Departamento de Economía
Actualizado a
agosto de 2012
OBSERVATORIO de Comercio y Servicios
Informe Económico:
Provincia de Salta
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Agosto de 2012 Informe Económico: Provincia de Salta 1
Índice
Nivel de actividad
Producto Geográfico Total…………………………………………………………………………pág. 2
Producto Bruto Geográfico Sectorial…………………………………………………………..pág. 2
Empleo
Evolución…………………………………………………………………………………………………..pág. 4
Composición………………………………………………………………………………………………pág. 4
Población.…………………………………………………………………………………………………...………pág. 5
Pobreza e indigencia………………………………………………………………………………………..….pág. 5
Finanzas públicas
Ingresos, gastos y resultado fiscal………………………………………………………………pág. 6
Gasto público por finalidad y función………………………………………………………….pág. 6
Presión tributaria sobre el Comercio…………………………………………………………..pág. 7
Comercio Interior
Ventas en supermercados………………………………………………………….……………….pág. 7
Las mipymes en Salta………………………………………………………………………………………….pág. 8
Comercio exterior
Exportaciones provinciales y su evolución………………………………………………….pág. 9
Destinos de las exportaciones salteñas…..…………………………………………………...pág. 9
Productos exportados por Salta……..…………………………………………………….……..pág. 9
Principales productos exportados desde Salta….…………………………………………..…pág. 10
Principales destinos de las exportaciones de Salta…………………….………………...…..pág. 11
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Nivel de Actividad
Producto Bruto Geográfico Total Según se desprende de los últimos datos disponibles, la provincia de Salta genera aproximadamente el 1,5% del Producto Interno Bruto de la República Argentina. Entre 1993 y 2009 el Producto Bruto Geográfico de la provincia, medido a precios constantes de 1993, tuvo una expansión de un 87,4%, lo que implica una tasa promedio de crecimiento de 4% anual. Pero este crecimiento no fue uniforme, sino que se distinguen tres etapas diferenciadas. Hasta el año 2000 inclusive todos los años fueron de expansión –a excepción de 1995, cuando el país sufrió la crisis del Tequila–. Por otra parte, en el bienio 2001-2002 la provincia mostró contracciones en su nivel de actividad, de 0,5 y 1,3 por ciento respectivamente. A partir de entonces todos los años serían de crecimiento. En 2009, el PBG de Salta fue de 4.163 millones de pesos de 1993. Producto Bruto Geográfico Sectorial
La prestación de servicios –incluyendo al Comercio– es la actividad de mayor incidencia en el PBG salteño con una participación de 47,7% sobre el total, medido a precios corrientes. Le sigue en importancia la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, responsable del 19% del valor agregado de la economía provincial. El tercer puesto es para Explotación de minas y canteras, con un 13,5 por ciento. Dentro de los sectores productores de servicios, se destaca la categoría Comercio al por mayor, al por menor, y reparaciones, con un 22% del valor agregado generado por estos sectores, y un 10,5% del total del producto de Salta. El segundo puesto lo ocupa Enseñanza, con un 18% del total.
