Importar los contactos desde donde los almacena:
• Correo electrónico
• Hojas de cálculo
• Su teléfono Serie deintroducción
1
Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online Otoño 2013
Nombre de columna en hoja de cálculo
(la ortografía debe coincidir con exactitud)
Nombre de pila
Segundo nombre
Apellidos
Teléfono del trabajo
Teléfono móvil
Puesto
Calle del trabajo
Ciudad de trabajo
Provincia o estado de trabajo
Código postal del trabajo
País o región de trabajo
Dirección de correo electrónico
Utilizará el Asistente para la importación de datos para importar sus contactos.
1. Si utiliza la aplicación web
Microsoft Dynamics CRM:
En la barra de navegación, haga
clic o pulse en Microsoft
Dynamics CRM > Configuración.
A continuación, haga clic o pulse en
Configuración > Administración
de datos.
Haga clic o pulse en
Importaciones > Importar datos.
-O bien-
1. Si usa CRM para Outlook:
En el panel de navegación, haga
clic en o puntee Configuración >
Sistema > Administración
de datos.
Haga clic o pulse en
Importaciones > Importar datos.
.
9. Para comprobar que el asistente
sesión ha funcionado correctamente,
haga clic o pulse en Importaciones
y después revise el informe. En caso
contrario, haga clic o pulse en
Finalizar.
Después de ejecutar el asistente,
compruebe su lista de contactos en
Microsoft Dynamics CRM para asegurarse
de que se importaron correctamente.
1. En la barra de navegación, haga clic
o pulse en Microsoft Dynamics CRM
y, a continuación, haga clic o pulse en
su área de trabajo (Ventas, Servicio
o Marketing).
2. Haga clic o pulse en Contactos.
3. Desplácese a través de la lista de
contactos. Compruebe que muestran
todas las personas, y compruebe el
contenido de los campos para más
precisión.
¡Gracias por leer!
¿Este libro electrónico le ayudó? Envíenos una nota rápida.
Nos gustaría saber lo que piensa.
Centro de clientes
Versión 6.0.0
Este documento se proporciona "tal cual". La información y opiniones expresadas en este documento, incluidas las direcciones URL y otras referencias a sitios web de Internet, podrían cambiar sin previo aviso.
Algunos de los ejemplos incluidos aquí se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y son ficticios. No tienen asociación ni conexión alguna con la realidad.
Este documento no le proporciona ningún derecho legal sobre la propiedad intelectual de ninguno de los productos de Microsoft. Puede copiar y usar este documento para su referencia interna.
Los vídeos y los libros electrónicos pueden estar en inglés solo. Además, si hace clic en los vínculos, es posible que se redirija a un sitio web de EE.UU. cuyo contenido está en inglés.
© 2014 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook y Windows son marcas comerciales del grupo de compañías Microsoft.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
Top Related