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PLAN DE NEGOCIO PARA ACCEDER AL INCENTIVO PARA LA ADOPCIN
DE TECNOLOGA
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL GRANO DE ARROZ DE LA
COOPERATIVA ARROCERA DEL ALTO MAYO LIMITADA - CAAM, DISTRITO
DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
FORMULADOR: Ing. Carlos Hugo Egovil De la Cruz
DNI N 09887433
E-mail:[email protected]
Celular N 942031788 RPM #880327
REPRESENTANTE LEGAL: Cecilio Zenn Miranda Sopla - Presidente
DNI N 01023785
E-mail:[email protected]
Telfono Fijo N 042-559506 Celular N 965925986
Distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, Departamento de San Martin
Julio del 2014
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]7/23/2019 PNT CAAM_Julio 2014
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NDICE
1. Resumen Ejecutivo..................................................................................................................... 3
2. Datos Generales de la Organizacin ......................................................................................... 6
3. Antecedentes ............................................................................................................................. 7
3.1 Problemtica ___________________________________________________________ 10
3.2 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la Organizacin ___________ 10
4. Anlisis Interno de la Organizacin ......................................................................................... 13
4.1 Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin __________________________ 13
4.2 Procesos y productos actuales _____________________________________________ 144.2.1 Descripcin de los procesos actuales ......................................................................... 14
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organizacin ................................. 144.2.3 Descripcin de los productos actuales ....................................................................... 15
4.3 Dotacin de recursos productivos __________________________________________ 15
4.4 Organizacin y recursos humanos __________________________________________ 154.4.1 Plana directiva ............................................................................................................. 174.4.2 Plana tcnica ............................................................................................................... 17
5. Anlisis del Entorno ................................................................................................................. 18
5.1 Mercado ______________________________________________________________ 185.1.1 Delimitacin del Mercado ........................................................................................... 21
5.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo .................................................................................... 225.1.3 Precios ......................................................................................................................... 235.1.4 Comercializacin . ....245.1.5 Clientes identificados en el Marco del PNT ...............................................245.1.6 Competidores .............................................................................................................. 26
5.2 Regulacin y Normatividad ________________________________________________ 275.2.1 Licencias y Permisos .................................................................................................... 275.2.2 Normas de la Industria ................................................................................................ 275.2.3 Aspectos tributarios y laborales ................................................................................. 275.2.4 Aspectos Ambientales ................................................................................................. 27
6. Planeamiento Estratgico ....................................................................................................... 286.1 Objetivos del PNT _______________________________________________________ 28
6.2 Objetivos Especficos y Estrategias __________________________________________ 28
6.3 Estrategia de Mercadotecnia ______________________________________________ 28
6.4 Metas del PNT __________________________________________________________ 28
6.5 Programacin de Actividades ______________________________________________ 29
7. Propuesta de Adopcin de Tecnologa .................................................................................... 30
7.1 Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar __________________________ 30
7.2 Procesos y Productos con el PNT ___________________________________________ 317.2.1 Descripcin de Procesos con el PNT ........................................................................... 31
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7.2.2 Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta (slo si la naturaleza del plan denegocio lo exigiera) .............................................................................................................. 317.2.3 Descripcin de productos del plan de negocio a implementar .................................. 32
7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin de Tecnologa ______________ 32
7.4 Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona deProduccin _______________________________________________________________ 32
8. Plan de Produccin y Ventas ................................................................................................... 35
8.1 Plan de Produccin con el PNT _____________________________________________ 35
9. Plan de Manejo Ambiental ...................................................................................................... 36
9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental __________________________________ 37
10. Plan de Control de Riesgos .................................................................................................... 38
10.1 Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin ______________ 38
11. Presupuesto del PNT .............................................................................................................. 3811.1 Costos de Operacin (produccin y/o acopio y/o transformacin). _______________ 38
11.2 Gastos de comercializacin ______________________________________________ 40
11.3 Gastos de Gestin y/o Administracin ______________________________________ 40
11.4 Gastos de Financiamiento _______________________________________________ 40
11.5 Gastos de manejo ambiental _____________________________________________ 40
11.6 Presupuesto consolidado del PNT _________________________________________ 41
12. Estructura Financiera del PNT ............................................................................................... 42
12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento ________________________________________ 42
12.2 Detalle del Cofinanciamiento _____________________________________________ 42
13. Anlisis Econmico y Financiero del PNT .............................................................................. 43
13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT) _________________________ 43
13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT).. 23
13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) ________________________________ 45
13.4 Flujo de Caja Econmico Incremental ______________________________________ 4613.4.1 Estimacin de la Generacin de Valor y Rentabilidad del PNT ................................. 46
13.5 Anlisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental __________________________ 46
13.6 Resultados esperados de la adopcin de tecnologa ___________________________ 47
14. Conclusiones .......................................................................................................................... 47
15. Anexos ................................................................................................................................... 48
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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN DE PRODUCTORES AGRARIOS
La Cooperativa Arrocera del Alto Mayo Limitada CAAM, fue constituida el 11 de
Octubre del 2010 por iniciativa de 53 productores - quienes integran 7
organizaciones agrarias del Alto Mayo - con una extensin sembrada de arroz de
135.50 Has y un capital social de S/. 7,590 Nuevos Soles; con el objetivo principal de
producir, procesar y comercializar grano de arroz de calidad.
La Cooperativa Arrocera se constituy como persona jurdica el 21 de Enero del
2011, con el Titulo 2011-00000984 (21/01/2011) y la Partida N 11036272, Asiento
A0001 SUNARP Moyobamba, pero inici sus operaciones como Cooperativa en
Noviembre del 2010 comercializando el 100% de su produccin a molinos locales
del Alto Mayo y a granel a consumidores locales en las Ferias Agropecuarias de la
regin.
A la fecha los asociados se han incrementado a un nmero de 56 con una extensin
total de 253.17 has, pero asociadas solo 149.85 Has sembrada con arroz, y un
Capital Social de S/. 25,000.00 Nuevos Soles. En el presente Plan de Negocio solo
participan 45 asociados comprometiendo 112.85 Has. sembradas con arroz.
Estn incursionando en la comercializacin de fertilizantes, agroqumicos y semilla
certificada de arroz para sus asociados, y de esta manera posesionarse del mercado
local por las bondades del uso de semilla certificada que permite obtener un grano
de calidad y asegura un mayor volumen de produccin.
1.2 PROBLEMTICA Y DESCRIPCIN DEL NEGOCIO
El problema principal de la Organizacin es la prdida de la produccin en un 20%
del rendimiento unitario de arroz cscara cuando se cosecha despus de su tiempo
ptimo de maduracin en forma mecanizada, est perdida se incrementa al 30% si
la cosecha se realiza en forma manual, prctica que se ha dejado a un lado por laescasez de mano obra. La prdida se debe a la cada del grano de arroz de la panoja
al suelo al ms simple contacto fsico (golpe de la paleta de la cosechadora o por el
golpe de la hoz y el carguo cuando la cosecha es manual), y que por su tamao no
es fcilmente recuperable.
Por otro lado, el proceso de pila del grano sobre maduro como el grano semi
maduro arroja un alto porcentaje de granos quebrados, bajo rendimiento en pila,
que repercute en un menor pago al proveedor de ese volumen de arroz.
El retraso en la cosecha oportuna se debe a la escasez de mquinas cosechadoras
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de arroz en la zona del Alto Mayo, existiendo una alta demanda en los meses de
Junio (campaa grande) y Noviembre (campaa chica).
La problemtica se resume en la ineficiencia operativa durante la etapa de cosecha
del arroz, que repercute en prdidas de un 20% de la produccin en campo, debidoa la no disponibilidad de equipos mecanizados para la cosecha durante los
momentos oportunos de cosecha, que llega a un 30% si se realiza en forma manual.
El objetivo del presente Plan de Negocio Tecnolgico de la Organizacin es reducir
las prdidas de grano que se tienen durante la cosecha, mediante la adquisicin de
una cosechadora que pueda brindar un servicio oportuno a sus asociados y de esta
forma reducir las prdidas indicadas y lograr el promedio de produccin de 8.56 TM
de arroz cscara por Ha.
Paralelamente, la Cooperativa Arrocera proveer de semilla certificada de arroz, de
calidad asegurada, a los asociados que participan en el PNT con el fin de uniformizar
el rendimiento unitario de sus asociados en 9.00 TM de arroz cscara, a fin de
asegurar la rentabilidad del presente PNT presentado.
Al contar con el servicio de cosechadora, los asociados podrn programar sus
siembras de tal forma que sean atendidos prioritariamente cuando deban cosechar
oportunamente sus campos. Consecuentemente, se reducirn las prdidas de grano
y se incrementaran los ingresos unitarios.
1.3 ANLISIS DE MERCADO
En el valle del Alto Mayo existen un aproximado de 70 unidades de mquinas
cosechadoras, 40 unidades con capacidad de 1 TM (denominadas chicas) y 30
unidades con capacidad de 2.5 TM (denominadas grandes). Con una operatividad
del 100% entre Junio y Julio (campaa grande), pero entre Enero y Febrero esta
operatividad se reduce al 50% (campaa chica) y el resto de meses su operatividad
es del 25%. Ambas tipos de mquina presentan una vida til efectiva de 5 aos.
El costo del servicio es estable en el tiempo pero flucta entre S/. 400 por ha. para
una cosechadora chica y S/. 600 por ha. para una la cosechadora grande. Cada una
presenta sus ventajas y desventajas de operacin en la cosecha.
El cultivo de arroz se conduce en 2 campaas anuales, la produccin estimada anual
(campana grande 100% del rea y campaa chica el 50% del rea), para el rea de
influencia de la Cooperativa (150 Has y 1,925 TM anuales de arroz cscara), justifica
contar con su propia mquina cosechadora de capacidad de 2.50 TM, pues arroja un
total de 738 horas de trabajo para la cosechadora, equivalente a 92.25 das detrabajo (1 turno de 8 horas).
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1.4 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN
Con respecto a la cosechadora inmersa en el PNT, est brindar servicios
prioritariamente a los asociados para cosecha de sus reas sembradas, contra el
pago de dicho servicio, tanto en campaa grande como en campaa chica. En
pocas de baja demanda, se podr brindar servicio a terceros a un costo similar al
que abonan los socios de la Cooperativa.
