Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
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NOTA SECTORIAL DISTRIBUCIN ALIMENTARIA
MXICO
OPN MXICO D.F. MAYO 2012
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
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NOTA SECTORIAL DISTRIBUCIN ALIMENTARIA MXICO
NDICE Pag.
1. PRESENTACIN DEL PAS 3
1.1. DATOS GENERALES 3
1.2. VARIABLES MACROECONMICAS 3
1.3. GOBIERNO 4
1.4. COMENTARIOS 4
2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA NOTA SECTORIAL 6
3. PRINCIPALES NCLEOS COMERCIALES 7
4. CADENAS DE DISTRIBUCIN 8
4.1. CARACTERSTICAS 8
4.2. CLASIFICACIN 10
4.2.1. CADENAS DE AUTOSERVICIO 10
4.2.2. TIENDAS DE CONVENIENCIA 30
4.2.3. TIENDAS DEPARTAMENTALES 32
4.2.4. TIENDAS ESPECIALIZADAS 34
5. ESTADISTICAS SOBRE EXPANSIN 35
6. ANEXOS 40
6.1. FERIAS SECTORIALES 40
6.2. FUENTES Y DIRECCIONES TILES 44
6.3. METODOLOGA 45
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1. PRESENTACIN DEL PAS
1.1. DATOS GENERALES
MXICO
SITUACIN Situado al norte del Continente Americano. Limita al norte con Estados Unidos y al sureste con Guatemala y Belice.
SUPERFICIE 1.972.550 km
CAPITAL Ciudad de Mxico, Distrito Federal
PRINCIPALES CIUDADES
Estados por poblacin: Chiapas, D.F. Estado de Mxico, Guanajuato, Jalisco, Michoacn, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
POBLACIN 116.147.000
CLIMA Clima muy variado. En la capital la temperatura media es de 19C.
IDIOMA Castellano
MONEDA Peso Mexicano $
TIPO DE CAMBIO 17,2666 *
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y CIA World Factbook (Elaboracin Extenda)
Fuente: INEGI y BANCO DE MXICO.
* Media entre 01 ene al 30 dic. 2011. Fuente: BANCO DE MEXICO
1.2. VARIABLES MACROECNOMICAS
VARIABLES MACROECONOMICAS
2009 2010 2011
SUPERFICIE (km2) 1.964.375 1.964.375 1.964.375 POBLACION 108.396.211 112.336.538 113.423.047 PIB (mill ) 633.987 786.657 862.528
TASA VARIACION PIB (%) -6.2 5.5 3.9 INLACION (%) 3.57 4.40 3.82
DESEMPLEO (%)* 5.46 5.37 5.22 TIPO DE CAMBIO 18.79 16.77 17.28
BALANZA DE PAGOS (mill ) -3.313,44 -2.256,6 -839,88 DEFICIT FISCAL(%)** -2.3 -2.8 -2.5
Fuente: INEGI y Banco de Mxico (Elaboracin Extenda).
Aplicado tipo de cambio promedio del ao correspondiente (2009 1$:0.72 / 2010 1$:0.75 / 2011 1$:0.72)
* Porcentaje sobre la poblacin econmicamente activa (59.2% de la poblacin de 14 aos o ms).
** Porcentaje sobre el PIB.
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1.3. GOBIERNO
Mxico es una Repblica Federal Presidencialista que cuenta con un Jefe del Estado: El
Presidente de la Repblica, elegido cada seis aos por un nico mandato, y que no
puede ser reelegido. El actual Presidente de la Repblica C. Felipe Caldern, tom
posesin el 1 de diciembre 2007 y ejercer su mandato hasta el 1 de diciembre de
2012.
Cabe mencionar que El 2 de julio de 2006, se renovaron ambas Cmaras sin que ningn
partido lograra mayora. El Parlamento est compuesto por dos Cmaras: el Senado,
con 128 senadores con un mandato de 6 aos y relegibles por mitad cada 3 aos; y la
Cmara de Diputados, con 500 miembros elegidos cada 3 aos.
Las prximas elecciones tendrn lugar el 1 de Julio de 2012 y se elegirn los siguientes
cargos:
- 1 Presidente de la Repblica Mexicana
- 300 Diputados de mayora relativa
- 200 Diputados de representacin proporcional
- 128 Senadores
1.4. COMENTARIOS
Mxico se encuentra actualmente entre los pases de mayor crecimiento en el mundo
(Brasil, China, Mxico, India y Rusia), ocupando el tercer lugar. Durante la ltima
dcada, estos pases han casi duplicado la cuota de produccin mundial,
representando en la actualidad un quinto del Producto Interno Bruto (PIB) mundial,
segn revela un estudio de KPMG.
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Debido a esto, Mxico goza actualmente de una gran estabilidad econmica: uno de
los menores ndices de inflacin de los ltimos 36 aos; reducidas tasas de inters, que
han permitido hacer realidad el financiamiento a largo plazo; el mayor nivel de
reservas internacionales; y la menor vulnerabilidad de su economa con niveles de
endeudamiento y de servicio de deuda muy reducidos, lo que se traduce en mejores
indicadores de solvencia.
Adems, Mxico es la primera potencia comercial de Latinoamrica, la puerta de
entrada en el mercado NAFTA (EE.UU. y Canad) y el segundo pas con ms tratados en
el mundo.
Por tanto, Mxico es una economa en crecimiento tanto en tamao como en poder
adquisitivo. De acuerdo a la Encuesta Nacional Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH)
del INEGI, el nmero de hogares en el pas ha continuado creciendo y se ha mejorado
calidad de vida de los mismos. Segn los datos de AMAI, la clase media estara
integrada al menos por las poblaciones C y D+, las cuales representan la mayora de la
poblacin urbana en Mxico (el 53,7%)
En conclusin, una clase media ms numerosa, con mejores ingresos, ms acceso a
crdito y mejor capitalizada representa una oportunidad atractiva para aquellas
empresas capaces de proveer productos y servicios orientados a satisfacer las
cambiantes necesidades de consumo de este segmento.
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2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA NOTA SECTORIAL
En Mxico, la distribucin alimentaria moderna est establecida y se concentra en las
grandes ciudades, no obstante los pequeos ncleos de poblacin continan an
abastecindose a travs de canales tradicionales, como son por ejemplo los mercados
de abastos y los pequeos establecimientos.
Las cadenas de distribucin de productos de alimentacin abarcan un 35% de la
distribucin mexicana, mientras que el canal tradicional y las tiendas de cercana
todava poseen una cuota de mercado del 30%. En Mxico tambin tienen un papel
importante los mercados pblicos, en los que se incluyen las centrales de abastos y los
mercados sobre rueda (tianguis), los cuales realizan la distribucin del 25% de los
productos de alimentacin. El 10% restante se atribuye al canal HORECA
En la presente nota sectorial se analizarn principalmente las cadenas de ventas
minoristas de mayor importancia en el pas. Dentro de este grupo de establecimientos
comerciales se pueden diferenciar los siguientes:
Cadenas de autoservicios
Tiendas departamentales
Tiendas de conveniencia
Tiendas especializadas
De cada una de estas categoras se detallarn los diferentes formatos comerciales de
los que disponen, el nmero de establecimientos con los que cuentan, la oferta
comercial de alimentacin y bebida, la organizacin de su departamento de compras,
el proceso de importacin, as como los planes de expansin futuros entre otra
informacin de relevancia.
El objeto de este estudio es, por tanto, ofrecer una visin global de las cadenas de
distribucin alimentaria en Mxico.
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3. PRINCIPALES NCLEOS COMERCIALES
En Mxico, los principales ncleos comerciales se corresponden, como en la mayora
de los pases, con las principales ciudades, desde el punto de vista de su poblacin y
actividad econmica.
Podemos distinguir los siguientes ncleos:
Ciudad de Mxico y su Zona Conurbada. Es una de las ciudades ms grandes y
pobladas del mundo. Ciudad de Mxico es el centro comercial, industrial y
cultural del pas. La poblacin, segn el censo de 2010, ascenda a 8,8 millones
de habitantes en Distrito Federal, y 15,2 millones en su zona conurbada.
Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, al oeste del pas, tiene una poblacin
cercana a 1,5 millones de personas y su rea metropolitana es de 4,6 millones.
Monterrey, capital del Estado de Nuevo Len, situada en el norte, prxima a la
frontera con los EE.UU., es una importante ciudad industrial, con una poblacin
de 1,2 millones y su zona conurbada es de 4 millones de personas.
Puebla, capital del Estado del mismo nombre, situada en la parte central de la
Repblica, al este del Valle de Mxico, con una poblacin cercana a los 1,6
millones de personas y su conurbacin de 2,6.
Fuente: www.inegi.org.mx
Como sucede normalmente, el desarrollo econmico no es homogneo en todas las
regiones del pas, y en Mxico el crecimiento econmico se ha presentado en varias
ciudades, pero principalmente en la Ciudad de Mxico y Monterrey, tanto por nmero
de habitantes, como por poder adquisitivo y su participacin en el PIB nacional.
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4. CADENAS DE DISTRIBUCIN
4.1. CARACTERSTICAS
GRANDES SUPERFICIES
Superficie de venta superior a 2.500 metros cuadrados
Localizados normalmente en reas
suburbanas
Puede ser la locomotora de un centro
comercial planificado o encontrarse
aislado
Variedad de productos: alimentacin,
textil, hogar, electrnica, etc.
Superficie de aparcamiento muy elevada
Buenas conexiones con las principales ciudades
Localizados en bordes de autopistas y carreteras con un peso importante en el
territorio
Estrategias globales de internacionalizacin y crecimiento orgnico
SUPERMERCADOS
Superficie entre 400 y 2500
metros cuadrados
70% de ventas dedicadas a
productos de alimentacin en
seco o fresco
Localizados dentro de la trama urbana, aunque no siempre
Mayor participacin de cadenas nacionales en los mercados de cada pas,
aunque con incursin de cadenas internacionales
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CLUBES DE DESCUENTO
Superficie de venta entre 10.000 y 17.000
metros cuadrados
Variedad limitada de productos
Requiere membresa
Mantienen precios bajos por sus grandes volmenes de compra
Gastos bajos en publicidad
TIENDAS DEPARTAMENTALES
Varios departamentos por secciones, un mnimo de cinco secciones
En un mismo edificio, superficie de ventas dividida en varias plantas
Ms de 2500 metros cuadrados de superficie de venta
TIENDAS DE CONVENIENCIA
Establecimientos con una superficie mxima
de 400 metros cuadrados
Horarios ms amplios que otros formatos
comerciales
Un mnimo de 15 horas abierto, aunque
pueden llegar a abrir las 24 horas
Aparte de productos de alimentacin, venden prensa, plantas o tarjetas de
felicitacin
Localizadas en el centro urbano y diversos barrios y zonas del extraradio en
menor medida
Precios entre 15% y 20% ms altos que los establecimientos de gran consumo
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4.2. CLASIFICACIN
4.2.1. CADENAS DE AUTOSERVICIO
En la cadena de distribucin podemos distinguir primeramente los autoservicios,
integrados por las grandes de superficies de alimentacin, las cadenas de
supermercados y los clubes descuento, estos ltimos slo son accesibles para los
socios inscritos, ofreciendo la mayora de los productos en grandes volmenes, al por
mayor. En Mxico, este tipo de tiendas se consideran ms exclusivas, de mayor nivel
que los supermercados e hipermercados tradicionales, ofreciendo una gama de
productos de alta calidad por lo que son un canal importante para los productos
importados.
Las ventas de alimentos al detalle en Mxico siguen siendo bastante fragmentadas y
atomizadas. Sin bien es cierto, existe una tendencia creciente hacia una concentracin
en la distribucin, gracias principalmente al crecimiento de grupos, tanto nacionales
como internacionales, que van copando mercado dentro de las principales ciudades
mexicanas. Actualmente, segn varios estudios, este canal representa
aproximadamente el 35% del total de las ventas de alimentos.
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PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS EN MXICO
1. WALMART
Pgina web: www.wal-mart.com.mx
Tamao: 2.101 tiendas
Wal-Mart Stores, Inc. es una empresa multinacional de origen estadounidense, el
mayor minorista del mundo; y por sus ventas y nmero de empleados, la mayor
compaa del mundo.
Su concepto de negocio es la tienda de autoservicio de bajo precio y alto volumen.
Wal-Mart comienza su estrategia de internacionalizacin en Mxico en 1991, mediante
una joint venture con el grupo Cifra, formando el grupo CifraWalmart. A principios del
2002 WalMart Stores Inc. adquiri el control total del grupo, convirtindose en
WalMart Mxico, conocida tambin como WALMEX. El 49% de las acciones de Wal-
Mart de Mxico (que tambin incluye Centroamrica) pertenecen a empresarios
Mexicanos, mientras que el accionista mayoritario es Wal-Mart Stores, Inc. de Estados
Unidos con el 51% del total. En 2006, fue autorizada por la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico oficialmente para constituirse como entidad financiera,
conformndose as, Banco Wal-Mart de Mxico. La institucin se orientar a otorgar
crditos a los proveedores y a los clientes, especialmente a micro y pequeos
empresarios. Wal-Mart tiene alianzas estratgicas con bancos, como BBVA Bancomer,
American Express y GE Capital, para ofrecer servicios como tarjetas de crdito.
Wal-Mart en Mxico posee ms de un 40% del mercado en la venta de alimentacin
entre todos sus formatos.
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FORMATOS WALMART
Desde el ao 2007, Nueva Wal-Mart de Mxico S. de R.L. de C.V. comienza a
homologar su imagen con la de Estados Unidos. Actualmente opera ms de 2.000
tiendas en el pas, incluyendo restaurantes y supermercados, bajo las marcas Wal-Mart
Supercenter, Superama, Suburbia (tienda departamental de ropa), Bodega Aurrer
(tienda de descuento con diferentes formatos: Mi Bodega, Bodega Express y Bodega
Aurrer), VIPS y el Portn (restaurantes), y Sam's Club (club de membresa)
Veamos ms detalladamente cada uno de sus formatos:
Wal-Mart Supercenter
Pgina web: www.wal-mart.com.mx
Unidades: 213
El 14 de octubre de 2011 se abri el Wal-Mart nmero 200 de Mxico. Tan slo en los
ltimos 6 aos se ha duplicado la presencia de este formato en el pas. Wal-Mart
Supercenter es el segundo formato de negocio del grupo con mayores ventas, tras
Bodega Aurrer. Su propuesta de valor abarca surtido, precios bajos y la mejor
experiencia de compra. En Wal-Mart los clientes encuentran la ms amplia variedad de
mercanca, desde abarrotes, perecederos, ropa, computo, juguetes y mercancas
generales, entre otros.
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Superama
Pgina web: www.superama.com.mx
Unidades: 88
Este formato creci a partir de la asociacin de Aurrer con una cadena de cinco
tiendas "Superdescuentos", en los aos sesenta. Superama es un concepto exitoso a
nivel nacional que ofrece a sus clientes artculos bsicos y comunes de gran frescura,
calidad y servicio con las opciones de una tienda gourmet y el beneficio adicional de
poder recibirlos en su hogar. La oferta de Superama incluye desde especialidades
como cortes finos de carnes, una selecta seleccin de pescados y mariscos frescos,
variedad de frutas de temporada, exticas o gourmet; comida kosher, rabe; barra de
sushi; y artculos de otras categoras como farmacia, flores, vinos y licores, entre otras.
Departamentos: comida congelada, bebes, carnes, pescados y mariscos, despensa,
farmacia, fruta y verdura, higiene personal y belleza, jugos y bebida, lcteos y huevos,
lavandera, hogar y mascotas, panadera, tortillera y cocina, salchichonera y gourmet,
vinos y licores.
