Percepciones y actitudes asociadas a los seguros de transporte de carga
Segmentos consultados:
Asegurados generadores con y sin operación de comercio internacional
Transportador asegurado de carga por carretera y
Operador Logístico
Bogotá, julio de 2011
%
Comparativo Asegurado
¿Por qué realizar la investigación?
• Preocupación de la cámara por el comportamiento del ramo, su bajo crecimiento
Ver posibles campos de acción (Valores agregados, recobro, etc.)
• Conocer el riesgo de la liberalización financiera
• Imagen del ramo
• Tendencias entre las empresas no asegurados
%
Comparativo Asegurado
3
Segmentos consultados en la investigación
Se consultaron cinco segmentos:
• Asegurados generadores
• Transportadores asegurados de carga por carretera
• Operadores logísticos
• No asegurados generadores
%
Comparativo Asegurado
6
Presentación de la encuesta a los entrevistados
• Con el propósito de enmarcar el tema, de ubicar a los entrevistados en las
preguntas formuladas en la encuesta y de diferenciar a las compañías de los
intermediarios, se les leyó a modo de presentación una definición básica del
Seguro de Transporte de Mercancías:
“Es el seguro que permite indemnizar al generador de carga en caso de que sus mercancías o
insumos se dañen o pierdan durante el proceso logístico, incluyendo las operaciones de cargue y
descargue, el transporte de cualquier modo y el almacenamiento en nodos logísticos de carácter
temporal.
El seguro de transporte es un producto de transferencia de riesgo que es ofrecido por las siguientes
compañías de seguros: (lectura de la lista completa)… Las aseguradoras son las que asumen el
riesgo, reciben el valor de la prima y pagan el siniestro.
Usualmente las pólizas se comercializan a través de intermediarios de seguros entre los que se
destacan las firmas corredoras como (lectura de una lista con las principales)… Los intermediarios no
son aseguradoras y su función es la de facilitar el proceso de compra y reclamación acercando a las
dos partes: asegurados y compañías de seguros. Los intermediarios pueden recaudar la prima y
canalizar el pago de los siniestros, pero, solo a título de intermediarios”.
%
Comparativo Asegurado
7
Objetivos generales de la investigación
Indagar sobre le proceso de compra de los seguros
Establecer ocurrencia de siniestros y el proceso de pago
Evaluación de las pólizas
Conocimiento y expectativas sobre el proceso de liberalización
Percepciones sobre el riesgo al que están expuestas las mercancías
1
2
3
4
5
%
Comparativo Asegurado
8
Objetivos específicos de la investigación
Indagar sobre le proceso de compra
Establecer ocurrencia de siniestro y el proceso de pago
Forma de adquisición de los seguros
Principales factores que se tienen en cuenta al momento de comprar un seguro
Número de compañías a las que se les han comprado seguros en los últimos 5 años y promedio de tiempo que duran con una aseguradora
Uso de otras formas de asegurar además de los seguros
Hábito de invertir en programas de prevención en sus operaciones logísticas
Ocurrencia de siniestros durante los últimos 5 años
¿Al ocurrir el siniestro la carga estaba asegurada?
Frecuencia de reclamación por siniestro estando asegurada la carga
Objeciones argumentadas por las aseguradoras para no pagar los siniestros
Percepción asociada al tiempo que demoran las aseguradoras en pagar las reclamaciones por siniestro
1 2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
%
Comparativo Asegurado
9
Objetivos específicos de la investigación
Evaluación de las pólizas
Hábito de lectura de los clausulados de las pólizas
Percepción de claridad y favorabilidad en la redacción de las cláusulas de las pólizas
Percepción sobre el valor de las pólizas o primas
Existencia de valores agregados o beneficios en las pólizas y evaluación de la utilidad de estos
Beneficios que no les hayan ofrecido y les gustaría tener
Conocimiento de compañías de seguros del exterior
Tenencia actual de seguros de transporte con aseguradoras del exterior
Diferencias percibidas entre las aseguradoras del exterior y las locales
Tipos de trayectos que aseguran con compañías no radicadas en Colombia
Intención de asegurar trayectos internos con aseguradoras extranjeras
Conocimiento sobre el proceso de liberalización 3 4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
%
Comparativo Asegurado
Percepciones sobre el riesgo al que están expuestas las mercancías
10
Objetivos específicos de la investigación
Percepción de riesgo (daño o perdida de la mercancía) durante el proceso de movilización
De cada 10 operaciones logísticas cuántas están en riesgo
5
1
2
%
Comparativo Asegurado
11
¿Quién respondió la encuesta en las empresas consultadas?
• Perfil del encuestado: al interior de las empresas se consultó al funcionario encargado de tomar las decisiones en el tema de aseguramiento del envío de paquetes o mercancías.
• Según el tamaño de la empresa y el organigrama particular de cada una se entrevistó entre
otros a funcionarios con los siguientes cargos:
– Gerente o jefe de logística de la empresa – Gerente, administrador o dueño de la empresa – Gerente financiero de la empresa – Contador – Tesorero – Secretaria de gerencia
• Duración de la entrevista: 1 hora, los instrumentos aplicados tienen entre 41 y 50 preguntas
dependiendo del segmento consultado-
• Los formularios tienen varias preguntas comunes a todos los segmentos consultados lo que hace posible ver resultados comparativos entre ellos.
%
Comparativo Asegurado
12
Universo
Empresas Grandes medianas y pequeñas de Colombia de los siguientes sectores de interés:
1. Grupo Generadores
a. Comercio exterior (Exportadores e importadores)
b. Comercio interno
2. Transportadores (Grandes, Medianos y Pequeños)
a. Transportadores de carga por carretera
b. Transporte de carga sobredimensionada
c. Transporte de carga a granel
3. Operadores Logísticos
a. Operadores de transporte multimodal
b. Almacenes generales de depósito
%
Comparativo Asegurado
Población Objetivo:
Empresas Grandes medianas y pequeñas de Colombia de los sectores de interés, que en el momento de ser
entrevistadas reportan contar con un seguro.
