Exportaciones Peruanas y Casos de
Éxito
Junio de 2011
Paula Carrión Tello
Sub Dirección de Inteligencia de Mercados y
Prospectiva
PROMPERU
Miles de millones de dólares
4,519 partidas
180 mercados
7,473 exportadores
Crecimiento promedio anual: 21% o US$ 3,540 millones por año.
Logros alcanzados
2010
Mejora de Inversión y NegociosIndicadores de crecimiento de Exportaciones
Perú: Exportaciones Totales
4.2 4.8 4.8 5.4 6.49.2
13.0
18.521.8
23.420.6
27.4
1.9 2.1 2.2 2.32.6
3.5
4.3
5.3
6.3
7.6
6.2
7.6
0
5
10
15
20
25
30
35
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3. DYNAMIC INTEGRATIONExportaciones Totales(Tradicionales y No Tradicionales)
Total exportado por las PYME ha mostrado
tendencia creciente durante el periodo 2002 -
2010
Var% 10/02: crecimiento 22.5%
Número de PYME se han incrementado:
Var% 10/02: crecimiento 19.9%
2010
Exportaciones promedio de medianas
empresas están alrededor de US$ 3
millones al año.
Exportaciones promedio de pequeñas
empresas están alrededor de US$ 355
mil dólares al año.
3. DYNAMIC INTEGRATIONParticipación de PYME en Exportaciones
No Tradicionales
PYME: Exportaciones no tradicionales registran
tendencia positiva
Var% 10/05: Exportaciones de PYME crecieron
57,4%.
Participación de las PYME en exportaciones no
tradicionales peruanas es de 40%.
2009: Participación medianas empresas: 31%
2009: Participación pequeñas empresas: 9%
Las PYME han ido diversificando sus mercados de
destino.
2010:
Exportaciones de empresas medianas se
dirigían a más de 40 países y las de empresas
pequeñas a más de 100 países.
Tipo de
Empresa
Exportaciones 2005 Exportaciones 2010
Nro. Millones US$ Nro. Millones US$
Grande 87 2.285 149 4.521
Mediana 518 1.505 769 2.367
Pequeña 1.203 417 1.860 660
Micro 3.546 78 4.161 100
Total 5.354 4.285 6.939 7.648
3. DYNAMIC INTEGRATIONParticipación de PYME en Exportaciones
No Tradicionales
PYME: Exportaciones no tradicionales 2010
PYME han exportado US$ 3,357 millones.
Exportaciones de PYME del sector agro tienen la
mayor participación (33%); seguido del sector textil
(23%).
PYME 2005 – 2010
Interesante crecimiento del valor exportado,
especialmente en los sectores metal mecánico
(16.1%).
Sector 2005 2010
Agro N° Empresas 459 704
Millones US$ 565 1027
TextilN° Empresas 443 636
Millones US$ 421 721
Pesca N° Empresas 201 250
Millones US$ 268 370
Maderas y
Papeles
N° Empresas 135 190
Millones US$ 151 164
QuímicoN° Empresas 199 325
Millones US$ 272 399
Sidero -
Metalúrgico
N° Empresas 57 108
Millones US$ 46 90
Metal
Mecánico
N° Empresas 160 284
Millones US$ 122 264
3. DYNAMIC INTEGRATIONExportaciones No Tradicionales:
Estados Unidos
Agro
Frutas y hortalizas frescas / congeladas / en conserva:
uvas, mangos, palta, espárragos, alcachofa, cebolla,
maíz dulce.
Menestras y aceitunas en conserva.
Manteca y polvo de cacao.
Aceite de jojoba.
Salsas preparadas (ají, rocoto, mayonesa, huacatay).
Productos étnicos (olluco, maíz gigante, quinua,
chifles).
Confecciones
En algodón: blusas, faldas, vestidos y pantalones para
niños, camisas interiores de punto, t’shirts de algodón
para niños, enterizos y demás complementos de vestir
para bebés, entre otros.
En alpaca: medias, guantes, chalecos, gorros,
pantalones para bebés.
Pesca: Conchas de abanico, colas de langostino
Artesanías: artículos de cerámica al frío
Minería No Metálica: Travertino, vidrio de seguridad, pisos
cerámicos, sanitarios.
Sidero Metalúrgico: redes metálicas, varillas de soldadura.
2010
• PYME:. Importante participación en
exportaciones no tradicionales
• Var% 10/09: crecimiento de 57.7%
Perú: Exportaciones No Tradicionales hacia Estados UnidosTipo de Empresas
Tipo de
Empresa
Exportaciones 2005 Exportaciones 2010
Nro. Millones US$ Nro. Millones US$
Grande 37 936 35 957
Mediana 193 542 48 751
Pequeña 486 175 196 582
Micro 1.428 32 1.451 33
Total 2.144 1.685,3 1.930 2.323,0
Fuente: SUNAT
3. DYNAMIC INTEGRATIONExportaciones No Tradicionales:
Canadá
2010
PYME: 29% de las exportaciones no
tradicionales hacia Canadá.
