demanda por la subcontratación
de servicios en el nivel internacional
Fuente: Grossman y Rossi-Hansberg (2006)
45
Las mejores opciones globales para tercerización de servicios (off-shoring)Ranking 2005 de 40 países evaluados (no aparece Colombia)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Panamá (36)Jamaica (25)
Argentina (23)Costa Rica (21)
México (17)Brasil
CanadáChile
Rep.ChecaTailandiaSingapurFilipinasMalasia
ChinaIndia
Indice global de localización de provisión de servicios
Estruc.financiera Entorno de negocios Disponibilidad de trabajadores y sus habilidades
Fuente: A.T. Kearney Global Services Location Index, citado por el WSJ (enero 25, 2007). El índice considera el atractivo financiero del país, la disponibilidad y capacidades de la fuerza laboral, y el entorno de negocios.
46
¿Qué servicios se tercerizan?� No todos: sólo los servicios “impersonales”� Y entre los servicios “impersonales”, no todos, sólo las tareas
cognoscitivas rutinarias o procesos manuales repetitivos� Cinco tipos de tareas de servicios (Autor, Levy y Murname (2003))
� Servicios provistos por pensadores expertos� Servicios que exigen un nivel complejo de comunicación� Procesos cognoscitivos rutinarios� Procesos laborales manuales rutinarios� Procesos laborales manuales no rutinarios
� Oportunidades en la provisión de servicios rutinarios a distancia:� Contabilidad, servicios legales, programación computacional, y
servicios de administración y consultoría, entre otros
47
Distribución de “tareas” que realiza la fuerza laboral estadounidense1960-2005
Fuente: Grossman y Rossi-Hansberg (2006), pg.11.
48
Oportunidades para los servicios de la región
� Un millón de empleos se han fugado hasta 2006 de Estados Unidos por la tercerización de servicios
� 3,3 millones de empleos se fugarán de aquí a 2015 (ForresterResearch)
� 11% de los empleos de Estados Unidos podrían fugarse por tercerización de bienes y servicios (McKinsey, U. de Berkeley)
� Se habla español: En la tercerización de servicios se requieren hispanoparlantes: los operarios de call center de India que hablan español ganan 340 dólares al mes
Fuente: Foreign Affairs, Agencia EFE.
49
¿Hay oportunidades para exportar bienes y servicios de software?
Claro que sí: estamos en los albores de la Tercera Revolución Industrial
� Primera Revolución Industrial� Expansión de la manufactura
� Segunda Revolución Industrial� Expansión de los servicios
� Tercera revolución industrial� La era de la información
50
Principales rasgos de la industria en distintos países
� Estados Unidos líder en desarrollo de software, innovación y comercialización
� India domina el 70% del negocio mundial (unos 26.000 millones de dólares)
� Irlanda proveedor de servicios especializados� Otros competidores en ciertos segmentos son Malasia,
Singapur y Canadá� En la región los competidores son Chile, Costa Rica y
Brasil
51
El caso de Brasil
� 2006 Exportaciones de software: 800 millones de
dólares
� 2007 Objetivo: aumentar las exportaciones 44%
� 2010 Objetivo: exportar 5 mil millones de dólares
� Factor de competitividad: proximidad geográfica y
cultural con E.U. y Europa
Fuente: Brasscom
52
Ámbito de análisis sobre la situación del comercio mundial del sector de software
� Bienes:� Medios portantes (discos, cintas, etc,)
� Servicios:� Comercio de servicios de cómputo y de servicios
de información
53
Exportaciones mundiales de bienes de software1996-2005
10.799
19.359
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mill
ones
de
dóla
res
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y correlativa Unctad (2005). Partidas arancelarias 852440, 852431, 852439 y 852491.
Mercado mundial de bienes y servicios de software:
2006: US$ 36.000 millones.
2010: US$ 110.000 millones
54
Principales exportadores de bienes de softwarePromedio 2001-2005
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
México
China-Hong Kong
Suecia
Francia
Austria
Países Bajos
Gran Bretaña
Irlanda
Singapur
Alemania
EEUU
Millones de dólares
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y correlativa Unctad (2005). Partidas arancelarias 852440, 852431, 852439 y 852491.
55
Principales importadores de bienes de softwarePromedio 2001-2005
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
ColombiaMéxicoSuecia
IndiaBélgicaEspaña
CoreaJapon
HolandaSuizaItalia
ChinaEE UU
FranciaCanadá
AlemaniaReino Unido
Millones de dólares
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y correlativa Unctad (2005). Partidas arancelarias 852440, 852431, 852439 y 852491.