Marcos de Muestreo
Cámaras de Comercio (Confecamaras y Cámara de comercio de Bogota) con actualizaciones a 2008.
Catalogo de Logística de Publicar (2010-2011)
Cobertura geográfica:
Nacional
13
Universo
%
Comparativo Asegurado
Criterio de la Cámara de comercio para clasificar la empresas por tamaño: grande, medianas o pequeña:
14
TAMAÑO
Microempresas Pequeña Mediana Grande
MENOR A
$191,131,500 (Hasta
10 empleados)
$ 191,131,501 y
$1,907,500,000 (11 a
50 empleados)
$1,907,500,001 y
$11,445,000,000
(51 a 200 empleados)
MAYOR
$11,445,000,000
(Más de 200
empleados)
NIVEL DE ACTIVOS LEY 905 DE AGOSTO 2004 LEY MYPYME
Definición del tamaño de las empresas
%
Comparativo Asegurado
15
Diseño de Muestra
Introducción
La muestra permite desagregaciones a nivel de:
Asegurados generadores con un error de muestreo del 8% y para Transportador
asegurado de carga por carretera del 11%.
El diseño de muestra es probabilístico, lo cual permite hacer inferencias, es decir, que los
resultados obtenidos a partir de la muestra se expanden al universo.
Cada empresa perteneciente al universo tiene una probabilidad conocida y mayor de cero de
ser incluida en la muestra.
Para hacer análisis comparativos entre el segmento de generadores y el de transportadores
se realizó la prueba t de diferencias, que permite establecer si estas son estadísticamente
significativas.
%
Comparativo Asegurado
16
Se obtienen estimaciones con los siguientes márgenes de error por segmento:
Tipo Muestra Error de muestreo* (Nivel
de confianza 95%)
Asegurados generadores sin comercio
internacional 73
8.0 Asegurados generadores con comercio
internacional 76
Asegurados - Transportadores terrestres 69 11.8
Asegurados - Operador Logístico 11 No aplica
No Asegurados 60 No aplica
Total encuestados 289
Para empresas NO aseguradas, se realizó una fase exploratoria a través de encuestas telefónicas estructuradas. De este grupo de empresas no conocemos el universo, por lo tanto no es posible realizar expansiones.
Diseño de Muestra
%
Comparativo Asegurado
17
Distribución del universo y de la muestra
• (1) Para lograr la muestra de 29 Asegurados - Generadores Comercio interno fue necesario contactar empresas 574
• (2) En Generadores de Comercio exterior, para lograr la muestra de 34 fue necesario contactar 564 empresas.
Tipo Tamaño de la
empresa Universo Muestra
Subtotal
Muestra
Asegurados
Sin comercio exterior
Grandes 1.322 11
73 Medianos 9.656 33
Pequeños (1) 33.412 29
Con comercio exterior
Grandes 1.044 13
76 Medianos 2.622 29
Pequeños (2) 6.409 34 Total 54.465 149 149
Transportadores
Grandes 17 10
69 Medianos 154 19
Pequeños 875 40 Total 1046 69 69
Asegurados - Operadores logísticos 223 11 11
(Agentes de Carga, OTM’s y Almacenes generales de depósito)
%
Comparativo Asegurado
Resultado interesante obtenido del filtro
Un dato de interés observado en la fase de campo es que para obtener la muestra final de empresas
pequeñas fue necesario contactar un importante número de éstas.
Frente a la pregunta filtro: ¿Contrata usted seguros de transporte para proteger a su empresa contra los
daños o perdidas que puedan sufrir sus insumos, equipos o mercancías durante el proceso de
movilización? Se obtuvieron los siguientes resultados:
Empresas pequeñas Generadores Comercio exterior
Asegurados - Generadores Comercio exterior
Cantidad de registros
(empresas) contactadas
%
Muestra efectiva 34 6% Registros que rechazaron la
encuesta 304 54%
Registros que NO toman el seguro (Lo toman a través de
los transportadores) 226 40%
Total registros 564 100%
Empresas pequeñas Generadores Comercio interno
Asegurados - Generadores Comercio interno
Cantidad de registros
(empresas) contactadas
%
Muestra efectiva 29 5% Registros que rechazaron la
encuesta 358 62%
Registros que NO toman el seguro (Lo toman a través de
los transportadores) 187 33%
Total registros 574 100%
%
Comparativo Asegurado
19
Actividad Económica del Generador
Generador Asegurado (100%)
* Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
43,15
16,44
2,05
31,51
6,85
0
10
20
30
40
50
60
Comercio al por
mayor y al por
menor
Construcción Explotación de
minas y
canteras
Industrias
manufactureras
Otras
actividades de
servicios
Base: Total Encuestados 149
%
Comparativo Asegurado
20
Diseño de Muestra – Algunos de los encuestados
Algunas de las empresas encuestadas: Generadores Grandes Internos Y Externos Siemens Healtcare Diagnostics Ltda
Pirelli
Novartis de Colombia S.A.
Consorcio Canales Nacionales Privados
Grupo OP Graficas S.A.
Payless Shoesovice PSS de Colombia Ltda
Radio y Televisión RTI
Quetzal Energy
Intelca Angacon S.A.
Ciplas S.A.
Semek S.A.
Maticen Colombia S.A.
Pelican Colombia S.A.
Colinagro S.A.
Compañía General de Aceros CGA
Agroindustrias del Tolima S.A.
Jensa Ltda
Codiacero
Crepes & Waffles S.A.
Castro Tcherassi S.A.
Salher Planta de Tratamiento de Agua Potable y Residencial
Corte Aceros Ltda
Electro Oriente Ltda
Transportadores Grandes Servientrega
Transportadora Transmeta
Incoequipos
Open Market
Almagran S.A.
Flota La Macarena
Transportadora Palmar del Llano
Coltanques Ltda
Operadores Logísticos
Corporación Colombiana de Logística
Transportadora Al Día Logística
Inter World Freight Ltda.
Globalog S.A.
