7/17/2019 Mercadeamos o Morimos Zona Libre Panam
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MERCADEAMOS O MORIMOS
La nueva realidad de la Zona Libre de Coln
!
!"#$ &'()*+" ,- .#"/0"("
123 45 6"/* 789#5 3'):5)
;':
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Quines se resisten al cambio,
Pagan amargamente sus decisiones y desaparecen del Mercado
#La mayora, fueron los ms grandes en su poca.
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Es imposible sobrevivir, ante la
COMPETENCIA
SIN MERCADEO
$
La Estrategia TAM, SAM y SOM.
TAM - Total Addressable Market %&'()*+ ,+,)- + *.'&((.+/)0-&)Pretende modelar cmo de grande es el universo al que nos dirigimos y sirve para analizar cmo de grande es laoportunidad de negocio, o dicho de otra forma, su potencial total si ms adelante el modelo de negocio pivota. Paracalcularlo en mercados ms o menos conocidos podemos utilizar la suma de la facturacin de todos suscompetidores principales a nivel global, o dirigirnos a estudios existentes donde se indique el volumen del mercado.Si no existe esta informacin a menudo lo mejor que podemos utilizar son guesstimations (o estimacionesconstruidas de abajo a arriba) con las que razonar y hacernos una idea del potencial de demanda total del negocio.
SAM - Serviceable Available Market %&'()*+ 12& 3+*&4+5 5&'6.')Ofrece una idea del tamao del mercado que podemos servir con nuestra tecnologa y modelo de negocio actual.Sirve para valorar el potencial de crecimiento de la empresa en las condiciones actuales, es decir, ofreciendo losservicios y productos que hemos definido.
SOM - Total Obtainable Market %&'()*+ 12& 3+*&4+5 +0,&/&')Quizs el ms importante, sirve para valorar el potencial a corto/medio plazo que de forma realista podemos obtenercon los recursos que vamos a invertir en conseguir clientes!. es decir, no slo valora el tamao del mercado actualsino el trozo o porcentaje del mercado que podemos capturar con los recursos de los que disponemos y nuestraactual estrategia de captacin.
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HOY POR HOY, ZONA LIBRE DE COLON
Tiene una inmensa competenciaa nivel Latinoamericano y a nivel mundial
7
VEAMOS LAS CIFRAS Y ESTADISTICAS
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Actualidad de las Zonas Francas enAmrica Latina y el Caribe
Cartagena - ColombiaSeptiembre 25 de 2014
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Agenda
1. AZFA!
La organizacin y sus objetivos! Afiliados
2. Contexto Mundial de las ZF
3. Las Zonas Francas en ALC
4. World Free Zone Organization
5. Conclusiones
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AZFA
8!9 :5+(.)(.;/ *&
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Afiliados AZFA
! Actualmente AZFA cuenta conafiliados en 13 pases:" Argentina
" Brasil
" Colombia
" Costa Rica
" Espaa
" Guatemala
" Honduras
" Nicaragua
" Panam
"
Paraguay" Puerto Rico
" Repblica Dominicana
" Uruguay
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Afiliados
@
Patrocinadores Platino
Afiliados AZFA
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1. AZFA
2. Contexto Mundial de las ZF!
Concepto General
! Zonas Francas en el Mundo
! Generalidades regionales
3. Las Zonas Francas en ALC
4. World Free Zone Organization
5. Conclusiones
Agenda
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ZF: Concepto general
! Las ZF son reas geogrficas delimitadas dentro de un pas dondelas barreras de intercambio comercial y protocolos burocrticos son
eliminados o reducidos, con el objetivo de aumentar lacompetitividad de las empresas, atraer inversiones, generar empleosy producir transferencia de tecnologa.
!
Objetivos:
! Beneficios:
!!
