La situación de laIndustria Automotriz
y su perspectiva 2020en México
Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente EjecutivoAsociación Mexicana de la
Industria AutomotrizTlaxcala, México
3 de septiembre, 2015
Importancia delSector Automotriz:
2
Principal generador de divisas en el país, con una balanza
comercial superavitaria por un monto de 49.7 MMD en 2014
Más de 1 de cada 4 dólares exportados del sector
manufacturero corresponde a productos automotrices
7º fabricante de vehículos en el mundo durante 2014 y 1º
en América Latina
4º exportador mundial de vehículos ligeros
5º exportador mundial de autopartes 1er proveedor al mercado de Estados Unidos
Producción y Exportación– Contribuye con el 3.7% de la producción mundial.– Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación.
3
1994
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0.0
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2.5
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3.5Producción
Mil
lon
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0.50
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1.50
2.00
2.50
3.00Exportación
Mill
ones
de
vehí
culo
s lig
eros
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
Δ+ 6.7%
Δ+ 8.4%
Comercio Automotriz
• En estos
primeros cinco
meses de 2015
la balanza
automotriz fue
superavitaria,
21,593 millones
de dólares.
4Fuente: elaborado por AMIA con datos del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración
Tributaria y la Secretaría de Economía.
* Automotriz incluye: 870120 – Tractores de carretera para semirremolques; 8702 - Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 8703 - Automóviles tipo turismo; 8704 -
Vehículos para transporte de mercancías; 8706 - Chasises con motor; 8707 - Carrocerías; 8708 - Partes y accesorios de vehículos; y 8711 - Motocicletas.
19
93
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e-m
ay
20
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-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
5,2
65
5,2
58
8,1
98
9,4
16
8,4
59
9,3
55
11
,43
1
10
,97
4
10
,84
1
9,6
17
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,32
3
9,9
78
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,04
5
14
,46
4
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,21
1
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,46
0
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,28
6
26
,91
1
34
,07
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37
,50
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,22
7
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,59
3
Balanza Automotriz *
Mill
on
es
de
dó
lare
s
843%
5
La Industria Automotriz* comogenerador de divisas
Fuente: elaborado por AMIA, con datos de INEGI - Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.* Se considera Industria Automotriz: 87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 87.03 Automóviles tipo turismo; 87.04 Vehículos para transporte de mercancías; 87.05 Automóviles para usos especiales; 87.06 Chasises con motor; 87.07 Carrocerías ; 87.08 Partes y accesorios de vehículos; 87.11 Motocicletas
ene-may 2012 ene-may 2013 ene-may 2014 ene-may 20150
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
36,099
10,536
9,921
7,706
Ingreso de Divisas a México
Exportación Automotriz Exportación de Productos Petroleros
Ingresos por Remesas Ingresos por Turismo
Mill
on
es
de
dó
lare
s
En el acumulado a mayo 2015, las exportaciones de la industria automotriz fueron 3.4 veces las exportaciones de productos petroleros, 3.6 los ingresos por remesas y 4.7 veces los ingresos por turismo.
Producción en México devehículos ligeros y motores
6
7Source: Unidad de Inteligencia de Negocios – PROMEXICO.
Autopartes en Mexico
Vehículos automotores exportados por vía marítima
80.8% del total de vehículos
exportados por vía marítima en el
primer semestre de 2015 fueron por
el litoral del Golfo-Caribe.
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y transportes. Estadísticas de Movimiento Portuario.* No se incluye de uso agrícola.
Veracruz70.5%
Lázaro Cárde
nas13.2%
Al-tamira10.3%
Acapulco5.9%
Enero - junio2015
Veracruz Lázaro Cárdenas
Altamira Acapulco Manzanillo0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
Vehículos exportados por vía marítima en tráfico de altura *(anual)
2011 2012 2013 2014
Un
ida
de
s
9Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
269,119vehículos
50,448vehículos
39,402vehículos
22,615vehículos
138,255vehículos
121,592vehículos
Comercio de vehículos por vía marítima (ene-jun 2015) Exportación Importación
Sistema Nacional de Puertos
4,374282
Sistema Ferroviario en México
Source: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 10
Producción de vehículos TLCAN
• De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%.