Letter Express Courier
DHL Global Forvar Ding Colombia Ltda.
Sky & Sea Logistics Ltda.
Kuehne & Nagel S.A.
Brink Logistics
Agencia de Aduanas Roldan S.A.
Alcomex S.A.
Principales resultados
%
Comparativo Asegurado
22
Los seguros de transporte se adquieren principalmente a través de intermediarios
(corredores, agencias o agentes). Este resultado es especialmente alto en los segmentos de
operadores logísticos (82%) y transportadores ( 86%). Entre los generadores además de
esta modalidad que obtiene el 55% se menciona también con porcentajes importantes la
compra directa a las aseguradoras con el 25% y la compra a través del transportador con el
17%.
%
Comparativo Asegurado
23
3-2. ¿Cómo adquiere Usted sus seguros de transporte?
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Total de Encuestados 11 69 149
A través de los intermediarios de seguros
(corredores, agencias o agentes)
Directamente con las aseguradoras
A través del transportador
La casa matriz o el grupo empresarial se encarga de
la compra de los seguro
A través de un agente de carga
A través del sector financiero
82
9
9
86
14
55
25
17
3
1
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
Diferencia significativa entre transportadores y Generadores
%
Comparativo Asegurado
24
Forma de adquisición de los seguros de transporte
3-2. ¿Cómo adquiere Usted sus seguros de transporte?
TAMAÑO EMPRESA
TOTAL Grande Mediana Pequeña
Base: Total Encuestados 149 24 62 63
A través de los intermediarios de seguros (corredores, agencias o agentes)
55 68 59 52
Directamente con las aseguradoras 25 32 27 25
A través del transportador 17 - 12 19
La casa matriz o el grupo empresarial se encarga de la compra de los seguro
3 - - 5
A través de un agente de carga 1 3 2 -
Generador Asegurado (100%)
%
Comparativo Asegurado
25
De manera general se observa que la cobertura /condiciones de la póliza, las tarifas
competitivas y la solidez de la compañía de seguros son los tres factores que
principalmente se tienen en cuenta al momento de comprar un seguro de transporte, sin
embargo, cada uno de los segmentos consultados ubica estos factores en distintas
posiciones.
Cobertura / condiciones de la póliza obtiene el primer lugar entre transportadores y
generadores (47% y 42% respectivamente) y es el tercero entre los operadores logísticos
(18%).
Las tarifas competitivas las mencionan en primer lugar los operadores logísticos (36%)
mientras que para los transportadores y generadores ocupan un segundo (26% ) y tercer
lugar (15% ) respectivamente.
La solidez de la compañía de seguros es el segundo factor en el ranking de los operadores
logísticos (27%) y de los generadores (17%) y, es el tercero para los transportadores
(13%).
%
Comparativo Asegurado
4-3. ¿Cuáles son los tres principales factores que ustedes tienen en cuenta al momento de comprar un seguro de transporte?
Operador Logístico (%)
**Transportador Asegurado (%)
*Generador Asegurado (%)
Base: Total de Encuestados 11 69 149
Cobertura / Condiciones de las pólizas
Cobertura (Sin especificar)
Deducible
Otras coberturas de naturaleza distinta
Límite por despacho
Solidez de la compañía / Reconocida / Seria
Tarifas competitivas con respecto al mercado
Percepción de riesgo (Mercancía y trayecto)
Acompañamiento / Asesoría / Calidad del servicio
Cumplimiento de lo pactado en las pólizas
Tipo / Cantidad / Valor de la mercancía
Oferta integral / Empaquetamiento de productos
Facilidades de pago / crédito
Claridad en las pólizas / Términos / Condiciones
Agilidad en los tramites
Agilidad en otros trámites
Agilidad en los pagos de siniestro
18
18
27
36
9
9
9
47
28
2
11
6
13
26
2
1
2
4
2
2
42
26
11
5
1
17
15
10
5
4
1
1
3
3
0
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
Diferencia significativa entre transportadores y Generadores
%
Comparativo Asegurado
27
Tres principales factores que tienen en cuenta al momento de comprar un seguro de transporte
4-3. ¿Cuáles son los tres principales factores que ustedes tienen en cuenta al momento de comprar un seguro de transporte?
TAMAÑO EMPRESA
TOTAL Grande Mediana Pequeña
Base: Total Encuestados 149 24 62 63
AGILIDAD EN LOS TRAMITES 3 - 2 3
Agilidad en otros trámites 3 - 2 3
COBERTURA / CONDICIONES DE LAS POLIZAS 42 22 34 46 Cobertura (Sin especificar) 26 14 28 25
Deducible 11 - 5 13
Otras coberturas de naturaleza distinta 5 8 - 6
Límite por despacho 1 - 1 1
Solidez de la compañía / Reconocida / Seria 17 44 18 15
Tarifas competitivas con respecto al mercado 15 14 24 12
Percepción de riesgo (Mercancía y trayecto) 10 5 6 12
Acompañamiento / Asesoría / Calidad del servicio 5 - 4 6
Cumplimiento de lo pactado en las pólizas 4 - 5 3
Tipo / Cantidad / Valor de la mercancía 1 5 4 -
Oferta integral / Empaquetamiento de productos 1 5 2 -
No responde 2 5 - 3
Generador Asegurado
%
Comparativo Asegurado
28
Frente a la escogencia de una compañía para la compra de seguros de transporte, se
observan distintos resultados entre los segmentos consultados.
Para los operadores logísticos el principal factor es la solidez financiera (28%) seguida de
precio de los productos y la reputación por pago oportuno de siniestros ambos con 18%.
Los transportadores mencionan con porcentajes similares el precio de los productos (23%)
y la reputación por el pago oportuno de siniestros (20%).
Los generadores tienen principalmente en cuenta la recomendación del intermediario
(23%) y el precio de los productos (22%).
%
Comparativo Asegurado
29
5-4. A la hora de escoger entre varias compañías de seguros que ofrecen seguros de transporte ¿Cuál es el factor que más incide en esa selección?
