1
Manual SAP Artículos
Maestro de artículos.
Creación de artículos Transacción MM01.
- Descripción del código de material. * Esto sólo afecta a los materiales creados fuera de Telematel * La longitud del código es de 18 posiciones. AAA-NNNNNNNNNNNNNN
AAA - NNNNNNNNNNNNNN
3 posiciones 1 posición 14 posiciones
Correlativo numérico sin
significado propio.
AAA
ALQ Alquileres SRV Servicios
ENV Envases SUB Subcontratación
MOB Mano de Obra XXX Variable, marcas
PTS Portes ZZZ Otros
POS Postal
- Ramo. Valor fijo introducir siempre: Ramo general. - Tipo de material.
ZENV Envase
ZPRO Producto no estocable
ZSER Servicios
Una vez introducido el tipo de material pulsar INTRO
para pasar a la siguiente pantalla de Selección
de vistas
2
Una vez escogidas las vistas pulsad INTRO nos preguntará por el Centro.
El valor a escoger es ACS. Abantia CSC. Podemos escribirlo directamente.
Pulsaremos INTRO aparecerán diferentes ventanas pero con INTRO pasaremos sólo por las que hemos seleccionado antes. Indicación de ventana seleccionada
Los campos que deben rellenarse se encuentran en los apartados indicados. Si pulsamos en
podremos guardar esta configuración y no deberemos marcarla cada vez.
Pulsando en el machtcode
Como siempre debemos
poner lo mismo
apretaremos Param.
Previa la 1ª vez.
3
Ventana de Compras
Indicación de campo obligatorio
Grupo de artículos. P. ej Telematel.
Código Descripción
Familia Descuento
Los Grupos de compra son los encargados de gestionar los pedidos, en el caso de Ticsa son las Delegaciones. Cuando un técnico de Abantia TICSA genera una solicitud de compra debe escoger el código ZTO para el resto de empresas el código es ZCO
Indicador impuesto material.
Si UN es envase marcar “Sujeto a lote”
Si es de un fabricante introducir el nº de pieza del mismo
Unidad de compra
UMP En el pedido se pueden poner otras unidades
En los artículos A o T el material está en unidades pero realmente se puede comprar en m., Kg., en Datos Adicionales se puede introducir
4
Texto pedido Compras. Texto 250.
Descripción del artículo. Esta descripción se transfiere a
la solicitud de pedido.
Permite cargar textos desde un fichero TXT o bien copiarlos.
Editor de textos mejorado
Contabilidad
Siempre V
Categoría de Valoración. Indica el tipo de cuenta donde se realiza la imputación:
- Formación - Mobiliario - Mercaderías - Servicios externos
A pesar de la indicación pulsar INTRO sin poner precio.
5
La creación de cada material se realiza por centro, una vez creado, si queremos darlo de alta para otros usaremos la misma transacción MM01, seguiremos los mismos pasos que en su creación.
Pero en “Niveles de Organización” podremos determinar otro Centro.
Los datos básicos son comunes para todos los centros pero los demás deben informarse. Para los materiales ya grabados:
- MM02 Visualiza - MM03 Modifica
6
Proveedores Transacción XK01
Para crear un proveedor podemos acceder por la transacción (xk01) o por el menú de proveedores. El código de proveedor es automático y seriado. Es único para todas las compañías. No se debe introducir nada. . En el Grupo Z017 Referencia permite determinar las delegaciones de los proveedores, o bien posibles proveedores.
Permite ampliar el nº de líneas disponibles para algunos campos
En la línea 3 colocaremos un nombre, que el sistema toma como contacto en la cabecera del FAX que se genera con un
pedido.
7
Elimina línea
Valida
Inserta línea
Después de añadir líneas el icono cambia a
Es la forma de comunicar el pedido
BANCO
8
Control de Cuentas
Si el proveedor es también cliente si no en blanco
Cuando se asocia un proveedor a una sociedad. Es para el caso de un Prov. Intercompany.
NIF obligatorio ES+NIF (Para España)
Datos Bancarios
País País del banco
Clave Banco Clave del banco. Depende del país. 4 pos Banco + 4 pos. Sucursal
cuando el nombre del titular de la cuenta no coincide con el nombre del deudor o del acreedor
Cuenta Bancaria Cuenta en el Banco
Titular Titular de la cuenta
C Clave de control
IBAN Número de identificación internacional para las cuentas bancarias
TpBc Banco de la empresa colaboradora deberá emplearse para el pago.
Aut. Domic Marcar si existe autorización para una domiciliación
Este campo es necesario solamente cuando los pagos no han de gestionarse directamente a través del mismo proveedor con el que se ha contraído la deuda
9
Personas de contacto La transacción MAPI abre directamente la ficha de contactos. Con el nombre y apellidos introducidos hacemos Doble Clic con el ratón y se abre la ficha. Si en la creación inicial no se ha indicado la sociedad esta pantalla no aparece. Datos de Sociedad Gestión de cuenta Para cargar un proveedor en varias sociedades a la vez usaremos la Transacción ZMM_00002.
