Documento de coyuntura Primera semana28 de marzo - 3 de abril 2011
1. Información relevante
2. Seguimiento de actores
3. Mensaje al exportador e inversionista 4. Panorama internacional
5. Panorama nacional
6. Estrategia de ProMéxico para 2011
Índice
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Documento de coyuntura Primera semana28 de marzo - 3 de abril 2011
Información relevante
Negocios en México
• LafirmaautomotrizMazdaanalizalaposibleinstalacióndeunadesusplantasenlaregiónsurestedeCoahuila,luegodehaberevaluadoterrenosenGuanajuatoySanLuisPotosí.
• Pirelli iniciólaconstruccióndeunanuevaplantadefabricacióndellantasenSilao,Guanajuato,queserálaplantamásimportantedeAméricaLatinaporsuproducciónanualdeneumáticos,quedestinará70porcientodeltotalproducidoalmercadodeAméricadelNortey30porcientoalmercadonacional.
• En2010,Chinacomprómásde29milvehículosfabricadosenplantasinstaladasenMéxico.
• Alcierredelprimerbimestrede2011,Sudaméricarecibió12porcientodelosvehículosexportadosporMéxico,principalmenteautomóvilesdeturismo,tractoresyvehículosdecarga,segúndatosdelaAsociaciónMexicanadelaIndustriaAutomotriz(AMIA).
• LaembotelladoramexicanaCoca-Cola FEMSAadquiriólaempresapanameñaIndustriasLácteas,fa-bricanteycomercializadoradeproductoslácteos,jugosybebidasrefrescantes,conmásde50añosenelmercadodePanamá.
• LaAsociacióndeBancosdeMéxico(ABM),enconjuntoconNacionalFinanciera(Nafin)ylaSecretaríadeEconomía,financiaránaemprendedores mexicanos atravésdeunprogramapilotoquedarátasasdeinteréspreferenciales.IgnacioDeschamps,PresidentedelaABM,informóqueelcréditopromedioporempresaincubadaserádealrededorde400milpesos,atendiendoacercade200compañías.
• Nissan Mexicanaanunciólaposibilidaddeampliar“significativamente”susinversionesyproducciónenelpaístraslacrisisqueenfrentalacompañíaenJapón.
• Lacadena de pizzerías y de entretenimiento familiar Chuck E. Cheese’s,reciénasociadaconlacompañíamexicanaCECFranquicias,S.A.,incursionaráenMéxicoconlaaperturade10establecimien-tosenlospróximoscincoaños.
• Lasiderúrgica mexicana Industrias CH (ICH)adquirióactivosenEstadosUnidosatravésdeunadesussubsidiarias,hechoquejuntoconotrasinversioneslepermitióalcanzarunacapacidaddeproduc-ciónde5millonesdetoneladasanuales.
• ProMéxico,laCámaradelaIndustriadelCalzadodeGuanajuato,ylaCoordinadoradeFomentoalCo-mercio Exterior del estado (COFOCE), reunieron a 13 compradores internacionales con empresariosmexicanosdelossectorescueroycalzado,durantela64ªedicióndelaFeria Internacional de Calza-do y Artículos de Piel 2011 (SAPICA),enLeón,Guanajuato.
• MéxicoyChileestableceránunacuerdoagrícolaparapotenciareldesarrollodelasPequeñasyMedia-nasEmpresas(PyMES)delsector agrícolamediantesuincorporaciónalprocesoexportador.
• Toyota MotorpidióasusconcesionariosdeAméricadelNortequepresentenórdenesespecialesparaciertasautopartesderepuesto,incluyendorevestimientosdevolantesyamortiguadores.Laempresahacolocado233deuntotalde300,000autopartesenloquesedenomina“distribucióncontrolada”.
• Pemexaseguróquetienereservasprobadasparaextraerpetróleocrudopor lossiguientes10años,debidoalactualniveldeproducciónde2.6millonesdebarrilesdiarios.
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Negocios internacionales
• GrupoAeroportuariodelSureste(Asur)yGrupoAeroportuariodelPacífico(GAP)alistansusestrategiasparaparticiparenlaprivatizacióndeaeropuertosenBrasil,segúnanunciaronlasautoridadesaeronáu-ticasdelpaíssudamericano.
• Chrysler,automotrizdeEE.UU.,podríaretrasarsuregresoalmercadobursátil,dijosuPresidenteEjecu-tivo,SergioMarchionne,quientambiéndirigeFiat.Marchionnehabíaexpresadoenvariasocasionessuinterésporhacerunaofertapúblicadeaccionesenelsegundosemestre,peroyanocreepodercumpliratiempoconsusnecesidadesdeliquidez.
• American AirlinessuspenderádosvuelosdiariosaTokioapartirdelapróximasemana,enmediodelaincertidumbredespuésdeldesastredeJapónyunacaídaenlademanda.