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Total de Encuestados 11 69 149
La recomendación del intermediario de seguros
El precio de sus productos
El programa de administración de riesgos ofrecido
La imagen de la compañía
Su solidez financiera
Que cuente con certificaciones de calidad de sus procesos
Reputación por el pago oportuno de los siniestros
Su red de sucursales y regionales
Que sea multinacional
18
9
9
28
9
18
9
14
23
11
17
9
20
4
2
23
22
13
12
10
8
7
3
2
Ranking de factores que inciden en la selección de una compañía
29
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
Diferencia significativa entre transportadores y Generadores
%
Comparativo Asegurado
30
Ranking de factores que inciden en la selección de una compañía (100%)
5-4. A la hora de escoger entre varias compañías de seguros que ofrecen seguros de transporte ¿Cuál es el factor que más incide en esa selección? ¿Cuál es el segundo?
TAMAÑO EMPRESA
TOTAL Grande Mediana Pequeña
Base: Total Encuestados 149 24 62 63
La recomendación del intermediario de seguros 23 24 17 25
El precio de sus productos 22 17 17 24
El programa de administración de riesgos ofrecido
13 10 11 14
La imagen de la compañía 12 14 15 10
Su solidez financiera 10 17 17 8
Que cuente con certificaciones de calidad de sus procesos
8 3 10 8
Reputación por el pago oportuno de los siniestros
7 15 10 5
Su red de sucursales y regionales 3 - 3 3
Que sea multinacional 2 - - 3
Generador Asegurado (100%)
%
Comparativo Asegurado
31
6-5. ¿A cuántas compañías diría que le ha comprado usted seguros de transporte en los últimos 5 años?
Operador Logístico
Generador Asegurado
Transportador Asegurado
1,58
2,3
2,852,7
0
1
2
3
4
5
Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil
Promedio Numero de compañías
11,37
2,22
0
1
2
3
4
5
Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil
11,32
2,332,1
0
1
2
3
4
5
Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil
Promedio Numero de compañías
Promedio Numero de compañías
Base: Total de Encuestados 11
Base: Total de Encuestados 149 Base: Total de Encuestados 69
%
Comparativo Asegurado
32
Al indagar si en este momento los segmentos consultados están comprando seguros de
transporte a una o a varias compañías se observan claras diferencias en los resultados
entre estos.
Los operadores logísticos mayoritariamente le están comprando a varias compañías (73%)
mientras que los transportadores y generadores mencionan con el porcentaje más altos
que a una sola aseguradora (78% y 71% respectivamente).
%
Comparativo Asegurado
33
7-6. ¿Y en este momento le está comprando seguros de transporte a una o a varias compañías?
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Total de Encuestados 11 69 149
27
78 71
73
22 29
0%
20%
40%
60%
80%
100%
70
27
7871
30
73
2229
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
10 0 %
Una Varias
33
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
34
8-7. ¿En promedio cuánto tiempo duran con una misma aseguradora?
Base: Total de Encuestados 11
Base: Total de Encuestados 149 Base: Total de Encuestados 69
12
30
4240,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil
Promedio (Meses)
11,54
27,94
44,7739,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil
Promedio (Meses)
10,62
19,05
50,47
35,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil
Promedio (Meses)
Operador Logístico
Generador Asegurado
Transportador Asegurado
%
Comparativo Asegurado
35
P8. ¿En promedio cuánto tiempo duran con una misma aseguradora?
5,83
26,46
12,1113,45
5,83
21,97
5,38 4,932,69
1,35
0
10
20
30
2 a 11
meses
12 meses 24 meses 25 a 36
meses
48 meses 60 meses 61 a 100
meses
120 meses 121 a 240
meses
300 a 360
meses
Promedio (Meses)
TOTAL (100%)
%
Comparativo Asegurado
36
Es claro que la contratación exclusiva de seguros de transporte es la forma principal de
respaldar las operaciones logísticas. En los tres segmentos consultados esta respuesta
obtiene porcentajes cercanos al 90%.
%
Comparativo Asegurado
37
9-8. Además de contratar seguros de transporte ¿Qué otras formas utiliza para respaldar sus operaciones logísticas? / ¿Para asegurar su carga contra el riesgo de
que se dañe o pierda en el proceso de movilización?
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Total de Encuestados 11 69 149
Solo utilizó seguros de transporte (Ninguna otra forma)
Con fondos propios, es decir, auto asegurándose
Combino seguros con fondos propios o de cooperativas
Con fondos cooperativos o mutuales del grupo empresarial, asociaciones o gremios
Otro
91
9
87
9
4
2
91
5
1
2
37
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
38
El hábito de invertir en programas de prevención para las operaciones logísticas
(seguridad, tecnología, mantenimiento, capacitación) quienes más lo practican son los
operadores logísticos (91%). Entre los transportadores y generadores los porcentajes bajan
significativamente (56% y 31% respectivamente).
%
Comparativo Asegurado
39
9. ¿Usted invierte en programas de prevención en sus operaciones logísticas (seguridad, tecnología, mantenimiento, capacitación)?
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Califican (1-5) 11 69 149
[5] Siempre
[4] Casi siempre
[3] Algunas veces
[2] Casi nunca
[1] Nunca
Top Two Boxes
Bottom Two Boxes
Promedio
91
9
100
4,9
56
30
10
2
2
87
4
4,4
31
27
24
11
7
59
17
3,7
39
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
Diferencia significativa entre transportadores y Generadores
%
Comparativo Asegurado
40
¿Invierten en programas de prevención en sus operaciones logísticas (seguridad, tecnología, mantenimiento, capacitación)? (100%)
TAMAÑO EMPRESA
TOTAL Grande Mediana Pequeña
Base: Califican [1-5] 149 24 62 63
[5] Siempre 31 47 37 29
[4] Casi siempre 27 25 22 29
[3] Algunas veces 24 7 23 25
[2] Casi nunca 11 9 10 11
[1] Nunca 7 12 8 6
Top Two Boxes 59 73 59 58
Bottom Two Boxes 17 20 19 17
Promedio 3,7 3,9 3,7 3,6
10-9. ¿Utiliza su empresa un protocolo o sistema de selección de proveedores y transportadores, enfocado a minimizar el riesgo de daño o perdida de la carga en sus operaciones logísticas? / Ud. invierte en programas de prevención en sus operaciones logísticas
Generador Asegurado (100%)
%
Comparativo Asegurado
41
Es habitual en el segmento de generadores de carga que sus proveedores asuman el costo
de los seguros de transporte tanto en compras de nivel nacional (62%) como de nivel
internacional (60%).