Suburbia
Pgina web: www.suburbia.com.mx
Unidades: 94
Suburbia nace como una tienda departamental de ropa, calzado y accesorios para toda
la familia caracterizndose por la inmediata adopcin de tendencias de moda
internacional a un precio accesible.
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La oferta de Suburbia comprende una gran variedad de marcas con una buena relacin
entre valor, precio, surtido y calidad en sus departamentos de ropa, calzado,
accesorios, ptica y perfumera.
Bodega Aurrer
Pgina web: www.bodegaurrera.com.mx
Unidades: 1.215
Bodega Aurrer es parte de los siete formatos de negocio de Walmart de Mxico y
Centroamrica y el que representa las mayores ventas del grupo. Durante 2009 aport
el 35.6% a las ventas totales de la compaa, esto es ventas $96.023 millones de pesos
(aprox. 5.600 millones de euros). Se trata de una tienda de descuento que tiene tres
formatos distintos: Mi Bodega, Bodega Express y Bodega Aurrer. El enfoque de este
formato consiste en hacer rendir el gasto familiar de los clientes a travs de la
estrategia Precios Bajos Todos los Das, la cual comprende programas de punto de
precio bajo, como la oferta de artculos en $1 - $2 - $3 y $9.90; adems de compras
especiales de mercanca de mayor valor a muy bajo precio.
Departamentos: Alimentos (Carnes, Frutas y verduras, Panadera y tortillera,
Salchichonera y lcteos, Alimentos congelados Rosticera y fuente de sodas, Abarrotes
comestibles, Dulces y cigarros, Vinos, licores y cervezas), Limpieza y consumibles,
Hogar, Cuidado Personal, Ropa.
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Vips y el Portn
Pginas web: www.vips.com.mx y www.porton.com.mx
Unidades: 365
En 1964 nace VIPS una cadena de restaurantes-cafetera que ofrece al pblico mens
variados, servicio rpido y calidad. La ubicacin de cada una de las unidades VIPS se
determina en atencin a ncleos de alta concentracin residencial o de oficinas donde
este tipo de servicios es ms necesario. VIPS est presente en la mayor parte de los
centros comerciales de la Repblica Mexicana. VIPS cuenta con: El Portn, La Finca, El
Malecn, Restaurantes Italianos y su cadena de franquicias en toda la repblica.
Sams Club
Pgina web: www.sams.com.mx
Unidades: 126
Sams Club es un club de membresa. En 1991 cambi la manera de comprar con
presentaciones ms grandes de productos bsicos a precios al mayoreo de productos
bsicos, lo ltimo en tecnologa al mejor precio, novedades nicas por tiempo limitado
y marcas exclusivas, con atractivas promociones y facilidades de pago (alimentacin,
bebidas, computo, hogar, regalo,).
Departamentos: Abarrotes, Aguas y Bebidas, Autonitrz, Bebs, Botanas, Celulares,
Congelados, Cmputo, Deportes, Desechables, Dulces, Electrnica, Enlatados,
Ferretera, Higiene Personal, Hogar, Joyera, Juguetes, Libros, Limpieza, Lcteos y
Refrigerados, Mascotas, Muebles, Msica, Pelculas y Series, Fragancias, Vinos y
licores, Videojuegos, Precios con sabor, Farmacia, Marcas Propias, Papelera, Apple
Shop, Panadera.
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2. GRUPO CHEDRAUI
Pgina web: www.chedraui.com.mx
Tamao: 183 tiendas
La cuarta cadena de supermercados en Mxico enfocada a segmentos de bajo a
mediano ingreso de la poblacin mexicana.
El Grupo Chedraui tiene su origen en 1920 en la ciudad de Xalapa (Veracruz). En el ao
1961 transforma su nombre por el que actualmente prevalece: Almacenes Chedraui,
manejando en ese entonces productos de mercera, ropa y todo tipo de telas con el
sistema de mayoreo, semi-mayoreo y menudeo.
En 1970 inauguran la primera Tienda de Autoservicio Super Chedraui, S.A. de C.V..
Paralelamente a la creacin de Tiendas de Autoservicio, en el ao de 1983 el Grupo
incursiona en el ramo de Tiendas Departamentales. Aunque en 1997 las Tiendas
Departamentales son vendidas a otra cadena con el propsito de que el Grupo
Chedraui se dedicara de lleno a su giro principal: el autoservicio. En 1985 se constituye
la razn social Tiendas Chedraui, S.A. de C.V. y el Grupo incursiona en el negocio
inmobiliario promoviendo diversos Centros Comerciales llamados en diferentes
ciudades, donde se opera actualmente.
FORMATOS CHEDRAUI
Grupo Comercial Chedraui, opera bajo distintos formatos: Tiendas Chedraui, Super
Che, Super Chedraui, Almacenes Chedraui, Selecto Chedraui. Y por ltimo el formato El
Super, con una incipiente presencia en los estados del suroeste de Estados Unidos.
Cuenta con una Divisin Inmobiliaria encargada de manejar los centros comerciales del
grupo: galeras comerciales formadas por 40 50 pequeos locales que la compaa
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renta a terceros. Tambin con una Divisin Autotransportadora, encargada del abasto
de mercancas en sus tiendas. A 2 de Enero del 2012 cuentan con 183 sucursales, de
las cuales 136 son Tienda Chedraui, 40 Sper Che y Sper Chedraui, 2 almacenes
Chedraui y 5 Selecto Chedraui.
Tiendas Chedraui
Las tiendas Chedraui, que representaron el 75.2% de los ingresos consolidados de la
compaa durante el 2009, y son tiendas que varan de 3.226 metros cuadrados a
11.592 metros cuadrados, con un promedio de 7.408 metros cuadrados.
Es un formato de tiendas enfocadas a consumidores ubicados en ciudades de ms de
100.000 habitantes. Operan bajo el esquema de ventas al menudeo. Manejan un
amplio surtido de mercancas y divisiones. Cuentan con una galera comercial formada
por 40 50 pequeos locales que la compaa renta a terceros, quienes comercializan
productos y servicios al consumidor.
Las tiendas se dividen en cinco reas principales que son: PGC (Productos de Gran
Consumo): Comestibles, No comestibles, Vinos y Licores, Perfumera, Farmacia.
Perecederos: Frutas y Verduras, Salchichonera y Lcteos, Carnes, Pescados y Mariscos,
Aves, Congelados, Tortillera, Alimentos preparados, Panadera. Mercancas Generales:
Blancos, Muebles, Ferretera, Papelera, Juguetera, Hogar, Decoracin, Accesorios
autos, Jardinera, Entretenimiento, Deportes. Ropa: Nias, Damas, Lencera y
Corsetera, Bebs, Caballeros, Nios, Telas, Mercera, Zapatera. Electrnica:
Audio/Video, Lnea Blanca, Enseres menores, Muebles, Cmputo, Telefona.
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Tiendas Sper Chedraui
Las tiendas Sper Chedraui, representaron el 8.4% de los ingresos consolidados del
grupo durante 2009, y son tiendas que varan entre los 1.737 metros cuadrados a
2.481 metros cuadrados, con un promedio de 2.069 metros cuadrados.
Negocio de reciente creacin y formato ms pequeo de la cadena, dedicado a
comercializar mercanca de canasta bsica, abarrotes y perecederos. Manejan los
productos de mayor rotacin en los hipermercados de las divisiones de abarrotes,
perecederos, y una seleccin de productos de ropa y mercancas generales.
Es un formato de tiendas enfocadas a ciudades con menos de 100.000 habitantes y
reas populares en las grandes ciudades donde no es posible ubicar un hipermercado.
Tiendas Sper Che
Ms pequeo, Sper Che, generalmente se concentran en las ciudades y pueblos ms
pequeos con poblaciones de al menos 25.000 habitantes. En los ltimos cuatro aos,
se han abierto 33 tiendas Sper Che, con el objeto de renombrar paulatinamente a
Sper Chedraui a fin de aprovechar el amplio reconocimiento de la marca.