-6%
-4%
-2%
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2%
4%
6%
8%
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14%
0
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1.000
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1995
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1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta
Evolución del Producto Bruto GeográficoProvincia de Salta(a precios de 1993)
En millones de pesos
19,0%
13,5%
10,1%
2,4%
7,3%
47,7%
Participación sectorial sobre el total del PBG
(año 2007; a precios corrientes)
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Explotación de minas y canteras
Industria Manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Sectores productores de servicios
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El tercer y el cuarto puesto corresponden a Servicio de Transporte, almacenamiento y de comunicaciones, y Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con un 16% y un 14% respectivamente. Por su parte, Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, y Servicios sociales y de salud representaron el 12% y el 6% del producto total de Salta respectivamente. Analizando la evolución del PBG entre 2002 y 2007, discriminando entre sectores productores de bienes y sectores productores de servicios, se observa que ambos grupos tuvieron importantes avances, aunque la trayectoria de servicios fue menos volátil que la de bienes. Los sectores productores de bienes generaban en 2009 un 123% más de valor que el que generaban en 1993, para totalizar 1.761 millones de pesos de 1993. Dentro de este grupo se destacó el dinamismo de Construcción, con un avance de 182,6%, como así también el de Electricidad, gas y agua, que tuvo una expansión de 157,6 por ciento. Por otra parte, los sectores productores de servicios tuvieron un avance entre 1993 y 2009 de 67,9%, totalizando en este último año 2.402 millones de pesos de 1993. Dentro de este grupo se destacó el dinamismo de Servicios de hotelería y restaurantes, con un alza de 264,9 por ciento.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1993
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2006
2007
2008
2009
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Salta
Evolución del PBG por sectores(en millones de pesos, a precios de 1993)
Sectores productores de bienes
Sectores productores de servicios
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Empleo
Evolución
La tasa de desocupación en la ciudad de Salta fue en el primer trimestre de 2012 de 11 por ciento. Este valor implica una disminución de 0,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año previo. Por otra parte, representa un incremento respecto al cuarto trimestre de 2011, ya que entonces la desocupación había sido de 7,9 por ciento. La tasa de subocupación en el primer trimestre de este año fue de 6,1 por ciento. De ese total, 5,2 puntos fue subocupación demandante, y los restantes 0,9 puntos fue subocupación no demandante. La cantidad total de empleados privados registrados creció constantemente a partir del año 2003, acumulando en el año 2011 una suba de 94,8 por ciento. La cantidad de empleados en el sector Comercio y Servicios siguió esta tendencia creciente durante el período señalado, y acumuló un incremento de 85,5 por ciento. Composición En lo que hace a la composición de los empleados formales privados de la provincia, se observa que el sector Comercio y Servicios es el que más empleo genera: sus más de 63 mil empleados representan el 54,5% del total. Dentro de este agregado, Comercio ocupa un rol preponderante, al emplear a 18.900 personas, representando el 16,2% del empleo privado registrado en Salta. Por su parte, Agricultura, ganadería y pesca, con 23.100 empleados, genera el 19,9%, e Industria un 19,9 por ciento.
0
20
40
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100
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140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Ministerio de Trabajo
Empleo Privado Registrado(en miles)
1,0%
1,9%
9,9%
12,8%
19,9%
54,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Electricidad, gas y agua
Minería y petróleo
Construcción
Industria
Agricultura, ganadería y pesca
Comercio y servicios
Composición del Empleo Privado Registrado(año 2011)
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Población
Según los datos del censo de 2010 la provincia tiene 1.214.441 habitantes. Esto representa al 3,03% de la población nacional, y convierte a Salta en la octava provincia más poblada. De ese total, el 49,2% son varones y el 50,8% son mujeres. Respecto al censo anterior, de 2001, la población creció un 12,5 por ciento. Por otra parte, en el censo de 2010 se contabilizaron 315.941 viviendas.
Dentro de la provincia de Salta, la Capital constituye el departamento más populoso, con 536.113 habitantes, seguida por el departamento General José de San Martín, con 156.910 habitantes y el departamento de Orán, con 138.838 habitantes. Estas tres jurisdicciones, sobre un total de 23, agrupan a 68,5% de los habitantes, lo que señala que existe una importante concentración poblacional en la provincia.
Pobreza e Indigencia
De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares, y a la Canasta Básica calculada por el INDEC, la pobreza en la ciudad de Salta afectaba en el segundo semestre de 2011 al 7,3% de las personas y al 5,1% de los hogares. Esto representa una baja respecto al segundo semestre del año previo, cuando la pobreza afectaba al 12,2% de las personas y al 8,6% de los hogares (la pobreza se calcula a partir de la comparación de los ingresos con el valor monetario de la Canasta Básica Total. Por su parte la indigencia se calcula comparando los ingresos con la Canasta Básica Alimentaria).
Por su parte, la indigencia durante el segundo semestre del año pasado afectó al 1,3% de las personas y al 1,1% de los hogares. En esta variable se observa un descenso respecto al segundo semestre de 2010, ya que entonces este flagelo afectaba el 2,4% de las personas y al 2% de los hogares.
