Oportunidades de Agronegocios para el desarrollo de la citricultura en Yucatán,
México.
1 07.04.12
Ing. M. A. Luis Ángel López Ibarra [email protected]
Contenido
1.- Entorno de agronegocios
Mundial
Nacional
Tendencias
3.- La red de valor de cítricos en Yucatán
Actividad primaria
Industria y empaque
4.- Factores limitantes y oportunidades en la red citrícola
Fuente: USDA-FAS
Entorno mundial de agronegocios
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Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco
Producción mundial y consumo de Naranja
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Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco
Producción mundial y consumo de Tangerinas y Mandarinas
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Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco
Producción mundial y consumo de limas y limones
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Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco
Producción mundial y consumo de Toronja
Competitividad mundial de países productores
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Dinamismo exportador % (TMAC)
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Competitividad mundial de países productores de naranjas.
Volumen en mercados de exportación.
China
SudáfricaArgentina
MéxicoAustralia
EUA
Marruecos
Brasil
Turquía
Unión Europea
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Dinamismo exportador % (TMAC)
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Competitividad mundial de países productores de tangerinas/mandarinas.
Volumen en mercados de exportación.
China
SudáfricaArgentina
Israel
Marruecos
Turquía
Unión Europea
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Dinamismo exportador % (TMAC)
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Competitividad mundial de países productores de limas/limones
Volumen en mercados de exportación.
Sudáfrica
Argentina
México
EUA
Turquía
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Dinamismo exportador % (TMAC)
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(TM
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Competitividad mundial de países productores de Toronjas.
Volumen en mercados de exportación.
China
Sudáfrica
Argentina
México
Turquía
EUA
Israel
EU-27
Fuente: USDA-PSD
Entorno mundial de Agronegocios Jugo de naranja
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Dinamismo exportador % (TMAC)
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)
Competitividad mundial de países productores de jugo de naranja
Volumen en mercados de exportación.
China
Unión Europea
México
Israel
Estados Unidos
SudáfricaBrasil
China
1%Resto mundo
2%
México
3%
Brasil
55%
Sudáfrica
1%
Unión Europea
6%
Estados Unidos
32%
Producción de jugo de naranja en el mundo
(promedio 2006-2008=2.4 millones de toneladas)
La producción de jugo de naranja esta altamente concentrada (88% en dos países). La perdida de competitividad de los EUA, la UE e Israel la esta capitalizando México.
Fuente: Elaboración con datos de SIACON-SAGARPA.
Entorno nacional de agronegocios
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Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco
Producción y consumo nacional de naranja
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Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco
Producción y consumo nacional de limones
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Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco
Producción y consumo nacional de toronja
Limón
mexicano
18%Limón persa
9%Mandarinas
3%
Otros citricos
0%
Limón italiano
1%
Toronjas
5%Naranjas
61%
Tangerinas
3%
Producción de cítricos en México
(promedio 2006-2008=7.0 millones de ton)
Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA
Entorno nacional de agronegocios
Resto México
TabascoYucatán
Oaxaca
Colima
Guerrero
Veracruz
Michoacán
Producción de limón mexicano en México
(promedio 2006-2008 = 1.3 millones de toneladas)
Resto México
6%
Colima
4%
Puebla
7%
Veracruz
57%
Yucatán
6%Oaxaca
9%
Tabasco
11%
Producción de limón persa en México
(promedio 2006-2008= 654 mil toneladas)
Resto país
7%
Tabasco
2%
Yucatán
4%
Puebla
5%NL
7%
Veracruz
50%
Sonora
4%
SLP
9%
Tamaulipas
12%
Producción de naranja en México
(Promedio 2006-2008=4.2 millones de toneladas)
Resto México
3%
Puebla
5%NL
7%
Veracruz
57%
Sonora
5%
Tamaulipas
8%Michoacán
15%
Producción de toronjas en México
(promedio 2006-2008 = 373 mil toneladas)
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Demanda Nacional Oferta Nacional Precio
México. Oferta, demanda y precio mensual de naranja.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
Sobreoferta
Déficit
-Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SNIIM
-Demanda mensual constante teórica.