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Tiendas el Sper
Tiendas de unos 3.000 metros cuadrados de superficie de venta, se sitan en los
estados del suroeste de Estados Unidos. Est dirigido a atender a los consumidores
mexicoamericanos. Las tiendas se dividen en las siguientes reas: Frutas y verduras,
Semillas y chiles a granel, Panadera y tortillera, Lcteos, Pescadera, Carnicera,
Salchichonera a granel y empacada (deli), Congelados, Abarrotes, Mercancas
generales (limitado), Licores.
Las tiendas El Sper varan de 2.811 metros cuadrados a 7.536 metros cuadrados, en
promedio 4.353 metros cuadrados y contienen 5.000 SKUs en promedio.
Selecto Chedraui
Selecto Chedraui
Es un formato de lujo, tiendas enfocadas a las zonas de alto poder adquisitivo. Maneja
productos Gourmet, Delicatessen, Cava de vinos, restaurantes italianos, cafeteras, etc.
Todo dentro de la misma tienda.
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3. COMERCIAL MEXICANA
Pgina web: www.comercialmexicana.com
Tamao: 214 tiendas
Actualmente, Tiendas Comercial Mexicana opera sus tiendas bajo siete formatos
diferentes con un rea total de 1.278.271 metros cuadraos.
Las tiendas de la empresa estn localizadas a lo largo de la Repblica Mexicana, sin
embargo, la mayor parte de ellas estn concentradas en dos de las regiones ms
importantes del pas: el rea metropolitana de la Ciudad de Mxico y la Regin Centro.
Mediante estos formatos, la empresa atiende prcticamente a todos los segmentos de
la poblacin de la Ciudad de Mxico y de las restantes reas en donde la Compaa
tiene presencia.
FORMATOS COMERCIAL MEXICANA
Comercial Mexicana, del mismo modo que el grupo Walmart Mxico, cuenta con
diferentes formatos de distribucin, donde se encuentran: Comercial Mexicana, Mega
Comercial, City Market, Costco, Sumesa, Bodega Comercial Mexicana, Fresko, AlPrecio
y California (restaurante). Se contabilizan un total de 214 tiendas de autoservicio en
sus diferentes formatos, y 71 restaurantes en 42 ciudades del pas.
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Tiendas Comercial Mexicana
Tiendas orientadas principalmente a clientes con un poder adquisitivo medio y alto.
Cuentan con un piso de ventas promedio de 6.035 metros cuadrados. Las tiendas del
formato Comercial Mexicana manejan una amplia gama de productos alimenticios y
productos no alimenticios. La mayor parte de las tiendas del formato Comercial
Mexicana estn ubicadas en centros comerciales y cuentan con amplios
estacionamientos y accesos adecuados para llegar a ellas.
Ofrecen, a precios competitivos, mercanca de marcas tanto locales como importadas,
as como algunos productos alimenticios, lneas generales y ropa, bajo marcas propias
de la empresa. Adems, aplican tcnicas de comercializacin como buena iluminacin,
pasillos amplios y distribucin de estantes diseados para estimular un mayor
consumo por cliente.
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Mega
Los precios de las tiendas Mega son similares a los de las tiendas del formato
Comercial Mexicana. Las tiendas Mega manejan una mayor variedad de artculos que
las tiendas del formato Comercial Mexicana y ofrecen aproximadamente 60,000
productos.
Los diferentes tipos de mercancas que manejan estn separados en distintas reas o
departamentos. Cada tienda Mega incluye una panadera, una farmacia y otros
servicios complementarios operados por la empresa.
Algunas tiendas Mega tienen el nuevo concepto de Caf y una fuente de sodas llamada
Boccatto. Adems, incluyen instalaciones especializadas independientes, arrendadas y
operadas por terceros, tales como bancos, cerrajeras, joyeras, talleres de reparacin
de calzado, revelado de fotografa y pticas.
Bodega
Estas tiendas ofrecen mayores descuentos y manejan ms de 30.000 productos a
precios de descuento, principalmente productos alimenticios, artculos de farmacia y
mercancas generales del mismo tipo que aquellas que se venden en las tiendas del
formato Comercial Mexicana, pero con una menor variedad de marcas y tamaos.
Las Bodegas pueden ofrecer precios ms bajos, ya que su costo de operacin es menor
al de las tiendas del formato Comercial Mexicana, debido a que se utiliza menor
publicidad, la atencin a clientes es menos personalizada, se ofrecen menos
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comodidades, tiene una decoracin ms austera y los costos de almacenamiento son
reducidos puesto que lamercanca se almacena a la vista en el piso de ventas.
Sumesa
Las tiendas Sumesa estn diseadas para atender a las comunidades ubicadas a su
alrededor, con una alta densidad de poblacin.
Este tipo de tiendas son de menor tamao que las tiendas del formato Comercial
Mexicana, Bodegas y Megas, y fueron desarrolladas con el propsito de abastecer a la
comunidad, por ello ponen nfasis en la venta de abarrotes y perecederos de alta
calidad, manejando ms de 8.000 productos. Todas las tiendas Sumesa, cuentan con
farmacia, panadera y tortillera.
La empresa planea remodelar y convertir a otros formatos algunas tiendas Sumesa
existentes, con el objeto de modernizar su apariencia, siempre y cuando el espacio lo
permita, para incluir departamentos especializados.
Al Precio
Alprecio se enfoca en los mejores precios para los consumidores de bajo poder
econmico. Cuenta con un piso de ventas promedio de 1.199 metros cuadrados.
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Fresko
Supermercado con una unidad en la zona Metropolitana y est enfocado en la venta
de comida de alta calidad. Cuenta con un piso de ventas promedio de 1.100 metros
cuadrados.
City Market
City Market es una tienda de ultramarinos, dirigido a un tipo de consumidor de nivel
socioeconmico alto; donde existe gran variedad de elementos exclusivos en una
tienda gourmet especializada, como quesos, mermeladas, vinos, licores y especias
exticas. Se disponen las primeras dos sucursales, ubicadas en Interlomas y en la
colonia Del Valle. Con este formato, se pretende hacer competencia directa contra
Liverpool y El Palacio de Hierro.
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4. SORIANA
Pgina Web: www.soriana.com
Tamao: 558 tiendas
Fundada en 1968 en la ciudad de Torren, Coahuila, opera varios formatos de tiendas
de autoservicio y comercializa una gran diversidad de alimentos, ropa, mercancas
generales, productos para la salud y servicios bsicos para el hogar.
Los orgenes de Soriana se remontan al ao 1905 en la ciudad de Torren Coahuila,
cuando don Pascual Borque estableci un negocio llamado La Soriana, dedicado a la
venta de telas a travs de un mostrador. Poco a poco el negocio fue creciendo y en
1920 ya venda telas, ropa y novedades como perfumera y artculos para el hogar
entre otros.
La apertura del primer gran centro comercial de autoservicio Soriana Centro en
noviembre de 1968, en la ciudad de Torren, Coahuila, es el evento que marca el inicio
formal de lo que hoy conocemos como Organizacin Soriana. Por sus dimensiones y la
variedad de productos que manejaba esta tienda se adelant a su poca y su
propuesta comercial fue muy bien recibida por la comunidad.
En 1979 inician una etapa de diversificacin de actividades econmicas en las que se
integran al portafolio de negocios la operacin de restaurantes, fabricacin de ropa,
lneas de transporte y actividades agropecuarias.
Con el fin de atender de manera enfocada a nichos de mercado que no se estaban
atendiendo adecuadamente con el formato de hipermercado, nico formato con el
que se oper hasta 2001, se decide iniciar una etapa de diversificacin de formatos y
en 2002 se comienzan a operar clubes de precio City Club, en 2003 las tiendas de 4.500
metros Soriana Mercado y en 2005 las tiendas de conveniencia Super City.
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
26
En diciembre de 2007, se firma un acuerdo con Gigante a travs del cual Organizacin
Soriana adquiere los derechos de contratos de arrendamiento y la transferencia de
activos operativos de Gigante relacionados con la operacin de 206 unidades de
autoservicio, 199 en Mxico y 7 en los EE.UU., en donde se encuentran ubicadas las
tiendas de autoservicio que opera.
