NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE
Abril 8-12/2013
Generalidades del Mercado
Generalidades del Mercado
Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica Sur
Crecimiento PIBporcentaje anual
PIB PER CAPITA PPA
Índice de Precios al consumidor
Tipo de cambio de referencia
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
14%
9%
11%
14%
4%6%
5% 5%2.9%
2.5%
4.2%
8.7%
2.4%3.5%
5.9%5.7%
Costa Rica
Panamá
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
5.9%
8.8%
7.9%
2.7%
-1.0%
4.7%
4.2%
4.7%
7.2%
8.5%
12.1%
10.1%
3.2%
8.3%
10.6%
10.7%
Costa Rica
Panamá
2009 2010 20110
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
13,12414,000
15,589
11,146 11,579 12,157
9,094 9,39310,033
Panamá
Costa Rica
Colombia
31 E
ne 1
0
31 M
ar 1
0
30 J
un 1
0
30 S
ep 1
0
31 D
ic 1
0
31 E
ne 1
1
31 M
ar 1
1
30 J
un 1
1
30 S
ep 1
1
31 D
ic 1
1
31 E
ne 1
2
31 M
ar 1
2
30 J
un 1
2
30 S
ep 1
2
31 D
ic 1
2
31 E
ne 1
3
21 M
ar 1
3
480
500
520
540
560
580
600
565
540
506
520514 514
504
Piso banda 500
Techo banda 596,45
2,34 millones 2,28 millones
Población 4,6 millones Población 3,7 millones
1,85 millones1,87 millones
Generalidades del Mercado
Menor de 15 años
• 1,1 millones
15 a 64 años
• 2,4 millones
Mayor de 64 años
• 258 mil
Menor de 15 años
• 1,1 millones
15 a 64 años
• 3,1 millones
Mayor de 64 años
• 305 mil
Composición de la Población
Generalidades del Mercado
50%
8%
7%3% 2% 2% USA
China
México
Japón
Brasil
Colombia
26%
19%
16%
4% 3% 3%China
USA
Singapur
México
Hong Kong (China)
Colombia
Costa Rica Panamá
Principales Proveedores
Colombia ocupa el puesto 8 con un 2%
Colombia ocupa el puesto 7 con un 3%
Generalidades del Mercado
26%
18%
13%
4% 4%
USA
Venezuela
Colombia
Costa Rica
Ecuador
39%8%
5%5%
4%USA
Países Bajos (Holanda)
Panamá
Hong Kong (China)
Nicaragua
Costa Rica Panamá
Colombia es el destino 23 de la exportaciones Costarricenses
Colombia es el 3er destino de las exportaciones Panameñas
Destino de Exportaciones
26%
17%15%7%
6%5%
24%Químico
Plástico y caucho
Prendas de vestir
Metalmecánica
Agroindustria
Instrumentos y aparatos
Otros
13%12%
11%
10%10%10%
35%
Químico
Metalmecánica
Farmacéutico
Materiales de construcción
Agroindustria
Prendas de vestir
Otros
Generalidades del Mercado
Costa Rica Panamá
Productos Exportados por Colombia
76% de la exportaciones no minero- energéticas
65% de la exportaciones no minero- energéticas
U$69.8 M
U$ 44,5 M
U$ 39,8 M
U$ 18,7 M
U$ 16,1 M
U$ 1 2,9 M
U$ 64,7 M
U$ 48,9 M U$
43,8 M
U$ 41,3 M
U$ 38,5 M
U$ 37,5 M
U$ 37,2 M
U$131, M
Balanza Comercial
Colombia – Costa Rica (millones U$)
Históricamente la balanza comercial de Colombia con Costa Rica ha sido superavitaria.