La comercializacin del producto ser como arroz cscara, de la misma forma en
que se viene operando actualmente en la zona, venta de arroz cscara a granel a los
molinos, con la diferencia que ser como organizacin.
La produccin a cosechar por los asociados de la Cooperativa se orientada a ser
comercializada con el Molino Industrial Selva S.A. (RUC N 20493917651), ubicadaen la carretera Fernando Belaunde Terry Km 467 (distrito y provincia de Rioja), que
viene trabajando en la zona desde el ao 2009.
1.5 IMPACTO ECONMICO Y SOCIAL
El presente proyecto mejorara directamente los ingresos y la calidad de vida de los
56 socios y sus familias (280 personas beneficiadas indirectamente), mejorando el
precio de comercializacin de su producto por una cosecha oportuna y control de
los factores que promueven la perdida de grano en el campo durante la cosecha.Indirectamente, generara mayor nmero de empleos eventuales en el valle del Alto
Mayo, toda vez que se incremente la demanda de arroz de calidad y por tanto
ampliacin de reas que actualmente se mantienen en descanso.
1.6 PROPUESTA ECONMICA
La inversin monetaria total correspondiente a la implementacin del Plan de
Negocios de Tecnologa asciende a S/. 725,590.00 de los cuales el Programa
cofinanciar un monto de S/. 507,913.00 equivalente al 70%; mientras que el aportede la Organizacin ser por un monto de S/. 217,677.00 equivalente al 30%.
El anlisis econmico efectuado sobre el flujo incremental arroja los siguientes
indicadores
Indicadores de rentabilidad incremental con el plan de negocios
INDICADOR VALORES
VAN Econmico S/. 365,993
TIR Econmica 27.62%
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2.DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIN
Tabla 1: Datos Generales de la OrganizacinRazn social Cooperativa Arrocera del Alto Mayo Limitada CAAM
RUC 20494011752
Domicilio legalAv. Cajamarca Norte s/n. Urb. Los Olivos IV Etapa, San Martn Rioja Nueva Cajamarca (Oficinas PEAM Nueva Cajamarca)
Representante LegalCecilio Zenn Miranda Sopla Presidente
Perodo de vigencia Octubre 2012 Setiembre 2014
Telfonos Celular N 965925986
Sede Productiva
Distrito (s) Provincia Departamento
Nueva Cajamarca Rioja San Martin
Localidades:Moyobamba (Atumplaya, Buenos Aires, Soritor y
Huasta) y Rioja (Rioja, Naranjos y Naranjillo)
Principales productos o servicios de la Organizacin
1) Comercializacin de grano de arroz cscara
2) Provisin de insumos qumicos a sus asociados
Inicio de actividades Octubre 11 del 2010 (Partida N 11036272, Asiento A0001)
Capital social inicial (S/.) S/. 7,590.00Capital social
actual (S/.)S/. 20,500.00
N inicial de socios (a la fechade constituida)
Hombres: 46N actual de
socios
Hombres: 49
Mujeres: 07 Mujeres: 07
Total: 53 Total: 56
rea inicial (ha) 135.50 rea actual (ha) 253.17
N inicial de cabezas 1/ 0N actual decabezas 1/
0
Datos de la Solicitud de Apoyo
N de socios elegibles para elPrograma
Hombres: 39 rea consideradaen el Plan deNegocios (ha)
Bajo riego: 113
Mujeres: 06 Secano: 35
Total: 45 Total: 148
N de cabezas en el Plan deNegocios 1/
0
Monto de la ST (S/.)Total %
Organi-zacin
% Programa %
706,690 100 212,007 30 494,683 70
Telfono de contacto 042-340230 y RPM #965925986
Correo electrnico [email protected]
1/Si la Organizacin tiene diferentes tipos de ganado o crianzas, debe sealar el nmero de cabezas por cada tipo(agregar las filas que sean necesarias).
El Valle del Alto Mayo est formado por las provincias de Moyobamba y Rioja y es surcado por
el rio Mayo y sus afluentes principales (Yuracyacu, Tonchima e Indoche). Los asociados a la
Cooperativa Arrocera se distribuyen en 7 localidades distantes una de otra.
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3.ANTECEDENTES
La Cooperativa Arrocera del Alto Mayo Limitada CAAM, fue constituida el 11 de
Octubre del 2010 por iniciativa de 53 productores - quienes integran 7 organizaciones
agrarias del Alto Mayo - con una extensin sembrada de arroz de 135.50 Has y un
capital social de S/. 7,590 Nuevos Soles; con el objetivo principal de producir, procesar
y comercializar grano de arroz de calidad.
Esta Cooperativa se constituye como persona jurdica el 21 de Enero del ao 2011, conel Titulo 2011-00000984 (21/1/2011) y la Partida N 11036272, Asiento A0001 SUNARP
Moyobamba, pero inicia sus operaciones como Cooperativa en Noviembre del 2010
comercializando el 100% de su produccin a molinos locales del Alto Mayo y a granel a
consumidores locales en las Ferias Agropecuarias de la regin.
La Cooperativa se plantea como visin: Ser la organizacin de productores que lidera
el desarrollo arrocero en la Regin San Martn, con una gestin proactiva, moderna,
eficiente y de equidad, que contribuya a dinamizar la economa agrcola de la Regin
San Martn y del pas. Y tiene como misin: Producir, procesar y comercializar arroz
de calidad de sus socios, participando muy activamente y con inteligencia en todo el
proceso productivo de la cadena de valor del arroz.
La Cooperativa actualmente cuenta con 56 socios activos y con un rea inscrita de 150
Has., las mismas que producen por campaa alrededor de 1,132.50 TM de arroz
cscara, que rinden pilado 15,400 sacos de 50 Kg de arroz, generando un valor de S/.
1386,200 nuevos soles al ao, con una rentabilidad de S/. 4,380.00 por Ha ao
(aproximadamente 47.7% de rentabilidad)
La Cooperativa es un modelo organizativo amoldado para el tipo de agricultor arrocerode la zona del Alto Mayo, que les permite comprar insumos y comercializar su
producto en grupo.
El diagnstico de la Cooperativa arroja como Fortalezas:
- La nica Cooperativa arrocera en el Per.
- Conoce y tiene experiencia en la administracin de la propiedad estatal.
- Cuenta con profesionales de nivel adecuado para elaborar normas y promover
proyectos.
- Tiene capacidad para generar recursos propios.
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Presentando las siguientes Debilidades:
- Insuficiente capacidad operativa.
- Imagen institucional poco difundida y deficiente.
- Planeamiento institucional poco participativo e inadecuada definicin de procesos.
- Deficiente poltica y gestin de los Recursos Humanos.- Poco incentivo para el desarrollo de una cultura corporativa proactiva y deficiente
comunicacin interna.
- Falta de desarrollo de polticas para captacin de recursos propios.
- Documentos de gestin incompletos y desactualizados.
Y puede aprovechar las siguientes Oportunidades:
- Proceso de descentralizacin.
- Proceso de modernizacin y reforma del Estado.
- Clima de crecimiento econmico y fomento de inversin.- Oferta disponible de tecnologa de informacin y comunicaciones.
- Financiamiento del estado para la ejecucin de Planes de Negocios rurales.
Aunque se presentan las siguientes Amenazas:
- Crecimiento desordenado y uso inadecuado del territorio producto de las
invasiones.
- Falta de uniformidad tecnolgica en la conduccin de los cultivos en la Regin.
- Desordenado proceso de descentralizacin.
- Traslape de competencias y uso de diversos criterios interpretativos de las accionesdel estadio en beneficio del desarrollo rural.
Lo que les plantea los siguientes factores crticos de xito:
- Personal Comprometido y Capacitado
- Liderazgo
- Apoyo Gubernamental
- Soporte Tecnolgico
- Marco Legal Adecuado
- Imagen Institucional
Para lo cual han priorizado las siguientes estrategias:
- Servicio de maquinaria agrcola
- Otorgamiento de crdito agrcola
- Compra de insumos al por mayor
- Centro de acopio, Molino de arroz y Marca propia de arroz
- Planta de procesamiento de semillas y Centro de investigacin de arroz
- Creacin de un fondo arrocero para la investigacin
- Representatividad tcnica poltica
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Es necesario recordar que en los ltimos aos la actividad agrcola de San Martn ha
integrado mayor tecnologa a la explotacin de la tierra, al utilizar maquinaria agrcola,
fertilizantes y pesticidas, lo que ha permitido recuperar extensas reas agrcolas antes
abandonadas luego de una efmera produccin bajo el sistema de rozo, tumba y
quema, muy tradicional en la Amazona. Segn su aporte al valor bruto de laproduccin agrcola departamental, destacan los siguientes cultivos: arroz, caf,
pltano y maz amarillo duro.
Por otro lado, en el ao 2011 la regin San Martn ocup el primer lugar en produccin
de arroz cscara (19,9 por ciento del total nacional), el volumen obtenido fue de 522
mil toneladas, registrando un incremento de 4,3 por ciento respecto al ao anterior,
debido a las mayores reas cosechadas y mejores rendimientos.
Y que las siembras de arroz en la campaa agosto 2010-julio 2011 totalizaron 77,9 milhectreas, superior en 1.1 por ciento respecto a la campaa agosto 2009-julio 2010.
Las provincias que registran la mayor produccin dentro del departamento son San
Martn, Rioja, Moyobamba, Picota y Bellavista.
Solo el valle del Alto Mayo, provincias de Moyobamba y Rioja, se siembran 24,500 Has
en campaa grande (Febrero a Julio) y el 50% de esta misma rea en campaa chica
(Agosto a Enero).
En el presente ao, el precio en chacra del arroz cscara se ha incrementadosignificativamente respecto a aos anteriores.
Actualmente la principal actividad de la Organizacin es la produccin de arroz cscara
y su comercializacin a granel a los Molinos de la zona.
Los logros que ha obtenido la Organizacin hasta la fecha son:
- La constitucin de una tienda de insumos agrcolas para el cultivo de arroz con
facilidades para sus asociados desde el ao 2012.
- La intermediacin de crditos de la Cooperativa Santo Cristo de Bagazan de Riojapara financiar las campaas de arroz del 2013 con una recuperacin en el 2014 del
90% de los crditos avalados.