Se trata de una empresa de capital 100% mexicano, fundada en el ao de 1968 en la
ciudad de Torren, en el Estado de Coahuila. Comercializan una extensa y completa
lnea de alimentos, ropa, mercancas generales, productos para la salud y servicios
bsicos bajo una estrategia multiformato que les permite adaptarse a las necesidades
especficas de sus clientes.
En los aos 50, ya bajo la direccin de don Armando y don Francisco, comienzan a
darse importantes cambios en la estrategia de negocios, uno de los mas relevantes fue
impulsar la venta de menudeo al introducir el sistema de venta de autoservicio en
1958. Actualmente, la empresa opera los siguientes formatos de tienda:
hipermercados Soriana y Soriana Plus, las tiendas Soriana Mercado, City Club, Soriana
Supermercado y tiendas de conveniencia Sper City.
Siguiendo una estrategia multi-formato, la compaa opera 558 tiendas ms las
pertenecientes a su cadena de tiendas de conveniencia "Super City". Soriana est
presente en 181 ciudades a lo largo de los 32 estados de Mxico. Con ms de 3.0
millones de metros cuadrados de superficie de venta distribuidos a lo largo de sus
formatos de tienda.
Al cierre de 2011, Soriana cuenta con fuerza laboral est conformada por ms de
84.900 colaboradores y sus oficinas corporativas se encuentran localizadas en la
ciudad de Monterrey, N.L.
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
27
FORMATOS SORIANA
Divide su estrategia en cinco formatos estratgicos: Club de Precios, Soriana Mercado,
Soriana Sper y la cadena de tiendas de conveniencia Super City.
Soriana Hiper
Una tienda dirigida a toda la comunidad con el fin de satisfacer la gran mayora de sus
necesidades de consumo. Opera bajo el esquema de hipermercados en una superficie
de venta promedio de 8.500 metros cuadrados. Cuenta con un amplio surtido y
variedad de mercancas en las divisiones de ropa, mercancas generales, abarrotes,
perecederos y alimentos preparados. Ofrece alto nivel de servicio y atencin
personalizada al cliente.
Soriana Sper
Nace con el objetivo de satisfacer las necesidades de consumo frecuente de las
familias a travs de una eficiente distribucin de todos sus departamentos. Cuenta con
un piso de venta promedio de 2.500 metros cuadrados y otorga una cmoda y rpida
experiencia de compra en productos de consumo diario con la mejor calidad.
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
28
Mercado Soriana
Una tienda austera pero agradable, la cual ofrece al cliente un esquema de precios
bajos y las promociones ms atractivas a travs de un piso de Ventas promedio de
5.000 metros cuadrados, cuenta con un surtido optimizado en Ropa, Mercancas
Generales, Abarrotes, Perecederos y Alimentos preparados con la garanta del mejor
precio.
Mercado Express
Ofrece todo lo necesario para satisfacer las necesidades de consumo en las
poblaciones donde se encuentre presente. Bajo un piso de Venta promedio de 1.500
metros cuadrados otorga un surtido optimizado en todas las divisiones, ofreciendo de
esta manera todo lo necesario a precios muy atractivos.
City Club
Es nuestro Club de Precios que brinda a sus socios el mayor valor por su membresa,
ofreciendo productos de distinta ndole en presentaciones de tamao institucional y
multiempaque, perfectas para negocios o familias de alto consumo. Cuenta con un
Piso de Venta de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, ptimos para ofrecer
Abarrotes, Alimentos, Automotriz, Deportes y ejercicios, Entretenimiento, novedades,
Ferretera, Hogar y Jardn, entre otros.
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
29
Super City
Es un Innovador programa de Tiendas de Conveniencia que ofrece a sus clientes la
mayor variedad de marcas y productos con el firme propsito de satisfacer las
necesidades de compra de ltimo minuto. Ofreciendo una opcin diferente en tiendas
de conveniencia con personalidad y caractersticas nicas.
Es el concepto de franquicias de tiendas de conveniencia de Soriana, el cual ofrece la
ventaja de contar con el concepto de multimarca. Algunas de las caractersticas de las
tiendas es que cuentan con un piso de ventas que va de los 70 a los 100 metros
cuadrados, la oferta de artculos que se maneja se enfoca en alimentos, artculos de
compra por impulso y servicios adicionales como venta de celulares.
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
30
5. SUPERMERCADOS H-E-B
Pgina web: www.hebmexico.com
Tamao: 39
H-E-B Mxico se ubica dentro de los 6 retailers ms importantes del pas y segundo en
el noreste de Mxico. La historia de H-E-B se ha escrito por ms de 100 aos. Iniciada
en 1905, por Florence Butt, esta importante cadena de autoservicios nace como una
pequea tienda familiar en la ciudad de Kerville, Texas. En 1919, Howard E. Butt, hijo
menor de Florence y Charles Butt, se hace cargo del negocio familiar, iniciando as una
nueva etapa que marca el principio de un crecimiento que hasta la fecha contina. En
1997, H-E-B abre su primer sucursal en Mxico, y hoy, a ms de 10 aos de distancia,
ya son 39 las sucursales que existen en la Repblica Mexicana.
H-E-B se ha consolidado como una compaa privada de autoservicios de mayor
expansin y trascendencia en Texas y en las zonas Norte y Bajo de Mxico y es
reconocida por su gran calidad y buen servicio. Las oficinas centrales de la compaa se
localizan en San Antonio, Texas.
La Divisin H-E-B Mxico es dirigida por Howard E. Butt III y un talentoso equipo de
ejecutivos mexicanos que lo han apoyado desde los inicios. Actualmente la cadena
cuenta con 39 establecimientos en el pas y emplea a ms de 7.000 personas y ventas
superiores a los $1.100 millones de dlares.
H-E-B tiene como marcas exclusivas las siguientes: Marca H-E-B, Hill Country Fare,
Economax, H-E-B Baby, Seasons Select y Central Market Organics.
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
31
FORMATOS H-E-B
HEB opera bajo dos formatos supermercados HEB y Mi tienda de ahorro, el tamao
promedio de ambos est entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados. De las 38 tiendas que
tiene en el pas, 32 son tiendas HEB y 6 Mi Tienda de Ahorro en 2010. En el ao 2011
se ha abierto una nueva tienda HEB pasando a tener un total de 39.
El rea comercial se divide en tres:
Alimentos Frescos
Abarrotes
No Comestibles
Alimentos Frescos tiene 3 reas: Alimentos Preparados, Carnes y Frutas y Verduras.
Abarrotes tiene 6 Departamentos: Vinos y Licores, Bsicos, Comida Rpida,
Congelados, Lcteos, Bebidas y Botanas y Desayunos. Las ventas de Abarrotes
representa un 40% del total de las ventas de alimentacin y bebidas, y los perecederos
otro 40%, mientras que el porcentaje de los No Comestibles es el 20%.
HEB tiene una cuota de mercado del 4% a nivel nacional respecto a otras cadenas de
autoservicio. HEB realiza compras de productos de otros pases a travs de
importaciones directas y tambin se abastece de importadores y distribuidores locales.
No hay un importador o distribuidor habitual sino que trabajan con varios.
Los apoyos que los productores hacen para la promocin de su producto son muy
valorados. Por su parte HEB realiza Promocin, desde degustacin, flyer, ATL (Prensa,
radio, tv y exteriores), cupones descuento y promocin interna a socios de HEB.
Los productos que no funcionan son dados de baja y se comercializan con un gran
descuento. Aquellos que caducan son donados a bancos de alimentos y a Critas.
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
32
4.2.2 TIENDAS DE CONVENIENCIA
A nivel de Mxico existen dos tipos de tiendas de conveniencia, las de formato
tradicional y formato internacional. Las de formato tradicional se encuentran sobre
todo en pueblos y pequeas ciudades, donde se emplea una parte de la vivienda
particular a vender productos variados, sobre todo de compra impulsiva como
refrescos, patatas y dulces entre otros.