56
Competitividad relativa en productos de software (bienes)IVCR, Promedio del período 2001-2005
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Colombia
Alemania
EE UU
Reino Unido
Suecia
Holanda
Chipre
Andorra
Luxemburgo
Singapur
Austria
Irlanda
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y correlativa Unctad (2005). Partidas arancelarias 852440, 852431, 852439 y 852491.
57
Balanza comercial relativa productos de software (bienes)IBCR Promedio del período 2001-2005
-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Colombia
Polonia
Rusia
Suecia
Montserrat
Luxemburgo
China, Hong Kong
Alemania
R. Dominicana
Holanda
EE UU
Austria
Azerbaijan
Irlanda
Singapur
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y correlativa Unctad (2005). Partidas arancelarias 852440, 852431, 852439 y 852491.
58
Países exportadores de servicios de cómputo 10 principales y países de América Latina, promedio del período 2001-2005
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
Colombia
Brasil
Costa Rica
ArgentinaFinlandia
España
Bélgica-Lux
Suecia
Bélgica
Estados Unidos
IsraelAlemania
India
Irlanda
Millones de dólares
Fuente: FMI BOP Statistics (2007)
59
Países importadores de servicios de cómputoPromedio del período 2001-2005
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Irlanda
Finlandia
Noruega
India
Suecia
España
Italia
Brasil
Bélgica-Lux
Estados Unidos
Bélgica
Alemania
Millones de dólares
Fuente: FMI BOP Statistics (2007)
60
Países exportadores de servicios de información10 principales y países de América Latina, promedio del período 2001-2005
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Guatemala
Colombia
Brasil
Finlandia
Polonia
Italia
Rusia
India
Bélgica
Bélgica-Lux
Suecia
España
Estados Unidos
Millones de dólares
Fuente: FMI BOP Statistics (2007)
61
Países importadores de servicios de informaciónPromedio del período 2001-2005
0 100 200 300 400 500 600 700
Portugal
Hungría
Finlandia
Grecia
Italia
Bélgica
Polonia
Bélgica-Luxemburgo
Rusia
Brasil
Suecia
India
Alemania
EEUU
España
Millones de dólares
Fuente: FMI BOP Statistics (2007)
62
La cadena productiva en Colombia y en la región
� Bogotá es uno de los mayores exportadores de productos de software, pero el Valle del Cauca es el único que tiene balanza comercial relativa positiva
� Exportamos a Ecuador, Mercosur y México
63
Cadena de software en la región
Insumos Gerencia de software Ingenieria de software Comercialización
Programas de softwareHardware
Infraestr. Telecom.Recurso Humano
Administración y gestiónde proyectos
Ingeniería de requerimientosDiseño de software
CodificaciónTesting
Operación y mantenimiento
Construcción a la medidaPersonalización
Paquetes de softwareReingenieríaOutsourcing
Off shore
Fuente: Elaborado con base en CCB (2006) Balance Tecnológico Cadena Productiva Desarrollo de Softwareen Bogotá Cundinmarca.
64
Exportaciones de bienes de software porprincipales regionesPromedio del período 2001-2005
0
1.00
0.00
0
2.00
0.00
0
3.00
0.00
0
4.00
0.00
0
5.00
0.00
0
6.00
0.00
0
7.00
0.00
0
Caribe
Antioquia
Valle del Cauca
Bogotá-Cundinamarca
Colombia
Dólares
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
65
Balanza comercial relativa en softwareIBCR promedio del período 2001-2005
-1,2 -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8
Central
Orinoquía-Amazonía
Oriental
Eje Cafetero
Pacífico
Bogotá-Cundinamarca
Colombia
Caribe
Antioquia
Valle del Cauca
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
66
Ventaja comparativa revelada en productos de SoftwareIVCR promedio del período 2001-2005
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Caribe
Antioquia
Colombia
Valle del Cauca
Bogotá-Cundinamarca
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
67
Exportaciones de productos de software de Colombia por destinoPromedio del período 2001-2005
RESTO3%
UE253%
PERU3%
CHILE2%
BOLIVIA2%
ESTADOS UNIDOS
5%
MCCA8%
VENEZUELA8%
MEXICO10%
MERCOSUR10%
DEMAS ALCA11%
ECUADOR35%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
68
Empresas de la cadena de software Bogotá-Cundinamarca
Transformación (Servicios)
55%
Proveedores de insumos
45%
Fuente: CCB (2005) Caracterización de las Cadenas Productivas de Manufacturas y Servicios en Bogotá y Cundinamarca
69
Tamaño de las empresas software Bogotá- Cund.2004
Mediana2% Grande
1%Pequeña9%
Micro88%
Fuente: CCB (2005) Caracterización de las Cadenas Productivas de Manufacturas y Servicios en Bogotá y Cundinamarca
70
Exportaciones de productos de software de Bogotá -Cundinamarca por destino Promedio del período 2001-2005
ESTADOS UNIDOS
6%