Aumentar
Competitividad
Atraer
Inversiones
Generar
Empleos
Transferir
Tecnologas
#9 A+/,&B,+ %2/*.)- *& -)5
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Pases conZonas Francas
135
Empleos
70Millones
Fuentes: Banco Mundial y OIT: Zonas Procesamiento para Exportacin - Jean-Pierre Singa Boyenge
Anlisis de informacin de la World FZO, despues de tomar informacin de la FDI Markets database by Finantial
Times en unas series desde Enero 2003 a Julio 2014
+ 3,600
ZonasFrancas
Cifras Zonas Francas en el Mundo
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Mapa de las Zonas Francas en el Mundo
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Zonas Francas por regin
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China! 187 Zonas Francas (Asia 900 ZF)! 30 millones Empleos directosTipos de Zonas (Asia 60 millones)" 15 Zonas de Libre Comercio" 54 Zonas de Desarrollo Econmico
y Tecnolgico
"
17 Zonas de Procesamiento paraExportacin
" 53 Zonas de Alta Tecnologa" 15reas fronterizas de
Cooperacin Econmica
EE.UU.! 177Zonas Francas! 370,000Empleos directos! US$ 79.5 Billones Exportaciones! US$ 835.8 Billonesvalor de la
mercanca recibida en las FTZ
Principales Actividades:" Petroqumica" Automotriz" Electrnica
Malasia! 380,000 Empleo directos! US$ 117 Billones Exportaciones
Experiencias en el Mundo
#9 A+/,&B,+ %2/*.)- *& -)5
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DE)/+/ ='&&
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En Amricaexisten:
+ 800Zonas Francas
+ 1.200.000Empleos Directos(ALC: 830.000)
Zonas Francas en Amrica
!8
Un mercado de mas de 570 millonesde habitantes.
Ms de 50 Tratados de LibreComercio (TLC) incluyendo regionales
y fuera de continente
Ventajas logsticas y competitivaspara operar y suplir a otros mercados yla Regin.
Tratados de Libre Comercio coneconomas industrializadas: EE.UU.,
Canad, Australia, China, Japn, Coreadel Sur, entre otras
Ofertas competitivas de productos yservicios
#9 A+/,&B,+ %2/*.)- *& -)5
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Zonas Francas en Estados Unidos! Marco Legal aprobado mediante acto del congreso de los USA en el ao 1934 Para agilizar
y promover el comercio extranjero;! Llamadas Foreign Trade Zones
!
Tipos de Empresas:" Manufactura de Automviles, piezas y partes;" Refinamiento de petrleo;" Empresas Farmacuticas y de Productos Mdicos;" Maquinarias y Equipos;" Servicios Logsticos.
! Tamao Empresas: Pequeas; Medias, Fortune 500.
!
3,050Empresas usuarias!
370,000Empleos! 177Zonas Francas
#9 A+/,&B,+ %2/*.)- *& -)5
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Zonas Francas en ALC
!@#9 A+/,&B,+ %2/*.)- *& -)5
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1. AZFA
2. Contexto Mundial de las ZF
3. Las Zonas Francas en ALC!
Tipos de Zonas Francas
!
Diversificacin industrial
! Zonas Francas en los pases de ALC
4. World Free Zone Organization
5. Conclusiones
Agenda
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Tipos de ZF en ALC
1. ZF de Exportacin(Amrica Central, Caribe, y Chile). Se pueden identificar diferentes modelos:
a.
Diversificacin Industrial / Incremento de valor agregado de bienes y serviciosproducidos en ZF (CRC y DOM). Antes sector textil/confeccin, Hoy exportanproductos de alta tecnologa (electrnica, dispositivos mdicos y productosfarmacuticos)
b. Dependencia en Maquila (textil/confecciones), aprovechando el DR-CAFTA (ojoTPP) (ESA, HON, GUA, NIC)
c.
Servicios de Logstica: distribucin de mercancas y servicios en general (PAN yCHI, ARG)
2. ZF de sustitucin de importaciones(Brasil)
" Se busca proveer el mercado local
3. ZF Mixtas(Colombia, Uruguay)
" Permanentes
" Uniempresarial
"
Transitoria
#!$9 R)5
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PasAgro-
industria
Textiles /
Confeccin
Equipos
mdicos
Farma-
cuticos
Electr-
nicos
AutopartesCall
Centers
BPOServicios
varios
Logstica
Guatemala " " " " "
El Salvador " " " " "Honduras " " " " "Nicaragua " " " "Costa Rica " " " " "
Panam "Rep. Dom. " " " " " "
Puerto Rico " "Colombia " " " " " " " "
Brasil "Para guay " "
Uruguay " " " " "
Argentina "
Chile "
Diversificacin Industrial
=2&/,&T !"#$% '(#)*"+ , -.%$*"$*%#/. 0/1*%#"+/.
