“Política Pública en Torno del Transporte”
“Grupo Visión Perspectiva México 2030”
Flavio A. Díaz Mirón A. México D. F., a 15 de octubre, 2012
Desarrollo y Bienestar
Social
Políticas Públicas
Inversión OEM & 1er
Tier
PyMEs
• Dos ejemplos de política pública con perspectiva:
– Industria Automotriz
– Industria Aeroespacial
• Política Pública
Planeación
• Inversión productiva
• >GCN
• Agregar valor al proceso productivo
Ejecución • Competitividad
• Empleo remunerado
• Mercado Interno
• Desarrollo
Resultados
• Un Decreto Automotriz para que México (PSA 2000): – Dentro de los 5 países más importantes en el sector a
nivel global – Exporta 1,764 K unidades en 2012 (3Q) o 84%
producción • 63% EE UU • 16% América Latina • 9% Europa
– Uno de los mayores Empleadores del país – Todas las OEMs (… excepto BMW, Toyota, Isuzu,
Peugeout)
• Un Pro-Aéreo 2012 – 2020 para que México:
– Sea de los 10 países más importantes en el sector
– Que exporte más de US$12 mil M (de US$3.5 mil M en 2011)
– Genere más de 110 mil empleos, 35% de ingeniería (de 31 mil empleos de hoy)
– GCN cercano al 50% en 2020
– Atraiga la mayor ID (E&N) en el sector
• Objetivos de la Industria Aeroespacial al 2020:
– México dentro de los primeros 10 países
– Exportar 12 Billones de B&S aeroespaciales certificados (… de 3,500 M exportados en 2011)
– Contar con 110 K empleos de los cuales 35% (ingenieros titulados de entre los más de 90 mil ingenieros bilingües)
– Alcanzar GCN cercanos al 50% en la manufactura realizada en el país por la industria
• Offsets:
– México dentro de los primeros 5 países en producción (automotriz) y de los 10 países en exportación (aeroespacial)
– En más de 100 Billones (aeroespacial) y 33 Billones de IED e IND en (aeroespacial)
Crecimiento de las Pymes a través de las
Políticas Públicas
• ¿Qué se ha quedado en casa?
– Más de 13 plantas armadores de automóviles
– Una planta armadora de aviones
• ¿Se ha usado el poder de compra o de atracción?
Crecimiento de las Pymes a través de las
Políticas Públicas
¡MUCHAS GRACIAS!
Flavio A. Díaz Mirón A. DM Lawyers & Partners, S. C.
[email protected] 55 15 10 36 12
Material de Apoyo
• Objetivos de la Industria Aeroespacial,
– De las más dinámicas del mundo (US$450 mil M)
– Compensación (salario) 1.5 @ a la general
– Cercanía con dos centros de desarrollo importantes (Quebec y Seattle)
– Cerca de la plataforma manufacturera más grande del mundo (… con nuevos proyectos)
– El sector en México (de transporte) destaca por su alta competitividad y por su potencial
• Aprovechando las ventajas,
– Competitivas (con bajos costos de manufactura y bajo grado de riesgo de inversión)
– Comparativas (posición geopolítica estratégica, zona franca, cultura industrial, etc.) Potencial
– Con demanda incremental (nuevos proyectos en UE y Estados Unidos)
– Con un Gobierno facilitador dentro de un marco pro-negocios en desarrollo
• Aprovechando un mercado a la alza,
– Cuyo valor es US$450 mil M (47% de Estados Unidos; y 42% de Francia, GB, Alemania y Canadá)
– 45% en mantenimiento y servicios (MRO), 36% en sector manufactura, 19% en I+I&D
– México ha sido el principal receptor de IED en últimos 3 años (MRO 11%, MNF 79% y 10% I+I&D)
– Estados Unidos, China y Singapur acaparan la Inversión en MRO
• Con una perspectiva nacional y sectorial,
– Nacional: Superior al 3% 2010 – 2020 (… México como 10ª potencia industrial con un PIB de US$2,839 B - FMI)
– Sectorial: Crecerá entre 12-14% para el periodo 2010 -2020 convirtiéndose en una plataforma industrial competitiva (World Class Aerospace Manufacturing Hub)
• Oportunidades de participación en la Cadena Productiva, – De 355 proveedores para el modelo de 330-300
de Airbus, sólo participan 16 PN
– De 399 proveedores para el modelo 380 de Airbus, sólo participan 20 PN
– De 354 proveedores para el modelo 747-400 de Boeing, sólo tenemos 12 PN
– De 299 proveedores para el CRJ200 de Bombardier, sólo contamos con 13 PN
• Inversiones existentes (… US$33 mil M en los últimos tres años) de 238 empresas – Baja California (Mexicali, Tijuana) con 53 empresas
(Centro de Ingeniería Honeywell en Mexicali) – Chihuahua con 35 empresas con partes y fuselajes,
interiores (Safrán y Cessna) – Querétaro con 35 empresas con componentes de
motor, ensamble de aviones, MRO, trenes de aterrizaje (Bombardier, ITR, Snecma, GE, Safrán, Eurocopter)
– NL con 24 empresas con forjas, componentes, maquinados (Frisa Aeroespace, MD Helicopters)
• Hitos específicos para alcanzar los objetivos,
– Operación del Comité de la Industria Aeroespacial
– Establecimiento formal de programa de compras
– Implementación de programa de off sets
– Programa de apoyos específicos para el sector y atraer inversiones productivas
– Inauguración de laboratorio de certificación y pruebas
– D + M de Motor + Ensamble de Avión
CON LAS SIGUIENTES ESTRATEGICAS PARA LOGRAR LOS HITOS, • Promoción y desarrollo del mercado
– Compre mexicano, Offsets , Participación en Programas Internacionales, compras gobierno incluyendo a las FAM
• Fortalecimiento y desarrollo de capacidades del sector – Proveedores de ciclo completo (D + I + M + MRO) – Internacionalización de las empresas (aceleración de proveeduría)
• Desarrollo de capital humano – Pertinencia educativa a nivel técnico, superior y post grado
• Desarrollo tecnológico – Centros de desarrollo tecnológico, Pruebas, Certificaciones, I + I&D
• Desarrollo de factores transversales – Mecanismos de coordinación y gestión (Comité de la I. Aeroespacial) – Apoyos específicos al sector (ProMéxico IED, IDN, etc.) – Acuerdos internacionales (apertura de nuevos mercados)
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