En el otro escenario, es decir, frente a los compradores de sus productos el resultado es
inverso, son los generadores quienes compran y pagan los seguros, 62% para el nivel
nacional y 72% para el internacional.
%
Comparativo Asegurado
42
11. Le voy a leer una lista de posibles escenarios para que Ud. me diga que tan frecuentemente opta por ellos…
Base: Total Encuestados
138 108 137 89
62 60
3828
38 40
6272
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Que proveedores asuman todo el riesgo
de la movilización y por tanto que asuman la
compra y el costo de los seguros en las
movilizaciones de compras a nivel Nal
Que proveedores asuman todo el riesgo
de la movilización y por tanto que asuman la
compra y el costo de los seguros en las
movilizaciones de compras a nivel
Internal
Que compradores asuman todo el riesgo
de la movilización y por tanto que asuman la
compra y el costo de los seguros en las
movilizaciones de ventas a nivel Nal
Que compradores asuman todo el riesgo
de la movilización y por tanto que asuman la
compra y el costo de los seguros en las
movilizaciones de ventas a nivel Internal
31
25
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
10 0 %
Siempre + Casi Siempre Casi Nunca + Nunca
Generador Asegurado (100%)
Modulo Siniestros
%
Comparativo Asegurado
44
Operadores logísticos y transportadores en porcentajes cercanos al 70% manifiestan que
en los últimos 5 años en alguna ocasión se les ha perdido o dañado la carga. Entre los
generadores el resultado es menor (48%).
Al indagar si la carga perdida o dañada estaba asegurada la respuesta “si” es del 100%
entre los operadores logísticos, del 99% entre los transportadores y del 93% entre los
generadores.
%
Comparativo Asegurado
45
11-12. Dígame por favor ¿en sus operaciones logísticas de los últimos 5 años se ha perdido o dañado la carga en alguna ocasión?
12-13. ¿Y la carga estaba asegurada?
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Total de Encuestados 11 69 149
73 6748
27 3352
0%
20%
40%
60%
80%
100%
49
73 67
48
51
27 33
52
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
10 0 %
Sí No
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Afirman que su carga ha sido perdida o dañada en alguna ocasión 8 50 83
100 99 93
1 7
0%
20%
40%
60%
80%
100%
93100 99 93
7 1 7
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
10 0 %
Si No
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
Diferencia significativa entre transportadores y Generadores
%
Comparativo Asegurado
46
Cuando la carga está asegurada y frente a la ocurrencia de siniestros, reclamarle a las
compañías de seguros es una práctica habitual.
La respuesta “reclamar siempre” obtiene en los tres segmentos consultados porcentajes
cercanos o iguales al 70%.
%
Comparativo Asegurado
47
13-14. ¿De los siniestros que tuvo en los últimos 5 años, estando asegurados, le reclamo a la aseguradora?
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Califican (1-5) 8 48 79
[5] Siempre
[4] Casi siempre
[3] Algunas veces
[2] Casi nunca
[1] Nunca
Top Two Boxes
Bottom Two Boxes
Promedio
63
12
25
75
4,4
67
18
3
3
9
86
12
4,3
70
14
11
1
4
83
5
4,4
47
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
48
La respuesta de las compañías frente a las reclamaciones presentadas por siniestros
amparados con seguros de transporte es muy positiva.
A nivel de top two boxes (sumatoria de los rangos de respuesta siempre pagan + casi
siempre pagan) el resultado es del 100% entre operadores logísticos, del 91% entre
transportadores y del 88% entre generadores.
%
Comparativo Asegurado
49
15-16. Y diría usted que de los reclamos que ha presentado a las aseguradoras le han pagado...
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Califican (1-5) 6 40 50
[5] Siempre
[4] Casi siempre
[3] Algunas veces
[2] Casi nunca
[1] Nunca
Top Two Boxes
Bottom Two Boxes
Promedio
33
67
100
4,3
70
21
9
91
4,6
81
7
12
88
4,7
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
50
La satisfacción con las indemnizaciones recibidas es muy alta en los tres segmentos. El top
two boxes (muy satisfecho + satisfecho) es del 100% para los operadores logísticos, del
77% para los transportadores y del 79% para los generadores.
%
Comparativo Asegurado
51
17-18. Con respecto a lo que Ud. creía que debían haberle indemnizado y de acuerdo a las condiciones de la póliza Ud. está…
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Califican (1-5) 6 40 50
[5] Muy satisfecho
[4] Satisfecho
[3] Medianamente satisfecho
[2] Poco satisfecho
[1] Nada Satisfecho
Top Two Boxes
Top Three Boxes
Bottom Two Boxes
Promedio
50
50
100
100
4,5
14
63
11
5
7
77
87
13
3,7
7
72
21
79
100
3,9
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
52
Con respecto a los requisitos exigidos por las aseguradoras para el trámite de una
reclamación las opiniones varían según el segmento consultado.
Entre los operadores logísticos el 67% considera que son “razonables” y el 33% que son
“excesivos”.
En los segmentos restantes la opinión se inclina entre “razonables” (36% transportadores y
31% generadores) y “excesivos, pero, razonables” (47% transportadores y 36%
generadores). Adicionalmente el 17% de estos dos últimos grupos considera que son
“excesivos” .