Las principales tiendas de conveniencia con formato internacional presentes en el
mercado mexicano son las siguientes:
Oxxo
Pgina web: www.oxxo.com
Es una tienda que forma parte del estilo de vida de muchas personas, ya que OXXO se
preocupa por brindar una amplia oferta de productos y servicios que sean tiles y
prcticos para la vida diaria ya que adems de productos, en OXXO se ofrecen servicios
que la comunidad requiere para su vida cotidiana como el pago de servicios pblicos,
telfonos pblicos, reas de comida y en algunos lugares, cajeros automticos.
Es la cadena de tiendas de conveniencia ms grande de Mxico y Amrica Latina, con
ms de 30 aos de experiencia y ms de 9.670 establecimientos ubicados a lo largo de
la Repblica Mexicana y 5 tiendas en Bogot, Colombia. Lder con base en Monterrey,
con ms de 7.300 tiendas a nivel nacional.
Oxxo forma parte del Grupo FEMSA, empresa creada por mexicanos, cuyo origen se
remonta a 1890. FEMSA es una empresa lder que participa en la industria de bebidas,
a travs de Coca-Cola FEMSA, el embotellador independiente ms grande de
productos Coca-Cola en el mundo en trminos de volumen de venta; en comercio al
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
33
detalle a travs de OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia ms grande y de mayor
crecimiento en Amrica Latina; y en cerveza siendo el segundo inversionista ms
importante de Heineken, una de las cerveceras lderes en el mundo con presencia en
ms de 70 pases.
7-Eleven
Pgina web: www.7-eleven.com.mx
7-Eleven Mxico fue fundado en 1976 en Monterrey, N.L., con la Asociacin de Grupo
Chapa y 7-Eleven Inc. En donde se conjuntaron la experiencia comercial de Grupo
Chapa y el Liderazgo Mundial en tiendas de conveniencia de 7-Eleven. Actualmente,
es la segunda cadena ms grande de este formato con aproximadamente mil cien
tiendas en toda la repblica.
Extra y Circle K
Pginas web: www. extra.com.mx y www.circlek.com
Son las otras dos cadenas de tiendas de conveniencia 24 horas presentes en Mxico. El
nmero de establecimientos es muy inferior a las de Oxxo y 7-Eleven.
La venta de jamn y embutido no es frecuente en estas tiendas, lo que se traduce en
que slo distribuyen embutido estndar considerado de conveniencia, como por
ejemplo el jamn cocido o queso de escasa calidad. La mayor parte de las ventas se
centran en refrescos, zumos, cervezas, bebidas alcohlicas y bebidas mezcladas (licor y
refresco), ya que Mxico es uno de los pases que ms consumen dentro de este
segmento.
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
34
4.2.3 TIENDAS DEPARTAMENTALES
PALACIO DE HIERRO
Pgina web: www.elpalaciodehierro.com.mx
El Palacio de Hierro abri sus puertas en 1891 con propsito claro de dotar a Mxico
de una tienda de departamentos a la altura de las mejores del mundo y que sera la
primera de esta clase en Mxico. Comparable al Corte Ingls en Espaa, Palacio de
Hierro es la tienda departamental de mayor prestigio en Mxico, distinguindose por
ofrecer a sus clientes servicios y productos de las ms prestigiadas marcas nacionales e
internacionales a precios competitivos, proporcionando as el ms alto nivel de valor al
cliente en el mercado. Palacio de Hierro ha cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores,
desde 1964 con el nombre de El Palacio de Hierro y a partir de 1990 con el nombre de
Grupo Palacio de Hierro.
FORMATOS
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
35
Almacenes Palacio de Hierro cuenta con un total de 11 tiendas (8 en la Ciudad de
Mxico y su rea Metropolitana y 3 en el interior del pas (Guadalajara, Monterrey y
Puebla).
En noviembre de 2011 inauguraron el Palacio de Hierro Interlomas. Una de las reas
de mayor poder adquisitivo de la Ciudad de Mxico. Casa Palacio, con solo un
establecimiento comercial en Polanco y a la espera de inaugurar otro en Santa fe.,
tiene una oferta similar a los Grandes Almacenes pero son de menor tamao.
Las boutiques Palacios son establecimientos de menor tamao que disponen de
marcas exclusivas de textil, joyera, perfumera, calzado y hogar. Disponen de
boutiques en Cancn, Acapulco y Mxico DF. Palacio de Hierro es una tienda
departamental que cuenta con las mejores marcas del mercado en cada uno de sus
formatos, adems es de destacar el Departamento Gourmet de Palacio de Hierro, el
cual cuenta con un club de vino denominado Club Seleccin Cava Palacio que ofrece a
sus clientes, mensualmente y en exclusiva, un vino seleccionado por su gran calidad,
prestigio, mtodo de elaboracin y excelente precio. Disfrutan adems de beneficios
como invitaciones a catas, viajes gastronmicos a Bodegas y Chateaux, as como
descuentos exclusivos en el departamento de Gourmet.
Palacio de Hierro cuenta con su propia importadora, con sede en Mxico (Importadora
Palacio de Hierro), cuando les es interesante por el tipo de producto y los costes de
importacin ellos hacen la importacin directamente. Pero tambin suelen hacerlo a
travs de importadores que estn establecidos en Mxico.
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
36
LIVERPOOL
Pgina web: www.liverpool.com.mx
Liverpool es una tienda departamental que cuenta con aproximadamente 90
establecimientos de los cules, 57 son del formato Liverpool, 23 Fbricas de Francia y 5
Duty Free. Tiene presencia en 16 centros comerciales como tienda ancla y su
participacin de mercado es aproximadamente 65%, contra 17% de El Palacio de
Hierro y 20% de Sears.
En el ao de 1847, fue fundada por Jean Baptiste Ebrard (JBE), al instalar una tienda
dedicada a la venta de ropa en el centro de la Ciudad de Mxico. Posteriormente en
1872, JBE comenz a importar mercanca de Europa embarcada desde el puerto de
Liverpool, Inglaterra, por lo que as decide nombrar a su tienda. En 1944, se constituye
legalmente como sociedad annima. Para 1965, empieza a cotizar en la Bolsa
Mexicana de Valores.
La divisin comercial de la empresa cuenta con ms de 4.600 proveedores de tamao
diverso y de una gama de productos muy variados que se categorizar por los
departamentos de Muebles, Hogar, Multimedia, Damas, Caballeros, Infantiles y
Cosmticos. Gracias al alto nmero de proveedores con los que la empresa mantiene
relaciones comerciales, no se detecta una dependencia directa con un solo proveedor
o con un nmero importante de los mismos, sin embargo se tiene el riesgo de que
algn proveedor de tamao importante para la empresa deje de surtir su mercanca.
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
37
4.2.4. TIENDAS ESPECIALIZADAS
En ellas se puede encontrar toda clase de productos gourmet tanto nacionales como
importados. Se proveen de sus productos a travs de importadores/distribuidores o
tambin mediante la importacin directa. Despus, distribuyen sus productos tanto al
canal horeca y detallistas como a las grandes superficies y consumidor final.
Las principales tiendas de especialidad en Mxico son:
Grupo la Europea: es el principal distribuidor en Mxico DF dentro de esta
categora. Cuenta con 31 puntos de venta, de los cuales doce se encuentran en
la Ciudad de Mxico. El resto, estn repartidas en ciudades como Cuernavaca,
Len, San Miguel de Allende, Quertaro, Valle de Bravo, Guadalajara, Cabo San
Lucas, Cancn y Acapulco.
La Europea posee su propia importadora, Importaciones Colombres, que es
quien abastece directamente a todos los puntos de venta de La Europea,
adems de a otros clientes como hoteles y restaurantes. Vende principalmente
marcas espaolas.
La Castellana: cuenta con una presencia de ms de 40 aos en el mercado
mexicano. Actualmente, posee 8 tiendas detallistas, de las cuales 5 estn
localizadas en la Ciudad de Mxico. La Castellana es tambin una importadora
de alimentos y bebidas.
