Oficina de Alianzas Estratégicas
Madrid, España21 de noviembre de 2014
16 FORO LATIBEXOportunidades de Financiación del BID para el Sector Privado
Agenda
• Introducción al BID
• Retos a los que se enfrenta América Latina, y el papelde las empresas para afrontarlos
• Cómo puede ayudar el BID: Áreas de actuación,prioridades e instrumentos de apoyo al sectorprivado
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Agenda
• Introducción al BID
• Retos a los que se enfrenta América Latina, y el papelde las empresas para afrontarlos
• Cómo puede ayudar el BID: Áreas de actuación,prioridades e instrumentos de apoyo al sectorprivado
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El Banco Interamericano de Desarrollo
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• El mayor de los Bancos de DesarrolloRegionales
• La mayor fuente de financiaciónmultilateral de América Latina y elCaribe desde su fundación en 1959
• Misión: reducción de la pobreza enAmérica Latina y el Caribe, de unamanera sostenible
• 48 países miembros, presencia en 26países de América Latina y el Caribe
• Clientes: Gobiernos centrales, provincias ymunicipios, empresas privadas yorganizaciones no gubernamentales
Países Miembros del BID
•26 Países prestatarios
•22 Países prestamistas
50.02%América Latina y el
Caribe
5%
Japón, China &
Corea del Sur
30%Estados Unidos
4%
CanadáEuropa e Israel
11%
El BID: Datos Clave de 2013
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$14.000 millones de nuevospréstamos de los cuales $2.500millones directamente al sectorprivado
$34 millones en inversiones decapital.
$92 millones en AsistenciasTécnicas al sector privado.
Calificación AAA/Aaa porStandard & Poor’s and Moody’s.
Aprobaciones por sector, 2013
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• Representa al Banco ante los 16 paísesmiembros europeos, además de Israel
• Canal para facilitar la colaboración conpotenciales socios y con las áreas operativasdel Grupo BID
• Canal para construir nuevas alianzas
– Con actores diversos: gobiernos,empresas, fundaciones, institucioneseducativas, etc.
– Con el fin de movilizar recursos(financieros, conocimiento, etc.) para eldesarrollo sostenible de la región
• Puente entre las empresas europeas y elBID
Oficina del BID en Europa
Agenda
• Introducción al BID
• Retos a los que se enfrenta América Latina, y el papelde las empresas para afrontarlos
• Cómo puede ayudar el BID: Áreas de actuación,prioridades e instrumentos de apoyo al sectorprivado
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América Latina y el Caribe es una región de enormepotencial
• Estabilidad y solidez tantomacroeconómica como política sinprecedentes
• Vastos recursos naturales
– Abundancia de materias primas clave
– Abundancia de tierras cultivables
– Recursos para las energías renovables
– 40% de la biodiversidad del mundo seconcentra en ALC
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• Progreso social sustancial
– “Bono Demográfico”
– Avance de las clases medias - seespera que alcance 500 M depersonas en 2030
– Avances enormes en otrasdimensiones sociales, por ejemplo,la salud
• Aumento de la competitividad
– Acceso a los mercados financieros
– Las “multilatinas”
Persisten importantes retos, en cuya resolución elsector privado pueden jugar un papel clave
• Ralentización del crecimiento
– Entorno macro menos favorable
• 177 M de personas en la regióntodavía viven en la pobreza
– Desigualdad
– Clases medias vulnerables
– Falta de servicios básicos para lossegmentos más desfavorecidos
• Presión sobre los ecosistemas ycentros urbanos
– 80% de la población en ciudades ‘90% en 2050
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• Enorme déficit de infraestructuras
– Costes de transporte = impuesto
– La demanda de electricidad x 2 para2030
Inversiones por valor de US$170 –250 mil M anuales hasta 2020
• Déficit de capacitación técnica delcapital humano
– Baja calidad de la formación
– Economía informal generalizada
• En determinadas zonas: Inseguridad
El Reto de la Productividad
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Crecimiento anual de la productividadlaboral por región
Fuente: Cálculo interno del BIDBasado en The Conference Board Total Economy Database
Evolución del PBI pc relativo, PTF yacumulación de factores, vs EEUU
Motivos por los que el BID apoya al sector privado
El BID apoya al sector privado porque:
• Un sector privado saludable es esencial para el
desarrollo económico y la reducción de la pobreza
• Genera el 90% del empleo de la región
• Impulsa la innovación y la sostenibilidad
• Provee transferencia de conocimiento y capacitación
Es clave para resolver el problema de la productividad en la
región
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Las PYMES son clave para el desarrollo de la regiónpero se enfrentan a grandes retos
• Tan solo el 13,4% de las pymesexportan
• Casi el 80% de las Pymes de laregión no tienen acceso afinanciación
– El gap de financiación (que impidesu crecimiento, expansióninternacional e innovación) es deunos US$ 155 - 250 miles demillones
• Problema exacerbado por la el altogrado de actividad informal
– Falta de capacitación
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El gran peso de las PYMEs Retos
Gap de financiación de las PYMEs
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Fuente: IFC Enterprise Finance Gap Database (2011)
24.6-30
3.5-4.3
1.9-2.3
2.1-2.6
3.1-3.7
2.8-3.4
11.2-13.7
Total
Sub-SaharanAfrica
Middle East andNorth Africa
South Asia
Latin America andthe Caribbean
Europe andCentral Asia
East Asia and thePacific
3,000-3,700
25-30
80-100
95-115
180-230
600-700
2,000-2,500
900-1,100
70-90
260-320
10-20
210-250
150-190
150-180
Número de PYMESformales
Millones
Crédito vivo a PYMESformales
US$ Miles de millones
Gap de financiación a lasPYMES formales
US$ Miles de millones
Sector de PYMEs formales– Gap de financiación total relativo al crédito existente de las PYMEs,países en desarrollo
Sudesteasiático y elPacífico
Europa y Asiacentral
América Latinay el Caribe
Sur de Asia
Medio Orientey Norte de
ÁfricaSubsahariana
Total
Evolución de nueva Inversión Extranjera Directa(IED) de la UE en ALC
• La UE ha sido la fuente másimportante de nueva IED enALC, representando el 40% delos flujos en la región en losúltimos 10 años
• Se estima que las PYMESinvierten el 26% del total deIED de la UE en ALC
• La nueva IED de la UE ha sidoen media US$53 miles demillones desde 2008 a 2012.Estos flujos cayeron a US$28miles de millones en 2012
39,0
24,6
15,9
22,0
30,3
64,861,8
56,7
53,0
28,1
0
10
20
30
40
50
60
70
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Miles
de
millo
nes
de
US
Dó
lare
s
Years
Nueva IED de la UE a ALC
Fuente: UNCTAD
Agenda
• Introducción al BID
• Retos a los que se enfrenta América Latina, y el papelde las empresas para afrontarlos
• Cómo puede ayudar el BID: Áreas de actuación,prioridades e instrumentos de apoyo al sectorprivado
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Prioridades Estratégicas del BID
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Políticas Socialespara el fomentode la equidad y laproductividad
Políticas Socialespara el fomentode la equidad y laproductividad
Infraestructuraspara lacompetitividady el bienestarsocial
Infraestructuraspara lacompetitividady el bienestarsocial
Infraestructuraspara lacompetitividady el bienestarsocial
Institucionespara elcrecimiento y elbienestar social
Institucionespara elcrecimiento y elbienestar social
Protección delmedio ambiente,respondiendo alCambioClimático,promoviendo lasenergíasrenovables y laseguridadalimentaria
Protección delmedio ambiente,respondiendo alCambioClimático,promoviendo lasenergíasrenovables y laseguridadalimentaria
Integraciónregional y globalIntegraciónregional y global
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Integraciónregional
Inclusiónsocial
Acceso a losservicios básicos
Fortalecimentoinstitucional
Cambioclimático
InclusiónSocial
Salud
Educación
Vivienda deInterés Social
SeguridadAlimenticia
Proyectos conla “Base de laPirámide”
Creación deEmpleos
Acceso a losservicios básicos
Infraestructura
Acceso aCrédito
Micro,PYMES,Mercados deCapital
Integraciónregional
Comercio
RecursosNaturales
InversionesDirectas
Fortalecimentoinstitucional
APP’s
MarcosRegulatorios
GobiernoCorporativo
Cambioclimático
Adaptación
EnergíasRenovables
EficienciaEnergética
Reciclaje
Biocombustibles
Instrumentos de Apoyo al Sector Privado
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• Licitaciones de proyectospúblicos financiados por el BID
• Financiación al sector privado
• Otros instrumentos de apoyo
Las licitaciones a proyectos financiados por el BIDson una oportunidad importante
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• Consultoría representa unos 26.000contratos, por valor de US$1.000M.