• Whirlpool,fabricanteestadounidensedeelectrodomésticos,lepidióasugobiernoimponerarancelesalasimportacionesderefrigeradoresdealtagamadecompetidoressurcoreanosSamsungyLGElec-tronics,trashaberlosacusadoporhacerdumpingenesemercado.
• Heineken,cervecerade losPaísesBajos,estánegociando lacompradedoscervecerasestatalesdeEtiopíaporunvalortotalde163millonesdedólares.
• TAM,mayoraerolíneadeBrasilporingresos,anuncióquefirmóunacartadeintenciónparacomprarhasta31porcientodeTripLinhasAéreas.Triptieneingresosanualesde454millonesdedólaresycerró2010conunaparticipacióndemercadode2.7porciento.
• AngloGold Ashanti,mineraconsedeenSudáfrica,planeainvertir300millonesdedólaresenexplora-cionesenColombiaenlospróximostresaños.
• AviancaTaca,queoperalaaerolíneamásgrandedeColombiaentérminosdeparticipacióndemerca-do,lanzóunaofertapúblicainicialdeaccionesporalrededorde250millonesdedólares,querepresenta11.1porcientodelacompañía,parautilizarloenproyectosdeexpansión.
• GE Energy,lafilialdeenergíadeGeneralElectricCo.,alcanzóunacuerdoparaadquirir90porcientodelaempresadeconversióndeelectricidadConverteampor3.200millonesdedólaresdemanosdeungrupoqueincluyealagerencia,BarclaysPrivateEquityyLBOFrance.
• EBay Inc.,lafirmadesubastasenInternet,anuncióquecomprarálaempresadecomercioelectrónicoGSICommerceInc.enunos2mil400millonesdedólares,paraimpulsarsusoperacionesdepagoenlíneaPayPalysuservicioeBayMarketplace.
• Grupo México,unodelosprincipalesproductoresdecobredelmundo,prevécerrarelprocesodeintegracióndesuunidadperuanaSouthernCopperconlaestadounidenseAsarco,esteaño.
• FerrocarrilMexicano(Ferromex),propiedaddelaempresamineraGrupoMéxicodeGermánLarreayFerrosur,deCarlosSlim,anunciaronsupróximafusión,luegodequeunjuezotorgaraunaresoluciónfavorableydefinitivaparasuconcentración.
• En2010,lasimportaciones de calzado chinoaMéxicocrecieron40porciento,concomprastotalesde110millones159mildólaresyuntotalde7millones734milpares,segúndatosdelaSecretaríadeEconomía.
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Economía nacional
• SantiagoGutiérrezFernández,PresidentedelaCámaraNacionaldelaIndustriaElectrónicadeTeleco-municacionesyTecnologíasdelaInformación(Canieti),dijoqueMéxicoocupaelcuarto lugar mun-dial en servicios internacionales de tecnologías de la información (TI),por loquecontinuaráreforzandoelcompromisodedinamizareldesarrollocompetitivodeestaindustriaen2011.
• Méxicoeslaprimera economía creativa de América Latinaylanúmero18enelmundo,porelvalordelasexportacionesdesusindustriasrelacionadasconlamúsica,videojuegos,libros,televisiónycine,informólaOrganizacióndelasNacionesUnidas(ONU).
• Elempleo en la industria manufactureraaumentó5.1porcientoduranteeneropasado,entantoquelashorastrabajadastambiénregistraronunincrementode4.4porciento,respectoaigualmesde2010,informóelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI).
• Laindustria hotelera mexicanacalculaquealcierrede2011habráinvertidocercade4mil300mi-llonesdedólaresenlaconstruccióndenuevosestablecimientos.
• Laactividad económicadeMéxicoseexpandióun1.16porcientoenenerocontraelmesprevio,informóelINEGI.
• México, EstadosUnidos yCanadácrearonun fondo de integración de infraestructura regionalpor13millonesdedólares,queseráadministradoporelBancoInteramericanodeDesarrollo(BID)yseutilizaráparaproyectostransfronterizosdiseñadosparareducirloscostosdetransporteylogísticaparaelcomercioenCentroaméricayelCaribe.
• MéxicoyelReino Unidosecomprometieronaduplicarelcomercio bilaterala4mil200millonesdelibras,alrededorde6mil700millonesdedólaresparael2015.
• Del22al25demarzo,lasreservas internacionalesdeMéxicodisminuyeron167millonesdedólares,paracerrarelperiodoconunsaldode121mil885millonesdedólares, informóelBancodeMéxico(Banxico).
• Méxicoregistróunsuperávit fiscalde11mil959millonesdepesosenfebrero(unpocomásdemilmillonesdedólares),unmontomenoren30.2porcientoalregistradoelmismomesdelañopasado,dijolaSecretaríadeHacienda.