-Precios mensuales promedio 1998-2009 en términos reales. Marzo 2009 = 100. Mercado Iztapalapa.
Entorno nacional de agronegocios
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Demanda Nacional Oferta Nacional Limón persa Limón mexicano
México. Oferta, demanda y precio mensual de limones.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
Sobreoferta
Déficit
-Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SNIIM
-Demanda mensual constante teórica.
-Precios mensuales promedio 1998-2009 en términos reales. Marzo 2009 = 100. Mercado Iztapalapa.
Entorno nacional de agronegocios
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Demanda Nacional Oferta Nacional Precio
México. Oferta, demanda y precio mensual de toronja.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
Sobreoferta
Déficit
-Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SNIIM
-Demanda mensual constante teórica.
-Precios mensuales promedio 1998-2009 en términos reales. Marzo 2009 = 100. Mercado Iztapalapa.
Entorno nacional de agronegocios
Tendencia mundial
Concepto Naranjas Limas/limones Toronjas /Pomelos Mandarinas /Tangerinas
Producción (TMAC)
1.9% 5.0% 5.6% 7.1%
Consumo (TMAC)
2.6% 7.5% 4.7% 7.9%
Tendencia (TMAC)
Fresco: 5.5%
Industria: 1.1%
Fresco: 23.3%
Industria: 0.4%
Fresco: 17.1%
Industria: -2.5%
Fresco: 9.9%
Industria:5.8%
Tendencias mundiales y nacionales
Concepto Naranjas Limas/limones Toronjas /Pomelos Mandarinas /Tangerinas
Producción (TMAC)
2.6% 4.1% 4.3% 3.1%
Consumo (TMAC)
2.1% 2.7% 4.1% n/d
Tendencia (TMAC)
Fresco: 0.5%
Industria: 40.6%
Fresco: 3.1%
Industria: 3.7%
Fresco: 0.3%
Industria: 18.1% n/d
Tendencia nacional
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Millones de pesos
Resto cultivos Cítricos
Valor de cultivos en el Estado de Yucatán
Fuente: Elaboración con datos de SIACON-SAGARPA, actualización con el INPC
Promedio 2000-2008, Millones de pesos en términos reales, Agosto 2009 = 100
Red de cítricos en Yucatán
Los cítricos representan el 25% del valor de la producción agrícola de Yucatán.
Otros citricos
0%
Limón italiano
13%Mandarinas
3%
Naranjas
72%
Toronjas
2%Limón persa
10%Limón
mexicano
0%
Otros citricos
0%
Limón italiano
19%
Mandarinas
3%
Naranjas
62%
Toronjas
3%Limón persa
13%
Limón
mexicano
0%
Yucatán. Superficie y producción de cítricos
Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA
Red de cítricos en Yucatán
Superficie
(Promedio 2006-2008 = 20 mil Hectáreas)
Producción
(Promedio 2006-2008 = 255 mil Toneladas)
4.- Nulos
4%1.- Alto
15%3.- Bajo
13%
2.- Medio
68%
Impacto de la citricultura en los ingresos del productor
Fuente: Encuesta citrícola Yucatán 2009. SAGARPA
1.- Alto (66-100% del ingreso total)
2.- Medio (33-66% del ingreso total)
3.- Bajo (0-33% del ingrsos total)
4.- Respuesta Nula
Ingresos provenientes de la
citricultura
Red de cítricos en Yucatán
Ocho de cada diez productores no son citricultores de tiempo completo, asumen el cultivo como un complemento a sus ingresos.
