Abril 2020
La construcción en los
tiempos del coronavirus
Humberto Martínez
Presidente de CAPECO
La construcción en el 2019
PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIÓN: 2015 – 2019
Periodo: Enero - Diciembre
• Disminuyó 380 puntos básicos respecto al año 2018 y por cuarta vez en últimos cinco años,
creció por debajo del PBI global
PBI construcción creció apenas 1.51% en el 2019
3.26%3.90%
2.50%
3.99%
2.16%
-5.88%
-3.17%
2.14%
5.31%
1.51%
2015 2016 2017 2018 2019
PBI Global PBI Construcción
Fuente:
PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIÓN: 2018-2019-2020
Tendencia a la baja del PBI construcción en 2º semestre 2019
2.30% 2.41%
4.11%5.20%
4.73%
1.66%2.13% 3.32%
0.21%0.76%
2.63%3.29%
3.43%2.22% 2.09% 1.86%
1.12%0.26%
-1.89%
8.92%
11.78%
4.56%
-0.37%0.65%
6.02%
9.26%
-0.15%
13.16%
0.41%
4.53%3.84%
1.18%
-3.71%
-9.86%
Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2018 2019
PBI Global PBI Construcción
Fuente:
PBI CONSTRUCCIÓN POR COMPONENTES: 2018 – 2019
• Obra pública registra caída desde setiembre y consumo de cemento se ralentiza desde junio y
pasa a escenario negativo en diciembre
Avance de obra pública cae 12.6% en segundo semestre 2019
0.88% 2.43%4.53%
7.04%
-0.40%1.47% 0.86%
5.44%2.92% 4.53%
11.90%
11.44%7.46%
4.95% 6.14%
0.53% -0.90%
-0.78%
-12.91%
21.05%
26.04%
10.76%
-22.23%
-0.66%
8.86%
28.20%
-17.90%
18.27%
-27.45%
-5.68%0.63%
-9.55%
-14.86%-18.59%
Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr May Jun Jul Ago Set Oct. Nov. Dic
2018 2019
Consumo de Cemento Avance de Obras Públicas
Fuente:
INVERSIÓN PRIVADA: 2010-2021
% variación real
• Se dinamizarían proyectos mineros, grandes infraestructuras (Metro, Puertos Chancay y San
Martín, Aeropuerto Jorge Chávez), proyectos retail y recuperación de Mivivienda
Inversión privada en el 2019 habría bajado ligeramente
11.0
15.6
7.1
-2.2
-4.2-5.4
0.2
4.2 4.4 4.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(S) 2019(D)
Fuente: Estimado BCRP – Reporte de inflación, Diciembre 2019
• Pese a que con resultado de 2019, es la quinta vez en 10 años que inversión pública retrocede
Inversión pública se estancó en 2019
INVERSIÓN PUBLICA: 2010-2021
% variación real
Fuente: Estimado BCRP – Reporte de inflación, Diciembre 2019
-11.2
19.5
11.1
-2.7
-6.9
0.3
-1.8
6.8
0.5
-0.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(S) 2019(D)
COLOCACIONES DE CRÉDITOS MIVIVIENDA
(1999-2019)
Casi se alcanza el récord en colocaciones Mivivienda en el 2019
143 405
1 410
3 590
6 851
8 223
9 449
5 752
3 396
4 469
4 810
8 456
11 071
11 309
13 164
10 777
9 090
8 082
7 101
9 144
12 224
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Fondo Mivivienda S.A.
Fuente: Fondo Mivivienda S.A –No se considera los bonos desembolsados para Plan de Reconstrucción con Cambios
BONOS FAMILIARES HABITACIONALES DESEMBOLSADOS
(2003-2019)
• En el 2019 el incremento de desembolsos fue 109 %, respecto al año anterior, gracias a la
ampliación presupuestal de 315 millones de soles (DU Nº 004-2019)
Techo Propio alcanzó récord histórico en 2019
688 1 912 1 852 2 0252 394
9 288
28 440
18 735
12 494
17 500
23 914
45 164
50 439
38 976
28 616
25 467
53 256
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Fondo Mivivienda –Se incluyen los bonos desembolsados para Plan de Reconstrucción con Cambios (RCC)
BONOS FAMILIARES HABITACIONALES POR MODALIDAD
(2003-2019*)
• Los 10 089 BFH de vivienda nueva desembolsados el 2019 duplicaron los del año anterior.