Var% 10/05: crecimiento de 90,0%
Fuente: SUNAT
Agro
Frutas y hortalizas frescas, congeladas o en
conserva: mangos, uvas, fresas, paltas,
mandarinas, espárragos, alcachofas, papaya
preparada, entre otros.
Páprika, pimiento morrón en conserva
Menestras (frijol canario, castilla)
Quinua
Confecciones
Algodón: camisas , pullover, t’shirts, vestidos y
ropa para niños.
Lana y alpaca: chompas, chalinas, gorros,
ponchos.
• Pesca: pejerrey congelado, anillas de pota
congelada, perico congelado., filete de trucha
congelada.
• Maderas: oportunidad para pisos de madera,
maderas aserradas y marcos de puerta de
virola.
• Minería no metálica: travertino, sanitarios.
Tipo de EmpresaExportaciones 2005 Exportaciones 2010
Nro. Millones US$ Nro. Millones US$
Grande 0 0 0 0
Mediana 8 13 17 28
Pequeña 64 19 119 33
Micro 252 6 340 7
Total 324 38 476 68
3. DYNAMIC INTEGRATIONExportaciones No Tradicionales:
Chile
2009
PYME: 64% de las exportaciones no
tradicionales hacia Chile.
Var% 10/05: caída 120.6%
• Agro: Mango congelado, espárragos
preparados, mangos y aceitunas en conserva,
limón, cebollas, orégano, maíz dulce congelado,
sopas instantáneas, caramelos, manteca.
• Hilados, telas y confecciones: hilado de
algodón cardado, tejidos de gamuza o piqué,
t’shirts, camisetas y pantalones de algodón.
• Pesca: conservas y filetes de caballa, anchoas,
sardinas preparadas.
• Maderas y Papeles: catálogos publicitarios,
cartón testliner, cartón corrugado, pisos de
madera.
• Minería no metálica: pisos cerámicos,
sanitarios, creta, azufre, vidrio en placas,
travertino.
Tipo de
Empresa
Exportaciones 2005 Exportaciones 2010
Nro. Millones US$ Nro. Millones US$
Grande 3 67 7 133
Mediana 30 72 65 175
Pequeña 150 42 309 100
Micro 688 13 904 20
Total 871 194 1.285 428
3. DYNAMIC INTEGRATIONExportaciones No Tradicionales:
China
2010
PYME: 78% de las exportaciones no
tradicionales hacia China.
Var% 10/05: 71%
• Agro: uvas, tara en polvo, algas frescas, uña
de gato, cacao en polvo, maíz blanco gigante,
fresas congeladas.
• Pesca: filete de anguila congelada, filete de
pota congelada.
• Maderas: tablillas de madera corta para pisos,
madera aserrada.
• Hilados y Confecciones: tops de pelo de
alpaca, hilados peinado de alpaca.
POM China también identificó
oportunidades para:
Frutas deshidratadas como mango, piña,
papaya
Aceite de oliva
Ingredientes para la industria de alimentos:
colorantes, goma de tara.
Productos naturales y suplementos
alimenticios: maca, quinua, kiwicha.
Tipo de
Empresa
Exportaciones 2005 Exportaciones 2010
Nro. Millones US$ Nro. Millones US$
Grande 0 0 4 51
Mediana 20 53 58 151
Pequeña 65 20 137 47
Micro 98 3 161 5
Total 183 76 360 254
New Expo Sac, empresa de capital peruano, desde1999. Se dedica a la producción y exportación deprendas confeccionadas a máquina y a mano parabebes, infantes y niños; además de accesorios de vestiry juguetes tejidos.
Esta empresa usa fibras naturales tales como:- Alpaca- Baby alpaca- Algodón pima,- Algodón tanguis- Algodón orgánico
New Expo cultiva directamente el algodón orgánico parasus productos, teniendo las certificaciones Gots y Oeko-Tex.