- Ser un aliado estratgico del Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM) en la liberacin
de una nueva variedad de arroz que se liber en Junio del 2014
- La comercializacin de 20 TM de semilla certificada de arroz a sus asociados en las
campaas del 2012 y 2013, y el nico proveedor de la nueva variedad INIA 511-La
Victoria liberada en el 2014, por haber participado con el PEAM en su obtencin.
- La uniformizacin en un 70% de la variedad de arroz sembrada entre sus asociados,
para una comercializacin conjunta, gracias al soporte tcnico recibido del PEAMpor su participacin como aliado estratgico.
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3.1 Problemtica
Tabla 2: Definicin de la problemtica de la Organizacin
3.2 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la Organizacin
Tabla 3: Informacin socio - econmica de la zona de influencia de la OrganizacinAspecto Datos relevantes
Poblacin
Centros Poblados de Moyobamba (4) y Rioja (3).Con un total de 12,914 familias y 77,486 habitantes (INEI,2007)
Principales actividadeseconmicas de la zona(provincia)
Agricultura
Minera
Comercio
Industria
Otras (especificar) _______Ganadera __________________
ndice de pobreza Moyobamba 1 y Rioja 2 (FONCODES, 2006).
ndice de desarrollo humano Moyobamba 0.569 y Rioja 0.588 (PNUD, 2007)
Principales productosagropecuarios de la zona deimpacto de la Organizacin
Agrcolas: arroz, pltano y yuca
Pecuarios: ganado vacuno y aves de corral
Principales Organizaciones deProductores Agropecuarios
Las Comisiones de Regantes agrupados en la Junta de
Usuarios de la Cuenca del Alto mayo (JUCAM)
Niveles de productividadpromedio en la zona para el(los) producto (s) de laOrganizacin
Arroz 8,000 Kg / ha-campaa
Pltano 1,000 Kg Ha aoYuca 10,000 Kg Ha aoGanadera (leche) 6 litros da por unidad vacuna.(Fuente: OIA de la DRA SM)
Presencia de compradores,proveedores y otrasentidades vinculadas a laindustria.
Molino Industrial Selva S.A.Molino InduamericanaMolino Valencia EIRLMolino Bustamante S.A.C.Molino Continental S.A.C.Molino Arnamo S.A.C.Molino San Miguel E.I.R.L
Molino San Nicols SACCorporacin Industrial Arrocera Per S.A.C
Problemtica
central
Ineficiencia operativa durante la etapa de cosecha del arroz.
Causas
- Reducida oferta de maquinaria para cosecha.- Escasez de mano de obra para cosecha, principalmente en los
meses de Abril a Julio (campaa grande).- Rendimientos desuniformes por el bajo uso de semilla certificada.
Efectos
- Cosecha de campos sobre maduros, por lo que se pierde el 20% delos granos cuando se cosecha con mquina; y el 30% cuando lacosecha es manual.
- Rendimientos entre 7.5 TM por ha. (38% de los asociados) a 9 TMpor ha. (62% de los asociados).
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Describir las facilidades deacceso.
El valle del Alto Mayo cuenta con una red de caminos rurales
operativa. A las zonas productoras se puede llegar por la
Carretera Fernando Belaunde Terry que cruza el valle, paralelo
al ro Mayo. Y de all se extienden vas secundarias afirmadas
para llegar a los campos de produccin
Servicios disponibles. Telefona fija y satelital, internet, energa elctrica continua,agua potable y sistemas de desage.
pocas de siembra y cosecha
Para la campaa grande de Enero a Febrero se preparan los
almcigos para su trasplante a los 30 das y las cosechas se
realizan a los 6 meses (Julio). Mientras que para la campaa
chica los almcigos de instalan entre Julio y Agosto para su
cosecha a partir de Enero. Una Ha. se cosecha manualmente
en 3 das y con cosechadora hasta en 4 horas. (Fuente: OIA de
la DRA SM).
El presente Plan de Negocio busca mejorar los ingresos y la calidad de vida de los
45 socios de la Cooperativa y sus familias, incrementando el volumen de
produccin unitaria por la reduccin de la prdida que ocurre durante la cosecha,
que puede llegar al 30% del grano sobre maduro cuando la cosecha es manual, lo
que les permitir obtener mejores precios de venta. Indirectamente, generara
mayores empleos en el valle del Alto Mayo, toda vez que incrementa la demanda
de mano de obra en la carga y descarga del arroz cscara y el empleo que se
generara en los molinos del valle.
Resumen de indicadores de las localidades donde se ubican los socios de la CAAM.
LOCALIDADESN
SociosHas Poblacin IDH (1)
ndice dePobreza
(2)
Provincia de Moyobamba
Asoc. Prod. Agrop. Selva - Buenos Aires 4 9.50 6,500 0.57595 1
Asoc. Prod. Agrop. Agrosor - Soritor 12 23.00 23,320 0.57595 2
ECOMUSA - Los tres Castillos del Valle Huasta 8 14.00 215 0.56547 1
Asoc. Prod. Agrop. Playa Grande - Atumplaya 8 25.00 646 0.56209 1
Provincia de Rioja
Asoc. Prod. de Arroz Espiga de Oro - Rioja 15 50.50 22,290 0.62064 3
Asoc. Prod. Agrop. El Buen Valle - Naranjillo 6 26.00 7,427 0.56547 1
Asoc. Prod. Agrop. Pardo Miguel - Naranjos 3 3.00 17,088 0.57716 2
TOTAL / Promedio 56 151.00 77,486 0.57753 1.6
(1) ndice de Desarrollo Humano del PNUD (2007)(2) Mapa de Pobreza distrital de FONCODES 2006, con indicadores actualizados con el censo del 2007
En la siguiente pgina se muestra un plano reducido del rea de influencia de la
Cooperativa y en Anexos se adjunta el mismo plano en formato A1, mucho msvisible.
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Grfico de Ubicacin de los Socios de la CAAM
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4.ANLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIN
4.1 Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin
La Organizacin hasta el 2012 contaba con un Gerente a medio tiempo que fue un aporte
del Proyecto Especial Alto Mayo, actualmente es uno de los asocios de la Directiva que haasumido dicha responsabilidad. La produccin promedio se estima en alrededor de 8.56
TM/Ha-campaa de arroz cscara, con una inversin de S/. 4,569.00
- S/. 550 en almacigo, 70 jornales a S/. 20 el jornal,
- S/. 1,762 en insumos,
- S/. 600 en cosecha mecanizada.
- S/. 171 en transporte y
- S/. 86 en comercializacin
Que genera un ingreso bruto por campaa de S/. 6,502.00 por Ha (a Febrero del 2014 S/.
0.95 el Kg de arroz cscara en chacra) resultando un ingreso neto por Ha. de S/. 1,933.00
Segn cifras oficiales del MINAG (2012), en los ltimos aos el precio del arroz se forma
30% por el productor, 31% por molinos y mayoristas y 39% por minoristas. Las
fluctuaciones de precios en el arroz no siempre han favorecido a los productores, aunque
este ltimo ao sus mrgenes han aumentado; actualmente la torta est siendo dividida
entre productores y mayoristas, con reduccin en los mrgenes de los minoristas.
Tabla 4: Principales indicadores Actuales de la Organizacin (Sin PNT)
Tipo de indicadorIndicadores de base (en la situacin
actual de la Organizacin)
Anlisis
De produccin
112.85 Has en produccin porcampaa, al ao constituye 225.70Has1,407 TM anuales de arroz cscara
Cada asociado siembra 2.51 Has. encampaa grande como c. chica.La produccin promedio es de 8.56 TMarroz cscara/Ha campaa
De productividad
8,560 Kg/Ha-campaa de arrozcascara en promedioManejo de la fertilizan NPK en cadacampaa
El uso de semilla certificada permiteobtener rendimientos de 9 TMLa fertilizacin facilita expresar elpotencial productivo de la semilla
De Calidad
Porcentaje de pila del 70%Porcentaje de granos quebrados del10%
Un producto sobre maduro arroja bajoporcentaje de pila en el molino. Lacosecha adelantada resta dureza al
grano durante la pila.
De costosCostos de Produccin: S/ 0.53 por Kg.de arroz cscara
El costo de produccin puede bajar silogran obtener los 9 TM por Ha yreducir el % de perdida en la cosecha
De Ingresos
Precio de venta en el 2010: 0.70 Kg.de arroz cscara.Precio de venta en el 2011: 0.80 Kg.Precio de venta en el 2012: 0.70 Kg.Precio de venta en el 2013: 0.80 Kg.Precio de venta en el 2014: 0.95 Kg.
En precio en el 2011 subi por lamenor oferta en el campo (70 al 90%del rea sembrada).Esto incentivo a sembrar el 100% delrea, ocasionando una baja del precioen el 2012 y el 2013.
De generacin de
utilidades
No se han generado recursos para laOrganizacin, cada asociado obtieneun ingreso neto de S/. 1,933 por Ha.de arroz
Aunque la venta a Industrial Selva S.A.es conjunta, la empresa les liquida elvolumen entregado en formaindividual por razones tributarias a laorganizacin.
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FinanciamientoLa Cooperativa nicamente sirve degarante a sus asociados ante lasFuentes Crediticias en la regin.
Para fines del presente Plan deNegocio, cada socio colaborar para lacontraparte de la Cooperativa.
EmpleoSe viene empleando 76 jornales porHa. campaa en la siembra del arrozcon cosecha mecanizada.
Cuando se cosecha manualmente seemplea en total 120 jornales por Hacampaa.
4.2 Procesos y productos actuales
4.2.1 Descripcin de los procesos actuales
Tabla 5: Descripcin de los procesos actuales (sin el PNT)
Proceso / Actividad DescripcinAspectos que mejoraran con la
adopcin de tecnologa
Abastecimientode materias
primas, insumos
La Organizacin realiza adquisicinconjunta de pesticidas y semilla
certificada para sus asociados
Se mantendr la adquisicinconjunta de insumos.
SiembraNo se proyecta ampliar el rea desiembra.
La Cooperativa proveer de semillacertificada a los asociados paragarantizar la rentabilidad del PNT
RiegoSe viene utilizacin un mdulo deriego equivalente a 14,000 m
3.
Se reducir este mdulo en un 10%utilizando secas intermitentes.
FertilizacinSe viene fertilizando los campos conNPK en cada campaa.
Se continuara aplicando fertilizantesprevio anlisis de suelos.
