Perú-Alemania como socios de negocios
Presentación del Segundo Programa GloBus
17 de mayo 2016
Antje Wandelt, Directora Gerente (AHK Perú)
BALANZA COMERCIAL PERU-MUNDO
2014 – 2015 (en Millones US$)
38,311
32,795
42,37639,170
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2014 2015Exportaciones Importaciones
Fuente: Veritrade / Elaboración Cámara Alemana
Presentación del Segundo Programa GloBus, 17 de mayo 2016 2
BALANZA COMERCIAL PERU-ALEMANIA
Presentación del Segundo Programa GloBus, 17 de mayo 2016
2014 – 2015 (en Millones US$)
1,232
901
1,511
1,123
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2014 2015Exportaciones Importaciones
3
EXPORTACIONES PERU-ALEMANIA
MINEROS
51.5%
PESQUERO
7.7%
AGRÍCOLA
18.3%
AGROPECUARIO
12.4% TEXTIL
4.3%
QUÍMICO
2.4%Otros
3.3%
Fuente: Veritrade / Elaboración Cámara Alemana
Presentación del Segundo Programa GloBus, 17 de mayo 2016
Enero-Diciembre 2015
4
EXPORTACIONES PERU-ALEMANIA
Presentación del Segundo Programa GloBus, 17 de mayo 2016
N° Partida Descripcion 2014 2015
1 2603000000 minerales de cobre y sus concentrados 516.71 426.73
2 0901119000 los demas cafes sin descafeinar, sin tostar 209.22 161.95
3 2301201100 harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso 179.93 54.54
4 0803901100 plátanos tipo «cavendish valery» 19.31 21.97
5 2005600000 espárragos preparados o conservados, sin congelar 16.70 16.53
6 2607000000 minerales de plomo y sus concentrados. 33.17 15.98
7 2817001000 oxido de zinc (blanco o flor de zinc). 13.08 12.11
8 2608000000 minerales de zinc y sus concentrados. 16.16 10.80
9 2001909000 demás hortalizas, frutas y demás partes comestibles de plantas 11.94 10.30
10 8001100000 estaño sin alear. 11.17 10.20
11 0814001000 cortezas de limon (limon sutil, limon comun, limon criollo) (citrus aurantifolia) 6.07 8.42
12 1008509000 Alpiste 7.56 6.85
13 1801001900 cacao en grano, entero o partido, crudo excepto para siembra 17.71 6.65
14 0304740020 pescado Carboneros (Pollachius virens) en bloques, sin piel, sin espinas 9.03 5.65
15 6105100051 Polo piqué para hombre de 1 solo color 7.17 5.28
Subtotal 1 074.94 773.96
Total 1 232.10 901.22
2014 – 2015 (en Millones US$)
Fuente: Veritrade / Elaboración Cámara Alemana
5
IMPORTACIONES PERU-ALEMANIA
Bienes de
consumo
17.5%
Bienes
intermedios
29.4%
Bienes de
capital
53.0%Fuente: Veritrade / Elaboración Cámara Alemana
Presentación del Segundo Programa GloBus, 17 de mayo 2016
Enero-Diciembre 2015
6
Fuente: Veritrade / Elaboración Cámara Alemana
IMPORTACIONES PERU-ALEMANIA
Presentación del Segundo Programa GloBus, 17 de mayo 2016
N° Partida Descripcion 2014 2015
1 8703239020 autos con motor gasolinero de cilindrada entre 1.500 cm3 y 3.000 cm3 67.57 53.31
2 8502131000 grupos electrógenos petroleros, de corriente alterna, potencia >375kva 0.00 30.13
3 8704230000 camiones de motor diesel para carga > 20 t 44.01 29.78
4 3004902900 los demás medicamentos para uso humano 22.49 28.67
5 8705100000 camiones grúa 28.12 17.41
6 8474900000 partes de maquinas para clasificar, cribar, separar o lavar, quebrantar, triturar o pulverizar 94.82 15.80
7 8431390000 las demás partes de elevadores y ascensores (maquinas o aparatos de la partida n° 84.28) 4.13 13.01
8 8449001000 maquinas y aparatos; hormas de sombrerería 0.00 12.68
9 9018909000 los demás instrumentos y aparatos de medicina cirugía, odontología o veterinaria, inc 13.67 12.64
10 8426490000 los demas maquinas y aparatos autopropulsados sobre neumaticos 6.93 12.56
11 7210120000 prod.laminados planos de hierro o acero estañados, espesor < 0,5 mm 8.10 10.89
12 8703231000 autos (4x4, SUV) con motor gasolinero de cilindrada entre 1.500 cm3 y 3.000 cm3 12.70 10.70
13 8503000000 partes identificables como destinadas, exclusiva a motores y grupos electrógenos 6.34 9.52
14 1108130000 fecula de papa (patata) 8.78 9.38
15 8443130000 las demas maquinas y aparatos para imprimir, offset 6.65 8.97
Subtotal 324.31 275.45
Total 1 511.24 1 122.59
2014 – 2015 (en Millones US$)
7
OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS PERUANAS
8 Presentación del Segundo Programa GloBus, 17 de mayo 2016
Industria, Maquinarias y Equipamientos
Energías Renovables
Industria Agro/Alimentos
