Llenado de Solicitudes
Skandia 2021
Documentos Anexos
IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE
CURP / RFC COMPROBANTE BANCARIO / TARJETA DE CREDITO
COMPROBANTE DE DOMIC ILIO (NO MAYOR A 3 MESES)
LLAVE CRM
Documentos para Extranjeros
Identificación oficial Nombre, Firma, y Fotografía
Pasaporte Vigente / Credencial de Elector y CURP (Naturalizados Mexicanos)
Forma Migratoria
Residente temporal o permanente
Formato de Declaración de Residencia Fiscal en otro País
Identificación Oficial
Nombre, Fotografía, Firma y Vigente.
“Cotejado contra Original”
Nombre, Fecha, y Firma Autógrafa del FP.
Credencial de Elector
Pasaporte
Cedula Profesional
Cartilla Servicio Militar
Comprobante de domicilio
*Identificación Oficial *Estado de cuenta
Bancario
*Factura Teléfono Celular
*Recibo de Luz
* Recibo Teléfono particular
* Suministro de Gas
*Suministro de Agua
*Pago de Predial.
“Cotejado contra Original”
Nombre, Fecha, y Firma Autógrafa del FP.
• Estado de Cuenta
• Pantalla de Banca Electrónica
(Con leyenda estipulada)
• Contrato de apertura de cuenta
Comprobantes Bancarios
VALIDOS
“Cotejado contra Original”
Nombre, Fecha, y Firma Autógrafa del FP.
Pantalla Electrónica de App Bancaria
• Nombre del titular
• Logotipo o nombre del banco
• Cuenta CLABE
• Leyenda estipulada
• Nombre y firma autógrafa del cliente
• Nombre , fecha, y firma autógrafa del FP
Comprobantes Bancarios
• Cheques
• Pantallas electrónicas incompletas / cortadas
• Tickets
• Consulta de movimientos
• Cartas
NO VALIDOS
Tarjeta de Crédito y Debito
• TDC y TDD deberá estar personalizada.
• Nombre del cliente.
• Nombre y/o logo del banco.
• Número de la tarjeta TDC / TDD.
• Fecha de Vencimiento.“Cotejado contra
Original”
Nombre, Fecha, y Firma Autógrafa del FP.
SOLICITUDES CREA
CAPITAL SEGURO
1
Sin Domiciliación
Con Domiciliación
INCIDENCIAS
FRECUENTES
Distinta Información en solicitudes de un mismo cliente
Distinta Información en solicitudes de un mismo cliente
No indicar País y/o Ciudad de Nacimiento
No cancelar Fondo(s) incorrecto(s)
Proceso de Firmas Digitales
Envió de errores
Hojas de Cotejos
Pantallas Electrónicas Incompletas
1) No se visualiza nombre del titular de la cuenta
2) No se visualiza logo/nombre del banco
No Valida
Incidencias Frecuentes
• Tiempo en Retención de solicitudes por FCP
• Tiempo de respuesta por IT (REQ)
• Tiempo de respuesta por Producto
• Documentos ilegibles
• Leyenda Bancaria incompleta.
Leyenda Bancaria
“ Declaro que el número de cuenta indicado en este formato esta a mi nombre es correcto y autorizo darlo de alta
para retiros en mi contrato ”
Tope Máximo de Deducibilidad (Solo para CREA PPR)
$ 163,467.00
Calendario Cierre de Mes 2021
Acuerdos de Servicio
Contratos 2021
Acuerdo de Servicio
INGRESO DE
SOLICITUDES
• L –V
• 9 a 18 horas
REFERENCIA
• Tiempo de respuesta antes de las 15 horas (siempre y cuando no exista incidencia (IT)
•Con prioridad contratos CREA Y VISIÓN
REFERENCIAS
URGENTES
• L-V de 9 a 17 horas
•Tiempo de respuesta 2 a 3 horas posterior al envío*
Puntos Sensibles
Estado civil
RFC
Profesión
Ocupación
Actividad o giro
Número de serie de Fiel
Teléfonos casa y cel.
Correo electrónico
Datos beneficiarios
Cuestionario medico
Meta de ahorro
Programa de aportaciones
Información fiscal
Cuestionario de perfil
Portafolios
Fondos de inversión
Datos para domiciliar: monto,
fecha y periodicidad
Datos bancarios
Constancia de entrevista: Nivel de ingreso mensual, identificación entregada
PEP
Negocio o empresa Propia
REQUIERE FIRMA DEL
CLIENTE
Acuerdo de servicio Cierre de Mes
INGRESO DE
SOLICITUDES
•CDMX, MTY y GDLIngreso de 9 a 19 horas
• Chihuahua Ingreso de 9 a 20 horas
TIEMPO DE
RESPUESTA
•Mismo día sí se encuentran dentro del horario indicado para cada región
•Únicamente se atenderán Referencias urgentes los 2 días de cierre con VoBo de Regionales
REFERENCIAS
URGENTES
•Tiempo de respuesta se prolonga debido al aumento del ingreso
¿DUDAS?
MuchasGracias