Control sanitarioy nutricional
Se viene aplicando agroqumicos en elcontrol de plagas.
Se formular un plan de manejointegrado para reducir el uso deagroqumicos.
Cosecha
El 30% de los asociados emplea la
cosecha manual y el 70% la cosechamecanizada.
El 100% de los asociados cosecharande forma mecanizada sus campos.
Comercializacin
El 30% de los asociados comercializael arroz cscara en forma individual adiferentes molinos. El 70% en formaorganizada como Cooperativa.
La comercializacin del arroz cscaraser 100% de forma organizada alcliente identificado en el PNT.
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organizacin
COSECHAMANUAL o MECANIZADA
2 veces al ao
ENSACADO(5 das)
SECADO(5 das)
Proceso Individual por Asociado
Predio
delAsociado
VENTA INDIVIDUALArroz cscara
Proceso Individual
CULTIVO DE ARROZBAJO RIEGO COOPERATIVA
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4.2.3 Descripcin de los productos actuales
Tabla 6: Descripcin de los Productos Actuales
tem DescripcinAspectos que mejoraran con la
adopcin de tecnologa
Nombre genricodel producto
Arroz cscara al 14% de HumedadIncremento de la productividad de8.56 a 9.00 TM Kg de arroz cscara porHa-campaa
CaractersticasPrincipales
Produccin semi tecnificada,utilizando semilla certificada.Prdida del 20% al 30% de lacosecha por sobre maduracin
Produccin tecnificada.
Reduccin de la perdida al 10% y luegoa 0% por uso oportuno de cosechadora
Caractersticasespeciales oparticulares
El 40% de asociados usa semillacertificada de la variedad LaEsperanza.
El 100% de asociados emplean semillacertificada de arroz y recibenasesoramiento tcnico.
Calidades ypresentaciones
Venta a granel de arroz cscara Se mantendr esta presentacin
Etapa del producto Producto en crecimiento Producto de consumo masivo encrecimiento.
4.3 Dotacin de recursos productivos
Tabla 7: Condicin actual de los activosDescripcin del activo Valor Capacidad y operatividad Porcentaje de uso (%)
rea dedicada al cultivode arroz (150 Has)
S/. 40,000 HaHasta 10.0 TM/ha-campaa.
Actualmente llegan a 8.56TM/Ha-campaa (86% desu potencial)
Fondo de aportacionesmensuales por Ha.inscrita
S/. 20,500 totalPueden incrementar elrea inscrita comoasociado en 50%.
En promedio cadaasociado conduce 5 Has de
las cuales solo ha inscritoel 50% de su rea.
La Cooperativa, una vez en marcha el PNT, se ha propuesto iniciar una campaa agresiva
para captar nuevos socios. As como los socios se han propuesto incrementar su rea
inscrita en la Cooperativa, para fortalecer an ms el presente PNT.
4.4 Organizacin y recursos humanos
ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA ORGANIZACIN
Asamblea General de Socios
Comit Electoral
Consejo de AdministracinConsejo de Vigilancia
Gerencia
Comit de Educacin
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Tabla 8: Anlisis Organizacionaltem Detalle
Nmero actual de empleados de laOrganizacin (personal pagado por laorganizacin)
No cuenta con personal permanente ni eventual enactividad
Nivel de capacitacin o conocimientos parala implementacin del PNT
Actualmente los integrantes de la Cooperativaconocen las normas bsicas de comercializacin.Varios de los integrantes han sido capacitados por elMINAG San Martn
Estructura de la organizacin
La estructura actual no es la ms adecuada para elPNT, es necesario contar con un responsablecomercial y un responsable de los campos deproduccin.
Requerimiento de personal nuevo derivadode los cambios en la estructuraorganizacional para la implementacin delPNT
Es necesario contar con un Profesional responsablede la Coordinacin del PNT, un tcnico que brindeasistencia tcnica para la produccin y un operariode la mquina cosechadora.
Costo total anual actual (S/.) de la planilla dela Organizacin
El costo total anual de la planilla actual de laCooperativa es de S/. 0.00.
Costo total anual de la nueva estructuraorganizacional (S/.)
El costo total anual de la nueva planilla queimplementara la Organizacin para desarrollar elPNT asciende a la cantidad S/. 61,800 por lacontratacin de un Profesional, un tcnico y unoperario de mquinas.
Como se observa en el actual organigrama de la Cooperativa, falta incorporar un rgano de
apoyo gerencial propio de la Cooperativa (el Proyecto Especial Alto Mayo dejo a poyar con un
profesional a medio tiempo) para llevar a cabo la ejecucin adecuada del presente PNT y el
aspecto comercial, as como un rgano tcnico encargado de los campos y servicio de la
cosechadora que se propone adquirir con el presente PNT, con su respectivo operario de
mquinas.
El nuevo organigrama de la Organizacin se transformara al siguiente:
rea Comercial
(Responsable del
PNT)
rea Tcnica
(Produccin y
Cosecha)
Asamblea General de
Socios
Comit Electoral
Consejo de AdministracinConsejo de Vigilancia
Gerencia
Comit de Educacin
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Este organigrama describe la estructura que la Cooperativa considera necesaria tener para
la implementacin del PNT, enfocado al logro de los objetivos planteado en este
documento. La descripcin de las funciones de cada rea considerada en este nuevo
organigrama (cuadros sombreados) se ha justificado al final de la Tabla N 8.
4.4.1 Plana directiva
Tabla 9: Personal directivoApellidos ynombres
CargoDesde
(mm/aa)Resumen de experiencia y formacin (perfil)
Cecilio Zenn
Miranda Sopla
Presidente del
Consejo de
Administracin
Oct-2012
Set 2014
Productor agropecuario con 10 aos de experiencia
en el cultivo de arroz y 5 como Directivo de
Organizaciones Agrarias. Ha recibido capacitacin en
tecnologa del manejo del cultivo de arroz y
Cooperativismo.
Isidoro Daz
Fernndez
Vice
Presidente
Oct-2012
Set 2014
Productor agropecuario con 10 aos de experiencia
en el cultivo de arroz y 3 como Directivo de
Comisiones de Regante. Con capacitacin en
Cooperativismo.
Antonia Barboza
HuacalSecretario
Oct-2012
Set 2014
Productora agropecuaria con 10 aos de experiencia
en el cultivo de arroz. Capacitado en tecnologa del
manejo del cultivo de arroz.
Regulo Hurtado
MondragnVocal
Oct-2012
Set 2014Productor agropecuario
William Ros
PalaciosVocal Suplente
Oct-2012
Set 2014
Productor agropecuario
Para el presente PNT no se crearan nuevos cargos directivos en la Organizacin,
solo se incrementara personal tcnico que depender de la Gerencia de la
Cooperativa y que sern supervisados por los rganos competentes de la
misma organizacin.
4.4.2 Plana tcnica
Tabla 10: Personal TcnicoApellidos ynombres
CargoDesde
(mm/aa)Resumen de experiencia y formacin
Rafael
Villegas
Crdova
Coordinador del
Plan de Negocio
Cargo Nuevo
Marzo-
2014
Profesional con 10 aos de experiencia con
organizaciones agrarias en la Regin y 5 en el cultivo y
comercializacin de arroz bajo riego
Vacante
Asistente en
Produccin
Cargo Nuevo
Marzo-
2014
Tcnico o Agricultor productor de arroz, con estudios
secundarios agropecuarios, y conocimientos bsicos
de mecanizacin agrcola
Vacante
Operario de
mquinas
Cargo Nuevo
Marzo-
2014
Chofer con estudios de mecnica diesel y
conocimientos de mquinas cosechadoras
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5.ANLISIS DEL ENTORNO
5.1 Mercado
El arroz es uno de los alimentos ms importantes en el mundo. Segn la FAO, cada
persona consume al ao 57 kg de este cereal, consumo que aumenta medio kg cadaao. Las reas destinadas al cultivo se incrementaron en 1.5% en 2010, y la
produccin, en 2.5%. Su consumo es ms elevado en los pases en vas de desarrollo
(69 kg/persona/ao) que en los pases ricos (12.2 kg/persona/ao).
En el Per el arroz es el cultivo de mayor extensin (388 mil ha en 2010), y el segundo
en el consumo nacional (55 kg/persona/ao). La produccin nacional ha aumentado
por el efecto combinado de mayores reas (bsicamente, en selva) y mayores
rendimientos. En el valle de Caman (Arequipa), los arroceros obtienen rendimientos
extraordinarios: 14 TM, comparado con 4.3 TM de promedio mundial. Un aspecto queha impulsado este aumento de productividad es el incremento del precio del cereal.
Los precios nacionales del arroz han mantenido un comportamiento distanciado del
precio internacional (sin dejar de estar influenciados por este). El nico momento en
que los precios internacionales y locales se han encontrado fue en el boom de 2008: la
cotizacin internacional en US$912 TM (precio FOB) y el precio de arroz superior
(nacional) en US$972 TM en el mercado domstico. La diferencia entre los precios
obedece a los costos de transporte y seguros en la importacin y los impuestos que
paga el arroz extranjero. Si bien ambos precios deberan tener la misma tendencia,
vemos que luego del boom el precio internacional baj drsticamente, en tanto el
nacional lo hizo en menor magnitud.
En el pas convive el riesgo de sobreproduccin de arroz, con mayores importaciones.
Por qu? En parte, por el estancamiento o reduccin de la produccin en regiones
clave como Lambayeque y Piura, que, afectadas por factores climticos, han reducido
sus rendimientos. Pero tambin porque los menores precios del arroz importado
incentivan su compra, y los intermediarios utilizan esto como mecanismo para
presionar los precios a la baja en los productores, mantenindolos elevados en los
consumidores, que cada vez son ms y consumen ms arroz.
Segn cifras oficiales, en los ltimos aos el precio del arroz se forma 30% por el
productor, 31% por molinos y mayoristas y 39% por minoristas. Como se observa en el
grfico 3, las fluctuaciones de precios en el arroz no siempre han favorecido a los
productores, aunque este ltimo ao sus mrgenes han aumentado. En trminos
generales, es el margen mayorista el que ha crecido ms en los ltimos meses (de
mayor importacin). Es importante mencionar que si bien en 2008 fueron loscomerciantes quienes tuvieron las mayores ganancias, actualmente la torta est
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siendo dividida entre productores y mayoristas, con reduccin en los mrgenes de los
minoristas.