Grupo Prissa: con central en Puebla, tiene varios establecimientos por el
sureste del pas; no tienen presencia en Mxico DF. Tambin ejercen de
importadores y distribuidores a otras tiendas y restaurantes. Son tiendas
exclusivamente de vinos salvo la tienda gourmet Prissa en un exclusivo centro
comercial de Puebla.
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
38
La Villa de Madrid: fundada en 2004, se encuentra en la Ciudad de Mxico, e
importa y distribuye vinos, licores y productos gourmet. Actualmente tiene 3
tiendas en la ciudad de Mxico, siendo la tienda del Centro la de mayor
antigedad en la Ciudad con ms de 130 aos operando. Tambin cuentan con
una bodega para la comercializacin, distribucin y venta al por mayor a nivel
nacional.
La Criolla: cuenta con dos tiendas en la ciudad de Mxico dedicada a la
distribucin de productos nacionales e importados, tales como pastas, jamn
curado y embutidos, vinos espaoles, y conservas.
5. ESTADISTICAS SOBRE EXPANSIN
Aunque muchas de estas empresas son reticentes a informar sobre sus planes de
expansin por motivos de privacidad de su informacin frente a los competidores,
frecuentemente se publican en prensa noticias sobre el crecimiento y las expansin de
las principales cadenas de distribucin del pas. Aqu veremos un resumen sobre la
situacin actual de estos establecimientos.
PLANES DE EXPANSIN WALMART
Debido al incremento continuo de la poblacin y de la demanda de productos de
alimentacin, Wal-Mart de Mxico y Centroamrica destin el 74% de su inversin en
2011 a la apertura de nuevas tiendas, un total de 365 nuevas tiendas en Mxico y el
resto se destinar a remodelaciones de unidades que ya estn en operacin. Esto le
permitir expandir en 12.2% su piso de ventas en Mxico. Estas previsiones fueron
superadas, en diciembre de 2011, Antonio Ocaranza, director de Comunicacin
Corporativa del Wal-Mart de Mxico y Centroamrica declara que la compaa, super
su previsin ampliando en un 13% su rea de ventas en Mxico durante el ao 2011.
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
39
En esta misma ocasin, Rafael Matute Labrador, vicepresidente de Finanzas de la
empresa, destac que en los ltimos 10 aos (2001-2011) los ingresos totales del
grupo comercial tuvieron un crecimiento anual compuesto de 17% al tiempo que su
flujo de operacin se increment en 20%.
En 2012 Walmart tiene planes de expansin para abrir entre 410 y 436 nuevas
unidades en los 6 pases en los que opera la empresa. Esta inversin permitir mejorar
la red logstica y de distribucin, as como la infraestructura necesaria para mantener
la operacin de la empresa en ptimas condiciones.
La cifra de inversin destinada para 2012 es una muestra del compromiso y confianza
que Walmart de Mxico y Centroamrica tiene en Mxico y los pases
centroamericanos y tendr una derrama positiva sobre otros sectores pues la
construccin de nuevas tiendas representa oportunidades para miles de proveedores.
En 2011 Walmart de Mxico y Centroamrica compr ms de $297 mil millones de
pesos a sus ms de 28 mil socios comerciales, de los cuales el 70% son PYMES.
Fuente: declaraciones de Scot Rank, presidente ejecutivo y director general en el marco de la Sptima
Reunin Anual con Analistas celebrada en febrero de 2011.
PLANES DE EXPANSIN CHEDRAUI
El director general de Chedraui considera que la industria minorista an ofrece un gran
potencial de crecimiento.
Chedraui tiene previsto seguir creciendo de manera orgnica y como parte de ello,
espera casi duplicar su nmero de tiendas en Mxico para pasar de 183 a 280 hacia el
2014. En Estados Unidos continuar expandindose a un ritmo de entre 5 y 6 tiendas
por ao.
Esto permitir expandir entre 14 y 15% su piso de ventas anual, lo que representar la
tasa de crecimiento ms alta dentro del sector de grupos de autoservicios, por encima
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
40
del 11% de Walmart de Mxico y Centroamrica, 5% de Soriana y de Controladora
Comercial Mexicana, con 2.2%.
Fuente: www.cnnexpansion.com/negocios/2011/03/07/chedraui-liderara-expansion-en-2011
PLANES DE EXPANSIN COMERCIAL MEXICANA
Debido a que durante el ao 2008, Comercial Mexicana incurri en prdidas y pasivos
importantes, producto de ciertas operaciones con instrumentos financieros derivados,
que afectaron seriamente su liquidez y provocaron el incumplimiento en el pago de
dichos pasivos y otros crditos bancarios. Esta situacin afect la liquidez de las
compaas, debido a lo cual tuvo que recurrir a diversos financiamientos. Comercial
Mexicana, la empresa tiene planeado abrir este ao slo ocho nuevas unidades,
debido a que la mayor parte de sus recursos se orientaran al pago de su deuda.
Fuente: reporte corporativo HR Ratings
PLANES DE EXPANSIN SORIANA
Las acciones representativas del capital social de la Empresa cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de pizarra SORIANA.Al cierre del 2010, la
Compaa cuenta con 508 tiendas en operacin ubicadas en ms de 160 ciudades,
sirviendo a ms de 545 millones de clientes al ao. Cuentan con 14 Centros de
Distribucin ubicados estratgicamente alrededor del pas y sus oficinas corporativas
se encuentran localizadas en la ciudad de Monterrey, N.L.
Soriana, la segunda minorista ms grande del mercado, ejerci inversiones de poco
ms de 3 mil millones de pesos, que se destinaron a la compra de terrenos,
construccin y puesta en marcha de 50 nuevas tiendas.
Este ao, Organizacin Soriana destinar 50% de sus inversiones al desarrollo de sus
formatos Mercado Express, segmento donde Tiendas Oxxo de FEMSA Comercio es
lder, y donde Bodega Aurrera Express, de Walmart de Mxico y Centroamrica
encontr una oportunidad de negocio.
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
41
Durante 2012 en Soriana se planea la apertura de ms de 50 tiendas de diversos
formatos. Debido a la demanda del mercado 50% de sus aperturas irn dirigidas al
formato Mercado Express el cual durante 2011 se tuvo un incremento en ventas de
doble dgito.
De acuerdo con diversos especialistas, durante el periodo de la crisis econmica, que
inici al finales del ao 2008, los consumidores optaron por reducir su gasto en
supermercados y visitar con mayor frecuencia los comercios de proximidad, como
tiendas de abarrotes y estanquillos o bien tiendas de conveniencia.
De acuerdo con informacin publicada por EL UNIVERSAL, a la fecha la cadena de
tiendas Oxxo ocupa 73% del mercado de las tiendas de conveniencia, un porcentaje
superior a 10% de 7-Eleven que son operadas por Grupo Chapa, a 8% de Tiendas Extra
de Grupo Modelo; a 5% de Sper K y a 4% de Sper City, de la Organizacin Soriana.
Segn la firma UBS Investment Research, a la fecha Tiendas Oxxo opera 8 mil 963
unidades, 7-Eleven mil 197, Extra 950 puntos de venta, K 600 y Sper City 445.
Walmart, hasta noviembre de 2011, oper ms de mil 159 Bodega Aurrer, de las
cuales 372 son Bodegas, 227 Mi Bodega y 560 Bodega Express.
Fuente: www.eluniversal.com.mx/finanzas/92140.html
PLANES EXPANSION PALACIO DE HIERRO
Durante los ltimos aos Palacio de Hierro se ha expandido invirtiendo en centros
comerciales y en tiendas departamentales donde tiene una participacin en el
mercado mexicano en virtud de su imagen como la mejor tienda departamental. El
Grupo Palacio, es propietario del centro comercial Coyoacn que cuenta con 124
locales comerciales en arrendamiento y del centro comercial "Moliere Dos 22", con 53
locales. Asimismo, es copropietario o condmino en los Centros Comerciales Santa Fe,
Perisur, Satlite, Angelpolis y Paseo San Pedro.