No ha recibido
15%
Federal
24%Nulos
29%
Municipal
16%
Estatal
16%
Apoyos y financiamiento
Fuente: Encuesta citrícola Yucatán 2009. SAGARPA
Red de cítricos en Yucatán
Origen
recursos %
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4 6
5 1
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7 0
8 0
9 3
10 0
11 0Otro _______________________
Concepto
Uniones de crédito
Parafinanciera
Agiotista o prestamista
Caja de ahorro
Proveedores
Prestamos de parienes o amigos
Banco
Sofomes
Recursos propios
Clientes
Yucatán. Formas en que se estan
financiando los productores
Apoyos directos de los niveles de Gobierno
56% de los productores han recibido apoyos gubernamentales, 32% de los gobiernos municipal y estatal.
90% de los citricultores utilizan sus propios recursos para financiarse, en menor escala utilizan prestamos de parientes y amigos (6%) y prestamistas y agiotistas (3%).
Las instituciones
están negando
créditos
8%Plantación nueva
(con pocos años)
5%
Inseguridad en e l
precio y
comercialización de
los cítricos
18%
Altas tasas de
interés
22%
El nive l de
garantías es muy
alto
18%
Incertidumbre por
la situación
económica de l país
11%
Por informes de un
buró de crédito
2%
Falta de interés de
la banca
7%
Desconozco como
solicitarlo
9%
Otros.
0%
Causas limitantes para solicitar o recibir crédito bancario.
Frecuencias en respuestas
Fuente: Encuesta citrícola Yucatán 2009. SAGARPA
Red de cítricos en Yucatán
Red de comercialización
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144.0
30.0
18.0
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22.0
240.0
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18.0
90.01762.0
1.0
1.0
30.060.0
427.028.0
170.0
30.0 1320.0
800.0
27.098.0
462.0 137.0
18.0
228.0
274.0
2.030.0
34.015.018.0
60.090.0
1.0
4.0
51.0
296.0
108.0
7.0
35.0
51.0
24.0
63.018.0
72.0
144.0
13.0
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SOR
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MP
LV
MRSH
MO
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EV
MEX-F
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Red de cítricos en Yucatán
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Poda de formación
Poda de mantenimiento
Poda de rejuvenecimeinto
Planta resistente a Tristeza
Renovación de árboles viejos o dañados
Plantación en altas densidades
Cultivo asociado
Asistencia técnica
Compras en común
Contratos de venta
Comercializa en común
Instalaciones de selección y empaque
Transporte propio para cosecha
Sitema de riego presurizado
Fertilización foliar
Análisis de suelo y foliar
Fertilizantes y agroquimicos en el riego
Microelementos y hormonas
Podas de sanidad
Control integral de plagas/enfermedades
Control de contaminación ambiental
Proceso de selección, encerado y emp.
Producto diferenciado
Bitacoras, registros o agenda técnica
Control escrito de ventas y de costos
Utiliza No utiliza
Innovación y tecnologías en citricultura
Fuente: Encuesta citrícola Yucatán 2009.
Red de cítricos en Yucatán
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Yucatán Nacional Veracruz
Estacionalidad de la producción de naranja en Estados productores
Fuente: SIAP. SAGARPA
Ventana de oportunidad
Red de cítricos en Yucatán
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Yucatán Nacional
Estacionalidad de la producción de limón
Fuente: SIAP. SAGARPA
Ventana de oportunidad
Red de cítricos en Yucatán
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Yucatán Nacional Veracruz NL
Estacionalidad de la producción de toronja en Yucatán
Fuente: SIAP. SAGARPA
Ventana de oportunidad
Red de cítricos en Yucatán
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Demanda Yucatán Producción Yucatán Precio Otzkutzcab
Precio Iztapalapa Precio Bajío
Yucatán. Oferta, demanda y precio mensual de naranja.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
-Fuente: Elaborado con datos de SIAP. SAGARPA y SNIIM.
-Demanda mensual constante teórica.
-Precios mensuales promedio en términos reales. Mercado Iztapalapa y de Otzkutzcab.