UE254% PERU
4%
CHILE3%
BOLIVIA2%
VENEZUELA11%
MCCA11%
DEMAS ALCA12%
MEXICO15%
ECUADOR16%
MERCOSUR16%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
71
Principales resultados del TLC para servicios de software
� Comercio de servicios:� Modo 1 (Suministro transfronterizo) y Modo 2 (Consumo en el extranjero)
� No hay cambios sustanciales en las condiciones actuales pero implican un desafío en cuanto a la necesidad de mejorar el acceso a comunicaciones y conectividad
� Modo 3 (Presencia comercial)� Inversión extranjera: consolidación de la legislación nacional y creación de un
mecanismo de solución de controversias� Se conserva el requisito para las concesiones obtenidas del Estado Colombiano
� Modo 4 (Presencia física de personas)� Se mantienen las mismas restricciones por el tema de visas
� Telecomunicaciones: acceso a la infraestructura de telecomunicaciones, tanto para operadores como para empresas
� Propiedad intelectual
72
La negociación de servicios y el software� En el capítulo de servicios se consignan las siguientes reservas:
� Estados Unidos no asume compromisos para las medidas del nivel estataldisconformes con los compromisos de liberalización en servicios del TLC
� En Servicios profesionales, Colombia se reserva el derecho de permitir que un profesional estadounidense ejerza solamente si la jurisdicción regional de Estados Unidos donde él ejerce ofrezca un tratamiento similar a los colombianos en requisitos de autorización, licenciamiento o certificación para ejercer dicha profesión
� Reforma al régimen de Agencia Comercial flexibilizándolo al modificar� La indemnización equitativa entre el principal y el agente al terminar un
contrato sin justa causa� La presunción de exclusividad (puede haber más de una agente comercial en
una zona geográfica para los mismos productos y actividades)
73
Grupo de trabajo sobre servicios profesionales
� Un logro positivo: la Creación de un Grupo de Trabajo sobre Servicios Profesionales
� Procedimientos para el desarrollo de acuerdos de reconocimiento mutuo
� Procedimientos sobre estándares de licenciamiento y certificación de prestadores de servicios
� Compromiso específico de trabajo para otorgamiento de licenciastemporales de ingenieros
74
Comercio electrónico� Se establecen condiciones para el intercambio comercial de
productos digitales� Productos digitales son programas de cómputo, texto, video, imágenes,
grabaciones de sonido y otros productos codificados digitalmente� Derechos aduaneros sobre el medio portador y no sobre el producto digital� Importación y exportacion de datos por medio electrónico no generará
derechos aduaneros
� Se prevé cooperación entre agencias gubernamentales paraproteger a consumidores
� Suministro electrónico de servicios� Estará cubierto por disciplinas de inversión, servicios transfronterizos y
servicios financieros
75
Oportunidades para los servicios de software de la región
� Off-shoring (subcontratación)
� Desarrollos a la medida
� Pruebas (testing)
� Adaptación a los mercados locales (localizing)
Fuente: Elaborado con base en CCB (2006) Balance Tecnológico Cadena Productiva Desarrollo de Softwareen Bogotá Cundinmarca.
76
Desafíos de los servicios de software de la región
� Tres aspectos claves para la industria de software
� Infrestructura de telecomunicaciones� Para soportar servicios de información (banda ancha)� Todavía es costosa respecto de otros países
� Hardware y Software cambian permanentemente� Innovación� Contrabando y piratería son problemas en Colombia
� Capital humano� Necesidad de fortalecer preparación técnica y otro tipo de habilidades
como idiomas (inglés, francés y mandarin)� Falta de especialización y certificaciones del recurso humano
Fuente: Elaborado con base en CCB (2006) Balance Tecnológico Cadena Productiva Desarrollo de Softwareen Bogotá Cundinmarca.
77
Penetración demográfica de Internet 2006
2,7%
3,8%
5,2%
9,7%
12,0%
14,1%
16,0%
16,2%
20,8%
22,7%
26,4%
30,6%
35,7%
68,6%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
Paraguay
Bolivia
Ecuador
Colombia
Venezuela
Brasil
Perú
México
Uruguay
Costa Rica
Argentina
Canadá
Chile
Estados Unidos
Promedio de América Latina 14.4%
Fuente: Internet World Statistics, 2006. Usuarios de Internet/Población
78
Valoración en Capability Maturity ModelIntegration para Software
0 100 200 300 400 500 600
Colombia
Argentina
Canadá
España
Australia
Brasil
Alemania
Taiwan
Inglaterra
Francia
Corea
China
Japón
India
Estados Unidos
Número de empresas
Fuente: Proexport, datos a junio de 2006
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