LA CADENA DE SUMINISTROS EN PROYECTOS : VISION DEL CLIENTE
ING. HERNÁN DULANTO ORELLANAOVERSEAS BECHTEL INC.
PROYECTO ANTAPACCAY ‐
EXPANSION TINTAYA
10 Noviembre 2010
AGENDA
• Situación del Perú• Definiciones• Protagonistas en ejecución de Proyectos• Proyectos por ejecutar• Infraestructura Sector Transporte• Servicios Logísticos requeridos : Transporte Internac.
y local, Agenciamiento de Aduanas, Almacenes, Otros
• Opinión de Clientes
SITUACIÓN DEL PERÚ 2010 (1)
• Ranking Doing Business : Puesto 36 (+ 10)• Ranking Competitividad : Puesto 73 (+ 5) • Perú
País Minero : 10 minerales en los 10
primeros lugares en el mundo
• Exploración minera : 3eros a nivel mundial
• Biodiversidad : entre los 5 primeros
• Ubicación estratégica en Sudamérica
• Todos los climas y accidentes naturales
SITUACIÓN DEL PERÚ 2010 (2)
• Pendientes de mejorar (5 I) :• Infraestructura
pública
y
privada
:
carreteras,
puertos, ferrovías, etc.
• Instrucción : educación a todo nivel• Institucionalidad• Innovación• Inmoralidad : Indice de Corrupción (Puesto 78)
DEFINICIONES (1)
DEFINICIÓN DE PROYECTO (PMI)Según
el
Project
Management
Institute
(PMI)
:
“Tarea
temporal
desarrollada para crear un producto ó servicio único”La
ejecución
de
Proyectos
se
realiza
siguiendo
cinco
grupos
de
Procesos
:
Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre.Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos (9) :* Gestión de la Integración * Gestión del Alcance* Gestión del Tiempo* Gestión de Costos* Gestión de la Calidad* Gestión de los Recursos Humanos* Gestión de las Comunicaciones* Gestión de los Riesgos* Gestión de las Adquisiciones
DEFINICIONES (2)
DEFINICIÓN DE LOGÍSTICA
• El
término
“Logística”
tiene
origen
militar
:
“ciencia
encargada
de suministro,
mantenimiento
y
transporte
de
material,
personal
y
recursos
para ejecutar estrategias y tácticas”
• Según
el
Consejo
de
Administración
Logística
(Council
of
Logistics Management)
:
“es
el
proceso
de
planificar,
implementar
y
controlar
eficientemente el flujo de materias primas, productos en curso, productos terminados
y/o
servicios,
así
como
la
información
relacionada
con
ellos,
desde el punto de origen hasta
el
punto
de
consumo
con
el
propósito
de satisfacer
los
requerimientos
del
cliente”,
cumpliendo
estándares
de
salud,
seguridad,
protección
del
medio
ambiente
y
en
armonía
con
los involucrados en el proceso.
DEFINICIONES (3)
DEFINICION DE CADENA DE SUMINISTROS Ó
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ‐
SCM
Según el Consejo de la Cadena de Abastecimientos (Supply
Chain
Council): “es todo
esfuerzo en producir y entregar un producto final ó
servicio, desde el proveedor del
proveedor
hasta
el
cliente
del
cliente.
Incluye
el
manejo
de
relaciones
entre
la
oferta
y
la
demanda
;
planeamiento
del
abastecimiento
de
la
materia
prima
;
manufactura y ensamblaje ; almacenamiento e inventario ; distribución, despacho y
entrega a los clientes.
GESTION DE LAS ADQUISICIONES (PMI)
Incluye
los
procesos
de
compra
ó
adquisición
de
los
productos,
servicios
ó
resultados
que
es
necesario
obtener
fuera
de
la
organización
del
Proyecto.
Los
procesos
son
:
Planificar,
Efectuar,
Administrar
y
Cerrar
las
Adquisiciones. Estos
procesos
interactúan
entre
sí
y
también
con
los
procesos
de
las
otras
áreas
de
conocimiento.