Las principales zonas arroceras del pas son Lambayeque, La libertad y San Martin
representando el 52% de la produccin nacional; aunque 17 departamentos producen
este cultivo, el 90% de la produccin se concentra en 8 departamentos (Piura,
Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Amazonas, San Martn y Loreto).
La Regin San Martn, ocupa el primer lugar en rea sembrada y en produccin de
arroz a nivel nacional, como indican las Estadsticas Agraria y de Agroindustria que
informa la Direccin de Estadstica Agraria de la Direccin Regional de Agricultura
(DRASAM).
Productores y rea sembrada de Arroz en la Regin de San Martin.
N Provincia Productores arroceros rea (ha)
1 Rioja 4,470 17,900.00
2 Moyobamba 3,654 14,767.00
3 Lamas 630 300.00
4 San Martin 4,100 17,100.00
5 Picota 2,056 6,070.00
6 El Dorado 385 1,298.14
7 Bellavista 3,876 8,050.90
8 Huallaga 820 2,380.85
9 Mariscal Cceres 614 14,498.73
10 Tocache 2,845 5,865.44
Total 23,450 88,231
Fuente: DRASAM, Junta de Usuarios de Riego 2011
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En la ltima campaa 2009/2010 se sembraron 77,074 Has. de arroz, con una
produccin de 498,466 TM de arroz cscara. Si comparamos la campaa 2001/2002
con la de 2009/2010, vemos que se han incrementado 29,604 Has., bajo riego con un
porcentaje de crecimiento del 38.41%, motivados por las condiciones climticas
favorables y la ampliacin de infraestructura de riego. En la campaa 2001-2002 sesembraron 47,470 Has., mientras que en la campaa 2009-2010 alcanz las 77,074
Has. Sin embargo, esta cifra es superada por la campaa 2008-2009 que lleg a 83,460
Has. Las siembras de arroz se han incrementado principalmente en la provincia de
Rioja con un rea de 17,900 has. sembradas, seguida por la provincia de San Martn
con 17,100 Has., y en la provincia de Bellavista con 16,400 has. sembradas.
El ao 2008 la produccin regional de arroz fue de 506,694 TM, el ao 2009 se
increment a 561,673 TM, y el ao 2010 se produjo una disminucin al producir
498,466 TM de arroz.
La produccin de arroz a nivel de provincias, Rioja es el mayor productor de la Regin
con 125,041 TM, de arroz cscara, seguida de Moyobamba con 99,850 TM y la
provincia de Bellavista con 95,758.4 TM de arroz cascara (OIA Abril 2011).
El Gobierno Regional de San Martn, en cumplimiento a su mandato de promover el
desarrollo integral y sostenible de la actividad agropecuaria, en zonas productoras y
promisorias, de acuerdo al estudio de Zonificacin Econmica y Ecolgica, promueve la
inversin pblica y privada, para generar empleo y oportunidades econmicas en lapoblacin rural principalmente. Y en cumplimiento de los programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo, el GORESAM tiene la potestad de financiar proyecto
de desarrollo productivo. En el marco orientador de la Poltica Agraria, promocin de
la asociatividad, capacitacin y asistencia tcnica cumple la funcin de facilitador en la
tecnificacin del agro para elevar la rentabilidad y la competitividad de productos que
son ejes de desarrollo econmico-social de la poblacin Sanmartinense.
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La presencia de centros de investigacin, constituye una fortaleza para desarrollar la
actividad arrocera en San Martin, tales como el Instituto Nacional de Innovacin
Agraria (INIA), que viene trabajando actualmente con la adaptacin de variedades
mejoradas para su promocin y propagacin; la Universidad Nacional de San Martin, a
travs de tesistas e investigadores vienen trabajando en el mejoramiento gentico.
Los datos de la Declaracin de Intencin de Siembra (DIS), Oficina de Estudios
Econmicos y Estadsticos (OEEE) del MINAG, sealan para el caso de San Martn,
regin donde los productores pueden hacer hasta dos campaas por ao, el
incremento en el nmero de hectreas est impulsado por la siembra de cultivos como
el arroz (84.6 mil Ha) y el maz amarillo duro (62.9 mil Ha), que representan el 87.1%
del rea total declarada, equivalente a 169,367 Has.
Las siembras se realizan en 93% bajo riego por gravedad, 5% con bombeo y 2% bajo
secano, con un nivel de tecnologa intermedio e intensivo uso de mano de obra pues
an son muy escasas las experiencias de uso de tcnicas modernas de cultivo. Aunque
la estacionalidad no es muy marcada, a razn de que se siembra todo el ao, se
aprecia un incremento habitual de produccin entre los meses de abril a agosto.
5.1.1 Delimitacin del Mercado
Respecto a la produccin por provincias, la mayor concentracin de siembras y
produccin corresponden a las provincias del Alto Mayo, Rioja y Moyobamba, con el61% de la produccin total del corredor. Desde la perspectiva de la industria molinera
hay que considerar que en dicha zona la mezcla varietal entre campos en muy alta. Se
estima que en el Alto Mayo se llegan a producir hasta 12 variedades distintas de arroz,
lo que complica el proceso de molinera de este cereal.
Tabla 11: Delimitacin del Mercado (con PNT)Pasos Consideraciones
Paso 1Delimitar el mercado
con criterio geogrfico.
Arroz cscara a granel al 14% humedad a los molinos de Moyobamba yRioja.
Paso 2Delimitar el mercadoobjetivo.
El mercado objetivo para el producto es el Molino Industrial Selva S.A.,ubicada en la Provincia de Rioja en el Departamento de San Martn. LaCooperativa pretende ser uno de los principales proveedores de esteMolino, quien oferta los mejores precios por la calidad del producto.
Paso 3Definicin del perfil delcliente en el mercadoobjetivo
Industrial Selva S.A. (MOLISELVA) es una empresa localizada en la Amazonaperuana dedicada al procesamiento del arroz cumpliendo los estndares decalidad, con la ms avanzada tecnologa y el mejor servicio del mercado.MOLISELVA nace como respuesta a las necesidades del mercado del arrozen la Regin San Martn, est comprometida con las polticas de eficiencia,calidad y cumplimiento, pero sobre todo de honestidad y solidaridad connuestros agricultores, clientes y consumidores que son la razn de ser de
nuestra empresa, llevando la misin y visin ms all de nuestraorganizacin (http://www.moliselva.com.pe)
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http://www.moliselva.com.pe/http://www.moliselva.com.pe/http://www.moliselva.com.pe/http://www.moliselva.com.pe/7/23/2019 PNT CAAM_Julio 2014
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5.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo
El mercado objetivo est representado por las empresas molineras de la zona, de esta
manera se identifican 16 molinos, agrupados bajo el criterio geogrfico, en dos
segmentos, con lo cual se identifica como segmento 1 a los molinos ubicados en el
distrito de nueva Cajamarca y como segmento 2 a los ubicados en el distrito de Rioja.
Razn social Ubicacin geogrficaSegmento/ criterio
geogrfico
Molino Tropical SRL Nueva Cajamarca 1
Filipo II Industria Arroceira SAC Nueva Cajamarca 1
Molino Bustamante SAC Rioja 2
Molino Anarmo SAC Rioja 2
Piladora La Merced II SRL Nueva Cajamarca 1
Molino San Miguel EIRL Nueva Cajamarca 1
Molino San Miguel EIRL Nueva Cajamarca 1
Molino Santo Domingo Nueva Cajamarca 1
Piladora Alto Mayo Rioja 2
Molino Valencia EIRL Rioja 2
Molinero Ave Fnix EIRLTDA Rioja 2
Induamrica Trade SA Rioja 2
Agroindustrias Huascarn SAC Nueva Cajamarca 1
Agro industrias Campolindo SAC Nueva Cajamarca 1
Industria Molinera Rojas Rioja 2
Molino Industrial Selva Rioja 2
Agroindustrias Snchez SAC- Molino Rioja Rioja 2
Informacin obtenida de AgroDrasam (http://www.agrodrasam.gob.pe/sites/default/files/MOLINOSDELAREGIONSANMARTIN.pdf )
Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo
Oferta
De la produccin obtenida por ao, el 12 % satisface la demanda local y el 88 % a lademanda extra regional, principalmente a los departamentos de La Libertad,Lambayeque, Piura, Cajamarca, Ancash, Hunuco, Pasco, Junn, Ayacucho y Lima.La oferta proyectada, para 3 aos del horizonte del PNT, determinado en base a laresea histrica del 2001 al 2011 de la Regin, de la produccin de arroz a nivelregional y extra regional (San Martin, Lambayeque, Cajamarca, Hunuco y Piura),informada por la Direccin de Informacin Agraria- DRASAM, considera un
crecimiento del 1.75 % para los aos planteados
Demanda
Actualmente, existe una demanda a nivel nacional. Segn el historial nacional, semuestra que la demanda se incrementa cada ao, de acuerdo al crecimientopoblacional. Segn estudios de mercado, el consumo de arroz corriente es 78%, un15% consumen arroz superior y el resto arroz extra, por lo que nuestra propuestatcnica tambin est orientada a la produccin de arroz superior y extra.Existe una demanda extra regional constituida por los mercados de Lambayeque, LaLibertad, Cajamarca, Ancash, Hunuco, Pasco, Lima, Junn y Ayacucho
En la actualidad existen cerca de 26 molinos para pilado de arroz de los cuales
solo 4 tienen tecnologa de punta; con una capacidad instalada (declarada)
total de 105 TM/hora, que arroja un promedio de 1,5 TM/hora, con un uso real
de capacidad de aproximadamente 50%; que equivale a 250,000 TM de arroz
22
http://www.agrodrasam.gob.pe/sites/default/files/MOLINOSDELAREGIONSANMARTIN.pdfhttp://www.agrodrasam.gob.pe/sites/default/files/MOLINOSDELAREGIONSANMARTIN.pdfhttp://www.agrodrasam.gob.pe/sites/default/files/MOLINOSDELAREGIONSANMARTIN.pdf7/23/2019 PNT CAAM_Julio 2014
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cscara por ao, considerando un turno de trabajo de 8 horas y 250 das al ao.
La diferencia de arroz cscara se traslada a la costa, principalmente Chiclayo
para su proceso.