$9 R)5
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Guatemala
! 19Zonas Francas
!
260empresas usuarias" 202 Usuarios comerciales
" 31 Usuarios industriales
" 27 Usuarios de servicios
! Principales industrias:
"
Servicios: BPO" Salud: certificaciones de hospitales
" Metalmecnica :partes y piezas para vehculos
$9 R)5
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El Salvador
! 17Zonas Francas
!
200Empresas!
81.000Empleos
! Encadenamientos productivos de:" Productos de plstico
" Transporte y alimentacin
"
Papel y cartn" Hub aeronutico (Aeroman)
! Empresas como:" Fruit of the Loom
" Lacoste
"
Amcor (plsticos)
#7
=2&/,&T !"#$% '(#)*"+ , 8"97/4
$9 R)5
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Honduras
! 43Zonas Francas
!
216 Empresas Usuarias
!
125.000Empleos directos
!
Sectores Tradicionales: Textil yConfeccin de ropa, Artculos deportivos,Ensamblaje electrnicos, Automotriz
! Nuevos Sectores:" Dry wall
" Metalmecnica
" Cortinas para hidroelctricas
" Call center (16.000 empleos)
" Elsticos
! Asociacin de Zonas Francas deHonduras" Conformado por 13 ZF
#C$9 R)5
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Nicaragua
! 49Zonas Francas! 173Empresas usuarias
!
110.000 Empleos!
1.6 millones de m2 es lacapacidad total instalada:
#Y
Distribucin de Empleos porsector industrial
Confeccin 66,64%
Agroindustria 15,78%
Arneses-Automotriz 9,90%
Call Center 4,31%
Hilos, bordados y etiquetas 0,75%
Otros insumos y accesorios 0,60%
Muebles 0,54%
Serigrafas 0,43%
Textileria 0,32%
Cajas de cartn 0,22%
Repuestos y accesorios 0,07%
# empresas en ZFpor pas de origen
Estados Unidos 50
Corea del Sur 29
Nicaragua 31
Mxico 8
Taiwn 5
Canad 3
Dinamarca 4
Espaa 2
Fuente: CNZF ComisinNacional de Zonas Francas de
Nicaragua
$9 R)5
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Costa Rica
! 21 Zonas Francas
!
325Empresas usuarias!
69.000 empleos directos (12,5% del total)
!
440.000 M2en oficinas en ZF de servicios
#8
=2&/,&T-=0-?$9 R)5
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Panam
! 17Zonas Francas o rea de Rgimen Especial
! 48.000 empleos directos
!
Son 4 Regmenes:"
Zona Libre de Coln
"
Tecnoparque Ciudad del Saber
"
rea Econmica Especial
" Zonas Francas
!
Panam Diamond Exchange:Primera bolsa de Diamantes de AL donde se estima
que anualmente se movern US$5.000
#?
Zona Libre de Coln3,062 empresas
120 Ha de Terreno
rea Econmica Especial Panam Pacifico
86 Multinacionales2000 Ha de Terreno
$9 R)5
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Puerto Rico
! 3Zonas Francas
!
731Usuarios!
15.000 empleos directos:
! Son General Purpose Zones
#@
=2&/,&T X:=V
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Repblica Dominicana
! 55 Zonas Francas
!
602 Empresas usuarias!
144.400empleos directos:
!
US$5,029millones en exportaciones (Principal sector exportador de la Rep. Dom., con un52% de las exportaciones totales del pas.)
!
US$ 3,442 millones (En el 2013, el sector obtuvo una participacin de 8% en la Inversin ExtranjeraDirecta (IED) total del pas.)
$Z$9 R)5
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Repblica Dominicana
! Transformacin y Diversificacin productiva:
$!