%
Comparativo Asegurado
53
19-21. Con respecto a los requisitos exigidos por las aseguradoras para el trámite de una reclamación, independientemente de si procede el pago o no, considera
que son…
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Siempre, casi siempre los asegurados han presentado los
reclamos 6 40 149
67
36 31
4736
3317
17
16
0%
20%
40%
60%
80%
100%
31
67
36 31
36
47
36
1733
17
17
16 16
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
10 0 %
Razonables Engorrosos, pero,razonables Excesivos N.S / N.R
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
Diferencia significativa entre transportadores y Generadores
%
Comparativo Asegurado
54 19-21. Con respecto a los requisitos exigidos por las aseguradoras para el trámite de una reclamación, independientemente de si procede el pago o no, considera que son...
Percepciones asociadas a los requisitos exigidos por las aseguradoras (100%)
TAMAÑO EMPRESA
TOTAL Grande Mediana Pequeña
Base: SIEMPRE, CASI SIEMPRE los asegurados han presentado los reclamos
149 24 62 63
Razonables 31 32 45 26
Engorrosos, pero, razonables 36 63 33 36
Excesivos 17 5 15 18
N.S / N.R 16 - 7 20
Generador Asegurado
%
Comparativo Asegurado
55
En promedio las compañías de seguros tardan en pagar las reclamaciones por siniestros 3,1
meses en opinión de los operadores logísticos, 3.2 en opinión de los transportadores y 2.5
de los generadores. Mejorar este indicador puede impactar muy positivamente la imagen
del sector.
%
Comparativo Asegurado
56
20. De acuerdo a su experiencia y después de haber entregado la documentación necesaria ¿En Promedio cuánto tiempo se demoraron en pagarle la reclamación
por un siniestro?
1 1
2,753,1
0
1
2
3
4
5
6
Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil
Promedio meses
1,02
1,84
2,853,2
0
1
2
3
4
5
6
Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil
0,390,97
2,912,5
0
1
2
3
4
5
6
Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil
Promedio meses Promedio meses
Base: Total de Encuestados 11
Base: Total de Encuestados 149 Base: Total de Encuestados 69
Operador Logístico
Generador Asegurado
Transportador Asegurado
%
Comparativo Asegurado
57
P20 De acuerdo a su experiencia y después de haber entregado la documentación necesaria ¿En promedio cuánto tiempo se demoraron en pagarle la reclamación
por un siniestro?
7,89
26,84
23,16
15,2614,21
8,95
2,11 1,58
0
10
20
30
Menos de 1
mes
1 mes 2 meses 3 meses 4 a 6 meses 7 a 12
meses
20 a 30
meses
60 meses
Promedio (Meses)
TOTAL (100%)
Modulo de Pólizas
%
Comparativo Asegurado
59
Respecto al hábito de lectura de los clausulados de las pólizas se observa que los
operadores logísticos acostumbran leerlos detenidamente (91%) mientras que entre los
transportadores y generadores los resultados para esa opción son más bajos (52% y 38%
respectivamente). Estos dos grupos manifiestan, distinto a los operadores logísticos, que
optan porque las aseguradoras o los intermediarios se las explican (30% y 45% ).
%
Comparativo Asegurado
60
21-22. Con respecto a los clausulados de las pólizas Ud...
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Total de Encuestados 11 69 149
Los lee detenidamente
Los lee por encima
No los lee
La aseguradora o intermediario se los explican
91
9
52
16
2
30
38
17
45
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
61
Sobre la percepción de claridad en la redacción de las clausulas de las pólizas el resultado
varía entre los segmentos.
Mientras que el 64% de los operadores logísticos consideran que son claras, entre los
transportadores y generadores apenas se obtiene el 38% y el 35% para el top two boxes
(muy claras + claras).
Se menciona principalmente asociado a la falta de claridad que la redacción de los
clausulados “No es explícita / Difícil interpretación”.
Acciones encaminadas a mejorar este aspecto pueden ser muy bien evaluadas por los
asegurados y hacer una diferencia importante en las percepciones asociadas a las pólizas y
coberturas.
%
Comparativo Asegurado
62
22-23. Con respecto a la redacción de las cláusulas de las pólizas, diría usted que es...
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Califican (1-5) 11 69 144
[5] Muy Clara
[4] Clara
[3] Medianamente clara
[2] Poco clara
[1] Nada clara
Top Two Boxes
Top Three Boxes
Bottom Two Boxes
Promedio
64
27
9
64
91
9
3,5
13
25
51
7
4
38
89
11
3,4
6
29
46
18
1
35
81
19
3,2
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
63
23-24. ¿Por cuál o cuáles razones dice Ud que la redacción de las cláusulas de las pólizas es medianamente, poco o nada, clara?
Operador Logístico (%)
**Transportador Asegurado (%)
*Generador Asegurado (%)
Base: La redacción de las pólizas es MEDIANAMENTE / POCO / NADA CLARA
4 44 83
La redacción de coberturas no es clara / No es explícita / Difícil interpretación
Complejas / Muy técnicas / Términos jurídicos
Tiene muchas exclusiones / Garantías
Anexos muy largos / extensos
Las pólizas no se ajustan a las necesidades de los clientes
No responde
75
25
25
67
34
9
11
7
3
81
24
12
2
1
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
Diferencia significativa entre transportadores y Generadores
%
Comparativo Asegurado
64
A pesar de que existe un porcentaje cercano al 50% en los tres segmento consultados que
son de la opinión de que las condiciones y cláusulas de las pólizas son justas para las dos
partes, hay otro tanto que tiene la percepción de que son a favor de las compañías de
seguros.
Desarrollar estrategias que expliquen contenidos, clausulados y alcances de las polizas y
que minimicen esta creencia puede de ser de importancia para el posicionamiento del
sector.
%
Comparativo Asegurado
65
24-25. Con respecto a las condiciones y cláusulas de las pólizas Ud. cree que son...
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Total de Encuestados 11 69 149
2 2
5541
50
4555
46
2 2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2 2 2
50 5541
50
46 4555
46
2 2 2
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
10 0 %
N.S / N.R A favor de la compañía de seguros Justas para las dos partes (Compañía de seguros y asegurado)
A favor del asegurado
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
66 24-25. Con respecto a las condiciones y cláusulas de las pólizas Ud. cree que son...