• En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial.
11Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive y OICA. Datos en unidades de vehículos.
Canadá15%(2.32 mil-
lones)
Estados Unidos 78%
(12.24 millones)
México7%
(1.12 millones) 1994
TLCAN: 15.68 millones de vehículos.
Canadá14%
(2.39
mil-lones)
Estados Unidos
67%(11.65 millones)
México
19%
(3.37
mil-lones)
2014
TLCAN: 17.41 millones de vehículos.
12
Datos duros de los últimos 20 años en América del Norte:
– México creció 12% su participación en América del Norte en los últimos 20 años.
– EE.UU. y Canadá cayeron 11% y 1% respectivamente, en ese mismo lapso.
– EE.UU. TODAVÍA fabrica el 67% de los autos producidos en América del Norte.
– México, con sus nuevas plantas podría alcanzar 5.1 millones de vehículos en 2020.
13
¿Cuál es el potencial de crecimiento del sector automotriz en México en los próximos 20 años?
Alemania
Canadá
EE.UU.
Corea del Sur
Rep. Checa
Brasil
Taiwán
Hungría
Polonia
México
43.8
35.7
34.7
16.6
11.5
10.1
8.4
8.4
8.0
6.2
47.4
36.6
35.5
18.9
13.1
11.7
9.3
9.2
8.8
6.5
Costos laborales a nivelempleado en manufactura
(dólar/hora)
2011
2010
Fuente: US Bureau of Labor Statistics, 2013.
• No es sostenible que EE. UU. mantenga su participación en América del Norte.
• 40% de los vehículos que se fabrican en México es con autopartes de EE.UU.
14
Si partimos del pronóstico basado en nuevas inversiones, México producirá poco más de 5 millones de vehículos en 2020.
¿Cómo se vería América del Norte?
Canadá13%
(2.38
mil-lones)Es-
ta-dos Unidos60%
(11.05 mi-llo-nes
)
México27%
(5.1 millones)
2020(estimación*)Ca
nadá
14%
(2.39
mil-lones)
Estados Unidos67%
(11.65 millones)
México19%
(3.37 millones)
2014
TLCAN: 16.48 millones de vehículos.Mundial: 87.65 millones de vehículos.
* Suponiendo que EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2014.
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
15.0%
18.0%
21.0%
24.0%
27.0%
30.0%
México Linear (México) ~ MexLinear (~ Mex)
México(1994-2013)
México(pronóstico2014-2020)
En los 20 años de
TLCAN, México ha
incrementado en 12% su
participación de
producción en la región.
Se estima que en los
próximos 7 años México
adicione el 8.5% de su
participación.
15* Suponiendo:
-EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2013.-una tasa de crecimiento anual de 3%.
2014
2020
16
El sector automotriz es altamente dinámico
tiempo
producción
2017-2020Operación de
nuevas plantas
2010-2014México comoexportador
¿Por qué deciden venir a México las empresas de la
industria automotriz?
17
5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz
i. Localización geográfica privilegiada
ii. Importante red de acuerdos comerciales
iii. Una robusta cadena de suministros
iv. Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e
ingenieros)
v. Estabilidad económica
…y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado
para el aterrizaje de las nuevas inversiones 18
… y la oportunidad en la cadena de proveedores.
19
Importación de autopartesen Estados Unidos
20
Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos.Se considera autopartes: 8708: Parts and accessories for tractors, public-transport passenger vehículos, motor cars, goods transport motor vehículos and special purpose motor vehículos
Francia
Italia
India
Taiwán
Alemania
Corea
Japón
China
Canadá
México
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
359
716
824
1,439
3,200
4,433
7,311
8,283
9,553
18,550
2014 2013
Millones de dólares a precios actuales
32%
21
Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México
• El 74% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras.
• Los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja, maquinado, inyección de plástico y moldes y herramentales.
Cálculo de PROMEXICODatos en miles de millones de dólares
22
¡ G R A C I A S!Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(55) 5272-1144
@AmiaMexico
Asociación Mexicana de laIndustria Automotriz ac
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