Clave Clasificación. Siempre 009
10
Datos de Pago
Desplegable Condiciones de Pago
Verificar doble factura siempre √
El receptor alternativo de pago se informa sociedad por sociedad
Vías de Pago Automáticas / Formas de Pago
11
Días de Pago y Vacaciones
Con el √ marcado afecta a todos los años.
Correspondencia
Retención de Impuestos
Organización de Compras
Incoterm (Normalmente UN)
Datos de Control
Obligatorio √ Hasta que no se descuenta el material del pedido no se paga.
Grupo de Compras
12
Interlocutores
Si tienes varias direcciones de pedido. En este punto se pueden crear Delegaciones, direcciones de pedido, Marcas, emisores de factura.
Clasificación
13
Creación Nueva Clase.
Si no vemos líneas en blanco pulsamos para ampliar la visulización.
Ahora añadimos una línea nueva pulsando , botón que sólo estará activo si estamos en modificación.
Tras haber introducido todos los valores pantalla por pantalla llegamos a la
última y al hacer (Intro) nos pregunta si queremos grabar la información.
Si queremos bloquear el Proveedor
14
Establecimiento de las comunicaciones con el proveedor
Transacción MN04
15
Textos en datos Básicos y Sociedad
Para Búsqueda
Si queremos editar un campo hacemos doble clic y se abre un editor con funciones avanzadas.
Con el cursor en la línea adecuada para editar pulsamos F2 o en el botón
Para crear (borra el existente) F3 o
16
Textos por sociedad Información para el contacto con el proveedor
17
Creación condiciones de Precio y descuento. Transacción MEK1
MÁS Definición
MENOS Definición
Según la combinación de claves que escojamos se especifica más o menos la relación entre precio y material.
El material puedo buscarlo entre los existentes y asignarle una combinación de clave.
Descuento principal y descuento adicional
18
Ahora escogeremos el material
Al realizar INTRO se carga la información del artículo
Si creamos una condición de precio se entra un importe si es un descuento o recargo un %
Cantidad de unidades por el importe indicado
Unidad de medida del artículo
Descuentos por cantidades
19
Condiciones de Descuento
Normalmente la información viene de Telematel
Organización Compras + Proveedor +
Familia Descuento Abantia
Material AB-Ticsa
Centro Material AB-Ticsa
20
Modificación de Registros de Condición Precios y Descuentos
Transacción MEK2
Se puede realizar una selección de los valores a modificar.
Si queremos información del status de una línea en concreto 1º la marcaremos con el ratón.
Si sólo queremos visualizar usaremos la transacción
MEK3
21
Solicitud de Pedido Transacción ME51N
La solicitud habitual es la compra puntual. S/Acuerd. Comp.Mat. Acuerdo marco. S/Acuerd. Trab.a.Real Certificaciones
Como vamos a tratar con muchas columnas es bueno ordenarlas a nuestra conveniencia.
Un orden adecuado puede ser colocar seguidos los campos: Material, Centro, Cantidad, Fecha entrega e Imputación
1º Introduciremos el material
La búsqueda por el contenido del Campo 250, si contiene palabras intercaladas, debe realizarse en el mismo orden en que están grabadas.
Asi en el ejemplo se buscarán los artículos que empiecen por Abrazadera y contengan, en este orden, Caucho y Ako
Pestaña Texto material 250
Haremos doble click en el registro adecuado
22
Introduciremos el Centro, la cantidad, la fecha de entrega y la imputación. Las imputaciones habituales son: A.- Activo Fijo K.- Centro de Coste P.- Proyecto. Elemento PEP.
Si hemos terminado pulsaremos
Si al grabar falta información o es errónea el sistema informa
Elemento PEP imputación a nº de proyecto
Una vez introducida toda la información sin errores podremos grabar el pedido, el nº aparecerá en la parte inferior de la pantalla
Siempre debe estar marcado
23
* Recomendación importante. * En algunas pantallas de entrada de datos podemos predefinir ciertos valores que siempre, o casi siempre. sean los mismos. Esto nos facilitará la entrada de datos y evitar errores. La pantalla de entrada de la solicitud de pedido nos servirá de ejemplo.
Al pulsar aparece esta ventana
En este caso los valores significarán: Por defecto la imputación será a Proyecto. La fecha de entrega por semanas El Centro será ACS siempre.
El Solicitante será FG (Poner código de empleado) siempre. Otro valor seria el del Grupo de Compras
Podemos añadir más campos en la ventana de Valores de Propuesta
como marcar “Determinar fuente de aprovisionamiento”.
Ahora grabaremos los valores, siempre podremos revisar los especificados pulsando en
Parametrización Personalizada
24
¿Cómo recuperamos la información de un Pedido?
Transacciones ME51N – ME52N – ME53N
Si conozco el nº de documento lo introduzco o lo busco
Confirmo valor
Si quiero modificar alguna línea, la marcaré y
pulsaré visualizar / Modificar F7
Para exportar la información de las líneas de pedido, 1º marcaremos las líneas a exportar y pulsaremos el botón indicado.