Red de cítricos en Yucatán
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Peso
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Demanda Yucatán Producción Yucatán
Precio Otzkutzcab Precio Iztapalapa
-Fuente: Elaborado con datos de SIAP. SAGARPA y SNIIM.
-Demanda mensual constante teórica.
-Precios mensuales promedio en términos reales. Mercado Iztapalapa y de Otzkutzcab.
Sobreoferta
Déficit
Oferta, demanda y precio mensual de limón.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
Red de cítricos en Yucatán
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Peso
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Demanda Yucatán Producción Yucatán
Precio Otzkutzcab Precio Iztapalapa
-Fuente: Elaborado con datos SAGARPA y SNIIM.
-Demanda mensual constante teórica.
-Precios mensuales promedio en términos reales. Mercado Iztapalapa y de Otzkutzcab.
Sobreoferta
Déficit
Oferta, demanda y precio mensual de toronja.
(Oferta y demanda promedio 2006-2007, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
Red de cítricos en Yucatán
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on Ingresos Costos de producción Utilidad
Fuentes: Elaboración propia con encuestas de campo.
Ingresos, costos y utilidad en regiones productoras de cítricos
Pesos/Ton
Red de cítricos en Yucatán
Red de cítricos en Yucatán
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Flujo de efectivo actualizado para una plantación de naranja en Dzan, Yucatán. Rendimiento 18 ton/ha.
Plantación inversión del productor 50% subsidio al sistema de riego
TIR: 5%
VPN: -15,675
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Flujo de efectivo actualizado para una plantación de naranja temprana en Dzan, Yucatán. Rendimiento 18 ton/ha.
Plantación y sistema de riego inversión total del productor
TIR: 13%
VPN: 12,332
Un proyecto de inversión con naranja valencia y sistema de riego sin subsidio no tiene rentabilidad.
Si el proyecto es acompañado con subsidio del 50% al sistema de riego muestra una rentabilidad de 5%.
Si hay un cambio de variedad temprana y no hay subsidio al sistema de riego la rentabilidad es de 13%.
Rentabilidad en el establecimiento de plantaciones (TIR)
1.- En la actividad primaria el problema mas importante es la falta de competitividad.
Acciones. a) Capacitación y asistencia técnica en riego, fertilización y labores culturales. b) Programa de renovación y sustitución de huertos con variedades tempranas. c) Organización para compras en común de insumos. d) Mejorar rendimientos y manejo de ventanas de oportunidad.
2.- Desde el punto de vista del industrial, su problema más importante es la ciclicidad en el abastecimiento de fruta.
Acciones a) Manejo agronómico para modificar época de cosecha. b) Utilización de variedades tempranas.
3.- En el empaque el problema mas fuerte es la calidad de fruta. Acciones.
a) Capacitación para la producción de fruta de calidad. b) Capacitar en manejo de cosecha y postcosecha. c) Esquema de estímulos a calidad de fruta entregada al empaque. d) Normas de calidad para cítricos de la Entidad. e) Formación de una cultura de calidad entre los productores.
Red de cítricos en Yucatán Problemas identificados por los actores de la red
1.- Ventana de oportunidad en naranja.
2.- Ventana de oportunidad en Toronja.
3.- Ventana de oportunidad en limón.
4.- Redes de comercialización.
5.- Apoyos gubernamentales en activos fijos.
6.- Apoyos gubernamentales para la compra de insumos.
7.- Esquema de innovaciones y transferencia de tecnología
8.- Esquema de desarrollo de proveedores.
9.- Esquema de financiamiento a la energía eléctrica
10-. Programa de renovación y de sustitución de huertos.
11.- Proyecto para la construcción de una gajera.
12.- Infraestructura/planta para la producción de jugos pasteurizados.
13.- Proyecto empresa comercializadora de cítricos de Yucatán.
Oportunidades en la red de cítricos en Yucatán