464435
274
49 53 63
415381
191
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2010 2011 2012
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
264
200
262
173
267
No minero-energéticas, sin café
7
Balanza Comercial
Colombia – Panamá (millones U$)
Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá alcanzo un superávit de 2.784 millones
No minero-energéticas, sin café
2010 2011 2012 -
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
173 119 72
779
2,039
2,784
2,158
2,856
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
952
306
646
423
1.73
5
379
2.47
7
3.000
2.500
1.500
1.000
400
300
0
3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica
Tratados de Libre Comercio
México
CARICOM
Panamá
China
Chile
Singapur
Canadá
CAFTA (USA) – REP DOMINICANA
TLC´s en Proceso Legislativo
Colombia
Perú
TLC´s en Negociación
Asociación Europea de
Libre Comercio
Unión Europea
3. Acuerdos Comerciales - Panamá
Tratados de Libre Comercio
República Dominicana
Centroamérica
Taiwán Singapur
Chile Perú
TLC´s en Proceso Legislativo
TLC´s en Negociación
MéxicoColombia
Canadá
Unión Europea
4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica
Estado: firmado, en proceso de revisión legal
• Costa Rica concede libre comercio inmediato al 70,6 % del universo arancelario
• Algunos de los productos con acceso inmediato: cacao en grano, sal refinada, medicamentos, materias primas para la industria de plástico, papel y textil, y puertas de madera aglomerada
TLC COLOMBIA – COSTA RICA
Requerimientos Generales del Mercado
Mayor sensibilidad al precio que a la marca
Regulaciones aduaneras para el envío de muestras
Hormas en Centroamérica son diferentes, especialmente en Panamá
La exclusividad es muy relevante en ambos mercados
Listas de precios en dólares DDP (o al menos CIF)
Prendas
Tips y Estrategia de Entrada – Prendas de Vestir
En Centroamérica Sur existen 3 mercados diferentes
Asesoría legal al momento de entrar al mercado
Accesorios totalmente influenciados por la moda, ya no conservadores
Tallas Americanas en Panamá
Sondeo de precios
Acompañamiento al distribuidor(Apoyos de marketing, POP y promociones)
Labor de campo inicial muy recomendada
Instrumentos de pago (Paypal, Bancoldex)
Aseguramiento del Pago
Tener una solicitud de crédito del importador que indique :
Número de cedula jurídica Todos los datos de contacto Firmada por el representante legalPara Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito
ejecutivo” y el monto
Copia de la personería que indique que la compañía realmente existe y quién es el representante legal
Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla ante notario
Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias ni escáner
Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el representante legal o una persona autorizada por escrito
La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años
Canales de Distribución
Canal de Distribución COSTA RICA
Distribuidor mayorista
general
Distribuidor mayorista
especializado
Cadenas de supermercados y
tiendas especializadas
(incluso por departamentos)
Canal tradicional (Farmacia y/o
Tienda de Barrio)
Operador y/o desarrollador de proyectos en el
sector
GobiernoRepresentante
local de la marcaDirecto a
consumidor finalOrientador de la demanda
AGROINDUSTRIA • • • Pulperías 80% de las ventas finales
Snacks y Galleteria • • • • • Pulperías, Supermercados
ARTICULOS DE DOTACION • • Hoteles, restaurantes y miscelaneas
AUTOPARTES • • • • Talleres, concesionarios, tiendas especializadas
COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL • • • Supermercados y tiendas por departamentos
ENVASES Y EMPAQUES • • Todo tipo de empresa
FARMACEUTICO • • • • • • Laboratorios, farmacias (droguista) y supermercados
INSTRUMENTOS Y APARATOS • • • Gobierno y cogeneradores
MATERIAL PROMOCIONAL •PLASTICO Y CAUCHO • • Supermercados y tiendas especializadas
QUIMICO • • Administradores de cultivos
VEHICULOS •COMUNICACIÓN GRAFICA Y EDITORIAL
• • •MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN • • •METALMECANICA •MUEBLES Y MADERAS RTA LUJO • Muebles de Lujo: propietario o tiendas
especializadas. Muebles RTA: distribuidores CALZADO • •CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
• • •JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS •TEXTILES Y CONFECCIONES • • •INGENIERIA •SOFTWARE CR PA
En Panama el comprador clave es el consumidor final, en Costa Rica es el distribuidor
Perfil del Mercado - Logística
Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154
Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera con oposición Panameña.
Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte
Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1
Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220.
Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23
Oportunidades
Prendas de Vestir
Ropa para mujer (Ropa Interior, casual, ejecutiva, vestidos de baño) y Uniformes
Tamaño del Mercado: CR 590 M; PA 2838 M
Proveedores
CR: China, Estados Unidos, Panamá, ColombiaPA: China, Estados Unidos, India
Colombia exporta:
Costa Rica: 46 MPanamá: 17 M
Participación:
Costa Rica: 7,7%Panamá: 0,6%
Prendas de Vestir
Costa Rica es un mercado maduro. Nichos en nuevos catálogos y en los tradicionales para nuevas marcas.