Techo Propio - Vivienda Nueva lograría récord histórico este año
688 1 912 1 839 1 9911 887 2 396 3 867 5 353 5 991
4 498 3 414 4 2602 837
1 577
3 1825 131
10 089
13 26
398
6 120
22 841
12 835
6 071
12 597
20 492
40 904
46 467
34 344
23 513
20 299
42 845
8109
772 1 732 547 432 405 8 1 101
2 9251 776 38 322
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Adquisición de Vivienda Nueva Construcción en Sitio Propio Mejoramiento de Vivienda
CANTIDAD DE TRABAJADORES DIRECTOS E INDIRECTOS EN LA CONSTRUCCION
(2015-2019)
Empleo en construcción creció 2.9% entre 2017 y 2019
Fuente: Fondo Mivivienda S.A.
Categoría 2015 2016 2017 2018 2019
Directos 216 017 185 607 178 505 184 560 189 172
Indirectos 410 432 352 652 339 160 350 664 359 426
Total 626 448 538 259 517 665 535 223 548 598
¿Qué nos espera para el 2020?
• Construcción tuvo la mayor caída desde noviembre del 2016 (-19.05%)
PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIÓN: 2018-2019-2020
Alta volatilidad del PBI construcción en últimos dos años
2.30% 2.41%
4.11%5.20%
4.73%
1.66%2.13% 3.32%
0.21%0.76%
2.63%3.29%
3.43%2.22% 2.09% 1.86%
1.12%2.98%
3.83%0.26%
-1.89%
8.92%
11.78%
4.56%
-0.37%0.65%
6.02%
9.26%
-0.15%
13.16%
0.41%
4.53%3.84%
1.18%
-3.71%
-9.86%
5.21% 5.14%
Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene. Feb
2018 2019 2020
PBI Global PBI Construcción
Fuente:
Inversión Pública, Privada y PBI Perú (Var%)
Fuerte caída de la inversión privada en 2020
Fuente: BCR y Proyecciones MACROCONSULT
-24.2
-30.8
-5.1
-15.9
6.5
-4.9
-21.8
1.7
-4.5
4
-7.7
-12
-0.1
-4.9
5.6
1° Trim 2° Trim 2° Sem 2020 2021
I. Privada I. Pública PBI
PBI SECTOR CONSTRUCCIÓN Y TOTAL PERÚ (VAR%)
Construcción sería el sector que más decrecerá en 2020
-15.9
-28.5
-0.8
-10.5
10.3
-7.7
-12
-0.1
-4.9
5.6
1° Trim 2° Trim 2° Sem 2020 2021
PBI Construcción PBI Perú
Fuente: BCR y Proyecciones MACROCONSULT
PROBABILIDAD DE EJECUCION
(US$ MILLONES)
Inversión minera en 2020 sería similar al año anterior
Fuente: Minem y medios de comunicación. Elaborado por Macroconsult
6,1575,824
4,542
3,393 3,122
350
2,250
4,100 3,600
2019 2020 2021 2022 2023
Probabilidad alta Probabilidad media
ACTIVIDAD EDIFICADORA TOTAL 1996-2020
(millones de m2)
Actividad edificadora en Lima Metropolitana caería 17% en 2020
Fuente: 24° Estudio de Mercado de Edificaciones en Lima Metropolitana 2019 - Capeco
1.95
2.633.04
2.21 2.191.95
1.77
2.35
3.023.22
3.433.83
4.37
5.475.08
6.145.96 6.11
6.97
6.04
5.34
4.9
6.285.90
4.9
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OFERTA DISPONIBLE DE VIVIENDA 1996-2020
(unidades)
Oferta disponible de vivienda en 2020 podría caer 17.3%
Fuente: 24° Estudio de Mercado de Edificaciones en Lima Metropolitana 2019 - Capeco
4108
58367261
4998 5266 51386468
13788
15719
12431
140801440813881
18159
14365
18429
22225
20291
29156
2376124519
25471
27478
30246
25000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VIVIENDAS NUEVAS VENDIDAS 1996-2019 (en unidades)
(unidades)
Venta de viviendas en Lima caería 16.9% (con medidas de apoyo)
Fuente: 24° Estudio de Mercado de Edificaciones en Lima Metropolitana 2019 - Capeco
2,721
1,535 1,8771,433 1,605 1,870
3,153
4,510
8,750
12,009
8,850
10,571
13,17913,381
14,516
21,44121,990
22,220
16,930
11,11810,822
13,533
15,238
18,055
15,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CANTIDAD DE TRABAJADORES DIRECTOS E INDIRECTOS EN LA
CONSTRUCCION - 2020
El empleo en construccion se contrajo 16.5% en el 2020
Fuente: Planilla Electronica MTPE
Año
Variación % # trabajadr.