Los precios se fijan en el mercado de acuerdo a la demanda y a la oferta. En elcaso de los mercados mayoristas los precios se marcan a travs de los stocks y
el nivel productivo en las diversas regiones productoras de arroz en el Per.
Como se observa, el precio no es fijado por los productores locales de San
Martn, observndose que las fluctuaciones del precio de venta al pblico, en el
gran mercado de Lima tiene variaciones proporcionalmente menores a las
variaciones que sufre el precio por tonelada de arroz en cscara en San Martn
(precio en chacra).
Entre los meses de mayo a septiembre de todos los aos los precios descienden
sustancialmente, hasta casos extremos que no cubren los costos de
produccin. Esto se da bsicamente porque las reas sembradas de los
departamentos productores de la costa entran en cosecha compitiendo con
ventaja con el arroz de esta regin por que incurren en menor flete hasta el
gran mercado de Lima.
Las excelentes condiciones edficas e hidro climticas que ofrece San Martn
para el cultivo del arroz as como el asfaltado y rehabilitacin de la CarreteraFernando Belaunde Terry no sern condiciones absolutamente determinantes
para lograr un desarrollo exitoso en esta actividad.
Definitivamente, la oportunidad para productores e inversionistas en este
negocio est en el desarrollo conjunto de la exportacin de excedentes y en
desarrollo de agroindustria moderna que permita darle valor agregado al
producto, dentro de un marco de asociatividad que aglutine pequeos y
medianos productores con la industria formando grandes unidades productivas
capaces de bajar costos de produccin y transaccin hacindolas competitivas.
5.1.3 Precios
En el 2008, la produccin nacional aumento en 38%, sin embargo los precios
crecieron el 15% en medio de la crisis financiera mundial y en una situacin de
escasez de existencia de arroz a nivel internacional. La proyeccin del volumen
de produccin de arroz cscara para el 2012 alcanzar las 2.9 millones de TM,
la que se incrementara en 10% con respecto a lo obtenido en el 2011.
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Tabla 13: Indicadores
Precios
En el 2011, los precios crecieron en 44% al haber disminuido lassiembras por la baja disponibilidad del recurso hdrico en la zonanorte al momento de las siembras, llegando en la regin hasta S/.0.80 por Kg de arroz cascara; pero esta situacin se revirti en el
2012, los precios en chacra mantienen una tendencia a la baja, conrelacin a lo registrado mensualmente el ao anterior, a la fechaeste es de S/. 0.70 por Kg de arroz cscara. En el 2013 nuevamentese increment el precio.En el primer trimestre del 2014 el precio de arroz cscara enchacra viene fluctuando entre S/. 0.95 a S/. 1.00 el Kg.
Esta proyeccin se basa sobre el incremento de las siembras y en un ligero
incremento en el rendimiento promedio nacional. En el siguiente grfico se
puede observar la evolucin histrica del precio en chacra del arroz cscara
para la Regin San Martn.
En la siguiente tabla se muestra el histrico de Precios del arroz cscara porTonelada en el departamento de San Martn, desde el ao 2009 al 2013.
Cuadro: precios anules del arroz cscara Regin San Martn
Ao 2009 2010 2011 2012 2013
Precio arroz cscarapor Tn
610.00 700.00 970.00 810.00 790.00
Fuente: Series Histricas de Produccin Agrcola- Compendio Estadstico- Mdulo de consulta a la base de datos de laDGIA (http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult )
El precio actual (Julio del 2014) asciende a S/. 1000.00 por tonelada, este precio
es resultado de la franja de precios aplica al arroz importado, lo cual beneficia a
muchos productores de este cultivo.
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http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_culthttp://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_culthttp://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_culthttp://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult7/23/2019 PNT CAAM_Julio 2014
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5.1.4 Comercializacin
La Cooperativa tiene una vida activa desde su constitucin a fines del 2010,
brindando servicios de provisin de insumos a sus asociados, pero sus
asociados han venido comercializando su produccin de arroz en forma
individual a los molinos de la Regin.
La dinmica de mercado de la Cooperativa lo constituyen las Empresas
molineras dedicadas al acopio de arroz en cscara para su posterior
transformacin. Su mbito de afluencia es la zona de nueva Cajamarca Rioja
(alrededores y carretera). Son empresas formalmente constituidas, que
otorgan crditos a los agricultores y distribuyen el producto transformado
dentro del departamento y tambin fuera de l.
En tal sentido la informacin que se proporciona a continuacin no cuenta, por
parte de la Cooperativa, con documentos contables que lo confirmen; solo
informacin proporcionada por los propios asociados.
Tabla 14: Mercado de la Organizacin (antes del PNT)
Producto (s)/Presentacin
Cliente /MercadoContrato/ Plazo
Destino de lasventas (Lugar,
distancia desdela sede de
produccin)
Cantidad anual (Kg) /Monto anual (S/.)/Precio unitario
Descripcin delproceso de
comercializacin
Grano dearroz
cscara al14% de
humedad a
granel
MolinoInduamericana yMolino Valencia
EIRL (Rioja)
Contra
entrega,
sin
contrato
De los camposa los Molinos
10 Km
2010
1.476 TM
Empresasmolineras denivel nacional
S/. 1033,200
Precio S/. 700TM.
2011
1,661TM
S/. 1328,800
Precio S/. 800TM.
MolinoIndustrial Selva
S.A. (Rioja)
Contra
entrega,
con
contrato
2012
1,845 TM
S/. 1291,500
Precio S/. 700
TM.
2013
1,953 TM
S/. 1562,400
Precio S/. 800TM
Contra
entrega,
con
contrato
2014
700 TM
S/. 665,000
Precio S/. 950TM
El ao 1 corresponde a la campaa del 2010 (antes de la fecha de constitucin
de la organizacin), el ao 2 a la campaa del 2011 (constitucin de laOrganizacin), el ao 3 a la campaa del 2012 y el ao 4 a la campaa del 2013.
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5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT
Se ha identificado a la empresaMolino Industrial Selva SA (Moliselva) porque es
la que ofrece un mejor servicio al productor en cuanto a seriedad en la compra
(Se anexa contrato de Compra en anexos). http://www.moliselva.com.pe. La
misma que se describe a continuacin:
Comprador RUC / DNI Contrato Tipo de clienteDemanda
(Unidades/Mes)
Molino IndustrialSelva SA
(Moliselva)RUC 20493917651
Contratos deCompra
Cliente antiguo, queofrece los mejores
servicios al productor yuna mayor seriedad
Podra adquirir el 100%de produccin de arroz
5.1.6 Competidores
La Cooperativa Arrocera del Alto Mayo Limitada CAAM opera en el mbito del
distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martn y
tiene entre sus principales competidores a la organizacin del cuadro siguiente:
Tabla 15: Competidores Actuales de la Organizacin
DatoOrganizacin
Cooperativa Arrocera delAlto Mayo
Competidor AComisin de Usuarios deAgua El Independiente
Nueva Cajamarca
Lugar de produccin (distrito,provincia).
Moyobamba (4) y Rioja (3) Nueva Cajamarca, Rioja
Producto(s) y presentacin (es). Arroz cscara Arroz cscara
Oferta anual (Kg., litros, etc.). 2,300 TM 52,000 TM
Calidad de producto. Arroz cscara a granel Arroz cscara a granel
Mercado(s) de destino y/o principalesclientes.
Molino Industrial Selva SA Molinos locales
Estrategia de distribucin Ninguna Ninguna
Participacin de mercado (%). 4% 50%
Imagen de la entidad/organizacin. Cooperativa emprendedora
Comisin organizada,
trabajadora yemprendedora
Fortalezas.Asociados con experienciaen el cultivo de arroz.
Asociados conexperiencia en el cultivode arroz.
Debilidades.Uniformidad en la siembrade variedades
No hay uniformidad enla siembra de variedades
Trabajan con contratos (S / No). No No
Acceso al financiamiento (seale lafuente).
Constituye de Garante a susasociados para crditos
No, solo en formaindividual
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http://www.moliselva.com.pe/http://www.moliselva.com.pe/http://www.moliselva.com.pe/7/23/2019 PNT CAAM_Julio 2014
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5.2 Regulacin y Normatividad
5.2.1 Licencias y Permisos
No compete.
5.2.2 Normas de la Industria
No compete.
5.2.3 Aspectos tributarios y laborales
La organizacin viene cumpliendo anualmente ante la SUNAT, cuenta con los
servicios contables de una Empresa en Rioja.
5.2.4 Aspectos Ambientales
Cultivos establecidos desde hace 15 aos en la zona, sin intervencin en zonas
declaradas de proteccin.
La produccin es del tipo convencional, aplican fertilizantes y agroqumicos en
cada campaa. Pero, una vez operativo el PNT se ir reduciendo aquellos
insumos qumicos que afecten al medio ambiente, bajo una propuesta decontrol integrado de las plagas y enfermedades.
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6.PLANEAMIENTO ESTRATGICO
Como parte previa a la implementacin del PNT se debe considerarse que los
asociados conocen el manejo tcnico productivo del cultivo de arroz y que
actualmente tienen entre una de sus metas inmediatas el estandarizar los
rendimientos en 9 t/ha entre sus socios.
6.1 Objetivos del PNTLa Organizacin ha definido los siguientes objetivos que se quieren alcanzar con la
implementacin del PNT:
- Reducir la prdida durante la cosecha del 20 a 30% en campos sobre maduros
al 0% por una cosecha oportuna.
- Lograr eficiencia en la cosecha del arroz, que permita reducir el costo de
operacin en la cosecha.
- Uniformizar la productividad unitaria del arroz cscara a 9 TM por Ha.
6.2 Objetivos Especficos y Estrategias
Tabla 16: Objetivos y Estrategias Especficos del PNT
reaObjetivo especfico
Qu se plantea lograr?Estrategia
Cmo se plantea lograrlo?
Produccin
agrcolaReducir la prdida del 20% durante lacosecha mecanizada
Adquisicin de una maquina cosechadora
Gestin
comercial
Obtener un rendimiento uniforme
por ha.
Proveer de semilla certificada de arroz decalidad asegurada, monto que se
recuperada a la cosecha.
ProductividadIncrementar la productividad por Ha.,hasta lograr un rendimiento de 9,000Kg por Ha
Brindar asistencia tcnica especializada atravs del responsable del PNT.