• Conunainversióndemásde131milmillonesdepesos,de2007alafecha,laSecretaríadeComunica-cionesyTransportes(SCT)construyómás de 15 mil kilómetros de carreteras, informóelDirectorGeneraldeCarreterasFederalesdeesadependencia,ClementePoonHung.
• ElPresidentedeMéxico,FelipeCalderón,dijoqueduranteesteañoyhaciaelfinaldesuadministraciónen2012,elGobiernoFederalesperacolocar,atravésdelInstitutodelFondoNacionaldelaViviendaparalosTrabajadores(Infonavit),unmillóndecréditos para la adquisición de una casa.
• México es el primer productor de café orgánico en el mundo,seguidodeCostaRica,yelquintoproductordecaféanivelmundial,despuésdeBrasil,Colombia,IndonesiayVietnam,informólaSecre-taríadeDesarrolloSocial(Sedesol).
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Economía internacional
• Laeconomía de América Latina y el Caribecreció6.1porcientoen2010yprobablementeseexpan-daentre4y4.5porcientoen2011,dijolaComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(Cepal),organismodependientedelaONU.
• LaComisión Europeapropusoacabarconlosvehículosconvencionalesdegasolinaydieselenlasciu-dadesen2050,comopartedeunplanmásamplioparahacermáscompetitivoymenoscontaminanteelsectordelostransportes.
• LosingresospersonalesenEstados Unidossubieron0.3porcientoenfebreroylosgastosaumenta-ron0.7porciento,loqueresultóenunareduccióndelatasadeahorro,informóelDepartamentodeComercio.
• Elpresidentede lapetrolerabrasileñaPetrobras,JoséSergioGabrielli,dijoqueAmérica Latina y el Caribetienenun"enormepotencial"paraeldesarrollodebiocombustibles.
• Laconfianzaenlaeconomía de la zona eurosedeteriorómásdeloesperadoenmarzo.DeacuerdoalaencuestamensualdelaComisiónEuropea,laconfianzaeconómicaenlos17paísesqueusaneleurodescendióa107.3puntosdesdeunacifrarevisadade107.9enfebrero,concaídasentodoslossectoresexceptolaindustria.
• Laconfianzadelosconsumidores estadounidensesenlaevolucióndelaeconomíadesupaísregis-tróunpronunciadodescensoenmarzollegandoalos63.4puntos,despuésdequeenfebrerotocarasupuntomásaltoentresañosllegandoalos72puntos,informólaorganizaciónTheConferenceBoard.
• ElPresidente de Estados Unidos, Barack Obama,propusorecortarenunterciolasimportacionesdepetróleodesupaíspara2020,medianteahorrosenelconsumoylaexplotacióndefuentesalternativas.
• LaCEPALaseguróquelaregión Asia-PacíficoeselmejorsociocomercialdeAméricaLatinayelCari-be,aunquedebeincrementarelvaloragregadoasusexportaciones.
• El FondoMonetario Internacional (FMI)mantieneen4.4porciento laprevisióndecrecimientode laeconomía mundial para 2011,segúnelúltimoborradordel"WorldEconomicOutlook"delorganismo.
• BrasilestáestudiandovíasparaayudaraPortugalasuperarsucrisisdedeuda,incluyendoposiblescompraslimitadasdelosbonosdelpaís,afirmólaPresidentadeBrasil,DilmaRousseff.
• Venezuelaanuncióunacaídaenlaproducciónyexportacióndepetróleo.ElmiembrodelaOrgani-zacióndePaísesExportadoresdePetróleo (OPEP)utilizarámásgasnaturalypetróleoparacombatirapagones.
• Chileregistróunaumentode1.9porcientoenlaproducciónindustrialenfebrerofrentealmismomesdelañopasado,informólaAgenciaNacionaldeEstadísticas(INE).ElINEtambiénindicóquelaproduc-cióndecobre,principalexportacióndeChile,cayó6.6porcientodebidoaproblemasoperativosydelapurezadelmetal.
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México en los medios internacionales
“México y Gran Bretaña duplicarán el comercio bilateral en 2015”, en Agence France-Presse (AFP), 29/03/2011MéxicoyGranBretañaanunciaronestemartessucompromisoporduplicarelcomerciobilaterala6.7milmillonesdedólaresen2015,ademásdepotenciarloslazosentreambospaíses,duranteunavisitadelVice-primerMinistrodelReinoUnido,NickClegg.“Méxicoeslaeconomíamásabiertadeestaregión”,dijoCleggenconferenciadeprensadespuésdesostenerunareuniónconelPresidentedeMéxico,FelipeCalderón.“Podemosydebemosincrementarnuestroslazoscomerciales”,dijoelPresidenteFelipeCalderón.TambiénacordaronorganizarunnuevoforodenegociosMéxico-GranBretaña,asícomounaCámaradeComerciodeMéxicoenLondres,comopartedelimpulsobritánicoporincrementarelcomercioconAméricaLatina.Clegg,quienestuvoacompañadoporunadelegaciónempresarialdealtonivel,dijoqueelcomerciodeGranBretañaconMéxicoestabaenaumento,aunquesolorepresentabaalrededordel1porcientodelasimportacionesmexicanas.