El compromiso social de New Expo, no sólo se limita a lageneración de trabajo y empleo en condicionesresponsables; si no también promueven el desarrollo ymejora de la calidad de vida de sus trabajadores yentorno, brindando apoyo a sus trabajadores que lespermite contar con viviendas que reúnen las condicionesbásicas; además de brindar desayunos balanceados,todos los días del año a niños de extrema pobreza enedad escolar en la ciudad de Cajamarca.
www.new-expo.com
Caso de Éxito: New Expo SAC
Productora Andina de Congelados
PROANCO S.R.L
Productos exportados: - Anillas, manto, rejos y aleta de pota congelada
- Productos pre-cocidos de pota
- Perico entero congelado
Características: - Crecimiento sostenido
- Diversificación de mercados (Premio Diversificación de
Mercados – Exportadores más Destacados 2008)
- Especialización en pota con valor agregado
- Tiene oficina en su mercado principal (España):
Empresa: Comex – Andina (responsable de la
comercialización de los productos)
Valor total exportado:
Apoyo de PROMPERU: Participación en Ferias Internacionales:
- Conxemar (España)
- European Seafood Exposition (ESE – Bruselas)
- International Boston Seafood Show (IBSS)
- China Fisheries & Seafood Expo
Mercados 2007 2008 2009
España (TLC Unión Europea) 3,483,582 4,323,550 6,399,263
Total 4,048,625 8,286,711 9,723,504
Caso de Éxito:
Productora Andina de Congelados - PROANCO S.R.L
Cerámicas Kantu es una empresa cusqueña dedicada a la fabricación de listelos (cenefas) y complementos decorativos hechos en cerámica, porcelanato, mármol y vidrio.
Tiene más de 30 años de experiencia en el rubro de la cerámica y casi 10 en la fabricación de listelos cerámicos.
Su planta está desarrollada bajo parámetros de ingeniería de procesos, lo cual la convierte en más eficiente que la empresa ha tenido, logrando triplicar la capacidad actual para poder atender más rápidamente los pedidos de nuestros clientes.
La conciencia ecológica de Cerámicas Kantu, ha llevado a la implementación de sistemas de producción limpia, no-contaminante del medio ambiente y responsabilidad social.
Caso de Éxito:
Cerámicas Kantu
Agreements n force Agreements soon enter into force
Agreements under negotiationsTranspacific Partnership Agreements (Vietnam, Brunei, Darussalam, Australia,Malaysia, New Zeeland, Chile, EEUU, Peru)FTA Central America
3. DYNAMIC INTEGRATIONPerú: Acuerdos Comerciales
¿Qué debemos considerar para empezar
el proceso de internacionalización?
• Hábitos de consumo
• Tendencias
• Costumbres
• Forma de negociar
• Canales de distribución y comercialización
• Participar en ferias y misiones
• Peru Moda, Peru Natura, Peru Gift
• PROMO
• Ferias Internacionales: ANUGA, MAGIG
Diversificación de productos
China
Ajo y ají picado Anchoveta seca
Chocolate relleno de uva
(manzana/naranja)
Chips de manzana Camarones con vegetales
mezclados
Café blanco 2 en 1 sin
azúcar
Snacks para mascotas a
base de pescado
Diversificación de productos
Corea del Sur
Higos
secos
Chocolate de algas
Mango orgánico
seco
Choco & MochaccinoArabica Gold Label
Coffee
Filete de anchoas en
aceite de oliva
Snacks de
cebolla
Green & Black‘s
Organic Chocolate
Diversificación de productos
Singapur
Sazonador para fritura a base de pescado
Café blanco
Piña deshidratadasAceitunas verdesGomitas organicas Pan de ajo
Sazonador de abalones
Bebida a base decaña de azucar
Diversificación de productos
Tailandia
Snack de papa
savorizada
Snack de algas
crispyFrijol castilla
orgánico
Café bajo en
grasa Atún preparado
Diversificación de productos
Canadá
Chocolates 39%-64%-70%
Cacao
5.00 USD
Té de Cacao
14.95 USD
Thompson Seedless –
Pasas
1.19 USD
Bebidas a base de papaya,
granada y maracuyá
2.00 USD
Aderezos a base de páprika
y otros ingredientes
2.89 USD
Marinado de
Páprika Ahumada
3.30 USD
Mermelada de Mango
3.90 USD
Aderezo de Mango y Coco
4.29 USD
Diversificación de productos
Canadá
Snacks para mascotas, a
base de pescado (bonito)
12.99+ USD
Snacks para mascotas, a
base de atún
7.99 USD
Snacks para mascotas, 100%
naturales y a base de frutas
4.99 USD
Snacks para mascotas, a
base de frutas
1.25-6.69 USD
Loción a base de
mantequilla-cacao y mango.