6.3 Estrategia de Mercadotecnia
Aunque en nuestro caso no se aplica, pues se comercializara con 1 solo cliente
identificado, bajo contrato previo. La Cooperativa participar en las Ferias
Regionales y Nacionales para darse a conocer en la Regin.
6.4 Metas del PNT
Tabla 17:Metas del PNT
Objetivo Especfico IndicadoresNivelactual(base)
Metaao 1
Metaao 2
Metaao 3
Meta alfinal del
PNT
Reduccin de la perdida
durante la cosecha% 20% 10% 0 0 0
Uniformizar el rendimiento por
Ha.
TM por Ha
campaa8.56 8.56 9.0 9.0 9.0
Incrementar el volumen de
produccin anual TM 1,545 1,738 2,031 2,031 2,031
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El costo de produccin de 1 Ha. de arroz bajo riego asciende a S/. 4,569 (S/. 550 en
almacigo, 76 jornales durante el cultivo a S/. 20 el jornal, S/. 1,762 en insumos, S/.
600 en cosecha mecanizada, S/. 171 en transporte y S/. 86 en comercializacin)
que genera un ingreso bruto por campaa de S/. 6,502 por Ha (a la fecha S/. 0.95 el
Kg de arroz cscara en campo) resultando en un ingreso neto por Ha. de S/. 1,933Ha. campaa.
6.5 Programacin de Actividades
A continuacin se presenta la estructura del cronograma de actividades de las
estrategias definidas para el presente PNT.
Objetivo Estratgico / ActividadAo 1 Ao 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1PRODUCCION
Entrevista y Seleccin de Responsabledel PNT
x x
Desarrollo de actividades delResponsable PNT
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Entrevista y Seleccin del AsistenciaTcnica en cosecha y operacin decosechadora
x x
Desarrollo de actividades de AsistenciaTcnica
x x x x x x x x
Entrevista y Seleccin del operario de
la cosechadora x x
Seleccin y compra de maquinacosechadora + motocicleta
x x
Cosecha segn maduracin x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2COMERCIALIZACION
Suscripcin de contrato con el Molino x x x x
Entrega de producto cosechado x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Asistencia a Ferias x x x x
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7.PROPUESTA DE ADOPCIN DE TECNOLOGA
7.1 Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar
Tabla 18A: Definicin de la Solucin Tecnolgicatem DetalleNombre de la solucin tecnolgica(componente)
Tecnificacin de la Cosecha de Arroz Cscara.
Justificacin de la solucintecnolgica
- Adquisicin de una maquina cosechadora de 2.5 TM decapacidad de Tolva
- El costo de la cosecha con maquina es casi similar al costo decosecha manual, pero manualmente se cosecha 1 Ha por day con mquina se emplean solo 2 horas por Ha.
- El porcentaje de prdida de grano sobre maduro es menorcon la cosecha mecanizada que con la cosecha manual.
Referencias de su viabilidad ovalidacin
- En la costa, la mayora de campos arroceros se cosechan con
mquina.- El trnsito de cosechadoras es de la costa a San Martin encampaa grande (Junio y Julio), para volver a la costa a finalesde ao.
- El incremento del N de cosechadoras en los ltimos aos,principalmente de las de menor capacidad de tolva.
Tabla 18B: Definicin de la Solucin Tecnolgicatem Detalle
Nombre de la solucin tecnolgica(componente)
Provisin de semilla certificada de arroz de calidad a losasociados del PNT por parte de la Cooperativa
Justificacin de la solucintecnolgica
- El uso uniforme de semilla certificada por los asociados
asegurara obtener rendimientos alrededor de 9.0 TM por Hacampaa, lo que garantiza la rentabilidad del PNT.
- La comercializacin de semilla certificada de arroz es un buennegocio (S/. 2.50 Kg contra S/. 1.0 arroz cscara), lo cualinduce a la falsificacin del producto.
Referencias de su viabilidad ovalidacin
- El potencial de rendimiento de una semilla certificada dearroz de calidad es superior a las 9.0 TM por Ha campaa
Tabla 18C: Definicin de la Solucin Tecnolgicatem Detalle
Nombre de la solucin tecnolgica(componente)
Asistencia Tcnica especializada para la produccin de arroz
Justificacin de la solucintecnolgica
- Con una AT adecuada el paquete tecnolgico de produccinde la cualquier variedad de arroz ser efectivo.
- Las cosechas pueden ser sincronizadas en el tiempo parareducir perdidas por cosechas sobre maduras.
Referencias de su viabilidad ovalidacin
- El costo de la AT repercute en un incremento de laproductividad del cultivo y en la reduccin del costo unitario,
- Las empresas molineras brindan AT solo a aquellosproductores que estn sujetos a sus crditos.
Con la implementacin de la tecnologa, se homogenizara y mejorara la produccin
del arroz cscara, por lo tanto obtendremos una mayor cantidad de grano que
repercute en mayores ingresos a los asociados.
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7.2 Procesos y Productos con el PNT
7.2.1 Descripcin de Procesos con el PNT
Tabla 19: Descripcin de los procesos una vez implementado el PNT
Proceso / Actividad(Ejemplo)
Detalle tcnicoProceso mejorado?
(S / No)Comentar la mejora
Tecnificacin de laCosecha de ArrozCscara.
- Supervisin de la maduracin decampos para programar lacosecha.
- Traslado de la cosechadora alsector donde brindara servicio avarios asociados
- Evaluacin de rendimiento yprueba de molinera.
- Si, antes solo algunos campos secosechaba con mquina
- Si, el porcentaje de perdida encampo se reduce del 20% al 0%.
- S, el porcentaje de granosquebrados se reducir del 10% al 8%
Empleo de semillacertificada de arroz
- Tiene un alto potencial de
produccin y se logra camposhomogneos, sin mezcla varietal.
- Se reduce el volumen de semillapor Ha de 80 Kg a 60 Kg
- Si, los campos con uniformidad
varietal arrojan rendimientos mselevados.
- La semilla certificada permitecosechar el campo a un solo tiempo
Asistencia Tcnica- Utilizacin de la siembra al voleo
sobre barro
- Si, se reduce el tiempo depermanencia en el campo del cultivoen aproximadamente 15 das,
- Se reduce el costo de produccinporque no se utilizan 25 jornales porHa en el trasplante
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIN CON PNT
La Cooperativa est constituida por 55 agricultores que residen en 5 localidades
equidistantes, pero tienen sus parcelas distantes una de otra en 1 Km
aproximadamente, por esta razn la distribucin del servicio de la cosechadora
ser segn localidad.
Proceso Grupal de Asociados
Predio
delAsociado
VENTA GRUPALArroz cscara
Proceso Asociado
CULTIVO DE ARROZBAJO RIEGO
(Siembra al voleo) COOPERATIVA
COSECHAMECANIZADA
2 veces ao
ENSACADO2 das
SECADO(2 das)
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7.2.2 Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta
No aplica.
7.2.3 Descripcin de productos del plan de negocio a implementar
Tabla 20: Descripcin de las caractersticas del producto mejorado con el PNT
tem Descripcin Aspectos mejorados
Nombre genrico del productoGrano de arroz cscara al 14% dehumedad a granel
Cosechas uniformesReduccin de la perdidadurante la cosecha
Caractersticas PrincipalesHumedad alrededor del 14%Porcentaje de granos quebrados
en la pila del 5%
Humedad del 18% se reduceal 14%El porcentaje de granos
quebrados se reduce del 10al 5% en la pila
Caractersticas especiales oparticulares (diferenciacin)
Ninguno Ninguno
Calidades y presentaciones Sacos de 100 Kg sin etiqueta Ninguno
7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin de Tecnologa
Tabla 21: Requerimiento de bienes para la adopcin de tecnologaBien: nombre y
cantidadSolucin Tecnolgica a
que correspondeEspecificaciones tcnicas
1. Cosechadora dearroz
Produccin Una unidad con capacidad de tolva de 2.5 TM.
2. Motocicletachacarera
ProduccinUna unidad con sistema de arrastre protegido,encendido manual y elctrico.
Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopcin de tecnologaServicio: nombre y
cantidadSolucin Tecnolgica a
que correspondeTrminos de referencia
1. Coordinador delPlan de Negocios
ProduccinProfesional - Responsable del PNT - conexperiencia en el cultivo de arroz y trabajo conorganizaciones rurales
2. Asistencia Tcnicasobre cosechaoportuna
ProduccinServicio de capacitacin terica prctica de 3 das,en 4 oportunidades
3. Capacitacin enoperacin decosechadora
ProduccinServicio de capacitacin prctica de 3 das, en 4oportunidades
7.4 Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la
Zona de Produccin
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La identificacin de las condiciones necesarias para que se implemente la solucin
tecnolgica arroja:
a) Las condiciones climticas son favorables para el cultivo de arroz, pues los
campos de cultivo se ubican sobre reas planas y onduladas del valle del Alto
Mayo, el clima es ligeramente hmedo, precipitacin promedio de 1,200mm/ao, las lluvias se inician en octubre hasta abril, con transiciones en los
meses de mayo y septiembre, y perodos de estiaje corto de tres (3) meses
desde junio a agosto, los mayores volmenes de precipitacin se registran en
los meses de diciembre, enero y febrero, con precipitaciones arriba de los 180
mm/mes, el menor valor se presenta en agosto con 72 mm/mes; clido con
una temperatura media anual de 22.6 C. Los meses de noviembre (23.6 C) y
julio (20.6 C) presentan la ms alta y ms baja temperatura promedio.
b) Los suelos predominantes en la zona son franco arcillosos de naturaleza aluvial,cuyas caractersticas edafolgicas indican que son aptas para cultivos
temporales como; arroz bajo riego, pltano, frutales, pastos y perennes como
el cacao, pltano, ctricos, etc., as como especies forestales y nativas, dado que
tienen un contenido medio de materia orgnica llegando hasta un 3%. Aunque
los suelos son de reaccin acida, por la naturaleza de la inundacin esta acidez
se neutraliza mientras dure el periodo de inundacin, favoreciendo el
desarrollo del cultivo de arroz.
c) El relieve es plano ondulado, la pendiente de la mayor parte del rea tiene un
promedio de 20% de inclinacin, esto facilita que los cauces tributarios
presenten cursos bien definidos y no facilitan el desbordamiento de los ros en
pocas de crecidas, con excepcin de los campos instalados cerca al cauce de
los tributarios principales.