• Bienes y obras representan unos4.000 contratos
• El 70% de las oportunidades sepublican internacionalmente.
Elegibilidad:Abierto a empresas de uno de los paísesmiembros del BID.Los bienes deben proceder de dichos países
Principios: Economía Eficiencia Transparencia Competencia Igualdad de oportunidades
El BID financia proyectos del sector privado cuandoaportan un valor adicional para el desarrollo sostenible
Criterios de selección de proyectos
• Se contribuye a solucionarnecesidades de desarrollo de laregión
• El BID actúa como complemento (nocomo alternativa) a la bancacomercial
• Se necesita apoyo para invertirsoluciones innovadoras
• Se requieren capacidades técnicasespeciales
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Condiciones
• Precios comerciales
• Plazos más prolongados
• Financiación parcial: El BID buscaactuar como catalizador paramovilizar fuentes adicionales definanciación
• Altos requerimientos y estándaresambientales, laborales, éticos y desalud
Cartera del Grupo BID - Sector privado US$7.300 M
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42%Sector financiero
36%Infraestructura
22%Industriasy servicios
En 2013 se aprobaron 196 proyectos por valor de US$2.500M y se movilizaron
US$1.900M adicionales
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Departamento deFinanciación Estructurada yCorporativa
Proyectos de mediana ygran escala
Tickets: US$10 – 200M
Ejemplos:
• Energías renovables
• Tratamiento de aguas yresiduos
• Líneas bancarias definanciación conimpacto social yambiental
Oportunidadespara la Mayoría
Modelos de negociode apoyo a la Base dela Pirámide
Tickets: US$5 – 10M
Ejemplos:
• Modelos de negocio conánimo de lucro, quesatisfacen necesidades nocubiertas de lossegmentos másdesfavorecidos
– Distribución
– Salud y educación
– Servicios financieros
Fondo Multilateralde Inversiones(FOMIN)
Acceso a financiación,mercados y serviciosbásicos
Tickets: US$100k– 5M
Ejemplos:
• Microfinanzas
• Inversión en capital enetapas tempranas
• Empleo y competenciaspara jóvenes
• Acceso a mercadosagrarios
PYMES
Tickets: US$100k – 40M
Ejemplos:
• Financiación deproyectos de pymes
• Asistencias técnicas:programa FinanciaciónInnovadora para PYMEsy las IniciativasExportPlus,Diagnóstico, empresasfamiliares y Greenpyme
CorporaciónInteramericana deInversiones (CII)
El BID apoya al sector privado de manerasegmentada mediante cuatro ventanillas
Departamento del Financiamiento Estructurado yCorporativo
• Inversiones de gran y mediana escala
• 10M$ a 200M$
• Préstamos (sindicaciones y paralelos)
• Financiación de proyectos y asociaciones público-privadas
• Instrumentos de garantías parciales y de cobertura compartida
• Líneas de apoyo al Comercio Exterior
• Cooperación técnica
• Financiación concesional relacionado con el cambio climático
• Auditorías de energía limpia
24www.iadb.org/scf [email protected]
Sectores
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Infraestructura• Energía• Transporte• Agua y saneamiento
Infraestructurasocial• Educación• Salud
Industrias y servicios• Inversiones para la
transformación• Seguridad
alimentaria• Recursos naturales
sostenibles
Mercados financieros• Financiar la inclusión social• Valorar el medioambiente• Fomentar el comercio y la
integración• Promover instituciones
financieras sostenibles
Sindicaciones• Préstamos B• Préstamos paralelos
Ayuda al crecimiento de las PYMEs
Productos
• Préstamos (también sindicados) a empresas y para capital de trabajo
–Préstamos: US$100K a US$40M
–Plazos de pago de 1 a 15 años
–En moneda local en México y Colombia con apoyo de emisiones enel mercado de capitales