Percepciones asociadas a la favorabilidad de las cláusulas de las pólizas (100%)
TAMAÑO EMPRESA
TOTAL Grande Mediana Pequeña
Base: Total de Encuestados 149 24 62 63
A favor del asegurado 2 - 3 1
Justas para las dos partes (Compañía de seguros y asegurado)
50 29 52 51
A favor de la compañía de seguros 46 71 45 45
N.S / N.R 2 - - 3
Generador Asegurado
%
Comparativo Asegurado
67
Los operadores logísticos son enfáticos en afirmar que las coberturas o amparos que
ofrecen actualmente las aseguradores en las pólizas de transporte son las que necesitan
(91%). En los segmentos de transportadores y generadores, hay un 30% que considera que
son insuficientes o inadecuadas.
Este resultado evidencia también la necesidad de comunicar con más claridad los
beneficios, especialmente en los segmentos donde no hay conocimiento profundo
relacionado con el tema de los seguros.
%
Comparativo Asegurado
68
25-26. Con respecto a las coberturas o amparos que ofrecen actualmente las aseguradores en las pólizas de transporte, diría usted que...
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Total de Encuestados 11 69 149
91
57 60
10 10
9
31 30
2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
60
91
57 60
10 10 10
30
9
31 30
2
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
10 0 %
N.S / N.R Son insuficientes ó inadecuadas Son más de las que se necesitan
Son las que se necesitan
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
69
El 55% de los operadores logísticos perciben que el valor actual de los seguros de
transporte es razonable, el 45% restante que son costosos.
Entre los transportadores y los generadores la percepción mayoritario es que son costosos
(67% y 58% respectivamente).
%
Comparativo Asegurado
70
26-27. De manera general, pensando en el valor actual de las pólizas ó en la prima de los seguros de transporte, diría usted que son...
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Califican (1-5) 11 69 149
[5] Muy costosas
[4] Costosas
[3] Razonables
[2] Bajas
[1] Muy bajos
Top Two Boxes
Bottom Three Boxes
Promedio
46
45
9
45
55
3,3
17
50
33
67
33
3,8
10
48
40
2
58
42
3,7
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
71
27-28. ¿Qué argumenta la aseguradora ó el intermediario de seguros para justificar la tarifa que usted considera...?
Operador Logístico (%)
**Transportador Asegurado (%)
*Generador Asegurado (%)
Base: Dicen que el valor actual o la prima de los seguros de las pólizas es muy costosas / costosas
5 42 83
Porque el riesgo es alto
Por las condiciones del mercado
Por la siniestralidad
Por los valores agregados
Otra
40
40
20
49
21
22
20
6
48
28
15
7
2
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
Diferencia significativa entre transportadores y Generadores
%
Comparativo Asegurado
72
El ninguno de los tres segmentos consultados el precio es el factor que más incide en la
escogencia de un seguro de transporte. Se valora con una importancia más alta las
coberturas y exclusiones.
%
Comparativo Asegurado
73
28-29. En la siguiente lista hay varios factores que pueden incidir en la escogencia de un seguro de transporte entre varias ofertas, por favor ordénelos del más
importante al menos importante…
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Total de Encuestados 11 69 149
Las coberturas y exclusiones
El precio
El monto del deducible
Las garantías exigidas
El límite asegurado
Los valores agregados
46
36
9
9
47
21
8
3
16
5
38
34
11
9
7
1
Factores que inciden en la escogencia de un seguro de transporte
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
74
28-29. En la siguiente lista hay varios factores que pueden incidir en la escogencia de un seguro de transporte entre varias ofertas, por favor ordénelos del más
importante al menos importante…
Factores que inciden en la escogencia de un seguro de transporte (Agrupación precio y otras)
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Total de Encuestados 11 69 149
3621
34
6479
66
0%
20%
40%
60%
80%
100%
4973 66
48
5127 34
52
0%
20%
40%
60%
80%
100%
El precio OTRAS (Distintas a precio)
%
Comparativo Asegurado
75
El 73% de los operadores logísticos y el 66% transportadores conocen la existencia en las
pólizas de transporte de valores agregados incluidos, el resultado entre los generadores
apenas es del 48%.
%
Comparativo Asegurado
76
29-30. Pensando en que el valor agregado de una póliza sea por ejemplo la asesoría en prevención o en logística, la asistencia en el momento del siniestro, el patrocinio de
sistemas tecnológicos, la asesoría jurídica, etc. dígame ¿tienen actualmente pólizas de transporte que le ofrezcan valores agregados como los que le acabo de mencionar?
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Total de Encuestados 11 69 149
73 6648
27 3452
0%
20%
40%
60%
80%
100%
49
73 66
48
51
27 34
52
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
10 0 %
Sí No
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
77
La existencia de valores agregados incluidos en las pólizas de transporte es mejor valorada
por los transportadores y generadores que por los operadores logísticos. Entre este último
grupo el top two boxes es del 57% mientras que para los otros dos es del 87%.
Al indagar por valores agregados que generarían interés se destaca en los tres grupos la
necesidad de Asesoramiento/Acompañamiento/Capacitación (en distintos temas) y la
existencia de mas y mejores coberturas / coberturas a la medida.
La intención de pagar un poco más por valores agregados es un poco más alta entre
transportadores (58%) y generadores (60%), los operadores logísticos reportan un 38%.
%
Comparativo Asegurado
78
30-31. Usando una escala de 1 a 5, donde 5 es la máxima calificación y 1 la mínima ¿Qué tan útiles diría usted que son estos beneficios?
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Califican (1-5) 7 47 74
[5] Máxima
[4]
[3]
[2]
[1] Mínima
No Sabe / No responde
Top Two Boxes
Top Three Boxes
Botton Two Boxes
Promedio
28
29
29
14
13
57
86
14
3,7
47
40
13
3
87
100
4,3
33
54
13
1
87
100
4,2
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
79
31-32. ¿Qué beneficios que nunca le hayan ofrecido, le gustaría encontrar en las pólizas de seguros de transporte?