“Soriana de México vislumbra una rápida expansión”, en Reuters, 30/03/2011Soriana,elsegundominoristamásgrandedeMéxico,tiene‘agresivos’planesdeexpansiónyprobablemen-tenopagaráundividendoesteaño,dijosuJefedeFinanzas,AurelioAdán,durantelaCumbredeReuterssobreInversionesenLatinoamérica.Laeconomíamexicanaserecuperadeunarecesión,peroelgastodelconsumidorsehamantenidolentoylascadenaslocalesdesupermercados,envueltasenunaferozguerradeprecios,hanluchadoenmediodeunalzaenlospreciosdelasmateriasprimas.Aúnasí,Adánsemostróoptimistasobrelasventasenelsegundotrimestreydijoquelacadenaesperaqueelcrecimientoentiendasabiertasdurantemásdeunaño,dupliquenlosnivelesdelañopasado.Paraimpulsarelcrecimientodelasventas,Sorianaplaneaabriralrededorde200tiendasenlospróximoscuatroaños.Lacadenadesupermerca-dos,quefinalizóel2010con508tiendas,esperallegara700en2014,conunainversiónde16milmillonesdepesos.“Elplandeexpansiónsiguesiendomuyagresivo”,reiteróAdán.ElminoristatambiénpodríacomenzarapensarenexpandirsefueradeMéxicoenunfuturo.“Nomegustaríafijarunafecha,peropiensoqueenunoscincoañosestaremospensandoenexpandirnosfueradeMéxico”,dijoAdán.
“El peso y las acciones mexicanas registraron ganancias a raíz de un informe de nóminas privadas de Estados Unidos”, en The Wall Street Journal, 30/03/2011LasaccionesdeMéxicoabrieronalalzaelmiércolesyelpesoganóterrenofrentealdólarluegodequeunnúmeropositivodenóminasprivadasdelacompañíaAutomatedDataProcessingInc.(ADP)alentaraalosinversionistasrespectoalafuerzadelaeconomíaestadounidense,previoalinformesobreelempleodelpa-sadoviernes.ADPdijoquelasnóminasprivadasdeEstadosUnidosaumentarona201milenmarzo,aproxi-madamenteenlíneaconlasexpectativasde205mil.LasimplicacionesparalaeconomíaestadounidensetambiénsonpositivasparaMéxico,queenvíaalrededordel80porcientodesusexportacionesalosEstadosUnidos.
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El Presidente Felipe Calderón en el Mensaje a Medios por la Visita del Viceprimer Ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Nicholas Clegg.
México, Distrito FederalMarzo 29, 2011
”TantoMéxico,comoelReinoUnido,somosnacionesquecreemosfervientementeenelpoderdelmercadolibrecomounapalancadedesarrollo.Actualmente,elReinoUnidoesnuestro14sociocomercialenelmundo.Elintercambioentrenuestrospaísescreció,entre2001y2009,másdel50porciento,ypasódedosmilmillo-nesdedólaresamásdetresmilmillonesdedólares.”
“[…]hereiteradoalViceprimerMinistrolasventajascompetitivasquehacendeMéxicounpaísúnicoparainvertir.Actualmente,haycasimilempresasbritánicasqueasíloconstatan,porquehaninvertidoenMéxico[…]yestoysegurodequeelgrupodeempresariosqueacompañaalViceprimerMinistroClegg,habrádecomprobarelgranpotencialdenuestropaís.”
“[…]elReinoUnidoesunodelosprincipalespaísesdedestinoparalosestudiantesmexicanosdeposgrado.HoydeseamosquelosjóvenesbritánicostambiénvenganenmayornúmeroaMéxicoyaprovechenlasop-cioneseducativasdenuestrasuniversidades.”
Mensaje del Secretario de Economía, Bruno Ferrari, durante la conferencia de prensa para difun-dir el Programa Piloto de Financiamiento a Emprendedores.
México, Distrito FederalMarzo 29, 2011
“El ProgramaPilotodeFinanciamientoaEmprendedores […] refrendanuestrocompromisoconel sectorproductivonacional,conlosjóvenesmexicanosyconlasmicro,pequeñasymedianasempresasenelpaís”.“[…]lasincubadorasdenegociodelPoliydelTecseleccionaránalasmejoresempresasdesusincubadorasylaspropondránpararecibircréditodelabancacomercial[…]losproyectosseleccionadosrecibiránunaga-rantíacrediticiaequivalenteal100porcientodelfinanciamientodurantelosprimerosdosaños,incluyendoelperiododegracia[…]Despuésdeesetiempo,alconsolidarselaempresayconlacorrespondientereduccióndelriesgo,lagarantíasereduciráen25porciento.Losrecursosseránliberadosparaseguirapoyandoaotrosempresariosynuevosproyectos.”