=2&/,&T 8;;-
$9 R)5
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Chile
! 2Zonas Francas" Zona Franca de Iquique (ZOFRI)
17.000 empleos directos" Zona Franca de Punta Arenas (ZONAUSTRAL)
! Actividades:" Servicio logstico: recepcin de mercadera, gestin de documentacin,
transporte, inventario y despachos.
" Negocio inmobiliario: venta o arriendo de terrenos industriales y arriendo deespacio en el centro comercial.
$#$9 R)5
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Argentina
! 10Zonas Francas" Orientadas a puertos y servicios
logsticos" Depsitos fiscales
$$$9 R)5
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Uruguay
! 12Zonas Francas
!
15.000 empleos directos!
1.560empresas"
El 54% de las empresas ubicadas en ZF se dedicaa actividades de comercio y logstica
!
Actividades:" Industriales: celulosa, bebidas
"
Comerciales y de logstica: centro dedistribucin, almacenaje de granos
"
Servicios: desarrollo software, BPO, call center,servicios financieros, trading
" Mixtas: Imprenta, biotecnologa, consultora,emprendimientos cientficos, dispositivos mdicos,
$7$9 R)5
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Paraguay
! 2Zonas Francas" Zona Franca Global"
Zona Franca Internacional! 143 empresas! 2.500 empleos directos! Una de las mas grandes empresas es Fujikura
que genera 1100empleos directos (donde el 80%son mujeres). Cableado para automviles
! Actividades:"
Comerciales: internacin, importacin y exportacinde productos electrnicos, informticos, cubiertas,vehculos, cosmticos, equipos hospitalarios,artculos para el hogar, entre otros
" Industriales: fabricacin de autopartes y bancos depruebas
$C
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Paraguay
$9 R)5
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Brasil
! 1Zona Franca:"
Zona Franca de Manaus" 100.000empleos directos
" Actividades:
Electrnica
Vehculos (carros, bicicletas y motos)
Productos pticos Productos de Informatica
Industria qumica
$Y$9 R)5
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Colombia! 102Zonas Francas
! 70.730 empleos directos
!
Distribuidas en 20 departamentos de Colombia:
$8$9 R)5
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Agenda
1. AZFA
2. Contexto Mundial de las ZF
3. Las Zonas Francas en ALC
4. World Free Zone Organization
5. Conclusiones
C i d l WFZO
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Creacin de la WFZO
! El pasado 19 de mayo se cre en Dubai la World Free
Zone Organization
! Esta organizacin internacional tiene por objeto el
fortalecimiento del rgimen de Zonas Francas en el
mundo, mediante alianzas con las ms prestigiosasentidades del comercio mundial, entre ellas: OMC, OIT,OMA, UNIDO, OSD.
$@79 [+'-* ='&&
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Acto de inauguracin de la WFZO, con la presencia de: Su Alteza Real Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum; y nuevos Directivos de la WFZO: Dr. Mohammed Alzarooni Presidente; Dr. Luis Manuel Pellerano Vicepresidente; P.C. Nambiar Secretario y Rose Hynes Tesorera
Comit Directivo WFZO: Dr. Alzarooni, Dr.Pellerano, Dr. Nambiar y Dra. Hynes
Su Alteza Real Sheikh Mohammed Bin Rashid AlMaktoum y Dr. Mohammed Alzarooni
Evento
7Z79 [+'-* ='&&
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World Free Zone Organization
! Objetivos Principales:!
Prioridades
1. Desarrollar el conocimientosobre las Zonas Francas
2. Realzar la percepcinpblica de las ZonasFrancas
3. Proveer servicios a losafiliados y la comunidad
7!79 [+'-* ='&&
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Afiliacin
! Mensaje del Chairman Dr. Mohammed Alzarooni
La World Free Zone Organization esta apenas iniciando, pero
estamos listos para hacer una diferencia en el mundo de las ZonasFrancas. Estamos preparados para todos los retos de crear una
organizacin exitosa. A la fecha hemos reunido Zonas Francas
Nacionales y Regionales as como Asociaciones en 4 continentes yvarias organizaciones internacionales que implementan las polticas
de comercio, aduanas y desarrollo econmico.