25
Liberación colectiva de las solicitudes de pedido
Transacción ME55
En esta pantalla escogemos las solicitudes que queremos liberar. Hasta que no se ejecuta este proceso las solicitudes no pueden visualizarse en la pantalla del Dpto. de Compras
Siempre 10
Liberación colectiva es el método recomendado
Una vez delimitados los valores pulsamos F8 o
Marcamos TODO y grabamos
Un valor muy importante a delimitar es el código del solicitante
26
Trabajando con el Pool Multiempresas Asignar y tratar solicitudes de pedido
Transacción ME57
En la siguiente pantalla seleccionaremos los pedidos con los que queremos trabajar.
o F8
Las líneas con tienen un proveedor asignado.
Marco las líneas a tratar
y pulso tratar posiciones
Ahora, por ejemplo, podremos asignar los proveedores que
falten o cambiar las asignaciones por defecto.
En este caso debemos apretar “ “ para que se realice la asociación entre material y proveedor
Si aparece este mensaje la asociación entre material y proveedor ha sido correcta
Este filtro afecta a los pedidos a generar, su resultado es la pantalla de asignaciones
Una vez realizadas todas las correcciones necesarias grabaremos el pedido. Las líneas
presentan la marca de tratamiento de pedido.
Poner este valor para que no liste las que están bloqueadas por otros técnicos
27
Creación del Pedido
Una vez tenemos todos los pedidos preparados y comprobados podemos crearlos. Es aconsejable tener “Filtrada” la solicitud de pedido que queramos procesar para no cometer errores y crear pedidos sobre otras solicitudes.
Solicitud que estamos a punto de crear como pedido.
Al crearse el pedido se presenta la dirección principal del proveedor y las alternativas. Apretando vemos la ficha de cada una de ellas.
Si apretamos determina la dirección seleccionada y presenta el pedido
Para crear el pedido apretaremos
Si no hemos filtrado el nº de pedido en la parte izquierda aparecen los pedidos pendientes en un resumen de documentos
Pulsando el botón se pueden cambiar la disposición.
Ahora podemos procesar el pedido haciendo clic en el dejándolo en la cesta de compra
28
Pool Multiempresa
Transacción ME57 Descripción de pantallas.
Esta es la típica situación en la que es aconsejable grabar una disposición de usuario con los filtros adecuados a cada uno.
Para activar una variante Mayuscula+F5 o por menú.
Una vez terminada nuestra selección apretaremos el
símbolo para grabar, Crtl+s o por menú.
Apretaremos o F8 para ver el Pool de pedidos que cumplen las condiciones determinadas
Asignaciones. Son las solicitudes de pedido con proveedores ya determinados.
Resumen Posiciones. Todas las posiciones de las solicitudes juntas.
29
En la pantalla de resumen de posiciones es bueno recordar que se pueden aplicar filtros por ejemplo por Grupo de Compras y Población.
Configurar Filtros Sólo afectan al resúmen de posiciones NO a las Asignaciones SI al detalle de las posiciones
Con este control podemos ampliar la información recorriendo todos los registros. Si queremos ver uno en concreto haremos doble clic en el registro
Los filtros se aplican
independientemente para los 3
apartados.
30
Flujo de autorización de AB-Ticsa
Si Entrada mercancía está √ se recepciona el material. Si está desmarcada se decepciona el Pedido.
La cuenta de mayor es automática. El elemento PEP es el nº de Proyecto.
Código del material en el proveedor
Cantidad Cantidad que debe ser pedida. Cantidad Pedida Cantidad pedida hasta el momento
31
Puedo cambiar el proveedor asignado. (¡!) Si en vez del código de un proveedor coloco un (·) veré todos los proveedores para un material.
Cálculo del coste.
Proveedor deseado por el técnico
Indica la cantidad que se ha pedido hasta ahora.
Simula el coste para una cantidad determinada sobre el proveedor indicado.
Excel Pasa las posiciones seleccionadas a Excel
Textos para la impresión de los documentos.
Listado posiciones seleccionadas
(.) Simula para todos los proveedores disponibles. Al apretar aparece
una pantalla donde al pulsar ofrece los precios de todos los proveedores disponibles
32
Para colocar la dirección se debe ir al elemento PEP (proyecto) y copiarla.
Ampliación de datos. Permite presentación preliminar. Si cambiamos la dirección de una linea y hay más pregunta si debe afectar el cambio a todas
Precio pactado por el técnico. Si no se quiere aplicar el
descuento quitar √.
Acceso directo a las pestañas.
Si PRECIO NETO está marcado se entiende el Precio Pactado como NETO y deberá existir
33
Recordatorio. Cambios en las columnas. Grabar variantes.
Como en casi todos los formularios, las columnas pueden moverse y cambiar de tamaño. Cuando tengamos nuestra pantalla a nuestro gusto podemos grabarla como una variante. 1º Haremos click en la cabecera de la columna que queramos mover, (p. ej.)
y sin dejar de apretar la colocaremos donde nos interese.
Ahora podremos grabar esta configuración. Apretando.
Introduciremos un nombre y apretaremos Crear. Podemos tener varios modelos y escoger el que más nos convenga.
34