“[…]elíndicedesupervivenciadelosnegociosquesegestanenlasincubadorasdelasuniversidadesquehoynosacompañan,esdecasi80porciento.Esdecir,elmodelodeincubaciónesexitosoyrindefrutosclarosparalosemprendedores.”“Nuestroobjetivoesfortaleceranuestraeconomíaconmercadoseficientesyempresasproductivas.Estamostransformandolapolíticadefomentoempresarialyloestamoshaciendojuntoalasempresas,labancacomer-cial,NacionalFinancieraylasuniversidades.”
“Losapoyosqueestamoslanzandohoysonunejemplodecoordinaciónentreinstitucionesdelsectorpúbli-co;unamuestradecolaboraciónentrelasociedadyelgobierno;y,sobretodo,sonunreconocimientoyunapoyoparanuestrosemprendedores,paraquienesrepresentanelalmadenuestraeconomía,delainnova-ciónydeldesarrolloentodoelpaís.”
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Seguimiento de actores
Documento de coyuntura Primera semana28 de marzo - 3 de abril 2011
Al exportador
• Méxicoofrecegrandesoportunidadesdecrecimiento.Esononecesariamenteocurreenotrasecono-mías–algunasdeellasmuyavanzadas–quehoyenfrentaneldesafíodesanearsusbalancesfiscalesysistemasfinancieros.
• LaOrganizaciónMundialdeComercio(OMC)señalóqueMéxicosehabíaconvertidoenladécimapo-tenciaexportadora,inclusoporencimadepaísescomoIndiaoBrasil.
• LaexportacióndemanufacturasdeMéxicoalcanzóunnivelmáximohistórico.Losproductosyservi-ciosmexicanossoncadavezmásvaloradosenelexterior.
• MéxicoexportamásmanufacturasqueelrestodelospaísesdeLatinoaméricajuntos.Lasexportacionestotalesrepresentanalrededordeunatercerapartedelasdelaregión.
• MéxicoesunproveedorlíderdeautopartesycamionesaEstadosUnidos.Unodecadasieteautosven-didosennuestrovecinopaísdelnorteesfabricadoenMéxico.Somoselprincipaldestinodeproyectosdemanufacturaaeroespacialenelmundo;elmayorproductordeteléfonosinteligentes;elsegundoexportadordetelevisoresyelterceroderefrigeradores.Ochodelasdiezmásgrandesempresasen-sambladorasdeproductoselectrónicosbajocontratoenelmundo,manufacturanenMéxico.Méxicoocupalacuartaposiciónenelmundocomopaísconmenorriesgoparalainversiónminera.
• MéxicoacumulóunsuperávitcomercialsobreEstadosUnidospor50mil273millonesdedólares(alcierredeltercertrimestrede2010),siendoelsegundomásaltodelmundodespuésdeChina.MéxicoeseltercersociocomercialdeEstadosUnidos.
Al inversionista
• Méxicohamantenidosuestabilidadeconómicayofrecemúltiplesposibilidadesdenegocio.Esunpaísseguroparalainversión,loqueessinónimodeconfianzayfortalezaparalosnegocios.
• MéxicoeselmejorlugarparahacernegociosenAméricaLatinayeslaquintamejoreconomíaentrepaísesemergenteslíderesdespuésdeCorea,Tailandia,MalasiaySudáfrica,segúnunestudiodelBancoMundialylaCorporaciónFinancieraInternacional.
• Méxicoseencuentraentrelasprimeras37economíasdelmundoquemáshanmejoradosusregulacio-nesdenegociosenlosúltimoscincoaños,yentrelascuatrodeAméricaLatinaquemáshanavanzadoalrespectojuntoconColombia,PerúyGuatemala(DoingBusinessIndex2011).
• Méxicoseconsolidacomoundestinocadavezmásatractivoparalosnegocios.LaComisiónEconómi-caparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL)señalóquelaInversiónExtranjeraDirecta(IED)enAméricaLatinayelCaribetuvounaexcelenterecuperaciónduranteelprimersemestrede2010respectoalañoanterior.
• Méxicoeshoymuchomáscompetitivoqueotrospaíses.ATKearneydeterminóqueMéxicopasódellugarnúmero19alnúmero8enelÍndicedeConfianzadeInversiónExtranjeraDirecta.Latransparenciaenelesquemafiscalmexicanoesunodelosprincipalesaspectosqueconsideranlosinversionistasex-tranjerosparatomardecisiones;asícomolaposicióngeográficaestratégica,capacidadlogística,accesoalmercadomásgrandedelmundoy latendenciaaprofundizar lascadenasdesuministrospara losnegocios.