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
42
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en agosto de 2011 la
compaa anunci que su asamblea general ordinaria de accionistas autoriz la
contratacin de un crdito sindicado por la cantidad de 4.600 millones de pesos (mdp).
Estos recursos se destinarn a financiar proyectos de expansin de la empresa, a fin de
consolidar su presencia en Mxico a travs de los diferentes formatos que maneja
como la tienda departamental Palacio de Hierro, Casa Palacio (artculos para el hogar),
Boutique Palacio y boutiques en general.
En 2010, la firma invirti 862 mdp en activos fijos, su crecimiento estuvo enfocado en
la apertura de varias boutiques Palacio en la Ciudad de Mxico y Cancn, adems de
16 (fuera de tienda) en otras zonas del pas. Tras 2 aos de no abrir una tienda grande,
la expectativa de un buen desempeo del consumo en los siguientes aos y ante el
slido comportamiento que han mostrado las ventas de las cadenas departamentales
en lo que va 2011, Grupo Palacio de Hierro retomar su expansin y abrir tres nuevos
almacenes en los siguientes tres aos. Pondr en operacin una unidad en el centro
comercial Interlomas hacia finales de noviembre de 2011 y dos ms; una en Quertaro
y otra en Villehermosa, Tabasco hacia el 2012 y 2013. Con la apertura de Palacio de
Hierro Quertaro y Villahermosa la empresa reforzar su estrategia de diversificacin
geogrfica. En agosto de 2011, la firma opera un total de 10 tiendas departamentales
en todo Mxico, de las cules, 7 se ubican en la Ciudad de Mxico y su rea
Metropolitana (Perisur, Satlite, Coyoacn, Santa Fe, Centro, Polanco y Durango) y 3
en el interior del pas (Guadalajara, Monterrey y Puebla).
De acuerdo con la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales
(ANTAD) de enero a julio de 2011 a unidades comparables observaron un incremento
de 10.3%, por encima del 2.0% de los supermercados y del 6.2% de las especializas.
Fuente: cnnexpansion
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
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PLANES DE EXPANSION DE LIVERPOOL
Con base en el gran potencial de crecimiento que ofrece el segmento de mercado en
que compite Liverpool dentro de la industria de ventas al menudeo en Mxico, la
compaa tiene previsto realizar inversiones en un rango de 5.000 a 7.000 mdp en
promedio durante los siguientes cinco aos.
Esto le permitir abrir de 8 a 10 tiendas por ao, agregar de 40 a 50 unidades en el
siguiente quinquenio y expandir en alrededor de 70% su piso de ventas respecto a la
capacidad en que cerr en el 2010. De manera preliminar, para el siguiente ao se ha
propuesto poner en operacin siete nuevos establecimientos.
Fuente: cnnexpansion
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
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1. ANEXOS
6.1. FERIAS SECTOR AGROALIMENTARIO
LUGAR DIRECCIN WEB DESCRIPCIN
EXPO ANTAD Guadalajara www.expoantad.net
Asociacin Nacional de tiendas de autoservicio y departamentales. Feria que rene al comercio detallista y a sus proveedores.
EXPO VIDA NATURAL
Monterrey www.vidanatural.mx
Uno de los mayores encuentros especializados en herbolaria, naturismo, nutricin, medicina alternativa y alimentos naturales y orgnicos que existe en el Norte de Mxico.
FORO PYME ALIMENTECH
Cualicn, Sinaloa
www.canacintraculiacan.com/index.php?option=com_content&view=article&
id=29&Itemid=16
Encuentro nacional de proveedores para la industria alimentaria
EXPO CUMBRE MUNDIAL
Mxico DF, WTC
www.expocumbremundial
.com.mx
Evento especializado en el cuidado y prevencin de enfermedades crnico degenerativas. Dirigido a personas de todas las edades que buscan prevenir y encontrar tratamientos efectivos para la Diabetes, obesidad y otros problemas que pueden afectar a la salud.
ALIMENTARIA Mxico DF, Banamex
www.alimentaria-
mexico.com
Alimentaria Mxico, la exposicin de alimentos, bebidas y equipos ms importante del pas en el sector
Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico
45
LUGAR DIRECCIN WEB DESCRIPCIN
EXPO RESTAURANTES
Mxico DF, WTC
www.exporestaurantes
.com.mx
Feria de la hostelera y restauracin. Adems de encontrar proveedores de productos y servicios de gran calidad, ofrece novedosas opciones para el negocio tanto en insumos como en asesoras, equipos, uniformes, etc.
PESCAMAR Mxico
DF, WTC
www.pescamar.com.m
x
PESCAMAR, es una exposicin dirigida al sector gastronmico de todo el pas con la misin de crear el espacio perfecto para promover el comercio y consumo de pescados y mariscos en Mxico
EXPO TENDENCIAS GASTRONOMICAS
Poliforum Leon
www.expotendenciasg
astronomicas.com
Importante punto de reunin para los sectores de vinos y licores, alimentos procesados, mobiliario industrial y comercial, caf, t, frutas y hortalizas, insumos para panaderas y repostera, proveedura especializada para hoteles, y tecnologa para modernizar equipo.
EXPO PROVEED. RESTAURANTES
Monterrey
www.paraelrestaurante
.com
Proveedores de productos y servicios requeridos por la industria restaurantera
ABASTUR Mxico Banamex
www.abastur.com
Alimentos, Bebidas y Suministros para Hoteles, Restaurantes y Catering de Mxico y el Caribe
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LUGAR DIRECCIN WEB DESCRIPCIN
GOURMET SHOW
Mxico DF, WTC
tradex.mx/web/gourmet-show/home.html
Gourmet Show es la plataforma ideal para promover sus productos. Los visitantes son profesionales de la industria de la hospitalidad y retail especializados en productos Gourmet.
ANAM Guadalajada,
Expo Guadalajara
www.anam.mx/anam
Ideado por la Asociacin Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM), Exposicin y Venta ANAM es un espacio donde se dan cita las principales marcas del pas para mostrar sus productos y servicios a las empresas mayoristas distribuidoras.
EXPO EL GOURMET
Mxico DF, Banamex
www.expoelgourmet.com.mx
Evento para pblico en general, amas de casa, restauranteros, chefs ejecutivos y estudiantes de gastronoma en donde pueden encontrar variedad de productos gastronmicos con degustacin y venta, adems de catas y conferencias gratuitas as como las clases demostrativas de los chefs
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6.2. FUENTES Y DIRECCIONES TILES
- Peridico online
www.eleconomista.com.mx
www.cnnexpansion.com
www.eluniversal.com
- Presidencia de la Repblica:
www.presidencia.gob.mx
- Instituto Nacional de estadstica
www.inegi.com.mx
- Directorio de exportadores e importadores:
www.directorio.com.mx/exportadores-importadores
- Estadsticas de la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD)
www.antad.net
- Webs de los diferentes establecimientos comerciales
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6.3. METODOLOGA
Para la elaboracin de esta nota sectorial se ha recopilado informacin de diversas
fuentes, como son las pginas web de los distintos establecimientos comerciales,
noticias econmicas, as como entrevistas con los responsables de las principales
cadenas de distribucin.
ENTREVISTAS
- Lic. Alejandro Martnez Hernndez
Responsable Compras Comercial Mexicana
- Lic. Daniel Campello
Responsable Compras H-E-B
- Lic. Irma Torres Domette
Subgerente marketing Superama
- Lic. Claudia Galvez
Compradora perecederos Palacio de Hierro
- Lic. Rodrigo de Villa
Comprador Soriana
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Informe realizado por Silvia Germn Sanz
OFICINA DE PROMOCIN DE NEGOCIOS EN MXICO
Paseo de la Reforma n 42, 3er piso Col. Centro, 06048 Mxico D.F., Mxico
Tel. +52 55 5546 2024 Fax +52 55 5592 0804 [email protected]
EXTENDA rea de Planificacin y Coordinacin
Divisin de Formacin y Estudios
Mayo 2012
EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior
Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (Espaa) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535
[email protected] www.extenda.es
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