PROYECTO
INVERSIONISTA
EMPRESA
OPERADOR
A
GERENCIA DE
PROYECTO
CONTRATISTAS
OPERADOR
LOGISTICO
PROVEEDORES
AUTORIDADES
STAKEHOLDERS
ACTORES EN LA EJECUCION DE
PROYECTOS
• Inversionistas
:
corporaciones
transnacionales
ó nacionales
solas
y/o
asociadas,
empresas financieras, etc. que aportan el capital• Empresas operadoras : constituidas localmente• Gerencia de Proyecto : especialistas en Diseño, Ingeniería, Procura, Construcción
y Administración de Proyectos • Contratistas
:
obras
civiles,
montajes
electromecánicos,
servicios
públicos
y
privados• Operadores
Logísticos
:
transporte
internacional
y
local,
agenciamiento
de
aduanas, almacenes, etc.• Proveedores
: bienes y servicios ; locales e internacionales
• Autoridades
: Nacionales, Regionales, Municipales, Ministerios, etc.
• Stakeholders
: involucrados ; Comunidades, ONG’s, Gremios, etc.
EJEMPLO DE EJECUCION DE PROYECTOS (2)
EJEMPLO : PROYECTO TOROMOCHO
• Inversionista
: Chinalco
Aluminium
Corporation
(China)• Empresa
: Minera Chinalco
Perú
SA
• Gerencia
: Aker
Solutions
Perú
SA (Noruega, USA, Chile) / CESEL (Perú)• Contratistas
: Salfacorp, Cosapi, Translei, etc.
• Operador Logístico : YRC/MIQ Logistics
(USA) / Ransa, Stiglich
Transportes• Proveedores
: Caterpillar, Bucyrus, ATCO, etc.
• Autoridades
:
Ministerios
de
Energía
y
Minas,
Ministerio
del
Ambiente, Gobiernos
Regionales
de
Junín
y
Lima,
Municipalidades
Provinciales
y
Distritales, OSINERGMIN, etc.• Stakeholders
:
Comunidades
de
Morococha
y
alrededores,
Gremios
(construcción civil), Instituciones educativas (Senati, Sencico, etc.)
•
PROYECTOS POR EJECUTAR
SECTOR MONTOS (*) PERIODO PROM ANUALInfraestructura Pública 37,760 2009 al 2018 3,776 Minería 42,505 2009 al 2015 7,084 Energía (Centrales) 4,600 2010 al 2014 920 Hidrocarburos (Pet / Gas) 7,779 2010 al 2016 1,111 Petroquímica 5,650 2010 al 2013 1,163 Centros Comerciales 2,500 2010 al 2019 250 MunicipalIdad de Lima 600 2010 al 2014 120 Viviendas 6,000 2010 al 2019 600 TOTAL 107,394 15,024
(*) MM US $
PROYECTOS POR EJECUTAR EN EL PERU
INFRAESTRUCTURA SECTOR TRANSPORTE
SECTOR BRECHA 2008 %TRANSPORTES 13,961 37,0a) Aeropuertos 571 b) Puertos 3,600 c) Ferrocarriles 2,415 d) Redes viales 7,375 ENERGIA 8,326 22,0SANEAMIENTO 6,306 16,7TELECOMUNICACIONES 5,446 14,4GAS NATURAL 3,721 9,9
TOTAL AL 2008 37,760 100,0
DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA AL 2008
INFRAESTRUCTURA AEROPUERTOS
• Total
infraestructura
al
2008
:
145
terminales
aéreos,
de
los
cuales
11 Aeropuertos
internacionales
(??)