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Mensaje al exportador e inversionista
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Indicadores de Producción e Ingreso
• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional,lasprinci-paleseconomíasen2009fueronEstadosUnidos,JapónyChina.
• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.
Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20091
Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20091
*Aprecioscorrientes *Aprecioscorrientes1Valoresestimadosenoctubrede2010porelFondoMonetarioInternacional 1Valoresestimadosenoctubrede2010porelFMI
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Noruega
Suiza
Qatar
Dinamarca
Irlanda
Países Bajos
Estados Unidos
Austria
E. Árabes Unidos
Australia
Finlandia
Bélgica
Suecia
Francia
Alemania
Japón
Canadá
Islandia
Singapur
105,918
78,178
63,536
59,990
56,263
49,863
48,209
45,934
45,686
45,615
45,285
44,581
43,794
43,668
42,413
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País(mmd)*
PIBDólares*
PIB Per CápitaPosición Posición
Estados Unidos
Japón
China
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Brasil
España
Canadá
India
Rusia
Australia
México
Corea del Sur
Países Bajos
Turquía
Indonesia
Suiza
Bélgica
14,119
5,069
4,985
3,339
2,656
2,179
2,118
1,574
1,468
1,336
1,237
1,232
994
875
833
797
614
539
492
472
45,934
39,740
3,735
40,832
42,413
35,257
35,435
8,220
32,030
39,658
1,032
8,681
45,285
8,134
17,074
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Panorama internacional
Documento de coyuntura Primera semana28 de marzo - 3 de abril 2011
1Serviciosfinancieros,deadministraciónyalquilerdebienesmuebleseinmuebles.2Servicioscomunalesysociales;hotelesyrestaurantes;profesionales,técnicosypersonales.Fuente:SecretaríadeEconomía.
Fuente:SecretaríadeEconomía.
Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)
Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)
Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Part. 2010
% Part. 2004 - 2010
Acum.2004 - 2010
TotalAgropecuarioExtractivoIndustria manufactureraElectricidad y aguaConstrucciónComercioTransportes y comunicacionesServicios �nancieros1
Otros servicios2
20,42023
40510,188
-85410674659
5,0073,140
29,714134
1,67113,524
1801,8971,542
7677,3212,678
25,86433
4,6567,777
458973
1,8431,5165,3073,302
15,20610
7405,494
56576
1,372147
3,2923,519
24,81822
30313,879
262389
1,3471,6785,8921,047
24,03710
18411,340
195298
2,8802,8753,2642,991
100%0.0%3.3%
59.7%0.0%0.8%
14.2%0.5%
13.8%7.6%
157,785239
8,54672,7861,0674,686
12,1747,730
32,53518,022
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46.1%0.7%3.0%7.7%4.9%
20.6%11.4%
17,7267
58710,585
2143
2,51489
2,4521,347
Países 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % Part. 2010
% Part.2004 - 20102010 Acum.
2004 -2010
TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países
20,42013,52312,929
5946,9892,7981,779
629178155936
19202
2642
195-1138
0-92
20,42013,52312,929
5946,9892,7981,779
629178155936
19202
2642
195-1138
0-92
29,71412,66312,372
29113,615
5,6875,380
623540199601
47230
485588812512
3,435
25,86413,63410,593
3,0429,3721,7514,880
525349187
1,1007995
1073246966658
2,858
15,2068,3516,7501,6005,9612,0472,639
22128261331
50332
20-12-10113
1328
894
24,8189,8099,159
65012,994
3,3867,883
40632
279306-4846
1791
116-1
4090
2,015
24,03712,35711,886
4717,9393,9831,289
335169369
1,33218
-1727
04017
3753
3,741
24,03712,35711,886
4717,9393,9831,289
335169369
1,33218
-1727
04017
3753
3,741
100%31.9%27.6%
4.3%63.1%48.8%
7.4%1.4%1.3%0.9%2.7%0.1%0.2%0.2%0.0%
-0.2%0.5%
-0.3%0.1%5.1%
100%31.9%27.6%
4.3%63.1%48.8%
7.4%1.4%1.3%0.9%2.7%0.1%0.2%0.2%0.0%
-0.2%0.5%
-0.3%0.1%5.1%
157,78575,98568,581
7,40468,05228,31025,155
2,7791,6281,6135,078
191924437118440389874117
13,748
100%48.2%43.5%
4.7%43.1%17.9%15.9%
1.8%1.0%1.0%3.2%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.7%
100%48.2%43.5%
4.7%43.1%17.9%15.9%
1.8%1.0%1.0%3.2%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.7%
17,7265,6484,892
75611,181
8,6591,305
241233162471
253629-1
-3594
-5216
897
• Durante2010,losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosPaísesBajoscon8 mil 659 millones de dólares(48.8porciento)yEstadosUnidoscon4mil892mdd(27.6porciento).