promedio
construcción
PBI
construcción
Empleo
construcción
2015 -5.88% 216 017
2016 -3.17% -14.08% 185 607
2017 2.14% -3.83% 178 505
2018 5.31% 3.39% 184 560
2019 1.51% 2.50% 189 172
2020 -10.00% -16.55% 157 866
TIPO DE OBRAS
Mas del 40% de obras paralizadas son de infraestructura
Fuente: Sondeo Abril 2020 - Capeco
MESES FALTANTES PARA TERMINAR LA OBRA
Se tomará entre 3 a 9 meses terminar el 82% de obras paralizadas
Fuente: Sondeo Abril 2020 - Capeco
ETAPA O FASE DE AVANCE EN LA QUE SE ENCUENTRA LA OBRA
El 41% de obras se paralizaron en la fase de estructuras
Fuente: Sondeo Abril 2020 - Capeco
Las propuestas de CAPECO
▪ Defender el empleo en la construcción, en particular del personal obrero y en las
regiones.
▪ Restituir paulatinamente la cadena de producción y la ejecución de obras de
construcción, especialmente de aquellas que adquieren prioridad en las actuales
circunstancias.
▪ Optimizar el uso de los importantes recursos que el Estado deberá asignar al sector; y
▪ Contribuir sustantivamente a la recuperación de la economía y de las condiciones de vida
de los peruanos.
Objetivos de corto plazo
Para asegurar el mayor nivel de ejecución posible de los Programas Mivivienda y Techo
Propio.
1. Incrementar en 1 UIT el valor del BFH del Programa Techo Propio para la modalidad de
Adquisición de Vivienda Nueva; y Reinicio de las convocatorias para el otorgamiento de
bonos bajo la modalidad de Construcción en Sitio Propio.
Aumento del presupuesto de 568 millones de soles asignados a este programa, pues
permitirá construir o vender cerca de 21 mil viviendas Techo Propio y generar algo más
de 10 mil empleos.
De esta manera NO se pone en riesgo la operación de más de 700 pequeñas empresas
constructoras y de sus trabajadores.
Medidas sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano
2. Incremento temporal del valor del BBP de los Créditos Mivivienda y reducción al 5% del
valor inicial del crédito hasta el 31/Dic. 2021 para motivar la decisión de las familias en
adquirir una vivienda.
Medidas sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano
3. Proteger a las familias que tomen nuevos créditos hipotecarios Mivivienda hasta el
31/Dic. 2021, de riesgos asociados a la paralización de actividades por medidas de
emergencia, incorporando un seguro de desempleo.
Para ello, el Fondo Mivivienda debe incrementar de 67% a 100% la Cobertura de Riesgo
Crediticio (CRC) que se otorga a las instituciones financieras para el caso de
incumplimiento de pagos por parte de los prestatarios.
4. Otorgar a todos los prestatarios de Créditos Mivivienda concedidos antes del 15/Mar.
2020, un periodo de gracia de 180 días del pago de seis cuotas de dichos créditos.