;
20
Aeropuertos
nacionales,
104
Aeródromos y 10 Helipuertos.• Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue concesionado a LAP el 2001, ha
desarrollado
un
plan
de
inversiones
y
modernización
que
lo
ha
llevado
a ser considerado el Mejor Aeropuerto de Sudamérica
• Aeropuertos
del
Perú
(ADP)
en
Diciembre
2006
tomó
la
concesión
de
12 Aeropuertos
:
Anta,
Cajamarca,
Chachapoyas,
Chiclayo,
Iquitos,
Pisco,
Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes. • Concesionados
el
2010
:
6
Aeropuertos
zona
sur
Arequipa,
Ayacucho,
Puerto Maldonado, Tacna, Juliaca y Cusco.• El resto están a
cargo
de
CORPAC,
Gobiernos
Regionales,
Municipalidades
y empresas privadas (42 Aeródromos y 7 Helipuertos)
INFRAESTRUCTURA PUERTOS
• Administrados
por
ENAPU
(13)
:
Salaverry,
Chicama,
Chimbote,
Supe, Huacho,
Callao
(Terminal
Norte
y
Centro),
San
Martín
(Pisco),
Ilo,
Iquitos,
Yurimaguas, Pucallpa, Puerto Maldonado y Arica (*) • El Puerto de Matarani
fue concesionado en 1999 a la empresa TISUR y se
ha convertido en un puerto multipropósito.• El Terminal Sur del Callao concesionado a DP World. Con una inversión de
US $ 617 millones, inició
operaciones el 2010 permitiendo naves de mayor calado
y
movilización
de
contenedores
con
mayor
rapidez
y
a
menor
costo.• El
Puerto
de
Paita
fue
concesionado
en
Octubre
del
2009
a
Terminales
Portuarios Euroandinos
; se estima una inversión de US $ 127 millones
• Otros Puertos con propósitos específicos :– Ilo
, San Juan de Marcona, Punta Lobitos (Huarmey) : para exportación de minerales
– Melchorita
: para exportación de gas
– Bayóvar
: para exportación de fosfatos
INFRAESTRUCTURA PUERTOS (2)
• Próximos Puertos a concesionar
en el periodo 2010‐2011 :
– Pucallpa : prácticamente No existe Terminal actualmente– Yurimaguas : se ha convocado la construcción de un Terminal nuevo a
10 kms
de la ciudad (Nueva Reforma)
– Callao Terminal Central y Norte : con participación de Enapu
– Salaverry– San Martín (Pisco)
– Iquitos
• Los
inversionistas
privados
han
solicitado
autorización
para
construir Terminales
adicionales,
algunos
para
propósitos
muy
específicos
como
Terminal
para
embarque
de
mineral
a
granel
en
Callao
(CTC),
Ventanilla (Oporsa), Ancón (Santa Sofía), Chancay, Marcona, etc.
INFRAESTRUCTURA FERROVIAS
CONCESIONARIO RUTA DISTANCIAFerrocarril Trasandino SA Sur : Matarani‐Juliaca/Puno‐Cusco 990
Sur‐Oriente : Cusco‐Macchu PicchuFerrovías Central Andina SA Callao ‐ La Oroya‐Huancayo/Pasco 491Southern Peú Copper Corp. Ilo ‐ Toquepala ‐ Cuajone 258MTC Huancayo ‐ Huancavelica 129Gobierno Regional de Tacna Tacna (Perú) ‐ Arica (Chile) 60
TOTAL KM Vías Férreas 1,928
SISTEMA FERROVIARIO PERUANO ‐ 2008
Hay 10 Proyectos de vías férreas en estudio por un total de 4,664 kms con una inversión de US $ 12,710 de los cuales el único que está en ejecución es el Tren eléctrico de Villa El Salvador a Lima que debe terminar 40 kms en Junio 2011.
INFRAESTRUCTURA CARRETERAS
Asfaltado Afirmado Sin afirmar Trocha TOTALNacional 8,911 5,901 1,899 326 17,037 Departamental 1,106 6,015 4,291 2,839 14,251 Vecinal 942 5,959 7,865 33,632 48,398 TOTAL 10,959 17,875 14,055 36,797 79,686
Red Vial Nacional (MTC) ‐ 2006
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
LOGISTICA• Antes
de
iniciar
los
procesos
de
compras
y
fabricación,
en
la
etapa
de
diseño
e
ingeniería,
se
debe
hacer
un
Estudio
de
Prefactibilidad
Logística para
evaluar
las
posibles
limitaciones
que
pudiera
tener
el
traslado
de
TODOS los Bienes que requiere el Proyecto.• Este estudio requiere evaluar Puertos de entrada, elaborar Hojas
de Ruta
de
transporte
terrestre
detalladas
con
ciudades,
pueblos,
puentes, túneles, rutas alternas, etc.
• Ejemplos :– Proyecto Quellaveco
(Moquegua)
:
evaluación
de
Puertos
(Ilo,
Matarani,
San
Martín
y
Callao) y las distintas rutas de acceso.– Proyecto Las Bambas (Apurímac) : evaluación de Puertos (Callao, San Martín, Matarani)
y las distintas rutas de acceso – Proyecto Conga (Cajamarca) : evaluación de alternativas para transportar el mineral a la
costa (por carretera, por ferrovía ó por mineroducto).
BIENES Y SERVICIOS
• BIENES : Son todos los productos físicos que se necesitan para la ejecución del Proyecto y su posterior operación. Pueden ser Permanentes y/o
Consumibles ; Normales ó peligrosos ; etc.• EQUIPOS :
Son los Bienes de mayor valor, en muchos casos diseñados y
producidos exclusivamente para una determinada operación. Por su gran peso y volumen en la mayoría de los casos se transportan despiezados.