• Asimismo,destacaronEspañacon1 mil 305 millones de dólares(7.4porciento)yCanadácon756 mi-llones de dólares(4.3porciento). P
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10
Panorama nacional
Documento de coyuntura Primera semana28 de marzo - 3 de abril 2011
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)
• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron79.2porcientodelasexportacionestotalesmexi-canas,sumando19 mil 489 millones de dólaresduranteenerode2011.
Cifrasoportunas.Fuente:BancodeMéxico.
Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáChinaColombiaBrasilEspañaAlemaniaPaíses BajosIndiaJapónSuizaArgentinaChileGuatemalaItalia
%Part.
79.2%3.0%1.9%1.3%1.3%1.1%1.0%0.9%0.8%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%
Enero2011
19,489728456313311282251232189166146143133121113
Posición
123456789
101112131415
Automóviles de turismo,televisores y aparatos eléctricosAparatos eléctricos,televisores y automóviles de turismoAutomóviles de turismo,minerales de cobre y desperdicios de cobreTelevisores,automóviles de turismo y automóviles para transporteAutomóviles de turismo,ácidos policarboxílicos y autopartesPescado congelado, hortalizas y dispositivos de cristalAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, minerales de molibdeno e instrumentos de presiónAparatos eléctricos,autopartes y polímerosCarne de puerco,plata y sal de mesaOro, plata y plomoAutomóviles de turismo,aparatos eléctricos y medicamentosTelevisores,automóviles de turismo y productos de hierro o aceroMedicamentos,agentes de super�cie orgánicos y televisoresTrigo,polímeros y ácidos policarboxilicos
• Lasexportacionesmexicanassumaron25 mil 750 millones de dólaresenfebrerode2011, loquerepresentóuncrecimientode20.9porcientoconrespectoalmismomesde2010.
• Porsupartelasexportacionesmanufacturerascrecieron20.3porcientoenelmesdereferencia.
Pan
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11
Var. Anual
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sin exportaciones petroleras
25,7503,5783,087
49122,172
973270
20,92825,475
275-3,303
Febrero2011
Variables
50,3517,9546,8781,076
42,3971,920
46940,00850,007
344-7,610
Ene-Feb2011
20.9%21.9%27.2%-3.3%
20.7%19.1%74.5%20.3%22.0%
-35.0%31.5%
Var. Anual
24.3%31.7%36.0%
9.6%23.1%24.4%69.8%22.6%23.4%
-1709.8%25.5%
Var. Anual
28.9%30.7%35.7%
5.4%28.6%12.9%74.9%28.9%28.8%16.4%29.7%
308,22043,59537,726
5,869264,625
8,8862,617
253,122310,975
-2,755-46,350
Acum.12 meses
Documento de coyuntura Primera semana28 de marzo - 3 de abril 2011
• Anivel regional, lasventasdirigidashaciaAméricadelNorte registraronuncrecimientode25.9porciento;mientrasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode29.7porcientoenenerode2011.
• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode43.4porciento.Porsupartelasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron46porcientoenelañodereferencia.
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
24,601 20,217 19,489
728 1,653
394 1,141
119 1,530 1,319
212 1,104
30 57 10
Enero2011Región destino % Part.
100%82.2%79.2%
3.0%6.7%1.6%4.6%0.5%6.2%5.4%0.9%4.5%0.1%0.2%0.0%
28.2%25.9%26.8%
4.9%29.7%32.0%35.4%
-11.2%53.4%43.4%
170.9%46.0%
-14.1%14.1%
-22.0%
% Var.anual
Fuente:GlobalTradeAtlas(GTA)
Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)
SectorNoviembre
2010Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.
Anual
Automotriz Electrónico
Eléctrico
Químico
Eq. Médico
Farmacéutico
5,619
5,487
2,066
819
482
171
Enero-Noviembre
2010
54,800
50,271
20,925
8,489
5,141
1,758
Var.Anual
59.5%
23.2%
23.9%
18.1%
13.8%
17.1%
24.2%
23.0%
24.1%
27.6%
18.4%
17.9%
Automóviles de turismo, autopartes y camiones
Televisores, teléfonos, y computadoras
Instrumentos de medicina, Refrigeradores y aparatos para corte
Preparaciones capilares, poliacetales y polímeros de estileno
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia
Medicamentos, compuestos heterocíclicos y sangre humana
• Lossectoresconmayordinamismoenlasexportacionesfueronelautomotriz(59.5porciento),eléctrico(23.9porciento),electrónico(23.2porciento)yquímico(18.1porciento)duranteelperiodocomprendi-doentreeneroynoviembrede2010.