• Financiación de proyectos y de intermediarios financieros
• Aportaciones de capital: de US$2M a US$10M
–Desinversión en un plazo de 4 a 10 años
• Asistencia Técnica para PYMEs
Corporación Interamericana de Inversiones
[email protected] www.iic.int
Oportunidades para la Mayoría (OMJ)
Trabajando con empresas, intermediarios financieros y ONG, incentivasoluciones de mercado innovadores que sirvan a la “base de lapirámide”
Apoyo a enfoques innovadores y financieramente sostenibles que
• Promueven la provisión de servicios básicos no cubiertos para laBdP, o una mayor calidad y precios más bajos
• Adaptan productos, servicios y canales de distribución para ampliarel acceso a los segmentos más desfavorecidos
Productos y servicios
• Préstamos US$5M a US$10M hasta 15 años
• Garantías parciales de crédito
• Asistencia técnica (US$100K a US$500K)
[email protected] www.iadb.org/omj
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
Expansión del acceso a financiación, mercados y servicios básicos
• Ayudar al desarrollo de la industria de las microfinanzas
• Apoyar a la industria de Capital Emprendedor
• Desarrollar cooperativas de productores y competitividad de exportadores
• Ayudar a empresas pequeñas y personas a acceder a solucionesenergéticas fuera de la red e infraestructura de base comunitaria
• Alianzas con comunidades empresariales para transferencia dehabilidades
• Integrar en el mercado a 1 millón de jóvenes
Instrumentos
- 70% de los recursos no reembolsables a organizaciones sin ánimo de lucro
- Asistencia técnica
- Préstamos (de US$100K a US$5M)
- Inversiones en capital
[email protected] www.iadb.org/mif
Joint EIB - IDB Programme
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Programa con el BEI para la Internacionalización dePYMES
Brazil
Mexico
VenezuelaGuyana
SurinameColombia
Ecuador
Peru
Bolivia
Chile
Argentina
Paraguay
Uruguay
Haiti
DominicanRepublic
Jamaica
PanamaCostaRica
NicaraguaEl SalvadorHondurasBelizeGuatemala
Barbados
Bahamas
Trinidad and Tobago
United Kingdom
Austria
Belgium
Croatia
Denmark
Finland
France
Germany
Italy
Netherlands
Portugal
Slovenia
Spain
Sweden
US$500million
FDIN
• Facilidad de hasta US$ 500 M (combinación A-loan y B-loans)• Beneficiarios:
• PYMES de EU que realicen nuevas inversiones en ALC• PYMES de ALC con actividad comercial con la UE
• Se canalizará a través de bancos comerciales con licencia para operar en ALC
• Facilidad de US$ 500 M
• Beneficiarios:
• Filiales europeas dePYMES Mid-Caps deALC que inviertan en laUE
• PYMES y Mid-Caps dela UE con presenciasignificativa en ALC ocon actividadimportación/exportación en ALC
• Se canalizará a través dela banca europea
¿Qué es InvestAmericas?
Comunidad colaborativa que conecta a empresas de América Latina y el Caribe quenecesitan financiamiento con inversionistas locales e internacionales
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http://www.iadb.org
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Comunidad empresarial seleccionae identifica oportunidades, presentaofertas, firma contratos con elprestatario/ agencia ejecutora yejecuta el contrato
Prestatarios / Agencia ejecutoraejecutan operaciones y sonresponsables de:
Planificación Evaluación Adjudicación del contrato Administración del contrato
BID financia proyectos ysupervisa el cumplimiento de laspolíticas de licitaciones (ex-anteo ex-post)
BID NO tiene ninguna relacióncontractual con la comunidad
empresarial
BID Políticas deProcedimientos deAdquisición
Documentos delicitación del contrato
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Roles y Responsabilidades relacionadas con lacontratación
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