• SERVICIOS
PUBLICOS
:
son
actividades
asumidas
por
entidades
públicas directamente ó privadas a través de alguna Concesión y/o en forma mixta
* Servicios administrativos : Trámites, Permisos, Licencias
* Servicios sociales : Salud, Educación, Seguridad
* Servicios industriales y/o comerciales : Agua, Desagüe, Energía
(Generación, Transmisión y Distribución), Comunicaciones, etc.
* Administración de Infraestructura pública : Carreteras, Puertos,
Aeropuertos, Ferrovías
SERVICIOS LOGISTICOS
REQUERIDOS
• Compras / Importaciones
• Transporte Internacional• Agenciamiento
de Aduanas
• Almacenes
• Transporte local• Otros
TERCERIZACION DE SERVICIOS
LOGISTICOS• Las empresas optimizan sus operaciones concentrándose en su “core
business”
y por lo tanto contratan los servicios especializados
• Ventajas :
– No incrementan su Activo Fijo
– Beneficios de empresas consolidadoras
de servicios
– Flexibilización en manejo de recursos
– Optimización de costos
– Conocimiento especializado
• Operadores Logísticos : empresas que brindan más de un servicio logístico a la vez con recursos propios y/o asociados.
COMPRAS IMPORTACIONES
• Empresas que actúen como Agentes Compradores
• Empresas que organicen Subastas electrónicas
• Globalización • Servicio post venta• Transparencia de procesos y costos• Seguimiento / Expediting
/ Activación
TRANSPORTE INTERNACIONAL
• Presencia mundial• Alianzas con Navieras / Aerolíneas / Transportistas
terrestres• Variedad de servicios : regulares / charter /
overnight
expresos• Servicios complementarios : almacenes en tránsito,
consolidación, trámites aduaneros, delivery, etc.
• Tarifas competitivas
AGENCIAMIENTO DE ADUANAS
• Conocimiento
• Experiencia• Transparencia• Proactividad• Rapidez• Tarifas competitivas
ALMACENES
• Flexibilidad en tamaño y tipo de espacios (abiertos, cerrados, especiales)
• Servicios integrados : equipos de manipuleo, embalajes,
• Sistemas de control : WMS
• Administración de “cross docking”
TRANSPORTE TERRESTRE
• Flota propia, en buen estado y variada• Conductores calificados, entrenados, proactivos• Capacidad de convocatoria de terceros para cubrir
picos de demanda
• Conocimiento de rutas
• Sistemas de Control : GPS
• Tarifas competitivas
ENCUESTA A CLIENTES DE OPERADORES
LOGISTICOS (1)
1. En su opinión, para las Operaciones Logísticas de Proyectos (transporte
internacional, agenciamiento
de aduanas, almacenes, transporte local), cual
modalidad es la más apropiada :
a) Un solo operador que abarque todos los servicios con recursos propios.b) Un solo operador que abarque varios servicios con recursos propios y terceros.
c) Dos ó más operadores logísticos actuando en paralelo.
d) Empresas especialistas en cada uno de los servicios logísticos sin asociarse.
e) Contratación puntual de cada servicio cada vez que se requiera.
Resultados :
1.
El 50 % prefiere la opción (b) ; el 25 % prefiere la opción (a)
2.
La segunda mejor opción es (d)
3.
El 50 % piensa que la peor opción es (e)
ENCUESTA A CLIENTES DE OPERADORES
LOGISTICOS (2)2. Qué
factores considera los más importantes al seleccionar un Operador
Logístico :
a) Infraestructura física / Tecnología
b) Tarifas competitivas
c) Servicio al cliente
d) Calidad de Servicios
e) Responsabilidad Social
Resultados :
1.
El 58 % considera el factor (a) como el más importante ; el 25 % el factor (d)
2.
El segundo factor más importante es el (b) y el (d)
3.
El 80 % considera el factor (e) como el menos importante
ENCUESTA A CLIENTES DE OPERADORES
LOGISTICOS (3)3. Qué
características debe tener el personal de los Operadores Logísticos
asignados a su Proyecto :
a)
Proactividad
b)
Conocimiento
c)
Experiencia
d)
Transparencia
e)
Identificación
Resultados :
1.
La Proactividad
(a) es la característica más requerida : 42 %
2.
La Experiencia (c) es la segunda característica más solicitada
3.
La Identificación (e) y la Transparencia (d) son las menos importantes
!!! MUCHAS GRACIAS….
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