Pan
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Documento de coyuntura Primera semana28 de marzo - 3 de abril 2011
• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposu-maron13 mil 814 millones de dólaresenenerode2010,loquerepresentóuncrecimientode23.2porcientorespectoalañoanterior.
• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron21.4porcientoanualalsumar5 mil 155 millones de dólaresduranteenerode2011.
• Porsupartelasexportacionesdeequiposyaparatoseléctricosyelectrónicossumaron4 mil 709 millo-nes de dólares,loquerepresentóuncrecimientode18.9porcientoenelmesdereferencia.
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)
Sector Enero2011
% Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industria manufactureras
775499
34159695541228575
1,22613,814
533
% Part.
4.1%2.6%0.2%0.8%3.6%2.8%1.2%3.0%6.4%
72.4%2.8%
50.1%20.0%
3.2%12.7%17.7%25.6%26.4%35.3%47.9%23.2%16.8%
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)
Sector Enero2011
Var. Anual
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
54 5,155
2,752
305 810
4,709 30
% Part.
0.4%37.3%
19.9%2.2%5.9%
34.1%0.2%
60.1%21.4%
33.0%30.7%27.8%18.9%
-21.9%
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Est
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Pro
Méx
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par
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Desempeño de ProMéxico en IED
Desempeño de ProMéxico en exportaciones
Estrategia de ProMéxico para 2011
• Enlosúltimos3añossehasuperadolametadeunamaneraconsiderable.
• Deigualmanera,enlapromocióndeexportacionestambiénsehansuperadolasmetasestablecidas.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Meta 2008 Resultado 2008 Meta 2009 Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010
Reinversiones Nuevos proyectos
$6,528
$500
$2,500
$5,100
$2,080
$2,219 $3,313
$6,979
$4,299
$10,293
$6,528
*Cifrasenmillonesdedólares
*Cifrasenmillonesdedólares.Elestimadodel2010consideralosresultadosdeeneroaoctubre,extrapoladosadiciembre,considerandolaestacionalidad.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Meta 2008 Resultado 2008 Meta 2009 Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010
Resultado Meta
$2,313$2,200
$2,800
$3,581 $3,800
$5,545(e)
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Méx
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Prioridades para el 2011
• Contribuir al fortalecimiento de la Imagen País
• Potenciar las redes de soporte en el exterior
• Continuar la trayectoria hacia una eficiente organización de ventas• Elproductoes“México”• Cultura,procesosymétricasdeventas• Mentalidadganadora,concapacidaddecierre
• Fortalecer el proceso de planeación estratégica• CalendariodePlaneación• AvanzarenelenfoquedeMapasdeRuta• EvolucionarelSistemadeIndicadores
• Continuar con el desarrollo de la organización
• Impulsar la diversificación de actividades (geográficamente, por sectores y niveles de valor agregado)
• Iniciar una disciplina de análisis competitivo a nivel país ahora y hacia el futuro
• Definir tratamiento diferencial de los proyectos intensivos en servicios vis a vis los intensivos en capital
• Alcierredeoctubrede2010,ProMéxicosuperólametadeexportacionesenun21.6porciento.
• Enelperiodoenero–octubre*de2010,ProMéxicodioservicioa634empresas,mismasquereportanexportacionesencintadeaduanaspor4 mil 621 millones de dólares.
*Informaciónaoctubredebidoaldesfaseaproximadode3mesesquereportacintasdeaduanas.
$-
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$7,000
Meta deExportación 2010
Alcanzado aOctubre 2010
$3,800
$4,621* Principales ServiciosAgendas de NegocioBolsas de ViajeFerias con Pabellón NacionalPromoción de Oferta ExportableFerias Individuales
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rate
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Pro
Méx
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Incremento
Incremento
Impacto
Impacto
Alcanzable
Alcanzable
• La meta de atracción de inversión extranjera para 2011 es de:
12 mil millones de dólares• Reinversiones• Nuevosproyectos
• La meta de Promoción de Exportaciones para 2011 es de:
6 mil millones de dólares
El incremento para 2011 esde más de 100 por cientorespecto de la meta anualanterior(5 mil 100).
Representa un incrementodel57porcientorespectoalametadel2010.
LasinversionesqueProMéxicoconfirme se reflejarán enlos indicadores nacionalesde los próximos años (IEDcaptadaporRNIE).
Lametaestablecidarepresen-tael2porcientodeltotaldelas exportaciones nacionalesnopetroleras.
El pipeline actual de proyec-tos de inversión enCRMnosmuestraqueesunametaco-herente.
Asíseconsidera,debidoaloslogrosobtenidos en 2010, yaque al cierre de octubre setiene un monto de exporta-ciones de los clientes apoya-dospor4mil621millonesdedólares.
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