Catálogos demandan: Ropa interior y básicos de ropa casual (Jeans, blusas), pijameria y ropa deportiva básica
Venta por catalogo, exige “críticos”
La ropa interior es comprada en conjunto (brasier y panty tipo tanga, cachetero o hilo)
Demanda movida por colores básicos: Blancos, Negros Beige. Sin embargo hay espacio para productos con diseño y moda
Ropa para mujer (Ropa Interior, casual, ejecutiva, vestidos de baño) y Uniformes
Entrada: Distribuidor mayorista especializado, boutiques
Prendas de Vestir
Los rellenos solo en brasiers especializados: push up
Verano ( Noviembre – Marzo). Demanda de vestidos de baño: bikinis, enteros, trikinis. Los hilos no son comunes
En promedio, las mujeres ticas y panameñas tienen 7 vestidos de baño
En invierno CR (abril – noviembre) demanda de : jackets, suéteres y bufandas
Los accesorios en invierno siguen los colores y tendencias del momento
Puntos de venta estratégicos para consumidor final: Centros Comerciales (Malls o Plazas)
Moda joven sigue tendencias de almacenes como Zara y Forever 21 (ambos con presencia)
Prendas de Vestir - Jeanswear
Creciente demanda por jeanswear: Jeans y blusas
Clave que entallen el cuerpo.
Anuncio “Jean Colombiano” es usual y de prestigio
Moda joven sigue tendencias de almacenes como Zara y Forever 21 (ambos con presencia)
Evolución Mujer costarricense en últimos años. Más lanzada. Transparencias solo para la noche
Prendas de Vestir – Ropa Formal
Vestidos formales y accesorios se comercializan en Boutiques. Viajes frecuentes mirar tendencias de moda. Principal competidor USA
Requieren los accesorios acompañantes
Lino solo para eventos en la playa. Existe nicho en San José y zonas turísticas.
Prendas de Vestir – Ropa Infantil
Moda infantil influenciada por las tendencias de adultos, imitación de diseños aunque con detalles infantiles
Para las niñas predomina la demanda por vestidos cómodos con estampados del momento
Las ropa con tela ligera se utiliza en verano, en inverno se demandan suéteres y accesorios para clima lluvioso
Nicho de ropa y accesorios para deportes. Prendas con beneficios (protección UV), comodidad y diseños atractivos
Prendas de Vestir Uniformes
Oportunidad en nicho de uniformes especializados por cargos en Hoteles, restaurantes, hospitales
Fabricantes locales buscan opción de full packet en el exterior por costos
Algunas empresas competidoras: Uniformes Eleganzza, Uniformes Landay, IguanaMed, Barco Uniforms
Clave un Distribuidor local que participe en las licitaciones y que tenga contacto directo con los clientes
Para los uniformes administrativos de bancos y hoteles se busca: comodidad, moda y disponibilidad
Indispensable garantía de reposición inmediata (nuevos funcionarios)
Manufacturas de Cuero
Manufacturas de Cuero: Bolsos, billeteras, maletines, correas ( fajas)
Tamaño del Mercado: CR 36 M
Proveedores CR: China, Estados Unidos, Panamá, Colombia
Colombia exporta:
Costa Rica: 1,4 M
Participación:
Costa Rica: 3,8%
Manufacturas de Cuero
Cuero Colombiano asociado a prendas Colombianas
Productos complementarios a la compra de Calzado y Prendas de Vestir
Tendencia: bolso multifuncional (distintas ocasiones)
Gusto por bolsos grandes para el día a día y manos libres. Estilos y estampados de tendencia.
Posicionamiento: Marcas colombianas con presencia: Mario Hernandez, Velez, Bosi
Entrada: Distribuidor mayorista especializado, tiendas especializadas ( boutiques)
Manufacturas de Cuero
Por costos, el cuero sintético es una alternativa muy demandada
Billeteras mujer: alargadas y muchos compartimientos. Se demandan tanto colores tradicionales como fuertes y llamativos. Hombres : (ejecutivo joven y adulto mayor) producto sencillo y practico (sin tantos apliques). Jóvenes ( adolescentes y joven adulto) más diseño
Fajas ( correas) poca demanda femenina. Pocos prints y figuras
Calzado
Tamaño del Mercado: CR 141 M
Proveedores:
CR: China, Estados Unidos, Brasil, Vietnam
Colombia exporta:
Costa Rica: 1,5 M
Participación:
Costa Rica: 1,1 %
Calzado para mujer: formal, casual, botas
Calzado
Producción nacional muy limitada (aprox. 7% )
Nicho para zapatos de noche (tacón alto, con plataforma, texturas y colores)
Tendencias por Temporada: Enero – Marzo: sandalias, zapatos frescos y abiertos para la playaAbril – Noviembre: Botas altas, zapatos cerrados e impermeablesToda temporada: Trabajo (Todo tipo de tacones, colores básicos) Tennis, botines, Baletas (mercado jóvenes)
Tendencias temporadas identificadas 6 meses anticipación (visitas a ferias: USA, China, Colombia). Compras bimensuales
Entrada: Distribuidor mayorista especializado, tiendas especializadas ( boutiques)
www.proexport.com.co
Álvaro Gómez-EscalanteDirector
Centroamérica [email protected]
San José-Costa Rica
www.proexport.com.co
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