Exoneración del pago de intereses, los que serán asumidos por el Fondo de Protección
de la Propiedad de la Vivienda constituido en partes iguales por las IFIs y por los
promotores inmobiliarios.
Medidas sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano
5. Asegurar la continuidad en la construcción de proyectos habitacionales, en particular de
aquellas comprendidas en el Bono Verde, que requiere:
Postergación de los nuevos requisitos que deben cumplir los proyectos de vivienda para
acceder a los beneficios del Bono Verde hasta el 31 de diciembre de 2020.
Resolver los conflictos existentes entre el MVCS y las Municipalidades respecto a la
aplicación del Reglamento de Construcción y Habilitación Urbana Especial, que
perjudican al extremo de disponer la anulación de licencias de obra otorgadas.
6. Devolver a los promotores de proyectos de Vivienda Social la inversión que efectúan
para la factibilidad de servicios de agua y desagüe, que corresponde legalmente ser
ejecutada y financiada por la EPS.
Medidas sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano
Medidas sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano
Mínimo Máximo Valor BFHMonto total
(mill S/)Valor BFH
Monto total
(mill S/)
60,000 85,700 18,100 15.3 24,800 21.0 5.7
85,700 128,300 14,900 36.6 24,100 59.2 22.6
128,300 213,800 13,300 45.4 23,200 79.2 33.8
213,800 316,800 6,400 26.2 19,000 77.9 51.7
316,800 427,600 0 0.0 11,500 31.5 31.5
9,115 123.6 19,828 268.9 145.3
Demanda
adicional
(mill S/)
Requerimientos de Bonos del Buen Pagador 2020 - CAPECO
Rango Valor de Vivienda
Total
Situación actual Situación propuesta
Mínimo MáximoVentas
(mill S/)
Monto
subsidio
(mill S/)
Proporción
subsidios/ventas
Ventas
(mill S/)
Monto
subsidio
(mill S/)
Proporción
subsidios/ventas
60,000 85,700 61.8 21.0 34.0% 68.6 21.0 30.6%
85,700 128,300 263.0 59.2 22.5% 298.7 59.2 19.8%
128,300 213,800 583.8 79.2 13.6% 663.3 79.2 11.9%
213,800 316,800 1,087.7 77.9 7.2% 1,489.9 77.9 5.2%
316,800 427,600 1,020.6 31.5 3.1% 2,488.9 31.5 1.3%
3,016.9 268.9 8.9% 5,009.5 268.9 5.4%
Fuente: 24° EEMM Edificaciones 2019 Capeco. -
1/ Informe Economico de la Construccion N° 27 Diciembre 2019
Total
Impacto directo (sobre ventas Mivivienda) Impacto directo (sobre total de viviendas)
Impacto del subsidio en la venta de la vivienda 2020
Rango Valor de Vivienda
Medidas sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano
Medidas sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano
Soles Dólares
268.9 74.7 80.0 5,975
4,007.6 1,113.2 80.0 89,058
14.9Fuente: 24° EEMM Edificaciones 2019 Capeco. -
1/ Informe Economico de la Construccion N° 27 Diciembre 2019
Veces Vivienda/Convencional
Inversión en subsidio habitacional
Impacto del subsidio en la generación de empleo directo 2020
Tipo de inversiónMonto de inversión (mill) Puestos de trabajo
por millón US$
Puestos
directos
Inversión pública convencional
Para otorgar liquidez a las empresas y evitar que los procesos convocados o por convocar
queden desiertos por falta de postores
1. Restituir la posibilidad del 20% de adelanto en efectivo y el 20% para adquisición de
materiales en las obras que se encuentren o inicien su ejecución hasta el 31/Dic. 2020.
2. Permitir que, en los requisitos de licitaciones de infraestructura de saneamiento, se
acepte como similares las obras de habilitación urbanas privada, para ampliar la oferta
de empresas que puedan atender la demanda de proyectos de agua potable y
alcantarillado.