7%
Incidencia de la Pobreza en la Población de la Ciudad de Salta
(segundo semestre de 2011)
1.738
3.187
5.652
5.704
5.987
6.050
7.016
7.315
7.435
7.763
10.344
14.850
20.710
28.993
30.357
35.789
38.702
40.351
47.226
57.411
138.838
156.910
536.113
0 200.000 400.000 600.000
La Poma
Guachipas
Molinos
La Candelaria
Iruya
Los Andes
San Carlos
Cachi
La Viña
La Caldera
Santa Victoria
Cafayate
Chicoana
Rosario de la Frontera
Rivadavia
Cerrillos
Rosario de Lerma
Metán
General Güemes
Anta
Orán
General José de San Martín
Capital
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Población por Departamento
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Finanzas Públicas
Ingresos, Gasto y Resultado Fiscal
Luego de presentar déficits durante los años finales del siglo XX, la provincia de Salta tuvo superávits a partir del año 2001, año en que obtuvo un importante excedente en buena parte explicado por los ingresos vinculados a las privatizaciones. En 2010, los ingresos de la provincia fueron de 6420 millones de pesos, creciendo un 31.2% respecto al año anterior. De ese total, la mayor parte –un 90,9 por ciento– correspondió a Ingresos corrientes. Del total de ingresos corrientes, el 84,3%, es decir 4.924 millones de pesos, correspondieron a Ingresos tributarios –siendo 992 millones de pesos de origen provincial y los restantes 3.932 millones de pesos de origen nacional, es decir, coparticipación de impuestos nacionales–. En este último año los Ingresos tributarios de origen provincial tuvieron una suba de 29%, mientras que los recursos de origen nacional tuvieron un alza de 35% por ciento. Por su parte, los Ingresos de capital totalizaron 581 millones de pesos, destacándose el crecimiento de la de la inversión, que fue de 184,9 por ciento. El gasto total de la provincia fue de 5.724 millones de pesos, un 19,4% superior al del año 2009. El 82% correspondió a Gastos Corrientes, mientras que el restante 18% correspondió a Gastos de Capital. Por lo tanto mientras que el ingreso creció un 31,2%, el gasto solo lo hizo un 19,4%, obteniendo superávit de 696 millones de pesos, 584% mayor que el resultado del año anterior. El resultado primario fue un superávit de 793 millones de pesos.
Gasto público por finalidad y función
El principal componente del gasto público de la provincia es la categoría Servicios Sociales, que insume el 49,8% del total. Dentro de este grupo se destaca Educación y Cultura, que insume el 25,2% del gasto total de la provincia de Salta. Salud agrupa a otro 13,5%, y Vivienda y urbanismo 4,1 por ciento. La categoría Administración gubernamental representó un
1,7
9
9,5
29,7
49,8
0 10 20 30 40 50 60
Servicios de la deuda
Servicios de seguridad
Servicios económicos
Administración gubernamental
Servicios sociales
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a MECON
Composición del Gasto Público(última información disponible)
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29,7% del gasto, mientras que Servicios económicos implicó otro 9,5 por ciento. Los servicios de seguridad insumieron un 9,3% del gasto provincial, y los servicios de la Deuda otro 1,7 por ciento.
Presión tributaria sobre el Comercio
Según el estudio El Costo Impositivo para el Sector Comercio en la Argentina, elaborado por la CAC, en la provincia de Salta, el comercio minorista sufre una carga tributaria (considerando los tres niveles del estado) que en algunos casos es de casi el 44% de la facturación. En lo que hace a Impuestos a los Ingresos Brutos, la carga tributaria que soporta el comercio en Salta es levemente superior a la carga que soporta el sector en promedio en el país. La alícuota en Salta es de 3%, mientras que en el promedio del país, dicha alícuota es de 2,91 por ciento. A su vez, en la ciudad capital de esta provincia la presión tributaria municipal se encuentra relativamente en un nivel medio (alcanza el 0,6%, levemente mayor al promedio, considerando las principales ciudades de cada provincia).
Comercio Interior
Ventas en supermercados
En el mes de abril de 2012 –última información disponible–, las ventas en los supermercados de la provincia de Salta sumaron 151 millones de pesos, implicando esto un aumento –a precios corrientes– de 57% respecto a igual período de 2011. Respecto a marzo, se detectó un incremento de 3,4 por ciento. El grupo de artículos con mayor volumen de ventas fue almacén, que sumó 43 millones de pesos, con una participación de 28,35% y un crecimiento interanual de 11,71 por ciento. Por otra parte, Carnes y Artículos de limpieza y perfumería ocuparon el segundo y el tercer puesto entre los rubros con mayor participación, con un 16,87% y un 15,58%, respectivamente.