Industria Textil
INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Mercado más grande de alimentos y bebidas en Europa
• 82 Millones de consumidores
• aprox. 200 Mil millones EUR Venta de alimentos (Retail)
• 6000 empresas (PYME)
• alta diversificación de la oferta de productos
Mayor importador en Europa
• Consumidor curioso a productos nuevos, exóticos y funcionales
Consumo per capital más grande de alimentos orgánicas en Europa
Presentación del Segundo Programa GloBus, 17 de mayo 2016 9
carne y productos de carne 23.35%
0.00%
productos de panificación y
pastelería 9.22%
dulces, helado, productos
conservados de panificación y
pastelería 8.42%
bebidas alcoholicas 7.62% frutas y verduras
5.81%
platos precocinados y otros alimentos
5.11%
agua mineral y otros refrescos
4.51%
aceite y otras grasas 3.81%
molinillos y féculas, condimentos y salsas
5.91%
0.00%
café y té 2.30%
azucár 1.70%
pescado y productos de pescado
1.20%
lacteos (sin helado) 15.43%
otros 5.61%
INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Fuente: BVE, Elaboración Cámara Alemana 10
GENERACIÓN DE ENERGÍA EN ALEMANIA 2015
Generación de energía 2015:
651,8 mil GWh total
195.9 mil GWh RER (=30%)
45%
10%
22%
20%
3%
Energías renovables
Energía eólica
Energía hidráulica
Biomasa
Fotovoltaica
basura doméstica
Fuente: Destatis, Elaboración Cámara Alemana
Cambio energético: Flexibilidad de la tecnología
alemana a enfrentarse a nuevos retos
Meta
Cifras
Reducir gases invernaderos a 40% hasta 2022
Abandonar la energía nuclear hasta 2022
378 000 empleados en energías renovables en 2015
61.2 Millones EUR de inversión en investigación
Porcentaje más grande en comparación global de capacidad fotovoltaica instalada
Presentación del Segundo Programa GloBus, 17 de mayo 2016 11
Gran conocimiento y
oferta en todas las
tecnologías de energía
INDUSTRIA TEXTIL
Un mercado con gran potencial para empresas extranjeras
40% del sector son exportadas (24
billones EUR) y de 36 billones EUR de importación
Mayor mercado de
consumidores en Europa: 82
Millones consumidores
más de 1200 empresas (KMU) y 80
000 empleados
• Volumen de ventas de 17 Mil Millones EUR
• Un exitoso cambio estructural: un
liderazgo en el sector de textiles
innovador y high-tech
• Tendencia a Moda Verde (fibras naturales
certificados y sin químicos dañinos)
• El sector más atractivo para el comercio
electrónico: 33% de of todas las compras
online son del sector textil
• Entre los 4 países del mundo con mayor
exportación del sector textil
• Segundo importador de textiles más
grande del mundo (después de los EE.UU.)
Presentación del Segundo Programa GloBus, 17 de mayo 2016 12
MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
13
• Gran oferta de maquinaria
“Made in Germany”
• Un líder a nivel global de
conocimiento tecnológico
1 2 3 Posición de
Alemania
RED DE CÁMARAS ALEMANAS
130 Cámaras en 90 países
1200 empleados – 45 000 socios en el mundo
Presentación del Segundo Programa GloBus, 17 de mayo 2016 14
• Fundada en 1968
• 300 socios
• 4 áreas de servicios
• 18 colaboradores
• 1 aprendiz
• 50 Eventos al año
AHK PERU – NUESTROS SERVICIOS
15
• Estudios de mercado
• Búsqueda de socios de negocios
• Agendas de reuniones
• Business Meetings
• Office in Office
• Búsqueda de personal
• Campañas de comunicación
• Eventos de lanzamiento
• Workshops técnicos
• Formación dual
Industria, Maquinarias y Equipamientos
• Centro Peruano-Alemán de Negocios Mineros
• Stand informativo en bauma Múnich
• Seminario sobre tecnologías de seguridad operacional
Energías Renovables
• Seminario Energías Renovables
• Cursos de capacitación PV /RENAC
• Cluster Energías Renovables
Industria Agro/Alimentos
• Pabellón Nacional Fruit Logistica / Asia Fruit Logistica
• Pabellón Nacional en Anuga
• Feria Anuga Foodtec y Drinktec
Industria Textil
• Feria Techtextil, Frankfurt
• Feria Heimtextil, Frankfurt
• International Fashion Sourcing Trade Fair, Düsseldorf
AHK PERU – TEMAS Y ACTIVIDADES
16
Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana
AHK Perú
Av. Camino Real 348, of. 1502
Lima 27 - San Isidro
Tel: 00511-4418616
www.camara-alemana.org.pe
Presentación del Segundo Programa GloBus, 17 de mayo 2016 17