3. Aumentar a 15 años el periodo permitido para acreditar experiencia en obras generales
y similares.
Medidas sobre Obras Públicas
4. Diseñar un cronograma para el pago de las deudas que tiene el gobierno central con las
empresas constructoras por laudos arbitrales, incluso ratificados por el Poder Judicial
desde hace varios años que no han sido honrados seis meses.
Esta obligación debe ser cancelada a más tardar el 30 de setiembre del 2020. Restituir la
posibilidad del 20% de adelanto en efectivo y el 20% para adquisición de materiales en
las obras que se encuentren o inicien su ejecución hasta el 31/Dic. 2020.
Medidas sobre Obras Públicas
Protocolos sanitarios CAPECO
1. PROTOCOLO PARA LAS EMPRESAS ASOCIADAS AL COMITÉ GENERAL DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE CAPECO
PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD EN OBRAS ANTE EL COVID-19
OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal del presente documento es la prevención y control del riesgo biológico generado por el virus COVID-19.
ALCANCE
Este Protocolo se aplica a todos los trabajadores que estén expuestos a riesgos laborales relacionados al contagio del COVID-19
como consecuencia de su trabajo en las empresas asociadas al Comité General de Obras de Edificación de CAPECO.
PROCEDIMIENTO
✓ DISTANCIAMIENTO SOCIAL
✓ EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL (PROTECCIÓN AL TRABAJADOR EN CONDICION DE RIESGO)
✓ INGRESO AL CENTRO LABORAL
✓ FLUJO DE INGRESO
✓ IDENTIFICACION DE SINTOMAS DE ALARMA AL INGRESO
✓ PROCESOS DE LOGÍSTICA, ENTREGA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES
✓ DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN EN AMBIENTES SOCIO-LABORALES
✓ VENTILACIÓN ADECUADA EN LAS ÁREAS:
✓ COMEDORES
✓ VESTIDORES Y BAÑOS: LIMPIEZA DE LOS BAÑOS:
✓ EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LIMPIEZA DE BAÑOS
✓ LIMPIEZA / DESINFECCIÓN DEL AREA LABORAL Y DE COMEDORES.
✓ ATENCION AL CLIENTE / ATENCION POSVENTA / ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION SOCIAL
✓ ACCIONES A TOMAR POR LOS TRABAJADORES EN SU TRANSPORTE
Protocolos sanitarios CAPECO
2. PROTOCOLO PARA LAS EMPRESAS ASOCIADAS AL COMITÉ GENERAL DE PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPECO PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD ANTE EL COVID-19
OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal del presente documento es la prevención y control del riesgo biológico generado por el virus COVID-19.
ALCANCE
Este Protocolo se aplica a todos los trabajadores que estén expuestos a riesgos laborales relacionados al contagio del COVID-19
como consecuencia de su trabajo en las empresas asociadas al Comité General de Proveedores de Bienes y Servicios de
CAPECO
PROCEDIMIENTO
✓ LAVADO DE MANOS FRECUENTE
✓ DISTANCIAMIENTO SOCIAL
✓ USO DE MASCARILLAS
✓ IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE RIESGO
✓ MEDIDAS DE PREVENCIÓN HABITUALES
✓ PROCESOS DE LOGÍSTICA, ENTREGA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES
✓ DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN EN AMBIENTES SOCIO-LABORALES
✓ VENTILACIÓN ADECUADA EN LAS ÁREAS:
✓ COMEDORES
✓ VESTIDORES Y BAÑOS: LIMPIEZA DE LOS BAÑOS:
✓ EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LIMPIEZA DE BAÑOS
✓ LIMPIEZA / DESINFECCIÓN DEL AREA LABORAL Y DE COMEDORES.
✓ ATENCION AL CLIENTE / ATENCION POSVENTA / ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION SOCIAL
✓ ACCIONES A TOMAR POR LOS TRABAJADORES EN SU TRANSPORTE
Agenda Legislativa al 2021
Abril 2020
La construcción en los
tiempos del coronavirus
Humberto Martínez
Presidente de CAPECO
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