7.49 USD
Aceite Aromático con aroma
a eucalipto
9.79 ó 18.60 USD
Loción a base de palta y
maracuyá
3.89 USD
Loción a base de palta y
maracuyá
33.00-45.00 USD
Diversificación de productos
Chile
Alcachofas en conserva Papayas en conserva Choclitos en conserva Tapenade de Alcachofas
Palmitos en conserva Champiñones en conserva Pasta de Aceitunas VerdesAceitunas Verdes Rellenas
con Pasta de Anchoas
Diversificación de productos
Chile
Páprika en Polvo Pasta de Rocoto Peruano Mermelada de Higo Mermelada de Papaya
Quínoa Orgánica
Galletas de Avena Filete de Anchoas en Aceite
de Oliva
Sardinas en Tomate
Diversificación de productos
Australia y Nueva Zelanda
Corazones de Alcachofas
MarinadasAceitunas Negras
Avena Orgánica Instantánea
Sardinas en salsa de TomateAnchovetas en Aceite de
Oliva
Panetón con Chocolates o
Frutas
Simonini Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda
30 Mar 2011
Brand & Product Name
Carrefour
Azeitona Preta com Caroco - Azapa
Distribution Countries
Brazil
Claims/Tags
Private Label
Description
In Brazil, Carrefour Comercio e Industria Ltda has recently launched the Azeitona
Preta com Caroco Azapa (Azapa Black Olives with Stone) marketed under the
Carrefour private label brand name.
Simonini Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda is the manufacturer.
The product is presented in a glass jar of
320g (drained weight 200g) priced at 5.49
BRL.
Productos comercializados en Brasil
GDC Alimentos S.A.
Fabrica de Conservas de Pescado
- 26 Feb 2011
Brand & Product Name
Gomes Da Costa
Pate De Sardinha
com Tomate; Natural; Sabor Defumado
Distribution Countries
Brazil
Description
A line of Pate De Sardinha (Sardine Pate) has recently been launched marketed under the
Gomes Da Costa brand name in Brazil.
Available in the com Tomate (with Tomato), Sabor Defumado (Smokey Flavor), and Natural
varieties.
The manufacturer is GDC Alimentos S.A. Fabrica de Conservas de Pescado.
The products are said to be rich in
calcium and omega 3, and trans fat free.
They are claimed to be creamy and are
presented in 150g plastic tubs.
Productos comercializados en Brasil
Grupo Borges - 26 May 2011
Brand & Product
Borges Agricultura Organica
Azeite de Oliva Extra Virgem
Product Category
Oils
Distribution Countries
Brazil
Claims/Tags
Organic
Description
In Brazil, Grupo Borges has recently launched a new Azeite de Oliva Extra Virgem (Extra Virgin
Olive Oil) marketed under the Borges Agricultura Organica ('Organic Farming') brand name.
The product is said to have the Catalan Council of Ecological Agricultural Production
Certification.
Productos comercializados en Brasil
Presented in a 500ml
glass bottle.
It is priced at 25.00 BRL.
Rio de Uma Alimentos Ltda - 02 Nov 2009Brand & Product Name
Sentir Bem Organico
Cebola Organica Distribution Countries
Brazil
Claims/Tags
No Pesticides; Organic; Private Label
Description
In Brazil, Wal-Mart Brasil Ltda. has started to
distribute new organic vegetables under the
private label brand name
Sentir Bem Organico.
Rio de Uma Alimentos Ltda is the
manufacturer.
The Cebola Organica (Organic Onion) is
tagged as being without pesticides and is
presented in a wrapped tray of 500g priced
at 4.89 BRL.
Conservas Isabel de Galicia S.A. - 09 Nov 2009
Brand & Product Name
Isabel
Sardinas en Aceite de Oliva
Distribution Countries
Bolivia
Claims/Tags
No Gluten; No Lactose
Description
Consumers in Bolivia now have available to
them Sardinas en Aceite de Oliva marketed
under the Isabel brand name. The sardines
in olive oil are touted as being free from
lactose and gluten. The sardines are offered
to the market by Conservas Isabel de
Galicia S.A. of Spain.
It is presented in an easy
open ring pull tab metal can
held within a cardboard box.
Priced at 14.00 BOB.
Productos comercializados en Bolivia
GDC Alimentos S.A. Fabrica de Conservas de Pescado - 13 Jun 2011
Brand & Product Name
Gomes de Costa
Sardinas con Hierbas - Light
Distribution Countries
Bolivia
Claims/Tags
High Omega-3; Low Calories
Description
A Light variety of Gomas de Costa Sardinas
con Hierbas (Sardines with Herbs) is now
available to consumers in Bolivia.
The sardines are touted to be a good
source of Omega 3 and to have 36 percent
fewer calories than other sardines marketed
under the Gomes de Costa brand name.
Proesa S.A. is the distributor.
It presented in an "easy open" 125g metal
can priced at 7.99 BOb.
Productos comercializados en Bolivia
www.siicex.gob.pe
Junio de 2011
Paula CarriónSub Dirección Inteligencia y Prospectiva Comercial
PROMPERU
Muchas gracias