8,50%
28,35%
2,40%7,01%16,87%
1,74%
1,44%
15,58%
3,04%
6,61%
8,46%
Composición de las ventas en Supermercados(abril de 2012)
BebidasAlmacénPanaderíaLacteosCarnesVerdulería y FruteríaAlimentos preparados y rotiseríaArtículos de limpieza y perfumeríaIndumentaria, calzado y textiles para el hogarElectrónicos y artículos para el hogarOtros
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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Las Mipymes en Salta
Las micro, pequeñas, y medianas empresas cumplen un importante rol en la economía salteña, al igual que en la economía nacional en su conjunto. En concreto, en el cuarto trimestre de 2011, de las 8.120 empresas de empresas privadas de la provincia (considerando los sectores de Comercio, Servicios e Industria), el 62,6% eran microempresas, el 21,8% eran pequeñas y el 7,3% medianas, mientras que el restante 8,3% eran grandes firmas. Es decir, las mipymes representaban el 91,7% del total de empresas de la provincia.
Dentro del sector Comercio, la importancia de las mipymes en la economía salteña es aún más notoria: del un total de 3056 firmas, el 95,8% pertenecen a esa categoría.
Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen también un papel destacado en lo que respecta a la generación de puestos de trabajo. En concreto, las microempresas generaron el 12,1% de los empleos formales en el conjunto de sectores señalados, mientras que las pequeñas generaron el 20,1% y las medianas el 21,4 por ciento. Las firmas grandes fueron responsables del 46,4% restante.
Dentro del sector Comercio, la contribución es aún mayor que en el promedio de los sectores: las mipymes generaron el año pasado el 71,2% del total de empleos.
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
71,9%
19,1%
4,8% 4,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Microempresas Pequeñas Medianas Grandes
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
Empresas del Sector Comercio(IV Trimestre de 2011)
28,8%
19,3%
29,0%
22,9%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Grandes
Medianas
Pequeñas
Microempresas
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
Generación de Empleo en el Sector Comercio
(promedio de 2011)
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Comercio Exterior
Exportaciones provinciales y su evolución
Las exportaciones de Salta, medidas a precios corrientes, totalizaron en el último año 1.229 millones de dólares. Esto significó un crecimiento de 21,34% respecto al año anterior –que había sido de recuperación– y ha logrado superar el máximo histórico de 2008.
Entre 1993 y 2008 las exportaciones de la provincia en dólares corrientes se expandieron un 598%, implicando un ritmo promedio de crecimiento anual de 11,01 por ciento.
El ratio de las exportaciones sobre PBG es de casi 30 por ciento. Los principales productos de exportación son porotos –en especial los porotos de soja– e hidrocarburos.
Destinos de las exportaciones salteñas
El principal destino de las exportaciones de la provincia de Salta en 2011 fue Brasil, que con ventas por algo más de 300 millones de dólares representó al 24,5% del total exportado por la provincia. El segundo puesto correspondió a China, que tuvo una incidencia de 15,6%, seguida por Bélgica, con un 4,9 por ciento.
Productos exportados por Salta
Dentro de las ventas al exterior de la provincia de Salta se destacan los productos agrícolas y los combustibles. El producto más exportado por la provincia de Salta en 2011 fue Porotos de soja, que tuvo una incidencia de 13,4 por ciento. El segundo lugar correspondió a Naftas, con un 12,9 por ciento. También se destacaron las exportaciones de tabaco y de distintas variedades de porotos.