Operador Logístico (%)
**Transportador Asegurado (%)
*Generador Asegurado (%)
Base: Total de Encuestados 11 69 149
MAS Y MEJORES COBERTURAS / COBERTURAS A LA MEDIDA
Otros Cobertura
Limites por despacho
Asesoramiento/Acompañamiento/Capacitación
Servicios de trazabilidad y seguridad en carretera
Deducibles menores/diferenciales para tipos de operaciones distintas
Agilidad en los trámites/pagos
Precios razonables/bajos
Ninguno
No responde
18
9
9
27
9
9
9
9
27
9
3
33
10
6
19
6
19
9
13
4
31
12
10
10
6
21
14
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
Diferencia significativa entre transportadores y Generadores
%
Comparativo Asegurado
80
32-33. ¿Estaría dispuesto a pagar un poco más por un seguro de transporte que incluya el o los beneficios que usted acaba de mencionar?
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Informaron beneficios que les gustaría encontrar en las pólizas de
transporte 8 50 99
3858 60
50
42 39
121
0%
20%
40%
60%
80%
100%
60
38
58 60
39
50
42 39
112
1
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
10 0 %
Sí No Ns / Nr
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
81
La costumbre de aseguramiento de las operaciones logísticas en Colombia es muy alta.
Los generadores y transportadores manifiestan que protegen casi la totalidad y entre los
operadores logísticos el porcentaje es superior al 70%.
%
Comparativo Asegurado
82
33-34. Pensando en el 100% de sus operaciones logísticas ¿qué porcentaje diría usted que se aseguran?
Base: Total de Encuestados 11
Base: Total de Encuestados 149 Base: Total de Encuestados 69
42,5
81,6790,83
74,1
0
20
40
60
80
100
Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil
Promedio
93,72 96,66 98,3392,1
0
20
40
60
80
100
Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil
Promedio
93,7 96,66 98,3392,1
0
20
40
60
80
100
Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil
Promedio
Operador Logístico
Generador Asegurado
Transportador Asegurado
Modulo de Liberalización
%
Comparativo Asegurado
84
Transportadores y generadores en porcentajes altos (82% y 81) no conocen compañías
aseguradoras en el exterior para compra de seguros de transporte. El resultado es inverso
entre los operadores logísticos.
El 45% de este último grupo manifiesta además, que ya tiene contratados seguros de
transporte con aseguradoras del exterior no radicadas en Colombia.
La intención de contratar seguros de transporte con estas compañías es del 30% en los tres
grupos.
Dado el volumen del mercado que manejan los operadores logísticos y la intención previa
de contratar con esas compañías que se evidencia en la totalidad de los segmentos, estos
resultados se debe considerar como una alerta que se direccione a diseñar estrategias que
minimicen el ingreso de los competidores extranjeros.
%
Comparativo Asegurado
85
37-42. Para seguros de transporte ¿conoce compañías aseguradoras en el exterior?
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Total de Encuestados 11 69 149
82
18 17
18
82 81
2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
17
82
18 17
81
18
82 81
2 2
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
10 0 %
Sí No Ns / Nr
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
86
38-43. ¿Actualmente tiene contratados seguros de transporte con aseguradoras del exterior no radicadas en Colombia?
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Total de Encuestados 11 69 149
45
3 2
55
97 93
5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
17
82
18 17
81
18
82 81
2 2
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
10 0 %
Sí No Ns / Nr
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
87
40-46. ¿Si a través de aseguradoras extranjeras no radicadas en Colombia, pudiera asegurar los trayectos internos, inclusive los que NO hacen parte de una operación de comercio internacional, cotizaría y eventualmente compraría seguros de transporte en
el exterior, así tuviera que someterse a la jurisdicción legal del país sede de dicha aseguradora?
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Total de Encuestados 11 69 149
36 37 31
55 54 63
9 9 6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
17
82
18 17
81
18
82 81
2 2
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
10 0 %
Sí No Ns / Nr
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
%
Comparativo Asegurado
41-47. ¿Qué factores lo motivarían a cotizar y comprar seguros de transporte en el exterior?
Operador Logístico (%)
**Transportador Asegurado (%)
*Generador Asegurado (%)
Base Total de Encuestados 11 69 149
Más y mejores coberturas
Menores precios
El respaldo de grandes aseguradoras
Mayores límites asegurados
Menores deducibles
Clausulados más simples y modernos
Descuentos por negociaciones de la casa matriz o grupo empresarial
Otro
N.S / N.R
55
64
27
27
36
9
45
18
47
44
36
27
25
24
21
8
17
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
15
17
18
35
2
7
6
Diferencia significativa entre transportadores y Generadores
Percepción de riesgo
%
Comparativo Asegurado
90
42-48. ¿Qué tan expuesta al riesgo de que se dañe o pierda en el proceso de movilización cree que está la carga en sus operaciones logísticas?
Operador Logístico (100%)
**Transportador Asegurado (100%)
*Generador Asegurado (100%)
Base: Califican (1-5) 11 69 149
[5] Muy expuesta
[4] Expuesta
[3] Medianamente expuesta
[2] Poco expuesta
[1] Nada expuesta
Top Two Boxes
Top Three Boxes
Bottom Two Boxes
Promedio
9
64
18
9
73
91
9
3,7
13
39
29
19
52
81
19
3,5
6
24
42
28
29
71
29
3,1
**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
Diferencia significativa entre transportadores y Generadores
%
Comparativo Asegurado
91
43-49. ¿De cada 10 operaciones logísticas (movilización de carga) en cuántas cree que está en riesgo de daño o pérdida la carga?
11,5
4,13
3,1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil
Promedio
0,55
1,63
8,39
4,1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil
0,43
1,34
4,3
3,2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil
Promedio
Promedio
Base: Total de Encuestados 11
Base: Total de Encuestados 149 Base: Total de Encuestados 69
Operador Logístico
Generador Asegurado
Transportador Asegurado
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