7#
La World FZO tiene un cupo limitado para Zonas Francas que se quieranvincular de manera gratuitapor el resto del ao.
79 [+'-* ='&&
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Agenda
1. AZFA
2. Contexto Mundial de las ZF
3. Las Zonas Francas en ALC
4. World Free Zone Organisation
5. Conclusiones
Conclusiones y Reflexiones
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Conclusiones y Reflexiones
! Las ZF son una realidad con presencia mundial y resultados significativos que laacreditan como un instrumento eficiente de creacin de empleos, generacin
de intercambio comercial y transferencia de tecnologa;
! Las ZF son utilizadas ampliamente por pases que incluyen estilos de gobiernosy economas diferentes desde Asia, liderado por China extendindose a losEstados Unidos, frica, Centro Suramrica y el Caribe y ms recientementeCuba con el desarrollo de un gran proyecto en el puerto de Mariel;
! Las ZF se han orientado cubriendo actividades de manufactura y de servicios yhan definidos marcos legales variados de acuerdo a las decisiones yconveniencias de los pases;
! Las ZF han seguido una tendencia de introduccin de tecnologas conprocesos de produccin y operaciones cada vez de mayor complejidad conintegracin vertical en sus procesos y diversificacin de productos. Similarmenteesta situacin se ha producido en la ofertas de servicios destacndose eldesarrollo de puertos y operaciones logsticas.
C9 A+/(-25.+/&5
Conclusiones y Reflexiones
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Conclusiones y Reflexiones
! Los pases y/o bloques de regiones han establecido estrategias selectivasdiferentes en cuanto a tipos de empresas, marcos legales e incentivos para
atraer inversiones;
! Se ha producido un creciente acercamiento entre las zonas francas y lasorganizaciones mundiales tales como OMC, OIT, OMA y con las OrganismosMultilaterales de Financiamiento buscando adecuar soluciones cada vez masafines;
! Las ZF han tenido un proceso de creacin de gremios nacionales en susrespectivos pases, gremios que representan bloques regionales AZFA,
Asociacin de Zonas de Francas de ASIA, Asociacin de Zonas Francas defrica y actualmente la creacin de WFZO (World Free Zone Organization) queintegra a todas las antes mencionadas.
! Mientras continuemos dando los resultadosde creacin de empleo, atraccin deinversiones y participacin activa en el desarrollo de nuestras respectivaseconomas, esperamos que sigamos recibiendo el apoyo de las autoridades eneste esfuerzo comn.
7CC9 A+/(-25.+/&5
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Mercadeo principal para la Zona Libre de Coln
7Y
ONLINE MARKETING(Mercadeo en lnea o comunmente llamado, por Internet.)
Posicionamiento Global Maximiza recursos econmicos Profundiza en mercados actuales Alcanza nuevos mercados a bajos costos
Obtiene bases de datos valiosas Permite total interaccin con clientes Ventas posibles en Multi-Moneda Llega a computadoras, tabletas y celulares PAGO POR ADELANTADO A MERCANCIAS
Crea una nueva red de distribuidores Alcanza el mercado de Semi-Mayoristas Totalmente Administrable y Medible La mayora de los clientes no tiene que viajar Utilizable como catlogo para los clientes actuales Forma actual de crecimiento de los mas grandes
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Mercado Potencial; Amrica Latina
78
Veamos el inmenso potencial de nuestros vecinos en Latino Amrica
1. Pases con mayor % dePenetracin del Internet
Chile tiene 67% de penetracin Argentina tiene 63% de penetracin Colombia tiene 57% de penetracin
Brasil tiene 53% de penetracin
Mjico tiene 49% de penetracin
2. Nmero de cybernautas enAmrica Latina a Dic 2015 ser de 331 millones
3. Dispositivos Mviles % de
Penetracin en Amrica Latina Argentina tiene 19% de penetracin
Brasil tiene 26% de penetracin Mjico tiene 30% de penetracin
4. Nmero de cybernautas en
Amrica Latina plataforma Mvil194 millones
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7?
Mercado Alternativo; 25 mayores usuarios
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Resmen General
EL MUNDO NOS ESPERA
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