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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200
400
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2011
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust
Exportaciones de Salta(en millones de dólares corrientes)
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Principales productos Exportados desde Salta Período enero – diciembre de 2011
Producto Dólares FOB Peso Neto Incidencia (%)
Porotos de soja 165.092.340,28 327.747.221,17 13,4291
Naftas 158.352.699,31 189.641.241,00 12,8809
Tabaco total o parcialmente desnervado 149.355.833,28 26.007.219,06 12,149
Porotos blancos 130.869.993,26 125.407.836,38 10,6454
Porotos negros 69.013.227,57 95.861.583,89 5,6137
Maíz en grano 65.384.659,85 232.950.757,68 5,3186
Trigo y morcajo 50.490.768,33 169.397.421,12 4,1071
Otros porotos 38.231.592,62 34.506.721,63 3,1099
Cueros y pieles de bovino plena flor sin dividir o divididos con la flor 26.254.386,34 1.367.376,98 2,1356
Óxidos de boro, ácidos bóricos 26.125.915,19 28.282.238,00 2,1252
Gas de petróleo 24.406.537,09 28.298.723,25 1,9853
Azúcar en bruto 23.320.775,02 20.219.300,00 1,897
Aceite de limón 22.636.441,34 656.622,33 1,8413
Garbanzos 22.182.640,45 20.600.563,00 1,8044
Tabaco total o parcialmente desvenado 21.492.369,80 3.475.708,71 1,7483
Propano 20.926.102,74 26.454.919,92 1,7022
Combustible 17.672.355,57 9.000,00 1,4375
Cloruros 15.407.673,12 4.225.100,00 1,2533
Mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l 13.760.910,40 2.980.134,27 1,1194
Gas licuado de petróleo 13.731.086,38 15.816.850,00 1,1169
Minerales $ 13.473.269,97 39.812.437,00 1,0960
Jugo cítrico $ 11.443.106,01 3.016.080,00 0,9308
Arándanos rojos y mitrilos $ 11.269.042,88 1.172.977,14 0,9167
Limones y limas $ 9.864.429,67 14.373.737,92 0,8024
Demás cueros y pieles de bovino $ 9.259.803,46 418.675.670,00 0,7532
Tetraborato de disodio $ 7.747.241,75 11.384.664,32 0,6302
Otros boratos $ 7.227.284,02 5.412.175,28 0,5879
Naranjas $ 5.859.546,82 13.294.575,45 0,4766
Porotos $ 5.160.765,43 4.758.202,18 0,4198
Placas y baldosas $ 4.543.972,40 20.633.782,05 0, 3696
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust
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Principales destinos de las Exportaciones de Salta Período enero – diciembre de 2011
País Destino Dólares FOB Peso Neto Incidencia(%)
Brasil 301.302.939,09 451.212.561,14 24,5089
China 191.812.617,85 288.848.410,17 15,6026
Bélgica 60.744.533,44 15.494.852,16 4,9411
Argelia 58.383.269,29 80.209.474,26 4,7491
Estados Unidos 57.147.336,69 19.869.452,58 4,6485
Chile 47.819.465,67 76.158.712,25 3,8898
Paraguay 40.348.256,62 51.469.965,08 3,282
Turquía 40.286.628,03 33.136.316,14 3,277
España 33.537.942,96 34.995.310,98 2,7281
Italia 31.527.128,27 31.185.622,62 2,5645
Países Bajos 29.960.872,29 21.676.643,90 2,4371
Alemania 23.624.318,49 10.354.993,04 1,9217
Egipto 23.601.348,39 49.399.333,11 1,9198
Venezuela 20.435.584,21 26.824.943,97 1,6623
Canadá 16.593.451,06 5.410.149,22 1,3498
Irlanda 15.670.383,46 559.544,09 1,2747
Portugal 15.564.679,73 13.865.216,09 1,2661
Colombia 15.107.136,85 44.425.665,87 1,2289
Uruguay 13.954.809,30 12.735.725,49 1,1351
Bolivia 12.630.413,68 23.828.322,23 1,0274
Indonesia $ 10.034.736,32 22.151.231,03 0,8163
Rusia $ 9.480.992,09 8.319.555,14 0,7712
Reino Unido $ 8.866.560,49 6.619.498,22 0,7212
Francia $ 8.658.651,23 7.471.172,95 0,7043
Australia $ 8.626.319,37 1.839.589,56 0,7017
Perú $ 8.549.556,14 28.225.542,59 0,6954
Malasia $ 6.924.107,65 22.021.128,15 0,5632
Hong Kong $ 5.725.249,66 1.157.391,03 0,4657
Emiratos Arabes Unidos $ 5.574.716,87 5.559.185,08 0,4535
Irán $ 5.331.942,82 14.804.660,35 0,4337
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust
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