Y entre los principales factores analizados para considerar la implementacin de la
solucin tecnolgica tenemos:
d) Para el acceso a las reas de produccin se tiene la existencia de la carreteraFernando Belaunde Terry y la red de vas secundarias transversales
mayormente afirmadas, as como la red de caminos vecinales para acceso a los
puntos de produccin.
e) La Cooperativa ha previsto el alquiler de un local en la localidad de Rioja que
servir de cochera cuando el equipo no se encuentre en uso o cuando haya
necesidad de darle el mantenimiento apropiado.
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f) En la localidad de Rioja se cuenta con servicios especializados de asistencia
tcnica mecnica para el servicio de la mquina cosechadora a adquirir. Los
cules sern contratados eventualmente por la Cooperativa.
g) El cultivo es del tipo bajo riego (depende del caudal de la red hdrica de lazona) y pocas de estiaje los agricultores que no cuentan con red de riego
revestida, reducen al 50% la siembra de sus reas para reducir el efecto de la
sequa que podra presentarse.
h) El transporte del producto cosechado al Molino es por cuenta de cada
asociado, por lo que no se incluye dentro del flujo de caja del presente PNT.
Flujograma sintetizado de la intervencin con el PNT
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8.PLAN DE PRODUCCIN Y VENTAS
8.1 Plan de Produccin con el PNT
El plan de produccin del presente PNT ha permitido identificar los siguientes
puntos crticos:
a) Necesidades de Mano de Obra: Se requiere un total de 70 jornales por Ha
campaa para la instalacin y el mantenimiento del cultivo - 12 jornales para
preparacin de tierras, 36 jornales para almacigo y trasplante, 10 jornales para
deshierbo manual, 5 jornales para riego, 7 jornales para aplicacin de
herbicidas y fertilizantes costos que sern aporte de la Organizacin.
El personal profesional propuesto en el PNT ser responsable del cumplimiento
del Plan de Negocio as como de la produccin, el personal tcnico supervisara
el proceso productivo y el proceso de cosecha (programacin de trabajo de la
cosechadora), y el operario ser responsable de la operatividad de la
cosechadora.
b) Disponibilidad de rea: en promedio un asociado posee un total de 3.67 Has de
tierras bajo riego e instaladas con cultivo de arroz, de las cuales 2.51 Has estn
comprometidas con la Cooperativa y el presente PNT. En este sentido hay la
posibilidad de ampliar su rea de produccin comprometida con la
Cooperativa: el 2do ao en 13.8 Has con la incorporacin de 6 socios al
presente PNT, manteniendo las 2.51 Has en promedio, y el 3er ao en 79 Has
con la participacin de 5 socios renuentes, considerando un promedio de 3.67
Has. Es decir al 3er ao ya estaran trabajando con la Cooperativa la totalidad
de los 56 socios y las 150 Has dentro del PNT.
Antes del PNT, en campaa grande se sembraba el 100% de su rea
(Cooperativa 150 Has) y en campaa chica reducan al 50% el rea sembrada
(Cooperativa 75 Has). Con el PNT se sembrar la misma rea tanto en campaa
grande como en campaa chica, pues los socios se ubican en reas beneficiadas
con canales revestidos y sistemas de control de riego (compuertas).
c) Productividad: Actualmente tienen una productividad promedio de 8.56 TM
por Ha, con un mnimo de 7 y un mximo de 9 TM, con la puesta en marcha del
PNT y el uso general de semilla certificada se uniformizaran los rendimientos en
9.0 TM por ha. a partir del 2do ao del PNT.
d) Tecnologa: En el proceso de siembra se ira implementando progresivamente el
sistema de siembra directa por voleo, que reduce tiempo de permanencia en el
campo del cultivo y reduce uso de mano de obra, que se est volviendo escasa
en la zona. Se continuara con la aplicacin de fertilizantes, sobre el resultado deun anlisis de suelos.
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e) Plan de Compras: Se continuara con la adquisicin conjunta de insumos paralos asociados.
A continuacin se realiza un estimado de los volmenes de producto que se
comercializarn (Tabla 23), considerando al menos un ao de historia como
antecedente. Las proyecciones de venta se sustentan en intenciones de compra del
cliente identificado. Datos estimados sobre la produccin de los 45 asociados que
participan en el PNT.
Tabla 23: Plan de Produccin Detallado con PNT
AoUnidades
productivasRendimiento esperado
(Tm/Ha., Lot./cabeza, etc.)Produccin total estimada
(en Unidades, Kg, etc.)
Ao 1 226 Has.Productividad de 8.56 TM de arrozcscara por Ha-campaa. Con una
prdida del 10% por sobre maduracin
1,931 TM de arroz cascara ao
Comercializacin de 1,738 TM
Ao 2 226 HasProductividad de 9.00 TM de arrozcscara por Ha-campaa. Sin prdidade grano por sobre maduracin
2,031 TM de arroz cascara aoComercializacin del 100%
Ao 3 226 HasProductividad de 9.00 TM de arrozcscara por Ha-campaa. Sin prdidade grano por sobre maduracin
2,031 TM de arroz cascara aoComercializacin del 100%
Ao 4 226 HasProductividad de 9.00 TM de arrozcscara por Ha-campaa. Sin prdidade grano por sobre maduracin
2,031 TM de arroz cascara aoComercializacin del 100%
Ao 5 226 HasProductividad de 9.00 TM de arrozcscara por Ha-campaa. Sin prdida
de grano por sobre maduracin
2,031 TM de arroz cascara ao
Comercializacin del 100%
Tabla 24: Plan de Produccin Consolidado con PNT
Producto CalidadVolmenes estimados de produccin anual
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Volumen de produccin neto(TM de arroz cscara)
A granel 1,931 2,031 2,031 2,031 2,031
Tabla 25: Volmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo
VariableNivel de ventas por ao
Ao 0 (*) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Producto1
Volumen
(TM arroz cscara al 14% de
Humedad)
1,545 1,931 2,031 2,031 2,031 2,031
Precio promedio (S/.) S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950
Sub-total venta producto 1 (S/.) 1,467,552 1,650,996 1,929,735 1,929,735 1,929,735 1,929,735
(*) Se refiere al dato del ao base.
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9.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
La organizacin ha previsto implementar algunas actividades para mitigar los
posibles efectos negativos del proceso productivo sobre el medioambiente; los
mismos que se describen en la siguiente tabla.
Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental
ActividadIndicador de impacto ambiental
Factores que posibilitarn ellogro de las metasDescripcin
SinPNT
ConPNT
Control biolgico deplagas
N de aplicaciones depesticidas qumicos enuna hectrea
10 5Manejo integrado de plagas yenfermedades
Uso eficiente delagua en el riego
Volmenes (m3 por Ha)aplicados por hectrea
de cultivo.
14,000 12,000Tcnicas de secasintermitentes
Uso de fertilizantesVolumen (TM) aplicadoen una hectrea decultivo.
10 8Implementacin de un plande fertilizacin previo anlisisde suelos
Aprovechamiento deresiduos reciclables
Porcentaje (%) deresiduos reciclablesutilizados o destinadosal reciclaje en el ao.
0% 25%Se implementar un procesode manejo de desechos porcada socio.
Reforestacin dereas
reas reforestadas(Has.)
0 14
Se implementara un plan dereforestacin, cada asociadoreforestara por lo menos 0.25Ha.
Reciclaje dedesechos
Centros de acopio dereciclajes
0 5
Instalacin de contenedorespara acopio de desechos deenvases de productosqumicos utilizados en elcultivo.
9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental
La construccin de letrinas, pozos de desecho, composteras (utilizando los residuos
de cosecha) y Centros de reciclaje, sern cofinanciados y se prev el 1er ao solo
20 beneficiarios que luego al 2do ao se incrementaran a todos los asociados .
Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental
ActividadPresupuesto anual (S/.)
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Letrinas 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 -
Pozos de desecho 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 -
Composteras 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Centro de reciclaje 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Totales 7,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 7,000.00
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10.PLAN DE CONTROL DE RIESGOS
10.1 Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin
A continuacin se presenta en la Tabla 28 la estructura mnima para identificar los
riesgos y las medidas preventivas o de mitigacin respectivas.
Tabla 28: Identificacin de los Principales riesgos en los Procesos de la OrganizacinProceso Etapa o fase Riesgos Acciones de prevencin o mitigacin
Renovacin Siembra
Incremento de mermaspor deficiencias en elproceso de siembra otrasplante.
Verificar el porcentaje degerminacin de la semilla oprendimiento al trasplante y realizarla resiembra respectiva paramantener el potencial productivo delcampo.
Produccin DesarrolloIncremento de mermaspor ataque de plagas yenfermedades
Verificar cumplimiento del plan decontrol sanitario
Produccin Cosecha
Incremento de mermaspor desuniformidad en lamadurez, que incentivapresencia de hongos
Verificar maduracin antes de lacosecha para mantener la calidad delarroz cscara y aplicacin dehormonas orgnicas.
Post cosecha Pilado
Incremento de mermaspor desuniformidad en lamadurez, que producequiebra del grano pilado
Verificar maduracin antes del piladopara mantener el ndice ptimo depilado y % de humedad del grano.
Comercializacin VentaDisminucin inesperadade los precios
Procurar fijar un precio de refugio enel contrato con los clientes.
11.PRESUPUESTO DEL PNT
El presupuesto del PNT incluye informacin referida a la inversin total del PNT ylos costos y gastos para la operacin del mismo.
11.1 Costos de Operacin (produccin y/o acopio y/o transformacin).
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Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversin y Operacin
ConceptoUnidad de
medidaCantidad
Costo
UnitarioTotal (S/.) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Inversin
1.Cosechadora NH TC-5090 Unidad 1 648,600 648,600 648,600 - - - -
2.Motocicleta chacarera Unidad 1 5,990 5,990 5,990 - - - -
3.Herramientas varias Equipo 1 - - - - - - -
Sub total Inversin 654,590 654,590 - - - -
Mantenimiento de equiposServicio
anual40 1,200 48,000 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
Sub total mantenimiento 48,000 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
Operacin (produccin y/o transformacin)
1. Petrleo Galn 13,705 14 126,392 25,278 25,278 25,278
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